
Análisis del Mercado Europeo de ICS por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado Europeo de ICS registre una CAGR del 12,3% durante el período de pronóstico.
- Existe un aumento en la necesidad de reducir los costos de fabricación y las aplicaciones del Internet de las Cosas y las tecnologías de máquina a máquina (M2M). Según una revisión encargada por el gobierno, el sector manufacturero del país puede desbloquear 455 millones de GBP (550 millones de USD) durante la próxima década y crear miles de empleos si logra superar la cuarta revolución industrial.
- La adopción masiva de herramientas de automatización se observa en los sectores automotriz y manufacturero de la región. El IoT permite la asistencia de conducción automatizada, el mantenimiento de vehículos, el infoentretenimiento para pasajeros y las comunicaciones vehículo a vehículo en la industria automotriz.
- Los esfuerzos del gobierno para controlar y mantener la industria de la ciberseguridad han sufrido la oposición de las asociaciones empresariales. La resistencia a establecer un régimen de certificación para clasificar a las empresas según su desempeño frente a las métricas de ciberseguridad está obstaculizando las innovaciones para mejorar la seguridad. Sin embargo, la política industrial del país tiene como objetivo fomentar la inversión privada y el desarrollo del capital humano en consonancia con el abordaje del desafío de la ciberseguridad.
- La ANSSI (Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información) sugirió un enfoque similar basado en clases para abordar los problemas de ciberseguridad dentro de Francia. El Plan de Ciberseguridad Industrial del país busca un sistema voluntario de intercambio de información (CERT-FR) para apoyar un mecanismo de reporte, compartir mejores prácticas entre empresas, patrocinar ejercicios de gestión de crisis que involucren al sector privado (Piranet) y esquemas de certificación para empresas de ciberseguridad.
- El hardware o software obsoleto para ICS en numerosas organizaciones también es un factor que aumenta la complejidad, ya que muchas organizaciones incluso utilizan ICS heredados debido a su importancia en el funcionamiento de la planta. La avanzada antigüedad de los ICS crea excelentes oportunidades para los ciberataques y aumenta las complejidades.
- La pandemia de COVID-19 ha obligado a las industrias manufactureras a reevaluar sus procesos de producción tradicionales, impulsando principalmente la transformación digital y las prácticas de fabricación inteligente en las líneas de producción. Los fabricantes también se ven obligados a desarrollar y ejecutar múltiples técnicas nuevas y ágiles para monitorear el control de productos y calidad.
Tendencias e Información del Mercado Europeo de ICS
El Sector Automotriz Impulsará el Crecimiento del Mercado
- El sector automotriz se encuentra entre las principales industrias con una participación significativa de instalaciones de fabricación automatizadas en todo el mundo. Las instalaciones de producción de diferentes fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la eficiencia. La creciente tendencia de sustituir los vehículos convencionales por vehículos eléctricos (VE) se anticipa que aumentará aún más la demanda del sector automotriz. Por ejemplo, se espera que las ventas proyectadas de vehículos eléctricos en Europa alcancen 6,33 millones de unidades para 2025, seguidas de China con 4,84 millones de unidades, según UBS.
- La inteligencia artificial ha hecho que las líneas de ensamblaje automotriz sean más productivas, eficientes y rentables. La robótica industrial en el piso de producción, principalmente los robots cilíndricos, ha transformado la producción de automóviles mediante la automatización de la fabricación.
- La serie E2EW está optimizada para soportar las condiciones extremas de los procesos tradicionales de soldadura automotriz gracias al recubrimiento de resina fluorada que proporciona una mayor resistencia a las salpicaduras. Los nuevos sensores también admiten capacidades IO-Link, lo que permite la recopilación de datos en tiempo real sobre los niveles de detección de los sensores de proximidad y los cambios de temperatura desde una sola ubicación. Estos sensores también se emplean ampliamente en sensores industriales para detectar distancias de largo alcance, evitar colisiones, determinar el tamaño de los objetos, navegación y otros.
- International Automotive Components (IAC) implementó aplicaciones de Manufactura 4.0 y fábrica inteligente en el sitio del Reino Unido en Halewood, Inglaterra. Esta aplicación instaló logística inteligente, integración entre empresas y robots colaborativos (cobots). Además, el fabricante alemán de autopartes Bosch ha invertido alrededor de 31 millones de EUR (32,8 millones de USD) en su planta en India para desarrollar soluciones de Industria 4.0.
- Según la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles), alrededor del cuarenta y cuatro por ciento de los nuevos registros de automóviles en la Unión Europea (UE) estaban electrificados en algún grado en 2022. Los nuevos registros de vehículos eléctricos de batería aumentaron aproximadamente un veintiocho por ciento para alcanzar alrededor de 1,12 millones de unidades, mientras que los registros de diésel y gasolina cayeron. A partir de 2022, aproximadamente el dieciséis por ciento de los automóviles de pasajeros recién registrados en la Unión Europea funcionaban con diésel, y aproximadamente el treinta y seis por ciento eran impulsados por gasolina.

El Aumento de la Incidencia de Ciberataques se Encuentra entre los Factores que Impulsan el Mercado
- Según el Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force de IBM de 2022, los objetivos de amenazas en activos de ICS y Tecnologías Operacionales (OT) han aumentado. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2021, X-Force observó un aumento del 2204% en la actividad de reconocimiento malicioso dirigida al puerto 502. La mayoría de estos objetivos utilizaron una combinación de vulnerabilidades conocidas dentro de los componentes de hardware de ICS, control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) y tácticas de inicio de sesión por fuerza bruta, como los ataques de rociado de contraseñas.
- Una encuesta realizada por ARC Advisory Group sobre el estado de la ciberseguridad de los Sistemas de Control Industrial (ICS) indicó recientemente que alrededor del 70% de las empresas predicen que un ataque a su infraestructura OT/ICS es muy probable. Siemens y el Instituto Ponemon realizaron investigaciones y también encontraron resultados similares. Los resultados de la encuesta indican que la OT tenía una mayor probabilidad de ciberataque que la TI. Aproximadamente el 54% de los encuestados espera sufrir al menos un ciberataque a infraestructuras críticas en los próximos años.
- Con el aumento de los ciberataques en las fábricas inteligentes en los EE. UU., existe una creciente preocupación por el uso de Sistemas de Control Industrial, y el gobierno tiene estrategias para frenar el aumento de tales delitos, lo que está alineado con el creciente uso de sistemas de control industrial fabricados en el país para fábricas inteligentes con el fin de prevenir el riesgo de brechas de ciberseguridad. Empresas como Panasonic North America ofrecen soluciones completas de fabricación inteligente, incluido ERP.
- Según ENISA, entre abril de 2020 y julio de 2021, las administraciones públicas europeas fueron el objetivo de 198 incidentes cibernéticos, convirtiéndolas en el sector más atacado. Los proveedores de servicios digitales ocuparon el segundo lugar en la lista, con 152 incidentes. El sector financiero fue el quinto, con 97 incidentes cibernéticos. Tales factores permiten al proveedor del mercado crecer en la región.
- Por lo tanto, en los últimos años, las empresas de petróleo y gas han invertido fuertemente en tecnologías de ciberseguridad, como soluciones de respuesta a incidentes y software capaz de recopilar registros en entornos ICS para mejorar la visibilidad y segmentar redes, prevenir el movimiento lateral y eliminar amenazas inminentes.

Panorama Competitivo
El mercado europeo de sistemas de control industrial de fábricas necesita ser más cohesivo debido a la presencia de varios actores en el mercado. Los actores están principalmente involucrados en el desarrollo de productos y actividades estratégicas como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Algunos de los desarrollos clave en el mercado son:.
- Septiembre de 2022 - XOne Networks, líder en seguridad de ICS e IoT industrial (IIoT), y Valmet anunciaron una asociación. Juntas, las empresas planean equipar a los clientes conjuntos de automatización industrial con la protección que requieren para los actuales entornos OT (Tecnología Operacional) vulnerables. La combinación de las soluciones de TXOne Networks para inspección de seguridad, protección de endpoints y defensas de red con el destacado Sistema de Control Distribuido (DCS) Valmet DNA, el Sistema de Control de Calidad (QCS) Valmet IQ, Visión por Máquina, Analizadores y Mediciones, Válvulas e Internet Industrial, presenta diversas ventajas: mejora la capacidad de los clientes industriales para protegerse mejor, responder y recuperarse de un incidente de ciberseguridad con los Servicios de Ciberseguridad de Valmet.
- Julio de 2022 - ABB y SKF firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para analizar las posibilidades de colaboración en la automatización de procesos de fabricación. El MoU fue firmado en el Centro de Experiencia en Robótica de ABB en Västerås, Suecia. A través de la asociación, ABB y SKF reconocerán y evaluarán soluciones para mejorar las capacidades de fabricación y apoyar a los clientes en el aumento de la eficiencia de producción.
Líderes de la Industria Europea de ICS
IBM
Siemens AG
ABB
Honeywell International Inc.
Schneider Electric
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Desarrollos Recientes de la Industria
- Febrero de 2023 - Wolfspeed, Inc. y ZF anunciaron una asociación estratégica que incluye la creación de un laboratorio de innovación conjunto para impulsar los avances en sistemas y dispositivos de Carburo de Silicio para aplicaciones de movilidad, industriales y energéticas en Ensdorf, Alemania. El laboratorio de innovación conjunto y la fábrica de dispositivos Wolfspeed están planificados como parte del marco del Proyecto Importante de Interés Europeo Común (IPCEI) para Microelectrónica y Tecnologías de Comunicación. Las empresas consideran que es un paso significativo hacia una transformación industrial exitosa.
- Mayo de 2022 - ABB anunció el lanzamiento del Control de Izaje ABB Ability NGX, un sistema de control global que permite a las empresas mineras alcanzar el máximo rendimiento y seguridad de las operaciones de izaje. Basándose en los sistemas de control de izaje de ABB, aporta nueva fiabilidad, flexibilidad y facilidad de operación para empresas más pequeñas en proyectos en campo virgen o avances. También puede apoyar a empresas más grandes en la reducción de costos y la mejora de eficiencias mediante la estandarización de los sistemas de control.
Alcance del Informe del Mercado Europeo de ICS
Los sistemas de control industrial comprenden una red de equipos interconectados que supervisan y controlan equipos físicos en muchos entornos industriales. Estos sistemas tienen una combinación de sistemas de control como sistemas de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA), sistemas de control distribuido (DCS), controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de seguridad relacionados, que se utilizan principalmente para la supervisión remota, la automatización de procesos y la automatización de infraestructuras críticas.
El mercado europeo de ICS está segmentado por tecnología operacional (Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA), Sistema de Control Distribuido (DCS), Controlador Lógico Programable (PLC), Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED), Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y otros sistemas), por software (Gestión del Rendimiento de Activos (APM), Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM), Sistema de Ejecución de Manufactura (MES), Planificación de Recursos Empresariales (ERP)), por industria de usuario final (petróleo y gas, química y petroquímica, energía y servicios públicos, alimentos y bebidas, automotriz y transporte, ciencias de la vida, agua y aguas residuales, metal y minería, pulpa y papel, electrónica/semiconductores, otras industrias de usuarios finales) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA) |
| Sistema de Control Distribuido (DCS) |
| Controlador Lógico Programable (PLC) |
| Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED) |
| Interfaz Hombre-Máquina (HMI) |
| Otros Sistemas |
| Gestión del Rendimiento de Activos (APM) |
| Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) |
| Sistema de Ejecución de Manufactura (MES) |
| Planificación de Recursos Empresariales (ERP) |
| Petróleo y Gas |
| Química y Petroquímica |
| Energía y Servicios Públicos |
| Alimentos y Bebidas |
| Automotriz y Transporte |
| Ciencias de la Vida |
| Agua y Aguas Residuales |
| Metal y Minería |
| Pulpa y Papel |
| Electrónica/Semiconductores |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
| Reino Unido |
| Alemania |
| Francia |
| Resto de Europa |
| Por Tecnología Operacional | Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA) |
| Sistema de Control Distribuido (DCS) | |
| Controlador Lógico Programable (PLC) | |
| Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED) | |
| Interfaz Hombre-Máquina (HMI) | |
| Otros Sistemas | |
| Por Software | Gestión del Rendimiento de Activos (APM) |
| Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) | |
| Sistema de Ejecución de Manufactura (MES) | |
| Planificación de Recursos Empresariales (ERP) | |
| Por Industria de Usuario Final | Petróleo y Gas |
| Química y Petroquímica | |
| Energía y Servicios Públicos | |
| Alimentos y Bebidas | |
| Automotriz y Transporte | |
| Ciencias de la Vida | |
| Agua y Aguas Residuales | |
| Metal y Minería | |
| Pulpa y Papel | |
| Electrónica/Semiconductores | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales | |
| Por País | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| Resto de Europa |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Europeo de ICS?
Se proyecta que el Mercado Europeo de ICS registre una CAGR del 12,30% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado Europeo de ICS?
IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc. y Schneider Electric son las principales empresas que operan en el Mercado Europeo de ICS.
¿Qué años cubre este Mercado Europeo de ICS?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Europeo de ICS para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado Europeo de ICS para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria Europea de Sistemas de Control Industrial
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del Mercado Europeo de ICS en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis del Mercado Europeo de ICS incluye un pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.



