Análisis del tamaño y la participación del mercado de generación de hidrógeno en el sudeste asiático crecimiento, tendencias y pronósticos (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de generación de hidrógeno en el sudeste asiático

El hidrógeno gris es un segmento significativo

• El hidrógeno gris es la forma más común de producción de hidrógeno y utiliza gas natural (a través de la reformación de metano de la corriente) o carbón (a través de la gasificación del carbón) para producir hidrógeno. El proceso de producción de hidrógeno es un proceso intensivo en carbono, ya que durante estos procesos de producción se liberan importantes emisiones de carbono a la atmósfera.

• Según el Global CCS Institute, anualmente se producen aproximadamente 120 Mt de hidrógeno, de los cuales aproximadamente el 98% de la producción actual de hidrógeno proviene de la reformación de metano o la gasificación de carbón o materiales similares de origen fósil (por ejemplo, coque de petróleo o asfalteno). Se espera que continúe una tendencia similar en la región del sudeste asiático durante el período de pronóstico.

• Como el hidrógeno gris se fabrica a partir de combustibles fósiles utilizando tecnologías maduras, tiene uno de los costes de fabricación más bajos, con el que otras alternativas, como el hidrógeno azul y verde, no pueden competir. Se ha estimado que en regiones con bajos precios de los combustibles fósiles, como Oriente Medio, Rusia y América del Norte, el coste de la producción de hidrógeno gris puede caer hasta 1 USD/kg H2, mientras que en otras regiones, como Europa y la región del sudeste asiático, el coste está muy por debajo de los 2 USD/kg H2.

• El intento de la región de minimizar las emisiones, principalmente de las industrias pesadas como la petroquímica, la siderúrgica y la generación de energía, está dando lugar a medidas para limitar la producción y el uso de hidrógeno gris. Como resultado, las inversiones en la industria están disminuyendo rápidamente y es probable que el crecimiento de la capacidad sea muy limitado durante el período de pronóstico. A pesar de la reducción de los costos de las tecnologías de hidrógeno azul y verde, se prevé que la producción de hidrógeno gris siga siendo competitiva en costos con ambos tipos durante el período de pronóstico.

• En la actualidad, la industria química emplea hidrógeno gaseoso en cantidades relativamente limitadas. El hidrógeno gris se utiliza principalmente en la industria siderúrgica. Un kilogramo de hidrógeno requiere entre 50 y 55 kWh para generarse, mientras que una tonelada de acero requiere 50 kg de hidrógeno. Se espera que la producción de acero aumente para 2022, y que el hidrógeno desempeñe un papel importante. El hidrógeno ayuda a reducir el costo del acero.

• Además, en agosto de 2023, la siderúrgica malaya Eastern Steel Sdn Bhd comenzó a operar su alto horno de nuevo desarrollo, que se espera que aumente la capacidad de producción anual de acero de la compañía de 700.000 toneladas a 2,7 millones de toneladas. La compañía ha estado exportando el 40 por ciento de sus productos de acero a otros países del sudeste asiático, incluidos Tailandia e Indonesia. La compañía también tiene la intención de instalar un alto horno adicional con una capacidad de producción anual de 1,3 millones de toneladas en los próximos años, ampliando aún más su capacidad de producción a 4 millones de toneladas. Es probable que todos estos tipos de proyectos aumenten la producción de acero y se espera que aumenten la demanda de hidrógeno en toda la región durante el período de pronóstico.

• Por lo tanto, debido a estos factores, es probable que el segmento de hidrógeno gris tenga un impacto significativo en el mercado de generación de hidrógeno durante el período de pronóstico.

Indonesia experimentará un crecimiento significativo

• Según las conclusiones de la reunión de Perspectivas de la Energía del Hidrógeno de Indonesia del 19 de febrero de 2021, los avances en la tecnología del hidrógeno contribuyen a la disminución de las emisiones de carbono dentro de la nación. Además, las empresas están empezando a implementar programas de prueba.

• Por ejemplo, como parte de un acuerdo previo de estudio conjunto, la empresa estatal de energía de Indonesia Pertamina (PERTM. Se espera que UL) explore el desarrollo del hidrógeno verde en el país en noviembre de 2022 junto con Keppel Infrastructure, con sede en Singapur, y la petrolera mundial Chevron. Las empresas quieren investigar la viabilidad de establecer una instalación de hidrógeno verde en Sumatra, Indonesia, con una capacidad de producción de 40.000 toneladas al año, alimentada inicialmente por 250-400 megavatios de energía geotérmica.

• Varias naciones han comenzado a impulsar la investigación sobre el uso del hidrógeno como fuente de energía, ya que se ha convertido en una de las alternativas más prometedoras a los combustibles intensivos en carbono. En octubre de 2022, Carbon Governance Pte Ltd, una empresa de desarrollo de proyectos de energía verde con sede en Singapur, firmó un Memorando de Entendimiento para un arrendamiento de tierras a largo plazo para desarrollar una instalación de producción y exportación de hidrógeno verde basada en energía solar, con una empresa asociada local en Bintan, Indonesia. Se prevé que la exportación de hidrógeno verde al sudeste asiático comience en el primer trimestre de 2027, y que el proyecto de hidrógeno verde Bintan alcance el FID en el cuarto trimestre de 2023. Es probable que todos estos desarrollos / próximos proyectos tengan un impacto positivo en la generación de hidrógeno en Indonesia durante el período de pronóstico.

• Indonesia aún necesita establecer las leyes y políticas necesarias para avanzar en su sector del hidrógeno verde. A partir de ahora, solo unos pocos proyectos piloto están utilizando hidrógeno verde con fines de prueba. En cualquier caso, se cree que el hidrógeno verde es esencial para el objetivo de Indonesia de convertirse en una nación libre de emisiones para 2060. El hidrógeno verde es una fuente de energía sostenible a la que se hace referencia en el plan general de energía nacional de Indonesia (RUEN) a pesar de la necesidad de documentos oficiales de política clave para su desarrollo. Además, la actual hoja de ruta de energía renovable del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia indica que la industria energética del país introducirá progresivamente el desarrollo del hidrógeno verde a partir de 2031 y lo acelerará rápidamente más allá de 2050.

• La producción de acero en Indonesia está aumentando muy rápidamente. La razón principal de esto es el mercado de generación de hidrógeno. El hidrógeno proporciona suficiente energía y reduce el coste de fabricación del acero.

• Por lo tanto, en función de los factores mencionados anteriormente, se espera que Indonesia experimente un crecimiento significativo en el mercado de generación de hidrógeno del sudeste asiático durante el período de pronóstico.