Größe und Marktanteil des vietnamesischen Quick-Commerce-Markts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im vietnamesischen Quick-Commerce-Markt

Wachsende Präferenz städtischer Millennials für hyper-lokale Einkaufsmodelle

MoMo verfügt derzeit über mehr als 30 Millionen aktive Nutzer und demonstriert damit seine starke Präsenz im Markt für digitale Zahlungen. Im Jahr 2025 verzeichneten QR-Code-Zahlungen ein signifikantes Wachstum von 128 %, was die zunehmende Verbreitung dieser Zahlungsmethode unterstreicht. Dieses Wachstum hat reibungslose und effiziente Kassenvorgänge ermöglicht, die sich positiv auf Unternehmen ausgewirkt haben, indem sie höhere durchschnittliche Bestellwerte fördern und Wiederholungskäufe begünstigen. Digitale Zahlungsplattformen wie ShopeePay und GrabPay, die Wallet-APIs integriert haben, haben die Warenkorbabbruchraten erfolgreich gesenkt. Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass 87 % der städtischen Käufer über verknüpfte Bankkonten verfügen, was ein bequemeres und integriertes Zahlungserlebnis ermöglicht.^{[1]Staatsbank von Vietnam, "Bericht über digitales Banking und Zahlungsinfrastruktur 2025," sbv.gov.vn}

Steigende Nachfrage nach Hyper-Convenience unter Konsumenten der Generation Z

In Vietnam kaufen derzeit rund 19 Millionen Konsumenten der Generation Z wöchentlich online ein, mit einer Beteiligungsquote von 65 %. Diese demografische Gruppe hat ihren Fokus von der Preissensibilität auf die Priorisierung der Liefergeschwindigkeit verlagert, was einen bemerkenswerten Wandel in der traditionell preisgetriebenen Einzelhandelskultur des Landes signalisiert. Gleichzeitig ist der mobile Datenverbrauch erheblich gestiegen und erreicht durchschnittlich 12 GB pro Monat. Dieser Anstieg der Datennutzung hat die Einführung von Quick-Commerce-Anwendungen begünstigt, die kuratierte Sortimente von rund 2.000 Artikelnummern anbieten. Diese optimierten Sortimente sind darauf ausgelegt, die Entscheidungsmüdigkeit der Verbraucher zu reduzieren und gleichzeitig Impulskäufe zu fördern, wodurch die Online-Einzelhandelslandschaft in Vietnam neu gestaltet wird.^{[2]Milieu Insights, "Umfrage zum Einkaufsverhalten vietnamesischer Verbraucher 2025," milieuinsight.com}

Wachstum inländischer Dark-Store-Netzwerke, unterstützt durch Einzelhandelskonzerne

In den ersten zwei Monaten des Jahres 2026 eröffnete WinCommerce, eine Tochtergesellschaft der Masan Group, 145 Filialen im Kleinformat. Diese Filialen wurden strategisch in einem Radius von 10–15 Kilometern um dicht besiedelte Wohngebiete positioniert, um die Erreichbarkeit und den Komfort für die Verbraucher zu maximieren. Durch die Kontrolle über Dark Stores konnte der Einzelhändler erfolgreich Margen im Groß- und Einzelhandel sowie im Lieferbetrieb erzielen und so die Gesamtrentabilität steigern. Gleichzeitig hat Viettel Post in seinem neu errichteten Hub fortschrittliche Robotik eingesetzt und dabei eine bemerkenswerte Optimierung der Arbeitseffizienz von 91 % erreicht. Dieser technologische Fortschritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens für operative Exzellenz und Kosteneffizienz.^{[3]Masan Group, "WinCommerce-Expansionsstrategie 2025–2026," masangroup.com}

Anreize des staatlichen E-Commerce-Fahrplans bis 2026

Durch Entscheidung 1568 lenkt die Regierung strategisch Steueranreize und priorisiert beschleunigte Grundstücksgenehmigungen zur Unterstützung der Entwicklung von Fulfillment-Anlagen. Gleichzeitig führt das E-Commerce-Gesetz 2025 einen formalen Regulierungsrahmen für Livestreaming-Aktivitäten ein und schreibt eine obligatorische Registrierung für ausländische E-Commerce-Plattformen vor, die im Land tätig sind. Zusammen sollen diese Maßnahmen eine erhebliche Senkung der nationalen Logistikkosten um 10–15 % bewirken, und zwar deutlich vor dem Zieljahr 2028.

Anhaltend hohe Kosten der letzten Meile in Städten der zweiten und dritten Kategorie

In Da Nang, Can Tho und Hai Phong machen Lieferkosten 50–53 % der gesamten Logistikbudgets aus. Dieser erhebliche Aufwand ist in erster Linie auf die geringe Bestelldichte in diesen Regionen zurückzuführen, was die Kosten pro Liefereinheit erhöht. Darüber hinaus behindern Einschränkungen wie Lkw-Verbote den nächtlichen Nachschub und erschweren die Logistikprozesse zusätzlich. Diese Einschränkungen führen zu verlängerten Lieferzeiten, die häufig 45 Minuten überschreiten, und beeinträchtigen damit die Gesamteffizienz in der Lieferkette.

Rentabilitätsherausforderungen aufgrund der anhaltenden Verbraucherpräferenz für Zahlung bei Lieferung.

Die Zahlung bei Lieferung bleibt trotz zunehmender bargeldloser Zahlungsmöglichkeiten bestehen und erzwingt zusätzliche Lieferversuche, Sicherheitsprotokolle und administrative Abstimmungen, die die Kosten der letzten Meile in die Höhe treiben. Die langsame Barrückgewinnung belastet das Betriebskapital und erschwert die Beschaffungszyklen für den Lagerbestand. Dekret Nr. 52/2024/ND-CP zielt darauf ab, die Akzeptanz digitaler Zahlungen durch strengere Standards für Zahlungsdienstleister zu erweitern, doch die Verhaltensbeharrlichkeit außerhalb der Städte der ersten Kategorie dämpft die kurzfristige Entlastung für Betreiber des vietnamesischen Quick-Commerce-Markts.

Begrenzte Kühlketteninfrastruktur für Frischprodukte

In Vietnam sind 90 % der 117 Kühllagerhäuser für die Lagerung von Meeresfrüchten und Fleisch vorgesehen, was nur begrenzte Kapazitäten für Frischprodukte lässt. Dieses Ungleichgewicht bei der Kühllagerzuweisung führt zu erheblichen Nachernteverlusten bei Frischprodukten, die auf 20–40 % geschätzt werden, was einem jährlichen finanziellen Verlust von bis zu 4 Milliarden USD entspricht. Um dieser Herausforderung zu begegnen, stehen Unternehmen in diesem Bereich vor einer kritischen Entscheidung: Entweder investieren sie in die Optimierung ihres eigenen Kühlfahrzeugbetriebs zur Reduzierung von Verderb, oder sie akzeptieren höhere Produktverluste, was sich direkt auf ihre Gewinnmargen und die operative Effizienz auswirkt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produktkategorie: Dominanz von Lebensmitteln trifft auf Beschleunigung bei Frischprodukten

Lebensmittel und Grundnahrungsmittel erzielten 2025 den größten Anteil an der Größe des vietnamesischen Quick-Commerce-Markts und festigten ihre Rolle als zuverlässige Anker für Wiederholungskäufe. Dennoch wird für Frischprodukte und Milchprodukte ein Wachstum mit einer CAGR von 9,92 % prognostiziert, angetrieben durch schrittweise Erweiterungen der Kühlkettenkapazität und Pilotprojekte zur 1-Stunden-Lieferung, die Verderb-Zeitfenster verkürzen. Snacks und Getränke profitieren von der Impulsnachfrage, die in Lieferfenstern unter 30 Minuten gedeiht, während Tierpflege bei wohlhabenden städtischen Tierhaltern ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet.

ShopeeMarts Einführung des 1-Stunden-Expressdienstes im ersten Quartal 2026, unterstützt durch Allianzen mit FamilyMart und Farmers Market, erzielte 99,5 % Fünf-Sterne-Bewertungen und bestätigt, dass die Wahrnehmung von Frische die Kundenbindung verbessert. JioMart Vietnams 30-Minuten-Service unterbietet Marktführer bei Mindestwarenkorbwerten und verschärft den Wettbewerb im vietnamesischen Quick-Commerce-Markt. Elektronik und Zubehör weisen zwar noch längere Entscheidungszyklen auf, doch die Same-Day-Übergabe über AEONs Omnichannel-System hält die Kategorie im Convenience-Spiel.

Nach Lieferzeitversprechen: Mittlere Zeitfenster dominieren, ultraschnelle Lieferung gewinnt an Dynamik

Mit einem Anteil von 57,45 % im Jahr 2025 eignet sich das Fenster von 11–30 Minuten für die Routenökonomie der Flotte und die Toleranzschwellen der Kunden und sichert den größten Anteil an der Größe des vietnamesischen Quick-Commerce-Markts in den Metropolen. Weniger als 10 Minuten gewinnt mit einer prognostizierten CAGR von 10,10 % an Fahrt, da sich dichte Mikro-Fulfillment-Netze in Bezirk 1, Bezirk 3 und Ba Dinh bilden, obwohl die Kosten unter 20 Minuten stark ansteigen.

GrabMarts mit erneuerbaren Energien betriebene Hubs bieten 30-Minuten-Garantien, und Xanh SM Ngons Versprechen ohne Bündelung verkauft eine 1-zu-1-Lieferprämie an zeitknappe Haushalte. Umgekehrt behält die Option von 31–60 Minuten ihre Relevanz für Getränke in großen Mengen und Reinigungsmittel, bei denen das Gewicht und nicht die Geschwindigkeit die wirtschaftliche Schwelle bestimmt.

Geografische Analyse

Metropolen der ersten Kategorie, angeführt von Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi, dominieren den Markt und werden voraussichtlich während des Prognosezeitraums ein stetiges Wachstum aufrechterhalten. Diese Städte zeichnen sich durch eine hohe Bevölkerungsdichte und eine starke Verbrauchernachfrage nach Quick-Commerce-Diensten aus. Wichtige Bezirke in diesen Metropolen tragen erheblich zum nationalen Umsatz bei, da Haushalte häufig mehrere wöchentliche Nachfüllbestellungen aufgeben. In Hanoi profitieren Gebiete wie das Alte Viertel und Ba Dinh von einer hohen Dark-Store-Dichte, unterstützt durch eine fortschrittliche Logistikinfrastruktur, die schnelle Lieferungen bis an die Haustür ermöglicht. Die Kombination aus städtischer Bequemlichkeit und effizienten Lieferkettennetzwerken macht Metropolen der ersten Kategorie zu den primären Treibern des Quick-Commerce-Markts.

Städte der zweiten Kategorie, darunter Da Nang, Can Tho und Hai Phong, werden voraussichtlich in einem schnelleren Tempo wachsen. Diese Städte erleben eine wachsende Akzeptanz von Quick-Commerce-Diensten aufgrund zunehmender Urbanisierung und steigender verfügbarer Einkommen. Frühe Einführungen durch wichtige Marktteilnehmer zeigten eine erhebliche Nachfrage, obwohl Herausforderungen wie niedrigere Bestellwerte und höhere Lieferkosten die Rentabilität weiterhin beeinträchtigen. Lokale Einschränkungen, darunter enge Gassen, Lkw-Verbote und Kühlkettenbeschränkungen, erfordern Lagerbestandspuffer und erhöhen den Betriebskapitalbedarf. Trotz dieser Herausforderungen haben Städte der zweiten Kategorie ein starkes Wachstumspotenzial, da sich Infrastruktur und operative Effizienz verbessern.

Städte der dritten Kategorie und kleinere Regionen bleiben eine langfristige Chance und tragen einen kleineren Anteil zum Markt bei. Diese Gebiete zeichnen sich durch eine geringere Bevölkerungsdichte und einen eingeschränkten Zugang zu Quick-Commerce-Diensten aus, was sie zu einem herausfordernden, aber vielversprechenden Segment macht. Hybride Convenience-Formate mit erweiterten Lieferfenstern werden in ländlichen Gebieten getestet, um spezifische regionale Bedürfnisse zu erfüllen. Fortschritte in der automatisierten Logistik verkürzen auch die Vorlaufzeiten zwischen Städten und verbessern die Machbarkeit des Dienstes in diesen Regionen. Da die 5G-Abdeckung und die Smartphone-Durchdringung in den kommenden Jahren zunehmen, wird erwartet, dass der Quick-Commerce-Markt in Vietnam eine breitere nationale Präsenz erreicht und Chancen in unterversorgten Gebieten erschließt.