Tamaño y participación del mercado europeo de botellas y envases de vidrio

Mercado europeo de botellas y envases de vidrio (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado europeo de botellas y envases de vidrio por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de vidrio crezca de 31,61 millones de toneladas en 2025 a 32,54 millones de toneladas en 2026 y se prevé que alcance 37,58 millones de toneladas en 2031 a una CAGR del 2,93% durante 2026-2031. Las ganancias sostenidas provienen de aplicaciones premium en bebidas, cosméticos y farmacéuticos que compensan la débil demanda masiva de alimentos y cerveza en un contexto de costos energéticos persistentemente elevados. Los fabricantes priorizan hornos eléctricos, híbridos y preparados para hidrógeno para reducir la exposición al combustible, mientras que los diseños de botellas aligeradas y mayores ratios de calcín preservan los márgenes y promueven los objetivos de economía circular. La optimización estratégica de la capacidad, como la reducción europea del 7% planificada por O-I para mediados de 2025, alinea la oferta con una demanda moderada a corto plazo, aunque la competitividad a largo plazo depende del liderazgo tecnológico y la alineación regulatoria con el Pacto Verde Europeo.[1]Greg Morris, "O-I CEO advierte sobre más recortes de empleo en 2025," glass-international.com La actividad de fusiones y adquisiciones continúa a medida que los productores buscan escala en nichos de alto valor; la compra de Bormioli Pharma por parte de Gerresheimer por EUR 800 millones (USD 904 millones) y la adquisición por parte de Verallia de la unidad italiana de Vidrala por EUR 230 millones (USD 260 millones) ilustran esta tendencia de consolidación.

Conclusiones clave del informe

  • Por usuario final, las bebidas captaron el 63,35% de la participación del mercado europeo de botellas y envases de vidrio en 2025.
  • Por color, se proyecta que el mercado europeo de botellas y envases de vidrio para vidrio ámbar crezca a una CAGR del 3,44% entre 2026-2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por usuario final: las bebidas mantienen el dominio a pesar de la diversificación premium

Las bebidas continuaron siendo el ancla del mercado europeo de botellas y envases de vidrio, absorbiendo el 63,35% del volumen de 2025 y aprovechando las arraigadas tradiciones de vino, cerveza y bebidas espirituosas. La volatilidad de la producción vitivinícola en Francia, donde las cosechas cayeron un 18% en 2024, moderó los pedidos de botellas, aunque la facturación vitivinícola de EUR 14.000 millones de Italia y las sólidas exportaciones mantuvieron ocupados los hornos del sur. Los volúmenes de cerveza descendieron en Alemania, pero las extensiones especializadas de cerveza artesanal y sin alcohol preservaron la demanda de botellas premium, especialmente en formatos retornables respaldados por sistemas de depósito. Las marcas de bebidas espirituosas aumentaron el peso promedio del vidrio en sus expresiones insignia, señalizando autenticidad al mismo tiempo que adoptan hornos de menor huella de carbono para proteger sus calificaciones ESG. Fuera de las bebidas, los cosméticos y el cuidado personal son los de más rápido crecimiento con una CAGR del 3,52% hasta 2031, impulsados por los compromisos de envasado reciclable y el atractivo táctil de los tarros de vidrio para las líneas de cuidado de la piel de alto margen.

El crecimiento en envases farmacéuticos complementa la estabilidad de las bebidas, ya que la producción de viales de Tipo I exige mayores márgenes por tonelada y amortigua la ciclicidad. La nueva línea de SCHOTT Pharma en Hungría apunta a la demanda de fármacos inyectables, combinando el cumplimiento de la norma ISO 15378 con los estándares de calidad de grado exportación. Las aplicaciones alimentarias siguen siendo un pilar para salsas, mermeladas y alimentos infantiles, aunque las soluciones de comidas masivas de mercado prueban cada vez más el PET ligero. En conjunto, estas tendencias subrayan cómo el mercado europeo de botellas y envases de vidrio equilibra los volúmenes de bebidas heredados con los nichos de alto valor emergentes, manteniendo la utilización de los hornos y sustentando el CAPEX calculado en electrificación y fusión híbrida.

Mercado europeo de botellas y envases de vidrio: cuota de mercado por usuario final, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por color: el liderazgo del vidrio transparente se enfrenta a la aceleración del vidrio ámbar

El vidrio transparente representó el 57,62% de la cuota del mercado europeo de botellas y envases de vidrio en 2025, favorecido por su neutralidad y compatibilidad en bebidas, cosméticos y alimentos. Los diseños transparentes refuerzan el atractivo premium en los lineales, mientras que el calcín transparente posconsumo está ampliamente disponible gracias a los maduros sistemas de recogida en Europa Occidental. Las innovaciones en vidrio transparente aligerado, como la botella termoendurecida de Vetropack prevista para su lanzamiento en 2026, ilustran la optimización continua del material.

El vidrio ámbar, con una CAGR del 3,44%, se beneficia de los viales farmacéuticos que requieren protección UV y de las bebidas espirituosas que buscan una estética de herencia. El mayor contenido de pigmento del color requiere flujos dedicados de calcín, lo que impulsa inversiones en recogida clasificada por color. El vidrio verde mantiene su relevancia en la cerveza y determinados SKUs de vino, aunque se enfrenta a la presión de la caída del consumo de cerveza y los impactos climáticos en los viñedos. Los colores de nicho —cobalto, esmeralda y negro— abordan la diferenciación de marca en lanzamientos de ediciones limitadas, pero conllevan mayores costos de cambio. A lo largo del período de pronóstico, el valor especializado del ámbar y su creciente adopción farmacéutica reducirán la brecha de cuota con el transparente, aunque los requisitos de transparencia en cosméticos y alimentos preservan el liderazgo general del transparente dentro del mercado europeo de botellas y envases de vidrio.

Mercado europeo de botellas y envases de vidrio: cuota de mercado por color, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Análisis geográfico

Alemania sigue siendo el mayor productor, aunque un descenso del 15,5% en los envíos hasta 3,89 millones de toneladas en 2023 pone de manifiesto la vulnerabilidad ante los precios de la energía y la contracción del mercado cervecero. Las plantas del clúster de Renania del Norte-Westfalia pivotan hacia hornos híbridos e impulsan pruebas de hidrógeno, respaldadas por financiación regional orientada a la descarbonización industrial. Francia, a pesar de las históricamente bajas cosechas vitivinícolas, se beneficia de los canales de exportación premium y planea un sistema de depósito para mayo de 2025 que fomenta las botellas de cerveza y zumo reutilizables, apoyando así el mercado europeo de botellas y envases de vidrio.

Italia demuestra una demanda equilibrada gracias a las sólidas exportaciones de vino y a una creciente base de fabricación por contrato de cosméticos en Lombardía y el Véneto. Los avances en aligeramiento de Vidrala en sus plantas españolas ilustran el impulso innovador de la Península Ibérica, mientras que el Reino Unido acelera la producción baja en carbono en el complejo de Cheshire de Encirc, respaldado por GBP 22.000 millones en financiación regional.

Europa del Este —Polonia, Hungría y la República Checa— ofrece capacidad de fusión competitiva en costos y una creciente disponibilidad de calcín gracias a las mejoras en la recogida financiadas por la UE, atrayendo a convertidores que sirven a las exportaciones farmacéuticas. El mercado suizo se contrajo tras el cierre de la planta de St-Prex por parte de Vetropack, aunque la expansión austriaca de la empresa mantiene abastecidos a los clientes alpinos. Las divergentes tarifas energéticas y las políticas de reciclaje en los estados miembros crean un mosaico de perfiles de costos que influye en las estrategias de aprovisionamiento transfronterizo de los propietarios de marcas multinacionales.

Panorama competitivo

El mercado europeo de botellas y envases de vidrio se encuentra en un nivel de consolidación moderado, donde los cinco principales productores controlan aproximadamente el 65% de la capacidad instalada. Verallia, O-I y Ardagh se centran en la excelencia operativa, la optimización de la red de plantas y el gasto de capital en descarbonización, mientras que Vidrala aprovecha su experiencia en vidrio transparente aligerado para atraer cuentas de bebidas premium. La entrada de Gerresheimer en el vidrio farmacéutico a través de la adquisición de Bormioli señala una competencia cada vez más intensa en los nichos sanitarios de alto margen.

Las apuestas tecnológicas estratégicas diferencian a los actores. El horno híbrido NextGen de Ardagh muestra reducciones de CO₂ del 64%, y el horno completamente eléctrico de Verallia en Cognac demuestra la escalabilidad para el envasado de bebidas espirituosas. Las empresas regionales más pequeñas persiguen pedidos de nicho en bebidas artesanales, alimentos gourmet y fragancias para el hogar, donde las tiradas cortas y las formas personalizadas exigen precios premium a pesar de los mayores costos unitarios. Los especialistas en distribución como TricorBraun se expanden mediante adquisiciones complementarias para ofrecer servicios logísticos y de decoración a nivel paneuropeo, adentrándose en el territorio tradicional de los convertidores.

Los presupuestos de I+D apuntan a la química del vidrio, el aligeramiento y el grabado digital para prolongar la fidelización de los clientes. Las métricas de sostenibilidad influyen cada vez más en la adjudicación de licitaciones, haciendo que las huellas de los Alcances 1 y 2 sean tan críticas como el precio. Un gasto de descarbonización sectorial anual de EUR 620 millones indica que la carrera por el gasto de capital continuará, favoreciendo a los titulares con balances sólidos y provocando una mayor consolidación entre los actores más pequeños incapaces de financiar renovaciones de hornos. La negociación colectiva sobre la contratación de energía renovable y los consorcios de agrupación de calcín emergen como tácticas colaborativas para suavizar las curvas de costos en el mercado europeo de botellas y envases de vidrio.

Líderes de la industria europea de botellas y envases de vidrio

  1. O-I Glass, Inc.

  2. Verallia Group

  3. Gerresheimer AG

  4. Vidrala, S.A.

  5. Ardagh Group S.A.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado europeo de botellas y envases de vidrio
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: Ciner Glass obtuvo financiación por EUR 504 millones para construir una instalación de vidrio para envases de 1.300 t/d en Lommel, Bélgica, uno de los mayores proyectos de inversión extranjera directa del país.
  • Agosto de 2025: Vidrala lanzó la botella de 260 g en formato de 75 cl, presentada como la más ligera del mundo, reduciendo el uso de material y las emisiones de transporte.
  • Julio de 2025: Ardagh Glass Packaging produjo 14 millones de botellas esmeralda para Jägermeister utilizando su horno híbrido NextGen con una reducción de CO₂ del 64%.
  • Julio de 2025: Verallia introdujo las botellas Vista fabricadas con un 100% de vidrio PCR, ofreciendo un ahorro energético del 40% y siendo York Gin el primer adoptante en el Reino Unido.

Tabla de contenidos del informe de la industria europea de botellas y envases de vidrio

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Los bienes envasados en vidrio orientados a la exportación añaden miles de millones al PIB de la UE
    • 4.2.2 Los objetivos de economía circular y neutralidad en carbono impulsan la modernización de hornos
    • 4.2.3 La preferencia del consumidor por envases reciclables y estéticos favorece el vidrio
    • 4.2.4 El crecimiento de las exportaciones farmacéuticas impulsa la demanda de viales de vidrio de Tipo I y III
    • 4.2.5 La premiumización en alimentos, bebidas y cosméticos impulsa la demanda de vidrio
    • 4.2.6 El impulso hacia la sostenibilidad y las prohibiciones del plástico aceleran la adopción del envasado en vidrio
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 El aumento de los precios de la energía amenaza la economía de los hornos y los márgenes de beneficio
    • 4.3.2 Las alternativas de envasado en plástico y metal erosionan la cuota de vidrio en los SKUs masivos
    • 4.3.3 Los riesgos logísticos y de rotura añaden costos en la distribución de larga distancia
    • 4.3.4 Las deficiencias en la recogida de calcín en Europa del Este y del Sur limitan el contenido reciclado
  • 4.4 Análisis de la cadena de suministro del sector
  • 4.5 Capacidad y ubicaciones de los hornos de vidrio para envases en Europa
    • 4.5.1 Ubicaciones de las plantas y año de inicio de operaciones
    • 4.5.2 Capacidades de producción
    • 4.5.3 Tipos de hornos
    • 4.5.4 Color del vidrio producido
  • 4.6 Datos de importación y exportación de vidrio para envases - Cobertura de los principales destinos de importación y exportación
    • 4.6.1 Volumen y valor de importaciones, 2021-2024
    • 4.6.2 Volumen y valor de exportaciones, 2021-2024
  • 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.3 Poder de negociación de los compradores
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad competitiva
  • 4.8 Análisis de materias primas
  • 4.9 Tendencias de reciclaje para el envasado en vidrio
  • 4.10 Análisis de oferta frente a demanda para el envasado en vidrio

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VOLUMEN)

  • 5.1 Por usuario final
    • 5.1.1 Bebidas
    • 5.1.1.1 Alcohólicas
    • 5.1.1.1.1 Cerveza
    • 5.1.1.1.2 Vino
    • 5.1.1.1.3 Bebidas espirituosas
    • 5.1.1.1.4 Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas)
    • 5.1.1.2 No alcohólicas
    • 5.1.1.2.1 Zumos
    • 5.1.1.2.2 Bebidas carbonatadas (CSDs)
    • 5.1.1.2.3 Bebidas a base de productos lácteos
    • 5.1.1.2.4 Otras bebidas no alcohólicas
    • 5.1.2 Alimentos (mermelada, confitura, mermeladas de frutas cítricas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos)
    • 5.1.3 Cosméticos y cuidado personal
    • 5.1.4 Productos farmacéuticos (excluidos viales y ampollas)
    • 5.1.5 Perfumería
  • 5.2 Por color
    • 5.2.1 Verde
    • 5.2.2 Ámbar
    • 5.2.3 Transparente
    • 5.2.4 Otros colores
  • 5.3 Por país
    • 5.3.1 Reino Unido
    • 5.3.2 Alemania
    • 5.3.3 Francia
    • 5.3.4 Italia
    • 5.3.5 Polonia
    • 5.3.6 Países Bajos
    • 5.3.7 España
    • 5.3.8 Rusia
    • 5.3.9 Austria
    • 5.3.10 Suiza
    • 5.3.11 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos y desarrollos
  • 6.3 Análisis de la cuota de mercado por empresa (basado en la capacidad de producción más reciente)
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye visión general a nivel global, visión general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera cuando disponible, información estratégica, posición/cuota de mercado para las principales empresas, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Verallia Group
    • 6.4.2 BA Glass Group
    • 6.4.3 O-I Glass, Inc.
    • 6.4.4 Vidrala, S.A.
    • 6.4.5 Verescence S.A.
    • 6.4.6 Gerresheimer AG
    • 6.4.7 Saverglass Group
    • 6.4.8 ALGLASS SA
    • 6.4.9 Quadpack Industries SA
    • 6.4.10 Berlin Packaging
    • 6.4.11 Wiegand-Glas Holding GmbH
    • 6.4.12 Ardagh Group S.A.
    • 6.4.13 Heinz-Glas GmbH & Co.
    • 6.4.14 Zignago Vetro S.p.A.
    • 6.4.15 Beatson Clark
    • 6.4.16 Stoelzle Oberglas GmbH
    • 6.4.17 Vetropack Austria GmbH
    • 6.4.18 CP Glass S.A.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades no satisfechas

Alcance del informe del mercado europeo de botellas y envases de vidrio

Los envases de vidrio son recipientes fabricados en vidrio utilizados para almacenar y proteger productos tales como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y productos químicos. Disponibles en diversas formas y tamaños, como botellas, tarros y viales, estos envases proporcionan cierres herméticos y protegen el contenido de los contaminantes externos. El envasado en vidrio es valorado por su naturaleza no reactiva, preserva la calidad del producto y su alta reciclabilidad. Estos atributos hacen de los envases de vidrio una opción preferida para el envasado en múltiples industrias.

El mercado europeo de vidrio para envases está segmentado por segmento de usuario final (bebidas [bebidas alcohólicas (cerveza, vino, bebidas espirituosas y otras bebidas alcohólicas {sidra y otras bebidas fermentadas}), bebidas no alcohólicas (zumos, bebidas carbonatadas (CSDs), bebidas a base de productos lácteos, otras bebidas no alcohólicas)], alimentos [mermelada, confitura, mermeladas de frutas cítricas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos], cosméticos y cuidado personal, productos farmacéuticos (excluidos viales y ampollas) y perfumería, por color (verde, ámbar, transparente y otros colores) y por país (Alemania, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido, España, Rusia y Resto de Europa). El informe ofrece pronósticos y tamaño del mercado en volumen (kilotones) para todos los segmentos anteriores.

Por usuario final
BebidasAlcohólicasCerveza
Vino
Bebidas espirituosas
Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas)
No alcohólicasZumos
Bebidas carbonatadas (CSDs)
Bebidas a base de productos lácteos
Otras bebidas no alcohólicas
Alimentos (mermelada, confitura, mermeladas de frutas cítricas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos)
Cosméticos y cuidado personal
Productos farmacéuticos (excluidos viales y ampollas)
Perfumería
Por color
Verde
Ámbar
Transparente
Otros colores
Por país
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Polonia
Países Bajos
España
Rusia
Austria
Suiza
Resto de Europa
Por usuario finalBebidasAlcohólicasCerveza
Vino
Bebidas espirituosas
Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas)
No alcohólicasZumos
Bebidas carbonatadas (CSDs)
Bebidas a base de productos lácteos
Otras bebidas no alcohólicas
Alimentos (mermelada, confitura, mermeladas de frutas cítricas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos)
Cosméticos y cuidado personal
Productos farmacéuticos (excluidos viales y ampollas)
Perfumería
Por colorVerde
Ámbar
Transparente
Otros colores
Por paísReino Unido
Alemania
Francia
Italia
Polonia
Países Bajos
España
Rusia
Austria
Suiza
Resto de Europa

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el volumen proyectado para la demanda europea de botellas y envases de vidrio en 2031?

Se espera que el mercado alcance 37,58 millones de toneladas en 2031, frente a los 32,54 millones de toneladas en 2026.

¿Qué categoría de usuario final está creciendo más rápidamente en los envases de vidrio europeos?

Los cosméticos y el cuidado personal es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 3,52% hasta 2031.

¿Cómo están mitigando los productores los elevados costos energéticos?

Las empresas invierten en hornos eléctricos, híbridos y preparados para hidrógeno, y apuestan por diseños de botellas aligeradas para reducir el consumo de combustible y los gastos logísticos.

¿Por qué el vidrio ámbar está ganando cuota de mercado?

Los viales farmacéuticos y las bebidas espirituosas premium necesitan protección UV y una estética distintiva, lo que impulsa una CAGR del 3,44% para los envases de ámbar.

¿Qué importante inversión subraya la expansión de capacidad en Bélgica?

Ciner Glass está construyendo una planta de 1.300 t/d en Lommel con una financiación de EUR 504 millones, lo que señala confianza en la demanda regional a largo plazo.

¿Cuán relevante es la demanda exportadora para la estabilidad del mercado?

Las sólidas exportaciones de vino, cerveza y productos farmacéuticos amortiguan las desaceleraciones internas, convirtiendo el comercio exterior en un estabilizador de volumen crítico para los productores.

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