Größe und Marktanteil des Spend-Analytics-Markts – Wachstumstrends und Prognose (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des globalen Marktes für Ausgabenanalyse

Das Einzelhandelssegment wird voraussichtlich einen erheblichen Anteil halten

• Mit der zunehmenden Digitalisierung im Einzelhandel, der Entwicklung von Multi-Channel-Betrieben und der Weiterentwicklung von Einzelhandelsanalyselösungen ist der Einzelhandelsmarkt dynamisch geworden. Da Einzelhandelsunternehmen enorme Mengen an Kundendaten verwalten müssen, wie etwa das Kaufverhalten von Kunden, bietet jede Interaktion und jeder Datenpunkt eine Möglichkeit, den Einzelhandel effizienter und erfolgreicher zu gestalten. Einzelhändler können daher Spend-Analytics-Software nutzen, um Kunden durch Personalisierung gezielt anzusprechen.
• Ausgabendatenanalysen ermöglichen es Einzelhändlern auch, auf der Grundlage des Kundenverhaltens kluge und effiziente Entscheidungen zu treffen. Diese Daten können in Echtzeit eingesehen werden, sodass Unternehmen Preise schnell anpassen oder das Warenangebot verändern können. Der erweiterte Zugang zu wertvollen Kundendaten hilft Unternehmen in der Branche, ein konsistentes Erlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.
• Die wichtigsten Marktteilnehmer konzentrieren sich darauf, ihre Ausgabenmanagementsysteme zu verbessern und strategische Akquisitionen zu tätigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.
• So kündigte beispielsweise im Februar 2022 Coupa Software, der Anbieter von Business Spend Management (BSM)-Lösungen, die Einführung von Community.ai an, einer Suite von Ausgabenmanagementsystemen der nächsten Generation. Coupa transformiert B2B-Gemeinschaften und die Art und Weise, wie Käufer und Verkäufer interagieren, indem es die Leistungsfähigkeit datengesteuerter künstlicher Intelligenz mit persönlichen Beziehungen kombiniert.
• SAP SE erweiterte seinen Spend-Analytics-Fußabdruck durch die Übernahme von Ariba Inc. im Oktober 2012. Ebenso ist das Unternehmen offen für Partnerschaften und Akquisitionen, um eine bessere Plattformreichweite zu erzielen. Im September 2021 gab SAP SE die Partnerschaft mit Amazon Business bekannt, um Mitarbeitern zu ermöglichen, direkt aus SAP-Ariba-Lösungen heraus auf Millionen von Artikeln bei Amazon Business zuzugreifen und die Einhaltung der unternehmensinternen Einkaufsrichtlinien zu unterstützen.
• Der National Retail Federation schätzte, dass der Umsatz aus Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 mehr als 4,86 Billionen USD erreichen würde. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Umsatz im Einzelhandel zwischen 6 % und 8 % steigen wird, wobei der E-Commerce-Einzelhandelsumsatz bis 2022 mit einer Wachstumsrate von 11–13 % voraussichtlich 1,17 Billionen USD erreichen wird. Im Einzelhandelsmarkt bestehen zahlreiche Wachstumschancen für Einzelhandelsanbieter aller Größen, darunter einzelne Direktverkäufer oder Direktvermarkter, große Betreiber von Großflächenmärkten sowie kleine und mittelgroße Franchisenehmer. Diese Wachstumschancen dürften zu einer erheblichen Datengenerierung im Einzelhandelssektor und einem beträchtlichen Bedarf an Ausgabenmanagementsystemen führen.

Nordamerika wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region sein

• Laut OICA wurden im Jahr 2021 über 13,43 Millionen Kraftfahrzeuge in Nordamerika hergestellt. Die nordamerikanische Wirtschaft ist stark von der Fahrzeugproduktion abhängig. Aufgrund steigender Produktionskosten, veränderter Liefernetzwerke und anderer Faktoren ging die Fahrzeugproduktion in der Region und in vielen anderen Fertigungssektoren in den letzten Jahren zurück. Eine solche Kraftfahrzeugproduktion dürfte Automobilhersteller dazu veranlassen, Ausgabenanalyse einzusetzen, um Beschaffungsausgaben und Betriebskosten zu verfolgen.
• In der nordamerikanischen Region gibt es viele Unternehmen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo zahlreiche Geschäfte existieren. So hatte beispielsweise CVS Health im Jahr 2021 9.939 Standorte im ganzen Land, während Dollar General über 17.000 Standorte in 46 Bundesstaaten hat. Darüber hinaus gibt es landesweit fast 9.000 7-Eleven-Standorte. Die große Anzahl von Geschäften dürfte Einzelhändler dazu veranlassen, Analyselösungen oder -dienste einzuführen und dafür Ausgaben zu tätigen.
• Laut einem im April 2021 von Stormforge veröffentlichten Bericht gaben 18 % der Befragten aus Nordamerika an, dass ihre Organisation monatliche Cloud-Ausgaben zwischen 100.000 USD und 250.000 USD hatte, und 44 % der Befragten erwarteten, dass die Cloud-Ausgaben in den nächsten 12 Monaten moderat steigen würden. Weitere 32 % erwarteten, dass die Cloud-Ausgaben ihrer Organisation in den nächsten 12 Monaten erheblich steigen würden.
• Im Januar 2021 gab Epiq, ein globaler Teilnehmer im Bereich der Rechtsdienstleistungen, die Einführung seines fortschrittlichen Ausgabenanalyseprodukts bekannt, um Rechtsteams die Verwaltung ihres Rechtsgeschäfts mit datengestützten Erkenntnissen zu ermöglichen. In dieser Zeit wirtschaftlicher Unvorhersehbarkeit werden Ausgabenlösungen angeboten, wenn Budgets unklar sind und Kostenmanagement unerlässlich ist. Infolgedessen benötigen Kunden fokussiertere Daten, um kluge operative Entscheidungen bezüglich der Ausgaben zu treffen.
• In Kanada erlitten die Einzelhandelsumsätze im Warensegment im Jahr 2020 aufgrund von COVID-19-bedingten Geschäfts- und Einkaufszentrumschließungen einen erheblichen Einbruch. Darauf folgte im zweiten Quartal 2021 ein erheblicher Wachstumsschub, der die vorherigen Verluste umkehrte. Dieser Aufschwung ist dabei, sich abzuschwächen. Die Einzelhandelsumsätze im Warensegment stiegen im dritten Quartal 2021 um bis zu 7,5 % im Jahresvergleich, ein geringerer Zuwachs als zu Beginn des Jahres. Laut Statistics Canada lag dies jedoch noch gut innerhalb der historischen Niveaus. Insgesamt nahm die Nutzung von Analyselösungen während der COVID-19-Pandemie zu.