Größe des Gebrauchtwagenmarktes in Südostasien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.23 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Gebrauchtwagenmarktes in Südostasien
Im laufenden Jahr wurde der Gebrauchtwagenmarkt in Südostasien auf 62,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und es wird erwartet, dass er 84,30 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,23 % im Prognosezeitraum entspricht.
- Die Pandemie und die damit einhergehende Einschränkung haben die Herstellung und Nachfrage nach Neuwagen in den letzten zwei Jahren beeinträchtigt. Jetzt, da sich der Markt noch erholt, besteht eine erhöhte Nachfrage nach Gebrauchtwagen, da diese relativ erschwinglich sind und Autos aus den letzten fünf Jahren fast alle modernen und notwendigen Funktionen bieten.
- Verbraucher schrecken davor zurück, massiv in neuere Fahrzeuge zu investieren und entscheiden sich für den Kauf von Gebrauchtwagen. Infolgedessen verzeichnet die Gebrauchtwagenbranche ein erhebliches Wachstum. Gebrauchtwagenplattformen sind weitgehend sicher, zugänglich und zu angemessenen Preisen erhältlich.
- Aus diesem Grund ist der Verkauf von Gebrauchtwagen 1,3-mal so hoch wie der von Neuwagen. Außerdem wird erwartet, dass sich dieses Verhältnis im kommenden Jahrzehnt verdoppelt. Verschiedene Faktoren, darunter Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum, machen die südostasiatischen Länder zum schnellsten und attraktivsten Wirtschaftsmarkt für Investoren. Darüber hinaus belief sich in Thailand im Jahr 2022 das Gesamtverkaufsvolumen von Automobilen in Thailand auf rund 848.000 Einheiten.
- Der Automobil-E-Commerce ist in Thailand und Indonesien rasant gewachsen, wobei fast 100 % der Gebrauchtwagenkunden ihren Autokauf online beginnen. Dies ermöglicht es Autohändlern, einen schnelleren digitalen Service und leichter zugängliche Optionen für die Werbung für ihre Angebote bereitzustellen. Heute nutzen über 70 % der Gebrauchtwagenhändler im südostasiatischen Markt das Internet.
- Um Marktanteile zu erobern, investieren außerdem viele Unternehmen aus anderen Ländern in die Region Südostasien und nehmen dort ihre Geschäftstätigkeit auf.
Trends auf dem Gebrauchtwagenmarkt in Südostasien
Die Stärkung von Online-Plattformen treibt den Markt an
- Gemessen an der Anzahl der verkauften Einheiten und der relativen Durchdringung des Gebrauchtwagensegments sind Indonesien, Thailand und Malaysia wichtige Märkte. Für jeden Neuwagen wurden in Indonesien rund 3,5 Gebrauchtwagen verkauft. Etwas niedriger ist die Zahl in Thailand, wo auf jeden Neuwagen etwa zwei Gebrauchtwagen kommen.
- Da die Verbreitung von Smartphones und Internet in Schwellenländern, insbesondere in Südostasien, zunimmt, organisiert sich der Gebrauchtwagenmarkt zunehmend. Gebrauchtwagenhändler nutzen die Digitalisierung, um Marktangebote attraktiv zu gestalten. Darüber hinaus locken Einrichtungen wie eine enorme Anzahl von Fotos und Videos auf der Online-Plattform und sichere Online-Sofortfinanzierungsdienste Kunden zum Gebrauchtwagenkauf.
- Beispielsweise erwarb Moladin, ein indonesischer Gebrauchtwagenmarktplatz, im Juni 2023 PT Pro Car International Finance, ein lizenziertes Multifinanzunternehmen. Das Unternehmen hat PT Pro Car International Finance in PT Moladin Finance Indonesia umbenannt, das nun als Multi-Finanzzweig von Moladin fungieren wird.
- Im Mai 2022 sammelte Moladin, eine indonesische Gebrauchtwagenplattform, 95 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung unter der Leitung von DST Global. Weitere Investoren sind East Ventures, Northstar Group und Sequoia Capital India. Dies geschieht nur vier Monate, nachdem das Unternehmen eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 42 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.
- Der Hauptgrund dafür ist, dass Verbraucher beim Gebrauchtwagenkauf Sicherheit, Transparenz, Komfort und ein vernachlässigbares Risiko bevorzugen, was wiederum dem organisierten Sektor einen Vorsprung gegenüber dem unorganisierten Sektor verschafft.
- Daher sind in vielen regionalen Ländern viele neue Akteure in den Gebrauchtwagenhersteller eingestiegen. Beispielsweise sind im vergangenen Jahr in Thailand die indischen Unternehmen Cars24 und Carsome aus Malaysia in den Markt eingestiegen, um die Lücke zwischen der Nachfrage nach Neuwagen und dem Angebot an Gebrauchtwagen zu schließen.
- Darüber hinaus hat Cars 24 im März 2022 seine Anwendung in Thailand eingeführt, um das Kauferlebnis von Gebrauchtwagen neu zu definieren, indem schnelle, bequeme und verbraucherfreundliche Dienste mit einer App bereitgestellt werden.
- Außerdem erwägen Millennials heute den Kauf von Gebrauchtwagen gegenüber neueren, wobei der Fokus stärker auf den Kosten als auf den Markennamen liegt. Sie sind viel technikaffiner, was dazu führt, dass sich Gebrauchtwagenverkäufer auf die Stärkung ihrer Online-Infrastruktur konzentrieren. Infolgedessen stellen wir fest, dass sich der Online-Marktplatz an proprietäre Preisalgorithmen anpasst, um Fahrzeuge zu prüfen und zu bewerten. Dies hat den Unternehmen auch dabei geholfen, ihre Rahmenbedingungen für den Gebrauchtwagenhandel und ihre Transaktionen zu verbessern.
- Da jedoch die Zahl der Fahrzeuge zunimmt und die Straßen in Städten überfüllt sind, kann die bestehende Infrastruktur der steigenden Nachfrage nicht standhalten. Daher drängt die Regierung auf den öffentlichen Nahverkehr, was das Marktwachstum in den kommenden Jahren behindern wird. Darüber hinaus stagnierte die Wachstumsrate der Automobilproduktion in den südasiatischen Ländern in den letzten Jahren.
- Diese Faktoren werden den Gebrauchtwagenkauf behindern. Dennoch bleibt der Gebrauchtwagenmarkt im Vergleich zu den neueren Autos erfolgreich, insbesondere für diejenigen, die sich für kompakte und preisgünstige Optionen entscheiden.
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Für Indonesien wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Obwohl Thailand mit rund 1,6 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr 2021 führend bei der Anzahl der produzierten Fahrzeuge ist, belegt Indonesien mit rund 1,1 Millionen produzierten Fahrzeugen den zweiten Platz. Doch unabhängig vom produzierten Auto ist die Zahl der im Land verkauften Neuwagen stetig zurückgegangen. So wurden im Jahr 2021 rund 660.000 Pkw verkauft, auch wenn dieser Wert im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückging.
- Darüber hinaus standen aufgrund der globalen Pandemie die meisten Autos in Privatbesitz zu dieser Zeit still. Daher lag der Kilometerstand auf dem Tacho im Durchschnitt unter dem Alter des Fahrzeugs, was dem untersuchten Markt zugute kommen dürfte. Aufgrund des leichten Rückgangs des BIP bevorzugen die Menschen außerdem Gebrauchtwagen gegenüber Neuwagen, da diese etwa 40 % günstiger sind als das neue Modell. Beispielsweise erwarb Carsome, Südostasiens größte integrierte Auto-E-Commerce-Plattform, im Mai 2022 die digitalen Automobilinhaltsgeschäfte WapCar und AutoFun von Tang Internet Limited und seinen Tochtergesellschaften. Nach der Übernahme hat Carsome WapCar AutoFun Sdn Bhd (WapCar) als hundertprozentige Tochtergesellschaft in Malaysia gegründet.
- In Indonesien werden in Jakarta aufgrund der hohen Stadtbevölkerung die meisten Gebrauchtwagen verkauft. Darüber hinaus hat Jakarta mit etwa 40 Autos pro 100 Einwohner die höchste Pkw-Besitzquote des Landes. Dies ist sogar noch höher im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, der bei sieben Autos pro 100 Personen liegt.
- Aufgrund der rückläufigen Verkäufe bereits vor der Pandemie ist daher mit Behinderungen auf dem Neuwagenmarkt zu rechnen, was dem Gebrauchtwagenmarkt in Indonesien zugute kommt.
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Überblick über die Gebrauchtwagenindustrie in Südostasien
Der südostasiatische Gebrauchtwagenmarkt ist stark fragmentiert, mit verschiedenen Startups und regionalen Akteuren wie PT. Moladin Digital, Carousell, Carro, Carsome und Cars24 Services Private Limited. Um sich gegenüber der Konkurrenz einen Vorsprung zu verschaffen, gehen die großen Verleihfirmen Joint Ventures und Partnerschaften ein, um neuere Produkte auf den Markt zu bringen. Zum Beispiel,.
Im Februar 2022 plant die Carsome Group, eine in Malaysia ansässige E-Commerce-Plattform für Gebrauchtwagen, den Bau weiterer Gebrauchtwagen-Aufarbeitungszentren in Malaysia, Indonesien und Thailand. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage nach Gebrauchtwagen in den nächsten Jahren weiter steigen wird.
Marktführer für Gebrauchtwagen in Südostasien
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PT. Moladin Digital
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Cars24 Services Private Limited
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Carsome Sdn Bhd
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Carro (Trusty Cars Pte Ltd)
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Carousell Autos
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Gebrauchtwagenmarkt in Südostasien
- April 2022 Spinny, eine Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, steigt unter der Marke Spinnymax auf dem vietnamesischen Markt in das Segment der Gebrauchtwagen für Luxusautos ein. Die Plattform wird auf nationaler Ebene betrieben und bietet über 500 Autos verschiedener Marken, darunter Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar und Land Rover, mit einem Lieferservice in ganz Indien durch 250 Städte.
- Januar 2022 Moladin, eine indonesische Gebrauchtwagenplattform, sammelte 42 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Sequoia Capital India und Northstar Group.
Bericht über den Gebrauchtwagenmarkt in Südostasien – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.1.1 Ausbau der Vertriebskanäle
4.1.2 Andere
4.2 Marktbeschränkungen
4.2.1 Mangel an Vertrauen und Transparenz
4.2.2 Andere
4.3 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Fahrzeugtyp
5.1.1 Fließheck
5.1.2 Seit
5.1.3 Sports Utility Vehicle (SUV)
5.2 Treibstoffart
5.2.1 Diesel
5.2.2 Benzin/Benzin
5.2.3 Andere Kraftstoffarten
5.3 Buchungstyp
5.3.1 Offline
5.3.2 Online
5.4 Nach Anbietertyp
5.4.1 Organisiert
5.4.2 Unorganisiert
5.5 Nach Land
5.5.1 Vietnam
5.5.2 Indonesien
5.5.3 Malaysia
5.5.4 Thailand
5.5.5 Singapur
5.5.6 Rest Südostasiens
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters**
6.2 Firmenprofile*
6.2.1 Carro (Trusty Cars Pte Ltd)
6.2.2 Carsome Sdn Bhd
6.2.3 Cars24 Services Private Limited
6.2.4 Carousell
6.2.5 PT. Moladin Digita
6.2.6 ICar Asia Limited
6.2.7 OLX Indonesia
6.2.8 Toyota Trust (Toyota Motor Corporation)
6.2.9 Honda Certified (Honda Motor Corporation)
6.2.10 Nissan Intelligent Mobility (Nissan Motor Corporation)
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
7.1 Online-Plattformen und Marktplätze
Segmentierung der Gebrauchtwagenindustrie in Südostasien
Ein Gebrauchtwagen, auch Gebrauchtfahrzeug oder Gebrauchtfahrzeug genannt, ist ein Fahrzeug, das einst im Besitz eines oder mehrerer Händler war.
Der untersuchte Markt ist nach Fahrzeugtyp (Fließheck, Limousine und Elektro), Kraftstoffart (Benzin, Diesel und andere Kraftstoffarten), Buchungsart (Online- und Offline-Buchung), Anbieter (organisiert und unorganisiert) und Geografie (Vietnam) segmentiert , Indonesien, Thailand, Singapur, Malaysia und der Rest Südostasiens).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für Gebrauchtwagen im Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Fahrzeugtyp | ||
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| Treibstoffart | ||
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| Buchungstyp | ||
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| Nach Anbietertyp | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Gebrauchtwagenmarktforschung in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Gebrauchtwagenmarkt derzeit?
Der südostasiatische Gebrauchtwagenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,23 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Gebrauchtwagenmarkt?
PT. Moladin Digital, Cars24 Services Private Limited, Carsome Sdn Bhd, Carro (Trusty Cars Pte Ltd), Carousell Autos sind die größten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Gebrauchtwagenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Gebrauchtwagenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Gebrauchtwagenmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südostasiatischen Gebrauchtwagenmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Bericht über die Gebrauchtwagenindustrie in Südostasien
Statistiken für den südostasiatischen Gebrauchtwagenmarktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die südostasiatische Gebrauchtwagenanalyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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