Mercado de impresión 3D: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de impresión 3D está segmentado por tipo de impresora (de escritorio y de grado industrial), tecnología (litografía estéreo, modelado por deposición fundida, sinterización selectiva por láser, fusión por haz de electrones y procesamiento de luz digital), tipo de material (metal, plástico y cerámica) , industria de usuario final (automoción, aeroespacial y defensa, sanidad, construcción y arquitectura, energía y alimentación) y geografía.

Instantánea del mercado

3d printing market size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 29.48 %
3d printing market major players

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Visión general del mercado

El mercado de la impresión 3D se valoró en 13 700 millones de USD en 2020 y se espera que alcance un valor de 63 460 millones de USD en 2026, con una CAGR del 29,48 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, es una tecnología que crea objetos, ya que ofrece una gran cantidad de oportunidades en la producción, el diseño y la ejecución de formas arquitectónicas, sistemas de construcción y materiales novedosos. Es un método innovador, más rápido y más ágil de desarrollo y producción de productos.

  • Con los rápidos avances en la composición de materiales, como los casos de uso emergentes de polímeros y metales, la fabricación aditiva está evolucionando de una herramienta de creación de prototipos a una parte funcional de la fabricación. Los nuevos materiales, los plazos de entrega más cortos y los acabados innovadores, además de cumplir con los estándares (FDA, ASTM e ISO), permiten que la tecnología se integre en los procesos de fabricación.
  • Además, la disminución de los precios de las máquinas basadas en la fabricación aditiva y la creciente experiencia y conciencia han aumentado la disponibilidad de esta tecnología. Los métodos de modelado de deposición fundida más nuevos y avanzados han permitido el uso de diversos materiales, lo que ha impulsado la adopción generalizada en varias industrias en los últimos años.
  • Según la encuesta de Essentium de marzo de 2019, la cantidad de fabricantes que utilizan la fabricación aditiva para la producción a gran escala se duplicó en 2019 en comparación con 2018. Se observó una adopción más amplia de la impresión 3D en todos los sectores, ya que un mayor número de soluciones industriales fueron lanzadas al mercado por fabricantes
  • Además, varios avances tecnológicos, como AI y ML, están aumentando aún más la adopción de dispositivos de impresión 3D, ya que estas tecnologías permiten la impresión automatizada para una producción eficiente. Por ejemplo, en noviembre de 2019, la empresa con sede en el Reino Unido, Additive Manufacturing Technologies (AMT), lanzó sus nuevos sistemas de fabricación digital en Formnext 2019. Utiliza la tecnología patentada de AMT para proporcionar una solución digital y automatizada para todo el flujo de trabajo de fabricación.
  • Los gobiernos de todo el mundo ya han comenzado a invertir en I+D en impresión 3D, lo que ha tenido un impacto positivo en la propagación y adopción de tecnología. Por ejemplo, el gobierno holandés gastó USD 150 millones adicionales en investigación e innovación relacionadas con la impresión 3D.
  • Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, la fabricación aditiva puede desafiar las formas tradicionales de protección de la propiedad intelectual (PI) y aumentar significativamente el uso ilegal de armas y drogas impresas, lo que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado. Además, el mercado está limitado por los altos costos de los equipos necesarios para lograr economías de escala sustanciales. Además, la falta de un organismo internacional de normalización que regule a los fabricantes también limita la estructura de normalización del mercado.

Alcance del Informe

La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, es un proceso automatizado que se utiliza para crear prototipos rápidos y piezas funcionales de uso final. Toma diseños virtuales del software de diseño asistido por computadora (CAD) y los transforma en secciones transversales delgadas, virtuales y horizontales en capas hasta que el modelo está completo. El alcance del mercado de la impresión 3D clasifica las diversas tecnologías utilizadas en la impresión 3D, que van desde SLA, FDM, SLS, DLM, EBM, etc. El estudio también clasifica un análisis en profundidad de múltiples aplicaciones de la impresión 3D en varias industrias de usuarios finales, tales como automoción, aeroespacial, defensa, sanidad, construcción y arquitectura. La categorización también se realiza en función del tipo de material utilizado, como metales, plásticos y cerámica.

By Technology
Stereo Lithography (SLA)
Fused Deposition Modeling (FDM)
Electron Beam Melting
Digital Light Processing
Selective Laser Sintering (SLS)
Other Technologies
By Material Type
Metal
Plastic
Ceramics
Other Material Types
By End-user Industry
Automotive
Aerospace and Defense
Healthcare
Construction and Architecture
Energy
Food
Other End-user Industries
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la tecnología de sinterización selectiva por láser (SLS) lidere el mercado

  • La sinterización selectiva por láser (SLS) ha sido identificada como la tecnología más preferida. Se espera que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico, debido a sus diversos beneficios sobre otras tecnologías.
  • SLS utiliza nailon en polvo 12 como materia prima como sustituto de la resina fotosensible utilizada en la estereolitografía. Se han identificado empresas y organizaciones de investigación en todo el mundo para aprovechar este material y esta tecnología para abordar problemas, como la naturaleza quebradiza de la resina cuando se expone a la luz solar. Además de eso, SLS también ha demostrado ser rentable y amigable con los materiales, ya que no requiere ninguna estructura de soporte dedicada a la posimpresión. Además de eso, SLS proporciona una mayor durabilidad y puede realizar piezas funcionales o prototipos.
  • SLS encuentra además una amplia gama de aplicaciones en varios verticales, incluidos el aeroespacial, la defensa y la automoción, entre otros. Con la exploración espacial presenciando un cambio de paradigma, se espera que aumente la demanda de impresión SLS, con un número creciente de países preparándose para lanzar satélites.
  • Además de eso, SLS también se usa cada vez más en vehículos deportivos y autos eléctricos. Según la AIE, el stock mundial de turismos eléctricos superó los 5 millones en 2018, un aumento del 63 % desde 2017. Las principales empresas automotrices han utilizado cada vez más la tecnología de impresión 3D SLS en los vehículos eléctricos, lo que se espera que aumente la demanda a nivel mundial, impulsando el crecimiento.
  • Además, el mercado está presenciando un número importante de fusiones y adquisiciones, lo que complementa el crecimiento de SLS en el mercado de la impresión 3D. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Braskem, el productor de poliolefinas y biopolímeros, y Advanced Laser Materials (ALM), una empresa de EOS, colaboraron para desarrollar una innovadora impresión 3D de lecho de polvo de sinterización selectiva por láser (SLS) de polvos a base de poliolefinas.
3d printing industry trends

América del Norte tiene la mayor participación en el mercado

  • Se espera que la región de América del Norte domine el mercado de la impresión 3D, ya que la región ha dominado en lo que respecta a la adopción de tecnología. Según el índice de sentimiento de impresión 3D realizado por una empresa de impresión 3D de escritorio, Ultimaker, en noviembre de 2019, Estados Unidos lidera como el país más avanzado en impresión 3D.
  • Se espera que una serie de lanzamientos de nuevos productos e innovaciones y desarrollos de productos aumente aún más el crecimiento del mercado. Varios proveedores de soluciones de impresión 3D de todo el mundo están ampliando su presencia en el mercado norteamericano para mejorar su presencia en el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2019, el fabricante italiano de impresoras 3D Roboze exhibirá su serie ROBOZE Xtreme de alta temperatura por primera vez en Norteamérica en RAPID+TCT 2019.
  • Además, ha habido una serie de lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones en América del Norte para utilizar el potencial que se ofrece a través de la impresión 3D. Por ejemplo, en mayo de 2019, RAPLAS se asoció con RP America para expandir la tecnología de impresión 3D al mercado norteamericano. El principal factor que influyó en el aumento de las inversiones ha sido la continua evolución y aplicación de nuevas tecnologías que exploran un mercado sin explotar en el sector manufacturero.
  • La región también está presenciando una serie de inversiones en las industrias de salud, aeroespacial y defensa, industrial y de productos de consumo en América del Norte, que se espera que crezcan significativamente en el futuro. Varias organizaciones gubernamentales, como la NASA, han identificado que las inversiones sustanciales en tecnologías de impresión 3D pueden contribuir considerablemente a las aplicaciones espaciales y desarrollar tecnologías de gravedad cero, impulsando el crecimiento del mercado.
  • También se espera que los rastreadores de actividad física y la ropa inteligente sean factores impulsores de la tecnología de impresión 3D en los Estados Unidos. Se estima que alrededor del 19% de los hogares con banda ancha tenían un dispositivo de fitness portátil. Además, las preferencias cambiantes de los consumidores y la creciente necesidad de personalización han generado la necesidad de crear una banda flexible y sistemas electrónicos que puedan realizarse utilizando la tecnología de impresión 3D, impulsando así su crecimiento.
3d printing industry growth

Panorama competitivo

El mercado de la impresión 3D está consolidado debido a que la mayoría de la cuota de mercado pertenece a los principales actores de la industria. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas están actualizando sus servicios en la nube, pero los principales jugadores han ganado una proporción significativa de consumidores y también están invirtiendo mucho en más desarrollos e innovación. Algunos de los jugadores clave incluyen Stratasys Ltd., 3D Systems Corporation, EOS GmbH, Electro-Optical Systems, Concept – Laser GmbH, Sisma SpA, ExOne Co., Arcam AB (GE Aviation), SLM Solutions Group AG, Hewlett Packard Inc. , Materialise NV (ADR) y Proto Labs Inc., entre otros.

  • Agosto de 2021: ExOne anunció la colaboración con Maxxwell Motors para desarrollar bobinados de cobre impresos en 3D. Esta colaboración permite a Maxxwell Motors utilizar un diseño exclusivo de bobinado electrónico de cobre recientemente desarrollado en sus innovadores motores eléctricos de flujo axial para automóviles eléctricos, vehículos pesados ​​y dispositivos industriales.
  • Mayo de 2021: SLM Solutions anunció una asociación con Solukon para sistemas de eliminación de polvo; esta asociación permite a SLM Solution utilizar las máquinas insignia de Solukon para diferentes piezas de posprocesamiento producidas en los procesos de fabricación aditiva.

Recent Developments

  • September 2021 – ExOne launched its Industrial- Grade 3D Printed Tooling Solution lineup. This lineup offers the world's broadest portfolio for 3D printed tooling solutions like solutions for metal casting, laying up composites, plastic injection molding or forming, and more.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGTHS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Impact of Covid-19

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Initiatives and Spending by the Government

      2. 5.1.2 Ease in Development of Customized Products

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 High Initial Cost and Skill Shortage

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Technology

      1. 6.1.1 Stereo Lithography (SLA)

      2. 6.1.2 Fused Deposition Modeling (FDM)

      3. 6.1.3 Electron Beam Melting

      4. 6.1.4 Digital Light Processing

      5. 6.1.5 Selective Laser Sintering (SLS)

      6. 6.1.6 Other Technologies

    2. 6.2 By Material Type

      1. 6.2.1 Metal

      2. 6.2.2 Plastic

      3. 6.2.3 Ceramics

      4. 6.2.4 Other Material Types

    3. 6.3 By End-user Industry

      1. 6.3.1 Automotive

      2. 6.3.2 Aerospace and Defense

      3. 6.3.3 Healthcare

      4. 6.3.4 Construction and Architecture

      5. 6.3.5 Energy

      6. 6.3.6 Food

      7. 6.3.7 Other End-user Industries

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Stratasys Ltd

      2. 7.1.2 3D Systems Corporation

      3. 7.1.3 EOS GmbH

      4. 7.1.4 General Electric Company (GE Additive)

      5. 7.1.5 Sisma SPA

      6. 7.1.6 ExOne Co.

      7. 7.1.7 SLM Solutions Group AG

      8. 7.1.8 Proto Labs Inc.

      9. 7.1.9 Hewlett Packard Inc.

      10. 7.1.10 Nano Dimernsion Ltd

      11. 7.1.11 Ultimaker BV

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de impresión 3D se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de la impresión 3D está creciendo a una CAGR del 29,48 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Stratasys Ltd., 3D Systems Corporation, ExOne Co., General Electric Company (GE Additive), Proto Labs Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de impresión 3D.

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