Mercado global de medidores inteligentes: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado global de medidores inteligentes está segmentado por medidores de gas inteligentes (geografía), medidores de agua inteligentes (geografía) y medidores de electricidad inteligentes (geografía).

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Instantánea del mercado

Smart Meters Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.6 %

Major Players

Smart Meters Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visión general del mercado

El mercado de medidores inteligentes fue testigo de un envío de aproximadamente 136,45 millones de unidades de medidores inteligentes a nivel mundial en 2020 y se estima que alcanzará los 198,53 millones de unidades para 2026, registrando una CAGR del 6,6 % para el período de pronóstico (2021-2026). Las redes inteligentes se están implementando en todo el mundo, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las redes eléctricas. Los medidores de electricidad inteligentes, que son una parte integral de las redes inteligentes, se están adoptando en todo el mundo. Los países de todo el mundo están adoptando normas de control de emisiones para hacer frente a los efectos ambientales causados ​​por la contaminación.

  • Los medidores inteligentes se están adoptando cada vez más a nivel mundial, para diversas implementaciones, como electricidad, gas y agua, debido a su función de comunicación bidireccional, que permite el seguimiento en tiempo real del uso de servicios públicos, tanto por parte del proveedor de servicios públicos como del consumidor, y también alienta a inicio/lectura/corte de suministro a distancia por parte del proveedor.
  • La implementación de medidores inteligentes también permite la implementación de un Sistema de administración de energía para el hogar (HEMS) o un Sistema de administración de energía para edificios (BEMS) que permite la visualización del uso de energía eléctrica en hogares individuales o edificios completos.
  • Además, la digitalización está acelerando y modernizando las medidas de eficiencia energética, por lo que el despliegue de redes inteligentes está aumentando a nivel mundial, ya que son capaces de optimizar dinámicamente el suministro y fomentar el suministro de grandes cantidades de electricidad a partir de fuentes de energía renovables como la energía solar.
  • Además, se espera que el aumento del apoyo y las inversiones del gobierno impulsen la adopción y el despliegue de medidores inteligentes en el país. Por ejemplo, en febrero de 2020, Energy Efficiency Services Limited (EESL), de propiedad estatal de India, completó la instalación de aproximadamente 10 lakh de medidores inteligentes en toda India bajo el Programa Nacional de Medidores Inteligentes del Gobierno de India. EESL estableció el objetivo de instalar 25 millones de rupias de medidores inteligentes en los próximos años. Además, se espera que la necesidad de establecer una base de fabricación de medidores de electricidad inteligentes en el país para garantizar un suministro adecuado de una cantidad adecuada de medidores que se instalarán en todo el país, al descartar el monopolio, actúe como un factor importante.
  • Sin embargo, se espera que el escenario de guerra comercial reciente plantee algunos obstáculos importantes para el crecimiento de la infraestructura de medidores inteligentes. Los severos aranceles impuestos por el gobierno de EE. UU. a las importaciones chinas han estancado significativamente la actividad manufacturera en varias industrias. Además, se espera que las tarifas de represalia impuestas por el gobierno chino, dirigidas a los sectores del metal y la energía, desaceleren el crecimiento del mercado de medidores inteligentes.

Alcance del Informe

Los medidores inteligentes son medidores digitales que representan una tecnología transformadora para la industria de servicios públicos y sus clientes. Permite la comunicación bidireccional entre el medidor y el proveedor. Estos medidores tecnológicamente avanzados muestran el uso de energía en tiempo real y brindan una mayor comprensión del uso de energía y utilizan una red de datos inteligente segura para enviar las lecturas de forma automática e inalámbrica al proveedor de energía para generar facturas precisas y no estimadas.

Los diferentes tipos de medidores inteligentes considerados en el alcance del informe son medidores de gas inteligentes, medidores de agua inteligentes y medidores de electricidad inteligentes. Los medidores inteligentes de gas y energía se implementan para medir el flujo de gas y el consumo de electricidad mediante comunicación inalámbrica, lo que permite el mantenimiento de la infraestructura, el monitoreo de ubicaciones remotas y la facturación automática. Un medidor de agua inteligente utiliza tecnologías de comunicación inalámbrica para medir el flujo de agua en tiempo real y permite el monitoreo remoto de la ubicación y el mantenimiento de la infraestructura a través de la detección de fugas.

Smart Gas Meters
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle-East and Africa
Smart Water Meters
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle-East and Africa
Smart Electricity Meters
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de medidores de electricidad inteligentes experimente el mayor crecimiento

  • El medidor eléctrico inteligente juega un papel importante en los sectores industrial, residencial, manufacturero y comercial, ya que este medidor mide la energía consumida por los consumidores. La industria de la energía eléctrica continúa su transición hacia una energía más limpia mediante la modernización de las redes de energía a medidores inteligentes. Permitirá a las compañías eléctricas mejorar la resiliencia y las operaciones de la red de energía y ayudará a obtener una mayor visibilidad de las operaciones del sistema y, por lo tanto, evitar cortes. 
  • Por ejemplo, según un informe publicado por el Instituto para la Innovación Eléctrica (IEI), en enero de 2020, las compañías eléctricas de Estados Unidos instalaron más de 98 millones de medidores eléctricos inteligentes en 2019, cubriendo más del 70 % de los hogares estadounidenses. El número total de contadores eléctricos inteligentes instalados ascenderá a 107 millones a finales de 2020.
  • El mercado fue testigo de la formación de una alianza estratégica por parte de los principales proveedores del mercado con los proveedores de tecnología de comunicación para fortalecer su oferta y también se espera que la posición impulse el medidor eléctrico inteligente. Por ejemplo, en 2019, Genesis se asoció con Chirpy Chirpyplus, la comunidad en línea más nueva de Australasia para mayores de 55 años, para brindar acceso a energía a sus clientes de Nueva Zelanda.
  • En 2019, IntelliHUB completó la adquisición de la unidad de medición inteligente Metrix of Mercury en un acuerdo de NZD 270 millones para fortalecer su posición de mercado en Nueva Zelanda. Metrix, que tiene un excedente de 460.000 medidores inteligentes, aumentará el total de medidores contratados o controlados de forma independiente de Intellihub a casi 2 millones.
  • Con el aumento de los precios de la energía y las preocupaciones ambientales con respecto a la generación y distribución de energía, las industrias buscan nuevas medidas rentables y eficientes en tiempo para administrar la generación y distribución de energía en todo el mundo. 
  • Por ejemplo, Japón está invirtiendo fuertemente en el despliegue de medidores eléctricos inteligentes para mantener los precios de la energía a niveles asequibles. Además, se está enfocando en mejorar los problemas de seguridad relacionados con el suministro de energía, expuestos por la catástrofe ambiental y los apagones masivos provocados por el desastre de Fukushima Daiichi en 2011.
Smart Meters Market Key Trends

Asia-Pacífico será testigo del mayor crecimiento en medidores de gas inteligentes

  • China está realizando importantes inversiones en infraestructura para instalar un nuevo gasoducto de 40 000 km que se espera que conecte a 470 millones de nuevas personas (según GSMA). Dichas inversiones brindan oportunidades para el despliegue de medidores de gas inteligentes al considerar los beneficios funcionales que puede brindar la infraestructura de medición inteligente.
  • Los proveedores de servicios públicos se están asociando para desarrollar una plataforma de medición avanzada en regiones específicas que se espera que impulse el medidor de gas inteligente en el período de pronóstico. Por ejemplo, en enero de 2019, Tokyo Gas, TEPCO Power Grid y el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) colaboraron para realizar conjuntamente un proyecto de demostración para desarrollar una plataforma de medición de próxima generación en el área D de Shalun Green Energy Science City.
  • Además, ITRI también planeó establecer siete casas de demostración inteligentes de eficiencia energética en el Área D. Esta asociación se enfoca en proporcionar e instalar el sistema de medición, que consta de medidores de energía, medidores de agua, medidores de gas, puerta de enlace y servidores relacionados.
  • Además, las economías emergentes de Asia-Pacífico están presenciando inversiones para el mercado de sistemas inteligentes de medición de gas con esquemas regulatorios atractivos y políticas gubernamentales favorables. Por ejemplo, Tata Communications, un proveedor líder de infraestructura digital, y Mahanagar Gas Ltd (MGL), una importante empresa de distribución de gas natural, colaboraron para instalar más de 5000 medidores de gas inteligentes en la ciudad de Mumbai, Maharashtra.
  • Se espera que estas nuevas instalaciones de medidores de gas inteligentes brinden a las empresas comerciales y los hogares una conectividad y un control excepcionales sobre sus usos de gas, al tiempo que permiten a MGL mejorar su eficiencia operativa.
  • Además, una de las principales empresas de distribución de gas natural de la India, Indraprastha Gas Limited (IGL), está lista para el lanzamiento de su sistema de medición de gas inteligente prepago, que se implementará en una red LoRaWAN IoT de Tata Communications. Como primera etapa de implementación, IGL instaló 5000 medidores de gas inteligentes Génesis prepagos en Rewari.
Smart Meters Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de medidores inteligentes es altamente competitivo y consta de varios actores importantes como AEM, Apator SA, Arad Group, Badger Meter Inc., Elster Group GmbH y Diehl Stiftung & Co. KG. El mercado está fragmentado debido a la presencia de muchos jugadores pequeños y grandes. Los principales actores con una participación destacada en el mercado se están enfocando en expandir su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las innovaciones estratégicas y las iniciativas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y aumentar su rentabilidad. 

  • Julio de 2020 - Pietro Fiorentini Group completó oficialmente la adquisición del 100% de las acciones de Fiorentini Gastechnik, una empresa austriaca en la que el Grupo tenía participaciones minoritarias desde diciembre de 1992. La nueva filial está en Viena y se adquirió debido a su presencia consolidada en el sector de la regulación y su futuro potencial en el campo de la medición. El objetivo es aumentar la presencia e importancia de la empresa en el mercado austriaco y aprovechar las oportunidades de negocio que surgirán en los países limítrofes.
  • Marzo de 2020: SENSUS USA INC. se asoció con Gray Stone Corporation para la implementación de 120 000 nuevos medidores de electricidad inteligentes. La red de servicios públicos inteligentes de la cooperativa incluirá nuevos medidores de electricidad residenciales Stratus IQ y una actualización de su tecnología de malla existente a la red de comunicación FlexNet.

Principales actores

  1. AEM

  2. Aichi Tokei Denki Co., Ltd.

  3. Apator SA

  4. Arad Group

  5. Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

AEM, Aichi Tokei Denki Co., Ltd., Apator SA, Arad Group, Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Impact of COVID -19 on The Market

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increased Investments in Smart Grid Projects

      2. 4.5.2 Need for Improvement in Utility Usage and Efficiency

      3. 4.5.3 Supportive Government Regulations

      4. 4.5.4 Growth in Smart City Deployment

      5. 4.5.5 Demand for Sustainable Utility Supply for All End Users

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Integration Difficulties with Smart Meters​

      2. 4.6.2 Utility Supplier Switching Costs​

      3. 4.6.3 Lack of Capital Investment for Infrastructure Installation and Lack of ROI​

      4. 4.6.4 High Costs and Security Concerns.

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Smart Gas Meters

      1. 5.1.1 North America

      2. 5.1.2 Europe

      3. 5.1.3 Asia-Pacific

      4. 5.1.4 Latin America

      5. 5.1.5 Middle-East and Africa

    2. 5.2 Smart Water Meters

      1. 5.2.1 North America

      2. 5.2.2 Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

    3. 5.3 Smart Electricity Meters

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 AEM SA

      2. 6.1.2 Aichi Tokei Denki

      3. 6.1.3 Apator SA

      4. 6.1.4 Arad Group

      5. 6.1.5 Azbil Kimmon Co. Ltd

      6. 6.1.6 Badger Meter Inc.

      7. 6.1.7 Diehl Stiftung & Co. KG

      8. 6.1.8 Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)

      9. 6.1.9 General Electric Company

      10. 6.1.10 Hexing Electric Company Ltd

      11. 6.1.11 Holley Technology Ltd

      12. 6.1.12 Itron Inc.

      13. 6.1.13 Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd

      14. 6.1.14 Kamstrup AS

      15. 6.1.15 Landis+ GYR Group AG

      16. 6.1.16 Mueller Systems LLC

      17. 6.1.17 Nanjing Xinlian Electronics Co. Ltd

      18. 6.1.18 Neptune Technology Group Inc.

      19. 6.1.19 Ningbo Sanxing Electric Co. Ltd

      20. 6.1.20 Pietro Fiorentini

      21. 6.1.21 Sagemcom SAS

      22. 6.1.22 Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)

      23. 6.1.23 Shenzhen Hemei Group Co. Ltd

      24. 6.1.24 Wasion Group Holdings

      25. 6.1.25 Yazaki Corporation

      26. 6.1.26 Zenner International GmbH & Co. KG

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado global de medidores inteligentes se estudia desde 2018 hasta 2028.

El mercado global de medidores inteligentes está creciendo a una CAGR del 7,74 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

AEM, Aichi Tokei Denki Co., Ltd., Apator SA, Badger Meter Inc., Diehl Stiftung & Co. KG son las principales empresas que operan en el mercado global de medidores inteligentes.

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