Tamaño y Participación del Mercado de Medidores Inteligentes (AMI)
Análisis del Mercado de Medidores Inteligentes (AMI) por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de medidores inteligentes (AMI) en términos de volumen de envío crezca de 173.29 millones de unidades en 2025 a 257.62 millones de unidades en 2030, avanzando a una TCCA del 8.25%. Los cronogramas de implementación obligatorios gubernamentales, las prioridades crecientes de resistencia de la red y los avances en computación de borde sostienen conjuntamente la expansión del mercado de medidores inteligentes AMI. Las empresas de servicios públicos aceleran el gasto de capital, y los reguladores definen cada vez más la medición inteligente como infraestructura crítica, reduciendo el tiempo entre aprobación e implementación. Al mismo tiempo, la funcionalidad de IA de borde integrada en dispositivos de próxima generación permite análisis en tiempo real que mejoran la respuesta a interrupciones, el pronóstico de demanda y la integración de recursos energéticos distribuidos. Las inversiones intensificadas en ciberseguridad, la diversificación global del suministro de chips y los esfuerzos de proveedores para agrupar hardware con software de análisis impulsan aún más el impulso del mercado.
Puntos Clave del Informe
- Por producto, los Medidores Inteligentes de Electricidad lideraron con el 53.7% de la participación del mercado de medidores inteligentes AMI en 2024; se pronostica que los Medidores Inteligentes de Agua crezcan a una TCCA del 8.7% hasta 2030.
- Por tecnología de comunicación, RF-Mesh mantuvo el 55.9% del mercado en 2024, mientras que las soluciones NB-IoT/Celulares están configuradas para expandirse a una TCCA del 9.2%.
- Por componente, el Hardware representó una participación del 32.5% del tamaño del mercado de medidores inteligentes AMI en 2024; se espera que el Software registre la TCCA más rápida del 10.1% hasta 2030.
- Por usuario final, el segmento Residencial comandó el 42.1% de las implementaciones en 2024, mientras que las aplicaciones Industriales se proyectan para avanzar a una TCCA del 9.5%.
- Por región, Asia Pacífico dominó con el 25.5% de participación de ingresos en 2024, y Medio Oriente y África representan el área de crecimiento más rápido con una TCCA del 10.6%.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Medidores Inteligentes (AMI)
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | ( ~ ) % Impacto en Pronóstico TCCA | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Mandatos gubernamentales e impulso regulatorio | +2.1% | Global; ganancias tempranas en Australia, América del Norte, UE | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inversiones crecientes en modernización de red | +1.8% | América del Norte y UE, expansión central Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Necesidades de eficiencia de servicios públicos y reducción de pérdidas | +1.5% | Global; concentrado en mercados emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de infraestructura de ciudades inteligentes e IoT | +1.2% | Central Asia-Pacífico; expansión a MEA | Mediano plazo (2-4 años) |
| Necesidades de contabilidad de carbono y cumplimiento ESG | +0.9% | América del Norte y UE; expandiéndose globalmente | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Análisis de IA de borde habilitando nuevos servicios | +0.7% | América del Norte; mercados selectos de Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Mandatos Gubernamentales e Impulso Regulatorio
Las reglas de implementación obligatoria transforman los medidores de actualizaciones opcionales a activos de red compulsivos. El Mercado Nacional de Electricidad de Australia ahora requiere 100% de cobertura de medidores inteligentes para 2030, eliminando las disposiciones de exclusión después de junio de 2025 y asegurando visibilidad universal a través de redes de bajo voltaje.[1]Australian Energy Market Commission, "National Electricity Market Smart Meter Reforms," aemc.gov.au Mandatos similares surgen en varios estados de EE.UU., cambiando los debates de costo-beneficio hacia la logística de implementación y creando demanda predecible para proveedores.
Inversiones Crecientes en Modernización de Red
Los programas de capital de servicios públicos alcanzan niveles récord, subrayados por el plan Energize365 de FirstEnergy de USD 26 mil millones que se extiende hasta 2028, que agrupa medidores inteligentes con automatización de distribución, ciberseguridad e infraestructura de integración renovable.[2]FirstEnergy Corp, "Energize365 Capital Plan Overview," firstenergycorp.com Estos proyectos multifásicos comprimen los despliegues en ventanas de cinco años, apoyando ingresos sostenidos de equipos y software para el mercado de medidores inteligentes AMI.
Necesidades de Eficiencia de Servicios Públicos y Reducción de Pérdidas
Las métricas operacionales mejoran una vez que las lecturas remotas reemplazan las visitas manuales. DTE Energy eliminó 76,000 desplazamientos de camiones y realizó USD 1 millón en ahorros anuales después de su implementación de red inteligente, demostrando recuperación rápida a través de menores gastos operativos. Las empresas de servicios públicos de mercados emergentes recortan las pérdidas no técnicas en más del 40% usando detección de manipulación y análisis de datos en tiempo real.
Expansión de Infraestructura de Ciudades Inteligentes e IoT
Los proyectos de digitalización municipal convergen las redes de electricidad, agua y gas en columnas vertebrales de IoT compartidas, generando economías de escala y sinergias de datos. Los proyectos faro de la Asociación KNX revelan que las plataformas unificadas reducen el costo total de propiedad mientras mejoran la confiabilidad del servicio.[3]Itron Inc, "Itron and NVIDIA Bring AI to the Grid Edge," itron.com
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | ( ~ ) % Impacto en Pronóstico TCCA | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto costo inicial y recuperación prolongada | -1.4% | Mercados emergentes; servicios públicos más pequeños globalmente | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Riesgos de ciberseguridad y privacidad de datos | -1.1% | Global; intensificado en América del Norte y UE | Mediano plazo (2-4 años) |
| Complejidad de integración de red heredada | -0.8% | América del Norte y UE; regiones de infraestructura envejecida | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad del suministro de chips retrasa despliegues | -0.6% | Global; regiones dependientes de cadena de suministro | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto Costo Inicial y Recuperación Prolongada
Los servicios públicos más pequeños enfrentan obstáculos de capital: Public Service Company of New Mexico presupuesta USD 188 millones para 500,000 medidores, traduciendo a USD 375 por punto final incluyendo comunicaciones e instalación. Donde la recuperación tarifaria es incierta, las juntas retrasan proyectos o adoptan despliegues por fases.
Riesgos de Ciberseguridad y Privacidad de Datos
La investigación de IEEE Access confirma vulnerabilidades de firmware explotables en varios medidores comerciales, impulsando a los reguladores a mandar pruebas de penetración y cifrado de extremo a extremo. El cumplimiento aumenta los costos de integración y alarga los ciclos de adquisición. La naturaleza interconectada de las redes de medidores inteligentes significa que las brechas de seguridad pueden cascadear a través de territorios de servicio completos, creando riesgos sistémicos que los medidores aislados tradicionales no pueden generar. Las empresas de servicios públicos deben invertir en infraestructura adicional de ciberseguridad y capacidades de monitoreo continuo que aumentan el costo total de propiedad más allá de los gastos iniciales de adquisición e instalación de medidores.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: Electricidad Lidera, Agua Acelera
Los Medidores Inteligentes de Electricidad mantienen el 53.7% de la participación del mercado de medidores inteligentes AMI en 2024, respaldando programas de respuesta de demanda a gran escala e integración de generación distribuida. El segmento permanece central en la mayoría de mandatos regulatorios, asegurando dominio continuo del volumen. Los Medidores Inteligentes de Gas siguen, respaldados por imperativos de detección de fugas y seguridad en áreas urbanas densas. Los Medidores Inteligentes de Agua registran la TCCA más rápida del 8.7% porque las empresas de servicios públicos combaten pérdidas de agua no generadoras de ingresos que en algunas regiones superan el 30%. Se proyecta que el tamaño del mercado de medidores inteligentes AMI para aplicaciones de agua se expanda constantemente a medida que los distritos propensos a sequías adopten monitoreo continuo para hacer cumplir los límites de uso.
Las empresas de servicios públicos de agua ven recuperación inmediata de ingresos cuando los análisis exponen inexactitudes; un piloto de Atlanta ahorró más de USD 1 millón usando diagnósticos de medidores basados en IA, mostrando cómo los análisis de borde fomentan un retorno rápido de inversión para la industria de medidores inteligentes AMI. Las implementaciones multi-servicios públicos aprovechando una sola columna vertebral de comunicaciones elevan aún más la economía del proyecto, permitiendo que los medidores de electricidad, gas y agua compartan puertas de enlace y plataformas de datos.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Tecnología de Comunicación: El Impulso Celular Se Construye
RF-Mesh retiene el 55.9% de adopción en 2024, valorado por topología de auto-sanación y alta redundancia de paquetes, particularmente en metrópolis densas. Sin embargo, se pronostica que NB-IoT y otros enfoques celulares crezcan al 9.2% anualmente a medida que las construcciones nacionales de 5G desbloqueen canales de baja latencia y alto ancho de banda para datos de calidad de energía en tiempo real. El mercado de medidores inteligentes AMI se beneficia de las tenencias de espectro de operadores de telecomunicaciones e infraestructura de transporte, permitiendo a las empresas de servicios públicos evitar costosos despliegues de redes privadas.
Las soluciones celulares también soportan actualizaciones de firmware remotas y gestión segura de claves por aire, elementos cruciales para la ciberseguridad del borde de la red. A medida que la densidad de dispositivos IoT sube, la gestión avanzada de espectro y el rebanado de red optimizan la priorización de tráfico, previniendo congestión y salvaguardando el rendimiento de medición. Estas capacidades alientan a las empresas de servicios públicos a cambiar las próximas licitaciones hacia arquitecturas híbridas o completamente celulares en la industria de medidores inteligentes AMI.
Por Componente: El Software Surge en la Demanda de Análisis
El Hardware comanda una posición del 32.5% en 2024 porque los medidores y la infraestructura de red representan el tramo de inversión inicial. No obstante, el software registra una TCCA del 10.1% a medida que las empresas de servicios públicos reconocen que el valor ahora reside en la generación de insights más que solo en la recolección de datos. Se establece que el tamaño del mercado de medidores inteligentes AMI para plataformas de análisis crezca con el movimiento hacia la inteligencia distribuida, habilitando detección de eventos del borde de la red que evita servidores centrales.
La colaboración de Itron con NVIDIA ilustra esta realineación; al equipar dispositivos con aceleradores de IA, la compañía pivota de ventas de hardware a servicios de análisis basados en suscripción. El crecimiento paralelo en servicios gestionados cubre integración de sistemas, monitoreo de ciberseguridad y soporte continuo de firmware, indicando una capa de servicios en expansión que respalda el mercado de medidores inteligentes AMI.
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Por Usuario Final: Los Casos de Uso Industriales Comandan Primas
Los clientes residenciales representan colectivamente el 42.1% de las instalaciones totales en 2024 gracias a despliegues masivos obligatorios y especificaciones de dispositivos estandarizadas. Los sitios comerciales se sitúan entre las necesidades residenciales e industriales, requiriendo datos de intervalo y gestión de demanda para cargas de escala media. Se predice que las instalaciones industriales crezcan a una TCCA del 9.5% a medida que los gerentes de planta persigan insights granulares de calidad de energía para cumplir las directrices de gestión energética ISO 50001.
La evidencia de caso de un fabricante automotriz en Pakistán muestra 8% de ahorros energéticos después de instalar medidores inteligentes integrados con telemetría de equipos de producción. Debido a que los puntos finales industriales demandan mayor precisión y soportan estructuras tarifarias complejas, el ingreso promedio por medidor es materialmente más grande, elevando la rentabilidad general para proveedores dentro del mercado de medidores inteligentes AMI.
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico contribuye con el 25.5% de los despliegues globales en 2024, anclado por los despliegues dirigidos por el estado de China, la hoja de ruta nacional de red inteligente de India y las reformas post-Fukushima de Japón. Solo China continental ha superado 700 millones de instalaciones acumuladas de medidores inteligentes, beneficiándose de mecanismos de adquisición centrales que reducen los costos unitarios y garantizan interoperabilidad generalizada. El programa de India enfatiza la reducción de pérdidas y funcionalidad de prepago, trayendo beneficios inmediatos de flujo de efectivo a las compañías de distribución.
Medio Oriente y África presentan la TCCA regional más alta del 10.6% hasta 2030. Las empresas de servicios públicos del Consejo de Cooperación del Golfo aprovechan los ingresos petroleros para financiar proyectos de ciudades inteligentes, agrupando AMI con esquemas de enfriamiento de distrito y solar en azoteas, mientras que los reguladores sudafricanos y kenianos usan medición inteligente para frenar el robo y ampliar la adopción de prepago. Los modelos de financiamiento de proveedores y asociaciones público-privadas ganan tracción donde los presupuestos soberanos están ajustados.
Panorama Competitivo
La arena competitiva permanece moderadamente fragmentada. Landis+Gyr, Itron y Siemens ofrecen portafolios de extremo a extremo que abarcan medidores, sistemas de cabecera y análisis de datos, permitiendo a las empresas de servicios públicos obtener soluciones integradas bajo un solo contrato. Mientras tanto, Badger Meter y Kamstrup se enfocan en aplicaciones de agua, mientras que Schneider Electric y General Electric integran AMI dentro de suites más amplias de automatización de red.
Las alianzas estratégicas se centran cada vez más en la diferenciación de software. La plataforma Grid Edge Intelligence de Itron, creada con NVIDIA, empuja el procesamiento de IA al dispositivo, reduciendo la latencia y las tarifas de alojamiento en la nube y posicionando a la compañía para flujos de ingresos basados en suscripción. Landis+Gyr eleva los servicios al 24% de la facturación total, señalando un pivote hacia modelos de ingresos recurrentes que compensan la comodificación de hardware. El marco de proveedores de FirstEnergy preselecciona proveedores que demuestren cumplimiento robusto de ciberseguridad y certificación de interoperabilidad, favoreciendo jugadores con respaldos ISO 27001 y DLMS COSEM.
Los nuevos entrantes explotan capacidades de nicho. Los especialistas en ciberseguridad proporcionan motores de detección de amenazas explícitamente ajustados a protocolos de medidores, mientras que los proveedores de bases de datos de borde como MongoDB se asocian con fabricantes de hardware para integrar almacenes de datos ligeros. Los fabricantes regionales en India y Medio Oriente aprovechan la producción costo-competitiva y las reglas de contenido local para penetrar licitaciones tradicionalmente dominadas por incumbentes multinacionales.
Líderes de la Industria de Medidores Inteligentes (AMI)
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Landis+Gyr Group AG
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Itron Inc.
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Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)
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Honeywell (Elster Group)
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Kamstrup A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: WeaveGrid se asoció con Emporia Energy para sincronizar la carga de vehículos eléctricos residenciales con disponibilidad renovable a través de programas gestionados por servicios públicos.
- Marzo 2025: Itron introdujo extensiones de IA impulsadas por NVIDIA a su portafolio Grid Edge Intelligence, entregando detección de fallas en dispositivo y funciones de resistencia.
- Febrero 2025: Badger Meter reportó ventas del T4 2024 de USD 205.2 millones, citando el impulso del AMI celular BlueEdge y la adquisición de monitoreo de alcantarillado SmartCover.
- Enero 2025: Itron y Norgesnett comenzaron el primer despliegue de computación de borde de red nórdico con 10,000 puntos finales de inteligencia distribuida habilitando análisis de voltaje sub-segundo.
Alcance del Informe del Mercado Global de Medidores Inteligentes (AMI)
Los medidores inteligentes, una innovación revolucionaria en la industria de servicios públicos, facilitan la comunicación mejorada entre consumidores y proveedores. Estos dispositivos avanzados no solo muestran el consumo energético en tiempo real sino que también ofrecen insights más profundos sobre patrones energéticos. Aprovechando una red segura de datos inteligentes, los medidores inteligentes transmiten automáticamente lecturas a proveedores de energía, asegurando facturación precisa.
El mercado de medidores inteligentes está segmentado por medidores inteligentes de gas (América del Norte (Estados Unidos, Canadá y América Central), Europa (Reino Unido, Francia, Italia y el Resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón y el Resto de Asia Pacífico), Resto del Mundo), por medidores inteligentes de agua (América del Norte (Estados Unidos, Canadá y América Central), Europa (Reino Unido, Francia, Italia y el Resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón y el Resto de Asia Pacífico), Resto del Mundo), por medidores inteligentes de electricidad (América del Norte (Estados Unidos, Canadá y América Central), Europa (Reino Unido, Francia, Italia y el Resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón y el Resto de Asia Pacífico), Resto del Mundo). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de volumen (unidades de envío) para todos los segmentos.
| Medidores Inteligentes de Electricidad |
| Medidores Inteligentes de Gas |
| Medidores Inteligentes de Agua |
| RF-Mesh |
| Celular (2G/3G/4G/5G/NB-IoT) |
| Otros |
| Hardware |
| Software |
| Servicios |
| Residencial |
| Comercial |
| Industrial y Servicios Públicos |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia y Nueva Zelanda | ||
| Sudeste Asiático | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudí |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Resto de África | ||
| Por Tipo de Producto | Medidores Inteligentes de Electricidad | ||
| Medidores Inteligentes de Gas | |||
| Medidores Inteligentes de Agua | |||
| Por Tecnología de Comunicación | RF-Mesh | ||
| Celular (2G/3G/4G/5G/NB-IoT) | |||
| Otros | |||
| Por Componente | Hardware | ||
| Software | |||
| Servicios | |||
| Por Usuario Final | Residencial | ||
| Comercial | |||
| Industrial y Servicios Públicos | |||
| Por Región | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Sudeste Asiático | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudí | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Egipto | |||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Medidores Inteligentes?
Se espera que el tamaño del Mercado de Medidores Inteligentes alcance 174.31 millones de unidades en 2025 y crezca a una TCCA del 8.14% para alcanzar 257.78 millones de unidades en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Medidores Inteligentes?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Medidores Inteligentes alcance 174.31 millones de unidades.
¿Quiénes son los jugadores clave en el Mercado de Medidores Inteligentes?
AEM, Aichi Tokei Denki Co., Ltd., Apator SA, Arad Group y Azbil Kimmon Co. Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado de Medidores Inteligentes.
¿Cuál es la región de crecimiento más rápido en el Mercado de Medidores Inteligentes?
Se estima que Asia Pacífico crezca a la TCCA más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el Mercado de Medidores Inteligentes?
En 2025, Asia Pacífico representa la mayor participación de mercado en el Mercado de Medidores Inteligentes.
¿Qué años cubre este Mercado de Medidores Inteligentes, y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Medidores Inteligentes se estimó en 160.12 millones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Medidores Inteligentes para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Medidores Inteligentes para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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