Mercado europeo de baterías: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por tipo (batería primaria y secundaria), tecnología (batería de plomo-ácido, batería de iones de litio y otras tecnologías), aplicación (automotriz (HEV, PHEV, EV), baterías industriales (motrices, estacionarias (Telecom , SAI, Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS, etc.)), Electrónica de Consumo y Otros) y Geografía (Reino Unido, Alemania, Francia y Resto de Europa).

Instantánea del mercado

Europe Battery Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: 7.15 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado europeo de baterías crezca a una tasa compuesta anual del 7,15 %, pasando de 14 500 millones de USD en 2020 a 23 000 millones de USD en 2027. En 2020, debido a las interrupciones en las cadenas de suministro de materias primas para baterías como el litio y el cobalto, la principal Los fabricantes de baterías y los usuarios finales fueron testigos de una desaceleración significativa en sus negocios. Por ejemplo, en 2020, fabricantes de automóviles como Daimler, Volkswagen, Volvo y Tesla anunciaron el cierre de algunas de sus fábricas durante algún tiempo en respuesta a la pandemia de COVID-19. Los principales factores que impulsan el mercado incluyen la disminución de los precios de las baterías de iones de litio, la rápida adopción de vehículos eléctricos, el crecimiento del sector renovable y el aumento de la venta de productos electrónicos de consumo. Por otro lado, es probable que el desajuste entre la oferta y la demanda de materias primas obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

  • Se espera que el segmento de baterías para automóviles mantenga una participación significativa en el mercado europeo de baterías, debido a la creciente demanda de nuevos vehículos producidos en la región.
  • La dinámica del negocio de la logística, como el aumento de la presión de los costos, los plazos ajustados y los picos de pedidos impredecibles, están cambiando los requisitos que se imponen a los equipos de almacén y las carretillas elevadoras. Las grúas y los montacargas son los equipos principales que dominan la industria del manejo de materiales. Las carretillas elevadoras eléctricas suelen utilizar baterías de plomo-ácido como fuente de energía. Además, las baterías de montacargas de iones de litio se pueden cargar rápidamente y pueden mantener su capacidad en temperaturas frías mejor que sus contrapartes de plomo-ácido. Es probable que la creciente demanda de entrega rápida de productos impulsada por mejoras en el negocio de logística y distribución en la región europea brinde amplias oportunidades para las baterías de iones de litio en la industria de manejo de materiales en los próximos años.
  • Se espera que Alemania sea testigo de un crecimiento significativo durante los años de pronóstico debido a la creciente industria automotriz durante el período de pronóstico.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento automotriz mantenga una participación significativa

  • Se espera que el sector de la automoción sea uno de los principales segmentos de usuarios finales de baterías de iones de litio en un futuro próximo. Se anticipa que la penetración de los vehículos eléctricos proporcione un impulso masivo para el crecimiento de la industria de las baterías de iones de litio.
  • Una gama de diferentes tipos de vehículos ahora está disponible a nivel mundial, con grados crecientes de hibridación y electrificación. Hay varios tipos de vehículos, incluidos los vehículos eléctricos híbridos (HEV), los vehículos eléctricos híbridos enchufables y los vehículos eléctricos (EV).
  • Europa, siendo el iniciador del Pacto Climático de París, promovió el cambio de vehículos de combustión interna a EV y ha registrado un alto crecimiento en el período reciente.
  • El gobierno noruego actual ha decidido mantener los incentivos para los automóviles de cero emisiones hasta finales de 2021. Después de 2021, es probable que los incentivos se revisen y ajusten en paralelo con el desarrollo del mercado. La exención del IVA para vehículos de cero emisiones en Noruega ha sido aprobada por la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTASA) hasta finales de 2022.
  • A principios de diciembre de 2020, Britishvolt anunció que planea construir la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos del Reino Unido en Blyth, al noreste de Inglaterra, con una inversión total de 3.400 millones de dólares, creando 3.000 puestos de trabajo en el lugar. La nueva planta utilizará energía renovable, incluido el potencial de utilizar energía hidroeléctrica generada en Noruega y transmitida 447 millas bajo el Mar del Norte a través del interconector del proyecto North Sea Link. Además, la planta tenía como objetivo más de 300,000 baterías de iones de litio por año, y se espera que esté terminada para fines de 2023.
  • Además, la fabricación de baterías para vehículos eléctricos también ha cobrado impulso en Suecia en los últimos años. El fabricante sueco de baterías de iones de litio, Northvolt, recaudó alrededor de USD 2750 millones en junio de 2021 para ampliar su fábrica en el norte de Suecia y satisfacer la creciente demanda de automóviles eléctricos. En marzo de 2021, la compañía también firmó un acuerdo de suministro de baterías para vehículos eléctricos de diez años y USD 14 mil millones con Volkswagen. El acuerdo entre Northvolt y VW eleva los contratos totales del fabricante sueco de baterías a USD 27 mil millones desde 2019.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento automotriz domine el mercado europeo de baterías durante el período de pronóstico.
Europe Battery Market - Revenue Share by Application

Alemania será testigo de un crecimiento significativo

  • La industria automotriz juega un papel vital en la economía alemana. La industria automotriz en Alemania está presenciando un crecimiento en los autos eléctricos. Además, se espera que las ventas de baterías para autos eléctricos crezcan a USD 60 mil millones para 2030. Por lo tanto, con el crecimiento en la adopción de autos eléctricos, existe un potencial de crecimiento significativo para la fabricación de baterías.
  • Alemania ha estado atrayendo inversiones de otros países del mundo para el desarrollo de instalaciones de fabricación de baterías de iones de litio. Por ejemplo, en mayo de 2019, un fabricante chino de baterías, Farasis Energy, anunció que invertiría USD 674 millones para construir una planta de fabricación de baterías de iones de litio en Alemania.
  • En julio de 2020, el gobierno alemán anunció que invertiría más de 1500 millones de euros en investigación y producción de celdas de batería, comenzando con una subvención de 300 millones de euros otorgada a la empresa de baterías Varta. Junto con Varta, otras cuatro empresas con proyectos de celdas de batería en Alemania también recibirán subvenciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Energía, incluidas BASF, BMW Group, Opel y Umicore. Además, en noviembre de 2020, SVOLT Energy Technology tiene la intención de construir su primera gigafábrica europea de celdas de iones de litio en Saarlouis, Alemania. Se espera que la instalación de 24 GWh comience a producir a fines de 2023.
  • Se espera que el país tenga catorce millones de autos eléctricos en circulación para 2030, un 40 % más que el objetivo anterior del país establecido para 2030, principalmente debido a los intentos de cumplir con las normas de emisiones cada vez más estrictas, lo que lleva a un aumento en las ventas de vehículos eléctricos. . Además, en julio de 2021 se cumplió el objetivo del gobierno del país de alcanzar un millón de vehículos eléctricos para 2020.​
  • Además, ha habido una adopción a gran escala de la energía solar en el país. De acuerdo con la Ley de Energía Renovable (EEG) de Alemania, el país se ha fijado el objetivo de lograr una participación del 40-45 % de fuentes de energía renovable del consumo total de energía en el país para 2025. Como resultado, ha habido un crecimiento significativo en capacidad solar instalada como se ve en el gráfico al lado.
  • Como resultado, debido a la creciente demanda del sector de la automoción y las energías renovables, es probable que la demanda de baterías en Alemania experimente un crecimiento significativo en los próximos años.
Europe Battery Market - Revenue Share by Major Countries

Panorama competitivo

El mercado de baterías de Europa está fragmentado con la presencia de varios jugadores. Algunos de los principales actores incluyen BYD Company Limited, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Saft Groupe SA, Tesla Inc. y FIAMM SpA.

Recent Development

  • In December 2020, Spain’s gas and power company, Naturgy, connected the vanadium redox flow battery to its wind farms Vega I and II in Zamora, Spain. The battery was supplied by storage company E22 and is the first vanadium redox flow battery to be connected to a wind farm in Spain. The VCUBE250 battery storage system can be integrated with systems ranging between 250 kW to 330 kW and has a life exceeding 12,000 cycles at full power. Its storage capacity can be extended from 2.5 hours at maximum capacity to 10 hours.
  • In July 2021, Nissan Motor Co Ltd announced that the company would build a battery factory near its vehicle manufacturing plant in Sunderland, northeastern England.  Envision AESC, a Chinese-owned company that already provides Nissan with batteries at the assembly plant in Sunderland, will invest EUR 450 million in the new gigafactory to supply electric cars made at the site. ​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en miles de millones de USD, hasta 2027

                  1. 4.3 Tendencias y desarrollos recientes

                    1. 4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales

                      1. 4.5 Dinámica del mercado

                        1. 4.5.1 Conductores

                          1. 4.5.2 Restricciones

                          2. 4.6 Análisis de la cadena de suministro

                            1. 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.7.2 Poder de negociación de los consumidores

                                  1. 4.7.3 Amenaza de nuevos participantes

                                    1. 4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                      1. 4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO

                                      1. 5.1 Escribe

                                        1. 5.1.1 Batería principal

                                          1. 5.1.2 Batería secundaria

                                          2. 5.2 Tecnología

                                            1. 5.2.1 Batería de ácido sólido

                                              1. 5.2.2 Batería de iones de litio

                                                1. 5.2.3 Otras tecnologías

                                                2. 5.3 Solicitud

                                                  1. 5.3.1 Automoción (HEV, PHEV y EV)

                                                    1. 5.3.2 Baterías Industriales (Motrices, Estacionarias (Telecom, UPS, Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS), etc.))

                                                      1. 5.3.3 Electrónica de consumo

                                                        1. 5.3.4 Otras aplicaciones

                                                        2. 5.4 Geografía

                                                          1. 5.4.1 Reino Unido

                                                            1. 5.4.2 Alemania

                                                              1. 5.4.3 Francia

                                                                1. 5.4.4 El resto de Europa

                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                  1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                                    1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                      1. 6.3.1 BYD empresa limitada

                                                                        1. 6.3.2 Contemporáneo Amperex Technology Co. Limited

                                                                          1. 6.3.3 Grupo Saft S.A.

                                                                            1. 6.3.4 tesla inc.

                                                                              1. 6.3.5 FIAMM SpA

                                                                                1. 6.3.6 duracell inc.

                                                                                  1. 6.3.7 Corporación GS Yuasa

                                                                                    1. 6.3.8 Soluciones de energía LG, Ltd.

                                                                                  2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                    **Subject to Availability

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                    Frequently Asked Questions

                                                                                    El mercado del mercado de batería de Europa se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                                                    El mercado europeo de baterías está creciendo a una CAGR del 7,15 % en los próximos 5 años.

                                                                                    El mercado europeo de baterías está valorado en 14 mil millones de dólares en 2019.

                                                                                    El mercado europeo de baterías está valorado en 23 mil millones de dólares en 2027.

                                                                                    Saft Groupe SA, FIAMM SpA, BYD Co Ltd, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, Tesla Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de baterías.

                                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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