Größe und Marktanteil des vietnamesischen Baubera­tungsmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im vietnamesischen Bauberatungsmarkt

Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsbahn und östlicher Expressway als Megaprojekte, die eine mehrphasige Beratungsnachfrage ankurbeln

Die Genehmigung der Regierung im Dezember 2026 für die USD 67 Milliarden teure Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsbahn über 1.541 Kilometer und die laufende Erweiterung des USD 59 Milliarden teuren östlichen Nord-Süd-Expressways schaffen eine nachhaltige Pipeline für Machbarkeitsstudien, detaillierte Ingenieurleistungen und Projektmanagementberatung bis 2035. Resolution 106/NQ-CP schreibt einen Vorentwurfsansatz für das Bahnprojekt vor, der die Auswahl von Beratern bis Dezember 2025 und phasenweise Machbarkeitsergebnisse erfordert, die Grundstücksräumungspläne, Rollmaterialbeschaffung und Bahnhofsvorfeld-Masterpläne integrieren^{[1]„Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt.” Construction.gov.vn. Abgerufen am 16. April 2026. https://construction.gov.vn}. Das Expressway-Programm, das bis 2025 2.063 Kilometer an BOT- und PPP-Abschnitten hinzufügte, weitet sich nun auf Bergprovinzen aus, wo geotechnische Untersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Transaktionsberatungsleistungen Premiumgebühren erzielen. Dieser doppelte Megaprojektzyklus verlängert die Umsatzsichtbarkeit der Berater über typische 2- bis 3-jährige Projekthorizonte hinaus und ermöglicht es Unternehmen, in spezialisierte Fähigkeiten wie die Planung von Hochgeschwindigkeitsbahn-Signalsystemen und die Integration intelligenter Transportsysteme für Expressways zu investieren. Kleinere inländische Berater bilden Joint Ventures mit japanischen und europäischen Unternehmen, um Zugang zu Vorentwurfsmethoden zu erhalten und Positionen auf den Zulassungslisten des Verkehrsministeriums zu sichern, während internationale Akteure lokale Tochtergesellschaften gründen, um lokale Inhaltsanforderungen zu erfüllen und langfristige Rahmenverträge zu gewinnen.

BIM-Einführungsfahrplan 2023–2030 beschleunigt die digitale Übernahme der Projektmanagementberatung

Die Entscheidung des Premierministers 258/QD-TTg vom 17. März 2023 legte ein schrittweises BIM-Mandat fest, das alle Projekte der Klasse I und Sonderklasse ab 2023, Klasse II und höher ab 2025 und eine universelle Abdeckung bis 2030 zur BIM-Einführung verpflichtet und die Projektmanagementberatung von dokumentenzentrierter Koordination zu datenzentrierter Zusammenarbeit transformiert. Dekret 175/2024 verstärkt dies, indem es BIM für Gruppe-B-Projekte der Stufe II und höher verbindlich macht und damit die Mehrheit der öffentlichen Infrastruktur, gewerblichen Hochhäuser und Industrieanlagen abdeckt. Die Thu-Thiem-2-Brücke von WSP Vietnam, die im April 2022 eröffnet wurde, diente als erstes BIM-Pilotprojekt des Landes unter Verwendung finnischer BIM-Richtlinien und 3D-IFC-Datenübertragung und demonstrierte Einsparungen durch Kollisionserkennung und eine Validierung der 100-jährigen Entwurfslebensdauer, die nun als Maßstäbe für Projekte des Verkehrsministeriums gelten. Eine Studie der IOP Conference Series aus dem Jahr 2020 identifizierte jedoch einen akuten Mangel an BIM-Managern, BIM-Koordinatoren und BIM-Modellierern, wobei 90 analysierte Stellenvakanzen sich im Süden Vietnams konzentrierten und Lücken bei der Berufszulassung und den Zertifizierungsstandards staatlicher Behörden aufzeigten. Berater reagieren darauf, indem sie Partnerschaften mit Technologieanbietern wie Autodesk und Bentley Systems eingehen, um Schulungsprogramme anzubieten, während internationale Unternehmen proprietäre BIM-Arbeitsabläufe aus Singapur und Australien übertragen, um einen Erstmovervorteil bei hochkarätigen Projekten wie Long Thanh Airport City zu erzielen, wo CONINCO und Nihon Sekkei das Masterplankonzept gemeinsam unter Verwendung integrierter BIM- und GIS-Plattformen entwickeln.

Obligatorische UVP-Dekrete und Dekret 10 zur Machbarkeitsregelung verschärfen die vorbauzeitliche Sorgfaltspflicht

Das Umweltschutzgesetz 2020, umgesetzt durch Dekret 08/2022-ND-CP und Dekret 40/2019-ND-CP, klassifiziert Projekte in Gruppe I bis Gruppe IV nach Umweltrisiko, wobei Gruppe I die Genehmigung des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt und Gruppe II die Zustimmung der provinziellen Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt erfordert. Dekret 175/2024-ND-CP, in Kraft seit dem 1. November 2024, schreibt darüber hinaus Machbarkeitsstudien auf Vorentwurfsebene für alle Bauprojekte der Gruppe B, Stufe II und höher vor und verpflichtet Entwickler, Berater früher im Projektlebenszyklus einzubeziehen und größere Budgets für Basiserhebungen, Sozialverträglichkeitsprüfungen und Klimaresilienzmodellierung bereitzustellen. Diese regulatorische Verschärfung ist besonders folgenreich für Infrastruktur- und Industrieprojekte in Dong Nai, Binh Duong und Hai Phong, wo die rasche Industrialisierung zu einer strengeren Prüfung von Luftqualität, Wassereinleitung und Auswirkungen auf die Artenvielfalt geführt hat. Berater mit ISO-14001-Zertifizierung und akkreditierten Hauslabors sichern sich Folgeaufträge, da Entwickler Genehmigungszeiträume absichern und Projektverzögerungen vermeiden wollen, die 386 grundstücksräumungsabhängige Projekte in Hanoi im Jahr 2025 beeinträchtigten. Der Wandel von der nachträglichen UVP zur integrierten Vorentwurfsplanung erhöht auch die technische Messlatte und begünstigt Unternehmen, die multidisziplinäre Teams aus Bau-, Umwelt- und Sozialspezialisten einsetzen können, gegenüber allgemeinen Projektmanagementberatungsanbietern.

Revisionen des PPP-Gesetzes 2020 und Anreize des Rentabilitätslückenfonds erhöhen den Bedarf an Transaktionsberatung

Gesetz 64/2020/QH14, in Kraft seit dem 1. Januar 2021, führte eine Rentabilitätslückenfinanzierung von bis zu 50 % der Gesamtprojektkosten und Mindesteinnahmegarantien für Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Energie, Wasser, Abfall, Gesundheit, Bildung und IT ein, senkte die Hürdenraten des Privatsektors und erweiterte das Universum bankfähiger PPP-Projekte. Das Gesetz legt Mindestschwellen von VND 200 Milliarden für nationale Projekte und VND 100 Milliarden für Provinzprojekte fest, filtert marginale Vorschläge heraus und konzentriert die Transaktionsberatungsnachfrage auf größere, komplexere Strukturen, die Finanzmodellierung, Risikoallokation und Kreditgeberverhandlungen erfordern. Die Grundsteinlegung des HCM-Stadt-Moc-Bai-Expressways im April 2026, ein 51 Kilometer langes BOT-Projekt im Wert von VND 19,6 Billionen, veranschaulicht, wie Rentabilitätslückenfinanzierungsanreize es Beratern ermöglichen, hybride Finanzierungen zu strukturieren, die Staatskapital, Geschäftsschulden und Eigenkapital von Bauunternehmern kombinieren (VnExpress). Das gleiche Gesetz stellt jedoch strengere Machbarkeits- und Sorgfaltspflichtanforderungen, die Sponsoren dazu zwingen, Transaktionsberater für 12- bis 18-monatige Vorausschreibungszeiträume zu engagieren, die Verkehrsstudien, Tarifmodellierung und Interessengruppen-Konsultationen umfassen. Berater mit früherer Erfahrung bei von der Asiatischen Entwicklungsbank oder der Weltbank mitfinanzierten PPPs erzielen Premiumgebühren, da sie mit multilateralen Beschaffungsstandards und Umweltschutzrahmen vertraut sind, die Kreditgeberzulassungen absichern und den finanziellen Abschluss beschleunigen.

Zahlungsverzögerungen und Kostenüberschreitungen bei staatseigenen Unternehmen belasten die Liquidität der Berater

Die Auszahlung öffentlicher Investitionen erreichte bis Ende Dezember 2025 nur VND 553.250 Milliarden, also 60,6 % des Plans für 2025, wobei rund VND 360.000 Milliarden nicht ausgezahlt wurden und Liquiditätsengpässe für Berater entstanden, die auf Meilensteinzahlungen warten^{[2]„Auszahlung öffentlicher Investitionen 2025.” Ministerium für Planung und Investitionen. Abgerufen am 16. April 2026. https://mpi.gov.vn}. CIENCO4, ein großer staatseigener Auftragnehmer, häufte VND 941,7 Milliarden an unerledigten Bauverbindlichkeiten an und hatte über VND 156,8 Milliarden im Ben-Thanh-Suoi-Tien-Metroprojekt gebunden, was zu einem 4-jährigen Ausschreibungsverbot durch die Provinz Ha Nam führte. Hoa Binh Construction, ein weiteres prominentes staatseigenes Unternehmen, zahlte im zweiten Quartal 2025 VND 10,2 Milliarden an Anleihezinsen nicht und trug eine Gesamtverschuldung von VND 13,4 Billionen, mit den größten Engagements gegenüber BIDV mit VND 1.804 Milliarden und VietinBank mit VND 1.297 Milliarden. Diese Zahlungsverzögerungen wirken sich auf Berater aus, die oft 90 bis 180 Tage über die vertraglichen Bedingungen hinaus auf die Rechnungsbegleichung warten müssen, was sie zwingt, Betriebskapital durch teure kurzfristige Kredite zu finanzieren und die Managementaufmerksamkeit von der Projektabwicklung auf das Forderungsmanagement umzulenken. Die Kündigungsanträge vom Januar 2026 für Auftragnehmer des Can-Tho-Ca-Mau-Expressways, darunter VNCN E&C, Thi Son und Hai Dang, unterstreichen, wie finanzielle Notlagen staatseigener Unternehmen Projektsuspendierungen auslösen, die Beraterressourcen binden und versunkene Kosten verursachen. Im Bereich erneuerbare Energien blieben 23 ausländische Investoren, die über 4.182 Megawatt und 173 Projekte repräsentieren, seit Januar 2025 unbezahlt oder teilweise bezahlt, wobei einige seit August 2022 auf Abrechnung warten, aufgrund der Anforderungen zur Kostenkomponentenanpassung gemäß Rundschreiben 10/2023. Obwohl der Premierminister im April 2025 Schuldenrückzahlungsverlängerungen und ein Kreditpaket von VND 500 Billionen für Infrastruktur und digitale Technologie anordnete, besteht das strukturelle Missverhältnis zwischen jährlichen Haushaltszuweisungen und mehrjährigen Projektzeiträumen fort, was das Liquiditätsmanagement zu einer kritischen Einschränkung für das Beraterwachstum und Kapazitätsinvestitionen macht.

Tendenz zur Niedrigstpreisausschreibung reduziert den Umfang der wertschöpfenden Beratung

Rundschreiben 79/2025/TT-BTC, in Kraft seit dem 2. Juli 2025, schreibt das nationale elektronische Beschaffungssystem Vietnams für alle öffentlichen Ausschreibungen vor, erhöht die Transparenz durch digitale Signaturen und die Extraktion von Auftragnehmerprofilen aus nationalen Datenbanken, verschärft aber auch den Preiswettbewerb, da alle Angebote in Echtzeit öffentlich sichtbar werden. Staatseigene Entwickler und Provinzbehörden greifen häufig auf Niedrigstpreisauswahlkriterien zurück, was die Beratungsmargen komprimiert und Unternehmen dazu veranlasst, wertschöpfende Leistungen wie Baubarkeitsüberprüfungen, Lebenszykluskosten-Analysen und Leistungsüberwachung nach der Fertigstellung zu streichen. Diese Dynamik ist besonders ausgeprägt bei provinziellen Straßen- und Bewässerungsprojekten, wo Beschaffungsbeamten die technische Expertise fehlt, um qualitative Differenzierung zu bewerten, und sie standardmäßig den Preis als einzige Entscheidungsvariable heranziehen. Das Ergebnis ist ein Wettbewerb nach unten, der die Beraterprofitabilität erodiert, Investitionen in fortgeschrittene Fähigkeiten wie BIM und digitale Zwillinge entmutigt und das Projektabwicklungsrisiko erhöht, da unterversorgte Berater bei der Entwurfsverifizierung und Baustellenüberwachung Abstriche machen. Internationale Unternehmen mit diversifizierten Einnahmequellen können gelegentliche margenarme öffentliche Ausschreibungen absorbieren, aber kleinere inländische Berater stehen unter existenziellem Druck, was zu einer Branchenkonsolidierung und dem Ausscheiden mittelständischer Akteure führt. Rundschreiben 79/2025/TT-BTC führt standardisierte Webformularvorlagen und die Offenlegung von Leistungsaufzeichnungen ein, was letztendlich die Bewertungskriterien in Richtung Erfolgsbilanz und technische Kapazität verschieben könnte, aber der Übergangszeitraum schafft Unsicherheit und Margenkompression im gesamten Sektor.

Segmentanalyse

Nach Dienstleistungsart: Projektmanagementberatung dominiert, Design und Ingenieurwesen steigen aufgrund von BIM-Mandaten

Die Projektmanagementberatung entfiel im Jahr 2025 auf 49,12 % des Marktanteils des vietnamesischen Bauberatungsmarkts und spiegelt ihre Ankerfunktion bei Autobahn- und Bahnmegaprojekten wider. Design und Ingenieurwesen entwickeln sich schneller und expandieren bis 2031 mit einem CAGR von 14,66 %, da BIM-Liefergegenstände für Anlagen der Klasse II und größer obligatorisch werden. Die breitere Einführung von 5D-Kostenmodellen und Kollisionserkennungsroutinen treibt die Honorarsätze für Unternehmen in die Höhe, die strukturelle, gebäudetechnische und Nachhaltigkeitsdaten in einer einzigen Plattform integrieren können. Machbarkeitsstudienarbeiten wachsen ebenfalls, da strengere Umweltprüfungen nun vor dem Grunderwerb beginnen.

Der vietnamesische Bauberatungsmarkt für Masterplanung und digitale Zwillingsdienste ist noch klein, wächst aber rund um Long Thanh Airport City und neue Industriecluster schnell. Inländische Marktführer beeilen sich, BIM-Talente durch Hochschulallianzen auszubilden, während globale Großunternehmen in Singapur und Australien erprobte Arbeitsabläufe wiederverwenden. Mittelständische Unternehmen, die auf 2D-CAD angewiesen sind, sehen ihren Auftragsumfang auf Ausschreibungsdokumentation beschränkt, die niedrigere Margen erzielt. Im Zeitraum 2026–2031 werden Dienstleistungsdiversifizierung und digitale Tiefe die Gewinner mehr bestimmen als die Mitarbeiterzahl.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Nach Sektor: Infrastrukturberatung beschleunigt sich durch Halbleiter- und Luft- und Raumfahrtcluster

Wohnprojekte erfassten im Jahr 2025 44,33 % des Marktanteils des vietnamesischen Bauberatungsmarkts, angetrieben durch die Nachfrage nach Sozialwohnungen in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und schnell wachsenden Satellitenstädten. Infrastrukturarbeiten werden jedoch bis 2031 voraussichtlich den schnellsten CAGR von 13,28 % verzeichnen, da die Halbleiter- und Luft- und Raumfahrtzonen in Dong Nai Reinraumversorgungseinrichtungen, hochreines Wasser und ausfallsichere Stromversorgung erfordern. Der Verkehr bleibt das größte Infrastruktur-Teilsegment dank der USD 67 Milliarden teuren Hochgeschwindigkeitsbahn und des USD 59 Milliarden teuren Expressway-Programms.

Im Bereich Gewerbeimmobilien signalisieren Rechenzentrum-Projekte wie die 6-MW-Anlage NTT HCMC1 einen Wandel hin zu unternehmenskritischen Designbereichen, die Berater mit Tier-III+-Zertifizierungen belohnen. Die Energie- und Versorgungsberatung weitet sich ebenfalls aus, da PECC2 von Wasserkraft auf LNG- und Biomasse-Pipelines umsteigt. Soziale Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen und Museen profitieren von Grünkreditanreizen, die EDGE- oder LOTUS-Zertifizierungskosten abdecken. Insgesamt diversifizieren diese Trends die Einnahmen weg von reinen Wohnbauten und verschaffen infrastrukturbereiten Beratern eine klare Wachstumsprämie.

Nach Bauart: Sanierung gewinnt durch die Grünkredittaxonomie an Dynamik

Neubauaufträge dominierten im Jahr 2025 mit 73,22 % der Honorare; dennoch sollen Sanierungsleistungen mit einem CAGR von 13,85 % wachsen, dem schnellsten unter den Bauarten. Bevorzugte Grünkredite im Wert von USD 19 Milliarden bis USD 30 Milliarden decken nun Fassadendämmung, HVAC-Austausch und solarbereite Dächer ab, was Sanierungsrenditen innerhalb von fünf bis sieben Jahren rentabel macht.

Die Größe des vietnamesischen Bauberatungsmarkts für Sanierungen hängt von der Beherrschung der LOTUS-, EDGE- oder LEED-Zertifizierungswege sowie neuer Obergrenzen für Klinker und Mandate für ungebrannte Ziegel ab. Historische Gebäude wie das Präsidialamt in Hanoi veranschaulichen die Kombination aus seismischen Nachrüstungen und Kohlenstoffreduktionstaktiken, die nun gefragt sind. Berater, die End-to-End-Energieaudits, Materialberatung und Zertifizierungsmanagement anbieten, sichern sich Folgeaufträge von institutionellen Vermietern. Fähigkeiten in der Lebenszykluskosten-Modellierung, anstatt der klassischen Baustellenüberwachung, entwickeln sich zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal.

Nach Investitionsquelle: Privatsektor beschleunigt sich durch PPP-Gesetz 2020 und Mechanismen des Rentabilitätslückenfonds

Öffentliche Aufträge erzielten im Jahr 2025 noch 63,55 % des Umsatzes, gestützt durch ministeriumsfinanzierte Bahn- und Straßenprogramme. Die Honorare des Privatsektors sollen bis 2031 mit einem CAGR von 13,63 % wachsen, da PPP-Regeln eine Rentabilitätslückenfinanzierung einbringen, die die Hälfte der Vorabkosten abdeckt, und Mindesteinnahmen garantieren. Die Größe des vietnamesischen Bauberatungsmarkts, die mit privaten Investoren verbunden ist, sollte sich weiter ausweiten, sobald Mautstraßen- und Abfall-zu-Energie-Pilotprojekte den finanziellen Abschluss erreichen.

Sponsoren erwarten nun von Beratern, dass sie bankfähige Verkehrsmodelle, Risikoallokationsmatrizen und Kreditgeberpräsentationen innerhalb von 12 bis 18 Monaten liefern – Leistungen, die höhere Stundensätze erzielen als routinemäßige Entwurfsarbeiten. Verzögerte öffentliche Auszahlungen drängen Berater auch in privat finanzierte Projekte mit festeren Liquiditätszyklen. Im Gegenzug bestehen private Eigentümer auf engeren Zeitplänen und BIM-reichen Liefergegenständen und bevorzugen Unternehmen, die Terminplanung, Kosten und 3D-Modelle von Anfang an integrieren können. Im Prognosezeitraum wird Beratungsarbeit, die mit privatem Kapital verbunden ist, eine kritische Absicherung gegen die Volatilität des Staatshaushalts sein.

Geografische Analyse

Ho-Chi-Minh-Stadt erwirtschaftete im Jahr 2025 38,10 % des Beratungsumsatzes und repräsentiert den größten Provinzanteil im vietnamesischen Bauberatungsmarkt. U-Bahn-Erweiterungen, Bürotürme der Klasse A im Bezirk 1 und gemischt genutzte Entwicklungen in Thu Thiem treiben eine stetige Nachfrage nach Machbarkeitsstudien, Designleistungen und Nachhaltigkeitsberatung an. Nach dem BIM-Pilotprojekt auf der Thu-Thiem-2-Brücke erfordern stadtfinanzierte Projekte zunehmend vernetzte digitale Modelle, was digital fähigen Beratungsunternehmen ermöglicht, Premiumgebühren zu erzielen. Internationale Entwickler priorisieren weiterhin LEED- oder EDGE-Zertifizierungen, was starke Möglichkeiten für Berater mit dedizierter Expertise im grünen Bauen schafft.

Hanoi bleibt der zweitgrößte Markt, gestützt durch seine Rolle als Sitz der Regierungsministerien und als nördlicher Endpunkt des Hochgeschwindigkeitsbahnprojekts, wo FEED-Verträge Ende 2025 vergeben wurden. Ministeriumsbürosanierungen und Upgrades öffentlicher Gebäude im Rahmen von Grünfinanzierungsprogrammen unterstützen ebenfalls die Nachfrage nach Sanierungs- und Energieeffizienzberatungsleistungen. Danang und Hai Phong fügen dem Markt durch Hafenbaggerungen, Logistikparks und Küstentourismusprojekte weitere Tiefe hinzu, die eine Kombination aus Meerestechnik, Umweltkonformität und Projektberatungsleistungen erfordern. Beratungsunternehmen, die Stakeholder-Management mit technischer Lieferung kombinieren können, werden bei zentralen und nördlichen Projektausschreibungen zunehmend bevorzugt.

Das Segment des übrigen Vietnams, angeführt von Dong Nai, Binh Duong und den Mekong-Delta-Provinzen, soll mit dem schnellsten Tempo mit einem CAGR von 13,85 % bis 2031 wachsen. Die Beratungsnachfrage in Dong Nai steigt aufgrund von Long Thanh Airport City und erheblichen ausländischen Direktinvestitionszuflüssen, die neue Industriezonen unterstützen, rapide an. Spezialisierte Möglichkeiten entstehen in Reinraumversorgungseinrichtungen, Hochreinwassersystemen und ausfallsicherer Strominfrastruktur, die mit Halbleiter- und Luft- und Raumfahrtclustern verbunden sind. Ausführungsrisiken bleiben jedoch bestehen, insbesondere in Provinzen, die mit Grundstücksräumungsverzögerungen konfrontiert sind, die Überwachungsverträge verschieben können. Unternehmen, die zweisprachige Vor-Ort-Teams in Sekundärstädten einsetzen und sich schnell an nationale BIM-Standards und obligatorische elektronische Beschaffungssysteme anpassen, werden voraussichtlich Folgeaufträge sichern.