| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 12.30% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de APAC
Se espera que el mercado de sistemas de almacenamiento y manipulación automatizada de materiales (AMH) de Asia y el Pacífico (en adelante, denominado el mercado estudiado) crezca con una tasa compuesta anual del 12,3%, durante el período 2022-2027. Con el rápido crecimiento de las unidades de almacenamiento (SKU), a los mayoristas y distribuidores les resulta difícil tomar decisiones informadas sobre las operaciones. Este factor está impulsando la necesidad general de un uso más inteligente de la mano de obra, los equipos y la tecnología. Los principales factores que impulsan la necesidad de sistemas automatizados de manipulación de materiales son el ahorro de costes, la eficiencia laboral y las limitaciones de espacio.
- En el panorama actual del mercado, hay un aumento de los productos disponibles y la demanda de entregas más frecuentes y más pequeñas. Las operaciones de distribución automatizadas pueden aumentar inmediatamente la precisión de los pedidos de una organización, desde medio por ciento hasta varios puntos porcentuales. Las principales fuerzas impulsoras del crecimiento del segmento regional de Asia y el Pacífico son la creciente urbanización, el aumento de las ventas de comercio electrónico y la importante presencia de proveedores de tecnología. Estos actores están invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras para mantenerse en el mercado competitivo.
- Asia-Pacífico surgió como uno de los centros de comercio electrónico más grandes del mundo. La región fue testigo de un rápido crecimiento del comercio electrónico minorista, debido al aumento de la población de clase media en China, India e Indonesia, junto con la popularidad de los dispositivos móviles. Solo China representa el 40% de las ventas minoristas de comercio electrónico del mundo. En algunos países de Asia y el Pacífico, el terreno para almacenamiento es cada vez más limitado. En estas áreas, se espera que aumente la tendencia de los almacenes, con instalaciones de varios pisos y pasillos más altos y estrechos. Se espera que estas tendencias impulsen la demanda de sistemas de manipulación de materiales.
- Durante los últimos 70 años, el manejo general de materiales ha experimentado varias transformaciones que han cambiado la perspectiva de la industria. Las máquinas de manipulación de materiales y los robots reemplazaron a los trabajadores individuales. Debido a esta gran transformación, muchas empresas han crecido, especialmente la industria automotriz, que se ha multiplicado por diez. Los países en desarrollo de Asia, como la India, están invirtiendo significativamente en equipos de manipulación de materiales. Según la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin, el mercado indio de equipos de manipulación de materiales (MHE), que representa alrededor del 13% de la cuota de mercado de la industria de equipos de construcción del país, experimentó un crecimiento significativo en el pasado reciente.
- Los mercados de los países del Sudeste Asiático también están siendo testigos de un número cada vez mayor de empresas manufactureras que establecen nuevas instalaciones en Tailandia, Filipinas y Vietnam. Esto también aumentó las oportunidades de empleo dentro de la región, aumentando así el ingreso disponible promedio, lo que, a su vez, está ayudando a impulsar la demanda de almacenes locales, ya que la gente conoce las marcas internacionales. Indonesia también se clasifica como una nación que adopta rápidamente la automatización. El país registró un mayor uso de la robótica para trabajos industriales. Además, dado que Japón es tanto su proveedor como su consumidor, se espera que Indonesia se beneficie del comercio con Japón, impulsando la demanda de automatización en la región.
- El brote de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en todo el mundo han afectado las actividades industriales en todo el mundo. Algunos de los efectos del bloqueo incluyen interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, escasez de mano de obra, precios fluctuantes que podrían hacer que la producción del producto final se infle y supere el presupuesto, problemas de envío, etc.
Tendencias del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de APAC
Línea de montaje será testigo de un crecimiento significativo
- La aplicación principal de los AGV de línea de montaje se encuentra principalmente en la industria del automóvil y otras industrias de construcción de carrocerías, como la aeroespacial y la ferroviaria. Además, con el aumento de la producción de variantes eléctricas e híbridas, se espera que la demanda de AGV en la línea de montaje aumente durante el período previsto. A medida que esta tendencia continúe avanzando, los fabricantes, especialmente en las industrias automotriz y aeroespacial, podrán lograr una flexibilidad sin precedentes que les permitirá responder rápidamente a los cambios en el mercado manteniendo operaciones seguras y rentables.
- La llegada de los vehículos eléctricos e híbridos revolucionó la fabricación de automóviles en la última década. La producción de automóviles se ha vuelto mucho más sofisticada y compleja. Las normas de seguridad gubernamentales y los estándares industriales en constante evolución complican aún más las tareas de la línea de montaje. Ha creado una importante demanda de automatización en el sector automovilístico. Minimizar los daños de los productos durante el tránsito (causados por errores humanos) y aumentar la velocidad de manipulación del chasis entre las estaciones de trabajo (lo que permitiría la interacción con los trabajadores de la línea de montaje) son las máximas prioridades. Dado que los AGV de la línea de montaje cumplían perfectamente con todos estos requisitos, se convirtió en la razón principal de la rápida adopción de estos vehículos en el sector de la automoción.
- Además, las empresas emplean líneas de montaje automatizadas de automóviles para crear piezas, incluidos motores, cajas de cambios, sistemas de combustible y bombas. La robótica y la visión son las más adecuadas para crear líneas de productos ergonómicas y eficientes que protejan a la fuerza laboral humana de condiciones peligrosas y al mismo tiempo completen el ensamblaje rápidamente. Como resultado, la automatización está siendo impulsada en todo el sector automovilístico por cuestiones de seguridad.
- Un informe industrial del ASDC (Consejo de Desarrollo de Habilidades Automotrices) 'Requisitos de recursos humanos y habilidades en el sector automotriz (2026)' predijo que 45,08 millones de personas en la India trabajarían en la industria del automóvil para 2026. La fuerza laboral automotriz actual debe volver a capacitarse y mejorarse. para satisfacer la demanda futura y estar preparados para el futuro. A medida que desaparecen los viejos roles, se necesitan nuevas habilidades en diseño automotriz, robótica, IoT, inteligencia artificial, mecatrónica, impresión 3D, aprendizaje automático, colaboración virtual, análisis y pensamiento computacional. También ha aumentado la demanda de automatización en la industria automotriz de la India.
- Para satisfacer la demanda, una amplia gama de actores del mercado están ampliando sus capacidades de fabricación y lanzando nuevas líneas de productos. Por ejemplo, en 2021, el proveedor indio de soluciones de movilidad Ola planeaba utilizar las soluciones de automatización de ABB en las principales líneas de proceso de fabricación de su fábrica, incluidas sus líneas de soldadura y pintura.
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Las inversiones en la Industria 4.0 están impulsando la demanda de automatización y manipulación de materiales
- Todos los países son conscientes de la importancia general de las inversiones en aeropuertos, ya que la gente está más dispuesta a gastar tiempo y dinero en un ambiente relajante. Tanto en aeropuertos grandes como pequeños, los transportadores y los sistemas de clasificación reducen con éxito el número de molestias desde el check-in hasta el embarque. Los clientes se benefician de esto y disfrutan de una experiencia sin complicaciones gracias a esto. La mayoría de los aeropuertos se están asociando con proveedores para implementar robots autónomos, aumentando la eficiencia en la transferencia de equipaje y reduciendo el costo operativo general. Por ejemplo, el especialista en automatización logística Vanderlande Dutch se ha asociado para probar vehículos autónomos de manipulación de equipaje en el aeropuerto de Hong Kong.
- Debido a la creciente conectividad aérea nacional y al PIB per cápita, India y China son importantes contribuyentes regionales al desarrollo de la industria de la aviación. Por ejemplo, la OACI informa que Asia Pacífico representó el 70% de los viajes nacionales.
- Se espera que el mercado de la aviación chino experimente un crecimiento significativo en los próximos años. Sus tres aerolíneas más grandes, como Air China, China Southern y China Eastern, tienen planes de flota ambiciosos para colocar sus tamaños en la cima de las aerolíneas a nivel mundial. Los principales aeropuertos de China en Shanghai y Beijing también están experimentando importantes planes de expansión.
- El Instituto de Investigación del Turismo Emisor de China estimó que para fines de 2030, habrá alrededor de 400 millones de visitas al exterior realizadas por turistas chinos, lo que probablemente representará una cuarta parte de todos los visitantes que viajan al extranjero. Los aeropuertos necesitan sistemas sofisticados que garanticen un apoyo adecuado a dicha expansión. A lo largo del período previsto, se prevé que esto afecte favorablemente al crecimiento del mercado.
- Por otro lado, debido a la actual pandemia, muchos aeropuertos han implementado robots para diagnosticar a los pasajeros y prevenir la propagación del virus. Por ejemplo, el equipo de Smart Airport en el aeropuerto de Incheon de Corea del Sur está trabajando para mejorar la experiencia aeroportuaria para las personas con movilidad reducida (PMR), utilizando tecnología robótica y vehículos automatizados.
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Descripción general de la industria de sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales de APAC
El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico es altamente competitivo, lo que se debe principalmente a la fuerte presencia de la gran cantidad de actores involucrados en el mercado. Las altas barreras de salida, los crecientes niveles de concentración empresarial y la penetración del mercado son algunas de las principales características que influyen en la competencia en el mercado.
- Febrero de 2022 Wise Robotics, el proveedor de soluciones flexibles de automatización de almacenes, anunció una ampliación de su gama de robots de almacén autónomos lanzando la carretilla elevadora automatizada VNP15 contrapesada y guiada por visión de VisionNav a su creciente cartera. El innovador VNP15 utiliza inteligencia basada en visión para automatizar el manejo, almacenamiento y recuperación de materiales. Su tecnología le permite aprender y navegar por la infraestructura existente, lo que la hace mucho más adaptable y más fácil de implementar con modificaciones mínimas del sitio.
- Enero de 2022 Wise Robotics, el proveedor de soluciones flexibles de automatización de almacenes, se asoció con el líder mundial en carretillas elevadoras robóticas autónomas guiadas por visión, VisionNav, para llevar una mayor innovación a los almacenes del Reino Unido. Esto ayudará a los operadores del Reino Unido a impulsar el cumplimiento de pedidos y reducir los costos actuales asociados con el funcionamiento de un almacén frente a los desafíos bien documentados de la cadena de suministro.
Líderes del mercado de sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales de APAC
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Kardex Group
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KION GROUP AG
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JBT Corporation
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Jungheinrich AG
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SSI Schaefer AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de APAC
- Abril de 2022 KION Battery Systems GmbH (KBS) amplió sus instalaciones de producción en Karlstein y marcó el siguiente hito en su camino de crecimiento e innovación. La empresa, una asociación entre KION GROUP AG y BMZ Holding GmbH, ha inaugurado oficialmente una segunda línea de producción para la fabricación de baterías de 24 voltios utilizadas en equipos móviles de manipulación de almacenes.
- Abril de 2022 Jungheinrich abrió un nuevo centro de desarrollo de software y hardware en la capital croata, Zagreb. En la nueva sede de Zagreb, los expertos en TI están desarrollando software y hardware innovadores para robots móviles, sistemas de control y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, con la intención de diseñar soluciones pioneras para los desafíos de la Industria 4.0. Aquí se seguirán desarrollando y optimizando productos digitales como el sistema de gestión de almacenes y el sistema de gestión de flotas de Jungheinrich.
Segmentación de la industria de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales en APAC
Los equipos automatizados de manipulación de materiales eliminan la necesidad de interferencia humana en un proceso de manipulación de materiales. El aumento continuo de la demanda de automatización, con la llegada de tecnologías, como la robótica, las tecnologías inalámbricas y los vehículos sin conductor, en diferentes industrias, como alimentos y bebidas, comercio minorista, manufactura en general, productos farmacéuticos y correos y paquetes, revolucionó la adopción general. de equipos automatizados de manipulación de materiales.
El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico está segmentado por tipo de producto (hardware, software, servicios), por tipo de equipo (robots móviles (vehículos guiados automatizados (carretilla elevadora automatizada, remolque/tractor/remolcador automatizado, carga unitaria, línea de montaje, Propósito Especial), Robots Móviles Autónomos), Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación (Pasillo Fijo, Carrusel, Módulo de Elevación Vertical), Transportadores Automatizados (Cinta, Rodillos, Palet, Aéreos), Paletizadores (Convencionales, Robóticos), Sistema de Clasificación), Industria del usuario (aeropuerto, automoción, alimentos y bebidas, venta minorista, centros de almacenamiento/distribución/centros logísticos, fabricación general, productos farmacéuticos, correos y paquetes, y fabricación de productos electrónicos y semiconductores) y país.
| tipo de producto | Hardware | |||
| Software | ||||
| Servicios | ||||
| tipo de equipo | Robots móviles | Vehículo guiado automatizado (AGV) | Carretilla elevadora automatizada | |
| Remolque/tractor/remolcador automatizado | ||||
| Unidad de carga | ||||
| Linea de ensamblaje | ||||
| Proposito especial | ||||
| Robots móviles autónomos (AMR) | ||||
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS) | Pasillo Fijo | |||
| Carrusel | ||||
| Módulo de elevación vertical | ||||
| Transportador automatizado | Cinturón | |||
| Rodillo | ||||
| Paleta | ||||
| Gastos generales | ||||
| paletizador | Convencional | |||
| robótico | ||||
| Sistema de clasificación | ||||
| Industria del usuario final | Aeropuerto | |||
| Automotor | ||||
| Alimentos y bebidas | ||||
| Comercio minorista/almacenamiento/Centros de distribución/Centros logísticos | ||||
| Manufactura General | ||||
| Productos farmacéuticos | ||||
| Correos y paquetería | ||||
| Fabricación de electrónica y semiconductores | ||||
| Otras industrias de usuarios finales | ||||
| País | Porcelana | |||
| Japón | ||||
| Indonesia | ||||
| India | ||||
| Australia | ||||
| Tailandia | ||||
| Corea del Sur | ||||
| Singapur | ||||
| Malasia | ||||
| Taiwán | ||||
| Resto de Asia Pacífico | ||||
tipo de producto
| Hardware |
| Software |
| Servicios |
tipo de equipo
| Robots móviles | Vehículo guiado automatizado (AGV) | Carretilla elevadora automatizada |
| Remolque/tractor/remolcador automatizado | ||
| Unidad de carga | ||
| Linea de ensamblaje | ||
| Proposito especial | ||
| Robots móviles autónomos (AMR) | ||
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS) | Pasillo Fijo | |
| Carrusel | ||
| Módulo de elevación vertical | ||
| Transportador automatizado | Cinturón | |
| Rodillo | ||
| Paleta | ||
| Gastos generales | ||
| paletizador | Convencional | |
| robótico | ||
| Sistema de clasificación |
Industria del usuario final
| Aeropuerto |
| Automotor |
| Alimentos y bebidas |
| Comercio minorista/almacenamiento/Centros de distribución/Centros logísticos |
| Manufactura General |
| Productos farmacéuticos |
| Correos y paquetería |
| Fabricación de electrónica y semiconductores |
| Otras industrias de usuarios finales |
País
| Porcelana |
| Japón |
| Indonesia |
| India |
| Australia |
| Tailandia |
| Corea del Sur |
| Singapur |
| Malasia |
| Taiwán |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas automatizados de manipulación y almacenamiento de materiales de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico?
Se proyecta que el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico registrará una tasa compuesta anual del 12,30% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico?
Kardex Group, KION GROUP AG, JBT Corporation, Jungheinrich AG, SSI Schaefer AG son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico para los años 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los sistemas automatizados de almacenamiento y manipulación de materiales de Asia Pacífico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
