Tamaño y participación del mercado de centros de datos de inteligencia artificial (IA) de Chile - Análisis de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de centros de datos de inteligencia artificial (IA) de Chile

Creciente demanda de cómputo impulsada por la inteligencia artificial

Chile informa que el 64% de las empresas almacenan más del 75% de los datos en la nube, pero solo el 10% ha ejecutado más del 40% de los proyectos de inteligencia artificial generativa planificados, lo que deja una brecha de capacidad considerable.^{[1]BNamericas Staff, "Datacenters, AI and education reform key to Chile's global competitiveness", BNamericas, bnamericas.com} La adición del ST2 de 425 gabinetes de Equinix en abril de 2025, diseñada específicamente para GPU de enfriamiento líquido, señala un crecimiento liderado por la infraestructura que supera los despliegues de aplicaciones. Los primeros participantes están, por tanto, posicionados para capturar una cuota desproporcionada a medida que se acelera la adopción de la inteligencia artificial generativa. El aumento de la densidad de cómputo también está elevando los requisitos de consumo de energía, lo que lleva a los operadores a asegurar grandes acuerdos de compra de energía renovable y a rediseñar la distribución de energía para bastidores de 100 kW. La trayectoria del mercado refleja un círculo virtuoso: más despliegues de inteligencia artificial requieren más salas optimizadas, y esas salas a su vez hacen que la inteligencia artificial avanzada sea económicamente viable para las empresas.

Expansión de los hiperescaladores en la nube hacia Chile

Los despliegues de USD 4.000 millones de Amazon y USD 500 millones de Microsoft establecen zonas de múltiple disponibilidad que cumplen las normas de localidad y redundancia para los sectores regulados.^{[2]Microsoft News Center, "Microsoft anuncia inversión de US$317 millones para establecer región de Azure en Chile," microsoft.com} La entrada de los hiperescaladores cataliza el ecosistema al atraer expansiones de fibra, contratistas especializados y nuevas construcciones de colocación que buscan captar cargas de trabajo excedentes. El campus Huechuraba de Scala de USD 145,2 millones y el nodo de Santiago de Cirion destacan las inversiones de seguimiento que se agrupan cerca de las zonas en la nube. Los integradores locales, como TECfusions, se están asociando con desarrolladores para ensamblar campus de 100 MW, aprovechando las plantillas de diseño y los volúmenes de adquisición de los hiperescaladores. A medida que más regiones entren en funcionamiento, las alianzas de proveedores de servicios se profundizan, estimulando a los proveedores locales de software como servicio orientados a los mercados de exportación.

Incentivos gubernamentales para la transformación digital

El pacto de crecimiento económico de 2025 promete ventanas de permisos acelerados y elegibilidad automática de crédito fiscal para proyectos de economía digital. Los procesos simplificados reducen el riesgo de cronograma, una variable crítica para los inversores que enfrentan compromisos multimillonarios. El Estado también asigna mejoras prioritarias en las líneas de transmisión a los corredores de centros de datos, asegurando que la generación renovable llegue a los centros de carga. La coordinación de políticas entre las agencias ambientales, energéticas y de telecomunicaciones ahora se lleva a cabo a través de un mecanismo de ventanilla única, reduciendo la burocracia que anteriormente disuadía a los operadores internacionales. Estas medidas refuerzan la agenda estratégica de Chile para convertirse en la base de exportación de América Latina de servicios digitales impulsados por inteligencia artificial.

Abundante potencial de energía renovable en la Patagonia

Los altos factores de capacidad de la Patagonia para la energía eólica y solar permiten el abastecimiento de energía 100% limpia, como lo demuestra el sitio de Quilicura de Microsoft, alimentado por los acuerdos de compra de energía de AES Andes. Los proyectos de transmisión, como Kimal-Lo Aguirre, desbloquean la generación excedente para los corredores de centros de datos, mitigando así el riesgo de curtailment. Los operadores combinan la energía de la red con almacenamiento de baterías en el sitio para gestionar la intermitencia, y algunos evalúan proyectos piloto de hidrógeno detrás del medidor como fuente de generación de respaldo. La abundancia renovable se vuelve estratégica porque las cargas de trabajo de inteligencia artificial impulsan fuertes saltos en la densidad de potencia; solo las bombas de enfriamiento líquido pueden añadir megavatios por sala. Las instalaciones comercializadas como de cero emisiones de carbono están recibiendo preferencia de compra por parte de los compradores en la nube con compromisos de cero emisiones netas.

Desafíos de escasez de agua para el enfriamiento líquido

La suspensión por parte de la Corte Suprema de la construcción de Google en Cerrillos, que planeaba extraer 7,6 millones de L/día, pone de relieve el escrutinio creciente sobre el uso industrial del agua.^{[3]BNamericas Staff, "Google data center water-use dispute", BNamericas, bnamericas.com} Los operadores están probando ahora enfriadores adiabáticos libres o enfriados por aire, comercializados por WIKA Chile, que reducen el consumo hasta en un 90%. Algunos proyectos se sitúan fuera de las cuencas con estrés hídrico y se conectan a tuberías de agua industrial desalinizada que sirven a los clusters mineros. Estas estrategias añaden costos y complejidad de ingeniería, pero se están convirtiendo en requisitos previos para las aprobaciones ambientales.

Escasez de mano de obra especializada en inteligencia artificial y centros de datos

Las encuestas de la OCDE muestran que las competencias en ciberseguridad y operaciones de centros de datos siguen concentradas en Santiago, dejando el talento regional limitado. El programa Talento Digital tiene como objetivo formar a 50.000 nuevos graduados para 2028, mientras que el centro de datos didáctico de Inacap ofrece formación práctica. Mientras tanto, las empresas dependen de ingenieros expatriados y herramientas de operaciones remotas. La escasez de mano de obra alarga los plazos de puesta en marcha y aumenta la presión salarial, erosionando ligeramente los márgenes operativos.

Análisis de segmentos

Por tipo de centro de datos: Dominio de los hiperescaladores con auge de la colocación

Los proveedores en la nube representaron el 55,12% de los ingresos de 2025 en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Chile, lo que se traduce en USD 137,8 millones del tamaño del mercado. Su presencia estandariza el diseño de próxima generación, como salas de 30 MW y subestaciones de 100 kV en el sitio. El apetito de los hiperescaladores por la redundancia de múltiples zonas de disponibilidad impulsa la agregación de parcelas cerca de los anillos de fibra urbana, elevando las valoraciones de terrenos en Quilicura en dos dígitos. Los operadores de colocación responden arrendando parcelas listas para construir y ofreciendo marcos de estructura y núcleo que se alinean con las especificaciones de los hiperescaladores pero mantienen la neutralidad de portadora.

De cara al futuro, la CAGR del 19,08% de la colocación implica entradas incrementales de USD 123,7 millones para 2031, lo que refleja la adopción de modelos híbridos por parte de las empresas y el traslado de la formación de inteligencia artificial fuera de las instalaciones propias una vez que se aborden las preocupaciones sobre la gobernanza de datos. Los microcentros de datos periféricos a lo largo de los corredores mineros y los aterrizajes de cables costeros están emergiendo como un nicho, apuntando a una latencia inferior a 10 ms para el análisis de visión artificial y el control de equipos autónomos.

Por componente: Fase de aceleración de hardware

El software retuvo el 45,12% en 2025, sin embargo, el gasto en hardware ahora lo supera a medida que los clusters de GPU, los equipos de energía y las plantas de enfriamiento líquido dominan el gasto de capital. Se espera que el tamaño del mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Chile para hardware aumente de USD 111,5 millones en 2026 a USD 271,4 millones en 2031, lo que representa una CAGR del 19,42%. La infraestructura de energía exige el mayor costo, como se evidencia en el conjunto diésel de 97.500 kVA de Data Hall Quilicura, que ofrece 38 horas de autonomía. Los gastos de enfriamiento se intensifican a medida que los operadores pasan a bucles de agua caliente e intercambiadores de calor de puerta trasera capaces de 100 kW por bastidor.

El valor del software migra hacia las capas de orquestación, integrando la programación optimizada por inteligencia artificial, la colocación de cargas de trabajo consciente de la energía y los análisis de mantenimiento predictivo. Los ingresos por servicios van por detrás del hardware, pero crecen de manera constante a través de plataformas de inteligencia artificial gestionadas, operaciones remotas y consultoría de cumplimiento que reducen el riesgo de la migración empresarial.

Por estándar de nivel: Equilibrio entre tiempo de actividad y costo

Los sitios de Nivel IV controlaron el 60,95% de la facturación de 2025, equivalente a USD 152,4 millones del tamaño del mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Chile. Su disponibilidad del 99,995% es indispensable para las ejecuciones de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial que cuestan millones en créditos en la nube. Sin embargo, la CAGR del 18,61% del Nivel III revela la disposición de los clientes a aceptar 1 hora de tiempo de inactividad anual a cambio de alquileres más bajos, especialmente para desarrollo y pruebas, y nodos periféricos regionales. La construcción de Nivel III de 8 MW de GTD, totalmente renovable, demuestra que el Nivel III puede satisfacer los mandatos de sostenibilidad manteniendo el rendimiento.

Los caminos de certificación incorporan cada vez más la Sostenibilidad Operacional de Oro del Nivel III, que combina una redundancia menor con rigor procedimental. La resiliencia ante terremotos sigue siendo innegociable, por lo que ambos niveles invierten en sistemas de aislamiento de base y amortiguación de masa activa. A medida que las cargas de trabajo se diversifican, una cartera de niveles mixtos permite a los operadores optimizar el capital mientras adaptan los niveles de acuerdo de nivel de servicio a la criticidad de las aplicaciones.

Por industria de usuario final: Los medios digitales superan a las TI tradicionales

TI e ITES tuvieron una participación del 33,15% en 2025, representando USD 82,9 millones del tamaño del mercado de centros de datos de inteligencia artificial chileno. Mantienen el dominio debido a los proveedores de software como servicio nativos en la nube que se escalan en los mercados de habla hispana. Sin embargo, las cargas de trabajo de internet y medios digitales, incluido el video en streaming, los feeds de redes sociales y la inferencia de tecnología publicitaria, crecerán más rápido a una CAGR del 20,02%, duplicando los ingresos para 2031.

La adopción de los servicios financieros se acelera a medida que los reguladores aclaran los marcos de externalización en la nube. El sector sanitario está pilotando diagnósticos asistidos por inteligencia artificial que requieren tejido de GPU cifrado y de baja latencia, impulsando la necesidad de suites de colocación especializadas cerca de los hospitales universitarios. Las grandes empresas mineras despliegan pods periféricos para el mantenimiento predictivo, conectando sitios remotos a los núcleos de Santiago a través de redes troncales privadas de 5G financiadas por la inversión de modernización de USD 330 millones de Entel.

Análisis geográfico

Santiago controla más de la mitad de los megavatios operativos, respaldado por una densa fibra, subestaciones existentes y su proximidad metropolitana a las empresas. La inversión de USD 317 millones de Microsoft en la zona de Quilicura subraya el atractivo de la infraestructura y los grupos de talento de la capital. Sin embargo, los eventos de estrés hídrico y las tarifas de energía en horas punta introducen presión de costos, empujando a los desarrolladores hacia los parques industriales periféricos.

El efecto de agrupamiento de Quilicura se profundiza a medida que Equinix, Amazon y Data Hall construyen y se colocan juntos, aprovechando la logística compartida y las mejoras de la red eléctrica. Las parcelas superan los 54.000 m², y la generación de respaldo supera los 97 MVA, lo que ilustra la escala que los propietarios ahora comercializan a los hiperescaladores. Los acuerdos de compra de energía renovable vinculados a alimentadores dedicados reducen las emisiones de Alcance 2, un requisito previo de compra para los inquilinos tecnológicos globales.

La política gubernamental fomenta la diversificación hacia el norte y el sur. Antofagasta y Atacama cuentan con abundante capacidad de energía solar fotovoltaica y aterrizajes de cables submarinos. El despliegue de fibra nacional de 7.500 km de WOM bajo el programa FON proporciona a las ubicaciones remotas conectividad de doble vía, haciendo del despliegue periférico una opción viable. La entrada en funcionamiento de Humboldt en 2027 permitirá que los centros de datos costeros funcionen como puertas de enlace de latencia de Asia-Pacífico, distribuyendo cargas de trabajo más allá de la cuenca de Santiago.