Mercado europeo de botellas y envases de vidrio: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado europeo de botellas y envases de vidrio está segmentado por la industria del usuario final (bebidas, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y otros verticales de uso final) y la geografía.

Instantánea del mercado

Europe Glass Bottles and Containers Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.18 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado europeo de botellas y envases de vidrio crezca a una CAGR del 4,18 % durante el período previsto de 2021 a 2026. La mayoría de los países consideró que los envases de vidrio eran una industria esencial durante la pandemia de COVID-19. Ha habido una mayor demanda de envases de vidrio por parte de la industria de alimentos y bebidas y el sector farmacéutico, ya que la pandemia de COVID-19 ha llevado a una mayor demanda de botellas de medicamentos, frascos de alimentos y botellas de bebidas.

  • Las bebidas alcohólicas, como la cerveza, representaron el segmento más grande del mercado, ya que el vidrio no reacciona con los químicos presentes en las bebidas y, por lo tanto, conserva el aroma, la fuerza y ​​el sabor de estas bebidas, lo que lo convierte en una opción favorable para el envasado. Debido a esto, la mayor parte del volumen de cerveza se transporta en botellas de vidrio. Se espera que esta tendencia continúe durante el período previsto. Los envases de vidrio son 100 % reciclables, lo que los convierte en una opción de envasado deseable desde el punto de vista medioambiental.
  • La introducción de leyes estrictas para mejorar la calidad y la integridad de los medicamentos fabricados en el país aumenta el uso de vidrio para productos de envasado farmacéutico. Además, la creciente demanda de productos de envases médicos estériles de las industrias farmacéuticas impulsa aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
  • La tendencia de personalización también está creciendo en la región, con una demanda creciente de botellas de vidrio a medida. El té de kombucha más vendido del Reino Unido se vende en nuevas botellas de vidrio hechas a medida fabricadas por el fabricante de vidrio de Rotherham, Beatson Clark.
  • El mercado de producción de vidrio disminuyó en Europa durante 2020, especialmente en Alemania. Sin embargo, se espera que el sentimiento positivo del consumidor hacia la producción sostenible aumente la demanda.
  • La pandemia trajo impactos adversos en los fabricantes de envases y botellas de vidrio de la región. En enero de 2021, la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo de inversión privada del Grupo del Banco Mundial, anunció un préstamo de USD 10 millones a Kioo Limited para ayudar a la empresa a superar los desafíos creados por la pandemia de COVID-19.

Scope of the report

The scope of the study covers the key end-user industries, such as beverage, food, pharmaceutical, and cosmetics. The study also covers beverage industry types such as liquor, beer, soft drinks, and milk.

Glass bottles and containers provide an ideal way to keep the consumables safe, fresh, and healthy for a more extended period and ease transport. Glass bottles and containers are majorly used in the alcoholic and non-alcoholic beverage industry due to their ability to maintain chemical inertness, sterility, and non-permeability.

End-user Industry
Beverages
Liquor
Beer
Soft Drinks
Milk
Water (Carbonated & Still)
Wine
Food
Cosmetics
Pharmaceutical
Other End-user Industries
Country
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Poland
Russia
Netherlands
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

Industria de bebidas tendrá una participación de mercado significativa

  • Las bebidas ostentan la máxima cuota de mercado en el mercado, con las imponentes bandas sobre el plástico. Las empresas de bebidas, como Coca-Cola y PepsiCo, están tratando de evitar los envases de plástico. Por ejemplo, PepsiCo busca evitar el uso de 67 mil millones de botellas de plástico hasta 2025, y se espera que la alternativa sean las botellas de vidrio.
  • Por otra parte, el Vino es otra bebida alcohólica que ostenta una importante participación en el mercado estudiado. Según IdealPack, se espera que los envases de vino a nivel mundial alcancen los 22 800 millones de USD para 2020, debido a la creciente demanda.
  • Los jugadores en el mercado están pasando por sociedades estratégicas y adquisiciones. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Berlin Packaging anunció la adquisición de un proveedor de envases de vidrio, New pack, para expandir su oferta al mercado del vino. La red de distribución de la empresa se extiende por el norte de Italia, incluidas las regiones de Liguria, Piamonte y Véneto. La adquisición de New pack permite a Berlin Packaging aumentar su oferta en el sector del vino, un mercado importante en Europa.
  • Además, muchos gobiernos están en contra de los productos falsificados que se venden a precios bajos en comparación con el producto original. Esto está impactando el mercado interno en varias regiones.
Europe Glass Bottles and Containers Market

Alemania tendrá una cuota de mercado significativa

  • La industria de botellas y envases de vidrio está bien regulada en Alemania. Ha establecido sistemas de reciclaje que existen desde hace más de cuatro décadas y han ido dando resultados muy alentadores para el país.
  • Los fabricantes de vidrio han sido actores fundamentales en el sistema de reutilización y reciclaje de Alemania. Gerresheimer, por ejemplo, comenzó a producir vidrio con una mayor proporción de vidrio reciclado en el sitio de Tettau en Alemania. Mediante el uso de vidrio reciclado, su objetivo es producir nuevos envases de cosméticos de alta calidad. Muchos jugadores líderes, como Gerresheimer, impulsan la circularidad y el ahorro de recursos todos los días.
  • Además, la industria alemana de la cerveza y el vino y sus contrapartes en el Reino Unido se enfrentan a una escasez de botellas de cerveza. Además, con un mayor enfoque en la desinfección y las medidas de prevención de COVID-19, los clientes se han ido cambiando hacia ingredientes sostenibles y no tóxicos y se observa que priorizan la eficiencia. La investigación de consumidores europeos de Amcor, una encuesta en línea realizada en febrero de 2020 a 2500 consumidores en el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Suecia, informó que las personas quieren tener una vida más sostenible.
  • Según Container xChange, la plataforma online de alquiler y venta de contenedores marítimos predice que los exportadores europeos de contenedores se deteriorarán significativamente con la escasez existente en el mercado.
  • Además, en febrero de 2021, Ardagh Group produjo la última botella de vodka de edición limitada de Absolut, con la intención de permitir que las personas interactúen para celebrar la inclusión. El diseño en espiral ascendente de 16 remolinos en la botella de vidrio azul esmerilado representa el ciclo interminable de cambio. El flujo ascendente de la espiral arremolinada simboliza el crecimiento comunitario y abraza la positividad.
Europe Glass Bottles and Containers Market

Panorama competitivo

El mercado europeo de botellas y envases de vidrio está moderadamente fragmentado con un número considerable de jugadores regionales. Los jugadores importantes incluyen a Owens Illinois, Ardagh Group, Verallia (Horizon Holdings II SAS), Vidrala y Vetropack Holding Ltd.

  • Marzo de 2021: Stoelzle Glass Group, con sede en Europa, adquirió Anchor Hocking Glass Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de The Oneida Group en Monaca, Pensilvania, para atender a los clientes a nivel internacional.
  • Noviembre de 2020 - Encirc, una filial de Vidrala SA y un fabricante líder de envases de vidrio, se asoció con Belu, la empresa de bebidas "primero las personas y el medio ambiente", para revolucionar sus envases de botellas de vidrio. La asociación creó una nueva botella liviana fabricada en el Reino Unido para minimizar la huella de carbono de la gama de agua mineral de Belu.
  • Octubre de 2020- Owens-Illinois Inc. y Krones AG, una empresa alemana, registraron una colaboración estratégica para aumentar las innovaciones en su segmento de envases de vidrio. La asociación tiene como objetivo mejorar el llenado de vidrio, la velocidad de envasado y la eficiencia con mayor agilidad y flexibilidad mediante la introducción de sistemas de vidrio sostenibles y soluciones digitales como la tecnología de impresión directa al vidrio.

Recent Developments

  • October 2021 - Owens-Illinois Glass Inc. and Krones AG of Germany signed a strategic collaboration to design glass through collaborative innovation for the expanding glass market. The focus areas of the agreement would include improvements in glass filling and the speed and efficiency of packaging lines, development of innovative and sustainable glass systems, enhanced agility and flexibility of responding to market trends, and advancements in digital solutions, such as direct-to-glass digital printing technology.
  • March 2021 - Koninklijke Grolsch, part of Asahi, launched a hard seltzer under the Viper brand. The introduction of this creamy alcoholic drink is a response to the current trend. It is the first hard seltzer in the Netherlands to be available in bottles as well as cans. As per the company, the drink lends itself perfectly to the hospitality and retail sectors, where the Dutch consumer relatively often consumes from a glass bottle instead of a can.
  • March 2021 - SGD Pharma announced the updated version of the Type I molded glass vial range, which is available in three market-driven offerings, each to satisfy different needs and parenteral drug specifications. The offering provides pharma and biopharma companies with products and services solutions that meet the needs of their therapeutic applications, drug properties, and business environment.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Demand for Bottled Beverages is Driving the Market in the Wine Industry

      2. 4.2.2 Increased Integration in the Premium Packaging Market Further Drives the Growth

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 People's Attitude Towards Sustainable Forms of Packaging

    4. 4.4 Influence of COVID-19 on glass bottles industry in Europe

    5. 4.5 Value Chain Analysis

    6. 4.6 Porters Five Force Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 End-user Industry

      1. 5.1.1 Beverages

        1. 5.1.1.1 Liquor

        2. 5.1.1.2 Beer

        3. 5.1.1.3 Soft Drinks

        4. 5.1.1.4 Milk

        5. 5.1.1.5 Water (Carbonated & Still)

        6. 5.1.1.6 Wine

      2. 5.1.2 Food

      3. 5.1.3 Cosmetics

      4. 5.1.4 Pharmaceutical

      5. 5.1.5 Other End-user Industries

    2. 5.2 Country

      1. 5.2.1 United Kingdom

      2. 5.2.2 Germany

      3. 5.2.3 France

      4. 5.2.4 Italy

      5. 5.2.5 Spain

      6. 5.2.6 Poland

      7. 5.2.7 Russia

      8. 5.2.8 Netherlands

      9. 5.2.9 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Owens Illinois

      2. 6.1.2 Ardagh Group

      3. 6.1.3 Verallia (Horizon Holdings II SAS)

      4. 6.1.4 Vidrala

      5. 6.1.5 Vetropack Holding Ltd.

      6. 6.1.6 BA Vidro (BA Glass B.V.)

      7. 6.1.7 Vitro S.A.B. de CV

      8. 6.1.8 Gerresheimer AG

      9. 6.1.9 APG Europe

      10. 6.1.10 Saver Glass Inc.

      11. 6.1.11 Wiegand-Glas GmBH

      12. 6.1.12 Frigoglass SAIC

      13. 6.1.13 Verescene France SASU

      14. 6.1.14 Stolzle Glass Group (CAG Holding GmbH)

      15. 6.1.15 Origin Pharma Packaging

      16. 6.1.16 SGD Pharma

      17. 6.1.17 Beatson Clark

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado europeo de botellas y envases de vidrio se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado europeo de botellas y envases de vidrio está creciendo a una CAGR del 4,18 % en los próximos 5 años.

Owens Illinois, Ardagh Group, Vidrala, Vetropack Holdings Ltd., Verallia (Horizon Holdings II SAS) son las principales empresas que operan en el mercado europeo de botellas y envases de vidrio.

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