Tamaño y Participación del Mercado Europeo de Catalizadores de Refinación - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Europeo de Catalizadores de Refinación

Requisitos Europeos más Estrictos de Contenido de Azufre en Combustibles y Emisiones

El diésel y la gasolina comercializados en toda la Unión Europea deben cumplir con un contenido máximo de azufre de 10 partes por millón según la Directiva de Calidad de los Combustibles. Este requisito apoya la demanda de capacidad y rendimiento de catalizadores de hidrotratamiento en las refinerías europeas. También genera requisitos variables en el mercado europeo de catalizadores de refinación. Las refinerías que producen diésel convencional de ultra bajo contenido de azufre utilizan formulaciones establecidas de cobalto-molibdeno y níquel-molibdeno. Las refinerías que procesan cocargas biogénicas requieren formulaciones que toleren niveles más altos de oxígeno y contaminación por metales traza. Honeywell UOP ha ampliado su cartera de hidrotratamiento para aplicaciones de pretratamiento de craqueo catalítico fluido (FCC), diésel, queroseno y gasóleo de vacío, lo que refleja los requisitos más amplios de productos generados por las normas de cumplimiento.

Reemplazo de Catalizadores y Eliminación de Cuellos de Botella en Refinerías Envejecidas

Los activos de refinación europeos incluyen muchas instalaciones envejecidas, donde los ciclos de reemplazo de catalizadores coinciden con actividades de eliminación de cuellos de botella. Las unidades de FCC generalmente requieren el reemplazo de catalizadores cada dos a cinco años, mientras que los reactores de hidroprocessing de lecho fijo operan en ciclos más largos. Las reducciones de capacidad desde 2024 han trasladado mayor rendimiento a las refinerías que permanecen operativas. Un mayor rendimiento puede acelerar la desactivación del catalizador y acortar los calendarios de reemplazo. Una cesta de crudos más amplia también puede aumentar los requisitos de recarga de catalizadores de FCC y apoyar la demanda de grados de hidroprocesamiento tolerantes a los metales. El mercado europeo de catalizadores de refinación presenta, por tanto, oportunidades de mejora en sitios complejos, donde la ingeniería de aplicaciones y los productos de alta actividad difieren del suministro estándar de catalizadores.

Hidrocraqueo e Hidrotratamiento para la Flexibilidad de la Cesta de Crudos

El acceso a diversas calidades de crudo está aumentando la importancia de las unidades de hidrocraqueo e hidrotratamiento que pueden procesar cestas de materias primas más amplias. Los refinadores están dirigiendo capital hacia formulaciones de níquel-molibdeno y níquel-tungsteno para aplicaciones de conversión de alta presión y alta severidad. BP retuvo y mejoró el hidrocracker en Gelsenkirchen mientras reducía un tercio de su capacidad de destilación atmosférica, lo que indica un enfoque en activos de alta conversión. JGC Catalysts and Chemicals y Saudi Aramco desarrollaron catalizadores de hidrocraqueo de zeolita Y ultraestable cargada con titanio para mantener la estabilidad de los sitios activos en condiciones operativas severas. Los ciclos de campaña más largos pueden reducir los costos de catalizadores por barril. Topsoe afirma que sus actuales catalizadores de pretratamiento de hidrocraqueo NiMo ofrecen una actividad un 500% mayor que los estándares de mediados de la década de 1980.

Coprocesamiento de Residuos y Materias Primas de Base Biológica

El coprocesamiento de aceite de cocina usado, grasas animales, aceite de pirólisis y residuos de tall oil en unidades de hidroprocesamiento existentes permite a los refinadores producir combustibles renovables sin construir biorrefinerías dedicadas. Topsoe y Preem completaron una campaña de coprocesamiento en la refinería de Preem en Gotemburgo en junio de 2026, utilizando lípidos de base residual y de desecho con materias primas convencionales. La campaña confirmó la aplicación comercial de la tecnología HydroFlex a escala industrial. Las materias primas biogénicas contienen oxigenados, agua y metales traza que pueden desactivar los catalizadores estándar de CoMo y NiMo más rápidamente que las materias primas exclusivamente de petróleo. Evonik lanzó su serie de catalizadores de hidrotratamiento Purocel en febrero de 2025 para eliminar contaminantes de metales y cloruros del aceite de pirólisis, con capacidades de regeneración y reutilización^{[1]Evonik, "Evonik Avanza en la Capacidad de Aceite de Pirólisis con el Lanzamiento de la Serie Purocel," Evonik, evonik.com}. Axens también ha presentado soluciones de coprocesamiento para unidades de gasóleo de vacío y queroseno, lo que indica que el desarrollo de productos apunta a aplicaciones de base biológica.

Racionalización de Refinerías Europeas y Disminución de la Demanda de Combustibles Fósiles

Los cierres de refinerías europeas han reducido la base instalada de unidades consumidoras de catalizadores. La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que al menos 1 millón de barriles por día de capacidad de refinación europea esté en riesgo de cierre para 2030. Desde principios de 2024, los cierres han eliminado entre 400.000 y 500.000 barriles por día de la red operativa. Estos cierres incluyen la refinería de Grangemouth en Escocia, la planta de Wesseling de Shell y una reducción de la capacidad de destilación en el sitio de Gelsenkirchen de BP. Sin embargo, el impacto en la demanda de catalizadores puede no corresponder directamente al descenso en el rendimiento de refinación. Las refinerías supervivientes están adoptando cada vez más configuraciones de craqueo catalítico fluido (FCC), hidrocraqueo y hidrotratamiento profundo, que consumen más catalizador por barril que las operaciones de refinería más simples. En consecuencia, el mercado europeo de catalizadores de refinación puede experimentar una menor demanda de catalizadores básicos de hidrotratamiento, mientras que la demanda de grados de catalizadores de FCC e hidrocraqueo de alto rendimiento se mantiene comparativamente estable.

Altos Costos de Fabricación y Presión sobre los Márgenes de Refinería

Los márgenes de las refinerías europeas disminuyeron tras el impacto energético de 2022-2023, reduciendo el efectivo disponible para mejoras de catalizadores no obligatorias. Cuando los márgenes están bajo presión, los operadores pueden extender los ciclos de reemplazo de catalizadores. El uso prolongado de catalizadores puede reducir la calidad del producto, aumentar el consumo de energía y degradar los sitios activos. Las compras diferidas también pueden resultar en compras urgentes en el mercado spot o adquisiciones aceleradas a precios unitarios más altos. La fabricación de soportes de alúmina de alta superficie específica y formulaciones zeolíticas complejas sigue siendo intensiva en energía. Los mayores costos energéticos en Europa pueden reducir la competitividad en costos de los fabricantes nacionales, particularmente donde la diferenciación de productos es limitada.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Las Zeolitas Anclan la Demanda de FCC e Hidrocraqueo

Las zeolitas mantuvieron el 32,86% de la demanda regional en 2025 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 4,46% hasta 2031. Su posición refleja su papel como componentes activos de craqueo en el craqueo catalítico fluido (FCC) y el hidrocraqueo. La zeolita Y ultraestable (USY) proporciona la función activa de craqueo en las unidades de FCC. Su gran estructura de supercavidad apoya el craqueo de hidrocarburos macromoleculares en aceite pesado. La ZSM-5 mejora la selectividad de olefinas ligeras y aromáticos y puede cargarse conjuntamente con USY para desplazar la mezcla de productos hacia gasolina o propileno. BASF ha recibido una patente para zeolitas de estructura MSE (Mobile Seven Eleven) estabilizadas con fósforo para aplicaciones de FCC, lo que indica una mayor estabilidad hidrotérmica a mayor severidad de craqueo.

Zeolyst International ha introducido su línea de zeolitas Opal Renew para el procesamiento de combustibles renovables, extendiendo las aplicaciones de zeolitas a materias primas biogénicas. Las formulaciones de CoMo y NiMo siguen siendo importantes para el hidrotratamiento de gasolina, queroseno, diésel, gasóleo de vacío, gasolina de FCC y alimentaciones residuales. Sus cadenas de suministro establecidas, prácticas de regeneración y amplia base de proveedores las convierten en un componente central del consumo de catalizadores de hidrotratamiento. Los catalizadores de metal noble de base alúmina representan un segmento más pequeño y de mayor margen en el reformado catalítico. Los grados de NiW se utilizan en aplicaciones de hidrocraqueo de alta presión que requieren mayor resistencia al nitrógeno. A medida que las refinerías mezclan materias primas con mayor contenido de oxígeno y metales, la industria europea de catalizadores de refinación pone mayor énfasis en formulaciones zeolíticas modificadas y bimetálicas que ofrecen mayor estabilidad de campaña.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Proceso: El Hidrocraqueo Gana Terreno mientras el FCC Sigue siendo un Ancla de Demanda

El craqueo catalítico fluido mantuvo el 38,45% de la demanda regional en 2025. Dentro del mercado europeo de catalizadores de refinación, el FCC sigue siendo central para la producción de gasolina, propileno y olefinas en refinerías complejas. Sin embargo, esta participación no captura los cambios en el consumo de catalizadores dentro de las unidades individuales. En el mercado europeo de catalizadores de refinación, las unidades de FCC restantes están procesando crudos más pesados y con mayor contaminación de metales a medida que la actividad se concentra en sitios complejos. Esta tendencia puede acortar los ciclos efectivos de catalizadores y aumentar las tasas de recarga de catalizadores. El craqueo catalítico fluido de residuos está atrayendo inversiones para la mejora del fondo del barril. Requiere formulaciones de zeolitas mejoradas con tierras raras, incluidos los grados de USY estabilizados con lantano y cerio, en sitios capaces de procesar residuos de vacío y atmosféricos.

El hidrotratamiento sirve a la más amplia gama de corrientes de refinería y sigue siendo el proceso con mayor diversidad de catalizadores en las operaciones regionales. El hidrocraqueo es el proceso de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado europeo de catalizadores de refinación para este segmento proyectado para expandirse a una CAGR del 5,05% durante 2026-2031. Produce destilados más limpios a partir de crudos pesados y proporciona una vía para el coprocesamiento de materias primas de base biológica. La decisión de BP de retener y mejorar la capacidad de hidrocraqueo en su refinería de Gelsenkirchen mientras reduce la capacidad de destilación ilustra esta prioridad. La plataforma Ketjen-Imubit apoya los ajustes operativos en tiempo real para las unidades de FCC e hidroprocesamiento. Esta capacidad puede optimizar los objetivos de severidad a medida que la actividad del catalizador disminuye entre adiciones, apoyando la economía de la unidad en operaciones de hidrocraqueo de alto rendimiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Alemania representó el 24,67% del mercado europeo de catalizadores de refinación en 2025. Su posición fue respaldada por una red de refinerías grande y compleja, a pesar de la reciente racionalización. Alemania operó 11 refinerías activas en 2024 y produjo 99,0 millones de toneladas equivalentes de petróleo de productos derivados del petróleo, lo que representa el 18% de la producción de la UE-27. El cierre de la refinería de Wesseling de Shell y la reducción de la capacidad de destilación de BP en Gelsenkirchen concentraron el rendimiento y la inversión de capital en los sitios complejos restantes. MiRO Karlsruhe y Gunvor Ingolstadt continuaron apoyando esta base de demanda. La Directiva de Calidad de los Combustibles y la Directiva 2016/802 continuaron impulsando el reemplazo de catalizadores de hidrotratamiento.

El segmento del Reino Unido del mercado europeo de catalizadores de refinación perdió la refinería de Grangemouth, el único sitio de procesamiento de crudo de Escocia, en el segundo trimestre de 2025, cuando se convirtió en una terminal de importación de combustible. Este cierre eliminó una fuente de demanda de catalizadores de Craqueo Catalítico Fluido (FCC) e hidroprocesamiento en el Reino Unido. Francia mantiene una demanda estable de catalizadores de hidrotratamiento, centrada en el corredor del Valle del Sena y el Ródano. La sede de Axens en Rueil-Malmaison y su sitio de producción de catalizadores en Salindres apoyan el papel de Francia en la cadena de suministro regional. Se prevé que España registre una CAGR del 4,98% hasta 2031 en el mercado europeo de catalizadores de refinación. Repsol está invirtiendo 800 millones de EUR (872 millones de USD) en su instalación de Puertollano durante cinco años, incluidos 130 millones de EUR (142 millones de USD) para una conversión de unidad puesta en marcha en 2026 para producir diésel renovable a partir de aceite de cocina usado y residuos agroalimentarios^{[2]Repsol, "Repsol Inicia la Producción a Gran Escala de Combustibles 100% Renovables en Puertollano," Repsol, repsol.com}.

BP e Iberdrola aseguraron 211 millones de EUR (230 millones de USD) para la expansión de hidrógeno verde en la refinería de Castellón, mientras que el gobierno valenciano aprobó 76 millones de EUR (83 millones de USD) para proyectos relacionados hasta 2029. Italia está cambiando su combinación de demanda en el mercado europeo de catalizadores de refinación a medida que Eni convierte sitios de refinación convencionales en biorrefinerías. En 2025, el Banco Europeo de Inversiones comprometió 500 millones de EUR (545 millones de USD) para convertir la refinería de Livorno de Eni en una biorrefinería utilizando tecnología Ecofining. Eni anunció un proyecto en septiembre de 2025 para convertir la unidad de hidrocraqueo en su refinería de Sannazzaro para producir Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO) y combustible de aviación sostenible. Rusia sigue sujeta a incertidumbre relacionada con sanciones, acceso a catalizadores y modernización de refinerías. Los Países Bajos, Escandinavia, Polonia y el interior ibérico conforman el grupo del resto de Europa. El proyecto SCOOP de Neste en Porvoo está desarrollando el coprocesamiento de residuos de tall oil tras el apoyo del Fondo de Innovación de la UE en 2025.