Südamerika Kollagen Marktgröße und Marktanteil Analyse - Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Kollagenmarkts

Wachsende Nachfrage nach proteinreichen funktionellen Lebensmitteln und Getränken

Städtische Verbraucher in São Paulo und Buenos Aires identifizieren Kollagen zunehmend als praktische Proteinquelle, die sowohl Makronährstoffdichte als auch funktionelle Vorteile wie Gelenkunterstützung und Hautfeuchtigkeit bietet. Dieser Trend steht im Einklang mit dem breiteren lateinamerikanischen Wandel hin zu Unterwegsernährung. In Brasilien hat das Segment der funktionellen Getränke ein zweistelliges Wachstum erzielt, angetrieben von Herstellern, die hydrolysierte Kollagenpeptide in trinkfertige Formate integrieren, die auf vielbeschäftigte Berufstätige ausgerichtet sind. GELITA bietet Produkte wie RTE-JELLY und RTE-DRINK an, die sich schnell in kalten Flüssigkeiten auflösen. Diese Innovation ermöglicht es Marken, Säfte, Smoothies und Sportgetränke zu bereichern, ohne deren sensorische Qualitäten zu beeinträchtigen. Über Getränke hinaus bieten Backwaren und Snackriegel eine wachsende Chance. Kollagenpeptide in diesen Produkten verbessern nicht nur Textur und Feuchtigkeitserhalt, sondern tragen auch zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs bei. Rousselots Peptan-Marke, die in seiner brasilianischen Anlage hergestellt wird, betont die Bioverfügbarkeit des Inhaltsstoffs. Etwa 57 % der aufgenommenen Kollagenpeptide werden in freie Aminosäuren umgewandelt, während 43 % innerhalb von Stunden zu Di- und Tripeptiden werden. Dies positioniert Kollagen als hocheffiziente Proteinquelle, insbesondere für Sporternährung und Mahlzeitenersatzprodukte. Die doppelte Funktionalität von Kollagen, die Makronährstoff- und bioaktive Eigenschaften vereint, hebt es von Standard-Molken- oder Sojaproteinen ab und unterstützt seine Premiumpreisgestaltung auf dem Markt für funktionelle Lebensmittel.

Zunehmende Nutzung von Kollagen-basierten Nahrungsergänzungsmitteln

Verbraucher in Brasilien und Argentinien kaufen Kollagenpräparate zunehmend über Apotheken und E-Commerce-Plattformen. Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch Aufklärungskampagnen angetrieben, die die Vorteile von Kollagen hervorheben, wie verbesserte Hautelastizität, stärkere Nägel und erhöhter Gelenkkomfort. Eurofarma brachte 2021 sein Fortice-Präparat auf den Markt und erreicht monatlich über 400.000 Ärzte. Das Unternehmen vermarktet das rezeptfreie Produkt als verschreibungsähnliche Lösung für Arthritis und Chondromalazie. Eurofarma strebt an, innerhalb von drei Jahren einen Umsatz von BRL 45 Millionen (USD 9 Millionen) zu erzielen und eine Nische im brasilianischen Inlandsmarkt zu etablieren, der auf jährlich rund BRL 240 Millionen geschätzt wird. Im Februar 2024 demonstrierte der brasilianische Hersteller GelcoPEP die Wirksamkeit von hydrolysiertem Kollagen (Typen I und III) in einer randomisierten, einfach verblindeten, placebokontrollierten Studie. Teilnehmer, die 180 Tage lang täglich 10 Gramm einnahmen, berichteten von einer 88-prozentigen Verbesserung der Nagelresistenz und einer 78-prozentigen Reduzierung des Haarausfalls, verglichen mit 47 % für beide Ergebnisse in der Placebogruppe. Diese klinischen Belege unterstützen nicht nur Marketingaussagen, sondern erleichtern auch Erstattungsgespräche mit privaten Krankenversicherern und beschleunigen potenziell die Akzeptanz bei Verbrauchern mit mittlerem Einkommen. In einer wichtigen regulatorischen Entwicklung genehmigte Argentiniens Resolution 2/2024, die im August 2024 in Kraft trat, offiziell Kollagen und hydrolysiertes Kollagen als zulässige Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln gemäß dem Código Alimentario Argentino^{[1]Quelle: Brasilianisches Landwirtschaftsministerium, "Brasilianische Gelatine- und Kollagenexporte," GOV.BR}. Diese Entscheidung beseitigt frühere regulatorische Unklarheiten, die Produkteinführungen eingeschränkt hatten.

Wachsender Fokus der Kosmetik- und Körperpflegebranche auf Anti-Aging-Wirkstoffe

Brasilien hat sich als globaler Marktführer etabliert, indem es 10,6 Millionen ästhetische Eingriffe verzeichnete, darunter sowohl chirurgische als auch nicht-chirurgische Behandlungen. Kollagenbasierte Schönheitsprodukte, die sowohl in topischer als auch in einzunehmender Form erhältlich sind, sind im Nutricosmetics-Markt unverzichtbar geworden. Marken wie Naära vermarkten Kollagenpulver, die mit VERISOL-Peptiden, Hyaluronsäure, Lycopin und Lutein formuliert sind. Diese Pulver, die als Schönheitsgetränke beworben werden, sollen Photoalterung, Erschlaffung und Falten mit einer empfohlenen Tagesdosis von 10 Gramm bekämpfen. GELITAs VERISOL erhielt die ANVISA-Zulassung für seine Hautgesundheitsansprüche und bestätigte seine Wirksamkeit bei einer täglichen Einnahme von 2,5 Gramm. Diese Zulassung hat Co-Branding-Partnerschaften mit Kosmetikherstellern ermöglicht. Die Kombination aus einzunehmendem und topischem Kollagen spiegelt einen wachsenden „von innen nach außen” gerichteten Schönheitstrend in südamerikanischen Städten wider, bei dem Verbraucher auf systemische Vorteile statt auf oberflächliche Ergebnisse setzen. Produkte wie AestheFill, die Poly-L-Milchsäure (PLLA) enthalten, haben ein Premiumsegment für Dermatologen und plastische Chirurgen eröffnet. Eine brasilianische Studie aus dem Jahr 2024 identifizierte jedoch 55 Komplikationsfälle im Zusammenhang mit PLLA-, Kalziumhydroxylapatit- und Polycaprolacton-Füllstoffen. Dies unterstreicht den dringenden Bedarf an gründlicher Schulung der Anwender und strengem Post-Market-Monitoring, auch wenn die Nachfrage weiter wächst.

Aufkommende Nutzung von injizierbarem Kollagen in der regenerativen Medizin

Die jüngste Klassifizierung kollagenbasierter Implantate und dermaler Füllstoffe durch ANVISA als Klasse-IV-Medizinprodukte gemäß RDC 751/2022 unterstreicht die regulatorischen Fortschritte, die zur Unterstützung von Anwendungen der regenerativen Medizin erforderlich sind, einschließlich Gewebegerüste, Augenimplantate, Knochenfüllstoffe und chirurgische Dichtungsmittel. GELITAs MedellaPro-Portfolio spiegelt diesen Wandel wider und umfasst Gelatine mit extrem niedrigem Endotoxingehalt (≤10 EU/g), die für den 3D-Biodruck und das Tissue Engineering entwickelt wurde. Diese Veränderung stellt einen Übergang von Massengelatine zu hochreinen, anwendungsspezifischen Qualitäten dar, die auf dem Markt Premiumpreise erzielen. Im Jahr 2024 führten Forscher der Universität São Paulo regenerative Hautstudien durch und untersuchten Kollagenmatrizen für die Wundheilung und Verbrennungsbehandlungen^{[2]Quelle: Universität São Paulo. "Regenerative Hautforschung und Studie zu Kollagenkomplikationen." usp.br}. Sollten diese Ansätze Kosteneffizienz nachweisen, könnten sie eine erhebliche institutionelle Nachfrage auslösen, insbesondere innerhalb des brasilianischen öffentlichen Gesundheitssystems. Das injizierbare Segment steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen. Die Anforderung einer vollständigen Marktzulassung, gestützt auf klinische Nachweise und die Zertifizierung nach Guter Herstellungspraxis, verlängert die Produktentwicklungszeiten auf 18–24 Monate.

Strenge regulatorische Zulassungen für medizinisches und lebensmittelgerechtes Kollagen

Im März 2023 legte ANVISAs RDC 751/2022 ein abgestuftes Risikoklassifizierungssystem für kollagenbasierte Medizinprodukte fest. Implantierbare oder systemisch resorbierte Produkte werden als Klasse III oder IV eingestuft und erfordern eine Marktzulassung, detaillierte technische Dossiers, Biokompatibilitätstests und die Zertifizierung nach Guter Herstellungspraxis, die durch Vor-Ort-Audits überprüft werden muss. Zulassungen für Klasse-III- und Klasse-IV-Produkte bleiben 10 Jahre gültig, müssen jedoch mit aktualisierten klinischen Nachweisen erneuert werden, was zu wiederkehrenden Kosten für Hersteller führt. Ausländische Hersteller ohne juristische Person in Brasilien sind verpflichtet, einen brasilianischen Registrierungsinhaber zu benennen. Diese Einheit übernimmt das technische Dateimanagement, stellt die Kennzeichnung auf Portugiesisch sicher und überwacht die Marktüberwachung nach der Zulassung, was den Verwaltungsaufwand erhöht. Im Jahr 2024 vereinfachte Argentiniens ANMAT die Importverfahren für Klasse-I- und Klasse-II-Medizinprodukte. Kollagenprodukte mit höherem Risiko sehen sich jedoch weiterhin langen Prüfzeiträumen von mehreren Monaten gegenüber. Im November 2025 überarbeitete Senasas Resolution 859/2025 die Definitionen von Kollagen und Gelatine, um sie an die Standards des Europäischen Arzneibuches und der USP anzupassen. Während diese Änderung die Exportzertifizierung erleichtert, müssen inländische Hersteller ihre Produkte auch neu formulieren oder neu kennzeichnen, um die aktualisierten Spezifikationen zu erfüllen. Infolgedessen sieht sich medizinisches Kollagen nun einer Verzögerung von 12 bis 24 Monaten von der Entwicklung bis zur Markteinführung gegenüber, was kleinere Unternehmen davon abhält, pharmazeutische oder regenerativmedizinische Anwendungen zu verfolgen.

Hohe Kosten für die Beschaffung und Verarbeitung hochwertiger Kollagen-Rohstoffe

Südamerika verfügt über reichlich Rinder- und Fischnebenprodukte, steht jedoch vor Herausforderungen bei der Extraktion und Reinigung von pharmazeutischem oder kosmetischem Kollagen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit fortschrittlicher Ausrüstung wie enzymatische Hydrolyse-, Ultrafiltrations- und Sprühtrocknungssysteme bei regionalen Verarbeitern. Die Extraktion von marinem Kollagen aus Fischhäuten und -schuppen liefert im Vergleich zu Rinderhäuten geringere Ausbeuten pro Tonne Rohmaterial. Studien zeigen beispielsweise, dass Tambatinga-Fischhäute aus der brasilianischen Amazonas-Aquakultur nur 35,5 % Kollagen liefern, was einen höheren Verarbeitungsdurchsatz erfordert, um kommerzielle Rentabilität zu erreichen. Der Kostenunterschied zwischen Massengelatine und bioaktiven Kollagenpeptiden kann 300 % übersteigen, bedingt durch die Notwendigkeit der Molekulargewichtskontrolle, niedrige Endotoxinwerte und konsistente Chargenqualität. JBS' Investition von R$ 150 Millionen (USD 30 Millionen) im April 2024 zur Erweiterung der Kapazität seines Schlachthofs Campo Grande II auf 4.400 Rinder pro Tag unterstreicht den erforderlichen Maßstab, um ausreichende Hautmengen für die Kollagenextraktion zu erzeugen. Kleinere Schlachthöfe finden es jedoch schwierig, ähnliche Investitionen zu rechtfertigen. Brasilien bleibt auf Importe für spezielles marines Kollagen und hydrolysierte Peptide angewiesen. Im Jahr 2023 erreichte die Importrechnung des Landes USD 252,7 Milliarden, wobei Kollageninhaltsstoffe einem durchschnittlichen Zollsatz von 7,86 % unterlagen, laut dem Brasilianischen Wirtschaftsministerium^{[3]Quelle: Brasilianisches Wirtschaftsministerium. "Brasilianische Handelsstatistiken und Zolldaten 2023." Gov.br}.

Segmentanalyse

Nach Quelle: Marines Kollagen gewinnt trotz boviner Dominanz an Bedeutung

Im Jahr 2025 führte tierisches Kollagen den südamerikanischen Markt an und machte 65,21 % des Umsatzes aus, was die starke Integration der Region in globale Rind- und Schweinefleisch-Lieferketten unterstreicht. Im Jahr 2024 verarbeiteten Brasilien und Argentinien zusammen über 3,2 Millionen Tonnen Rindfleisch und erzeugten dabei Nebenprodukte wie Häute, Knochen und Bindegewebe, die für die Gelatine- und Kollagenextraktion unerlässlich sind. Marines Kollagen wächst jedoch rasch mit einem CAGR von 7,89 %, da Aquakulturhäute Verbraucher ansprechen, die „sauberere” Peptide suchen. Tambatinga-Fischgelatine mit einer beeindruckenden Bloomstärke von 263 hat ihre Eignung für Gummibärchen und Kapseln unter Beweis gestellt. Die zunehmende Beliebtheit von Nachhaltigkeitslabels und pescatarischen Ernährungsweisen treibt Premiumausgaben für marine Produkte an und signalisiert eine positive Perspektive für den südamerikanischen Kollagenmarkt.

Porcines Kollagen nimmt eine Nische innerhalb des tierischen Segments ein, begrenzt durch religiöse Ernährungseinschränkungen bei bestimmten Verbrauchergruppen. Dennoch machen sein wertvolles Aminosäureprofil und seine Gelstärke es zu einer bevorzugten Option für pharmazeutische Kapseln. Im März 2024 genehmigte das Vereinigte Königreich Importe von brasilianischer porciner Gelatine und Kollagen und schloss sich damit El Salvador und den USA an, die früher in diesem Jahr Genehmigungen erteilt hatten. Diese Entwicklung könnte Lieferungen in Richtung höherwertiger internationaler Märkte verschieben und möglicherweise die inländische Verfügbarkeit verringern. Argentiniens Nationales Institut für Agrartechnologie (INTA) hat ein Projekt zu bioaktiven Peptiden vorangetrieben, um Kollagen aus Fleischnebenprodukten zu extrahieren. Bis 2025 erreichte das Projekt einen Technologiereifegrad von 4–5, was die Bemühungen des öffentlichen Sektors widerspiegelt, Massennebenprodukte in funktionelle Inhaltsstoffe aufzuwerten. Obwohl der Premiumpreis von marinem Kollagen – oft 200–300 % höher als bovine Alternativen – seine Reichweite in preissensiblen Segmenten einschränkt, dient es als Differenzierungsinstrument für Marken, die wohlhabende städtische Verbraucher ansprechen, die bereit sind, für wahrgenommene Reinheit und Nachhaltigkeit zu zahlen.

Nach Form: Flüssige Formate beschleunigen sich in Trinkfertig-Kanälen

Im Jahr 2025 führten Pulverprodukte den südamerikanischen Kollagenmarkt an und machten 78,12 % des Marktanteils aus. Diese Dominanz wurde durch ihre logistischen Vorteile und Formulierungsflexibilität angetrieben. Sprühgetrocknete Peptide lösen sich beispielsweise sofort auf und ermöglichen es Bäckereien, Konditoren und Smoothie-Marken, ihre Rezepte zu bereichern, ohne Textur oder Qualität zu verändern. Darüber hinaus spielt die einfache Transportierbarkeit eine bedeutende Rolle; eine 25-kg-Trommel, die keine Kühlkette erfordert, ist besonders geeignet für die Verteilung in abgelegene Amazonas- oder Andenregionen, wo die Aufrechterhaltung der Kühllagerung eine Herausforderung darstellt.

Andererseits verzeichnet flüssiges Kollagen ein robustes Wachstum mit einem prognostizierten CAGR von 7,22 %. Dieses Wachstum wird durch die steigende Verbrauchernachfrage nach komfortorientierten Produkten angetrieben. Einzelportions-Ampullen, vorgemischt mit Peptiden, Vitaminen und Hyaluronsäure, bedienen mobile Lebensstile und sind als Impulskäufe in Apotheken und Fitnessstudios beliebt. Die Erweiterung der Regale für funktionelle Getränke unterstreicht einen Wandel in den Verbraucherpräferenzen, bei dem sensorische Attraktivität und Zeiteffizienz häufig die höheren Kosten pro Einheit überwiegen. Diese sich entwickelnden Verbraucherverhalten prägen die Forschungs- und Entwicklungsstrategien der Inhaltsstofflieferanten im südamerikanischen Kollagensektor und betonen die Bedeutung von Innovation zur Erfüllung dieser Anforderungen.

Nach Anwendung: Kosmetik überholt Pharmazeutika beim Wachstum

Im Jahr 2025 repräsentierte der Lebensmittel- und Getränkesektor 42,18 % des Anwendungsumsatzes von Kollagen in Südamerika. Dieser Anteil unterstreicht den umfangreichen Einsatz von Gelatine in Süßwaren, Desserts und Milchprodukten sowie die zunehmende Nutzung von Kollagenpeptiden in Proteinriegeln, angereicherten Säften und Sporternährung. Rousselots Peptan-Marke hat auf dem Markt für funktionelle Lebensmittel erhebliche Fortschritte erzielt, indem sie durch Co-Branding-Initiativen mit über 300 Unternehmen zusammenarbeitet. Sie stellen Marketingmaterialien und technischen Support bereit, um reibungslose Produkteinführungen zu ermöglichen. Nahrungsergänzungsmittel bleiben ein wichtiges Anwendungsgebiet, wobei Kollagenpulver und -kapseln über Apotheken, E-Commerce-Plattformen und Multi-Level-Marketing-Kanäle weit verbreitet sind. Eurofarmas Fortice-Präparat, das für ärztliche Verschreibungen konzipiert ist, veranschaulicht den wachsenden Trend der Medikalisierung der Kollagenergänzung in Brasilien.

Kosmetik und Körperpflege, das am schnellsten wachsende Segment, soll bis 2031 mit einem CAGR von 7,01 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch Brasiliens 10,6 Millionen ästhetische Eingriffe im Jahr 2020 und die anhaltende Verbrauchernachfrage nach einzunehmenden Schönheitsprodukten angetrieben. GELITAs VERISOL- und QYRA-Marken, beide von ANVISA für Hautgesundheitsansprüche zugelassen, sind in Nutricosmetic-Formulierungen von zentraler Bedeutung. Diese Produkte bieten Vorteile wie Faltenreduktion, verbesserte Feuchtigkeit und erhöhte Elastizität bei täglichen Dosen von nur 2,5 Gramm. In einer klinischen Studie aus dem Jahr 2024 berichtete GelcoPEP von einer 94-prozentigen Zufriedenheitsrate der Teilnehmer hinsichtlich des Haarerscheinungsbilds nach 180 Tagen Supplementierung mit hydrolysiertem Kollagen. Diese Belege unterstützen Marketingaussagen und validieren Premiumpreise. Pharmazeutische Anwendungen, einschließlich injizierbarer dermaler Füllstoffe und Gewebegerüste, stehen aufgrund der Klasse-IV-Medizinproduktanforderungen von ANVISA vor Herausforderungen. Die Zulassung von AestheFill (PLLA) im Dezember 2020 hat jedoch einen regulatorischen Weg für kollagenbasierte Biostimulatoren geschaffen. Schließlich integriert das kleinste Anwendungssegment, die Tierernährung, Kollagenpeptide in Aquakulturfutter und Tiernahrungsergänzungsmittel. Marine Protein mit Sitz in Ecuador vermarktet sein PerfectDigest FPI für Geflügel und behauptet Vorteile wie verbesserte Futterverwertungsquoten und erhöhte tägliche Gewichtszunahme bei Masthähnchen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 trug Brasilien 35,68 % des Umsatzes des südamerikanischen Kollagenmarkts bei, angetrieben durch USD 375 Millionen an Gelatine- und Kollagenexporten in fast 70 Länder, wie von GOV.BR berichtet. Die brasilianische Kollagenbranche wird durch drei GELITA-Werke unterstützt, die 350 Mitarbeiter beschäftigen und ANVISA-anerkannte Gesundheitsansprüche besitzen und als Grundlage für inländische Forschungs- und Entwicklungscluster dienen. Darüber hinaus haben Rousselots aufgerüstetes Amparo-Labor und JBS' USD 30 Millionen Investition in die Erweiterung seines Schlachthofs die Rohstoffverfügbarkeit und Innovationskapazität erheblich verbessert, Brasiliens Lieferkette gestärkt und es als wichtigen Akteur auf dem regionalen Markt positioniert.

Argentinien soll den Markt mit einem CAGR-Wachstum von 6,62 % bis 2031 anführen, angetrieben durch regulatorische Fortschritte wie Resolution 2/2024, die die Verwendung von Kollagen in Nahrungsergänzungsmitteln legalisierte, und Resolution 859/2025, die Kollagendefinitionen an globale Pharmakopöen anpasste. Die Einführung der RFID-basierten Rinderverfolgbarkeit im Jahr 2026 wird die Herkunft der Häute sicherstellen und Argentiniens Position als Premiumexporteur weiter festigen. Darüber hinaus erprobt die öffentliche Forschungseinrichtung INTA aktiv Technologien zur Extraktion bioaktiver Peptide, von denen erwartet wird, dass sie Technologietransfers an private Unternehmen erleichtern und Innovation und Wachstum im Kollagensektor fördern.

Das übrige Südamerika nutzt regionale Handelsabkommen, um das Marktwachstum voranzutreiben. Uruguays robustes SNIG/SIRA-Rückverfolgbarkeitssystem gewährleistet die Produktion von exportgerechten Häuten, während Gelnex' geplantes Werk in Paraguay von günstigen Investitionsanreizen profitieren soll und die Produktionskapazität der Region steigert. In Chile entwickelt sich die Lachsindustrie zu einem wichtigen Lieferanten von marinen Häuten für die Peptidextraktion und behebt bovine Versorgungsengpässe in Küstenmärkten. Diese grenzüberschreitenden Kooperationen und Synergien verbessern die Integration des südamerikanischen Kollagenmarkts und schaffen Chancen, die über nationale Grenzen hinausgehen.