Mercado de automatización de fábricas y controles industriales de Alemania: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de automatización de fábricas y control industrial de Alemania está segmentado por tipo de producto (sistemas de control industrial (sistema de control distribuido, controlador lógico programable, control de supervisión y adquisición de datos, gestión del ciclo de vida del producto, sistema de ejecución de fabricación, interfaz hombre-máquina), dispositivos de campo (visión artificial) , robótica industrial, motores eléctricos, sistema de seguridad, sensor y transmisor)) y por la industria del usuario final (petróleo y gas, química y petroquímica, energía y servicios públicos, alimentos y bebidas, automoción y transporte, farmacéutica).

Instantánea del mercado

Germany Factory Automation and ICS Market
Study Period: 2018-2026
Base Year: 2021
CAGR: 10.66 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado alemán de automatización de fábricas y controles industriales sea testigo de una tasa compuesta anual del 10,66 % durante el período de pronóstico (2021-2026). A raíz de la COVID-19, el personal operativo y tecnológico que trabajaba con equipos con poco personal dejó a los sistemas críticos del ICS potencialmente (y excepcionalmente) vulnerables. Tales distracciones en esos tiempos crearon oportunidades para que los ciberdelincuentes u otros malos actores aprovecharan múltiples vías para explotar estas vulnerabilidades, incluidas políticas/procedimientos inadecuados; Controles de acceso remoto inapropiados; mantenimiento inadecuado del software; Cortafuegos mal configurados; y No observar y/o responder a actividades inapropiadas en el sistema.

  • Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alemania invierte el 2,88 % de su PIB en innovación manufacturera, muy por encima del promedio de la OCDE del 2,4 %. En los últimos años, la industria automotriz alemana ha aumentado drásticamente su posición global en la producción de automóviles. Además, se prevé que la sostenibilidad del sector manufacturero sea un factor importante para el mercado en cuestión.
  • Los cobots, o robots colaborativos, son cada vez más populares entre los fabricantes y proveedores de automóviles. Estas tecnologías suelen ser más pequeñas, tienen mayor destreza y se pueden usar de manera segura junto con operadores humanos. Por ejemplo, BMW confía en los cobots para mejorar la seguridad de los trabajadores dentro de su planta y la calidad de los bienes y componentes producidos. Otras compañías que siguen lo mismo incluyen Nissan, Ford, específicamente en su planta de Alemania.
  • Con mayores inversiones para la automatización de fábricas en el país, los usuarios finales también se están enfocando en adoptar sensores Vision de alta resolución para múltiples inspecciones con una sola imagen para generar datos valiosos para el proceso y la calidad. Para hacer frente a los requisitos del mercado, los proveedores de la región están introduciendo una versión actualizada del sensor, introduciendo productos innovadores que se basan en principios tecnológicos 3D. Por ejemplo, en marzo de 2021, Sensopart presentó un sensor Visor V50 de 5 megapíxeles con una lente e iluminación integradas para la detección flexible de objetos a distancias variables.
  • Además, las vulnerabilidades recientes de los controladores que los atacantes han explotado para interrumpir las operaciones van en aumento. Esto desafía la implementación de ICS ya que para proteger las redes ICS, se utilizan diferentes protocolos de comunicación. Además, los proveedores de tecnología operativa utilizan su propia implementación patentada del estándar IEC-61131 para controladores lógicos programables.

Scope of the report

The automation industry has been revolutionized by the combination of the digital and physical aspects of manufacturing aimed at delivering optimum performance. Further, the focus on achieving zero waste production and shorter time to market has augmented the growth of the market. The German Factory Automation and Industrial Control Market are Segmented by Type (Industrial Control Systems (Distributed Control System, Programmable Logic Controller, Supervisory Control and Data Acquisition, Product Lifecycle Management, Manufacturing Execution System, Human Machine Interface), Field Devices (Machine Vision, Industrial Robotics, Electric Motors, Saftey System, Sensor, and Transmitter)) and by End-User Industry (Oil and Gas, Chemical and Petrochemical, Power and Utilities, Food and Beverage, Automotive and Transportation, Pharmaceutical).

By Type
Industrial Control Systems
Distributed Control System (DCS)
Programable Logic Controller (PLC)
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
Product Lifecycle Management (PLM)
Manufacturing Execution System (MES)
Human Machine Interface (HMI)
Other Industrial Control Systems
Field Devices
Machine Vision
Industrial Robotics
Electric Motors
Safety Systems
Sensors & Transmitters
Other Field Devices
By End-user Industry
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Food and Beverage
Automotive and Transportation
Pharmaceutical
Other End-user Industries

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Tendencias clave del mercado

El segmento de motores eléctricos está observando un aumento significativo

  • La creciente industrialización y la creciente proliferación de la automatización en varias industrias están impulsando la demanda de motores eléctricos en la región de América del Norte. Por lo tanto, se requieren motores grandes y energéticamente eficientes para minimizar el costo adicional de producción.
  • El número de motores en plantas de proceso está aumentando debido a la amplia adopción en operaciones industriales críticas. La gestión y el control de dichos activos son esenciales para evitar errores en los procesos centrales, como la mezcla adecuada de ingredientes. ​
  • La integración de control de motores, automatización y administración de energía ayuda a reducir los costos y aumenta la producción. Además, el control inteligente de motores proporciona datos de consumo de energía para cada motor, y los datos de los dispositivos pueden ser capturados por sistemas de monitoreo de energía ofrecidos por compañías como Schneider Electric. ​
  • Recientemente, en mayo de 2021, Schneider Electric y Allied Electronics & Automation colaboraron para crear un conjunto de funciones limitadas de dispositivos de protección y control de motores de alta calidad a un precio adecuado para los fabricantes de paneles más pequeños, OEM, integradores de sistemas, contratistas industriales, y otros. ​
  • Basado en la línea TeSys con funciones completas de Schneider, la línea de productos TeSys proporciona una solución fácil y simple con clasificaciones de cortocircuito de hasta 35 kA a 480 V. Es convenientemente accesible a través del sitio de comercio electrónico de Allied. En el país, tales alianzas de distribuidores y proveedores generan potencial de crecimiento del mercado. Durante el período de proyección, tales factores contribuirán a la expansión de los motores eléctricos en la región.
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Automotriz y Transporte está observando un aumento significativo

  • La creciente adopción de la automatización en los procesos de fabricación y la digitalización y la participación de la IA son factores principales que impulsan la demanda de robots industriales en el sector automotriz del país.
  • Por ejemplo, los grandes robots industriales con una mayor capacidad de carga útil y brazos extendidos manejan la soldadura por puntos en paneles de carrocería pesados. Los robots más pequeños sueldan piezas más ligeras, como monturas y soportes. Los soldadores robóticos de gas inerte de tungsteno y de gas inerte de metal pueden colocar la antorcha exactamente en la misma orientación para cada ciclo. Además, mantener altos estándares de soldadura en cada fabricación ahora es factible y factible debido al arco repetible y la brecha de velocidad.
  • La fábrica inteligente de BMW en Regensburg, Alemania, anunció que la tecnología permitió la reducción de sus problemas de calidad en un 5 % en 2020. También pudo reducir el tiempo necesario para implementar nuevas aplicaciones en un 80 %. Los fabricantes automotrices y aeroespaciales en Alemania buscan el apoyo de los proveedores de servicios de ingeniería a medida que adoptan tecnologías emergentes como 5G, inteligencia artificial e Internet de las cosas para mejorar tanto los productos como los procesos.
  • Alemania estuvo a la vanguardia en el cambio hacia automóviles de cero emisiones y plantas de fabricación de vehículos eléctricos. Henkel estableció un sistema único basado en la nube que conectaba más de 30 instalaciones y 10 centros de distribución como uno de varios fabricantes al frente de la transformación. Otro actor de la industria, Allis-Gleaner Corp. (AGCO), usó tecnología similar para combinar soluciones digitales con un diseño de línea inteligente, produciendo nueve series de tractores diferentes en una sola línea de ensamblaje.
  • Alemania es uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo, con Audi, BMW, Porsche, Volkswagen y Mercedes-Benz. También es un importante fabricante de vehículos eléctricos y autónomos. Según cifras de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en el segundo trimestre de 2020, la cuota de mercado de los vehículos con carga eléctrica aumentó hasta el 7,2 % de las ventas totales de automóviles en Europa, en comparación con el 2,4 % de cuota durante el mismo período de 2019.
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Panorama competitivo

El mercado alemán de automatización industrial y control industrial está moderadamente consolidado, con la presencia de algunas empresas importantes. Las empresas invierten continuamente en la creación de asociaciones estratégicas y desarrollos de productos para ganar más cuota de mercado. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Mayo de 2021: Emerson presentó la plataforma de borde industrial PACEdge, que permite a los clientes construir y escalar fácilmente aplicaciones que mejoran el rendimiento para ayudar a los fabricantes a acelerar los proyectos de transformación digital. La plataforma PACEdge facilita la creación de aplicaciones al combinar tecnologías de código abierto en una plataforma versátil, integrada y segura para usar datos de máquinas.
  • Abril de 2021: Google Cloud y Siemens colaboraron para optimizar las operaciones de producción y aumentar la eficiencia de la planta. Siemens planea integrar las principales capacidades de nube de datos e inteligencia artificial/aprendizaje automático (AI/ML) de Google Cloud con sus soluciones de automatización de fábrica para ayudar a los fabricantes en el proceso de fabricación.

Recent Developments

  • March 2021 - BP and SABIC (Saudi Basic Industries Corp.), Riyadh, Saudi Arabia, signed an agreement to jointly work at the Gelsenkirchen, Germany, a chemical complex. The companies say the new collaboration will help to increase the production of certified circular products that take used mixed plastics to make feedstock, reducing the number of fossil resources required in the petrochemical plants at the site.
  • July 2020 - K+S, an international mining company, pursued an AP Sensing Linear Heat Detection (LHD) solution for early fire detection at a salt production site in Germany.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies

      2. 5.1.2 Increasing Focus Towards Cost Optimization and Business Process Improvement

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 High Installation Costs

    3. 5.3 Technology Snapshot

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Industrial Control Systems

        1. 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)

        2. 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)

        3. 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

        4. 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)

        5. 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)

        6. 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)

        7. 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems

      2. 6.1.2 Field Devices

        1. 6.1.2.1 Machine Vision

        2. 6.1.2.2 Industrial Robotics

        3. 6.1.2.3 Electric Motors

        4. 6.1.2.4 Safety Systems

        5. 6.1.2.5 Sensors & Transmitters

        6. 6.1.2.6 Other Field Devices

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Oil and Gas

      2. 6.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 6.2.3 Power and Utilities

      4. 6.2.4 Food and Beverage

      5. 6.2.5 Automotive and Transportation

      6. 6.2.6 Pharmaceutical

      7. 6.2.7 Other End-user Industries

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Schneider Electric SE

      2. 7.1.2 Rockwell Automation Inc.

      3. 7.1.3 Honeywell International Inc.

      4. 7.1.4 Emerson Electric Company

      5. 7.1.5 ABB Ltd

      6. 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation

      7. 7.1.7 Siemens AG

      8. 7.1.8 Dassault Systems

      9. 7.1.9 Autodesk Inc.

      10. 7.1.10 Robert Bosch GmbH

      11. 7.1.11 Texas Instruments, Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK

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Frequently Asked Questions

El mercado de FA e ICS de Alemania se estudia desde 2018 hasta 2026.

La FA y el ICS de Alemania están creciendo a una CAGR del 10,66 % en los próximos 5 años.

Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, ABB Ltd son las principales empresas que operan en Alemania FA e ICS.

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