Análisis del tamaño del mercado y la participación de los servicios de helicópteros en alta mar tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El mercado global de servicios de helicópteros marinos está segmentado por tipo (helicópteros ligeros, helicópteros medianos y helicópteros pesados), industria del usuario final (industria del petróleo y el gas, industria eólica marina y otras industrias del usuario final), aplicación (perforación, producción, reubicación y desmantelamiento, y otras aplicaciones) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de servicios de helicópteros en alta mar en ingresos (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de servicios de helicópteros offshore

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Período de Estudio 2019- 2028
Volumen del mercado (2023) USD 3.41 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2028) USD 4.13 mil millones de dólares
CAGR(2023 - 2028) 3.90 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Oriente Medio y África
Mercado Más Grande Europa

Principales actores

Principales actores del mercado de servicios de helicópteros offshore

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de servicios de helicópteros offshore

Se espera que el tamaño del mercado de servicios de helicópteros en alta mar crezca de USD 3.41 mil millones en 2023 a USD 4.13 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 3.90% durante el período de pronóstico (2023-2028).

El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles previos a la pandemia.

  • Durante el período medio, los principales factores que impulsan el mercado estudiado son el aumento de las actividades de exploración y desarrollo en aguas profundas, debido a la creciente demanda de petróleo crudo y el poco margen para nuevos descubrimientos en áreas terrestres y de aguas poco profundas. A medida que la industria de la energía eólica marina se está moviendo hacia entornos más profundos y duros, se espera que aumente la demanda de actividad de mantenimiento de turbinas eólicas y, a su vez, servicios de helicópteros marinos para laundefined industriaundefined eólica marina.
  • Por otro lado, las bajas tarifas diarias de los buques de transferencia de tripulación, junto con la falta de actividades de petróleo y gas en alta mar, han obligado a los proveedores de servicios de helicópteros a reducir sus tarifas diarias, lo que afectó negativamente sus ingresos anuales.
  • Sin embargo, se espera que el reciente descubrimiento y los próximos proyectos en el Mediterráneo, Guyana y África Oriental sean mercados relativamente nuevos y atractivos para los servicios de helicópteros en alta mar, creando una oportunidad para que los proveedores de servicios amplíen su presencia en el mercado.
  • Europa dominó el mercado en todo el mundo, con la mayoría de la demanda proveniente de países como el Reino Unido y Noruega.

Se espera que la industria de la energía eólica marina sea testigo del crecimiento más rápido

  • Muchos de los primeros parques eólicos marinos se instalaron cerca de la tierra y son fácilmente accesibles en barco. Sin embargo, los parques eólicos marinos recién construidos se encuentran más lejos de la costa, y los helicópteros se están convirtiendo en una opción económica para transportar a los miembros de la tripulación hacia y desde las instalaciones. Esto ha creado nuevas áreas de negocio para los servicios de helicópteros en alta mar.
  • Los servicios de helicópteros en alta mar se utilizan principalmente para transferir a la tripulación a las plataformas para mantener las turbinas eólicas. A medida que las turbinas eólicas marinas se enfrentan a entornos más ásperos y corrosivos, los parques eólicos marinos requieren un mantenimiento frecuente.
  • A medida que la industria de la energía eólica marina avanza hacia entornos más profundos y duros, la demanda de actividades de mantenimiento de turbinas eólicas y, a su vez, servicios de helicópteros marinos para la industria eólica marina está aumentando.
  • En 2022, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, la capacidad total instalada de energía eólica marina en todo el mundo fue de 63.200 MW. La tasa de crecimiento anual fue de aproximadamente 16.5% en comparación con 2021. Por lo tanto, a medida que aumenta la capacidad eólica marina instalada, se espera que las actividades de mantenimiento de las turbinas eólicas ocurran continuamente, lo que, a su vez, impulsará el mercado.
  • Históricamente, las naciones europeas como Dinamarca, Alemania y el Reino Unido dominaron la industria de la energía eólica marina. Pero los países asiáticos, como China, Taiwán e India, también han anunciado planes para desarrollar el sector eólico marino nacional, que se espera que impulse la expansión geográfica del mercado de servicios de helicópteros para parques eólicos durante el período de pronóstico.
  • Además, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, varios proyectos de energía eólica marina se encuentran en diversas etapas de desarrollo en el país. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Administración Biden-Harris anunció que el gobierno del país estaba lanzando acciones coordinadas para desarrollar nuevas plataformas eólicas marinas flotantes. El país estableció el objetivo de desplegar 30 gigavatios (GW) de energía eólica marina para 2030, lo que probablemente impulsará el mercado de energía marina durante el período de pronóstico.
  • Entre las industrias de usuarios finales, se espera que la industria eólica marina crezca más rápido durante el período de pronóstico.
Mercado de servicios de helicópteros marinos capacidad instalada de energía eólica marina, global, 2015-2022

Europa dominará el mercado

  • Se estima que Europa es el mercado más grande entre las regiones para el mercado estudiado. Esto se debe principalmente a las muchas plataformas de petróleo y gas en alta mar, las severas condiciones del mar y las estrictas regulaciones de seguridad que promueven los servicios de helicópteros para el transporte.
  • La mayor parte de la producción del Reino Unido proviene de la rica base de recursos en alta mar que se extiende entre el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y las Shetland Occidentales. Además, se espera que el gobierno británico anuncie cientos de licencias adicionales de exploración de petróleo y gas del Mar del Norte para mejorar la producción local. Se espera que estos anuncios actúen como una plataforma sólida para futuras actividades de exploración y producción en toda la plataforma continental del Reino Unido (UKCS) y ayuden a transformar los niveles de actividad de exploración, lo que impactará positivamente el crecimiento del mercado estudiado.
  • Sólo se ha producido aproximadamente la mitad de los recursos recuperables previstos en la plataforma continental noruega. Al mismo tiempo, muchas de las instalaciones en el estante se están acercando al final de su vida útil esperada. En los próximos años, es probable que varias de estas instalaciones se cierren y se desmantelen de manera responsable, lo que puede crear una demanda de servicios de helicópteros en alta mar.
  • Además, en enero de 2022, Var Energi y Equinor firmaron un acuerdo de cinco años para compartir helicópteros en el Mar del Norte. Var Energi opera 12 vuelos regulares al Mar del Norte por semana, transportando 180 pasajeros en promedio. En el Mar del Norte, opera la unidad de producción flotante Balder y la plataforma Ringhorne, mientras que el semisumergible West Phoenix perfora pozos adicionales para el proyecto Balder Future. Las dos compañías tienen como objetivo maximizar la utilización de la capacidad de transporte mutuamente disponible mediante la coordinación y el intercambio de helicópteros y asientos desocupados.
  • Además, se espera que el desmantelamiento se lleve a cabo en 349 campos en todo el Mar del Norte durante 2017-2025, de los cuales alrededor de 214 campos están en el UKCS, 106 campos en la plataforma continental holandesa, 23 campos en la plataforma continental noruega (NCS) y seis campos en la plataforma continental danesa.
  • Se espera que las crecientes actividades de desmantelamiento en alta mar en UKCS y NCS impulsen el crecimiento del mercado durante el período de previsión.
Mercado de servicios de helicópteros en alta mar tasa de crecimiento por región, 2023-2028

Descripción general de la industria de servicios de helicópteros en alta mar

El mercado global de servicios de helicópteros offshore está concentrado. Algunas de las principales compañías (no en un orden en particular) incluyen CHC Group Ltd, Bristow Group Inc., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation y HNZ Group Inc., entre otras.

Líderes del mercado de servicios de helicópteros offshore

  1. Bristow Group Inc.

  2. CHC Group Ltd.

  3. PHI Inc.

  4. Abu Dhabi Aviation

  5. HNZ Group Inc

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de servicios de helicópteros offshore
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Noticias del mercado de servicios de helicópteros offshore

  • Abril de 2023 Ultimate Aviation, con sede en Sudáfrica, adquirió el proveedor de servicios de helicópteros del Mar del Norte Offshore Helicopter Services. El acuerdo se ha completado, y se espera que la adquisición presente oportunidades emocionantes para OHS, como creen ambas compañías.
  • Marzo de 2023 En Heli-Expo 2023, Leonardo anunció que Abu Dhabi Aviation (ADA) firmó un contrato para comprar seis helicópteros bimotores intermedios AW139. Los aviones están programados para ser entregados entre 2024 y 2026. Se utilizarán para ejecutar misiones de transporte en alta mar, impulsando la flota AW139 de ADA, que se espera que ayude a la industria energética en gran medida.
  • Julio de 2022 CITIC Offshore Helicopter Corporation de China compró cuatro helicópteros AW139 para la producción de petróleo y gas en alta mar. Se planea que cuatro helicópteros AW139 configurados en alta mar lleguen en 2023. La adquisición eleva la flota Leonardo de COHC a diez helicópteros, incluidos ocho AW139, un AW169 y un AW109 Power.

Informe de mercado de servicios de helicópteros offshore - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en millones de USD, hasta 2028

                  1. 4.3 Pronóstico histórico y de demanda de plataformas de perforación en alta mar en números, hasta 2028

                    1. 4.4 Pronóstico histórico y de demanda de CAPEX costa afuera en miles de millones de USD, por profundidad del agua, 2019-2028

                      1. 4.5 Pronóstico de Demanda de CAPEX Offshore en miles de millones de USD, por Región, 2019-2028

                        1. 4.6 Principales próximos proyectos upstream costa afuera

                          1. 4.7 Flotas de apoyo en alta mar, por tipo de helicóptero

                            1. 4.8 Tendencias y desarrollos recientes

                              1. 4.9 Políticas y regulaciones gubernamentales

                                1. 4.10 Dinámica del mercado

                                  1. 4.10.1 Conductores

                                    1. 4.10.2 Restricciones

                                    2. 4.11 Análisis de la cadena de suministro

                                      1. 4.12 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                        1. 4.12.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                          1. 4.12.2 Poder de negociación de los consumidores

                                            1. 4.12.3 Amenaza de nuevos participantes

                                              1. 4.12.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                                1. 4.12.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                              2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                                1. 5.1 Tipo

                                                  1. 5.1.1 helicópteros ligeros

                                                    1. 5.1.2 Helicópteros medianos y pesados

                                                    2. 5.2 Industria de usuarios finales

                                                      1. 5.2.1 Industria de petróleo y gas

                                                        1. 5.2.2 Industria eólica marina

                                                          1. 5.2.3 Otras industrias de usuarios finales

                                                          2. 5.3 Solicitud

                                                            1. 5.3.1 Perforación

                                                              1. 5.3.2 Producción

                                                                1. 5.3.3 Reubicación y Desmantelamiento

                                                                  1. 5.3.4 Otras aplicaciones

                                                                  2. 5.4 Geografía

                                                                    1. 5.4.1 América del norte

                                                                      1. 5.4.1.1 Estados Unidos de América

                                                                        1. 5.4.1.2 Canada

                                                                          1. 5.4.1.3 Resto de América del Norte

                                                                          2. 5.4.2 Asia-Pacífico

                                                                            1. 5.4.2.1 Porcelana

                                                                              1. 5.4.2.2 India

                                                                                1. 5.4.2.3 Japón

                                                                                  1. 5.4.2.4 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                  2. 5.4.3 Europa

                                                                                    1. 5.4.3.1 Alemania

                                                                                      1. 5.4.3.2 Reino Unido

                                                                                        1. 5.4.3.3 Francia

                                                                                          1. 5.4.3.4 Resto de Europa

                                                                                          2. 5.4.4 Sudamerica

                                                                                            1. 5.4.4.1 Brasil

                                                                                              1. 5.4.4.2 Argentina

                                                                                                1. 5.4.4.3 Resto de América del Sur

                                                                                                2. 5.4.5 Oriente Medio y África

                                                                                                  1. 5.4.5.1 Arabia Saudita

                                                                                                    1. 5.4.5.2 Emiratos Árabes Unidos

                                                                                                      1. 5.4.5.3 Resto de Oriente Medio y África

                                                                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                    1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                                                      1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                                                                        1. 6.3 Análisis de cuota de mercado

                                                                                                          1. 6.4 Perfiles de la empresa

                                                                                                            1. 6.4.1 Service Providers

                                                                                                              1. 6.4.1.1 grupo bristow inc.

                                                                                                                1. 6.4.1.2 Grupo CHC Ltda.

                                                                                                                  1. 6.4.1.3 Grupo HNZ Inc.

                                                                                                                    1. 6.4.1.4 PHI Inc.

                                                                                                                      1. 6.4.1.5 Abu Dhabi Airways PJSC (Aerolíneas de Abu Dhabi)

                                                                                                                      2. 6.4.2 Helicopter Manufacturers

                                                                                                                        1. 6.4.2.1 Airbus SE

                                                                                                                          1. 6.4.2.2 leonardo spa

                                                                                                                            1. 6.4.2.3 textron inc.

                                                                                                                              1. 6.4.2.4 Corporación Lockheed Martin

                                                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                            **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                            bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                            Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                                            Segmentación de la industria de servicios de helicópteros offshore

                                                                                                                            Los servicios de helicópteros en alta mar son un tipo de servicio de transporte que implica el uso de helicópteros para transportar personal y carga entre ubicaciones en alta mar, como plataformas petrolíferas, plataformas, barcos y bases en tierra. El petróleo y el gas, la energía renovable, la pesca y las operaciones de búsqueda y rescate son solo algunas de las industrias que utilizan con frecuencia estos servicios de compañías especializadas en helicópteros.

                                                                                                                            El mercado de servicios de helicópteros en alta mar está segmentado por tipo, industria de usuario final, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en helicópteros ligeros, helicópteros medianos y pesados. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en la industria del petróleo y el gas, la industria eólica marina y otras industrias de usuarios finales. Por aplicación, el mercado se segmenta en perforación, producción, reubicación y desmantelamiento, y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de servicios de helicópteros en alta mar en las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de dólares).

                                                                                                                            Tipo
                                                                                                                            helicópteros ligeros
                                                                                                                            Helicópteros medianos y pesados
                                                                                                                            Industria de usuarios finales
                                                                                                                            Industria de petróleo y gas
                                                                                                                            Industria eólica marina
                                                                                                                            Otras industrias de usuarios finales
                                                                                                                            Solicitud
                                                                                                                            Perforación
                                                                                                                            Producción
                                                                                                                            Reubicación y Desmantelamiento
                                                                                                                            Otras aplicaciones
                                                                                                                            Geografía
                                                                                                                            América del norte
                                                                                                                            Estados Unidos de América
                                                                                                                            Canada
                                                                                                                            Resto de América del Norte
                                                                                                                            Asia-Pacífico
                                                                                                                            Porcelana
                                                                                                                            India
                                                                                                                            Japón
                                                                                                                            Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                            Europa
                                                                                                                            Alemania
                                                                                                                            Reino Unido
                                                                                                                            Francia
                                                                                                                            Resto de Europa
                                                                                                                            Sudamerica
                                                                                                                            Brasil
                                                                                                                            Argentina
                                                                                                                            Resto de América del Sur
                                                                                                                            Oriente Medio y África
                                                                                                                            Arabia Saudita
                                                                                                                            Emiratos Árabes Unidos
                                                                                                                            Resto de Oriente Medio y África

                                                                                                                            Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de helicópteros offshore

                                                                                                                            Se espera que el tamaño del mercado de servicios de helicópteros offshore alcance los USD 3.41 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 3.9% para alcanzar los USD 4.13 mil millones en 2028.

                                                                                                                            En 2023, se espera que el tamaño del mercado de servicios de helicópteros en alta mar alcance los USD 3.41 mil millones.

                                                                                                                            Bristow Group Inc., CHC Group Ltd., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation, HNZ Group Inc son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de helicópteros offshore.

                                                                                                                            Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                                            En 2023, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de servicios de helicópteros offshore.

                                                                                                                            Informe de la industria de servicios de helicópteros en alta mar

                                                                                                                            Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Offshore Helicopter Services 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Offshore Helicopter Services incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

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