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Mercado de entrega de última milla de China: segmentado por tipo de servicio: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2021 - 2026)

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Mercado de entrega de última milla de China - Introducción

La floreciente industria del comercio electrónico en China está experimentando altas tasas de crecimiento. Esto requiere el desarrollo paralelo de los servicios de entrega de última milla que impulsan el crecimiento del mercado. El surgimiento de nuevos métodos de venta minorista, como la venta minorista omnicanal, y los desarrollos tecnológicos son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado. Además de estos, el aumento del consumo interno también está impulsando el mercado, que representó casi el 40% del PIB en 2017.

Existen algunas ineficiencias en la logística de entrega de última milla de China. Debido a la naturaleza fragmentada de los 3PL (logística de terceros) en China, la mayoría de las empresas dependen de la entrega interna de los 3PL. La cantidad de entregas por parte de proveedores de logística externos representa casi el 70 % de las entregas totales en regiones como Europa y Japón, mientras que en China representa el 25 %. Estas ineficiencias en el mercado conducen a un aumento en los costos de entrega de última milla.

Los costos de entrega de última milla representan casi el 30-40% de los costos de la cadena de suministro. Según ciertas estimaciones, la entrega de verduras de los mercados mayoristas en los suburbios de Beijing a los puntos de venta minorista en la nueva zona de desarrollo de la ciudad es cuatro veces más costosa que transportarlas desde las granjas en el lejano Shouguang en la provincia de Shandong. Además de los desafíos relacionados con los costos, también existen restricciones a la entrada de camiones en las ciudades para regular el tráfico y controlar las emisiones.

Express Delivery como pilar para la entrega de última milla

Con la creciente penetración de Internet y los teléfonos inteligentes, el comercio electrónico se está volviendo fundamental, que es el principal impulsor para el desarrollo del mercado de entrega de última milla. Según el Ministerio de Comercio de China, las ventas minoristas en línea en el país aumentaron un 32 % para alcanzar los 7,18 billones de CNY en 2017, frente a los 5,43 billones de CNY en 2016. Una parte importante de la tasa de crecimiento se debe al aumento de las ventas en línea rurales. . Las empresas de entrega urgente son la columna vertebral de las crecientes demandas chinas de comercio electrónico. El sector experimentó un alto crecimiento de aproximadamente el 25 %, generando ingresos de CNY 496 000 millones y el volumen de paquetes entregados aumentó un 28 % hasta los 40 100 millones.

El mercado de entrega urgente del país es el más grande del mundo y representa casi el 40% del volumen total de entrega en todo el mundo. El sector también creó muchos puestos de trabajo; el número de empleados aumentó en un 130 % entre enero de 2014 y noviembre de 2017. Además, el país tiene planes para mejorar los sistemas informáticos, los servicios y las conexiones internacionales para 2020, para ampliar la red de mensajería y generar ingresos de CNY 800 000 millones.

El alto crecimiento del comercio electrónico rural exige una logística de última milla más eficiente

La entrega de última milla en áreas rurales es uno de los desafíos del mercado, donde la densidad de entrega es comparativamente menor, lo que genera altos costos de entrega. Las áreas rurales y montañosas representan casi dos tercios de la tierra de China y el número de residentes rurales en China asciende a 590 millones, a partir de 2016. En 2017, el comercio minorista en línea en áreas rurales aumentó en un 39 % desde 2016, alcanzando CNY 1,24 billones y representan más del 17% de las ventas en línea totales. Estas altas tasas de crecimiento exigen una logística de entrega de última milla eficiente. Por lo tanto, las empresas están buscando varias soluciones, como las entregas con drones, para adaptarse al crecimiento.

Además, las iniciativas del gobierno para desarrollar las áreas rurales también están afectando el mercado de entrega de última milla. El Ministerio de Comercio de China asignó CNY 4140 millones en 2017 para promover los negocios en línea en 499 condados afectados por la pobreza, es decir, el 60 % del total de condados pobres de todo el país. Las ventas online en los condados más empobrecidos registraron un aumento del 52,5 % en 2017, hasta alcanzar los 120 790 millones CNY.

ginebra derecha: 0cm; text-align:justify">El comercio electrónico transfronterizo juega un papel importante en el impulso de la logística de última milla

La demanda de comprar productos extranjeros en línea está creciendo rápidamente en China. En 2017, las importaciones de comercio electrónico en China aumentaron un 116,4 %, mientras que las exportaciones aumentaron un 41,3 % y la facturación general aumentó un 80,6 %. A partir de 2016, el comercio electrónico transfronterizo chino cubría 220 países y regiones de todo el mundo. El alto crecimiento en las importaciones de comercio electrónico también está impulsando el mercado de entrega de última milla en el país.

Los mercados en línea están ayudando a los fabricantes de todo el mundo a vender directamente a los clientes eliminando a los minoristas intermedios. En abril de 2018, Alibaba Group , en colaboración con el gobierno tailandés, acordó vender productos agrícolas (arroz jazmín y la variedad más famosa, durian) en China, aumentando el comercio electrónico transfronterizo. El gigante chino ha firmado un acuerdo de durian por valor de 428 millones de dólares con el gobierno tailandés.

Empresas que exploran la tecnología de conducción autónoma

Se espera que el rápido desarrollo de la tecnología interrumpa la entrega de última milla. Las tecnologías, como la automatización, la robótica, el análisis de datos y el Internet de las cosas (IoT), remodelan la forma en que los minoristas ofrecen los productos a los consumidores. Las empresas están explorando la tecnología de los vehículos de reparto autónomos para reducir los costes de entrega en la última milla y atender la creciente demanda, especialmente en las zonas rurales. Por ejemplo, en junio de 2017, JD.com realizó la primera prueba de entrega mediante un droide de cuatro ruedas diseñado por la empresa. El droide puede viajar 20 km cuando está completamente cargado, llevando cinco paquetes a la vez.

Algunos de los desarrollos clave en el mercado de entregas de última milla en China

  • Junio ​​de 2018: ZTO Express (Cayman), una de las principales empresas de entrega urgente de China , anunció una inversión de 168 millones de USD en el negocio de entrega de última milla de Cainiao Post. La empresa realizó la inversión para mejorar sus capacidades de entrega de última milla y aumentar su eficiencia para satisfacer la creciente demanda del comercio minorista. Además, la compañía anunció que la inversión se realizó en conjunto con otras cuatro empresas líderes de entrega urgente en China, YTO Express, STO Express, Yunda Express y Best Inc.
  • Junio ​​de 2018: Cainiao G Plus, un nuevo vehículo autónomo de entrega de última milla fue anunciado por el gigante minorista chino Alibaba en la Cumbre Global de Logística Inteligente 2018 de Alibaba's Cainiao Network. Estos robots pueden transportar pesos de hasta 20 libras y se pueden usar para entregar paquetes, comestibles y alimentos en entornos de campus y dentro de vecindarios residenciales. El robot puede correr a una velocidad de hasta 9,3 millas por hora.

Algunos de los jugadores clave en el mercado de entregas de última milla en China

Algunos de los jugadores principales incluyen: SF Express (Group) Co. Ltd, Cainiao Logistics, ZTO Express (Cayman) Inc., Shanghai Yuantong Express Co. Ltd/YTO Express, STO Express Co.Ltd, Best Inc., China Post Express Logistics Co. Ltd/Express Mail Service (EMS) y Deppon Logistics Co. Ltd, entre otros.

Resumen del informe de mercado de entrega de última milla de China

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Métrica

Detalles

Industria

Mercado de entrega de última milla de China

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Periodo de estudio

(2014 - 2023)

Tamaño del mercado en 2017

Proporcionado en el Informe Completo

Tamaño del mercado en 2023

Más de 60 mil millones de dólares

Tasa de crecimiento

Proporcionado en el Informe Completo

Mayor cuota de mercado

B2C representa una parte importante del mercado

Desarrollos clave

  • ZTO Express (Caimán), una de las principales empresas de entrega urgente de China, anunció una inversión de 168 millones de dólares en el negocio de entrega de última milla de Cainiao Post.
  • Cainiao G Plus, un nuevo vehículo autónomo de entrega de última milla, fue anunciado por el gigante minorista chino Alibaba.

Empresas cubiertas

SF Express (Group) Co. Ltd, Cainiao Logistics, ZTO Express (Cayman) Inc., Shanghai Yuantong Express Co. Ltd/YTO Express, STO Express Co. Ltd, Best Inc., China Post Express Logistics Co. Lt./Express Mail Service (EMS), Deppon Logistics Co. Ltd y otros

Informe de ofertas

Las últimas tendencias en el mercado de entrega de última milla de China, junto con las perspectivas de crecimiento, la competitividad de la industria, los principales actores, la cadena de valor / suministro y el pronóstico hasta 2023.

 

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  • Varias perspectivas del mercado con la ayuda del análisis de las cinco fuerzas de Porter
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Informe de personalización y beneficios

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1. INTRODUCTION            

            1.1 Scope of the Study          

            1.2 Market Definition

            1.3 Executive Summary         

2. RESEARCH METHODOLOGY             

            2.1 Study Deliverables           

            2.2 Study Assumptions          

            2.3 Analysis Methodology    

            2.4 Research Phases   

3. MARKET INSIGHT                     

            3.1 Current Market Scenario  

            3.2 Technological Trends      

            3.3 Insights on E-commerce Industry

            3.4 Insights on Express Delivery  and Logistics Market including Warehousing, Distribution Centers and Value-added Services     

            3.5 Insights on Return Logistics        

            3.6 Insights on Deliveries during Festive Season (Singles' day)       

            3.7 Insights on Refrigerated Last Mile Delivery       

4. MARKET DYNAMICS - (DRIVERS, RESTRAINTS, AND OPPORTUNITIES)                   

            4.1 Booming E-commerce and Increasing Domestic Consumption Drive the Market         

            4.2 Lack of Proper 3PL Infrastructure Hampers the Growth of the Market to Some Extent

            4.3 Growing Online Sales in Rural Areas, Increasing Middle Class Population, Rapid Urbanization Present Opportunity   

            *Not Exhaustive        

5. MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS (MARKET SIZE, GROWTH, AND FORECAST)             

            5.1 By Service Type  

                        5.1.1 B2B (Business-to-business)

                        5.1.2 B2C (Business-to-consumer)

                        5.1.3 C2C (Customer-to-customer)

6. COMPETITVE LANDSCAPE                 

            6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements     

            6.2 Market Concentration Overview 

            6.3 Strategies Adopted by Major Players      

7. COMPANY PROFILES (OVERVIEW, FINANCIALS**, PRODUCTS AND SERVICES, RECENT DEVELOPMENTS, AND ANALYST VIEW)                    

            7.1 SF Express (Group) Co. Ltd       

            7.2 Cainiao Logistics 

            7.3 ZTO Express (Cayman) Inc.       

            7.4 Shanghai Yuantong Express Co.  Ltd/YTO Express       

            7.5 STO Express Co. Ltd      

            7.6 Best Inc.   

            7.7 China Post Express Logistics Co. Ltd/Express Mail Service (EMS)      

            7.8 Deppon Logistics Co. Ltd

            7.9 LF Logistics Co. Ltd       

            7.10 Shanghai Yunda Express (Logistics) Co. Ltd   

            7.11 JD Logistics Inc.

            *List Not Exhaustive 

8. OTHER COMPANIES COVERED IN THE REPORT INCLUDE                    

            8.1 Qingdao Daily Suitable Investment Co. Ltd/RRS Logistics/Gooday Logistics, Suning Holdings Group Co.Ltd./Suning Logistics, New Dada, Lalamove/Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited, 58 Suyun/Kuaigou/GoGoVan/Fast Dog Express, ELEME Inc./ele.me, Renern Kuaidi/Sichuan Changwu Technology Co. Ltd, Dianwoda, Vipshop Holdings Ltd, Vipshop Logistics*         

            *List Not Exhaustive 

9. APPENDIX           

            9.1 Retail Sector Share of GDP         

            9.2 E-commerce Sales as Share of GDP       

            9.3 E-commerce Sales by Type of Products 

            9.4 Domestic and International Road Freight Transport Statistics   

10. DISCLAIMER                

**Subject to availability on public domain

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