Tamaño del mercado de biofertilizantes de Brasil
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 141.80 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 226.10 Millones de dólares |
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Mayor participación por forma | Azotobacter |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.70 % |
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De mayor crecimiento por forma | Rhizobium |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de biofertilizantes de Brasil
El tamaño del mercado de biofertilizantes de Brasil se estima en 129,92 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 206,43 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 9,70% durante el período de pronóstico (2024-2029).
129,92 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
206,43 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.30 %
CAGR (2017-2023)
9.70 %
CAGR (2024-2029)
Más grande por forma
39.34 %
cuota de valor, Azotobacter, 2023
Las azotobacters son bacterias fijadoras de nitrógeno, que se encuentran en suelos alcalinos y neutros, y la aplicación de bioinoculantes azotobacteras puede aumentar la productividad de los cultivos en un 10-12%.
Más rápido por forma
11.02 %
CAGR proyectada, Rhizobium, 2024-2029
Los biofertilizantes de Rhizobium son bacterias gramnegativas, móviles, no esporulantes, capaces de fijar 50-200 kg N/ha y fijar entre el 80 y el 90% de las necesidades de nitrógeno del cultivo.
Más grande por tipo de cultivo
79.19 %
cuota de valor, Cultivos en hilera, 2023
La soja, el trigo y el maíz son los principales cultivos en hilera que se cultivan en Brasil. Entre los biofertilizantes, Azotobacter dominó el segmento de cultivos en hilera con una cuota de mercado del 39,3% en 2022
Más rápido por tipo de cultivo
9.74 %
CAGR proyectada, Cultivos en hilera, 2024-2029
Los cultivos en hilera dominan el mercado de biofertilizantes de Brasil con una cuota de mercado del 79,2%, esto se debe al aumento de la superficie orgánica, de 2017 a 2022, aumentó un 23,3%.
Actor líder del mercado
11.41 %
cuota de mercado, Grupo Vittia, 2022
Vittia Group cuenta con cuatro centros de distribución y una red de distribución en todo el país. Cuentan con un equipo de agrónomos que ayudan a los agricultores a tomar decisiones correctas
- Los biofertilizantes son microorganismos vivos que mejoran la nutrición de las plantas al movilizar o aumentar la disponibilidad de nutrientes en los suelos. Los biofertilizantes, que son componentes esenciales de la agricultura ecológica, desempeñan un papel importante en la fertilidad y sostenibilidad del suelo a largo plazo mediante la fijación de dinitrógeno atmosférico (N = N), la movilización de macro y micronutrientes fijos, o la conversión del P insoluble en el suelo en formas disponibles para las plantas, aumentando su eficiencia y disponibilidad.
- Muchos estudios han concluido que la inoculación con biofertilizantes aumenta los rendimientos al reducir los costos de producción. Brasil consume el 8% de los fertilizantes del mundo y es el cuarto mayor importador. Rusia representa aproximadamente una quinta parte de las importaciones brasileñas de fertilizantes. La invasión rusa de Ucrania aumentó significativamente el riesgo de interrupción del comercio mundial de fertilizantes. Debido a esto, los precios de los fertilizantes han aumentado significativamente.
- A medida que aumentan los precios de los fertilizantes, los agricultores cambian a los biofertilizantes. Además, el 80,0% de la superficie de soja en el país está siendo aplicada con biofertilizantes como parte de su cultivo. Muchos estudios han demostrado que la inoculación con biofertilizantes aumenta el rendimiento al reducir los costos de producción.
- Como resultado de su eficacia en la fijación de nitrógeno, el biofertilizante Azotobacter es el más popular en el país. Le siguen los hongos micorrícicos, que mejoran la absorción de nutrientes y agua por parte de la planta huésped al explotar un mayor volumen de suelo que las raíces por sí solas.
- Las superficies de cultivo ecológico aumentaron un 1,2% entre 2017 y 2022. A medida que aumenta la agricultura orgánica en el país, aumentan los precios de los fertilizantes y aumentan las inversiones en investigación y desarrollo en biofertilizantes, el mercado brasileño de biofertilizantes crecerá rápidamente.
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Tendencias del mercado de biofertilizantes en Brasil
Las leyes reguladoras del país permitieron la expansión del cultivo orgánico, y los cultivos comerciales están produciendo principalmente cultivos orgánicos
- El área dedicada al cultivo orgánico de cultivos en Brasil se registró en 13.758,7 hectáreas en 2021, según los datos proporcionados por FibL Statistics. La agricultura orgánica en Brasil ha crecido considerablemente en los últimos veinte años, principalmente debido a la creación de leyes y regulaciones específicas.
- Entre 2015 y 2017, el crecimiento promedio anual de los nuevos productores orgánicos registrados fue del 43% en Brasil. Las TI del Litoral Sul y Baixo Sul, en la región sur del país, tuvieron el mayor número de productores orgánicos registrados en Brasil. De 2018 a 2020, cayó al 4%, coincidiendo con un nuevo escenario político, que fue visto como un hito en el ámbito de la agricultura nacional, el fin de las secretarías federales responsables del desarrollo agrícola y la expansión y flexibilización del mercado brasileño de plaguicidas.
- Los cultivos comerciales representaron la participación máxima del 86,3% en términos de cultivos orgánicos en 2021, abarcando 11.871,6 hectáreas en todo Brasil. El país es un importante productor de cultivos comerciales como la caña de azúcar, el cacao, el café y el algodón. Brasil es el mayor país productor de caña de azúcar de la región. A la prevalencia de los cultivos comerciales le siguen los cultivos hortícolas, que representaron una cuota del 9,3% con una superficie de cultivo ecológico de 1.295,9 hectáreas en 2021. Los principales cultivos de frutas y hortalizas que se cultivan en el país son las naranjas, las zanahorias, las patatas, los plátanos, los limones, las mandarinas y las fresas.
- Los cultivos en hilera representaron el 4,4% del cultivo orgánico total de Brasil en 2021, con un área de 591,2 hectáreas. La superficie ecológica dedicada al cultivo en hileras aumentó un 17,1% durante el periodo histórico. La sustitución del nitrógeno químico por fuentes orgánicas en Brasil se ha asociado con un ahorro de alrededor de USD 13.000 millones por año, lo que está impulsando a más agricultores a adoptar la agricultura orgánica de cultivos en hilera.
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A medida que aumenta la conciencia sobre la salud y los ingresos, las personas gastan más en alimentos orgánicos, siendo el aceite de oliva la mejor opción
- El consumo de alimentos orgánicos en Brasil se observa principalmente en los grupos de mayores ingresos debido a los precios más altos de los alimentos orgánicos. Sin embargo, se espera que el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores después de la pandemia de COVID-19 aumenten el gasto per cápita en alimentos orgánicos en el país. El gasto per cápita actual en productos alimenticios orgánicos en Brasil es comparativamente menor que en otras partes del mundo, con un gasto promedio per cápita de USD 0,38 en 2022.
- Brasil ocupó el puesto 43 a nivel mundial en gasto per cápita en alimentos y bebidas orgánicas envasados, con un valor de USD 0,38 en 2021. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 6,6% entre los años 2021 y 2026, según datos de Global Organic Trade. El aceite de oliva fue el producto alimenticio orgánico más consumido en el país.
- La creciente conciencia entre los consumidores y sus motivos de compra conducirá a una mejor comprensión de los atributos de sostenibilidad de los alimentos orgánicos en el país. Se espera que el aumento del ingreso per cápita y el creciente conocimiento de los consumidores sobre la importancia del consumo de alimentos orgánicos aumenten el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos en Brasil en los próximos años.
- Las ventas minoristas de alimentos y bebidas orgánicas envasadas en Brasil crecieron un 9,5% en 2021 hasta alcanzar un valor de USD 81,0 millones. Se espera que esta cifra crezca aún más con la penetración del comercio electrónico dentro de los alimentos orgánicos envasados. Además, el aumento de los niveles de urbanización y la mejora de los niveles de vida de los consumidores han aumentado el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos de alta calidad en Brasil. El Ministerio de Desarrollo Agrícola de Brasil está introduciendo numerosas políticas para promover la producción nacional de alimentos orgánicos, lo que impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de biofertilizantes de Brasil
El mercado de biofertilizantes de Brasil está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 14,86%. Los principales actores de este mercado son Biolchim SpA, Lallemand Inc., Novozymes, Rizobacter y Vittia Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de biofertilizantes en Brasil
Biolchim SpA
Lallemand Inc.
Novozymes
Rizobacter
Vittia Group
Other important companies include Atlántica Agrícola, Koppert Biological Systems Inc., Plant Response Biotech Inc., T.Stanes and Company Limited, Valent Biosciences LLC.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de biofertilizantes de Brasil
- Octubre de 2022 Koppert tiene la intención de invertir en tres nuevas unidades de producción en Brasil, asegurando su liderazgo en el mercado brasileño y mundial de insumos agrícolas biológicos. La nueva unidad de formulación se ubicará en más de 8.000 m2. Producirá toda la línea microbiológica, incluyendo productos a base de virus, hongos y bacterias en formulaciones líquidas o sólidas.
- Febrero de 2022 Plant Response fue adquirida por The Mosaic Company, que es un fabricante mundial de fertilizantes. Esta adquisición fortalece la presencia global de la compañía y ayuda a desarrollar nuevos productos y soluciones para los clientes de manera sostenible.
- Enero de 2022 Novozymes y AgroFresh se asociaron para utilizar el potencial de la biotecnología para seguir mejorando la calidad poscosecha y reducir el desperdicio de alimentos. Esta es una empresa importante para Novozymes con la intención de la compañía de satisfacer la creciente demanda de frutas y verduras de los consumidores con menos desperdicio de alimentos y menos impacto en el medio ambiente
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Informe de mercado de biofertilizantes de Brasil - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo orgánico
- 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Brasil
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Forma
- 5.1.1 Azospirillum
- 5.1.2 Azotobacter
- 5.1.3 micorrizas
- 5.1.4 Bacterias solubilizantes de fosfato
- 5.1.5 rizobio
- 5.1.6 Otros biofertilizantes
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Cultivos hortícolas
- 5.2.3 Cultivos en hileras
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SpA
- 6.4.3 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.4 Lallemand Inc.
- 6.4.5 Novozymes
- 6.4.6 Plant Response Biotech Inc.
- 6.4.7 Rizobacter
- 6.4.8 T.Stanes and Company Limited
- 6.4.9 Valent Biosciences LLC
- 6.4.10 Vittia Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de biofertilizantes en Brasil
Azospirillum, Azotobacter, Micorrizas, Bacterias Solubilizantes de Fosfato, Rhizobium están cubiertos como segmentos por Forma. Los cultivos comerciales, los cultivos hortícolas y los cultivos en hileras se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- Los biofertilizantes son microorganismos vivos que mejoran la nutrición de las plantas al movilizar o aumentar la disponibilidad de nutrientes en los suelos. Los biofertilizantes, que son componentes esenciales de la agricultura ecológica, desempeñan un papel importante en la fertilidad y sostenibilidad del suelo a largo plazo mediante la fijación de dinitrógeno atmosférico (N = N), la movilización de macro y micronutrientes fijos, o la conversión del P insoluble en el suelo en formas disponibles para las plantas, aumentando su eficiencia y disponibilidad.
- Muchos estudios han concluido que la inoculación con biofertilizantes aumenta los rendimientos al reducir los costos de producción. Brasil consume el 8% de los fertilizantes del mundo y es el cuarto mayor importador. Rusia representa aproximadamente una quinta parte de las importaciones brasileñas de fertilizantes. La invasión rusa de Ucrania aumentó significativamente el riesgo de interrupción del comercio mundial de fertilizantes. Debido a esto, los precios de los fertilizantes han aumentado significativamente.
- A medida que aumentan los precios de los fertilizantes, los agricultores cambian a los biofertilizantes. Además, el 80,0% de la superficie de soja en el país está siendo aplicada con biofertilizantes como parte de su cultivo. Muchos estudios han demostrado que la inoculación con biofertilizantes aumenta el rendimiento al reducir los costos de producción.
- Como resultado de su eficacia en la fijación de nitrógeno, el biofertilizante Azotobacter es el más popular en el país. Le siguen los hongos micorrícicos, que mejoran la absorción de nutrientes y agua por parte de la planta huésped al explotar un mayor volumen de suelo que las raíces por sí solas.
- Las superficies de cultivo ecológico aumentaron un 1,2% entre 2017 y 2022. A medida que aumenta la agricultura orgánica en el país, aumentan los precios de los fertilizantes y aumentan las inversiones en investigación y desarrollo en biofertilizantes, el mercado brasileño de biofertilizantes crecerá rápidamente.
Forma
| Azospirillum |
| Azotobacter |
| micorrizas |
| Bacterias solubilizantes de fosfato |
| rizobio |
| Otros biofertilizantes |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas |
| Cultivos en hileras |
| Forma | Azospirillum |
| Azotobacter | |
| micorrizas | |
| Bacterias solubilizantes de fosfato | |
| rizobio | |
| Otros biofertilizantes | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas | |
| Cultivos en hileras |
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Definición de mercado
- TASA DE DOSIFICACIÓN PROMEDIO - La tasa media de aplicación es el volumen medio de biofertilizantes aplicados por hectárea de tierra agrícola en la respectiva región/país.
- TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y verduras) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
- FUNCIÓN - La función de nutrición de los cultivos de la biología agrícola consiste en varios productos que proporcionan nutrientes esenciales a las plantas y mejoran la calidad del suelo.
- TIPO - Los biofertilizantes mejoran la calidad del suelo al aumentar la población de microorganismos beneficiosos. Ayudan a los cultivos a absorber los nutrientes del medio ambiente.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos comerciales | Los cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o como parte del cultivo para fabricar productos finales con el fin de obtener beneficios. |
| Manejo Integrado de Plagas (MIP) | El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas. |
| Agentes de biocontrol bacteriano | Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Funcionan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp. |
| Producto fitosanitario (APP) | Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malas hierbas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto. |
| Patógeno | Un patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad. |
| Parasitoides | Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos. |
| Nematodos entomopatógenos (EPN) | Los nematodos entomopatógenos son lombrices intestinales parásitas que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de control biológico utilizados en la agricultura. |
| Micorrizas vesiculares-arbusculares (VAM) | Los hongos VAM son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas. |
| Agentes de biocontrol fúngico | Los agentes de biocontrol fúngico son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio. |
| Biofertilizantes | Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. |
| Bioplaguicidas | Los bioplaguicidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos. |
| Depredadores | Los depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores. |
| Agentes de control biológico | Los agentes de control biológico son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana. |
| Fertilizantes orgánicos | El fertilizante orgánico está compuesto por materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. |
| Hidrolizados de proteínas (PH) | Los bioestimulantes a base de hidrolizado de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de origen vegetal o animal. |
| Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) | Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de los recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos de las plantas (metabolismo). |
| Enmiendas del suelo | Las enmiendas del suelo son sustancias que se aplican al suelo y que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo. |
| Extracto de algas marinas | Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad. |
| Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG) | Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas. |
| Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno | Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas. |
| Fijación de nitrógeno | La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Servicio de Investigación Agropecuaria) | ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del país. |
| Reglamentos Fitosanitarios | Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales. |
| Ectomicorrizas (MEC) | La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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