Marktgröße und Marktanteil für gebrauchtes Speiseöl – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse zum Markt für gebrauchtes Speiseöl

Wachsende Nachfrage des Luftfahrtsektors nach nachhaltigem Flugkraftstoff

Regulatorische Änderungen in der Luftfahrt verändern die Nachfrage nach gebrauchtem Speiseöl (UCO) und beeinflussen die gesamte Wertschöpfungskette für Altfette. Die ReFuelEU-Luftfahrtinitiative schreibt eine Beimischung von 6 % nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) bis 2030 vor, die bis 2050 auf 70 % steigen soll. Singapurs SAF-Anforderungen beginnen im Januar 2026 bei 1 % und steigen bis 2030 auf 3–5 %, während Thailand eine ähnliche Vorgabe von 1 % für 2026 eingeführt hat. Diese strengen Zeitpläne verengen die Beschaffungsfenster für Rohstoffe und veranlassen Airlines und Kraftstoffproduzenten, mehrjährige UCO-Abnahmeverträge abzuschließen, oft noch vor der Entwicklung einer angemessenen Sammelinfrastruktur. Laut dem Weltwirtschaftsforum erreichte die globale Produktionskapazität für HEFA-Nachhaltige-Flugkraftstoffe (SAF) im Jahr 2025 4,2 Millionen Tonnen^{[1]Quelle: Weltwirtschaftsforum, "Nachhaltiger Flugkraftstoff und seine Auswirkungen", weforum.org}. In Thailand plant PTTGC, seine SAF-Kapazität bis 2027 von 6 Millionen Litern auf 24 Millionen Liter jährlich zu erweitern. Emirates und Etihad haben Abnahmeverträge mit der Fujairah-Anlage von MENA Biofuels unterzeichnet, die darauf abzielt, jährlich 125 Millionen Liter SAF aus UCO und anderen Altfetten zu produzieren. Japans Cosmo Energy begann 2025 mit der Lieferung von 30.000 Kilolitern UCO-basiertem SAF an Japan Airlines und All Nippon Airways, was zeigt, wie Märkte mit begrenzter inländischer UCO-Produktion zunehmend auf Importe angewiesen sind, um Flugverpflichtungen zu erfüllen. Auf regulatorischer Seite standardisieren die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) und die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) im Rahmen des CORSIA-Rahmens die Nachhaltigkeitskriterien. Diese Angleichung hat die ISCC-PLUS-Zertifizierung als führenden Standard für den internationalen UCO-Handel etabliert und Lieferanten benachteiligt, die keine Rückverfolgbarkeit des Abfallursprungs nachweisen können.

Kreislaufwirtschafts- und Null-Abfall-Vorschriften

Regulatorische Vorgaben definieren gebrauchtes Speiseöl (UCO) neu – von einem Entsorgungsproblem zu einem regulierten und wertvollen Rohstoff. Die EU-Abfallrahmenrichtlinie priorisiert Wiederverwendung und Recycling gegenüber der Verbrennung. Dies spiegelt sich darin wider, dass Länder wie das Vereinigte Königreich und Deutschland erweiterte Herstellerverantwortungssysteme eingeführt haben. Diese Initiativen verpflichten Gastronomiebetreiber, UCO-Sammel- und Recyclingprozesse zu dokumentieren. Im Jahr 2024 aktualisierte Japans Umweltministerium seine Abfallwirtschaftsrichtlinien, um die kommunale UCO-Sammlung zu fördern. Ebenso hat Südkorea Speiseöle in sein System der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) aufgenommen, sie mit Verpackungsabfallzielen abgestimmt und Haushaltssammlungsprogramme unterstützt. In Indien startete das Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) das Programm zur Wiederverwendung von gebrauchtem Speiseöl (RUCO), um die UCO-Sammlung aus Hotels, Restaurants und Haushalten zu formalisieren und an Biodieselproduzenten im Rahmen des 5-%-Beimischungsziels der nationalen Biokraftstoffpolitik weiterzuleiten. Im Jahr 2023 identifizierte Chinas Nationale Energieverwaltung (NEA) UCO als vorrangigen Rohstoff in ihrer Biodiesel-Pilotbekanntmachung, was einen Wandel von exportgetriebener Sammlung hin zum inländischen Verbrauch markiert. Diese regulatorischen Rahmenbedingungen treiben Lebensmittelverarbeiter und Schnellrestaurantketten dazu an, Rücklogistiknetzwerke aufzubauen. Obwohl dies die Sammelkosten erhöht, schafft es auch Markteintrittsbarrieren für informelle Aggregatoren, denen die Zertifizierungsinfrastruktur fehlt.

Preiswettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu nativen Pflanzenölen

Der Preisabschlag von UCO gegenüber nativen Ölen schwankt mit den Rohstoffzyklen. Im Jahr 2025 führten steigende Palmöl- und Sojaölpreise aufgrund von Angebotsengpässen dazu, dass sich die Rohstoffarbitrage für UCO verringerte. Indonesiens B40-Biodieselmandat, das eine 40-prozentige Palmölbeimischung in Diesel vorschreibt, reduzierte das für den Export verfügbare inländische Palmölangebot erheblich. Dies verengte indirekt die UCO-Märkte, da europäische Raffinerien um alternative Rohstoffe konkurrierten. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) meldete einen starken Anstieg der Sojaölnachfrage für erneuerbaren Diesel in den Jahren 2024–2025, was die Verarbeitungsmargen steigerte und UCO zu einer attraktiveren Option für Produzenten machte, die unter RIN- und LCFS-Kreditsystemen profitabel bleiben wollen. Diese Dynamik schafft eine antizyklische Chance: Wenn die Preise für native Öle steigen, wird die UCO-Sammlung wirtschaftlich rentabler, aber wenn sich die Preise stabilisieren, geraten Sammler unter Margendruck, es sei denn, sie sichern sich Premiumverträge, die an SAF-Mandate oder Kreislaufwirtschaftsgutschriften gebunden sind. Diese Volatilität unterstreicht die Notwendigkeit langfristiger Abnahmeverträge, um die UCO-Preisgestaltung vor Spotmarktfluktuationen bei Pflanzenölen zu schützen.

Technologische Fortschritte bei Sammlung, Filtration und Raffination

Die Raffineriewirtschaft verschiebt sich zunehmend zugunsten von gebrauchtem Speiseöl (UCO) gegenüber Rohstoffen der ersten Generation, angetrieben durch Fortschritte bei der Hydrierbehandlung und der Co-Processing-Technologie. Enis Bioraffinerien in Priolo und Gela, Italien, verarbeiten UCO gemeinsam mit tierischen Fetten und anderen Altölen. Dieser Ansatz gewährleistet die Einhaltung von RED II und produziert gleichzeitig hydriertes Pflanzenöl (HVO), das den Dieselspezifikationen der EN 15940 entspricht. Pertamina, Indonesiens staatliches Öl- und Gasunternehmen, betreibt eine Bioraffinerie in Cilacap mit einer Kapazität von 1.400 Kilolitern pro Tag. Sie mischen 2–3 % UCO in ihren Rohstoff und zielen auf die Produktion von 1 Million Kilolitern Bioaviation-Kraftstoff bis 2030 ab. Verbio hat Nonansäuredimethylester (9-DAME) aus UCO kommerzialisiert. Dieses Produkt dient als direkter Ersatz für fossile Weichmacher und Schmierstoffe und bietet eine hochmargige Chance für Oleochemikalienproduzenten, die in der Lage sind, den variablen Gehalt an freien Fettsäuren (FFA) in UCO zu handhaben. Filtrationsfortschritte minimieren Reinigungsverluste. Gemäß ISCC-Leitlinien enthält UCO typischerweise 10–30 % Verunreinigungen. Mehrstufige Zentrifugation in Kombination mit enzymatischer Vorbehandlung kann jedoch zusätzlich 5–8 % nutzbares Öl zurückgewinnen und so die Wirtschaftlichkeit der Sammler verbessern. Die US-Energieinformationsbehörde (EIA) meldete, dass die Biodieselproduktion in den USA im Dezember 2025 0,1 Millionen Barrel pro Tag erreichte^{[2]Quelle: US-Energieinformationsbehörde, "Kurzfristiger Energieausblick", eia.gov}.

Sammel- und Verbrauchslücken entlang der Lieferkette

In Schwellenmärkten bleiben etwa 30–40 % des gebrauchten Speiseöls (UCO) aufgrund informeller Entsorgungspraktiken und unzureichender Aggregationsinfrastruktur ungesammelt. Dies begrenzt die Rohstoffverfügbarkeit trotz der steigenden Nachfrage nach nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), die durch zunehmende Mandate angetrieben wird. In Indien hat das RUCO-Programm Sammlungslücken in Städten der zweiten und dritten Kategorie aufgezeigt, wo Restaurants und Haushalte keinen Zugang zu zertifizierten Sammlern haben. Um dies zu beheben, erprobt das Ministerium für neue und erneuerbare Energien kommunale Partnerschaften zur Einrichtung von Abgabestellen. In China ist das Sammelsystem fragmentiert, wobei kleinere Aggregatoren die Landschaft dominieren. Diese Aggregatoren verkaufen häufig an informelle Biodieselproduzenten oder Tierfuttermühlen, was die Rückverfolgbarkeit erschwert. Die Exportzollerhöhung von 2024 wurde teilweise eingeführt, um die inländische Formalisierung zu fördern. In Südostasien bleibt die UCO-Erzeugung aus Haushalten weitgehend ungenutzt. Während Japan und Südkorea Straßenrandsammelversuche gestartet haben, liegen die Teilnahmequoten aufgrund von Verbraucherunbequemlichkeit und mangelndem Bewusstsein unter 20 %. In Europa verdecken ausgereifte HoReCa-Netzwerke oft die Defizite bei der Haushaltssammlung. Beispielsweise schätzt das britische Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (Defra), dass nur 15–20 % des UCO aus Haushalten formal gesammelt werden, während der Rest über Abwasserkanäle oder den Hausmüll entsorgt wird. Die Schließung dieser Sammlungslücken erfordert erhebliche Investitionen in die Logistik, einschließlich dedizierter Sammelfahrzeuge, Lagertanks und digitaler Tracking-Systeme. Viele Kommunen und kleine Sammler können sich diese Investitionen jedoch ohne Subventionen oder Mandate zur erweiterten Herstellerverantwortung nicht leisten.

Qualitätsvariabilität und Zertifizierungsherausforderungen

Die heterogene Zusammensetzung von UCO – mit einem FFA-Gehalt von 2 % bis über 30 % sowie Feuchtigkeit, Partikeln und Lebensmittelrückständen – schafft Herausforderungen bei der Raffination und Zertifizierung. ISCC PLUS Version 3.4.2 erfordert eine Verwahrkettendokumentation vom Entstehungsort bis zur endgültigen Umwandlung. Darüber hinaus verlangen Prüfer zunehmend Laboranalysen, um den Abfallursprung zu verifizieren und sicherzustellen, dass keine Verfälschung mit nativen Ölen vorliegt. Sammler, die von mehreren kleinen Lieferanten beziehen, sehen sich höheren Prüfungskosten gegenüber und riskieren eine Ablehnung, wenn eine Charge die FFA- oder Kontaminationsschwellenwerte nicht erfüllt. Die Nachhaltigkeitskriterien der RED II der Europäischen Kommission schreiben vor, dass UCO gemäß Anhang IX, Teil B als Abfall eingestuft werden muss, aber die Durchsetzung variiert zwischen den Mitgliedstaaten. Einige Raffinerien sind auf Zollstreitigkeiten gestoßen, wenn sie UCO aus Nicht-EU-Ländern mit weniger strengen Abfalldefinitionen importierten. In Brasilien hat die ANP nach der Identifizierung von Fällen, in denen natives Sojaöl als UCO falsch etikettiert wurde, um höhere Kohlenstoffintensitätsgutschriften zu beanspruchen, Betrugserkennnungsprotokolle im Rahmen von RenovaBio eingeführt. Diese Maßnahme verschärfte die Zertifizierungsanforderungen, erhöhte aber auch die Compliance-Kosten für legitime Sammler. Qualitätsvariabilität schränkt zudem die Endverwendungsflexibilität ein: Während HVO-Raffinerien durch Hydrierbehandlung höhere FFA-Gehalte verarbeiten können, benötigen Biodieselproduzenten der ersten Generation (FAME) eine Vorbehandlung. Oleochemische Anwendungen erfordern noch strengere Spezifikationen, was den Markt fragmentiert und die Liquidität für UCO minderer Qualität reduziert.

Segmentanalyse

Nach Quelle: HoReCa verankert das Volumen, Haushalte gewinnen an Dynamik

Im Jahr 2025 ermöglichten zentralisierte Küchen und vorhersehbare Volumina HoReCa-Standorten, den Markt für gebrauchtes Speiseöl anzuführen und 63,92 % der Marktgröße beizutragen. Diese Standorte erwiesen sich auch als der kosteneffizienteste Rohstoff für Sammler. Schnellrestaurantketten haben standardisierte Entsorgungsverfahren eingeführt. Durch den Abschluss mehrjähriger Verträge haben sie den Prüferzugang zur Lieferkette effektiv eingeschränkt und eine konsistente Zertifizierung sichergestellt. Darüber hinaus unterstützen Industriecaterer an Flughäfen und Krankenhäusern Basisströme, während Lebensmittelverarbeiter Ölrückgewinnungslinien integrieren, um Abfall zu reduzieren. Trotz dieser Entwicklungen bleiben HoReCa-Netzwerke in der Asien-Pazifik-Region fragmentiert. Staatliche Pilotprogramme in China und Indien arbeiten jedoch daran, diese Volumina in formalisierte Systeme zu konsolidieren.

Haushaltsküchen, die voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 6,89 % wachsen werden, sollen zum nächsten bedeutenden Bereich für Volumenwachstum werden. Kommunen in Japan, Südkorea und dem Vereinigten Königreich binden Bewohner aktiv ein, indem sie versiegelbare Behälter für gebrauchtes Speiseöl bereitstellen und Straßenrandabholungen zusammen mit Glas- und Papiersammlungen planen. Obwohl dieser dezentrale Rohstoff einen niedrigeren FFA-Gehalt aufweist und sich für oleochemische Zwischenprodukte eignet, sind seine Sammelkosten pro Liter 2–3 Mal höher als bei HoReCa. Blockchain-Anwendungen ermöglichen es Bewohnern nun, QR-Codes zu scannen, um ihre Abgaben zu protokollieren, und bieten Sammlern eine überprüfbare Verwahrkette, die für die ISCC-PLUS-Berechtigung unerlässlich ist. Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, die eine stabile Mittelposition einnehmen, leiten ihr gebrauchtes Speiseöl manchmal an ihre eigenen Biodieseleinheiten weiter, was dazu beiträgt, saisonale Schwankungen in den Sammlervolumina zu stabilisieren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Endverwendung: Biodiesel und HVO dominieren, Oleochemikalien diversifizieren

Im Jahr 2025 entwickelten sich Biodiesel und HVO zu den dominierenden Segmenten im Markt für gebrauchtes Speiseöl und machten 78,65 % des Marktanteils aus. Dieses signifikante Wachstum wurde durch regulatorische Anreize angetrieben, darunter der US-amerikanische Erneuerbare-Kraftstoffe-Standard (RFS), Kaliforniens Niedrig-Kohlenstoff-Kraftstoff-Standard (LCFS) und Europas Doppelzählungsgutschriften, die die Verwendung erneuerbarer Rohstoffe fördern. Die höhere Rentabilität von UCO im Vergleich zu Sojaölpfaden, unterstützt durch D4-RIN-Prämien, stärkte seine Akzeptanz zusätzlich. Darüber hinaus beseitigt die Konformität von HVO mit den EN-15940-Standards die 7-%-FAME-Beimischungsobergrenze und verbessert so seine Kompatibilität und sein Marktpotenzial. Unternehmen wie Neste und Eni verlagern ihre Lieferketten strategisch in Richtung nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF), um sich an den ReFuelEU-Zielen auszurichten. Dieser Übergang hat zu einer erheblichen Umverteilung von UCO-Tonnagen geführt, weg von Straßendieselanwendungen und hin zum Luftfahrtsektor.

Das Oleochemikaliensegment soll bis 2031 mit einem CAGR von 6,96 % wachsen, angetrieben durch die Monetarisierung des Fettsäureprofils von UCO in hochwertigen Anwendungen. Dazu gehören Produkte wie Nonansäuredimethylester und biobasierte Schmierstoffe, die höhere Margen erzielen. Spezialraffinerien akzeptieren zunehmend breitere Bereiche freier Fettsäuren (FFA) und bieten so einen Absatzkanal für UCO-Chargen minderer Qualität, insbesondere in Zeiten reduzierter Nachfrage auf Kraftstoffmärkten. In der Kosmetikindustrie nutzen Marken UCO-abgeleitetes Glycerin, um den erneuerbaren Anteil in Körperpflegeprodukten zu erhöhen. Diese Diversifizierung der Nachfrage erweitert nicht nur den Markt für UCO, sondern trägt auch zur Preisstabilisierung bei, die häufig durch Schwankungen bei politisch gesteuerten Gutschriften beeinflusst wird.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 entfielen auf Europa 38,09 % des globalen Umsatzes, angetrieben durch wichtige regulatorische Rahmenbedingungen und Infrastruktur. Die britische Verpflichtung zu erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehr (RTFO), Deutschlands Treibhausgas (THG)-Quote und die Rolle der Niederlande als Umschlagdrehscheibe waren wesentliche Beiträge zu dieser Leistung. Im Jahr 2024 setzte der Doppelkreditmechanismus des RTFO Anreize für die Produktion von 1 Milliarde Litern Kraftstoffen aus gebrauchtem Speiseöl (UCO). Darüber hinaus lenkte die ReFuelEU-Luftfahrtinitiative künftige UCO-Lieferungen in Richtung Düsenkraftstoffanwendungen um und reduzierte damit die Verfügbarkeit von UCO für die Straßendieselbeimischung. Bemühungen zur Verbesserung der Rückgewinnungsquoten von UCO aus Haushalten, die derzeit bei 15–20 % liegen, sind durch Haushaltspilotprogramme in Schweden, Dänemark und dem Vereinigten Königreich im Gange. Die Skalierbarkeit dieser Initiativen hängt jedoch stark von der Verfügbarkeit kommunaler Mittel ab.

Asien-Pazifik ist als primärer Wachstumstreiber im Markt positioniert, mit einem bis 2031 prognostizierten CAGR von 7,13 %. Singapurs Einführung eines 1-%-Mandats für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) ab 2026, Thailands erhebliche Kapazitätserweiterung und Chinas strategische Verlagerung hin zur inländischen Beimischung gestalten die Marktdynamik der Region neu. In Indien formalisiert die Initiative zur Wiederverwendung von gebrauchtem Speiseöl (RUCO) Verträge mit dem HoReCa-Sektor (Hotels, Restaurants und Catering), um die UCO-Sammlung zu rationalisieren. Japans Cosmo Energy demonstriert ein Modell für importgetriebene SAF-Versorgung. RUCO-Agenturen in Karnataka, Indien, meldeten die Sammlung von 32.68.990 Litern gebrauchten Speiseöls in den Geschäftsjahren 2024–25 und 2025–26^{[3]Quelle: RUCO: Wiederverwendung von gebrauchtem Speiseöl, "Karnataka sammelt 32,68 Lakh Liter gebrauchtes Öl", eatrightindia.gov.in}. Unterdessen nutzen Indonesien und Australien die wachsende regionale Nachfrage nach SAF, indem sie Partnerschaften mit südostasiatischen UCO-Sammlern aufbauen.

Nordamerika verlässt sich weiterhin auf die Anreize des Erneuerbare-Kraftstoffe-Standards (RFS) und des Niedrig-Kohlenstoff-Kraftstoff-Standards (LCFS), die kohlenstoffarme Kraftstoffpfade belohnen. In Kanada fügen die Vorschriften für saubere Kraftstoffe eine zusätzliche Ebene provinzieller Gutschriften hinzu, um die Einführung nachhaltiger Kraftstoffe zu unterstützen. In Brasilien hat das B14-Biodieselmandat in Kombination mit strengen Betrugskontrollprotokollen zu einem reduzierten Exportangebot von UCO nach Europa geführt. Im Nahen Osten entwickeln die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien SAF-Produktionszentren mit einem gemeinsamen Ziel von 475 Millionen Litern bis 2029. Diese Zentren sind auf den Import von UCO aus Regionen wie Afrika und Südasien angewiesen. In Südafrika werden kommunale UCO-Sammelpilottprogramme getestet, aber das Fehlen einer robusten politischen Unterstützung bleibt eine erhebliche Herausforderung für ihren Erfolg.