Tamaño del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.41 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 5.78 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por resina | Poliuretano |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.99 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico se estima en 4.41 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5.780 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 6,99 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
4.41 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
5.78 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
3.54 %
CAGR (2017-2023)
6.99 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por tecnología
40.04 %
cuota de valor, Reactivo, 2023
En Asia-Pacífico, la tecnología reactiva ha registrado la mayor cuota de mercado debido a su amplia gama de aplicaciones en la industria automotriz para el montaje, la reparación y el bloqueo de roscas, entre otros.
El mercado más grande por resina
27.39 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
Las resinas de poliuretano tienen la mayor cuota de mercado debido a sus amplias aplicaciones como adhesivos y selladores en la industria del automóvil, específicamente para aplicaciones interiores y exteriores.
Mercado más grande por país
53.70 %
cuota de valor, China, 2023
China es el mayor accionista del mercado, impulsado principalmente por su enorme capacidad de fabricación de componentes y operaciones de ensamblaje de automóviles.
Mercado de más rápido crecimiento por país
8.61 %
CAGR proyectada, China, 2024-2028
Debido a la alta presencia de fabricantes de automóviles y al rápido crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos, se proyecta que China sea el país de más rápido crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico.
Actor líder del mercado
5.98 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el principal productor de adhesivos y selladores automotrices en la región, que ofrece soluciones de alto rendimiento para satisfacer las demandas cambiantes de la industria automotriz.
La adopción de la sostenibilidad en la industria automotriz junto con la creciente producción de vehículos eléctricos para ayudar a la demanda del mercado
- En todo el mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico, las resinas de poliuretano representan la mayor parte. El alcance del adhesivo de poliuretano en América del Norte es mayor que el de otras resinas, ya que la región incluye muchas instalaciones de producción. De 2017 a 2019, la tasa de crecimiento del consumo disminuyó alrededor de un -5% debido a una reducción en la producción automotriz. Después de la pandemia de COVID-19, la tasa de crecimiento del consumo aumentó un 10% interanual. Se espera que los adhesivos de poliuretano registren una CAGR del 4,5 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2028.
- Los adhesivos epoxi y acrílicos también tienen una presencia significativa en el mercado de adhesivos automotrices de Asia-Pacífico. Sin embargo, para el epoxi, el próximo año podría ser un gran desafío, ya que las materias primas utilizadas para producir adhesivos epoxi son de naturaleza peligrosa y, por lo tanto, están siendo reguladas por organismos gubernamentales de la región, como AICS, PICCS, IECCC y NZIoC. El adhesivo epoxi es el segundo material más consumido y se espera que registre una CAGR de aproximadamente 4.2% durante el período de pronóstico 2022-2028. Al segmento de adhesivos epoxi le sigue el segmento de adhesivos acrílicos, que se espera que registre una CAGR de alrededor del 4,5 % durante el período de pronóstico 2022-2028.
- Los adhesivos como el cianoacrilato y los selladores de silicona están en una tendencia creciente. La adopción de la sostenibilidad en la industria automotriz está aumentando significativamente y la producción de vehículos eléctricos está aumentando en gran medida. Como resultado, el uso de estos adhesivos para el ensamblaje de componentes electrónicos en automóviles está aumentando, lo que, como resultado, puede conducir a una mayor demanda en los próximos años. Se espera que los adhesivos de cianoacrilato y silicona registren CAGR superiores al 3,41 % y al 4,05 %, respectivamente, en términos de volumen durante el período de pronóstico 2022-2028.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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China mantendrá la primera posición en el mercado debido a que es un importante fabricante de automóviles
- Asia-Pacífico es el mayor productor de vehículos del mundo, ya que países como China, India y Japón se encuentran entre los principales productores de vehículos de todo el mundo. Se esperaba que la producción de vehículos en la región creciera un 5,9% en 2022 desde los 47,9 millones de unidades en 2021.
- En 2020, muchos países, incluidos China, India, Malasia, Japón e Indonesia, se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. El consumo de adhesivos y selladores automotrices disminuyó casi un 13,3% en comparación con 2019 debido al cierre de las instalaciones de producción, el cierre de fronteras internacionales y la escasez de materias primas en varios países.
- Asia-Pacífico es una región en crecimiento en la producción de adhesivos y selladores, de la cual China es el mayor productor de adhesivos y selladores automotrices debido a las instalaciones de producción de alta calidad en el país. China cuenta con más de 100 fabricantes de adhesivos y selladores que suministran productos en todo el mundo. India también es uno de los principales productores de vehículos, y se esperaba que produjera 6,1 millones de unidades de vehículos en 2022, lo que supone un 6,5% más que en 2021.
- La producción de vehículos eléctricos está aumentando en la región debido a las políticas implementadas por muchos países para promover los vehículos eléctricos. China e India son los mercados en crecimiento para los vehículos eléctricos. Se espera que estos factores impulsen la demanda de adhesivos y selladores automotrices en el período de pronóstico. Por ejemplo, la producción de vehículos eléctricos en China ascendió a 1,11 millones de unidades en 2021, un aumento del 1,05% más que en 2020.
Tendencias del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico
Aumento de la adopción de vehículos eléctricos para impulsar la industria
- La industria automotriz de Asia-Pacífico es una de las industrias líderes en el mercado, ya que las ventas de vehículos automotrices están aumentando en gran medida. Entre todos los países, China es el mayor productor de automóviles, representando alrededor del 57% de la producción regional, seguido de Japón con el 17%, India con el 10% y Corea del Sur con el 8%.
- Las ventas de vehículos en la región han disminuido considerablemente junto con la producción, por lo que la utilización de adhesivos se ha visto afectada. Si bien la variación interanual en 2017-18 fue del -1,8%, cayó aún más en un -6,4% en 2018-19. En 2019-20, la producción regional volvió a verse afectada negativamente y registró una disminución del -10,2% con respecto al año anterior debido a la pandemia de COVID-19. El cierre de las instalaciones de fabricación y la escasez de componentes de vehículos debido a las interrupciones en la cadena de suministro limitaron el nivel de producción. Sin embargo, en 2021, la demanda de automóviles volvió a aumentar y se espera que continúe, aumentando así la utilización de adhesivos en toda la región durante el período de pronóstico.
- El mercado de vehículos eléctricos en Asia-Pacífico ofrece otra oportunidad para que crezca el mercado de adhesivos. El aumento de la producción y la adopción de vehículos eléctricos e híbridos están impulsando el uso de adhesivos para el ensamblaje de componentes electrónicos en vehículos. China es el mayor productor de vehículos eléctricos a nivel mundial, así como en toda la región. De 2016 a 2021, el volumen de vehículos eléctricos comerciales aumentó de 562.603 a 1.116.382 unidades, registrando una tasa de crecimiento de alrededor del 98%. Se espera que estos factores aumenten la demanda de adhesivos y den como resultado un mayor crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico
El mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 13,25%. Los principales actores en este mercado son 3M, Henkel AG & Co. KGaA, Hubei Huitian New Materials Co. Ltd, Huntsman International LLC y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico
3M
Henkel AG & Co. KGaA
Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, SHINSUNG PETROCHEMICAL, ThreeBond Holdings Co., Ltd..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico
- Diciembre de 2021 Sika planeaba establecer un nuevo centro tecnológico y una fábrica de fabricación de adhesivos y selladores de alta calidad en Pune, India. La empresa fabrica principalmente productos para las industrias del transporte y la construcción a través de sus tres nuevas líneas de producción.
- Mayo de 2021 Henkel anunció una inversión de 60 millones de euros para construir un nuevo centro de innovación para su unidad de Tecnologías Adhesivas en Shanghái con el fin de reforzar su presencia en China.
- Abril de 2021 Sika AG firmó un acuerdo para adquirir la división de adhesivos de The Yokohama Rubber Co. Ltd, Hamatite, con sede en Japón. Hamatite ofrece adhesivos y selladores de tecnología de poliuretanos, termofusibles y siliconas modificadas para las industrias automotriz y de la construcción.
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Informe de mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Automotor
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Australia
- 4.2.2 Porcelana
- 4.2.3 India
- 4.2.4 Indonesia
- 4.2.5 Japón
- 4.2.6 Malasia
- 4.2.7 Singapur
- 4.2.8 Corea del Sur
- 4.2.9 Tailandia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 cianoacrilato
- 5.1.3 Epoxy
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicona
- 5.1.6 PIES/EVA
- 5.1.7 Otras resinas
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 Selladores
- 5.2.4 A base de disolvente
- 5.2.5 Adhesivos curados con UV
- 5.2.6 Llevado por barco
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5.3 País
- 5.3.1 Australia
- 5.3.2 Porcelana
- 5.3.3 India
- 5.3.4 Indonesia
- 5.3.5 Japón
- 5.3.6 Malasia
- 5.3.7 Singapur
- 5.3.8 Corea del Sur
- 5.3.9 Tailandia
- 5.3.10 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 SHINSUNG PETROCHEMICAL
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 ThreeBond Holdings Co., Ltd.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico
Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina. Los adhesivos termofusibles, reactivos, selladores, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia están cubiertos como segmentos por país.
- En todo el mercado de adhesivos y selladores automotrices de Asia-Pacífico, las resinas de poliuretano representan la mayor parte. El alcance del adhesivo de poliuretano en América del Norte es mayor que el de otras resinas, ya que la región incluye muchas instalaciones de producción. De 2017 a 2019, la tasa de crecimiento del consumo disminuyó alrededor de un -5% debido a una reducción en la producción automotriz. Después de la pandemia de COVID-19, la tasa de crecimiento del consumo aumentó un 10% interanual. Se espera que los adhesivos de poliuretano registren una CAGR del 4,5 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2028.
- Los adhesivos epoxi y acrílicos también tienen una presencia significativa en el mercado de adhesivos automotrices de Asia-Pacífico. Sin embargo, para el epoxi, el próximo año podría ser un gran desafío, ya que las materias primas utilizadas para producir adhesivos epoxi son de naturaleza peligrosa y, por lo tanto, están siendo reguladas por organismos gubernamentales de la región, como AICS, PICCS, IECCC y NZIoC. El adhesivo epoxi es el segundo material más consumido y se espera que registre una CAGR de aproximadamente 4.2% durante el período de pronóstico 2022-2028. Al segmento de adhesivos epoxi le sigue el segmento de adhesivos acrílicos, que se espera que registre una CAGR de alrededor del 4,5 % durante el período de pronóstico 2022-2028.
- Los adhesivos como el cianoacrilato y los selladores de silicona están en una tendencia creciente. La adopción de la sostenibilidad en la industria automotriz está aumentando significativamente y la producción de vehículos eléctricos está aumentando en gran medida. Como resultado, el uso de estos adhesivos para el ensamblaje de componentes electrónicos en automóviles está aumentando, lo que, como resultado, puede conducir a una mayor demanda en los próximos años. Se espera que los adhesivos de cianoacrilato y silicona registren CAGR superiores al 3,41 % y al 4,05 %, respectivamente, en términos de volumen durante el período de pronóstico 2022-2028.
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| Selladores |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Singapur |
| Corea del Sur |
| Tailandia |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| Selladores | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| País | Australia |
| Porcelana | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Malasia | |
| Singapur | |
| Corea del Sur | |
| Tailandia | |
| Resto de Asia-Pacífico |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - En la industria automotriz, tanto las aplicaciones OEM como las de adhesivos y selladores del mercado secundario se consideran dentro del alcance.
- Producto - Todos los productos adhesivos y selladores utilizados en la industria automotriz se consideran en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles, adhesivos curados con UV y selladores.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
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- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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