Tamaño y Participación del Mercado de Sistemas de Desalinización
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 16.54 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 25.34 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.91% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | Medio Oriente y África |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Sistemas de Desalinización por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Sistemas de Desalinización se estima en USD 16,54 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 25,34 mil millones para 2030, a una CAGR del 8,91% durante el período de pronóstico (2025-2030). La escasez persistente de agua, la rápida urbanización costera, y las asociaciones público-privadas (APP) respaldadas por gobiernos están anclando la demanda, mientras que la intensidad energética de la ósmosis inversa (OI) ha caído por debajo de 3 kWh m³, ampliando el conjunto de oportunidades direccionables. Los dispositivos integrados de recuperación de energía ahora recuperan hasta el 60% de la presión del flujo de salmuera, empujando al mercado de sistemas de desalinización hacia referencias de producción por debajo de USD 0,50 m³. Los patrocinadores de proyectos en Medio Oriente y Norte de África (MENA) implementan acuerdos de compra a largo plazo que reducen el riesgo de plantas multimillonarias, y los fabricantes de semiconductores en Asia-Pacífico aceleran los mandatos de reutilización industrial.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tecnología de separación, los procesos de membrana mantuvieron el 78,92% de la participación del mercado de sistemas de desalinización en 2024 y se están expandiendo a una CAGR del 10,70% hasta 2030.
- Por aplicación, los contratos municipales representaron el 78,32% del tamaño del mercado de sistemas de desalinización en 2024, mientras que los proyectos industriales están avanzando a una CAGR del 10,42% hasta 2030.
- Por geografía, Medio Oriente y África comandaron el 52,70% de la participación del mercado de sistemas de desalinización en 2024 y están registrando la CAGR regional más rápida al 10,62% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Sistemas de Desalinización
Análisis del Impacto de Impulsores
| Impulsores | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida demanda municipal de agua en MENA | +2.8% | Medio Oriente y África, con extensión a ciudades costeras del Norte de África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mandatos industriales de reutilización (semiconductores, farmacéutica) | +1.9% | Global, con concentración en centros manufactureros de APAC y América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Caída del CAPEX de OI y costos de recuperación de energía | +2.1% | Global, con adopción acelerada en mercados costeros emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda de clústers de hidrógeno verde (desiertos costeros) | +1.4% | Núcleo MENA, Australia, regiones costeras de Chile | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fondos soberanos de seguridad hídrica que suscriben APP | +0.9% | MENA, con aplicaciones emergentes en América Latina y África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápida Demanda Municipal de Agua en MENA
La escasez municipal ha reposicionado la desalinización de infraestructura suplementaria a suministro fundamental en MENA. Marruecos apunta a 1,4 mil millones m³ año-¹ para 2030 bajo su Plan Nacional del Agua, mientras que Argelia presupuestó USD 3 mil millones para nueva capacidad y Egipto comisionó la estación OI más grande del mundo. Los contratos de compra municipal garantizados estabilizan los flujos de efectivo, permitiendo a los operadores implementar trenes de gran capacidad que reducen los costos unitarios por debajo de USD 0,50 m³. La urbanización alrededor de las megaciudades del Golfo sostiene una compra continua, habilitando la escala que impulsa aún más el mercado de sistemas de desalinización.
Mandatos Industriales de Reutilización (Semiconductores, Farmacéutica)
La fabricación de chips ahora migra a centros de APAC con estrés hídrico, donde la reutilización en circuito cerrado puede reducir las extracciones de agua dulce en un 95%[1]Water Tech Online, `Wastewater Treatment Solutions: What Will Change in 2024?,` watertechonline.com. Las directivas de descarga líquida cero (DLC) en clústers de semiconductores y farmacéuticos crean demanda precio-inelástica para membranas de ultra-alta recuperación. Las instalaciones integran OI de segunda etapa y pulido de inversión de electrodiálisis para cumplir objetivos de conductividad de 0,1 µS cm-¹, elevando la mezcla de ingresos industriales del mercado de sistemas de desalinización. La certidumbre regulatoria habilita precios premium, amortiguando a los proveedores de caídas cíclicas.
Caída del CAPEX de OI y Costos de Recuperación de Energía
El CAPEX promedio de módulos OI disminuyó 35% desde 2015, mientras que las unidades isobáricas de recuperación de energía reclaman el 60% de la presión gastada, reduciendo la potencia de la planta a 3 kWh m³. Las disminuciones paralelas en el LCOE solar-FV-reducido 90% desde 2010-permiten desalinización diurna alimentada por FV a paridad de red[2]International Renewable Energy Agency, `Renewable Power Generation Costs in 2023,` irena.org. Estas curvas de costos gemelas desbloquean nuevos mercados de latitud media como California y España, ampliando la huella del mercado de sistemas de desalinización.
Demanda de Clústers de Hidrógeno Verde (Desiertos Costeros)
Los electrolizadores de hidrógeno consumen 9 litros kg-¹ H₂; las plantas OI costeras co-ubicadas ahora suministran esta agua de alimentación en mega-proyectos a través del Golfo Arábigo y Australia Occidental. Los contratos de compra de hidrógeno a largo plazo suscriben trenes OI de alta pureza, anclando flujos de ingresos de 25 años. La simbiosis reduce las tuberías de transporte y comparte la sobreoferta de FV o eólica, reforzando el atractivo de inversión dentro del mercado de sistemas de desalinización.
Análisis del Impacto de Limitaciones
| Limitaciones | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Ensuciamiento y incrustación de membranas OI | -1.7% | Global, con impacto agudo en aplicaciones de alta salinidad e industriales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Impacto ambiental de la descarga de salmuera | -1.2% | Regiones costeras globalmente, con aplicación más estricta en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Alta sensibilidad del CAPEX de proyectos a precios de energía | -1.0% | Global, con impacto elevado en mercados emergentes y regiones no subsidiadas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Ensuciamiento y Incrustación de Membranas OI
El ensuciamiento bio y orgánico puede reducir el flujo 30% en meses, forzando limpiezas químicas más frecuentes que agregan USD 0,10-0,15 m³ al OPEX. La incrustación por CaCO₃ y CaSO₄ eleva la presión de alimentación, disparando el consumo de energía. Aunque las capas de óxido de grafeno incrementan la hidrofilicidad, el despliegue comercial permanece incipiente debido a primas de costos e incógnitas de longevidad. Los operadores ahora instalan control de pretratamiento impulsado por IA para prolongar la vida de la membrana, pero el ensuciamiento aún modera el crecimiento del mercado de sistemas de desalinización en ubicaciones de salinidad severa.
Impacto Ambiental de la Descarga de Salmuera
Los flujos de salmuera duplican la salinidad del agua de mar, desafiando los ecosistemas marinos. Los permisos ahora obligan difusores de dilución costosos o cristalizadores DLC que elevan el CAPEX total de la planta 15-25%. La carga es más pesada en California y el Mediterráneo, donde el escrutinio de las partes interesadas retrasa los cronogramas de proyectos. Los pilotos de valorización de salmuera, extrayendo litio y magnesio, muestran promesa pero carecen de escala comercial, restringiendo temporalmente el mercado de sistemas de desalinización.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología de Separación: El Dominio de Membranas se Acelera
Los procesos de membrana representaron el 78,92% de la participación del mercado de sistemas de desalinización en 2024, y esta porción se está ampliando a una CAGR del 10,70% mientras la energía OI cae por debajo de 3 kWh m³. La OI sigue siendo el caballo de batalla, sin embargo la inversión de electrodiálisis está tallando nichos salobres bajo 3 g L-¹ salinidad donde su huella de 1,5 kWh m³ sobresale.
La nanofiltración avanza con densidades de carga ultra-negativas que ahora capturan disruptores endocrinos para líneas DLC farmacéuticas. Los métodos térmicos persisten en complejos de cogeneración del Golfo, pero su participación retrocede mientras la FV integrada y la recuperación de energía estrechan la brecha de costos nivelados, reforzando la ascendencia de membranas dentro del mercado de sistemas de desalinización.
Por Aplicación: El Crecimiento Industrial Supera la Base Municipal
Los contratos municipales representaron el 78,32% del tamaño del mercado de sistemas de desalinización en 2025, respaldados por envolturas de crédito soberanas y concesiones de 25 años. Los trenes OI por encima de 500.000 m³ día-¹ aprovechan las economías de escala, generando tarifas bajo USD 0,50 m³.
Los segmentos industriales, aunque más pequeños, registran una CAGR del 10,42% hasta 2030 mientras las fábricas de semiconductores y plantas farmacéuticas buscan cumplimiento DLC. La sensibilidad del tiempo de actividad de la fábrica desplaza la adquisición hacia membranas de alto rechazo y circuitos redundantes de recuperación de energía, apoyando precios premium. La participación industrial está diversificando el flujo de ingresos del mercado de sistemas de desalinización y aislando a los proveedores de los ciclos de licitación municipales.
Análisis Geográfico
Medio Oriente y África capturó el 52,70% de la participación del mercado de sistemas de desalinización en 2024 y está avanzando a una CAGR del 10,62% hasta 2030, sostenido por mega-proyectos financiados por soberanos y abundantes recursos solares. Los híbridos FV-OI de gigavatios de Arabia Saudí y los EAU ejemplifican cómo las renovables integradas recortan costos operativos y perfiles de carbono.
América del Norte está entrando en una fase de inflexión: Texas aprobó la planta de Corpus Christi de USD 757 millones, la instalación OI de agua de mar más grande de EE.UU., mientras California simplificó los permisos para OI costera y reutilización potable directa. Los vendedores de tecnología como Energy Recovery y DuPont aprovechan proyectos de referencia locales para demostrar mantenimiento predictivo impulsado por IA que reduce el tiempo de inactividad en 15%, ampliando aún más el mercado de sistemas de desalinización.
Asia-Pacífico y Europa están consolidando sus posiciones. El Keppel Marina East de Singapur combina recreación pública con tuberías OI subterráneas, mostrando integración estética. España, dependiente de la desalinización para resistencia a sequías, actualiza unidades flash multi-etapa heredadas con OI de alta presión, logrando ahorros de energía del 40%.
Panorama Competitivo
El mercado de sistemas de desalinización está fragmentado en naturaleza, con el liderazgo tecnológico triunfando sobre la escala pura. Las alianzas estratégicas se están estrechando: los fabricantes de membranas se asocian con start-ups de análisis de IA para ofrecer paquetes con garantía de rendimiento, mientras que los EPC agrupan generación FV para cubrir costos de energía. El concepto de desalinización submarina de DuPont reduce la tierra terrestre en 90% y reduce la energía de bombeo en 40%, señalando potencial disruptivo. Las empresas emergentes con patentes de óxido de grafeno apuntan a la reducción del ensuciamiento para desbloquear actualizaciones brownfield asiáticas, intensificando la competencia dentro del mercado de sistemas de desalinización.
Líderes de la Industria de Sistemas de Desalinización
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Veolia
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Doosan Enerbility
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IDE
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Fisia Italimpianti
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Acciona
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre 2024: Veolia entregó sistemas de ultrafiltración ZeeWeed y OI a la planta de pulpa brasileña de Suzano demostrando aplicaciones de desalinización industrial en el sector de pulpa y papel.
- Mayo 2024: Veolia aseguró un contrato de USD 320 millones para construir la planta de desalinización más eficiente energéticamente del mundo, destacando la demanda por huellas de ultra-baja energía.
Alcance del Informe Global del Mercado de Sistemas de Desalinización
El propósito de un sistema de desalinización es limpiar o purificar agua salobre o agua de mar y suministrar agua con sólidos disueltos totales. El sistema de desalinización incluye varias tecnologías, entre las cuales la ósmosis inversa se usa ampliamente para el proceso de purificación.
La tecnología de separación, aplicación y geografía segmentan el mercado de sistemas de desalinización. Por la tecnología de separación, el mercado se segmenta en tecnología térmica (destilación flash multi-etapa (MSF), destilación multi-efecto (MED), y destilación por compresión de vapor) y tecnología de membrana (electrodiálisis (ED), inversión de electrodiálisis (EDR), ósmosis inversa (OI), y otras tecnologías de membrana (nanofiltración, ultrafiltración, y microfiltración)). Por aplicación, el mercado se segmenta en municipal, industrial, y otras aplicaciones (cuero, defensa). El informe también cubre el tamaño y pronósticos para el mercado de sistemas de desalinización en 14 países a través de regiones principales.
Para cada segmento, el dimensionamiento y pronósticos del mercado se han realizado basándose en ingresos (USD).
| Tecnología Térmica | Destilación Flash Multi-etapa (MSF) |
| Destilación Multi-efecto (MED) | |
| Destilación por Compresión de Vapor | |
| Tecnología de Membrana | Electrodiálisis (ED) |
| Inversión de Electrodiálisis (EDR) | |
| Ósmosis Inversa (OI) | |
| Otras Tecnologías de Membrana (Nanofiltración, Ultrafiltración, Microfiltración) |
| Municipal |
| Industrial |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Norte | Estados Unidos |
| México | |
| América del Sur | Brasil |
| Chile | |
| Resto de América del Sur | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Medio Oriente y África | Arabia Saudí |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Argelia | |
| Egipto | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Tecnología de Separación | Tecnología Térmica | Destilación Flash Multi-etapa (MSF) |
| Destilación Multi-efecto (MED) | ||
| Destilación por Compresión de Vapor | ||
| Tecnología de Membrana | Electrodiálisis (ED) | |
| Inversión de Electrodiálisis (EDR) | ||
| Ósmosis Inversa (OI) | ||
| Otras Tecnologías de Membrana (Nanofiltración, Ultrafiltración, Microfiltración) | ||
| Por Aplicación | Municipal | |
| Industrial | ||
| Por Geografía | Asia-Pacífico | China |
| India | ||
| Japón | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Norte | Estados Unidos | |
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Chile | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudí | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Argelia | ||
| Egipto | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el mercado de sistemas de desalinización en 2025?
Está valorado en USD 16,54 mil millones con un pronóstico de CAGR del 8,91% hasta 2030.
¿Qué tecnología domina las implementaciones de desalinización hoy?
Los procesos de ósmosis inversa basados en membranas comandan el 78,92% de participación y entregan el crecimiento más rápido.
¿Por qué MENA es el comprador regional más grande de plantas de desalinización?
La región combina escasez severa de agua con modelos APP financiados por soberanos, dándole 52,70% de participación global y la CAGR regional más rápida.
¿Qué papel juegan los dispositivos de recuperación de energía en la economía de proyectos?
Los dispositivos isobáricos modernos reclaman hasta el 60% de la presión de salmuera, empujando el consumo de energía por debajo de 3 kWh m³ y reduciendo tarifas.
¿Cómo están dando forma las reglas industriales DLC a la demanda?
Las instalaciones de semiconductores y farmacéuticas deben reciclar más del 95% del agua de proceso, lo cual está impulsando crecimiento de doble dígito en órdenes de desalinización industrial.
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