Tamaño del mercado de embalaje de África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 43.48 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 52.52 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.85 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases en África
El tamaño del mercado africano de envases se estima en 43,48 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 52,52 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,85% durante el período previsto (2024-2029).
- Un número cada vez mayor de consumidores jóvenes está impulsando el mercado, aumentando la demanda de bienes de consumo, aumentando los ingresos individuales y expandiendo las economías nacionales, particularmente en África Oriental y Occidental.
- Con la creciente urbanización y movilidad, los consumidores africanos buscan productos que ofrezcan la mejor relación calidad-precio, como paquetes a granel, con descuento y más pequeños. Puede ser una ventaja para los proveedores optar por envases atractivos para fomentar e impulsar las ventas. Además, la creciente preocupación por el envasado de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros productos domésticos está impulsando el mercado de envases y botellas de vidrio, ya que ofrecen un encanto estético a las personas y son reciclables.
- Además, las empresas están dispuestas a aportar mejor tecnología, experiencia técnica y paciencia para encontrar socios locales. Por ejemplo, en octubre de 2022, Alpla Group, con sede en Austria, especialista internacional en reciclaje y embalaje de plástico, amplió su presencia en Sudáfrica mediante la construcción de una nueva instalación en Lanseria, provincia de Gauteng, cerca de Johannesburgo.
- Uno de los desafíos importantes que impiden el crecimiento del mercado de envases son los altos costos de fabricación de envases. La pulpa de papel es una materia prima primaria utilizada en la fabricación de envases de papel. Es muy utilizado en la fabricación de cajas de cartón corrugado, cajas de cartón, cartones plegables y bolsas de papel, entre otros tipos de embalajes. El precio de la pasta de papel ha fluctuado constantemente. De manera similar, la industria de los envases de plástico también depende del petróleo crudo, y los precios del petróleo crudo también son volátiles. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en el ecosistema general del embalaje.
- Con el brote de COVID-19, los fabricantes de envases enfrentaron interrupciones en la cadena de suministro junto con una disminución de la fabricación en muchas partes de África. Por ejemplo, la empresa de papel y embalaje Mondi anunció la suspensión temporal de la producción en su fábrica de Merebank en Sudáfrica, que tiene una capacidad de producción de 270.000 toneladas al año.
Tendencias del mercado de envases en África
Botellas de vidrio para impulsar el crecimiento del mercado
- Los envases y botellas de vidrio son ampliamente utilizados por industrias de usuarios finales como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas y la vinícola. A medida que cada vez más población de la región recurre a soluciones ecológicas para aumentar su contribución, se espera que los envases de vidrio crezcan en la región. Además, los envases de vidrio se consideran una alternativa reciclable infinita a los envases de plástico. El vidrio puede ser 100% reciclado y reutilizable sin perder calidad.
- Sudáfrica es un país consumidor de vino. Aunque la tendencia internacional está cambiando hacia el vino en latas, se espera que el país continúe siendo un mercado de vidrio fuerte durante un período de tiempo significativo antes de que pueda seguirlo.
- El mercado africano de botellas y envases de vidrio es altamente competitivo y los actores que no logran racionalizar sus operaciones están abandonando el negocio. Nampak, un fabricante de envases diversificados con sede en Sudáfrica, se ha visto obligado a vender su negocio de vidrio debido a los altos costos y gastos fijos, lo que ha generado retornos financieros inadecuados. Se vendió a Isanti Glass (propiedad de Kwande Capital) por 1.500 millones de ZAR (125 millones de dólares).
- Uno de los impulsores importantes de las botellas de vidrio es el creciente impulso de la industria turística local para dejar de usar botellas de plástico. Se espera que esto cree una gran oportunidad para que las empresas produzcan vidrio en la región. Además, según Glass Recycling Company (TGRC), la tasa actual de reciclaje de vidrio en Sudáfrica es del 44%, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.
- Además, la industria del vino en Sudáfrica se extiende por varias zonas de cultivo. Según el organismo de la industria, South African Wine Industry Information Systems (SAWIS), se estima que la cosecha de uva para vino será de 1.378.737 toneladas en 2022. Es un 5,5% menos que la cosecha de 2021, pero es superior a las cinco. media anual de 1.346.024 toneladas.
- La industria del vino y el brandy de Sudáfrica continúa reconstruyéndose después de dos años de graves perturbaciones debido a las prohibiciones de ventas internas y las barreras comerciales globales; La industria ha revisado su plan estratégico (WISE) hacia 2025, que incluye un enfoque específico en el acceso a los mercados globales y locales, la transformación y la sostenibilidad. El marco y los indicadores clave de desempeño también se incluyen en el Plan Maestro de Agricultura y Procesamiento de Agro (AAMP, por sus siglas en inglés) recientemente firmado. Esto puede garantizar un entorno de producción y comercio mucho más favorable para el vino dentro del sector agrícola en general. Según datos publicados por Vinpro, el volumen total de exportación de vino de Sudáfrica creció un 22% hasta 388 millones de litros en 2021.
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La industria de bebidas liderará el crecimiento del mercado
- Las bebidas tienen la máxima cuota de mercado en el mercado estudiado. Dado que los consumidores son cada vez más cuidadosos con lo que consumen y con qué material se envasa, el foco en el embalaje aumenta, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los consumidores de alcohol en la región son algunos de los mayores bebedores del mundo, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la demanda de los vendedores de refrescos está ayudando a los proveedores de soluciones de envasado de botellas y a los vendedores de envases a aumentar sus capacidades en la región.
- Además, los actores del mercado de la región están probando diversas innovaciones para los envases de bebidas. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Voltic Ltd, filial de Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), lanzó la marca Choco Malt de Hollandia en Ghana. Las bebidas malteadas que contienen leche se venden en envases de cartón asépticos y la empresa también planea venderlas en latas con gráficos y marcas modernas.
- Las ventas de bebidas energéticas están creciendo significativamente más rápido que las de bebidas carbonatadas. Existe una demanda creciente de sustitutos de bebidas con bajo contenido de alcohol o sin alcohol, opciones bajas en calorías y azúcar, bebidas saludables y envases sostenibles, lo que ha resultado en el lanzamiento de mezclas de jugos de frutas en botellas de vidrio retornables y agua enlatada.
- Numerosos actores compiten por el primer puesto en el vasto mercado minorista de alimentos y bebidas. Los actores del mercado minorista de alimentos y bebidas investigan diversos aspectos, como cambios en el estilo de vida, la evolución de las preferencias de bebidas y las preferencias de las personas en un área específica, y desarrollan alimentos y bebidas en consecuencia. Este aspecto permite a los jugadores ganar mucho dinero.
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Descripción general de la industria del embalaje en África
El mercado africano de envases es moderadamente competitivo. Los actores del mercado se centran continuamente en ampliar su base de clientes en los países de África y aprovechar iniciativas de colaboración estratégicas para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Algunas de las novedades clave en el mercado son:.
En julio de 2022, Ardagh Glass Packaging Africa anunció la puesta en marcha de una ampliación de ZAR 1.500 millones (USD 95 millones) de sus instalaciones de producción de Nigel en Gauteng, Sudáfrica. La inversión duplicó la capacidad de la instalación para proporcionar envases de vidrio sostenibles para respaldar el crecimiento de la demanda actual y proyectado de los clientes de la compañía e incorpora un nuevo horno y líneas de producción.
En marzo de 2022, Elopak ASA completó la adquisición de Naturepak Beverage, un proveedor líder de sistemas de envasado y cartón para líquidos frescos con tapa a dos aguas en la región MENA, de Naturepak Limited, una subsidiaria de propiedad total de Gulf Industrial Group, y Evergreen Packaging International LLC, una filial propiedad de Pactiv Evergreen Inc.
Líderes del mercado de envases en África
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Astrapak Ltd (RPC Group)
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Nampak Limited
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Mondi Group
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Mpact Pty Ltd
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Foster Packaging
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de embalaje de África
- Junio de 2022 Dow amplió la iniciativa de reciclaje de envases flexibles a nuevos mercados africanos. Dow anunció que su iniciativa de reciclaje de envases flexibles, proyecto REFLEX, se ampliará a Egipto y Guinea. La expansión del Proyecto REFLEX en Egipto comenzó en diciembre de 2021, cuando Dow inició una asociación de 18 meses con la organización no gubernamental internacional WasteAid, que comparte habilidades de reciclaje y gestión de residuos con países de ingresos bajos y medios. WasteAid trabajará con Dow para avanzar en la recuperación y el reciclaje de residuos en Asuán, una ciudad ubicada en el sur de Egipto.
- Abril de 2022 Ardagh Group anunció la finalización de la adquisición de Consol Holdings Proprietary Limited, un productor líder de envases de vidrio en el continente africano. La adquisición, por mil millones de dólares, incluida la deuda neta asumida en Consol, indica una importante inversión interna en Sudáfrica y otros mercados en los que opera Consol, con un programa de inversión adicional de 3 mil millones de ZAR (200 millones de dólares) en dos nuevos hornos.
Informe del mercado de envases en África índice
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
4.5 Overview of the Global Packaging Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Glass Bottles to Drive the Market Growth
5.1.2 Beverage Industry to Lead the Market Growth
5.2 Market Restraints
5.2.1 Fluctuation in Raw Material Price can Hinder the Growth of the Market.
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Material
6.1.1 Paper and Paperboard
6.1.2 Plastic
6.1.3 Metal
6.1.4 Glass
6.2 By Product Type
6.2.1 Plastic Bottles
6.2.2 Glass Bottles
6.2.3 Corrugated Boxes
6.2.4 Metal Cans
6.2.5 Other Applications
6.3 By End-user Industry
6.3.1 Beverage
6.3.2 Food
6.3.3 Pharmaceuticals
6.3.4 Household and Personal Care
6.3.5 Other
6.4 By Country
6.4.1 Egypt
6.4.2 Nigeria
6.4.3 Kenya
6.4.4 South Africa
6.4.5 Rest of Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group)
7.1.2 Nampak Limited
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster Packaging
7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
7.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
7.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd
7.1.9 Tetra Pak SA
7.1.10 Bonpak (Pty) Ltd.
7.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Segmentación de la industria del embalaje en África
La industria del embalaje es de suma importancia y juega un papel vital en el comercio internacional de bienes. Los embalajes se pueden clasificar en función de su tipo de uso, que es embalaje primario, embalaje secundario, embalaje terciario y embalaje auxiliar. También se segrega en función del tipo de materiales utilizados como Plástico, Papel y Cartón, Vidrio y Metales. El embalaje se utiliza en diferentes sectores de usuarios finales en una amplia gama de industrias, como alimentos y bebidas, atención médica, cosmética, entre otros sectores de usuarios finales. El estudio rastrea la demanda del mercado a través de los ingresos acumulados por valor (en millones de dólares) del consumo de soluciones de embalaje en África.
El mercado de envases de África está segmentado por material (papel y cartón, plástico, metal, vidrio), tipo de producto (botellas de plástico, botellas de vidrio, cajas de cartón corrugado, latas de metal), industria del usuario final (bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, hogar y personal). atención médica) y geografía (Egipto, Nigeria, Kenia, Sudáfrica, resto de África).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por materiales | ||
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| Por tipo de producto | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases en África
¿Qué tamaño tiene el mercado africano de envases?
Se espera que el tamaño del mercado africano de envases alcance los 43,48 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,85% hasta alcanzar los 52,52 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de embalaje en África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado africano de envases alcance los 43,48 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de embalaje de África?
Astrapak Ltd (RPC Group), Nampak Limited, Mondi Group, Mpact Pty Ltd, Foster Packaging son las principales empresas que operan en Africa Packaging Market.
¿Qué años cubre este mercado africano de envases y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado africano de envases se estimó en 41,87 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje en África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de África Packaging incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de África Panorama de los reportes
