Tamaño y Cuota del Mercado de Pasteles en India

Mercado de Pasteles en India (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Pasteles en India por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de pasteles en India fue valorado en 2,10 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 2,38 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar los 4,42 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 13,22% durante el período de pronóstico (2026-2031). Este crecimiento está impulsado por factores como el aumento de los ingresos disponibles, la creciente urbanización y la influencia de las redes sociales, que ha impulsado la demanda de productos premium. La expansión de los servicios de entrega de comercio rápido también ha hecho que los pasteles sean más accesibles para los consumidores. Tendencias como los obsequios corporativos durante los festivales, la creciente demanda de pasteles personalizados y la popularidad de las recetas enriquecidas con proteínas o sin huevo han ampliado la base de consumidores más allá de los compradores tradicionales. En términos de tipos de productos, los cupcakes están ganando popularidad por su conveniencia, mientras que las variantes de pastel en rebanadas atraen a consumidores que buscan opciones listas para consumir. Los panaderos artesanales están aprovechando la tendencia de premiumización para atraer clientes, y el comercio digital está reconfigurando la forma en que los consumidores acceden a los pasteles. A nivel regional, el Sur de India está experimentando un rápido crecimiento, aunque el Norte de India continúa dominando el mercado. El panorama competitivo está moderadamente concentrado, con los 5 principales proveedores de pasteles envasados que poseen una cuota de mercado significativa.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por categoría de producto, los bizcochos representaron el 32,11% de la cuota del mercado de pasteles en India en 2025, mientras que se prevé que los cupcakes crezcan a una CAGR del 14,33% hasta 2031.
  • Por formato, los pasteles enteros representaron el 56,53% del tamaño del mercado de pasteles en India en 2025; se proyecta que los formatos en rebanadas avancen a una CAGR del 13,71% hasta 2031.
  • Por categoría, los pasteles envasados capturaron el 66,08% de la cuota de ingresos en 2025; se espera que los pasteles artesanales registren una CAGR del 15,28% hasta 2031.
  • Por canal de distribución, los supermercados/hipermercados lideraron con una cuota del 36,02% en 2025, mientras que se espera que los canales de venta minorista en línea asciendan a una CAGR del 13,76% durante el mismo período.
  • Por región, el Norte de India representó el 29,22% de las ventas de 2025, y el Sur de India está listo para expandirse a una CAGR del 15,12% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Los cupcakes amplían el alcance más allá de los formatos tradicionales

En el mercado de pasteles en India, los bizcochos fueron la categoría más popular en 2025, representando el 32,11% del mercado total. Su amplio atractivo y flexibilidad los convierten en una opción favorita tanto para ocasiones especiales como para el consumo diario, garantizando una fuerte visibilidad en las tiendas minoristas modernas como supermercados e hipermercados. Los consumidores prefieren los bizcochos por su textura suave y su capacidad para incluir diversos sabores y rellenos, lo que permite a los fabricantes satisfacer una amplia gama de gustos. Esta demanda constante convierte a los bizcochos en un importante contribuyente a las ventas tanto en los segmentos envasados como artesanales del mercado.

Los cupcakes se están convirtiendo rápidamente en una de las categorías de más rápido crecimiento en el mercado de pasteles de India. Se espera que crezcan a una sólida CAGR del 14,33% de 2026 a 2031, impulsados por un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos horneados de una sola porción, portátiles y visualmente atractivos. Los cupcakes son especialmente populares entre los consumidores más jóvenes y los activos en las redes sociales, que valoran la conveniencia, la personalización y los diseños atractivos. Su crecimiento está respaldado además por la creciente demanda en ocasiones de regalo y plataformas en línea, lo que sugiere que los cupcakes desempeñarán un papel más importante en la configuración de la innovación de productos y las estrategias minoristas en el mercado de pasteles de India.

Mercado de Pasteles en India: Cuota de Mercado por Tipo de Producto, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles tras la compra del informe

Por Formato: Las variantes en rebanadas aprovechan la ola de conveniencia

En el mercado de pasteles de India, los pasteles enteros fueron la categoría más popular en 2025, con una cuota de mercado del 56,53%. Su demanda está impulsada por su idoneidad para las celebraciones familiares, los festivales y las reuniones sociales, donde un solo pastel grande sirve como pieza central. Los pasteles enteros también son altamente personalizables, lo que los convierte en una opción preferida para los obsequios y las ocasiones especiales. Están ampliamente disponibles en supermercados, panaderías y tiendas especializadas, lo que garantiza un fácil acceso para los consumidores. Esta demanda constante destaca su importancia en el crecimiento general del mercado de pasteles.

Los pasteles en rebanadas, por otro lado, están ganando popularidad rápidamente, con una CAGR proyectada del 13,71% hasta 2031. Estos pasteles satisfacen la creciente preferencia por opciones controladas en porciones y convenientes, especialmente entre las familias nucleares y los consumidores individuales. Los pasteles en rebanadas son ideales para el consumo en movimiento y se presentan cada vez más en formatos minoristas modernos y plataformas de entrega en línea. Su creciente demanda refleja los cambios en los estilos de vida de los consumidores y ofrece oportunidades significativas para la innovación y la expansión en el mercado de pasteles de India.

Por Categoría: Los panaderos artesanales capitalizan la premiumización

Los pasteles envasados representaron el 66,08% de la cuota del mercado de pasteles de India en 2025, impulsados por su amplia disponibilidad y la confianza que los consumidores depositan en las marcas reconocidas. Estos pasteles son populares debido a su calidad consistente, mayor vida útil y conveniencia, lo que los convierte en una opción habitual para el consumo diario y los obsequios. Los supermercados e hipermercados desempeñan un papel importante en su distribución, garantizando un fácil acceso para los consumidores en las áreas urbanas y semiurbanas. La asequibilidad y variedad que ofrecen los pasteles envasados refuerzan aún más su posición en el mercado.

Se proyecta que los pasteles artesanales crezcan a una CAGR del 15,28% entre 2026 y 2031, a medida que la demanda de productos premium hechos a mano continúa aumentando. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por los sabores únicos, los diseños personalizados y los ingredientes de alta calidad que ofrecen los pasteles artesanales. Las inversiones en cocinas en la nube y tiendas de estilo boutique también están impulsando la disponibilidad de estos pasteles, mejorando la experiencia general del cliente. Este segmento es particularmente atractivo para los consumidores urbanos que buscan opciones exclusivas y visualmente atractivas para celebraciones y ocasiones especiales, lo que lo convierte en un área clave de crecimiento en el mercado de pasteles de India.

Mercado de Pasteles en India: Cuota de Mercado por Categoría, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles tras la compra del informe

Por Canal de Distribución: El comercio digital redibuja el acceso

Los supermercados/hipermercados representaron el 36,02% de la cuota del mercado de pasteles de India en 2025, principalmente porque atraen a un gran número de compradores y ofrecen una amplia variedad de opciones de pasteles. Estas tiendas proporcionan una experiencia de compra conveniente, permitiendo a los clientes adquirir tanto pasteles envasados como especiales bajo un mismo techo. La disponibilidad de diferentes formatos y sabores de pasteles satisface las diversas preferencias de los consumidores, haciendo de estos establecimientos una opción popular. Además, las frecuentes ofertas promocionales, descuentos y exhibiciones en tienda mejoran aún más su atractivo. Como resultado, los supermercados e hipermercados siguen siendo un canal de distribución dominante en el mercado de pasteles de India.

Se espera que los canales de venta minorista en línea crezcan a una CAGR del 13,76%, emergiendo como el canal de distribución de más rápido crecimiento en el mercado de pasteles de India. La creciente adopción de sistemas de pago digital como UPI y la disponibilidad de servicios de entrega rápida, como la entrega en 30 minutos, han hecho que las compras en línea sean más convenientes y accesibles. Esto ha alentado a los consumidores a realizar más compras impulsivas y repetidas en línea. Las plataformas de comercio electrónico proporcionan a las panaderías más pequeñas y a las marcas artesanales la oportunidad de llegar a un público más amplio, expandiendo su presencia en el mercado. La conveniencia de la entrega a domicilio y la posibilidad de explorar una variedad de opciones en línea son factores clave que impulsan el crecimiento de las ventas de pasteles en línea en India.

Análisis Geográfico

El Norte de India dominó el mercado de pasteles de India en 2025, con una cuota del 29,22%. Este liderazgo se atribuye a su gran población urbana, las sólidas tradiciones culturales de celebración y la alta concentración de oficinas corporativas en áreas como Delhi-RCN. Festivales como Diwali y la temporada de bodas generan importantes pedidos en grandes cantidades, garantizando altos niveles de producción. Sin embargo, la región enfrenta desafíos como los riesgos de deterioro debido al calor extremo del verano. Para abordar esto, los actores organizados utilizan furgonetas aisladas y programan entregas nocturnas para mantener la calidad del producto. La competencia de las tiendas tradicionales de dulces ha alentado a los fabricantes de pasteles a introducir sabores regionales como azafrán y pistacho en pasteles de estilo occidental, atrayendo a los gustos locales.

El Sur de India es la región de más rápido crecimiento en el mercado de pasteles de India, con una CAGR del 15,12%. Este crecimiento está impulsado por la creciente prosperidad de los profesionales tecnológicos en ciudades como Bengaluru, Chennai e Hyderabad. La demanda de pasteles cetogénicos y sin huevo es particularmente fuerte en esta región, con panaderías artesanales premium que experimentan un crecimiento significativo en los pedidos corporativos entre semana. La bien establecida industria de exportación de alimentos procesados de Tamil Nadu apoya una sólida cadena de suministro, permitiendo el rápido establecimiento de nuevas fábricas y atrayendo inversiones de capital privado. La próspera cultura de cafeterías de la región ha impulsado la popularidad de postres como cheesecakes y tiramisú, expandiendo aún más el mercado.

El Oeste de India se beneficia de la alta base de consumidores con alto gasto de Múmbai y las sólidas capacidades de fabricación de Gujarat, creando oportunidades tanto para productos de pasteles premium como para el mercado masivo. En Múmbai, las plataformas de comercio rápido han logrado una alta penetración entre los usuarios de teléfonos inteligentes, permitiendo tiempos de entrega de menos de 20 minutos para pasteles refrigerados. Por otro lado, el Este de India aún está en desarrollo en términos de penetración de mercado, pero muestra un crecimiento prometedor en ciudades de nivel 2 como Bhubaneswar y Guwahati. El aumento de los ingresos disponibles y las mejoras en infraestructura en estas áreas están impulsando la demanda de pasteles. Para atraer a los compradores por primera vez acostumbrados a los dulces tradicionales, las marcas organizadas están experimentando con variantes de pasteles localizados elaborados con ingredientes como la panela, atendiendo las preferencias regionales.

Panorama Competitivo

La competencia en el mercado de pasteles de India sigue siendo moderada, con los cinco principales proveedores de pasteles envasados que representan más del 50% de los ingresos en el segmento organizado. ITC ha superado a Britannia en ventas de alimentos envasados para el ejercicio fiscal 2024, logrando una facturación de INR 17.194 crore, respaldada por su amplia red de distribución. La empresa ha anunciado un plan de gastos de capital a cinco años de INR 20.000 crore, con un 35-40% asignado a bienes de consumo de alta rotación (FMCG), destacando su enfoque en el crecimiento y la innovación. Por otro lado, Britannia se centra en diversificar su cartera y también promueve sus variantes de Bizcocho relleno al centro para mantener su sólida presencia de marca.

Las cadenas de panaderías artesanales como Theobroma están expandiendo su presencia con la ayuda de inversiones de capital privado, manteniendo al mismo tiempo su calidad de producción en pequeños lotes. Por ejemplo, ChrysCapital adquirió una participación del 90% en Theobroma por INR 2.410 crore, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores en los formatos de panadería premium. De manera similar, Curefoods está cerrando la brecha entre los mercados digitales y físicos operando más de 300 cocinas en la nube. La empresa ha recaudado 40 millones de USD en financiación Serie D. Estos desarrollos indican un creciente interés en los formatos de panadería premium e innovadores.

Las empresas se centran en estrategias como aumentar la capacidad de producción, actualizar la logística de cadena de frío y mejorar las plataformas digitales de venta directa al consumidor. Muchos fabricantes están adoptando la previsión de demanda impulsada por IA para minimizar el desperdicio y garantizar la frescura del producto. Los requisitos regulatorios, como los mandatos de etiquetado de la Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de India, también están influyendo en la competencia, favoreciendo a las empresas con sólidos sistemas de investigación y desarrollo y garantía de calidad. Las variantes de pasteles funcionales, como las opciones bajas en azúcar, veganas y ricas en proteínas, están ganando popularidad entre los consumidores conscientes de la salud. A medida que el mercado evoluciona, las panaderías más pequeñas pueden enfrentar desafíos debido al aumento de los costos y las presiones regulatorias, lo que lleva a la consolidación o la adopción de modelos de franquicia.

Líderes de la Industria de Pasteles en India

  1. Monginis

  2. Britannia Industries Limited

  3. Parle Products Pvt Ltd

  4. Anmol Industries Ltd

  5. ITC Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Pasteles en India
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Julio de 2025: ChrysCapital adquirió una participación del 90% en Theobroma, una reconocida cadena de panaderías en India, por aproximadamente INR 2.410 crore. Esta adquisición destacó el creciente interés de las firmas de capital privado en el segmento de panadería premium.
  • Junio de 2025: La Federación de Leche de Karnataka (KMF), a través de su marca Nandini, lanzó 18 nuevos productos en las categorías de pasteles en rebanadas, pasteles de barra y muffins durante las celebraciones del Día Mundial de la Leche. Esta iniciativa tenía como objetivo diversificar su cartera de productos y satisfacer la creciente demanda de productos de panadería en el mercado de India.
  • Octubre de 2024: La Federación de Leche de Karnataka (KMF), bajo su marca Nandini, lanzó 18 nuevos productos en el pasado, abarcando tres categorías: pastel en rebanadas, pastel de barra y muffins. Esta iniciativa fue parte de sus esfuerzos por diversificar su cartera de productos y se presentó durante las celebraciones del Día Mundial de la Leche para destacar su compromiso con la innovación en el segmento de productos a base de lácteos.
  • Abril de 2023: Bakingo anunció sus planes de expandir sus operaciones en toda India. La empresa tenía como objetivo fortalecer su presencia en el mercado y posicionarse como un actor líder en la industria de pasteles del país.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Pasteles en India

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Aumento de los ingresos disponibles entre la clase media urbana
    • 4.2.2 Creciente influencia de las redes sociales y las tendencias alimentarias en evolución
    • 4.2.3 Cultura de celebración y occidentalización de los postres
    • 4.2.4 Crecimiento de la cultura de obsequios corporativos durante los festivales
    • 4.2.5 Adopción de personalización y customización en pasteles
    • 4.2.6 Surgimiento de pasteles funcionales/sin huevo con proteínas
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Creciente conciencia sanitaria que limita el consumo de azúcar
    • 4.3.2 Guerras de precios y fragmentación en panaderías no organizadas
    • 4.3.3 Desafíos de la cadena de suministro en climas cálidos y húmedos
    • 4.3.4 Normas más estrictas de la Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de India (FSSAI) sobre aditivos que elevan el costo de cumplimiento
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Análisis del Comportamiento del Consumidor
  • 4.6 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Por Tipo de Producto
    • 5.1.1 Pasteles de Celebración
    • 5.1.2 Cupcakes
    • 5.1.2.1 Relleno al Centro
    • 5.1.2.2 Simple
    • 5.1.3 Bizcochos
    • 5.1.3.1 Simple
    • 5.1.3.2 Relleno al Centro
    • 5.1.3.3 Otros
    • 5.1.4 Otros Pasteles (Cheesecake, Pound Cake, etc.)
  • 5.2 Por Formato
    • 5.2.1 Entero
    • 5.2.2 En Rebanadas
    • 5.2.3 Otros
  • 5.3 Por Categoría
    • 5.3.1 Envasado
    • 5.3.2 No Envasado/Artesanal
  • 5.4 Por Canal de Distribución
    • 5.4.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.4.2 Tiendas de Conveniencia
    • 5.4.3 Cadenas de Panaderías
    • 5.4.4 Canales de Venta Minorista en Línea
    • 5.4.5 Otros Canales
  • 5.5 Por Región
    • 5.5.1 Norte de India
    • 5.5.2 Sur de India
    • 5.5.3 Oeste de India
    • 5.5.4 Este de India

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Cuota de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Finanzas (si están disponibles), Información Estratégica, Rango/Cuota de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Britannia Industries
    • 6.4.2 ITC Limited
    • 6.4.3 Parle Products Pvt. Ltd
    • 6.4.4 Monginis
    • 6.4.5 Winkies Products
    • 6.4.6 Annapurna Swadisht
    • 6.4.7 Elite Foods
    • 6.4.8 Dhawala Online Solutions Private Limited (Winni)
    • 6.4.9 Wenger's
    • 6.4.10 Anmol Industries Ltd
    • 6.4.11 Merwans Confectioners Pvt Ltd
    • 6.4.12 Happy Belly Bakes
    • 6.4.13 Kitchen Fragrances India LLP (7Th Heaven)
    • 6.4.14 Theobroma Group
    • 6.4.15 Bonn Group
    • 6.4.16 Just Bake
    • 6.4.17 CakeZone
    • 6.4.18 Kwality Confectioners and Bakers (India) Pvt. Ltd.
    • 6.4.19 Surya Food and Agro Ltd
    • 6.4.20 VM Bakery Products Pvt. Ltd.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del Informe del Mercado de Pasteles en India

Los pasteles son una forma de productos horneados que se elaboran con harina, azúcar, mantequilla y otros ingredientes. El aumento en el consumo de pasteles se debe principalmente a su popularidad como alimento de celebración en diversas ocasiones. El mercado está segmentado por categoría, tipo de producto y canal de distribución. Por categoría, el mercado está segmentado en pasteles envasados y pasteles no envasados o artesanales. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en bizcochos, cupcakes, cheesecakes y otros tipos de productos. Por canal de distribución, el mercado estudiado está segmentado en supermercados/hipermercados, minoristas especializados, tiendas de conveniencia, canales en línea y otros canales de distribución. Para cada segmento, el dimensionamiento y las previsiones del mercado se han realizado en base al valor en millones de USD.

Por Tipo de Producto
Pasteles de Celebración
CupcakesRelleno al Centro
Simple
BizcochosSimple
Relleno al Centro
Otros
Otros Pasteles (Cheesecake, Pound Cake, etc.)
Por Formato
Entero
En Rebanadas
Otros
Por Categoría
Envasado
No Envasado/Artesanal
Por Canal de Distribución
Supermercados/Hipermercados
Tiendas de Conveniencia
Cadenas de Panaderías
Canales de Venta Minorista en Línea
Otros Canales
Por Región
Norte de India
Sur de India
Oeste de India
Este de India
Por Tipo de ProductoPasteles de Celebración
CupcakesRelleno al Centro
Simple
BizcochosSimple
Relleno al Centro
Otros
Otros Pasteles (Cheesecake, Pound Cake, etc.)
Por FormatoEntero
En Rebanadas
Otros
Por CategoríaEnvasado
No Envasado/Artesanal
Por Canal de DistribuciónSupermercados/Hipermercados
Tiendas de Conveniencia
Cadenas de Panaderías
Canales de Venta Minorista en Línea
Otros Canales
Por RegiónNorte de India
Sur de India
Oeste de India
Este de India

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿A qué ritmo se proyecta que crezca el mercado de pasteles en India hasta 2031?

Se prevé que el mercado aumente de 2,38 mil millones de USD en 2026 a 4,42 mil millones de USD en 2031, lo que refleja una CAGR del 13,22%.

¿Qué segmento de productos añadirá el mayor valor incremental para 2031?

Se prevé que los cupcakes registren la CAGR más rápida del 14,33%, añadiendo los mayores ingresos incrementales a medida que la conveniencia de una sola porción gana preferencia.

¿Qué región ofrece la mayor oportunidad de crecimiento?

Se espera que el Sur de India lidere con una CAGR del 15,12%, impulsado por la prosperidad del sector de tecnología de la información y la adopción temprana de variantes bajas en azúcar y premium.

¿Es probable que las panaderías artesanales ganen cuota de mercado?

Sí; el segmento artesanal está preparado para una CAGR del 15,28% a medida que los consumidores pagan precios premium por productos frescos y personalizados, atrayendo el respaldo del capital privado para una expansión rápida.

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