Tamaño del mercado de fungicidas en Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 5.13 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 6.17 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.72 % |
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Mayor participación por país | España |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fungicidas en Europa
El tamaño del mercado de fungicidas en Europa se estima en 4,96 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5.950 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 3,72 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
4.96 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
5.95 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.35 %
CAGR (2017-2023)
3.72 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
60.75 %
Participación en valor, Foliar, 2023
La aplicación foliar representó la mayor parte, proporcionando un enfoque más específico, lo que permitió la entrega eficiente del fungicida a las partes afectadas de la planta.
Segmento más grande por tipo de cultivo
59.18 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
El uso de fungicidas en granos y cereales está impulsado por la necesidad de proteger los cultivos de enfermedades fúngicas, mantener rendimientos más altos y satisfacer la creciente demanda de granos alimentarios.
Segmento más grande por país
18.02 %
cuota de valor, España, 2023
El aumento de la incidencia de enfermedades fúngicas como la roya, las escaldaduras y la antracnosis en los principales cultivos, como la cebada, el olivo y el trigo, impulsará el mercado francés de fungicidas.
Líder del mercado 1
21.66 %
cuota de mercado, Grupo Syngenta, 2022
El Grupo Syngenta se ha centrado en gran medida en la innovación de productos y ha lanzado un fungicida, Orondis Plus, en el Reino Unido, que puede controlar un amplio espectro de enfermedades.
Jugador líder del mercado 2
17.67 %
cuota de mercado, BASF SE, 2022
BASF SE ofrece alrededor de 60 productos fungicidas para el control de enfermedades fúngicas en los principales cultivos, como el maíz, el algodón, la canola, la colza, las patatas, el arroz, las uvas y los frutos secos.
La necesidad de métodos efectivos para la protección de cultivos está impulsando el crecimiento del mercado en todos los métodos de aplicación
- Europa está siendo testigo del crecimiento de los fungicidas en varios modos de aplicación para proteger los cultivos y garantizar altos rendimientos. Entre estos modos, la aplicación foliar dominó el mercado, que representó USD 2.816,3 en 2022. Este método se usa comúnmente en varios cultivos, incluidas frutas, verduras y cereales. Los agricultores europeos reconocen cada vez más los beneficios del uso de aplicaciones foliares para proteger sus cultivos de enfermedades fúngicas, lo que lleva a una mayor demanda de métodos foliares.
- Se espera que el tratamiento de semillas sea uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado europeo de fungicidas durante el período de pronóstico 2023-2029, registrando una CAGR del 3,6%. Este método proporciona una protección temprana contra los patógenos fúngicos durante la germinación y las primeras etapas de crecimiento, lo que garantiza un establecimiento más saludable de las plantas. La adopción de prácticas de agricultura de precisión ha aumentado en Europa. El tratamiento de semillas encaja bien en las estrategias de agricultura de precisión, ya que permite el uso eficiente de fungicidas al tiempo que reduce el desperdicio.
- Se prevé que el método de quimigación registre una CAGR del 3,4 % durante 2023-2029. La expansión del área bajo riego por goteo con la creciente adopción del microriego está impulsando el crecimiento de este segmento.
- Se espera que el valor de mercado del tratamiento del suelo aumente en USD 90,8 millones durante el período de pronóstico (2023-2029). El creciente reconocimiento entre los agricultores y las partes interesadas en la agricultura con respecto a la importancia de la salud del suelo y su influencia en la productividad de los cultivos está impulsando la demanda de fungicidas. Por lo tanto, se espera que el mercado europeo de fungicidas sea testigo de una CAGR del 3,7 % durante el período de pronóstico (2023-2029).
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España domina el mercado europeo de fungicidas
- El mercado de fungicidas en Europa experimentó un crecimiento constante durante el período histórico, y la región ocupó una participación del 29,9% en valor del mercado mundial de fungicidas en 2022. El protioconazol es el fungicida más utilizado en la región.
- El trigo es, con diferencia, el cultivo más importante de toda Europa. La región es la mayor productora de trigo del mundo y contribuyó con 139 millones de toneladas métricas en 2021. Los fungicidas se utilizan principalmente en granos y cereales de la región, ya que Europa es también el mayor exportador y productor de granos básicos. El segmento de granos y cereales ocupó una cuota de mercado del 59,2% en valor en 2022.
- Francia, Italia y España representan aproximadamente el 64% del uso total de fungicidas en Europa. España tuvo la mayor cuota de valor, del 18,1% en 2022. Esto se debe al predominio de estos países en la producción de los principales cultivos, como el trigo y el maíz. Sin embargo, enfermedades como el tizón tardío de la uva, el tizón temprano, el mildiú polvoriento, el mildiú velloso, el marchitamiento por Fusarium, la septoria y el tizón bacteriano son las enfermedades comunes que atacan a los principales cultivos de la región. La aparición de resistencia a los fungicidas presenta un desafío importante, ya que limita las opciones de fungicidas para el manejo efectivo de la enfermedad. Los gobiernos de varios países, como Rusia y los Países Bajos, están invirtiendo en iniciativas de investigación para descubrir nuevas enfermedades y fungicidas eficaces para combatirlas, además de poner en marcha planes de apoyo a los agricultores.
- Estas políticas iniciadas por los gobiernos y el aumento de la concienciación de los agricultores han fomentado aún más la adopción de prácticas de protección de cultivos. Se espera que estos factores contribuyan al crecimiento del mercado, que se prevé que registre una CAGR del 3,7 % durante el período de pronóstico (2023-2029).
Tendencias del mercado de fungicidas en Europa
El aumento de la infestación de enfermedades y el aumento de las pérdidas de cultivos están provocando un aumento en el consumo de fungicidas
- Europa está experimentando un aumento en el consumo de fungicidas debido a las crecientes pérdidas económicas asociadas con las enfermedades de los cultivos. El consumo aumentó un 32,7% por hectárea en 2022 con respecto a 2019. Se prevé que el uso de fungicidas en la región aumente debido a los cambios en las condiciones climáticas, el desarrollo de resistencia a los fungicidas y las especies fúngicas invasoras.
- Las enfermedades fúngicas que afectan a los granos y cereales incluyen la roya, el mildiú polvoriento, el carbón y el tizón de la espiga por fusarium. Estas enfermedades representan una amenaza sustancial para los granos y cereales, ya que pueden provocar pérdidas de rendimiento y reducir la calidad de los cultivos cosechados. Por ejemplo, la roya del trigo puede causar pérdidas de hasta el 100% en trigo susceptible no tratado. Debido a estos factores, los fungicidas se utilizan ampliamente en Europa para controlar y gestionar estas enfermedades, asegurando mayores rendimientos y una mejor calidad de los cultivos.
- La región ha sido testigo de un aumento significativo en el consumo de fungicidas en Italia. El consumo de fungicidas aumentó en 2,3 mil g/ha en 2022 con respecto al año anterior. Se debió a la creciente incidencia de enfermedades de los cultivos, la expansión de la producción agrícola y el deseo de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos.
- La producción de alimentos es necesaria para mantener a la población futura. El crecimiento de la producción de alimentos puede lograrse con el uso de más tierras de cultivo y un aumento del rendimiento por hectárea. Uno de los medios importantes para lograr altos rendimientos por hectárea es el uso de productos fitosanitarios, ya que productos como los fungicidas ayudan a proteger las plantas de enfermedades dañinas.
- Por lo tanto, debido a la creciente aparición de enfermedades de los cultivos y para proteger y aumentar los rendimientos de los cultivos, se espera que aumente el consumo de fungicidas.
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El tebuconazol tiene el precio más alto en comparación con otros ingredientes activos de fungicida
- El tebuconazol, que forma parte de la familia de los fungicidas triazoles, es un ingrediente activo conocido por su naturaleza sistémica, que proporciona un control curativo y preventivo de las enfermedades de las plantas. El tebuconazol se usa en varios productos fungicidas populares para proteger las plantas, contrarrestando eficazmente hongos, bacterias y virus. El enfoque sistémico del tebuconazol dificulta la propagación de esporas y frena el crecimiento, lo que lo convierte en una opción popular contra los hongos dañinos que afectan a cultivos como uvas, cerezas, almendras, cereales, canola y otros cultivos. Su valor en 2022 se ubicó en USD 8,7 mil por tonelada métrica.
- La azoxistrobina, un fungicida ampliamente utilizado en la agricultura, tiene el espectro más amplio de actividad como agente antifúngico. Sirve como un potente ingrediente activo y se utiliza ampliamente en varios cultivos, con un enfoque significativo en el cultivo de trigo. Controla eficazmente enfermedades importantes como las manchas foliares, las royas, el mildiú polvoriento, el mildiú velloso, la mancha de red y el tizón. En particular, Alemania importa la mayor parte de su azoxistrobina de la India, y su valor de mercado en 2022 ascendió a USD 4,4 mil por tonelada métrica.
- Metalaxyl se aplica comúnmente a cultivos como papas, uvas y verduras como lechuga y pepinos. Metalaxyl controla eficazmente enfermedades como el tizón tardío en las patatas y el mildiú velloso en las uvas y las hortalizas. Su aplicación ayuda a controlar estas infecciones fúngicas, contribuyendo a rendimientos de cultivos más sanos y productivos en la agricultura europea. Entre 2018 y 2022, el precio del metalaxil experimentó un aumento notable, con un aumento de USD 235,7 por tonelada métrica. Actualmente, se ubica en USD 4,4 mil por tonelada métrica.
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Visión general de la industria de fungicidas en Europa
El mercado europeo de fungicidas está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 62,66%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group y UPL Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de fungicidas
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., FMC Corporation, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Wynca Group (Wynca Chemicals).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de fungicidas
- Febrero de 2023 Corteva Agriscience lanzó Univoq, el primer producto fungicida de la empresa diseñado específicamente para granos. Con el modo de acción distintivo de Inatreq, Univoq ofrece una eficacia preventiva, curativa y duradera en las principales enfermedades que ponen en peligro a los cereales en comparación con las herramientas ya disponibles.
- Febrero de 2023 Syngenta afirmó su intención de mantener su posición como el estándar de la industria en el mercado del tomate mediante la introducción de Orondis Ultra, un avance significativo en la prevención del mildiu.
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más respetuosas con el medio ambiente.
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Informe del mercado de fungicidas de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 Países Bajos
- 4.3.5 Rusia
- 4.3.6 España
- 4.3.7 Ucrania
- 4.3.8 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento de semillas
- 5.1.5 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
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5.3 País
- 5.3.1 Francia
- 5.3.2 Alemania
- 5.3.3 Italia
- 5.3.4 Países Bajos
- 5.3.5 Rusia
- 5.3.6 España
- 5.3.7 Ucrania
- 5.3.8 Reino Unido
- 5.3.9 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fungicidas en Europa
La quimigación, la foliación, la fumigación, el tratamiento de semillas y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Ucrania, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Europa está siendo testigo del crecimiento de los fungicidas en varios modos de aplicación para proteger los cultivos y garantizar altos rendimientos. Entre estos modos, la aplicación foliar dominó el mercado, que representó USD 2.816,3 en 2022. Este método se usa comúnmente en varios cultivos, incluidas frutas, verduras y cereales. Los agricultores europeos reconocen cada vez más los beneficios del uso de aplicaciones foliares para proteger sus cultivos de enfermedades fúngicas, lo que lleva a una mayor demanda de métodos foliares.
- Se espera que el tratamiento de semillas sea uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado europeo de fungicidas durante el período de pronóstico 2023-2029, registrando una CAGR del 3,6%. Este método proporciona una protección temprana contra los patógenos fúngicos durante la germinación y las primeras etapas de crecimiento, lo que garantiza un establecimiento más saludable de las plantas. La adopción de prácticas de agricultura de precisión ha aumentado en Europa. El tratamiento de semillas encaja bien en las estrategias de agricultura de precisión, ya que permite el uso eficiente de fungicidas al tiempo que reduce el desperdicio.
- Se prevé que el método de quimigación registre una CAGR del 3,4 % durante 2023-2029. La expansión del área bajo riego por goteo con la creciente adopción del microriego está impulsando el crecimiento de este segmento.
- Se espera que el valor de mercado del tratamiento del suelo aumente en USD 90,8 millones durante el período de pronóstico (2023-2029). El creciente reconocimiento entre los agricultores y las partes interesadas en la agricultura con respecto a la importancia de la salud del suelo y su influencia en la productividad de los cultivos está impulsando la demanda de fungicidas. Por lo tanto, se espera que el mercado europeo de fungicidas sea testigo de una CAGR del 3,7 % durante el período de pronóstico (2023-2029).
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Ucrania |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales | |
| País | Francia |
| Alemania | |
| Italia | |
| Países Bajos | |
| Rusia | |
| España | |
| Ucrania | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Función - Los fungicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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