| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 7 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 14.12 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 15.03% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Entrega Fuera del Hogar (OOH) en Europa por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa se estima en USD 7 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 14,12 mil millones en 2030, a una CAGR del 15,03% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado europeo de entrega fuera del hogar (OOH) ha exhibido un sólido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de soluciones de entrega flexibles y sostenibles. Las máquinas automáticas de paquetería (APM) y los puntos de recogida y entrega (PUDO) se han convertido en componentes esenciales del ecosistema del comercio electrónico, proporcionando a los consumidores alternativas eficientes a la entrega a domicilio. Desde 2023, el número de APM ha aumentado un 29%, alcanzando 154.900 unidades, mientras que los puntos PUDO han crecido un 6% hasta 349.230 ubicaciones, con mercados principales que incluyen el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Polonia.
Los avances tecnológicos continúan impulsando el sector de entrega OOH. Las empresas están desplegando APM de nueva generación con batería que pueden instalarse rápidamente sin necesidad de una fuente de alimentación estable, mejorando así la capacidad operativa y la eficiencia. Además, la integración de la inteligencia artificial para la optimización de rutas y la adopción de soluciones de embalaje ecológicas subrayan el enfoque estratégico de la industria en la sostenibilidad.
Las regulaciones gubernamentales también han desempeñado un papel significativo en la configuración del mercado de entrega OOH. Por ejemplo, la "Ley Riders" de España exige que los conductores de reparto sean clasificados como empleados, lo que ha llevado a empresas como Glovo a incorporar a miles de conductores como empleados a tiempo completo. Este cambio regulatorio tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y salvaguardar los derechos de los trabajadores dentro de la economía colaborativa.
De cara al futuro, el mercado de entrega OOH está bien posicionado para una expansión continua. Se proyecta que el sector de la recomercialización, que se centra en la reventa de artículos de segunda mano, crecerá sustancialmente. Se espera que esta tendencia impulse una mayor demanda de soluciones de entrega OOH, a medida que los consumidores buscan cada vez más métodos convenientes y sostenibles para recibir y devolver productos.
Tendencias e Información del Mercado de Entrega Fuera del Hogar (OOH) en Europa
El Auge del Comercio Electrónico y las Entregas Minoristas Impulsa el Crecimiento en el Mercado de Entrega Fuera del Hogar del Reino Unido
El sector del comercio electrónico del Reino Unido está en camino de alcanzar sus cifras de ventas minoristas más altas en cuatro años. Esta trayectoria de crecimiento ha sido respaldada por inversiones sustanciales y asociaciones estratégicas, particularmente en el segmento de servicios de entrega fuera del hogar (OOH).
InPost, una empresa de taquillas de paquetería con sede en Polonia, está expandiendo agresivamente su presencia en el mercado del Reino Unido. Con el respaldo de Advent International, InPost se ha comprometido a invertir más de EUR 1 mil millones (USD 1,2 mil millones), centrándose en adquisiciones e iniciativas de crecimiento orgánico. La empresa planea extender su red a 15 países para 2025, lo que refleja la rápida adopción de máquinas automáticas de paquetería (APM) en el Reino Unido.
En una adquisición estratégica, Apollo, un grupo de inversión con sede en Estados Unidos, adquirió la empresa de entrega de paquetes del Reino Unido Evri por aproximadamente EUR 2,7 mil millones (USD 2,8 mil millones). Anteriormente operando como Hermes, Evri atiende a más de 12 millones de clientes semanalmente y gestiona el 14% del volumen de paquetes del Reino Unido. Esta adquisición subraya la dinámica competitiva dentro del mercado de entrega del Reino Unido, impulsada por la creciente demanda de soluciones logísticas eficientes para el comercio electrónico.
En junio de 2024, Amazon Reino Unido aumentó el requisito de gasto mínimo para la entrega estándar gratuita de EUR 25 (USD 26,22) a EUR 35 (USD 36,71) para los no miembros de Prime, citando el aumento de los costos operativos. Este cambio de política impacta el mercado de entrega fuera del hogar del Reino Unido, obligando a los clientes no Prime a alcanzar un umbral de gasto más alto para acceder a los servicios de entrega gratuita. Para mitigar los cargos adicionales, los clientes pueden aprovechar los puntos de recogida Amazon Locker o la herramienta Super Saver Delivery para agregar compras y alcanzar el umbral de EUR 35 (USD 36,71). Este movimiento estratégico refleja las crecientes presiones de costos dentro del panorama logístico del comercio electrónico en el Reino Unido.
Además, los minoristas del Reino Unido están asignando recursos tanto a plataformas de comercio electrónico como a operaciones de tiendas físicas. Las investigaciones indican que en 2024, los minoristas del Reino Unido están priorizando un enfoque híbrido, combinando la expansión de tiendas físicas, la optimización del comercio electrónico e inversiones en marketing dirigido. Esta estrategia tiene como objetivo abordar las preferencias cambiantes de los consumidores tanto por la comodidad en línea como por las experiencias en tienda.
Expansión e Inversión en el Mercado de Entrega de Comestibles y Alimentos en Europa
En 2024, los principales actores del sector de entrega de alimentos en Europa han realizado inversiones significativas para consolidar su posición en el creciente mercado de entrega fuera del hogar. El Grupo Rohlik, una empresa europea clave de comestibles en línea, obtuvo USD 170 millones en capital de crecimiento para impulsar su expansión europea y apoyar sus posibles planes de salida a bolsa. Esta financiación sustancial refleja la creciente demanda de servicios de comestibles en línea, a medida que las empresas buscan capturar una mayor cuota de mercado en este segmento en crecimiento.
En el Reino Unido, Deliveroo estableció asociaciones estratégicas con grandes cadenas de supermercados, incluidas Sainsbury's y Waitrose, para mejorar su cartera de entrega de alimentos. Esta colaboración permite a los clientes acceder a una amplia gama de comestibles, entregados en 30 minutos. Además, la creciente red de tiendas oscuras y centros de cumplimiento de Deliveroo está respondiendo a la creciente demanda de servicios de entrega de alimentos rápidos y convenientes, fortaleciendo su posición en el mercado y su eficiencia operativa.
Otro desarrollo notable en 2024 involucró a Uber Eats asociándose con minoristas de comestibles locales en ciudades europeas clave para extender sus servicios de entrega de alimentos más allá de los restaurantes. Esta asociación se centra en proporcionar entrega en el mismo día de artículos de comestibles, garantizando un acceso rápido para los clientes. La iniciativa se alinea con la estrategia de Uber Eats de capturar una mayor cuota del mercado de entrega de comestibles en rápido crecimiento, que está emergiendo como un segmento lucrativo dentro del sector de entrega fuera del hogar.
En Italia, el mercado de entrega de alimentos y comestibles ha experimentado un sólido crecimiento, impulsado por asociaciones estratégicas e inversiones. Glovo, un servicio de entrega italiano, colaboró con Carrefour para lanzar una nueva iniciativa destinada a reducir los tiempos de entrega de comestibles en múltiples ciudades. Esta asociación responde a la creciente demanda de conveniencia y destaca cómo las empresas de entrega de alimentos están trabajando con los minoristas para ofrecer soluciones personalizadas a los consumidores. Esta tendencia está impulsando el crecimiento en el mercado italiano de entrega de alimentos, con empresas que priorizan un servicio más rápido para mantener una ventaja competitiva.
Panorama Competitivo
El mercado de entrega fuera del hogar en Europa exhibe un nivel medio de concentración, con actores clave como DHL Group, DSV y Geopost que ostentan cuotas de mercado significativas. Estas empresas han realizado inversiones sustanciales en infraestructura, incluida la expansión de redes de taquillas de paquetería y la mejora de las operaciones de entrega de última milla. Por ejemplo, DHL ha priorizado la automatización de la recogida de paquetes a través de sus taquillas "DHL Packstation", que se están desplegando en toda Europa para mejorar la accesibilidad y reducir los plazos de entrega. De manera similar, Geopost, que opera bajo la marca DPD, ha establecido asociaciones estratégicas con minoristas locales y plataformas de comercio electrónico, lo que permite una amplia cobertura del mercado y una ventaja competitiva en regiones europeas clave.
A pesar del dominio de estos grandes actores, el mercado sigue siendo altamente competitivo, con empresas más pequeñas como InPost, GLS Group y Hermes (Evri) desafiando activamente a los operadores establecidos. InPost, por ejemplo, ha expandido agresivamente su red de taquillas automáticas de paquetería en el Reino Unido y otros mercados europeos, respaldada por inversiones significativas destinadas a aumentar su cuota de mercado. Mientras tanto, Hermes ha escalado sus servicios de entrega adoptando soluciones impulsadas por la tecnología, incluidas taquillas de paquetería y puntos flexibles de recogida y entrega, posicionándose como un fuerte competidor frente a actores tanto regionales como globales. Esta dinámica competitiva ha fomentado un entorno moderadamente competitivo, donde las empresas líderes innovan continuamente para mantener y ampliar sus posiciones en el mercado.
Líderes de la Industria de Entrega Fuera del Hogar (OOH) en Europa
DHL Group
DSV
Geopost
InPost
GLS Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Diciembre de 2024: Glovo, una plataforma líder española de entrega de alimentos, ha anunciado su plan de incorporar a miles de conductores de reparto como empleados a tiempo completo. Este movimiento estratégico se alinea con la
Ley Riders
de España, que exige la clasificación de los conductores de reparto como empleados para fortalecer los derechos laborales y garantizar el cumplimiento normativo. La transición afectará a aproximadamente 15.000 conductores en más de 900 ubicaciones en España, con un costo estimado de EUR 100 millones (USD 104,8 millones) para la empresa matriz de Glovo, Delivery Hero, en 2025. - Agosto de 2024: Royal Mail ha establecido una asociación estratégica con Yeep! para ampliar su red de taquillas de paquetería. A partir de enero de 2025, esta colaboración proporcionará a los clientes acceso a 1.000 taquillas de paquetería adicionales, aumentando la capacidad de la red de Yeep! a 3.000 para finales de 2025. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de Royal Mail de mejorar la accesibilidad y la comodidad para los clientes, respondiendo a la creciente demanda de soluciones de entrega fuera del hogar impulsada por la expansión del comercio electrónico.
Alcance del Informe del Mercado de Entrega Fuera del Hogar (OOH) en Europa
El mercado de entrega fuera del hogar en Europa hace referencia a los servicios logísticos que permiten la entrega de mercancías en ubicaciones distintas a los domicilios tradicionales, como taquillas de paquetería, puntos de recogida y ubicaciones de recogida y entrega. Este mercado apoya las entregas de comercio electrónico, minoristas, alimentación y comestibles, ofreciendo alternativas flexibles y eficientes a las entregas en la puerta del domicilio.
El informe proporciona un análisis de antecedentes exhaustivo del mercado de entrega fuera del hogar en Europa, que abarca las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre diversos segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, se ha incorporado y considerado el impacto de la geopolítica y la pandemia durante el estudio. El mercado de entrega fuera del hogar en Europa está segmentado Por Industria de Usuario Final (Comercio Electrónico y Minorista, Entrega de Alimentos y Comestibles, Salud y Farmacéutica, Logística y Transporte, Electrónica de Consumo y Otras Industrias de Usuario Final), Por Tipo de Cliente (Empresa a Empresa (B2B), Empresa a Consumidor (B2C) y Consumidor a Consumidor (C2C)) y Por País (Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Italia y Otros Países). El informe ofrece el tamaño y los pronósticos del mercado de entrega fuera del hogar en Europa en valores (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Industria de Usuario Final
| Comercio Electrónico y Minorista |
| Entrega de Alimentos y Comestibles |
| Salud y Farmacéutica |
| Logística y Transporte |
| Electrónica de Consumo |
| Otras Industrias de Usuario Final |
Por Tipo de Cliente
| Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) |
| Consumidor a Consumidor (C2C) |
Por País
| Reino Unido |
| Alemania |
| Francia |
| Polonia |
| Italia |
| Otros Países |
| Por Industria de Usuario Final | Comercio Electrónico y Minorista |
| Entrega de Alimentos y Comestibles | |
| Salud y Farmacéutica | |
| Logística y Transporte | |
| Electrónica de Consumo | |
| Otras Industrias de Usuario Final | |
| Por Tipo de Cliente | Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) | |
| Consumidor a Consumidor (C2C) | |
| Por País | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| Polonia | |
| Italia | |
| Otros Países |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa?
Se espera que el tamaño del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa alcance los USD 7 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 15,03% para llegar a USD 14,12 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa alcance los USD 7 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa?
DHL Group, DSV, Geopost, InPost y GLS Group son las principales empresas que operan en el Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa.
¿Qué años cubre este Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa se estimó en USD 5,95 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Entrega Fuera del Hogar en Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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