Tamaño y Análisis de la Participación del Mercado de Jets Privados del CCG - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Jets Privados del CCG

Concentración Creciente de Riqueza UHNW y de Oficinas Familiares

En 2025, los multimillonarios de los Emiratos Árabes Unidos controlaban USD 169 mil millones, mientras que sus homólogos sauditas gestionaban USD 81 mil millones. Además, se espera que los herederos hereden USD 153 mil millones adicionales en los próximos 15 años, lo que garantiza una demanda sostenida de aviación privada.^{[1]UBS, "Informe sobre Multimillonarios 2025," ubs.com} Dubái alberga 120 oficinas familiares que supervisan aproximadamente USD 1,2 billones en activos, y estas entidades perciben las aeronaves como herramientas para la ejecución de negocios en lugar de artículos de lujo. Según Knight Frank, los Emiratos Árabes Unidos experimentaron una entrada de 7.200 millonarios en 2024, lo que impulsa una demanda sostenida de horas de asiento e indica que el mercado de jets privados del CCG se mantiene resiliente ante las fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo. La necesidad de movilidad se ve reforzada por el hecho de que el 36% de los multimillonarios regionales se han reubicado al menos una vez, lo que convierte a los jets privados en una salvaguarda práctica frente a las incertidumbres geopolíticas. Los roadshows de inversión transfronteriza también contribuyen al aumento de la actividad de vuelos, especialmente en rutas que conectan Dubái, Riad, Londres y Singapur.

Programas de Movilidad Corporativa Vinculados a la Visión 2030

Arabia Saudita registró 23.612 movimientos de jets privados en 2024, lo que representa un aumento interanual del 24%, impulsado por la norma de sede central que exige a las multinacionales establecer equipos directivos en Riad.^{[2]GACA, "Hoja de Ruta de la Aviación General," gaca.gov.sa} La hoja de ruta regulatoria tiene como objetivo desarrollar una economía de aviación general de USD 2 mil millones y crear 35.000 empleos para 2030, incluido el establecimiento de seis aeropuertos dedicados a la aviación de negocios y nueve terminales. La liberalización del cabotaje en mayo de 2025 permitió a los transportistas extranjeros operar pares de ciudades domésticas, siendo VistaJet el primero en aprovechar esta oportunidad, logrando un aumento del 32% en los miembros del Programa Saudita durante el primer semestre de 2025. Riad representa ahora aproximadamente dos tercios del tráfico de jets privados, lo que refuerza los patrones de concentración en centros de distribución que impulsan las horas de chárter y las actividades de MRO. El Aeropuerto Internacional Rey Salmán, proyectado para atender a 120 millones de pasajeros para 2030, incluye un área de aviación privada, lo que subraya la visión del gobierno del sector como infraestructura esencial en lugar de un lujo de nicho.

Expansión de Infraestructura Dedicada de FBO y MRO

El nuevo complejo FBO y MRO de Gama Aviation en Sharjah entró en funcionamiento a mediados de 2025, atendiendo el desbordamiento del Aeropuerto Internacional de Dubái, con restricciones de franjas horarias.^{[3]Gama Aviation, "Lanzamiento del FBO de Sharjah," gamaaviation.com} Falcon Aviation asignó USD 100 millones para una instalación de MRO en Al Maktoum International. Al mismo tiempo, Jetex inauguró el primer FBO de Arabia Saudita en el Aeropuerto Internacional del Mar Rojo, lo que refleja una tendencia creciente hacia la redundancia de múltiples centros. El Fondo de Inversión Pública respaldó la aldea de MRO de 1 millón de metros cuadrados de Saudia Technic en Yeda, que se espera genere USD 2,7 mil millones en los próximos 10 años. En diciembre de 2024, Comlux inauguró un centro de servicio de 20.000 metros cuadrados en Dubai South, y Alliance Aviation lanzó un FBO en AlUla en octubre de 2025, ampliando su cobertura geográfica para el turismo entrante. Estos desarrollos mejoran colectivamente la capacidad de hangares, reducen los tiempos de traslado para mantenimiento y mejoran la fiabilidad general del despacho de flotas en el mercado de jets privados del CCG.

Cuellos de Botella en la Cadena de Suministro de OEM que Impulsan la Adopción de Aeronaves de Segunda Mano

Gulfstream entregó 113 aeronaves durante los primeros nueve meses de 2025, pero no alcanzó su objetivo de 2024 debido a retrasos en los motores Rolls-Royce Pearl 700, lo que resultó en acumulaciones de pedidos de varios trimestres. Jetcraft proyecta 11.202 transacciones de aeronaves de segunda mano valoradas en USD 73,9 mil millones entre 2025 y 2029, con unidades de gran cabina representando el 20% del mercado a medida que los compradores buscan disponibilidad inmediata. Los plazos de entrega prolongados han llevado a las corporaciones a adoptar programas de tarjetas de vuelo como soluciones temporales hasta que los espacios de producción en fábrica estén disponibles. Embraer mantuvo su liderazgo en la familia Phenom 300, entregando 65 unidades en 2024; sin embargo, incluso esta línea de alta producción no puede satisfacer plenamente la demanda latente, creando un mercado de vendedores para aeronaves más recientes, en particular modelos como el G650ER, el Global 7500 y el Falcon 7X, lo que eleva los valores residuales en todo el mercado de jets privados del CCG.

Congestión de Franjas Horarias y Espacio Aéreo en los Principales Centros del CCG

El Aeropuerto Internacional de Dubái impone restricciones a los movimientos de aviación general durante los períodos de mayor demanda. Aplica un recargo del 50% en las tasas de aterrizaje, lo que incentiva a los operadores a utilizar Dubai World Central, donde cinco FBO compiten por las franjas horarias disponibles. Airport Coordination Limited clasifica Dubái, Abu Dabi y 26 aeropuertos sauditas como Nivel 3, lo que indica importantes restricciones de capacidad. Se prevé que la transición planificada de los vuelos comerciales a Dubai World Central para 2030 limite aún más la disponibilidad de franjas horarias en el período intermedio, mientras que no se anticipa que el Aeropuerto Internacional Rey Salmán en Riad esté plenamente operativo hasta más adelante en la década. Los centros secundarios como Sharjah, AlUla y Mascate ya están gestionando el tráfico desbordado; sin embargo, los vuelos de reposicionamiento a estas ubicaciones aumentan los costos de tripulación y combustible. En el corto plazo, la congestión sigue siendo el principal desafío operativo para el mercado de jets privados del CCG.

Altos Aranceles de Importación/IVA sobre Importaciones de Aeronaves de Segunda Mano

Los Emiratos Árabes Unidos imponen un IVA del 5% sobre las aeronaves transferidas desde zonas francas al territorio continental. Además, los activos valorados en más de AED 5 millones (aproximadamente USD 1,36 millones) están sujetos al Régimen de Activos de Capital, que requiere ajustes plurianuales, lo que desincentiva a los compradores privados. Si bien la tasa cero se aplica al transporte comercial, no se extiende a los jets de segunda mano utilizados para fines personales, lo que limita el grupo de posibles propietarios individuales. En Arabia Saudita, persiste la ausencia de un calendario arancelario armonizado; sin embargo, se anticipa la alineación con la hoja de ruta de la GACA una vez que los aeropuertos dedicados a la aviación de negocios estén operativos, lo que podría generar mayores costos. La complejidad del cumplimiento normativo lleva a los compradores a registrar aeronaves en jurisdicciones como la Isla de Man o San Marino, lo que resulta en sectores de traslado más largos para el mantenimiento. Estas políticas fiscales reducen colectivamente la CAGR prevista del mercado de jets privados del CCG en un 0,5% estimado.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Carrocería: El Dominio de la Gran Cabina se Encuentra con la Eficiencia del Jet Ligero

Las aeronaves de gran cabina representaron el 51,24% de la participación del mercado de jets privados del CCG en 2025, impulsadas por su capacidad para conectar las capitales del CCG con destinos como Londres, Nueva York y Singapur en un solo vuelo. Este segmento representa el nivel superior del mercado de jets privados del CCG, con flotas como los seis G700 y 15 G650ER de Qatar Executive que contribuyeron a un aumento de ingresos del 26% en los últimos 12 meses. La demanda se mantiene sólida debido a la preferencia de las entidades soberanas, las empresas energéticas y los bancos globales por configuraciones de cabina de tipo conferencia y alcance sin escalas.

Se espera que los jets ligeros y muy ligeros crezcan a una tasa del 5,34% hasta 2031, beneficiándose de menores costos operativos y tiempos de rotación más rápidos en aeropuertos congestionados. El Phenom 300 de Embraer mantuvo su posición como el jet ligero más vendido del mundo por undécimo año consecutivo, con compradores regionales que lo prefieren para misiones operadas por el propietario o chárteres de corta distancia. 

Los jets de tamaño mediano, como las familias Challenger 604 de Bombardier y Falcon 2000 de Dassault, ofrecen un equilibrio entre capacidad y costo para las rutas intra-CCG. Además, el próximo Falcon 10X de Dassault, con un alcance de 7.500 nm y una cabina de 16,2 m, está destinado a cubrir rutas de ultra largo alcance a partir de su entrada en servicio en 2027.

Por Usuario Final: Las Flotas Corporativas Ceden Terreno ante la Flexibilidad del Chárter

Las entidades corporativas mantuvieron una participación del 39,59% en el mercado de jets privados del CCG en 2025, respaldadas por mandatos de reubicación que exigían a las empresas multinacionales establecer ejecutivos de alto nivel en Riad y Dubái. Sin embargo, esta participación está disminuyendo gradualmente a medida que las soluciones de chárter con activos ligeros ganan popularidad. Se proyecta que los operadores de chárter y taxi aéreo crezcan a una CAGR del 5,94%, con las reformas de cabotaje sauditas impulsando el crecimiento. Por ejemplo, las operaciones domésticas sauditas de VistaJet reportaron un aumento interanual del 32% en membresías durante el primer semestre de 2025.

La propiedad individual sigue siendo significativa entre los UHNWI, quienes ven las aeronaves privadas como una salvaguarda frente a las incertidumbres geopolíticas. Si bien las instituciones de formación siguen siendo un segmento de nicho, programas como los ofrecidos por Etihad y Qatar Airways están ampliando las reservas de talento. 

Las flotas gubernamentales y de misión especial, como las próximas entregas del ACJ320neo de Royal Jet, están creciendo de forma selectiva para dar cabida a eventos de alto perfil como la COP28, que aumentan la demanda de viajes diplomáticos.

Por Modelo de Propiedad: Los Programas Fraccionados y de Membresía Ganan Terreno

Las adquisiciones de aeronaves nuevas representaron el 43,78% de los ingresos de 2025, pero enfrentan desafíos debido a los prolongados acumulados de pedidos de los OEM. Se espera que el comercio de aeronaves de segunda mano se mantenga sólido, con 11.202 operaciones proyectadas a nivel mundial hasta 2029, a medida que los compradores priorizan la disponibilidad inmediata. 

Se prevé que los planes de membresía crezcan un 7,01%, atrayendo a corporaciones que exploran opciones de aviación privada antes de comprometerse con la propiedad total. La facilidad de financiamiento islámico de USD 2,5 mil millones de AviLease destaca la creciente preferencia por los arrendamientos operativos, que reducen el impacto en el balance general. 

Los operadores de flotas gestionadas, como DC Aviation Al-Futtaim y Empire Aviation Group, están ampliando el acceso al inventario sin propiedad directa de activos, añadiendo complejidad al proceso tradicional de toma de decisiones entre compra y arrendamiento.

Análisis Geográfico

Los Emiratos Árabes Unidos representaron el 36,59% de los ingresos de 2025, respaldados por la red de 120 oficinas familiares de Dubái que gestionan USD 1,2 billones en activos y la facturación de USD 34,8 mil millones del Grupo Emirates en el ejercicio fiscal 2024-25. Dubai World Central alberga más de 40 jets privados, mientras que nuevas instalaciones como el centro de servicio de 20.000 metros cuadrados de Comlux y el FBO de Gama Aviation en Sharjah ayudan a aliviar las restricciones de franjas horarias.

Arabia Saudita registró 23.612 vuelos de jets privados en 2024 y está avanzando en su infraestructura aeronáutica con el desarrollo del Aeropuerto Internacional Rey Salmán, seis aeropuertos dedicados a la aviación de negocios y nueve terminales, todo bajo un plan de USD 2 mil millones. El FBO del Mar Rojo de Jetex y la nueva designación de aviación general de Jubail amplían el alcance del país más allá de Riad y Yeda, consolidando su posición como el segundo mercado más grande del CCG.

Se proyecta que Omán logre el crecimiento más rápido, con una CAGR del 5,81% hasta 2031, impulsado por las iniciativas de la Visión 2040 y la apertura de una instalación de MRO dedicada en Mascate a mediados de 2025. Catar, Baréin y Kuwait proporcionan capacidad adicional, con la flota de 24 aeronaves de Qatar Executive logrando un aumento de ingresos del 26% tras la Copa Mundial de la FIFA. Baréin aprovecha los incentivos de zona franca para atraer nuevas empresas de MRO. Estos mercados secundarios apoyan colectivamente a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita al ofrecer capacidad adicional, mejorando la resiliencia de la red de jets privados del CCG.