Tamaño y Participación del Mercado Europeo de ICS

Participación del mercado europeo de sistemas de control industrial de fábricas
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado Europeo de ICS por Mordor Intelligence

Se espera que el Mercado Europeo de ICS registre una CAGR del 12,3% durante el período de pronóstico.

  • Existe un aumento en la necesidad de reducir los costos de fabricación y las aplicaciones del Internet de las Cosas y las tecnologías de máquina a máquina (M2M). Según una revisión encargada por el gobierno, el sector manufacturero del país puede desbloquear 455 millones de GBP (550 millones de USD) durante la próxima década y crear miles de empleos si logra superar la cuarta revolución industrial.
  • La adopción masiva de herramientas de automatización se observa en los sectores automotriz y manufacturero de la región. El IoT permite la asistencia de conducción automatizada, el mantenimiento de vehículos, el infoentretenimiento para pasajeros y las comunicaciones vehículo a vehículo en la industria automotriz.
  • Los esfuerzos del gobierno para controlar y mantener la industria de la ciberseguridad han sufrido la oposición de las asociaciones empresariales. La resistencia a establecer un régimen de certificación para clasificar a las empresas según su desempeño frente a las métricas de ciberseguridad está obstaculizando las innovaciones para mejorar la seguridad. Sin embargo, la política industrial del país tiene como objetivo fomentar la inversión privada y el desarrollo del capital humano en consonancia con el abordaje del desafío de la ciberseguridad.​
  • La ANSSI (Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información) sugirió un enfoque similar basado en clases para abordar los problemas de ciberseguridad dentro de Francia. El Plan de Ciberseguridad Industrial del país busca un sistema voluntario de intercambio de información (CERT-FR) para apoyar un mecanismo de reporte, compartir mejores prácticas entre empresas, patrocinar ejercicios de gestión de crisis que involucren al sector privado (Piranet) y esquemas de certificación para empresas de ciberseguridad.
  • El hardware o software obsoleto para ICS en numerosas organizaciones también es un factor que aumenta la complejidad, ya que muchas organizaciones incluso utilizan ICS heredados debido a su importancia en el funcionamiento de la planta. La avanzada antigüedad de los ICS crea excelentes oportunidades para los ciberataques y aumenta las complejidades.
  • La pandemia de COVID-19 ha obligado a las industrias manufactureras a reevaluar sus procesos de producción tradicionales, impulsando principalmente la transformación digital y las prácticas de fabricación inteligente en las líneas de producción. Los fabricantes también se ven obligados a desarrollar y ejecutar múltiples técnicas nuevas y ágiles para monitorear el control de productos y calidad.

Panorama Competitivo

El mercado europeo de sistemas de control industrial de fábricas necesita ser más cohesivo debido a la presencia de varios actores en el mercado. Los actores están principalmente involucrados en el desarrollo de productos y actividades estratégicas como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Algunos de los desarrollos clave en el mercado son:.

  • Septiembre de 2022 - XOne Networks, líder en seguridad de ICS e IoT industrial (IIoT), y Valmet anunciaron una asociación. Juntas, las empresas planean equipar a los clientes conjuntos de automatización industrial con la protección que requieren para los actuales entornos OT (Tecnología Operacional) vulnerables. La combinación de las soluciones de TXOne Networks para inspección de seguridad, protección de endpoints y defensas de red con el destacado Sistema de Control Distribuido (DCS) Valmet DNA, el Sistema de Control de Calidad (QCS) Valmet IQ, Visión por Máquina, Analizadores y Mediciones, Válvulas e Internet Industrial, presenta diversas ventajas: mejora la capacidad de los clientes industriales para protegerse mejor, responder y recuperarse de un incidente de ciberseguridad con los Servicios de Ciberseguridad de Valmet.
  • Julio de 2022 - ABB y SKF firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para analizar las posibilidades de colaboración en la automatización de procesos de fabricación. El MoU fue firmado en el Centro de Experiencia en Robótica de ABB en Västerås, Suecia. A través de la asociación, ABB y SKF reconocerán y evaluarán soluciones para mejorar las capacidades de fabricación y apoyar a los clientes en el aumento de la eficiencia de producción.

Líderes de la Industria Europea de ICS

  1. IBM

  2. Siemens AG

  3. ABB

  4. Honeywell International Inc.

  5. Schneider Electric

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado Europeo de Sistemas de Control Industrial.jpg
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Febrero de 2023 - Wolfspeed, Inc. y ZF anunciaron una asociación estratégica que incluye la creación de un laboratorio de innovación conjunto para impulsar los avances en sistemas y dispositivos de Carburo de Silicio para aplicaciones de movilidad, industriales y energéticas en Ensdorf, Alemania. El laboratorio de innovación conjunto y la fábrica de dispositivos Wolfspeed están planificados como parte del marco del Proyecto Importante de Interés Europeo Común (IPCEI) para Microelectrónica y Tecnologías de Comunicación. Las empresas consideran que es un paso significativo hacia una transformación industrial exitosa.
  • Mayo de 2022 - ABB anunció el lanzamiento del Control de Izaje ABB Ability NGX, un sistema de control global que permite a las empresas mineras alcanzar el máximo rendimiento y seguridad de las operaciones de izaje. Basándose en los sistemas de control de izaje de ABB, aporta nueva fiabilidad, flexibilidad y facilidad de operación para empresas más pequeñas en proyectos en campo virgen o avances. También puede apoyar a empresas más grandes en la reducción de costos y la mejora de eficiencias mediante la estandarización de los sistemas de control.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria Europea de ICS

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Análisis de la Cadena de Valor de la Industria
  • 4.3 Atractivo de la Industria: Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.3.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.3.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.3.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.3.4 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
    • 4.3.5 Amenaza de Productos Sustitutos
  • 4.4 Evaluación del Impacto de las Tendencias Macroeconómicas en la Industria

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Impulsores del Mercado
    • 5.1.1 Aumento de la Incidencia de Ciberataques
    • 5.1.2 Convergencia de Redes de TI y OT
  • 5.2 Restricciones del Mercado
    • 5.2.1 Complejidad en la Implementación de los Sistemas de Seguridad
  • 5.3 Surgimiento de Diversos Modelos de Negocio en la Industria de Seguridad de ICS

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Tecnología Operacional
    • 6.1.1 Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA)
    • 6.1.2 Sistema de Control Distribuido (DCS)
    • 6.1.3 Controlador Lógico Programable (PLC)
    • 6.1.4 Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED)
    • 6.1.5 Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
    • 6.1.6 Otros Sistemas
  • 6.2 Por Software
    • 6.2.1 Gestión del Rendimiento de Activos (APM)
    • 6.2.2 Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM)
    • 6.2.3 Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)
    • 6.2.4 Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
  • 6.3 Por Industria de Usuario Final
    • 6.3.1 Petróleo y Gas
    • 6.3.2 Química y Petroquímica
    • 6.3.3 Energía y Servicios Públicos
    • 6.3.4 Alimentos y Bebidas
    • 6.3.5 Automotriz y Transporte
    • 6.3.6 Ciencias de la Vida
    • 6.3.7 Agua y Aguas Residuales
    • 6.3.8 Metal y Minería
    • 6.3.9 Pulpa y Papel
    • 6.3.10 Electrónica/Semiconductores
    • 6.3.11 Otras Industrias de Usuarios Finales
  • 6.4 Por País
    • 6.4.1 Reino Unido
    • 6.4.2 Alemania
    • 6.4.3 Francia
    • 6.4.4 Resto de Europa

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas*
    • 7.1.1 IBM
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 ABB
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Tofino Security
    • 7.1.6 Kasa Companies Inc.
    • 7.1.7 Kasa Companies Inc.
    • 7.1.8 Schneider Electric
    • 7.1.9 Sourcefire Inc.
    • 7.1.10 Juniper Networks Inc.
    • 7.1.11 Emerson Electric Co.
    • 7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

**Sujeto a disponibilidad

Alcance del Informe del Mercado Europeo de ICS

Los sistemas de control industrial comprenden una red de equipos interconectados que supervisan y controlan equipos físicos en muchos entornos industriales. Estos sistemas tienen una combinación de sistemas de control como sistemas de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA), sistemas de control distribuido (DCS), controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de seguridad relacionados, que se utilizan principalmente para la supervisión remota, la automatización de procesos y la automatización de infraestructuras críticas.

El mercado europeo de ICS está segmentado por tecnología operacional (Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA), Sistema de Control Distribuido (DCS), Controlador Lógico Programable (PLC), Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED), Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y otros sistemas), por software (Gestión del Rendimiento de Activos (APM), Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM), Sistema de Ejecución de Manufactura (MES), Planificación de Recursos Empresariales (ERP)), por industria de usuario final (petróleo y gas, química y petroquímica, energía y servicios públicos, alimentos y bebidas, automotriz y transporte, ciencias de la vida, agua y aguas residuales, metal y minería, pulpa y papel, electrónica/semiconductores, otras industrias de usuarios finales) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por Tecnología Operacional
Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA)
Sistema de Control Distribuido (DCS)
Controlador Lógico Programable (PLC)
Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED)
Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
Otros Sistemas
Por Software
Gestión del Rendimiento de Activos (APM)
Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM)
Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)
Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
Por Industria de Usuario Final
Petróleo y Gas
Química y Petroquímica
Energía y Servicios Públicos
Alimentos y Bebidas
Automotriz y Transporte
Ciencias de la Vida
Agua y Aguas Residuales
Metal y Minería
Pulpa y Papel
Electrónica/Semiconductores
Otras Industrias de Usuarios Finales
Por País
Reino Unido
Alemania
Francia
Resto de Europa
Por Tecnología OperacionalControl Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA)
Sistema de Control Distribuido (DCS)
Controlador Lógico Programable (PLC)
Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED)
Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
Otros Sistemas
Por SoftwareGestión del Rendimiento de Activos (APM)
Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM)
Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)
Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
Por Industria de Usuario FinalPetróleo y Gas
Química y Petroquímica
Energía y Servicios Públicos
Alimentos y Bebidas
Automotriz y Transporte
Ciencias de la Vida
Agua y Aguas Residuales
Metal y Minería
Pulpa y Papel
Electrónica/Semiconductores
Otras Industrias de Usuarios Finales
Por PaísReino Unido
Alemania
Francia
Resto de Europa

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Europeo de ICS?

Se proyecta que el Mercado Europeo de ICS registre una CAGR del 12,30% durante el período de pronóstico (2025-2030)

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado Europeo de ICS?

IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc. y Schneider Electric son las principales empresas que operan en el Mercado Europeo de ICS.

¿Qué años cubre este Mercado Europeo de ICS?

El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Europeo de ICS para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado Europeo de ICS para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria Europea de Sistemas de Control Industrial

Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del Mercado Europeo de ICS en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis del Mercado Europeo de ICS incluye un pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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