Tamaño del mercado de bioestimulantes de Brasil
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 338.80 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 577.20 Millones de dólares |
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Mayor participación por forma | Extractos de algas marinas |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.15 % |
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De mayor crecimiento por forma | Aminoácidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de bioestimulantes de Brasil
El tamaño del mercado de bioestimulantes de Brasil se estima en 306,60 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 520,09 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 11,15 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
306,60 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
520,09 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.94 %
CAGR (2017-2023)
11.15 %
CAGR (2024-2029)
Más grande por forma
59.04 %
cuota de valor, Extractos de algas marinas, 2023
Los extractos de algas marinas son dominantes debido a su riqueza en micro/macroelementos, ácidos húmicos y fitohormonas, y su capacidad para mejorar la resistencia de las bacterias del suelo y las plantas.
Más rápido por forma
13.78 %
CAGR proyectada, Aminoácidos, 2024-2029
El crecimiento de los bioestimulantes a base de aminoácidos está impulsado por la mayor disponibilidad de bioestimulantes a base de aminoácidos y la creciente conciencia de los agricultores sobre sus beneficios.
Más grande por tipo de cultivo
77.60 %
cuota de valor, Cultivos en hilera, 2023
Los principales cultivos en hilera que se cultivan en Brasil son la soja, el maíz, el arroz y el trigo. En estos cultivos la aplicación de bioestimulantes está aumentando como parte del manejo integrado de cultivos.
Más rápido por tipo de cultivo
11.25 %
CAGR proyectada, Cultivos en hilera, 2024-2029
Los cultivos en hilera dominan el mercado de biofertilizantes de Brasil con una cuota de mercado del 79,2%, esto se debe al aumento de la superficie orgánica, de 2017 a 2022, aumentó un 23,3%.
Actor líder del mercado
2.31 %
cuota de mercado, Corporación de Comercio Internacional, 2022
Trade Corporation International ofrece productos bioestimulantes que aportan tanto micro como macronutrientes asociados a aminoácidos obtenidos a través de la fermentación biológica.
- La industria agrícola es una de las principales industrias del país, con una superficie agrícola total de unos 85,0 millones de hectáreas en 2021. Esta gran área agrícola representó alrededor del 64,0% del valor del mercado de bioestimulantes de América del Sur en 2022.
- El bioestimulante dominante en el mercado es el bioestimulante a base de extracto de algas marinas, valorado en unos 143,2 millones de dólares en 2022. La adopción de estos bioestimulantes está aumentando, y se espera que el valor de mercado de los bioestimulantes a base de algas marinas alcance los USD 307,1 millones al final del período de pronóstico.
- El gobierno brasileño está promoviendo el uso de productos sostenibles o de base biológica a través de un programa llamado Programa Nacional de Insumos Agrícolas de Base Biológica. Según este programa, al menos 40 millones de hectáreas de área se cultivan con promotores del crecimiento de plantas e inoculantes, lo que puede impulsar la demanda de productos bioestimulantes durante el período de pronóstico.
- De 2017 a 2021, el valor de mercado de otros bioestimulantes aumentó aproximadamente un 12,7%. Otros bioestimulantes utilizados en la agricultura son el quitosano y los biopolímeros, los suplementos microbianos, algunos compuestos inorgánicos procedentes de los cuerpos de las plantas y los animales, y los reguladores del crecimiento de las plantas. En 2022, otros bioestimulantes representaron el 24,0% del valor de mercado de los bioestimulantes en Brasil. Se espera que el valor de mercado de los otros bioestimulantes alcance los USD 111,2 millones al final del período de pronóstico.
- El creciente conocimiento entre los agricultores sobre la importancia de los bioestimulantes para aumentar la resistencia de los cultivos al estrés biótico y abiótico, mejorar la absorción de nutrientes y su aplicación en granjas orgánicas y no orgánicas impulsará el mercado durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de bioestimulantes de Brasil
Las leyes reguladoras del país permitieron la expansión del cultivo orgánico, y los cultivos comerciales están produciendo principalmente cultivos orgánicos
- El área dedicada al cultivo orgánico en Brasil se registró en 13.758,7 hectáreas en 2021, según datos proporcionados por las estadísticas de FibL. La agricultura orgánica en Brasil ha crecido considerablemente en los últimos veinte años, principalmente debido a la creación de leyes y regulaciones específicas.
- Entre 2015 y 2017, el crecimiento promedio anual de los nuevos productores registrados fue del 43%. Las TI del Litoral Sul y Baixo Sul, en la región sur, tuvieron el mayor número de productores orgánicos registrados en Brasil. Sin embargo, de 2018 a 2020, cayó al 4%, coincidiendo con un nuevo escenario político. Este período es visto como un hito en el ámbito de la agricultura nacional, con el fin de las dependencias federales responsables del desarrollo agrario y la expansión y flexibilización del mercado de plaguicidas.
- Los cultivos comerciales representaron la mayor parte del 86,3% de cultivos ecológicos en 2021, con 11.871,6 hectáreas de tierra. El país es un importante productor de cultivos comerciales como la caña de azúcar, el cacao, el café y el algodón. Brasil es el mayor país productor de caña de azúcar de la región. Los cultivos hortícolas representaron una participación del 9,3%, con una superficie de 1.295,9 hectáreas de tierra orgánica en 2021. Los principales cultivos de frutas y hortalizas que se cultivan en el país son las naranjas, las zanahorias, las patatas, los plátanos, los limones, las mandarinas y las fresas.
- Los cultivos en hilera representaron solo el 4,4% del cultivo total de cultivos orgánicos en 2021, con una superficie de 591,2 hectáreas. Sin embargo, la superficie ecológica dedicada al cultivo en hileras aumentó un 17,1% durante el periodo histórico. Se sabe que la sustitución del nitrógeno químico por fuentes orgánicas en Brasil ahorra alrededor de 13.000 millones de dólares al año, lo que está impulsando a más agricultores a adoptar la agricultura ecológica en cultivos en hilera.
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A medida que aumenta la conciencia sobre la salud y los ingresos, las personas gastan más en alimentos orgánicos, siendo el aceite de oliva la mejor opción
- El consumo de alimentos orgánicos en Brasil se observa principalmente en los grupos de mayores ingresos debido a los precios más altos de los alimentos orgánicos. Sin embargo, se espera que el aumento de los ingresos disponibles y la concienciación sanitaria provocada por la COVID-19 aumenten el gasto per cápita en alimentos ecológicos en el país. El gasto per cápita actual en productos alimenticios orgánicos en Brasil es comparativamente más bajo que en otras partes del mundo, con un gasto per cápita promedio de USD 0,38 en 2022.
- Según datos proporcionados por Global Organic Trade, Brasil ocupa elpuesto 43 a nivel mundial en gasto per cápita en alimentos y bebidas orgánicas envasados, con un valor de USD 0,38 en 2021. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 6,6% entre 2021 y 2026. El aceite de oliva fue el producto alimenticio orgánico más consumido en el país.
- La creciente conciencia entre los consumidores y sus motivos de compra conducirá a una mejor comprensión de los atributos de sostenibilidad de los alimentos orgánicos en el país. El aumento del ingreso per cápita, junto con el creciente conocimiento entre los consumidores sobre la importancia del consumo de alimentos orgánicos, potencialmente aumentará el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos en Brasil.
- Las ventas minoristas de alimentos y bebidas orgánicas envasadas en Brasil crecieron un 9,5% en 2021 a USD 81,0 millones, que se espera que crezcan con la penetración del comercio electrónico dentro de los alimentos orgánicos envasados. Además, el aumento de los niveles de urbanización y la mejora de los niveles de vida de los consumidores han aumentado el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos de alta calidad en Brasil. El Ministerio de Desarrollo Agrícola de Brasil está introduciendo numerosas políticas para promover la producción nacional de alimentos orgánicos, lo que continuará impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de bioestimulantes de Brasil
El mercado de bioestimulantes de Brasil está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 4,85%. Los principales actores de este mercado son Atlántica Agrícola, Humic Growth Solutions Inc., Trade Corporation International, Valagro y Vittia Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de bioestimulantes de Brasil
Atlántica Agrícola
Humic Growth Solutions Inc.
Trade Corporation International
Valagro
Vittia Group
Other important companies include Biolchim SpA, Haifa Group, Koppert Biological Systems Inc., Plant Response Biotech Inc., Sigma AgriScience LLC.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de bioestimulantes de Brasil
- Febrero de 2022 Plant Response fue adquirida por The Mosaic Company, que es un fabricante mundial de fertilizantes. Esta adquisición fortalece la presencia global de la compañía y ayuda a desarrollar nuevos productos y soluciones para los clientes de manera sostenible.
- Septiembre de 2021 Tradecorp lanzó Biimore a nivel mundial, un bioestimulante obtenido a partir de un proceso de fermentación vegetal. Biimore comprende una combinación única de compuestos primarios y secundarios, aminoácidos L-α, vitaminas, azúcares y trazas de otros compuestos naturales.
- Enero 2021 Atlántica Agrícola desarrolló Micomix, un bioestimulante compuesto principalmente por hongos micorrícicos, rizobacterias y micronutrientes quelados. La presencia y desarrollo de estos microorganismos en la rizosfera crean una relación simbiótica con la planta que favorece la absorción de agua y nutrientes minerales y aumenta su tolerancia al estrés hídrico y salino.
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Informe de mercado de bioestimulantes de Brasil - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo orgánico
- 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Brasil
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Forma
- 5.1.1 Aminoácidos
- 5.1.2 Ácido fúlvico
- 5.1.3 Ácidos húmicos
- 5.1.4 Hidrolizados de proteínas
- 5.1.5 Extractos de algas
- 5.1.6 Otros bioestimulantes
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Cultivos hortícolas
- 5.2.3 Cultivos en hileras
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SpA
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 Humic Growth Solutions Inc.
- 6.4.5 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.6 Plant Response Biotech Inc.
- 6.4.7 Sigma AgriScience LLC
- 6.4.8 Trade Corporation International
- 6.4.9 Valagro
- 6.4.10 Vittia Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de bioestimulantes en Brasil
Los aminoácidos, el ácido fúlvico, el ácido húmico, los hidrolizados de proteínas y los extractos de algas marinas están cubiertos como segmentos por forma. Los cultivos comerciales, los cultivos hortícolas y los cultivos en hileras se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- La industria agrícola es una de las principales industrias del país, con una superficie agrícola total de unos 85,0 millones de hectáreas en 2021. Esta gran área agrícola representó alrededor del 64,0% del valor del mercado de bioestimulantes de América del Sur en 2022.
- El bioestimulante dominante en el mercado es el bioestimulante a base de extracto de algas marinas, valorado en unos 143,2 millones de dólares en 2022. La adopción de estos bioestimulantes está aumentando, y se espera que el valor de mercado de los bioestimulantes a base de algas marinas alcance los USD 307,1 millones al final del período de pronóstico.
- El gobierno brasileño está promoviendo el uso de productos sostenibles o de base biológica a través de un programa llamado Programa Nacional de Insumos Agrícolas de Base Biológica. Según este programa, al menos 40 millones de hectáreas de área se cultivan con promotores del crecimiento de plantas e inoculantes, lo que puede impulsar la demanda de productos bioestimulantes durante el período de pronóstico.
- De 2017 a 2021, el valor de mercado de otros bioestimulantes aumentó aproximadamente un 12,7%. Otros bioestimulantes utilizados en la agricultura son el quitosano y los biopolímeros, los suplementos microbianos, algunos compuestos inorgánicos procedentes de los cuerpos de las plantas y los animales, y los reguladores del crecimiento de las plantas. En 2022, otros bioestimulantes representaron el 24,0% del valor de mercado de los bioestimulantes en Brasil. Se espera que el valor de mercado de los otros bioestimulantes alcance los USD 111,2 millones al final del período de pronóstico.
- El creciente conocimiento entre los agricultores sobre la importancia de los bioestimulantes para aumentar la resistencia de los cultivos al estrés biótico y abiótico, mejorar la absorción de nutrientes y su aplicación en granjas orgánicas y no orgánicas impulsará el mercado durante el período de pronóstico.
Forma
| Aminoácidos |
| Ácido fúlvico |
| Ácidos húmicos |
| Hidrolizados de proteínas |
| Extractos de algas |
| Otros bioestimulantes |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas |
| Cultivos en hileras |
| Forma | Aminoácidos |
| Ácido fúlvico | |
| Ácidos húmicos | |
| Hidrolizados de proteínas | |
| Extractos de algas | |
| Otros bioestimulantes | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas | |
| Cultivos en hileras |
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Definición de mercado
- TASA DE DOSIFICACIÓN PROMEDIO - La tasa media de aplicación es el volumen medio de bioestimulantes aplicados por hectárea de tierra agrícola en la región o país respectivo.
- TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y verduras) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
- FUNCIÓN - La función de protección de cultivos de la agricultura biológica ágil incluye productos que previenen o controlan diversos estreses bióticos y abióticos.
- TIPO - Los bioestimulantes estimulan el crecimiento y el rendimiento de los cultivos mediante la prevención o el control de diversos estreses abióticos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos comerciales | Los cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o como parte del cultivo para fabricar productos finales con el fin de obtener beneficios. |
| Manejo Integrado de Plagas (MIP) | El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas. |
| Agentes de biocontrol bacteriano | Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Funcionan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp. |
| Producto fitosanitario (APP) | Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malas hierbas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto. |
| Patógeno | Un patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad. |
| Parasitoides | Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos. |
| Nematodos entomopatógenos (EPN) | Los nematodos entomopatógenos son lombrices intestinales parásitas que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de control biológico utilizados en la agricultura. |
| Micorrizas vesiculares-arbusculares (VAM) | Los hongos VAM son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas. |
| Agentes de biocontrol fúngico | Los agentes de biocontrol fúngico son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio. |
| Biofertilizantes | Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. |
| Bioplaguicidas | Los bioplaguicidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos. |
| Depredadores | Los depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores. |
| Agentes de control biológico | Los agentes de control biológico son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana. |
| Fertilizantes orgánicos | El fertilizante orgánico está compuesto por materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. |
| Hidrolizados de proteínas (PH) | Los bioestimulantes a base de hidrolizado de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de origen vegetal o animal. |
| Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) | Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de los recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos de las plantas (metabolismo). |
| Enmiendas del suelo | Las enmiendas del suelo son sustancias que se aplican al suelo y que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo. |
| Extracto de algas marinas | Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad. |
| Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG) | Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas. |
| Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno | Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas. |
| Fijación de nitrógeno | La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Servicio de Investigación Agropecuaria) | ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del país. |
| Reglamentos Fitosanitarios | Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales. |
| Ectomicorrizas (MEC) | La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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