Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Generación de Hidrógeno en el Sudeste Asiático - Crecimiento, Tendencias y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Generación de Hidrógeno en el Sudeste Asiático

El Hidrógeno Verde es un Segmento Significativo

• El hidrógeno verde se produce mediante un proceso denominado electrólisis, que utiliza electricidad para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. La electricidad utilizada en este proceso proviene de fuentes renovables como la eólica, la solar o la hidroeléctrica. Esto garantiza que el hidrógeno producido sea verdaderamente "verde" y tenga emisiones de carbono mínimas.
• En 2023, la producción de hidrógeno de la región alcanzó aproximadamente 3,6 millones de toneladas. Este hidrógeno se utilizó predominantemente en procesos de refinación y en la síntesis de productos químicos como el amoníaco y el metanol. Cabe destacar que casi todo este hidrógeno se produjo mediante el reformado de gas natural con vapor, sin incorporar tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS).
• Inversiones significativas evidencian las ambiciosas perspectivas para el hidrógeno verde en el Sudeste Asiático. Por ejemplo, en octubre de 2024, TTCL Public Company Limited obtuvo un contrato de 1.200 millones de THB para establecer una planta de hidrógeno verde en Laos. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de producción de hidrógeno de Laos utilizando energía renovable.
• Además, en febrero de 2024, el mayor proyecto de hidrógeno verde de Malasia, una planta de 60 MW en el estado de Perak impulsada por energía solar flotante, obtuvo 1.880 millones de ringgits (USD 393,6 millones) de inversores privados. Este tipo de inversiones pone de relieve la creciente demanda del mercado de hidrógeno verde en la región del Sudeste Asiático.
• Los intentos de la región por minimizar las emisiones, principalmente de industrias pesadas como la petroquímica, el hierro y el acero, y la generación de energía, están dando lugar a medidas para superar la producción y el uso del hidrógeno verde. Como resultado, las inversiones en infraestructura de hidrógeno verde se están acelerando y están surgiendo proyectos colaborativos en todo el Sudeste Asiático. Se espera que este impulso contribuya significativamente a los objetivos de descarbonización y a los esfuerzos de transición energética de la región.
• En octubre de 2024, Senoko Energy y Gentari firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para explorar la importación de gas hidrógeno desde Malasia a Singapur, con el objetivo de integrarlo en los activos de turbinas de gas de Senoko para 2029. Esta colaboración busca reducir significativamente las emisiones de carbono, apoyando el objetivo de cero emisiones netas de Singapur para 2050.
• Además, en 2023, Meranti, un fabricante de acero, anunció planes para construir la primera planta de acero plano verde del Sudeste Asiático en Tailandia. La planta utilizará hidrógeno para reemplazar el carbón y empleará tecnología de horno de arco eléctrico impulsada por energía renovable para producir acero verde. Se espera que esté operativa en 2027, con una capacidad de producción anual de 2 millones de toneladas, reduciendo las emisiones de carbono en 4 millones de toneladas anuales.
• Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), en 2023, el Sudeste Asiático registró capacidades significativas de energía renovable, con Vietnam a la cabeza con 46.012 MW, seguido de Tailandia con 12.547 MW, Malasia con 9.052 MW, Filipinas con 7.832 MW y Singapur con 1.147 MW. Esta sustancial infraestructura de energía renovable proporciona una base sólida para la producción de hidrógeno verde.
• Por lo tanto, debido a estos factores, es probable que el segmento de hidrógeno verde impacte significativamente en el mercado de generación de hidrógeno durante el período de pronóstico.

Indonesia Experimentará un Crecimiento Significativo

• A medida que Indonesia avanza hacia las energías renovables para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas en 2060, la energía del hidrógeno emerge como un punto focal. Con sus abundantes recursos y su posicionamiento estratégico, Indonesia está preparada para convertirse en un líder regional en la producción de hidrógeno, particularmente en hidrógeno verde, derivado de fuentes renovables.
• Según los hallazgos del Panorama de la Energía del Hidrógeno de Indonesia 2024, para 2060 se espera que la demanda de hidrógeno de Indonesia aumente a alrededor de 2 millones de toneladas por año (MTPA) debido a la creciente demanda de amoníaco.
• Según la Asociación Mundial del Acero, la producción de acero de Indonesia ha aumentado de manera constante, de 8,56 millones de toneladas en 2019 a 16,8 millones de toneladas en 2023. Este aumento en la producción de acero subraya la creciente demanda industrial, que impulsa la necesidad de hidrógeno, principalmente hidrógeno verde, como alternativa más limpia a los combustibles fósiles tradicionales.
• Indonesia está desplazando su enfoque hacia las energías renovables en busca de su objetivo de cero emisiones netas para 2060. Central en esta transición es la energía del hidrógeno. Aprovechando sus ricos recursos y su ubicación ventajosa, Indonesia está en camino de establecerse como una potencia regional en la producción de hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde procedente de fuentes renovables.
• Por ejemplo, en octubre de 2024, Sembcorp Industries, a través de su filial Sembcorp Utilities Pte Ltd, firmó un acuerdo con PT PLN Energi Primer Indonesia para establecer una instalación de producción de hidrógeno verde en Sumatra, Indonesia. Esta instalación producirá 100.000 toneladas métricas anuales, convirtiéndola en la mayor iniciativa de hidrógeno verde del Sudeste Asiático. El proyecto tiene como objetivo crear un centro regional de hidrógeno verde que conecte Sumatra, las Islas Riau y Singapur.
• En octubre de 2024, PT Pertamina Power Indonesia ("Pertamina NRE"), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ("PGE") y Genvia consolidaron su asociación mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU). Su colaboración se centra en la producción de hidrógeno verde, utilizando tecnología avanzada de electrolizador de óxido sólido (SOEL) junto con fuentes de calor geotérmico. El MoU incluye una evaluación técnica y económica de la tecnología SOEL de alta temperatura de última generación de Genvia, con el objetivo de optimizar el consumo de energía en la producción de hidrógeno verde.
• Adicionalmente, PT Kilang Pertamina Internasional planeó construir una instalación de amoníaco azul en la Bahía de Bintuni, Provincia de Papúa Occidental. Se espera que la planta comience operaciones en 2030, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de amoníaco azul de alrededor de 875.000 TPA (toneladas por año), lo que se espera que genere una demanda de hidrógeno azul de alrededor de 150.000 TPA. La instalación está diseñada para procesar 90 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD) de gas natural.
• Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente, se espera que Indonesia experimente un crecimiento significativo en el mercado de generación de hidrógeno del Sudeste Asiático durante el período de pronóstico.