Tamaño del mercado de herbicidas de Indonesia
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.24 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.01 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.53 % |
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De mayor crecimiento por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de herbicidas de Indonesia
El tamaño del mercado de herbicidas de Indonesia se estima en 27,74 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 38,07 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 6,53 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
27,74 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
38,07 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.90 %
CAGR (2017-2023)
6.53 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
46.43 %
Cuota de valor, Tratamiento de suelos, 2023
El aumento de las pérdidas de cultivos debido a las malas hierbas y el creciente uso de herbicidas a través de aplicaciones de tratamiento del suelo para controlar las malas hierbas están contribuyendo al crecimiento del mercado de herbicidas.
Segmento más grande por tipo de cultivo
46.58 %
cuota de valor, Legumbres y semillas oleaginosas, 2023
Se espera que la expansión del cultivo de legumbres y semillas oleaginosas, la necesidad de un control eficaz de las malezas y los avances tecnológicos en herbicidas impulsen el mercado.
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de cultivo
6.70 %
CAGR proyectada, Legumbres y semillas oleaginosas, 2024-2029
El mercado de herbicidas continúa innovando en tecnologías de herbicidas para legumbres y semillas oleaginosas para ofrecer soluciones mejoradas, lo que permite a los agricultores manejar eficazmente las malezas.
Líder del mercado 1
19.18 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Bayer se asoció con Oerth Bio con el objetivo de desarrollar productos de protección de cultivos de próxima generación basados en la innovadora tecnología de degradación de proteínas de Oerth Bio.
Jugador líder del mercado 2
15.44 %
cuota de mercado, Corporación FMC, 2022
FMC Corporation proporciona varios herbicidas que están diseñados para ayudar a los agricultores a controlar las especies de malezas más difíciles y resistentes en una variedad de cultivos.
El método tradicional de aplicación de herbicidas a través del modo de tratamiento del suelo y su eficacia en el control de malezas en la etapa temprana de crecimiento puede aumentar la adopción
- El mercado de herbicidas en Indonesia está impulsado por varios factores, como el aumento de las actividades agrícolas, la necesidad de control de malezas en varios cultivos y la adopción de prácticas agrícolas avanzadas.
- El mercado está dominado por el segmento de tratamiento de suelos, que se espera que registre una CAGR del 6,6%, por valor, durante el período de pronóstico (2023-2029), ya que los agricultores reconocen los beneficios del tratamiento de suelos en el manejo de malezas. El tratamiento del suelo ofrece un control eficaz de las malas hierbas y una menor competencia de las mismas, lo que contribuye a un mejor establecimiento de los cultivos.
- La aplicación foliar es un método comúnmente utilizado en Indonesia. Se espera que el mercado de herbicidas aumente en un valor de USD 3,9 millones durante el período de pronóstico (2023-2029). La necesidad de obtener grandes rendimientos y mantener la calidad de los cultivos es el principal impulsor del uso de herbicidas por vía foliar. La alteración de las malezas afecta los bajos rendimientos de los cultivos, tanto en calidad como en cantidad, y los agricultores quieren proteger su inversión mediante el uso de herbicidas en las estrategias de manejo integrado de plagas para garantizar una cosecha rentable.
- Se prevé que el método de quimigación experimente un crecimiento notable en los próximos años debido a la creciente adopción de sistemas de riego y las ventajas de la quimigación para un control preciso y eficaz de las malas hierbas.
- Se espera que la cuota de mercado de la fumigación en el mercado de herbicidas de Indonesia registre una CAGR del 5,8 % durante el período de pronóstico (2023-2029). Los agricultores buscan formas más eficientes y efectivas de combatir las malas hierbas y mejorar el rendimiento de los cultivos. Se espera que continúen la adopción de la vía foliar como método preferido en los próximos años debido a sus beneficios para lograr un control efectivo de las malezas.
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Tendencias del mercado de herbicidas de Indonesia
El crecimiento de la infestación de malezas en los principales cultivos como el arroz y la ampliación de las áreas de cultivo bajo este cultivo pueden impulsar el mercado
- El uso de herbicidas en Indonesia ha experimentado un aumento notable en los últimos años. Ha habido un aumento significativo en el consumo de herbicidas, lo que indica una creciente demanda de estos productos en las prácticas agrícolas y el control de malezas. Entre 2017 y 2022, el consumo de herbicidas por hectárea en Indonesia experimentó un crecimiento significativo del 30,7%. Este aumento puede atribuirse a la mayor conciencia de los agricultores sobre los beneficios de los herbicidas y a su deseo de mejorar la producción agrícola media por hectárea. La amplia disponibilidad de una amplia gama de herbicidas en el mercado ha contribuido al aumento del uso de herbicidas.
- En Indonesia, como en muchos otros países, el desarrollo de malezas resistentes a los herbicidas es una preocupación en las prácticas agrícolas. Con el tiempo, el uso repetido y exclusivo de ciertos herbicidas puede conducir a la aparición de poblaciones de malezas resistentes a los herbicidas. Estas malezas resistentes pueden sobrevivir y reproducirse incluso cuando se aplican herbicidas, lo que hace que el control de malezas sea más difícil para los agricultores.
- Por ejemplo, la maleza más problemática en los campos de arroz es la Leptochloa chinensis (L.) Nees). La mayoría de los productores de arroz de tierras bajas en Indonesia aplican habitualmente grandes dosis de herbicidas repetidamente sin rotación, lo que resulta en una mayor resistencia en el sprangletop chino.
- El cultivo de cultivos tolerantes a herbicidas permite a los agricultores emplear herbicidas con diferentes modos de acción, lo que permite un manejo eficaz de las malezas y reduce las pérdidas de rendimiento causadas por la competencia de las malas hierbas. Esto, a su vez, ha llevado a mayores tasas de aplicación y al uso de múltiples herbicidas para lograr un mejor control de malezas y maximizar la productividad de los cultivos.
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La creciente demanda de herbicidas y los aranceles de importación están alterando en gran medida los precios de los ingredientes activos en el país
- El precio de la atrazina en el mercado indonesio de herbicidas ha experimentado un notable aumento del 37,9% hasta los 13,8 mil dólares por tonelada métrica entre 2020 y 2022. La atrazina es un herbicida que se utiliza para controlar las malezas de hoja ancha y gramíneas en varios cultivos, con su mayor uso en el maíz de campo, el maíz dulce, el sorgo y la caña de azúcar. Al manejar eficazmente las malas hierbas, este herbicida puede mejorar la producción de cultivos hasta en un 6%.
- El paraquat es un herbicida que los agricultores utilizan ampliamente para ahorrar trabajo arduo, proteger contra malezas invasoras y producir cultivos de importancia agronómica como la soja, el maíz y el algodón, entre otros. El dicloruro de paraquat es un herbicida de contacto no selectivo utilizado actualmente por los agricultores de Indonesia para controlar las malas hierbas en las plantaciones, como el aceite de palma, el caucho y el cacao.
- El glifosato se valoró en USD 1,1 mil por tonelada métrica en 2022. Es un herbicida de uso común en Indonesia, y los agricultores dependen en gran medida de él para controlar y erradicar las malas hierbas y otras plantas no deseadas en sus cultivos. Sin embargo, la falta de una rotación adecuada de los tipos de herbicidas ha dado lugar a un mayor riesgo de aparición de malezas resistentes. Esto representa una amenaza significativa para la producción de cultivos y puede tener consecuencias negativas para la demanda del mercado de glifosato, lo que podría afectar su precio en los próximos años.
- El mercado de herbicidas en Indonesia depende en gran medida de las importaciones de varios países. En particular, China, Malasia, Estados Unidos, Alemania e India son los principales importadores de herbicidas a Indonesia. Estos países importadores desempeñan un papel crucial en la satisfacción de la demanda de herbicidas del sector agrícola del país.
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Descripción general de la industria de herbicidas en Indonesia
El mercado de herbicidas de Indonesia está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 64,78%. Los principales actores de este mercado son BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group y UPL Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de herbicidas de Indonesia
BASF SE
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd, PT Biotis Agrindo, Wynca Group (Wynca Chemicals).
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Noticias del mercado de herbicidas de Indonesia
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Agosto de 2022 BASF y Corteva Agriscience colaboraron para proporcionar a los productores de soja el control de malezas del futuro. Al trabajar juntos, BASF y Corteva tienen como objetivo satisfacer la demanda de los agricultores de soluciones especializadas para el control de malezas que sean distintas de las que están disponibles actualmente o en desarrollo.
- Octubre de 2021 Al invertir en un nuevo centro químico, ADAMA mejoró sus capacidades de investigación y desarrollo que tienen como objetivo expandir y acelerar su propia investigación y desarrollo en el campo de la protección de plantas.
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Informe de mercado de herbicidas de Indonesia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Indonesia
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 PT Biotis Agrindo
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de herbicidas en Indonesia
La quimigación, la foliación, la fumigación y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- El mercado de herbicidas en Indonesia está impulsado por varios factores, como el aumento de las actividades agrícolas, la necesidad de control de malezas en varios cultivos y la adopción de prácticas agrícolas avanzadas.
- El mercado está dominado por el segmento de tratamiento de suelos, que se espera que registre una CAGR del 6,6%, por valor, durante el período de pronóstico (2023-2029), ya que los agricultores reconocen los beneficios del tratamiento de suelos en el manejo de malezas. El tratamiento del suelo ofrece un control eficaz de las malas hierbas y una menor competencia de las mismas, lo que contribuye a un mejor establecimiento de los cultivos.
- La aplicación foliar es un método comúnmente utilizado en Indonesia. Se espera que el mercado de herbicidas aumente en un valor de USD 3,9 millones durante el período de pronóstico (2023-2029). La necesidad de obtener grandes rendimientos y mantener la calidad de los cultivos es el principal impulsor del uso de herbicidas por vía foliar. La alteración de las malezas afecta los bajos rendimientos de los cultivos, tanto en calidad como en cantidad, y los agricultores quieren proteger su inversión mediante el uso de herbicidas en las estrategias de manejo integrado de plagas para garantizar una cosecha rentable.
- Se prevé que el método de quimigación experimente un crecimiento notable en los próximos años debido a la creciente adopción de sistemas de riego y las ventajas de la quimigación para un control preciso y eficaz de las malas hierbas.
- Se espera que la cuota de mercado de la fumigación en el mercado de herbicidas de Indonesia registre una CAGR del 5,8 % durante el período de pronóstico (2023-2029). Los agricultores buscan formas más eficientes y efectivas de combatir las malas hierbas y mejorar el rendimiento de los cultivos. Se espera que continúen la adopción de la vía foliar como método preferido en los próximos años debido a sus beneficios para lograr un control efectivo de las malezas.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales |
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Definición de mercado
- Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o prevenir las malas hierbas que impiden el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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