Tamaño y Participación del Mercado de Fungicidas en Europa

Mercado de Fungicidas en Europa (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Fungicidas en Europa por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de fungicidas en Europa crezca de USD 5,13 mil millones en 2025 a USD 5,32 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 6,38 mil millones en 2031 a una CAGR del 3,71% durante 2026-2031. La volatilidad climática está intensificando la presión fúngica en todas las principales zonas de producción, mientras que la estrategia De la Granja a la Mesa de la Unión Europea exige una reducción del uso de productos químicos que está redefiniendo las prioridades de cartera en todo el mercado de fungicidas en Europa. Los agricultores están pasando de los tratamientos programados en calendario a programas guiados por sensores, y el ritmo de las retiradas de triazoles sintéticos está ampliando la demanda de ingredientes activos de base biológica compatibles con las certificaciones orgánicas. La superficie de agricultura en entornos controlados se está expandiendo rápidamente en los Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido, creando nuevos casos de uso para formulaciones libres de residuos. Al mismo tiempo, la divergencia regulatoria posterior al Brexit obliga a los proveedores a gestionar dos regímenes de límites máximos de residuos (LMR) al atender el mercado de fungicidas en Europa, lo que complica aún más el posicionamiento de productos y la planificación de inventarios.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por modo de aplicación, los tratamientos foliares representaron el 60,12% de la participación del mercado de fungicidas en Europa en 2025, y se prevé que se expandan a una CAGR del 3,82% hasta 2031. 
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 58,55% del tamaño del mercado de fungicidas en Europa en 2025; se proyecta que los usos en césped y plantas ornamentales crezcan a una CAGR del 4,02% hasta 2031.
  • Por geografía, España lideró con una participación del 17,65% en los ingresos del mercado de fungicidas en Europa en 2025, mientras que Francia avanza a una CAGR del 5,74% hasta 2031. 

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Modo de Aplicación: Las Aplicaciones Foliares Lideran la Integración de Precisión

La integración de la agricultura de precisión impulsa el dominio de la aplicación foliar con una participación de mercado del 60,12% en 2025, con el segmento proyectando una CAGR del 3,82% hasta 2031 a medida que la expansión de la agricultura en entornos controlados en el norte de Europa crea demanda de formulaciones especializadas para sistemas cerrados. Esta significativa posición de mercado se atribuye a la superior eficiencia del método para aplicar fungicidas directamente sobre las superficies de las plantas y a su amplia adopción en diversos tipos de cultivos.

Los agricultores de toda Europa prefieren la aplicación foliar por su capacidad de proporcionar una mejor cobertura y contacto directo con los patógenos objetivo, lo que la hace especialmente eficaz para controlar enfermedades como el oídio, la roya, el tizón y otras enfermedades foliares. La popularidad del método se ve reforzada por su flexibilidad en la programación de las aplicaciones, lo que permite a los agricultores responder rápidamente a los brotes de enfermedades y aplicar tratamientos cuando las condiciones son óptimas para el control de enfermedades. Además, el avance en las tecnologías y equipos de pulverización ha hecho que la aplicación foliar sea más precisa y rentable, contribuyendo a su continuo dominio en el mercado.

Mercado de Fungicidas en Europa: Participación de Mercado por Modo de Aplicación, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Por Tipo de Cultivo: Los Cereales Anclan el Volumen mientras los Segmentos Especializados Impulsan la Innovación

Los granos y cereales mantienen una participación de mercado del 58,55% en 2025, lo que refleja las prioridades de seguridad alimentaria del continente y los sistemas de producción adaptados al clima que requieren una protección constante contra enfermedades a pesar de las restricciones regulatorias sobre las plataformas de química tradicional. El dominio del segmento se ve reforzado por el cultivo generalizado de cultivos como el trigo, el maíz, el arroz y la cebada en toda la región, que son muy susceptibles a enfermedades fúngicas como la roya, el carbón y la fusariosis de la espiga. Los agricultores de los principales países productores de cereales como Francia, Alemania y Rusia dependen en gran medida de los fungicidas para proteger sus cultivos y garantizar altos rendimientos. La adopción de técnicas de agricultura de precisión y equipos de pulverización avanzados ha permitido una aplicación más precisa y específica de fungicidas en cultivos de cereales, reforzando aún más la posición de mercado del segmento.

Los segmentos de césped y plantas ornamentales proyectan el crecimiento más rápido con una CAGR del 4,02% hasta 2031, impulsados por las tendencias de urbanización y la expansión de la infraestructura hotelera que exige una estética paisajística consistente en las áreas metropolitanas europeas. La expansión del segmento es particularmente notable en países como los Países Bajos, que cuenta con una sólida industria florícola y una extensa red logística para plantas ornamentales. El creciente reconocimiento de la importancia de la gestión de enfermedades para mantener el valor estético y la salud del césped y las plantas ornamentales impulsa la demanda de soluciones especializadas de fungicidas. Además, la creciente inversión en campos de golf, instalaciones deportivas y espacios públicos en toda Europa está creando nuevas oportunidades para las aplicaciones de fungicidas en el sector del césped.

Mercado de Fungicidas en Europa: Participación de Mercado por Tipo de Cultivo, 2025
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Análisis Geográfico

España lidera con una participación de mercado del 17,65% en 2025, aprovechando sistemas agrícolas diversos que abarcan la horticultura mediterránea, los cereales atlánticos y la producción intensiva en invernaderos, lo que crea una demanda sostenida de soluciones especializadas de fungicidas. La orientación exportadora de la agricultura del país impulsa la adopción de formulaciones conformes con los límites de residuos que cumplen los estándares de los mercados internacionales, mientras que la volatilidad climática intensifica la presión de enfermedades en las regiones vitivinícolas y las zonas de producción de cítricos. Los agricultores españoles han adoptado cada vez más prácticas sofisticadas de gestión de enfermedades, especialmente para proteger cultivos de alto valor como el olivo, el trigo y la cebada. La combinación de una cartera de cultivos diversa, prácticas agrícolas intensivas y la prevalencia de enfermedades fúngicas ha consolidado a España como un mercado crucial para los fabricantes comerciales de fungicidas.

Francia emerge como el mercado de más rápido crecimiento con una CAGR del 5,74% hasta 2031, impulsada por programas de transición orgánica respaldados por el gobierno que crean demanda de coformulaciones de bioestimulantes y fungicidas y alternativas biológicas. Las prácticas agrícolas del país enfatizan la gestión de enfermedades tanto a través de fungicidas químicos como del cultivo de variedades resistentes. El dominio de los métodos de aplicación foliar de fungicidas, preferidos por los agricultores por su eficacia en el control de enfermedades foliares, ha contribuido al sólido crecimiento del mercado. Las políticas agrícolas francesas y los programas de sensibilización de los agricultores han reforzado aún más el potencial de expansión del mercado.

Los mercados del norte de Europa, incluidos los Países Bajos y Dinamarca, impulsan la expansión de la agricultura en entornos controlados, con sistemas de invernadero que requieren formulaciones especializadas optimizadas para entornos de producción cerrados donde el control de la humedad y la aplicación de precisión crean oportunidades únicas de gestión de enfermedades. Alemania mantiene una presencia significativa en el mercado gracias a la adopción de la agricultura de precisión y la expansión de los entornos controlados, mientras que el enfoque de Italia en los cultivos especializados genera oportunidades de precios premium para formulaciones innovadoras.

Panorama Competitivo

El mercado europeo de fungicidas presenta una estructura moderadamente consolidada dominada por conglomerados agroquímicos globales con amplias capacidades de investigación y redes de distribución establecidas. Syngenta Group, BASF SE, Bayer AG, UPL Limited y Corteva Agriscience son los principales actores que aprovechan sus amplias carteras de productos, experiencia técnica y sólidos recursos financieros para mantener sus posiciones en el mercado. Los especialistas locales mantienen su presencia a través de un enfoque en nichos de mercado y un profundo conocimiento de las necesidades agrícolas regionales, aunque su participación de mercado sigue siendo limitada en comparación con las corporaciones multinacionales.

El mercado ha sido testigo de importantes actividades de fusiones y adquisiciones, impulsadas principalmente por la necesidad de ampliar las carteras de productos y el alcance geográfico. Estas consolidaciones han resultado en posiciones de mercado más sólidas para las empresas adquirentes, permitiéndoles ofrecer soluciones integrales de productos químicos para la protección de cultivos. La integración de tecnologías y redes de distribución adquiridas ha creado ofertas de mercado más robustas, al tiempo que ha llevado a una mayor concentración del mercado. Las empresas se centran cada vez más en asociaciones estratégicas con distribuidores locales y proveedores de servicios agrícolas para mejorar su penetración en el mercado y su alcance a los clientes.

El éxito en el mercado europeo de fungicidas depende cada vez más de la capacidad de las empresas para desarrollar soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente manteniendo la eficacia del producto. Los actores establecidos en el mercado están reforzando sus posiciones mediante una inversión continua en investigación y desarrollo, centrándose en nuevos ingredientes activos y formulaciones mejoradas. Construir relaciones sólidas con distribuidores y agricultores a través del soporte técnico y soluciones integradas de gestión de cultivos se ha vuelto crucial para mantener la participación de mercado. Las empresas también están ampliando sus capacidades digitales para proporcionar soluciones de agricultura de precisión y mejorar la eficiencia en la aplicación de productos.

Líderes de la Industria de Fungicidas en Europa

  1. Syngenta Group

  2. BASF SE

  3. Bayer AG

  4. Corteva Agriscience

  5. UPL Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Fungicidas en Europa
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Febrero de 2023: Corteva Agriscience lanzó Univoq, el primer producto fungicida de la empresa diseñado específicamente para cereales. Con el distintivo modo de acción de Inatreq, Univoq ofrece eficacia preventiva, curativa y duradera contra las principales enfermedades que amenazan los cereales en comparación con las herramientas ya disponibles.
  • Febrero de 2023: Syngenta reafirmó su intención de mantener su posición como referente del sector en el mercado del tomate mediante la introducción de Orondis Ultra, un avance significativo en la prevención del mildiu.
  • Enero de 2023: Bayer formó una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más respetuosas con el medio ambiente.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Fungicidas en Europa

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio
  • 1.3 Metodología de Investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de Pesticidas por Hectárea
  • 4.2 Análisis de Precios de Ingredientes Activos
  • 4.3 Marco Regulatorio
    • 4.3.1 Francia
    • 4.3.2 Alemania
    • 4.3.3 Italia
    • 4.3.4 Países Bajos
    • 4.3.5 Rusia
    • 4.3.6 España
    • 4.3.7 Ucrania
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor y del Canal de Distribución
  • 4.5 Impulsores del Mercado
    • 4.5.1 Aumento de la incidencia de enfermedades fúngicas bajo la volatilidad climática
    • 4.5.2 Adopción en toda la Unión Europea de programas integrados de gestión de plagas y resistencias
    • 4.5.3 Lanzamiento continuo de ingredientes activos de baja toxicidad y de base biológica
    • 4.5.4 Expansión de la agricultura en entornos controlados en el norte de Europa
    • 4.5.5 Rápido crecimiento de las coformulaciones de bioestimulantes y fungicidas durante la transición orgánica
    • 4.5.6 Divergencia post-Brexit en los LMR del Reino Unido que redefine los patrones de uso
  • 4.6 Restricciones del Mercado
    • 4.6.1 Restricciones europeas estrictas y no renovación de triazoles de alto riesgo
    • 4.6.2 Cambio del consumidor hacia productos sin pesticidas que limita la frecuencia de tratamientos
    • 4.6.3 Cuellos de botella en el suministro de intermediarios clave de triazoles procedentes de Asia
    • 4.6.4 Adopción creciente de variedades de cultivos resistentes a enfermedades

5. PRONÓSTICOS DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de Aplicación
    • 5.1.1 Fertirriego
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de Semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del Suelo
  • 5.2 Tipo de Cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y Verduras
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y Oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y Plantas Ornamentales
  • 5.3 Geografía
    • 5.3.1 Francia
    • 5.3.2 Alemania
    • 5.3.3 Italia
    • 5.3.4 Países Bajos
    • 5.3.5 Rusia
    • 5.3.6 España
    • 5.3.7 Ucrania
    • 5.3.8 Reino Unido
    • 5.3.9 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos Estratégicos Clave
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Panorama Empresarial
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos de Negocio Principales, Datos Financieros, Número de Empleados, Información Clave, Posición en el Mercado, Participación de Mercado, Productos y Servicios, y Análisis de Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Upl Limited
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.7 Certis Belchim
    • 6.4.8 Koppert Biological Systems
    • 6.4.9 Lallemand Plant Care
    • 6.4.10 Chr. Hansen
    • 6.4.11 Rotam Global AgroSciences
    • 6.4.12 Ascenza Agro
    • 6.4.13 Helm AG
    • 6.4.14 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.15 Sumitomo Chemical Co. Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Alcance del Informe del Mercado de Fungicidas en Europa

Fertirriego, Foliar, Fumigación, Tratamiento de Semillas y Tratamiento del Suelo están cubiertos como segmentos por Modo de Aplicación. Cultivos Comerciales, Frutas y Verduras, Granos y Cereales, Legumbres y Oleaginosas, Césped y Plantas Ornamentales están cubiertos como segmentos por Tipo de Cultivo. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Ucrania, Reino Unido están cubiertos como segmentos por País.
Modo de Aplicación
Fertirriego
Foliar
Fumigación
Tratamiento de Semillas
Tratamiento del Suelo
Tipo de Cultivo
Cultivos Comerciales
Frutas y Verduras
Granos y Cereales
Legumbres y Oleaginosas
Césped y Plantas Ornamentales
Geografía
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
Rusia
España
Ucrania
Reino Unido
Resto de Europa
Modo de AplicaciónFertirriego
Foliar
Fumigación
Tratamiento de Semillas
Tratamiento del Suelo
Tipo de CultivoCultivos Comerciales
Frutas y Verduras
Granos y Cereales
Legumbres y Oleaginosas
Césped y Plantas Ornamentales
GeografíaFrancia
Alemania
Italia
Países Bajos
Rusia
España
Ucrania
Reino Unido
Resto de Europa

Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son productos químicos utilizados para controlar o prevenir que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de Aplicación - Foliar, Tratamiento de Semillas, Tratamiento del Suelo, Fertirriego y Fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos.
  • Tipo de Cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Verduras, Césped y Plantas Ornamentales.
Palabra claveDefinición
GIMLa gestión integrada de malezas (GIM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
HuéspedLos huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
PatógenoUn organismo causante de enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicar herbicidas a través de sistemas de riego.
Límites Máximos de Residuos (LMR)El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoTEl Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades Tolerantes a Herbicidas (VTH)Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
FertirriegoEl fertirriego es un método de aplicar pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de CultivosLa protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otros que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de SemillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
FumigaciónLa fumigación es la aplicación de productos químicos para la protección de cultivos en forma gaseosa para controlar plagas.
CeboUn cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de ContactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida SistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (AMM)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños y pérdidas de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de PreemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que impide que las plántulas de malezas germinadas se establezcan.
Herbicida de PostemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes ActivosLos ingredientes activos son los productos químicos en los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y temas relacionados.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de América (WSSA)La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (CS) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo mojableUn polvo mojable (PM) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la pulverización.
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (CE) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños en las raíces. Estos daños facilitan la infestación de las plantas por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o de rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (EAM)La Estrategia Australiana de Malezas, gestionada por el Comité de Medio Ambiente e Invasoras, proporciona orientación nacional sobre la gestión de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ)La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de los daños causados por las malezas y al aprovechamiento de su valor, proporcionando oportunidades para la presentación de investigaciones y el intercambio de información.

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
Metodología de Investigación
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