Taille du marché des biofertilisants au Brésil
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 141.80 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 226.10 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par forme | Azotobacter |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.70 % |
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Croissance la plus rapide par forme | Rhizobium |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des biofertilisants au Brésil
La taille du marché brésilien des biofertilisants est estimée à 129,92 millions USD en 2024, et devrait atteindre 206,43 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 9,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
129,92 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
206,43 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
5.30 %
TCAC (2017-2023)
9.70 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand par forme
39.34 %
part de valeur, Azotobacter, 2023
Les azotobactéries sont des bactéries fixatrices dazote, présentes dans les sols alcalins et neutres et lapplication de bio-inoculants azotobacteras peut augmenter la productivité des cultures de 10 à 12 %.
Le plus rapide par forme
11.02 %
TCAC projeté, Rhizobium, 2024-2029
Les biofertilisants à rhizobium sont des bactéries à bâtonnets à Gram négatif, mobiles et non sporulantes, capables de fixer 50 à 200 kg N/ha et de répondre à 80 à 90 % des besoins en azote de la culture.
Le plus grand par type de culture
79.19 %
part de valeur, Cultures en rangs, 2023
Le soja, le blé et le maïs sont les principales cultures en rangs cultivées au Brésil. Parmi les bioengrais, Azotobacter a dominé le segment des cultures en rangs avec une part de marché de 39,3 % en 2022
Le plus rapide par type de culture
9.74 %
TCAC projeté, Cultures en rangs, 2024-2029
Les cultures en rangs dominent le marché brésilien des biofertilisants avec une part de marché de 79,2 %, cela est dû à laugmentation de la superficie biologique, de 2017 à 2022, de 23,3 %.
Acteur leader du marché
11.41 %
part de marché, Groupe Vittia, 2022
Le groupe Vittia dispose de quatre centres de distribution et dun réseau de distribution à travers le pays. Ils ont une équipe dagronomes qui aident les agriculteurs à prendre les bonnes décisions
- Les biofertilisants sont des micro-organismes vivants qui améliorent la nutrition des plantes en mobilisant ou en augmentant la disponibilité des nutriments dans les sols. Les bio-engrais, qui sont des composants essentiels de lagriculture biologique, jouent un rôle important dans la fertilité et la durabilité des sols à long terme en fixant le diazote atmosphérique (N=N), en mobilisant les macro et micronutriments fixes, ou en convertissant le phosphore insoluble dans le sol en formes disponibles pour les plantes, augmentant ainsi leur efficacité et leur disponibilité.
- De nombreuses études ont conclu que linoculation avec des biofertilisants augmente les rendements en réduisant les coûts de production. Le Brésil consomme 8 % des engrais mondiaux et est le quatrième importateur. La Russie représente environ un cinquième des importations dengrais brésiliens. Linvasion russe de lUkraine a considérablement augmenté le risque de perturbation du commerce mondial des engrais. Pour cette raison, les prix des engrais ont considérablement augmenté.
- À mesure que les prix des engrais augmentent, les agriculteurs se tournent vers les bioengrais. De plus, 80,0 % de la superficie de soja du pays est appliquée avec des biofertilisants dans le cadre de leur culture. De nombreuses études ont montré que linoculation avec des biofertilisants augmente le rendement en réduisant les coûts de production.
- En raison de son efficacité dans la fixation de lazote, le biofertilisant Azotobacter est le plus populaire dans le pays. Il est suivi par les champignons mycorhiziens, qui améliorent labsorption des nutriments et de leau par la plante hôte en exploitant un plus grand volume de sol que les racines seules.
- Les surfaces de culture biologique ont augmenté de 1,2 % de 2017 à 2022. À mesure que lagriculture biologique dans le pays augmente, que les prix des engrais augmentent et que les investissements en R&D dans les biofertilisants augmentent, le marché brésilien des bioengrais va croître rapidement.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des biofertilisants au Brésil
Les lois réglementaires du pays ont permis lexpansion de la culture biologique, et les cultures de rente produisent principalement des cultures biologiques
- La superficie consacrée à la culture biologique au Brésil a été enregistrée à 13 758,7 hectares en 2021, selon les données fournies par FibL Statistics. Lagriculture biologique au Brésil sest considérablement développée au cours des vingt dernières années, principalement en raison de la création de lois et de règlements spécifiques.
- Entre 2015 et 2017, la croissance annuelle moyenne des producteurs biologiques nouvellement enregistrés a été de 43 % au Brésil. Les ITs de Litoral Sul et Baixo Sul, dans la région sud du pays, comptaient le plus grand nombre de producteurs biologiques enregistrés au Brésil. De 2018 à 2020, il est tombé à 4 %, coïncidant avec un nouveau scénario politique, qui a été considéré comme un jalon dans le champ de lagriculture nationale, la fin des départements fédéraux responsables du développement agricole et lexpansion et la flexibilisation du marché brésilien des pesticides.
- Les cultures de rente représentaient la part maximale de 86,3 % en termes de cultures biologiques en 2021, couvrant 11 871,6 hectares à travers le Brésil. Le pays est un important producteur de cultures commerciales comme la canne à sucre, le cacao, le café et le coton. Le Brésil est le plus grand pays producteur de canne à sucre de la région. La prévalence des cultures de rente est suivie par les cultures horticoles, qui représentaient une part de 9,3 % avec une superficie de culture biologique de 1 295,9 hectares en 2021. Les principales cultures de fruits et légumes cultivées dans le pays comprennent les oranges, les carottes, les pommes de terre, les bananes, les citrons, les mandarines et les fraises.
- Les cultures en rangs représentaient 4,4 % de la culture biologique totale du Brésil en 2021, avec une superficie de 591,2 hectares. La superficie cultivée en cultures biologiques en rangs a augmenté de 17,1 % au cours de la période historique. Le remplacement de lazote chimique par des sources biologiques au Brésil a permis déconomiser environ 13,0 milliards de dollars par an, ce qui pousse davantage dagriculteurs à se lancer dans lagriculture biologique des cultures en rangs.
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À mesure que la sensibilisation à la santé et les revenus augmentent, les gens dépensent davantage pour les aliments biologiques, lhuile dolive étant le premier choix
- La consommation daliments biologiques au Brésil est principalement observée dans les groupes à revenu élevé en raison des prix plus élevés des aliments biologiques. Cependant, laugmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé après la pandémie de COVID-19 devraient augmenter les dépenses par habitant en aliments biologiques dans le pays. Les dépenses actuelles par habitant en produits alimentaires biologiques au Brésil sont comparativement inférieures à celles dautres parties du monde, avec une dépense moyenne par habitant de 0,38 USD en 2022.
- Le Brésil sest classé au 43e rang mondial pour les dépenses par habitant en aliments et boissons biologiques emballés, avec une valeur de 0,38 USD en 2021. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,6 % entre 2021 et 2026, selon les données du commerce biologique mondial. Lhuile dolive était le produit alimentaire biologique le plus consommé dans le pays.
- La sensibilisation croissante des consommateurs et de leurs motivations dachat conduira à une meilleure compréhension des attributs de durabilité des aliments biologiques dans le pays. Laugmentation du revenu par habitant et la sensibilisation croissante des consommateurs à limportance de la consommation daliments biologiques devraient augmenter les dépenses par habitant en produits alimentaires biologiques au Brésil au cours des prochaines années.
- Les ventes au détail daliments et de boissons biologiques emballés au Brésil ont augmenté de 9,5 % en 2021 pour atteindre une valeur de 81,0 millions USD. Ce chiffre devrait encore augmenter avec la pénétration du commerce électronique dans les aliments biologiques emballés. En outre, lurbanisation croissante et lamélioration du niveau de vie des consommateurs ont augmenté les dépenses par habitant en produits alimentaires biologiques de haute qualité au Brésil. Le ministère brésilien du Développement agricole introduit de nombreuses politiques visant à promouvoir la production nationale daliments biologiques, ce qui stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des biofertilisants au Brésil
Le marché brésilien des bioengrais est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 14,86 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Biolchim SpA, Lallemand Inc., Novozymes, Rizobacter et Vittia Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des biofertilisants au Brésil
Biolchim SpA
Lallemand Inc.
Novozymes
Rizobacter
Vittia Group
Other important companies include Atlántica Agrícola, Koppert Biological Systems Inc., Plant Response Biotech Inc., T.Stanes and Company Limited, Valent Biosciences LLC.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des biofertilisants au Brésil
- Octobre 2022 Koppert a lintention dinvestir dans trois nouvelles unités de production au Brésil, assurant ainsi son leadership sur les marchés brésilien et mondial des intrants agricoles biologiques. La nouvelle unité de formulation sera située sur plus de 8 000 m2. Elle produira lensemble de la gamme microbiologique, y compris les produits à base de virus, de champignons et de bactéries dans des formulations liquides ou solides.
- Février 2022 Plant Response a été racheté par The Mosaic Company, qui est un fabricant mondial dengrais. Cette acquisition renforce la présence mondiale de lentreprise et aide à développer de nouveaux produits et solutions pour les clients de manière durable.
- Janvier 2022 Novozymes et AgroFresh se sont associés pour utiliser le potentiel de la biotechnologie afin de continuer à améliorer la qualité post-récolte et à réduire le gaspillage alimentaire. Il sagit dune entreprise importante pour Novozymes, lentreprise ayant lintention de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des fruits et légumes avec moins de gaspillage alimentaire et moins dimpact sur lenvironnement
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Rapport sur le marché des bioengrais au Brésil - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie en culture biologique
- 4.2 Dépenses par habitant en produits biologiques
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Brésil
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Formulaire
- 5.1.1 Azospirille
- 5.1.2 Azotobactérie
- 5.1.3 Mycorhize
- 5.1.4 Bactéries solubilisant le phosphate
- 5.1.5 Rhizobium
- 5.1.6 Autres biofertilisants
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Cultures horticoles
- 5.2.3 Cultures en rangs
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SpA
- 6.4.3 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.4 Lallemand Inc.
- 6.4.5 Novozymes
- 6.4.6 Plant Response Biotech Inc.
- 6.4.7 Rizobacter
- 6.4.8 T.Stanes and Company Limited
- 6.4.9 Valent Biosciences LLC
- 6.4.10 Vittia Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES PRODUITS BIOLOGIQUES AGRICOLES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des biofertilisants au Brésil
Azospirillum, Azotobacter, Mycorhize, Phosphate Solubilizing Bacteria, Rhizobium sont couverts en segments par Forme. Les cultures commerciales, les cultures horticoles, les cultures en rangs sont couvertes en segments par type de culture.
- Les biofertilisants sont des micro-organismes vivants qui améliorent la nutrition des plantes en mobilisant ou en augmentant la disponibilité des nutriments dans les sols. Les bio-engrais, qui sont des composants essentiels de lagriculture biologique, jouent un rôle important dans la fertilité et la durabilité des sols à long terme en fixant le diazote atmosphérique (N=N), en mobilisant les macro et micronutriments fixes, ou en convertissant le phosphore insoluble dans le sol en formes disponibles pour les plantes, augmentant ainsi leur efficacité et leur disponibilité.
- De nombreuses études ont conclu que linoculation avec des biofertilisants augmente les rendements en réduisant les coûts de production. Le Brésil consomme 8 % des engrais mondiaux et est le quatrième importateur. La Russie représente environ un cinquième des importations dengrais brésiliens. Linvasion russe de lUkraine a considérablement augmenté le risque de perturbation du commerce mondial des engrais. Pour cette raison, les prix des engrais ont considérablement augmenté.
- À mesure que les prix des engrais augmentent, les agriculteurs se tournent vers les bioengrais. De plus, 80,0 % de la superficie de soja du pays est appliquée avec des biofertilisants dans le cadre de leur culture. De nombreuses études ont montré que linoculation avec des biofertilisants augmente le rendement en réduisant les coûts de production.
- En raison de son efficacité dans la fixation de lazote, le biofertilisant Azotobacter est le plus populaire dans le pays. Il est suivi par les champignons mycorhiziens, qui améliorent labsorption des nutriments et de leau par la plante hôte en exploitant un plus grand volume de sol que les racines seules.
- Les surfaces de culture biologique ont augmenté de 1,2 % de 2017 à 2022. À mesure que lagriculture biologique dans le pays augmente, que les prix des engrais augmentent et que les investissements en R&D dans les biofertilisants augmentent, le marché brésilien des bioengrais va croître rapidement.
Formulaire
| Azospirille |
| Azotobactérie |
| Mycorhize |
| Bactéries solubilisant le phosphate |
| Rhizobium |
| Autres biofertilisants |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Cultures horticoles |
| Cultures en rangs |
| Formulaire | Azospirille |
| Azotobactérie | |
| Mycorhize | |
| Bactéries solubilisant le phosphate | |
| Rhizobium | |
| Autres biofertilisants | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Cultures horticoles | |
| Cultures en rangs |
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Définition du marché
- DOSE MOYENNE - Le taux dapplication moyen est le volume moyen de biofertilisants appliqués par hectare de terre agricole dans la région/le pays concerné.
- TYPE DE CULTURE - Le type de culture comprend les cultures en rangs (céréales, légumineuses, oléagineux), les cultures horticoles (fruits et légumes) et les cultures commerciales (cultures de plantation, cultures à fibres et autres cultures industrielles)
- FONCTION - La fonction de nutrition des cultures de lagriculture biologique consiste en divers produits qui fournissent des nutriments essentiels aux plantes et améliorent la qualité du sol.
- TYPE - Les biofertilisants améliorent la qualité du sol en augmentant la population de micro-organismes bénéfiques. Ils aident les cultures à absorber les nutriments de lenvironnement.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures commerciales | Les cultures commerciales sont des cultures non consommables vendues en totalité ou en partie pour fabriquer des produits finis afin de réaliser des bénéfices. |
| Lutte antiparasitaire intégrée (LAI) | La lutte intégrée est une approche durable et respectueuse de lenvironnement pour lutter contre les ravageurs dans diverses cultures. Il implique une combinaison de méthodes, y compris des contrôles biologiques, des pratiques culturales et lutilisation sélective de pesticides. |
| Agents de biocontrôle bactérien | Bactéries utilisées pour lutter contre les ravageurs et les maladies dans les cultures. Ils agissent en produisant des toxines nocives pour les ravageurs ciblés ou en leur faisant concurrence pour les nutriments et lespace dans lenvironnement de culture. Parmi les exemples dagents de lutte biologique bactérienne couramment utilisés, citons Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens et Streptomyces spp. |
| Produit phytopharmaceutique (PPP) | Un produit phytopharmaceutique est une formulation appliquée sur les cultures pour les protéger des ravageurs, tels que les mauvaises herbes, les maladies ou les insectes. Ils contiennent une ou plusieurs substances actives avec dautres coformulants tels que des solvants, des supports, des matériaux inertes, des agents mouillants ou des adjuvants formulés pour donner une efficacité optimale du produit. |
| Pathogène | Un agent pathogène est un organisme qui cause une maladie à son hôte, avec la gravité des symptômes de la maladie. |
| Parasitoïdes | Les parasitoïdes sont des insectes qui pondent leurs œufs sur ou dans linsecte hôte, leurs larves se nourrissant de linsecte hôte. En agriculture, les parasitoïdes peuvent être utilisés comme une forme de lutte biologique contre les ravageurs, car ils aident à contrôler les dommages causés par les ravageurs aux cultures et à réduire le besoin de pesticides chimiques. |
| Nématodes entomopathogènes (NPE) | Les nématodes entomopathogènes sont des vers ronds parasites qui infectent et tuent les parasites en libérant des bactéries de leur intestin. Les nématodes entomopathogènes sont une forme dagents de lutte biologique utilisés en agriculture. |
| Mycorhize vésiculaire-arbusculaire (MAV) | Les champignons VAM sont des espèces mycorhiziennes de champignons. Ils vivent dans les racines de différentes plantes dordre supérieur. Ils développent une relation symbiotique avec les plantes dans les racines de ces plantes. |
| Agents de lutte biologique fongiques | Les agents de biocontrôle fongiques sont les champignons bénéfiques qui contrôlent les ravageurs et les maladies des plantes. Ils sont une alternative aux pesticides chimiques. Ils infectent et tuent les ravageurs ou rivalisent avec les champignons pathogènes pour les nutriments et lespace. |
| Biofertilisants | Les biofertilisants contiennent des micro-organismes bénéfiques qui améliorent la fertilité du sol et favorisent la croissance des plantes. |
| Biopesticides | Les biopesticides sont des composés naturels/biosourcés utilisés pour lutter contre les ravageurs agricoles en utilisant des effets biologiques spécifiques. |
| Prédateurs | Les prédateurs en agriculture sont les organismes qui se nourrissent des ravageurs et aident à contrôler les dommages causés par les ravageurs aux cultures. Certaines espèces de prédateurs courantes utilisées en agriculture comprennent les coccinelles, les chrysopes et les acariens prédateurs. |
| Agents de lutte biologique | Les agents de lutte biologique sont des organismes vivants utilisés pour lutter contre les ravageurs et les maladies en agriculture. Ils sont des alternatives aux pesticides chimiques et sont connus pour leur moindre impact sur lenvironnement et la santé humaine. |
| Engrais organiques | Lengrais organique est composé de matières animales ou végétales utilisées seules ou en combinaison avec un ou plusieurs éléments ou composés dorigine non synthétique utilisés pour la fertilité du sol et la croissance des plantes. |
| Hydrolysats de protéines (PH) | Les biostimulants à base dhydrolysat de protéines contiennent des acides aminés libres, des oligopeptides et des polypeptides produits par hydrolyse enzymatique ou chimique de protéines, principalement de sources végétales ou animales. |
| Biostimulants/Régulateurs de croissance des plantes (PGR) | Les biostimulants et régulateurs de croissance des plantes (PGR) sont des substances dérivées de ressources naturelles qui améliorent la croissance et la santé des plantes en stimulant les processus végétaux (métabolisme). |
| Amendements du sol | Les amendements du sol sont des substances appliquées sur le sol qui améliorent la santé du sol, comme la fertilité et la structure du sol. |
| Extrait dalgues | Les extraits dalgues sont riches en micro et macronutriments, protéines, polysaccharides, polyphénols, phytohormones et osmolytes. Ces substances stimulent la germination des graines et létablissement des cultures, la croissance totale des plantes et la productivité. |
| Composés liés au biocontrôle et/ou favorisant la croissance (CRBPG) | Les composés liés au biocontrôle ou favorisant la croissance (CRBPG) sont la capacité dune bactérie à produire des composés pour le biocontrôle phytopathogène et la promotion de la croissance des plantes. |
| Bactéries symbiotiques fixatrices dazote | Les bactéries symbiotiques fixatrices dazote telles que Rhizobium obtiennent de la nourriture et un abri de lhôte, et en retour, elles aident en fournissant de lazote fixe aux plantes. |
| Fixation de lazote | La fixation de lazote est un processus chimique dans le sol qui convertit lazote moléculaire en ammoniac ou en composés azotés apparentés. |
| ARS (Service de la Recherche Agronomique) | LARS est la principale agence de recherche scientifique interne du ministère américain de lAgriculture. Il vise à trouver des solutions aux problèmes agricoles auxquels sont confrontés les agriculteurs du pays. |
| Règlement phytosanitaire | Les réglementations phytosanitaires imposées par les organismes gouvernementaux respectifs contrôlent ou interdisent limportation et la commercialisation de certains insectes, espèces végétales ou produits de ces plantes afin de prévenir lintroduction ou la propagation de nouveaux phytoravageurs ou agents pathogènes. |
| Ectomycorhizes (ECM) | Lectomycorhize (ECM) est une interaction symbiotique de champignons avec les racines nourricières de plantes supérieures dans laquelle la plante et les champignons bénéficient de lassociation pour la survie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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