Tamaño y participación del mercado de herbicidas en Indonesia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 2.11 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 2.24 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 3.01 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.12% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de herbicidas en Indonesia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de herbicidas en Indonesia en 2026 se estima en USD 2,24 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 2,11 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 3,01 mil millones, creciendo a una CAGR del 6,12% durante 2026-2031. El sólido crecimiento del mercado de herbicidas en Indonesia está anclado en la adopción generalizada en arrozales, plantaciones de palma aceitera y horticultura de alto valor. Los brotes de resistencia a herbicidas, las tecnologías de pulverización de precisión y los debates sobre subsidios gubernamentales fortalecen colectivamente la demanda a corto plazo. Los proveedores multinacionales continúan posicionando formulaciones químicas premium, mientras que los genéricos de bajo costo ganan terreno entre los pequeños agricultores sensibles al precio que enfrentan escasez de mano de obra. La nueva inscripción reglamentaria de ingredientes activos clave y los impactos en el suministro relacionados con las importaciones presentan contrapesos; sin embargo, los mandatos ampliados de biocombustibles y los incentivos de créditos de carbono sostienen una sólida perspectiva a largo plazo para el mercado de herbicidas en Indonesia.
Conclusiones clave del informe
- Por modo de aplicación, el tratamiento del suelo capturó el 47,12% de la participación del mercado de herbicidas en Indonesia en 2025 y avanza a una CAGR del 6,33% hasta 2031.
- Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 51,84% de la participación del tamaño del mercado de herbicidas en Indonesia en 2025, mientras que las frutas y verduras representan el crecimiento más rápido con una CAGR del 6,36% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de herbicidas en Indonesia
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Presión creciente de malezas tolerantes al glifosato | +1.1% | Plantaciones de Sumatra y Kalimantan | Mediano plazo (2–4 años) |
| Expansión de plantaciones de palma aceitera | +0.8% | Sumatra, Kalimantan y Papúa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Reajuste de subsidios gubernamentales hacia herbicidas | +1.2% | Pequeños agricultores nacionales ≤ 0,5 ha | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción de pulverización de precisión con drones | +0.9% | Grandes fincas de Java y Sumatra | Mediano plazo (2–4 años) |
| Surgimiento de bioherbicidas a partir de microbios autóctonos | +1.0% | Centros nacionales de investigación y desarrollo en Java | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos de créditos de carbono que favorecen la labranza mínima | +0.6% | Plantaciones orientadas a la exportación | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Presión creciente de malezas tolerantes al glifosato
Se ha confirmado una intensa resistencia de Eleusine indica en 15 provincias, elevando los costos de control de malezas entre un 25 y un 40% en plantaciones maduras de palma aceitera.[1]Fuente: Universidad de Gadjah Mada, "Estado de resistencia de Eleusine indica al glifosato en plantaciones de palma aceitera en Indonesia," Repositorio UGM, ugm.ac.id Los gerentes de plantación ahora rotan inhibidores de ACCase (acetil-CoA carboxilasa) y ALS (acetolactato sintasa) junto con herbicidas de contacto para proteger la productividad. Las mezclas premium combinadas con equipos especializados están ganando participación, respaldadas por orientación técnica que vincula la resistencia no controlada con pérdidas de rendimiento del 15 al 25% en cinco años. Estas circunstancias refuerzan el giro del mercado de herbicidas en Indonesia hacia formulaciones diversificadas y programas integrados.
Expansión de plantaciones de palma aceitera
Se proyecta que la superficie de palma aceitera crecerá entre un 1 y un 1,74% anualmente hasta 2030, abriendo entre 153.800 y 267.000 hectáreas de nuevas tierras cada año.[2]Fuente: Traction Energy Asia Research Team, "Pemodelan Dampak Penggunaan CPO di Indonesia," Mongabay Indonesia, mongabay.co.id Las plantaciones jóvenes requieren de cuatro a seis aplicaciones de herbicidas por temporada hasta el cierre del dosel, impulsando el mercado de herbicidas en Indonesia. Aunque el escrutinio ambiental y las restricciones de financiamiento moderan la expansión, el mandato de biodiésel B40, vigente desde 2025, proporciona un contexto político favorable.
Reajuste de subsidios gubernamentales hacia herbicidas
El debate político ahora se centra en equilibrar los subsidios intensivos en fertilizantes con el apoyo a los herbicidas, especialmente para los agricultores con escasez de mano de obra. La plataforma digital de insumos Kartu Tani registra apenas un 8,63% de adopción, pero ofrece una distribución escalable una vez que se superen los obstáculos procedimentales. Un acceso más amplio a los subsidios podría reducir los costos de control de malezas de los pequeños agricultores, impulsando el volumen incremental dentro de la industria de herbicidas en Indonesia.
Adopción de pulverización de precisión con drones
Las haciendas comerciales emplean vehículos aéreos no tripulados para navegar entre las altas frondas de palma y los arrozales inundados, asegurando una cobertura uniforme al tiempo que reducen la exposición del operario. Los primeros usuarios reportan ahorros materiales del 12 al 18% por hectárea junto con aplicaciones más oportunas. Los pilotos de Agricultura 4.0 del gobierno cofinancian el hardware para grupos de productores, mejorando el alcance de la tecnología y manteniendo el impulso en el mercado de herbicidas en Indonesia.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Interrupciones en la cadena de suministro de importaciones de ingredientes activos | -0.7% | Distribuidores y formuladores a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Estricta nueva inscripción de paraquat y atrazina | -0.5% | Zonas de plantación y cultivos de campo | Mediano plazo (2–4 años) |
| Restricciones de asequibilidad para pequeños agricultores | -0.6% | Java, Sumatra y Sulawesi | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente demanda de los consumidores de productos orgánicos | -0.4% | Cadenas de suministro urbanas de Java y Bali | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Interrupciones en la cadena de suministro de importaciones de ingredientes activos
Indonesia obtiene entre el 80 y el 90% del material técnico de China e India, exponiendo los precios a demoras de flete y fluctuaciones cambiarias. Los confinamientos por COVID-19 y la escasez de contenedores elevaron los costos de llegada al destino, con recargos posteriores que afectaron más duramente a los pequeños distribuidores. Los grandes multinacionales con reservas globales mantienen los niveles de servicio, profundizando las brechas competitivas dentro del mercado de herbicidas en Indonesia.
Creciente demanda de los consumidores de productos orgánicos
Los consumidores de clase media urbana pagan primas por frutas y verduras orgánicas certificadas, impulsando a los agricultores periurbanos hacia el control mecánico o biológico de malezas.[3]Fuente: Badan Pusat Statistik, "Statistik Harga Produsen Pertanian 2023," BPS, bps.go.id Aunque la superficie orgánica sigue siendo modesta, su crecimiento de dos dígitos limita los volúmenes químicos en determinados sectores de alto valor. Los organismos de certificación aplican límites de residuos que restringen las ventanas permisibles de herbicidas, conteniendo el consumo a largo plazo en partes del mercado de herbicidas en Indonesia.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por modo de aplicación: el tratamiento del suelo consolida su ventaja
Los productos aplicados al suelo representaron el 47,12% de la participación del mercado de herbicidas en Indonesia en 2025 en haciendas de arroz, palma aceitera y cultivos arbóreos, subrayando su idoneidad para la supresión sostenida de malezas. Se prevé que el tamaño del mercado de herbicidas en Indonesia para los segmentos de tratamiento del suelo se expanda a una CAGR del 6,33% hasta 2031, a medida que los agricultores invierten en formulaciones residuales y equipos de aplicación de precisión que prolongan los intervalos de aplicación. Los pulverizadores guiados por drones y los sistemas de barra de aspersión habilitados con GPS mejoran la precisión del depósito, reduciendo la deriva fuera del objetivo y apoyando el cumplimiento ambiental.
Los gerentes de plantación prefieren el control preemergente para abordar la escasez de mano de obra que eleva los costos del desmalezado manual. Los fumigantes del suelo siguen siendo un nicho fuera de la horticultura protegida; sin embargo, la participación de la quimigación aumenta gradualmente en pimientos y tomates de invernadero. Los herbicidas foliares siguen siendo indispensables en los ecosistemas de arrozal para los escapes de final de temporada; su crecimiento se rezaga a medida que los programas integrados desplazan el énfasis de los enfoques curativos a los preventivos dentro del mercado de herbicidas en Indonesia.
Por tipo de cultivo: los granos dominan, la horticultura se acelera
Los granos y cereales representaron el 51,84% de la participación del mercado de herbicidas en Indonesia en 2025, impulsados por la dependencia de los arrozales en mezclas selectivas y de amplio espectro para combatir infestaciones de Echinochloa y Cyperus. El tamaño del mercado de herbicidas en Indonesia para los granos se beneficia de las políticas gubernamentales de autosuficiencia arrocera que subsidian los paquetes de mecanización, incluidos los módulos de aplicación de herbicidas. Las plantaciones de palma aceitera y caucho añaden un volumen material, particularmente en las plantaciones inmaduras que requieren una pulverización frecuente en círculo.
Las frutas y verduras, aunque menores en valor absoluto, superan a otros cultivos con una CAGR del 6,36% hasta 2031, a medida que la superficie de invernadero se multiplica y los compradores de exportación endurecen los límites de residuos. Las leguminosas y oleaginosas ganan una participación gradual a través de programas de diversificación de cultivos, mientras que el césped y las plantas ornamentales permanecen confinados al paisajismo urbano y los campos de golf. La diversa fisiología de los cultivos obliga a los proveedores a mantener amplios portafolios que cubren modos de acción de contacto, sistémicos y residuales, reforzando la innovación de productos en todo el mercado de herbicidas en Indonesia.
Análisis geográfico
Sumatra y Kalimantan generan los mayores gastos de herbicidas por hectárea debido a los monocultivos de palma aceitera que requieren un manejo de malezas durante todo el año. Los sistemas intensivos de arroz en Java contribuyen con un volumen considerable, ya que el doble cultivo eleva la frecuencia de aplicación. Las islas orientales como Sulawesi, Papúa y Maluku muestran una demanda emergente donde las iniciativas gubernamentales de fincas alimentarias expanden la tierra cultivable. La variabilidad climática da forma a las recomendaciones de etiqueta: las lluvias ecuatoriales aceleran la lixiviación, lo que requiere tasas más altas o formulaciones encapsuladas, mientras que las zonas con temporadas más secas aceptan dosis estándar.
La logística complica la distribución a través de las 17.000 islas; los recargos de envío inflan los precios al por menor en los distritos remotos, lo que influye en la elección de los agricultores hacia genéricos de menor costo. La intensidad de la extensión agrícola también varía; Java disfruta de densas redes de divulgación que promueven el uso responsable, mientras que las regiones de frontera dependen del asesoramiento liderado por distribuidores. Los organismos ambientales provinciales aplican controles de residuos más estrictos en las zonas densamente pobladas, orientando a los agricultores hacia opciones aplicadas al suelo con menor riesgo de deriva. Las mejoras de infraestructura, especialmente las expansiones portuarias y las carreteras transinsulares, mejoran gradualmente la distribución de última milla, ampliando el acceso a productos de marca en el mercado de herbicidas en Indonesia.
Las aplicaciones de asesoramiento digital pilotadas bajo Agricultura 4.0 están inicialmente concentradas en Java y Sumatra, pero planean implementaciones en otros lugares una vez que se superen los obstáculos de conectividad. En conjunto, la agronomía y la logística específicas de cada región dictan estrategias diferenciadas de entrada al mercado para los proveedores que compiten en el mercado de herbicidas en Indonesia.
Panorama competitivo
Los grandes actores globales —Bayer, BASF, FMC Corporation, UPL Limited y Syngenta Group— ostentan una participación mayoritaria, aprovechando la distribución multicanal, los programas de gestión responsable y los portafolios de marca adaptados a la agronomía tropical. Invierten en capacitación de distribuidores y parcelas de demostración que refuerzan el valor de marca entre las grandes plantaciones y las cooperativas progresistas. Los formuladores locales como PT Biotis Agrindo y PT Pupuk Kalimantan Timur buscan un posicionamiento de nicho a través de mezclas específicas para Indonesia y tamaños de micro-envases optimizados para la asequibilidad de los pequeños agricultores.
El plan de Hebang Corporation de construir capacidad de glifosato en el territorio nacional podría realinear la economía del abastecimiento de materias primas, reduciendo la dependencia de las importaciones e intensificando la competencia de precios. El vencimiento de la propiedad intelectual de varios ingredientes activos líderes abre espacio para que los fabricantes nacionales lancen genéricos, lo que obliga a los multinacionales a diferenciarse mediante coformulaciones y kits de gestión de resistencias.
Las asociaciones de agricultura digital —incluido el arrendamiento de drones pulverizadores y las aplicaciones de asesoramiento agronómico— crean estrategias de ecosistema que vinculan a los agricultores con marcas específicas de protección de cultivos. La experiencia en cumplimiento normativo sigue siendo una ventaja decisiva a medida que los expedientes de nueva inscripción se vuelven más rigurosos; las empresas con paquetes globales de datos toxicológicos obtienen aprobaciones más fluidas. Los compromisos de sostenibilidad corporativa influyen además en las decisiones de adquisición de los gigantes del aceite de palma integrados verticalmente que buscan satisfacer a los compradores internacionales, elevando las apuestas por una gestión responsable del ciclo de vida completo dentro del mercado de herbicidas en Indonesia.
Líderes de la industria de herbicidas en Indonesia
BASF SE
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2025: BASF lanzó el herbicida Luxinum en Indonesia, que presenta Luximo Active, el primer herbicida del Grupo HRAC 30. El producto proporciona control preemergente de gramíneas, ciperáceas y malezas resistentes en cultivos de arroz. Luxinum ofrece hasta 21 días de protección residual contra malezas, lo que permite a los agricultores mejorar los rendimientos de los cultivos y promover la sostenibilidad agrícola.
- Julio de 2025: Indonesia inauguró una instalación de fabricación de pesticidas valorada en USD 20 millones en la Provincia de Banten, especializada en la producción de herbicidas. La instalación, operada por PT Delta Giri Wacana, tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria nacional e incrementar el suministro global. La planta planea aumentar su capacidad de producción de formulaciones de herbicidas.
Alcance del informe del mercado de herbicidas en Indonesia
Quimigación, Foliar, Fumigación, Tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por Modo de aplicación. Cultivos comerciales, Frutas y verduras, Granos y cereales, Leguminosas y oleaginosas, Césped y ornamentales están cubiertos como segmentos por Tipo de cultivo.| Quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento del suelo |
| Cultivos comerciales |
| Frutas y verduras |
| Granos y cereales |
| Leguminosas y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Modo de aplicación | Quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas y verduras | |
| Granos y cereales | |
| Leguminosas y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales |
Definición de mercado
- Función - Los herbicidas son productos químicos utilizados para controlar o prevenir que las malezas afecten el crecimiento de los cultivos y provoquen pérdidas de rendimiento.
- Modo de aplicación - Foliar, Tratamiento de semillas, Tratamiento del suelo, Quimigación y Fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales los químicos de protección de cultivos se aplican a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de químicos de protección de cultivos por cereales, leguminosas, oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| MIM | La gestión integrada de malezas (MIM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento con el fin de brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Huésped | Los huéspedes son las plantas que establecen relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| IoT | El Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (VTH) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos frente a diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con ellas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego traslocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de patógenos. |
| Administración masiva de medicamentos (AMM) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños y pérdidas de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas. |
| Herbicida preemergente | Los herbicidas preemergentes son una forma de control químico de malezas que impide que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida postemergente | Los herbicidas postemergentes se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son los productos químicos en los productos pesticidas que matan, controlan o repelen plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en temas de alimentación, agricultura, recursos naturales y asuntos relacionados. |
| Sociedad de Ciencia de Malezas de América (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y divulgación relacionadas con las malezas. |
| Concentrado en suspensión | El concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersados en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo mojable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la pulverización. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños en las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivo o rendimiento. |
| Estrategia Australiana de Malezas (EAM) | La Estrategia Australiana de Malezas, administrada por el Comité de Medio Ambiente e Invasoras, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad de Ciencia de Malezas de Japón (WSSJ) | La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de los daños por malezas y el aprovechamiento del valor de las malezas mediante la creación de oportunidades para la presentación de investigaciones y el intercambio de información. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico de mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este paso importante, todos los datos de mercado, variables y análisis de los analistas son validados a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, encargos de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
