Tamaño y Participación del Mercado de Baterías para Vehículos Eléctricos - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Baterías para Vehículos Eléctricos

Reducción de los Costos de los Paquetes de Baterías y Paridad de Precios con los Vehículos Eléctricos

Los precios de los paquetes de iones de litio cayeron un 8% hasta 108 USD/kWh en 2025, respaldados por la sobrecapacidad de fabricación, la competencia y el mayor uso de la química de fosfato de hierro y litio. Los paquetes de vehículos eléctricos de batería promediaron 99 USD/kWh en 2025, lo que redujo la brecha en el costo de compra del vehículo con respecto a los modelos de combustión interna. El mercado de baterías para vehículos eléctricos se beneficia cuando los precios más bajos de los paquetes permiten a los fabricantes ofrecer vehículos con precios más competitivos. Los precios del carbonato de litio aumentaron desde su mínimo de mediados de 2025, pero la producción de menor costo y las opciones de química continuaron dando forma a la economía de los paquetes. Los fabricantes de automóviles con contratos de celdas a precio fijo firmados en 2022 pueden enfrentar costos de insumos más altos que los competidores que compran celdas bajo acuerdos más flexibles. El Departamento de Energía de EE. UU. ha establecido un objetivo de 75 USD/kWh a nivel de paquete para 2030, lo que mejoraría aún más la competitividad en el precio de compra si se logra^{[2]Departamento de Energía de EE. UU., "Baterías para Vehículos Eléctricos," Oficina de Tecnologías de Vehículos, energy.gov}.

Mandatos de Cero Emisiones y Política Industrial de Apoyo

Las normas de cero emisiones crean una base de demanda más clara para el mercado de baterías para vehículos eléctricos en las principales regiones productoras de vehículos. La Unión Europea exige ventas de automóviles y furgonetas nuevos de cero emisiones a partir de 2035 en el marco de su paquete Fit for 55. China utiliza requisitos de cuotas de vehículos dentro de los sistemas de cumplimiento de los fabricantes de equipos originales, lo que apoya la actividad continua de electrificación. La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. proporciona a los productores elegibles 35 USD/kWh para celdas y 10 USD/kWh para módulos a través de su crédito de la Sección 45X. El Reglamento de Baterías de la Unión Europea añade requisitos que cubren declaraciones de huella de carbono, contenido reciclado y diligencia debida en la cadena de suministro. Estas obligaciones favorecen a los productores que pueden documentar los orígenes de los materiales y gestionar el cumplimiento en operaciones integradas^{[3]Agencia Internacional de Energía, "Perspectiva Global de Vehículos Eléctricos 2026," Agencia Internacional de Energía, iea.org}.

Plataformas de 800V y Carga de Alta Velocidad

El paso de los sistemas de 400V a los de 800V está cambiando el diseño de los paquetes de baterías, los controles térmicos y el abastecimiento de semiconductores. La categoría de 600-800V es el rango de voltaje de más rápido crecimiento en el mercado de baterías para vehículos eléctricos, con una CAGR proyectada del 12,8% hasta 2031. El sistema Gen6 de BMW y la plataforma RGEV medium 2.0 de Renault ilustran el cambio hacia plataformas de vehículos de mayor voltaje. Los diseños de mayor voltaje requieren un control más estricto de la impedancia de las celdas y la consistencia de la producción. Este requisito puede favorecer a los productores más grandes que han establecido controles de proceso y pueden cumplir con tolerancias de fabricación más estrictas.

Electrificación de Flotas Comerciales

Los camiones y autobuses comerciales requieren paquetes de baterías con tres a cinco veces el contenido energético de muchos paquetes de automóviles de pasajeros. Esto crea una demanda material de capacidad de celdas incluso cuando los volúmenes de vehículos de flota son menores en el mercado de baterías para vehículos eléctricos. La penetración de vehículos comerciales de nueva energía en China alcanzó el 25% en octubre de 2025, dejando margen para una mayor electrificación de flotas. La carga en depósito ofrece a los operadores de flotas de autobuses y reparto patrones de carga y uso de baterías más predecibles. Estos patrones pueden favorecer la química de fosfato de hierro y litio debido a sus características de seguridad y vida útil en ciclos. El crecimiento de la demanda de flotas puede redirigir la adquisición de celdas desde las químicas de alto contenido de níquel hacia las celdas de fosfato de hierro y litio, afectando la demanda de cobalto y níquel hasta 2031.

Concentración de Minerales Críticos y Fricción Comercial

China controla entre el 60 y el 90% de la capacidad de refinación de litio, cobalto y tierras raras, creando una base de procesamiento concentrada. La refinación de grafito y tierras raras supera cada una el 90% de concentración, lo que dificulta el desarrollo de suministros alternativos a corto plazo. La participación de procesamiento del principal refinador aumentó del 70% en 2023 al 72% en 2025 a pesar de los esfuerzos de diversificación. La República Democrática del Congo suspendió las exportaciones de cobalto en febrero de 2025 y posteriormente estableció una cuota anual de 96.000 toneladas para 2026. El aumento de precios reportado fomentó el interés en la química de fosfato de hierro y litio, que no requiere cobalto. Sin embargo, la menor densidad energética limita el uso del fosfato de hierro y litio en algunas aplicaciones premium, de largo alcance y comerciales^{[4]Agencia Internacional de Energía, "Perspectiva Global de Minerales Críticos 2026," Agencia Internacional de Energía, iea.org}.

Subutilización de Gigafábricas y Compresión de Márgenes

La capacidad de baterías en América del Norte representó 1,9 veces la demanda en 2025, mientras que la capacidad europea representó 2,2 veces la demanda. Las fábricas subutilizadas en el mercado de baterías para vehículos eléctricos soportan sus costos fijos incluso cuando los volúmenes de producción son inferiores a los planificados. Los productores coreanos LG Energy Solution, SK On y Samsung SDI operaron cerca del 50% de utilización durante el primer semestre de 2025. La baja utilización lleva a los productores a dirigir las celdas hacia aplicaciones de almacenamiento estacionario cuando los pedidos automotrices son insuficientes. Esta respuesta puede apoyar la actividad de las fábricas, aunque los márgenes de las baterías automotrices pueden seguir siendo más atractivos que los márgenes de almacenamiento. Fraunhofer ISI espera que entre el 54 y el 75% de la capacidad de baterías europea anunciada se materialice para 2030, lo que indica que las cancelaciones de proyectos pueden corregir parcialmente el desequilibrio.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Batería: Las Baterías de Iones de Litio Mantienen su Liderazgo Mientras las Celdas de Estado Sólido Permanecen en Producción Piloto

Las baterías de iones de litio representaron el 93,8% del tamaño del mercado de baterías para vehículos eléctricos en 2025. Su posición refleja las mejoras en las celdas de fosfato de hierro y litio, que han mejorado la densidad energética manteniendo los beneficios de costo y seguridad. Estas celdas también se adaptan a los programas de vehículos que dan mayor importancia a la asequibilidad, el rendimiento operativo predecible y una base de suministro que puede soportar grandes series de producción. Los fabricantes pueden utilizarlas en vehículos de pasajeros, vehículos de flota y aplicaciones estacionarias, aunque su menor densidad energética sigue siendo relevante para algunos diseños de largo alcance. En China, las instalaciones de fosfato de hierro y litio alcanzaron 625,3 GWh en 2025 y representaron el 81,2% de los despliegues de baterías de potencia. El volumen instalado aumentó un 52,9% respecto a 2024, reforzando las ventajas de costo creadas por la escala de producción. El fosfato de hierro y litio ha ganado terreno frente a las celdas de níquel manganeso cobalto en el segmento de vehículos masivos. Las baterías de plomo-ácido y de hidruro metálico de níquel siguen concentradas en los híbridos suaves y los vehículos eléctricos de baja velocidad. Las baterías de iones de sodio están progresando desde la actividad comercial inicial hacia un uso más amplio por parte de los fabricantes de equipos originales. Su capacidad instalada en China se mantuvo por debajo de 0,3 GWh, lo que limita su contribución actual a la demanda de baterías.

Se proyecta que las baterías de estado sólido crezcan a una CAGR del 37,9% hasta 2031, la tasa más alta entre los tipos de baterías. La tasa refleja la pequeña base de partida y los programas de desarrollo activos, en lugar de un desplazamiento a corto plazo de la producción establecida de iones de litio. Los productores y fabricantes de vehículos continúan evaluando materiales de electrolito, rendimientos de fabricación, seguridad operativa, comportamiento de carga y durabilidad a largo plazo antes de comprometerse con mayores volúmenes. Su volumen absoluto sigue siendo limitado porque la mayor parte de la actividad todavía involucra líneas piloto o diseños semisólidos. Toyota apunta a una introducción en 2027-2028 con Idemitsu Kosan, mientras que Samsung SDI apunta a la producción a pequeña escala en el segundo semestre de 2027. ProLogium comenzó los trabajos en su instalación de Dunkerque en febrero de 2026 y apunta a 0,8 GWh de producción en 2028. Se espera que las celdas iniciales de estado sólido sirvan a vehículos premium y de halo antes de un despliegue más amplio. Los costos de producción iniciales siguen siendo superiores a los costos del fosfato de hierro y litio a pesar de los posibles beneficios en densidad energética. La adopción a gran escala depende de mejorar la eficiencia de fabricación y aumentar la preparación para la producción. Las variantes de litio-azufre y ánodo de silicio permanecen en fase precomercial durante el período de pronóstico.

Por Tipo de Propulsión: Los Vehículos Eléctricos de Batería Lideran la Demanda Mientras los Híbridos Enchufables Crecen Más Rápido

Los vehículos eléctricos de batería representaron el 70,9% de la demanda de baterías para vehículos eléctricos en 2025. Los modelos totalmente eléctricos de batería requieren paquetes más grandes y complejos que los vehículos híbridos, lo que aumenta su contribución en valor. Sus paquetes más grandes crean demanda de celdas, módulos, sistemas de refrigeración, sistemas de gestión de baterías y componentes de alto voltaje. Esto hace que los programas de vehículos eléctricos de batería sean importantes para los proveedores incluso cuando los modelos híbridos enchufables muestran un crecimiento porcentual más rápido desde una base menor. China siguió siendo el principal centro de volumen, donde las ventas combinadas de vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables superaron los 16 millones de unidades en 2025. El tamaño del mercado de baterías para vehículos eléctricos asociado con los vehículos eléctricos de batería supera, por tanto, su participación en los registros de vehículos. Los vehículos eléctricos híbridos mantienen la demanda, especialmente entre los fabricantes de equipos originales japoneses que utilizan planes de electrificación de múltiples vías. Sus paquetes de baterías más pequeños limitan su contribución al valor total de las baterías. Los programas híbridos heredados continúan apoyando las aplicaciones de hidruro metálico de níquel y de iones de litio más pequeñas. Los vehículos eléctricos de batería siguen siendo el principal ancla para el volumen de celdas, el desarrollo de paquetes y la inversión en sistemas de carga.

Se prevé que los vehículos eléctricos híbridos enchufables crezcan a una CAGR del 13,7% hasta 2031. Los compradores y operadores de flotas los utilizan donde las redes públicas de carga rápida no se han desarrollado al mismo ritmo que la disponibilidad de vehículos. El motor de combustión interna puede atender viajes más largos y acceso a carga menos predecible, mientras que la batería apoya la conducción local de bajas emisiones. Esta flexibilidad puede hacer que los híbridos enchufables sean más prácticos para las organizaciones que están incorporando vehículos eléctricos antes de que las redes de carga en depósito y públicas estén completamente establecidas. Este patrón es notable en el Sudeste Asiático, América del Sur y partes de Oriente Medio. Los híbridos enchufables utilizan baterías más pequeñas que los vehículos totalmente eléctricos de batería, lo que ha moderado el crecimiento de la demanda de baterías para el transporte por carretera. Aun así, crean oportunidades de adquisición adicionales para los fabricantes de baterías que utilizan celdas diseñadas para ciclos frecuentes y alta potencia de salida. Los vehículos eléctricos de autonomía extendida desarrollados por fabricantes de equipos originales chinos llevan paquetes más grandes que los híbridos enchufables convencionales. Estos modelos difuminan la frontera entre la arquitectura de vehículo eléctrico de batería e híbrido enchufable. Su adopción puede aumentar el contenido de batería por vehículo dentro de la categoría de híbridos enchufables.

Por Voltaje: Las Plataformas de 400V Mantienen el Volumen Mientras los Sistemas de Mayor Voltaje Ganan Terreno

La categoría de menos de 400V representó el 63,4% de la demanda de baterías para vehículos eléctricos en 2025. Este liderazgo refleja la gran base instalada de plataformas de vehículos de primera y segunda generación construidas en torno a sistemas de 400V. Estas arquitecturas son bien comprendidas por los fabricantes de vehículos y proveedores, y siguen siendo relevantes para los modelos en los que la velocidad de carga no es la principal consideración de compra. Su uso continuado también permite a los fabricantes actualizar las líneas de productos existentes sin rediseñar todos los componentes de alto voltaje a la vez. Las plataformas Tesla Model 3 y Model Y y muchos diseños de combustión interna convertidos contribuyeron a esta base instalada. Estas plataformas mantienen volúmenes de unidades sustanciales incluso cuando su participación proporcional disminuye. El rango de 400-600V en el mercado de baterías para vehículos eléctricos sirve a vehículos eléctricos de gama media y algunos diseños de híbridos enchufables. Tiene relevancia para los vehículos de flota que priorizan el costo total de propiedad sobre el hardware de carga premium. Los fabricantes pueden utilizar este rango sin adoptar los sistemas de inversor y carga de mayor costo asociados con los vehículos de 800V. El rango, por tanto, sigue siendo una categoría de transición importante para la planificación de productos.

Se proyecta que la categoría de 600-800V crezca a una CAGR del 12,8% hasta 2031. Las plataformas Hyundai E-GMP, Porsche J1 y PPE, y General Motors Ultium ayudaron a establecer diseños de vehículos de mayor voltaje. El mayor voltaje reduce la corriente para la misma transferencia de potencia y puede reducir el tamaño de los cables y el calentamiento resistivo. Los fabricantes de vehículos deben equilibrar estos beneficios frente a los mayores costos de inversores, equipos de carga, aislamiento y sistemas de seguridad. La decisión de diseño depende, por tanto, del segmento del vehículo, el rendimiento de carga previsto, la escala de producción y la disponibilidad de infraestructura de carga compatible. Esto puede reducir los costos de gestión térmica y compensar parcialmente el costo adicional de la electrónica de potencia de alto voltaje. Los sistemas de más de 800V están creciendo desde una base pequeña en vehículos chinos premium. Los diseños de mayor voltaje se están probando en aplicaciones de vehículos premium. Se espera que el volumen comercial por encima de 800V siga siendo limitado hasta 2028. Una adopción más amplia depende de la reducción de costos de la electrónica de potencia de banda ancha.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representó el 63,7% de la participación del mercado de baterías para vehículos eléctricos en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 15,2% hasta 2031. China instaló 769,7 GWh de baterías de potencia domésticas en 2025, un aumento del 40,4% respecto a 2024. Este volumen representó más de la mitad del despliegue global por capacidad. China combina la demanda de vehículos, el procesamiento de materiales, la fabricación de celdas y el ensamblaje de paquetes dentro de un gran ecosistema doméstico. Esta proximidad puede acortar el camino entre las señales de demanda de vehículos y la planificación de la producción de baterías. También puede ayudar a los productores a coordinar el suministro de materiales, las opciones de química de celdas, el diseño de paquetes y los calendarios de lanzamiento de vehículos en partes relacionadas de la cadena de valor. Japón y Corea del Sur siguen siendo desarrolladores de tecnología establecidos, pero los productores chinos han ampliado las asociaciones con fabricantes de vehículos globales. Los mercados de India, Vietnam, Indonesia y Tailandia se están convirtiendo en una fuente secundaria de demanda. India registró 2,3 millones de despliegues de vehículos eléctricos en 2025, que se apoyaron tanto en el suministro doméstico como en el importado de baterías. La integración de energías renovables a escala de red en Australia también aumenta la demanda regional de celdas a través del almacenamiento estacionario.

Europa y América del Norte representaron el 35% de la demanda global de baterías para vehículos eléctricos en 2026. El despliegue de baterías en vehículos nuevos europeos se estimó en 350-400 GWh en 2026. La penetración de vehículos eléctricos de batería en los nuevos registros alcanzó el 35-40% en toda la región. Alemania siguió siendo el mayor centro de demanda de Europa, con 37,1 GWh instalados en nuevos registros de vehículos eléctricos durante los primeros 10 meses de 2025. El Reglamento de Baterías de la Unión Europea aumenta la importancia de las declaraciones de carbono, los objetivos de contenido reciclado y la diligencia debida en la cadena de suministro. Los productores que abastecen a la región necesitan sistemas que puedan rastrear las fuentes de materiales y documentar las características de las baterías en sus operaciones. Estos requisitos pueden añadir trabajo para las empresas más pequeñas, mientras que los productores integrados pueden utilizar las relaciones con proveedores existentes y los sistemas de datos para responder de manera más eficiente. PowerCo de Volkswagen comenzó la producción en serie en Salzgitter en diciembre de 2025, apoyando la fabricación regional de celdas. La demanda en América del Norte se estancó en 2025 después de que los incentivos al consumidor comenzaran a eliminarse gradualmente. Esta desaceleración dejó la capacidad de las fábricas por encima de la demanda inmediata de vehículos y fomentó cierta producción orientada al almacenamiento.

América del Sur sigue siendo más pequeña, aunque Brasil registró un crecimiento del 75% en las ventas de vehículos eléctricos en 2025. Las flotas comerciales urbanas están liderando gran parte de la demanda temprana del mercado de baterías para vehículos eléctricos de la región. Chile y Argentina son importantes para la cadena de suministro más amplia debido a sus recursos de litio. El Consejo de Cooperación del Golfo está impulsando gran parte de la expansión de Oriente Medio y África a través de objetivos de política y nuevos proyectos de fabricación. La demanda actual es menor que en Asia-Pacífico, Europa y América del Norte, por lo que los objetivos anunciados y las inversiones en fabricación tienen un papel desproporcionado en la tasa de crecimiento prevista de la región. La dirección de la región depende del desarrollo de la infraestructura de carga, la disponibilidad de vehículos, la implementación de políticas y la capacidad de los proyectos para establecer vínculos de suministro confiables. Los Emiratos Árabes Unidos tienen más de 740 cargadores públicos y apuntan a una participación del 20% de vehículos eléctricos en Dubái. Arabia Saudita ha establecido un objetivo de penetración del 30% de vehículos eléctricos en Riad para 2030. Marruecos comprometió 346 millones de USD a la gigafábrica de Gotion en Kenitra, apoyando la fabricación orientada a la exportación para las cadenas de suministro europeas.