Tamaño y Participación del Mercado de Gestión de Residuos Sólidos en Argentina - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Gestión de Residuos Sólidos en Argentina

Expansión de los Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en las Provincias

El Plan GIRSU de Argentina proporciona a las provincias y municipios un marco nacional para la gestión integral de residuos urbanos, apoyando complejos ambientales, la separación en origen y el cierre de sitios de disposición a cielo abierto.^{[1]Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Plan GIRSU Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos," Argentina.gob.ar, argentina.gob.ar.} Las regulaciones de Mendoza de 2025 bajo la Ley 9659 exigen que los municipios elaboren planes quinquenales de gestión integral de residuos en cuatro zonas provinciales, incorporando indicadores de desempeño medibles y la participación formal de los recicladores urbanos. Jujuy también ha ampliado la gobernanza coordinada de residuos a través de su programa Pachamama Te Cuido, alineando las estrategias provinciales y municipales de gestión de residuos en torno a San Salvador de Jujuy. Estas iniciativas alientan a los municipios a modernizar la infraestructura de recolección, transferencia y tratamiento, al tiempo que crean oportunidades de contratación más estandarizadas para los prestadores de servicios privados en el mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina. En paralelo, los requisitos de planificación provincial más estrictos están aumentando la demanda de ingeniería, consultoría ambiental, modernización de flotas, estaciones de transferencia, instalaciones de recuperación de materiales (MRF) y proyectos de rehabilitación de rellenos sanitarios.^{[2]Gobierno de Jujuy, "Un Segundo Relleno Sanitario para Garantizar la Disposición Final Adecuada de RSU," Prensa Jujuy, prensa.jujuy.gob.ar.} El énfasis en el desempeño medible de los servicios y la coordinación regional también está promoviendo contratos de servicio público-privado a más largo plazo, lo que permite a las empresas de gestión de residuos invertir en sistemas de recolección avanzados, tecnologías de clasificación e infraestructura de reciclaje con mayor visibilidad de ingresos.

Rápido Crecimiento de la Generación de Residuos Municipales en la Región Metropolitana de Buenos Aires

El mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina depende en gran medida del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la generación de residuos y la demanda de servicios son significativamente más altas que en la mayoría de las demás provincias. CEAMSE gestionó aproximadamente 23.000 toneladas de residuos sólidos urbanos por día provenientes de 45 municipios y la Ciudad de Buenos Aires en 2025, con el Complejo Ambiental Norte III procesando alrededor del 85% del flujo de residuos de la ciudad.^{[3]CEAMSE, "CEAMSE Presentó Avances de Gestión y una Renovada Flota Operativa Junto a Intendentes de la Provincia," CEAMSE, ceamse.gov.ar.} Los residuos orgánicos representan casi el 50% de los residuos municipales, pero la infraestructura de compostaje y digestión anaeróbica sigue siendo insuficiente para procesar este volumen. Si bien CEAMSE opera 23 MW de capacidad de generación de energía a partir de gas de relleno sanitario y planea expandirla a 33 MW, la recuperación energética sigue concentrada en un número limitado de instalaciones. Esta concentración geográfica ejerce una presión operativa considerable sobre unos pocos activos de tratamiento de gran escala, mientras que muchos municipios secundarios continúan dependiendo de métodos de disposición convencionales con infraestructura de recuperación limitada. La distribución desigual de instalaciones de tratamiento avanzado aumenta los costos de transporte, restringe la inversión regional en reciclaje y procesamiento de orgánicos, y limita el desarrollo de sistemas descentralizados de gestión de residuos. Como resultado, el mercado continúa requiriendo estaciones de transferencia adicionales, instalaciones de recuperación de materiales, capacidad de tratamiento de orgánicos e infraestructura moderna de rellenos sanitarios para mejorar la cobertura regional del servicio y reducir la dependencia de los grandes complejos metropolitanos de disposición.

Aumento de las Inversiones Gubernamentales en Rellenos Sanitarios que Reemplazan Basurales a Cielo Abierto

La construcción de rellenos sanitarios ofrece a los operadores, proveedores de equipos y prestadores de ingeniería una vía de acceso al mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina. Jujuy inició en 2025 la construcción de un segundo relleno sanitario en su Centro Ambiental provincial con 12,4 millones de USD en financiamiento combinado. La instalación forma parte del plan más amplio de la provincia para mejorar la disposición final. Río Negro también presentó en 2025 una propuesta que exige a los municipios eliminar los basurales a cielo abierto en un plazo de 2 años. Estas acciones crean plazos definidos para la contratación municipal y la remediación de sitios. También hacen más viable vincular los proyectos de disposición con la recuperación, la captura de metano y las inversiones en flotas. El mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina puede, por tanto, beneficiarse cuando las normativas provinciales traducen los objetivos generales de residuos en proyectos con cronogramas.

Creciente Recuperación de Reciclables a Través de Programas de Integración de Recicladores Urbanos (Cartoneros)

La integración de los recicladores urbanos está aumentando el volumen de reciclables que ingresan a los canales de recuperación formal, creando oportunidades adicionales de recolección, clasificación y procesamiento para las empresas de gestión de residuos. Reciclar S.A. tiene capacidad para procesar hasta 600 millones de botellas de plástico anuales, lo que demuestra la escala de la infraestructura de procesamiento que los sistemas de recolección formal pueden sostener. Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, el empleo cooperativo disminuyó de 18.000 trabajadores en 2023 a alrededor de 10.000 a principios de 2025, ya que los menores precios de los productos reciclables redujeron la viabilidad económica de la recolección informal. Esta disminución aumenta la necesidad de que los municipios y los operadores privados de residuos amplíen los servicios contratados de recolección y recuperación de materiales para mantener los volúmenes de reciclaje, impulsando el crecimiento de los ingresos por servicios en el mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina. En 2025, la Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley para establecer estándares ambientales mínimos para los envases posconsumo. De ser aprobado, el marco aumentaría la participación de los productores en el financiamiento de las actividades de recolección y recuperación, fortaleciendo la demanda de servicios contratados de reciclaje, clasificación, logística y procesamiento. La integración municipal de las cooperativas de cartoneros puede mejorar aún más la trazabilidad, la calidad del servicio y la medición de la recuperación, al tiempo que proporciona una materia prima más estable a las instalaciones de reciclaje, apoyando tanto los objetivos ambientales como la expansión del mercado formal de gestión de residuos.

Inestabilidad Económica que Limita la Inversión Pública en Infraestructura Moderna de Gestión de Residuos

La inestabilidad macroeconómica de Argentina continúa restringiendo la inversión en infraestructura moderna de residuos sólidos, particularmente en provincias y municipios que dependen de presupuestos públicos para financiar sistemas de recolección, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia e instalaciones de recuperación de materiales (MRF). La alta inflación, las restricciones fiscales y el acceso limitado a financiamiento a largo plazo elevan el costo de los proyectos de capital y retrasan la renovación de flotas y las mejoras de instalaciones. Aunque el gobierno nacional continúa promoviendo la gestión integral de residuos a través de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) y el Plan GIRSU, los municipios varían significativamente en su implementación debido a las limitaciones presupuestarias y la capacidad institucional. En septiembre de 2025, se espera que el gobierno federal presente una propuesta de presupuesto equilibrado para 2026 centrada en la disciplina fiscal, lo que indica una presión continua sobre el gasto de capital público a pesar de las expectativas de crecimiento económico. Este entorno fiscal puede ralentizar la inversión en infraestructura avanzada de tratamiento de residuos, particularmente fuera de las principales áreas metropolitanas.

Alta Dependencia de Basurales a Cielo Abierto en Municipios Más Pequeños

La continua dependencia de los basurales a cielo abierto en los municipios más pequeños sigue siendo un desafío importante para el mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina. Según el gobierno nacional, Argentina todavía cuenta con aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto, con un promedio de más de dos basurales por municipio, muchos de los cuales sirven como método oficial de disposición para los gobiernos locales. Estos sitios generalmente carecen de revestimientos impermeables, tratamiento de lixiviados, sistemas de captación de gas de relleno sanitario y monitoreo ambiental, lo que limita la recuperación de residuos y aumenta los riesgos ambientales y de salud pública. En un estudio realizado en 2025 en la Provincia de Tucumán, los investigadores identificaron 40 basurales activos a cielo abierto, muchos de los cuales estaban ubicados a menos de 5 km de centros urbanos y cerca de ríos y tierras agrícolas. El estudio estimó que el 35% de los residuos sólidos urbanos en Argentina todavía se dispone en basurales a cielo abierto sin tratamiento, lo que pone de relieve las persistentes brechas de infraestructura a pesar de las iniciativas nacionales en curso para cerrar estos sitios y desarrollar instalaciones de tratamiento regional bajo el Plan GIRSU. Estas condiciones continúan restringiendo las inversiones en reciclaje, compostaje y residuos a energía en las ciudades secundarias.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: La Recolección Lidera los Ingresos, Mientras que la Recuperación Crece Más Rápido

Los servicios de recolección representaron el 52,1% de la participación del mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina en 2025, porque las ciudades necesitan una recolección frecuente y confiable en las densas áreas residenciales. Los municipios utilizan operadores contratados o servicios propios, según su capacidad fiscal y administrativa. Buenos Aires ilustra el enfoque de concesión, en el que los operadores atienden zonas designadas y operan bajo requisitos de nivel de servicio. El regulador de Buenos Aires emitió resoluciones de penalización en 2026 para los operadores de recolección que no cumplieron con las obligaciones de servicio, lo que subraya la importancia de la calidad de ejecución.

Se prevé que el reciclaje y la recuperación de materiales se expanda a una CAGR del 9,8% entre 2026 y 2031, la tasa más rápida entre los tipos de servicio. Benito Roggio Ambiental firmó un memorando de entendimiento con Dow para estudiar tecnologías de reciclaje para plásticos flexibles posconsumo. Este tipo de colaboración puede mejorar el valor recuperado de materiales difíciles de reciclar. El proyecto VERSU de San Juan inició su construcción en marzo de 2026 y está diseñado para procesar 10 toneladas de residuos sólidos urbanos por día. El proyecto tiene como objetivo generar electricidad para 1.300 hogares. El transporte, la logística, el tratamiento y la disposición probablemente crecerán con el flujo general de residuos. Los servicios de recuperación podrían superarlos donde los programas de separación y las normativas de envases aumenten la oferta de material utilizable. Los procesadores formales necesitan un suministro constante de material clasificado para respaldar la inversión en equipos y control de calidad. La categoría de servicio, por tanto, depende tanto del diseño de la recolección como de la capacidad de procesamiento. Los programas municipales de separación en origen pueden reducir la contaminación antes de que el material llegue a una instalación de clasificación. Las normativas de envases podrían hacer más predecible la conexión entre recolección, clasificación y mercados finales. Estas condiciones mejorarían la base comercial para los proyectos de reciclaje en ciudades más allá de Buenos Aires.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Residuo: Los Residuos Municipales Son los Más Grandes, los Residuos Peligrosos Son los de Mayor Crecimiento

Los residuos sólidos urbanos representaron el 62% del total en 2025, convirtiéndolos en la categoría de residuos más grande por volumen. Su escala refleja la concentración urbana del país y el papel central de la recolección domiciliaria. El material orgánico representó el 50% de los residuos sólidos urbanos de Buenos Aires, creando una importante necesidad insatisfecha de compostaje y digestión anaeróbica. Los residuos de construcción y demolición también están insuficientemente gestionados. El área metropolitana de Buenos Aires generó 855.564 toneladas de residuos de construcción y demolición anuales, pero solo una parte de ese material fue recuperada formalmente.

Se prevé que los residuos peligrosos se expandan a una CAGR del 9,2% entre 2026 y 2031, la tasa más rápida entre los tipos de residuos. La actividad agroindustrial, minera y farmacéutica genera corrientes de residuos que requieren manejo y tratamiento autorizados. La unidad Aesa Misiones de Veolia Argentina procesó 117 toneladas de residuos patológicos por mes en 2024. Su autoclave final está certificado para operar más allá de 2030. Los residuos agrícolas también crean una base de materia prima más amplia para el biogás y métodos de recuperación relacionados. El ministerio de agricultura de Argentina informó en 2025 que solo el 5% del potencial de biogás del país proveniente de residuos agroindustriales se utiliza comercialmente. Esto deja margen para instalaciones de tratamiento que manejen residuos industriales y agrícolas cerca de donde se producen. Dichas instalaciones pueden reducir la distancia que los residuos orgánicos y especializados deben recorrer antes del tratamiento. También pueden proporcionar una salida local para materias primas que no son adecuadas para la recolección municipal convencional. La oportunidad es más fuerte donde las granjas, las plantas de alimentos y las operaciones ganaderas generan volúmenes regulares. Estos requisitos favorecen a los operadores que pueden combinar experiencia en manejo de residuos con relaciones industriales locales.

Por Fuente: Los Residuos Residenciales Lideran, las Fuentes Industriales Ganan Terreno

Las fuentes residenciales representaron el 60% de la participación en 2025 porque los sistemas de residuos municipales están diseñados principalmente para la recolección domiciliaria. La generación per cápita nacional de residuos promedió 1,15 kg por habitante por día. Las grandes ciudades tienen rutas de recolección establecidas, aunque las áreas periurbanas y rurales aún muestran brechas de cobertura. Buenos Aires cuenta con más de 6.000 recicladores urbanos organizados en 12 cooperativas, que ayudan a conectar la separación en origen domiciliaria con el reciclaje formal y la recuperación de materiales. Sin embargo, el financiamiento limitado e inconsistente para los servicios de recolección y reciclaje, junto con los bajos precios de los productos reciclables, ha restringido la expansión de estos programas y ralentizado la integración de los materiales recuperados en los sistemas formales de gestión de residuos.

Se prevé que las fuentes industriales se expandan a una CAGR del 9,1% entre 2026 y 2031, la tasa más rápida entre las categorías de fuentes. El procesamiento agroindustrial, la fabricación de alimentos y bebidas, y la minería generan residuos convencionales y especializados que requieren servicios autorizados. La revisión de 2025 del ministerio de agricultura identifica la ganadería, la avicultura, los mataderos y el procesamiento de alimentos como fuentes importantes de materia prima para biogás. Los parques industriales pueden utilizar instalaciones de tratamiento y recuperación coubicadas para reducir las necesidades de transporte. Las fuentes comerciales e institucionales proporcionan una base de volumen más estable en los distritos comerciales y las instalaciones públicas. Su demanda está más estrechamente vinculada a la actividad económica que a los cambios regulatorios que dan forma a la recolección municipal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

El AMBA tuvo la mayor participación del mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina en 2025 porque combina la mayor densidad de residuos del país con su infraestructura formal más desarrollada. CEAMSE gestionó 23.000 toneladas de residuos por día en 45 municipios y la Ciudad de Buenos Aires. Su área de servicio se extendió sobre 9.000 km². Norte III manejó el 85% del flujo de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. CEAMSE opera 23 MW de capacidad de generación de electricidad a partir de biogás y espera alcanzar los 33 MW. La región cuenta con la gama más amplia de operaciones de recolección, transferencia, relleno sanitario y recuperación, aunque la tasa de desvío del 14% indica una necesidad de tratamiento significativa.

Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta constituyen el siguiente grupo activo en el mercado de gestión de residuos sólidos en Argentina. Las regulaciones de Mendoza de 2025 exigen planes municipales de residuos a 5 años en 4 zonas de gestión. Estos planes crean necesidades de contratación más claras para los proveedores de recolección y tratamiento. Córdoba asignó fondos para una planta regional en Porteña para reemplazar los sitios de disposición a cielo abierto en el departamento de San Justo. Santa Fe está impulsando la recuperación de biogás en torno a Rosario, donde el gobierno provincial está orientando los residuos residenciales hacia la recuperación energética. Estas provincias combinan volúmenes urbanos significativos con normativas locales cada vez más formales. Su actividad ofrece a los operadores oportunidades fuera del AMBA sin requerir el mismo nivel de despliegue de capital.

Las provincias del norte y de la Patagonia representaron una parte menor de los ingresos formales en 2025, pero pueden crecer desde una base más baja a medida que se construye la infraestructura local. Jujuy inició un segundo relleno sanitario con 12,4 millones de USD en financiamiento. La propuesta de Río Negro de 2025 exige a los municipios poner fin a los basurales a cielo abierto en un plazo de 2 años. San Juan inició la construcción de VERSU en marzo de 2026 para una instalación diseñada para municipios con menos de 100.000 habitantes. Estos proyectos muestran cómo las áreas de servicio más pequeñas pueden utilizar proyectos de relleno sanitario, recuperación y energía que se adapten a sus volúmenes locales. Su progreso dependerá del cofinanciamiento, contratos operativos estables y capacidad técnica local. Los municipios más pequeños a menudo tienen menos personal y menos experiencia con la contratación técnica. Un proyecto que se alinee con los volúmenes locales de residuos puede reducir el riesgo de construir capacidad que quede sin uso. También puede hacer que la inversión por fases sea más realista que una sola instalación de gran escala. La coordinación provincial sigue siendo importante cuando los municipios cercanos pueden compartir activos de transferencia, tratamiento o disposición final. Este enfoque puede extender los servicios formales sin requerir que cada localidad desarrolle un sistema completo de forma independiente.