Marktgröße für Rechenzentren in Polen
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktvolumen (2024) | 441.8 MW |
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Marktvolumen (2029) | 713.3 MW |
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Größter Anteil nach Stufentyp | Stufe 3 |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.61 % |
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Am schnellsten wachsend nach Ebenentyp | Stufe 1 und 2 |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Rechenzentren in Polen
Die Größe des polnischen Rechenzentrumsmarktes wird auf 309,8 MW geschätzt im Jahr 2024 und soll bis 2029 561 MW erreichen, mit einer CAGR von 12,61 %. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2024 einen Colocation-Umsatz von 1.122,7 Mio. USD generieren und bis 2029 voraussichtlich 2.033,2 Mio. USD erreichen wird, was einer CAGR von 12,61 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
1122,72 Mio. USD
Marktgröße im Jahr 2024
2.033,2 Mio. USD
Marktgröße im Jahr 2029
5.2%
CAGR (2017-2023)
12.6%
CAGR (2024-2029)
IT-Belastbarkeit
309,81 MW
Wert, IT-Belastbarkeit, 2024
Die steigende Nachfrage nach Digitalisierungsdiensten wie Online-Shopping, Streaming-Inhalten und Online-Transaktionen hat Unternehmen dazu veranlasst, ihre IT-Auslastungskapazitäten zu erhöhen, um den Verbrauchern bessere Dienstleistungen anzubieten.
Gesamte Doppelbodenfläche
Quadratfuß 2,06 m
Volumen, Doppelbodenfläche, 2024
Es wird erwartet, dass die gesamte Doppelbodenfläche des Landes steigen wird, da die Regierung plant, mehr Smart Cities zu entwickeln, die Rohdaten generieren, die in solchen Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet werden.
Installierte Racks
103,269
Volumen, Installierte Racks, 2024
Die Gesamtzahl der installierten Racks des Landes könnte bis 2029 187.016 Einheiten erreichen. Es wird erwartet, dass Warschau bis 2029 die maximale Anzahl von Racks beherbergen wird, gefolgt vom Rest Polens, einschließlich Krakau und Breslau.
# der DC-Betreiber und DC-Anlagen
19 und 41
Volumen, DC-Einrichtungen, 2024
Die wachsende Zahl von IKT-Unternehmen, die steigende Nachfrage nach Online-Shopping und die zunehmenden OTT-Inhalte haben zum wachsenden Datenverbrauch beigetragen und einen höheren Bedarf an Rechenzentrumseinrichtungen in der Region geschaffen.
Führender Marktteilnehmer
30.46%
Marktanteil, Atman sp z.o.o, 2023
Atman Sp. z.o.o ist derzeit führend auf dem polnischen Markt. Mit der Fertigstellung der Anlage in Warschau 3 soll die IT-Auslastung in Zukunft 116,5 MW erreichen und damit die Präsenz auf dem polnischen Rechenzentrumsmarkt stärken.
Das Tier-3-Rechenzentrum hatte im Jahr 2023 den größten Anteil am Volumen und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum dominieren
- Tier-4-Rechenzentren sind marktführend in Bezug auf die Tier-Kapazität. Es wird erwartet, dass Tier-4-Rechenzentren von 65,2 MW im Jahr 2023 auf 226,7 MW im Jahr 2029 steigen und eine CAGR von 23,1 % verzeichnen werden. Die anfänglich gebauten Rechenzentren waren klein und verfügten über grundlegende Infrastruktureinrichtungen. Diese Einrichtungen waren Tier 1 und 2, die einem minimalen Zweck dienten und weniger Racks hatten. Die wachsende Nachfrage polnischer Nutzer nach Smartphone-Anwendungen für verschiedene digitalisierte Dienste hat Unternehmen dazu veranlasst, sich für Rechenzentren mit mehr Racks, besseren Infrastruktureinrichtungen, besseren Bandbreiten und geringeren Ausfallzeiten zu entscheiden. Dies führte dazu, dass die IT-Belastbarkeit von 23 MW im Jahr 2017 auf 65,2 MW im Jahr 2023 anstieg.
- Tier 1&2-Einrichtungen verzeichneten im Laufe der Jahre eine stetige Nachfrage und werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen. Tier-1- und Tier-2-Anlagen hielten 2017 einen Marktanteil von 8 % und werden voraussichtlich 2023 einen Anteil von 8 % und 2029 von 9 % halten. Auf der anderen Seite hat die Nachfrage nach Tier-4-Anlagen an Fahrt gewonnen, da der Marktanteil von 12,9 % im Jahr 2017 allmählich gestiegen ist. Es wird erwartet, dass sie in den Jahren 2023 und 2029 26,8 % bzw. 37,7 % erreichen wird.
- Fast 24 Einrichtungen sind nach Tier-3-Standards konfiguriert, die von kleinen, mittleren und großen Rechenzentrumseinrichtungen bevorzugt werden. Von diesen 24 Einrichtungen befinden sich 11 in Warschau, das als Wirtschaftshauptstadt des Landes einer der wichtigsten Hotspots für Rechenzentrumseinrichtungen ist.
- Die Entwicklung von Smart Cities und vernetzten Netzwerklösungen hat die Einführung von Tier-4-Einrichtungen ausgelöst. So hat Tychy kürzlich ein neues intelligentes Verkehrssystem (ITS) implementiert, mit dem Polen den Verkehr in Echtzeit überwachen kann. Um eine ununterbrochene Wachsamkeit mit gesicherter Betriebszeit bei der Verarbeitung dieser riesigen Datenmengen zu ermöglichen, wird daher erwartet, dass Tier-3- und Tier-4-Rechenzentrumseinrichtungen proportional wachsen werden.
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Markttrends für Rechenzentren in Polen
Zunehmende Smartphone-Apps bei Endbenutzern und die anschließende Einführung von 5G-Smartphone-Geräten führen zu einer Nachfrage nach Rechenzentren
- Die Smartphone-Nutzung in Polen hat im Laufe der Jahre zugenommen, wie die steigende Smartphone-Durchdringungsrate im Land zeigt. Die Smartphone-Durchdringungsrate stieg von rund 60 % im Jahr 2016 auf etwa 86 % im Jahr 2021, was auf einen deutlichen Anstieg der gesamten Smartphone-Nutzung des Landes und die Entwicklung seines Netzwerkportfolios zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Smartphone-Durchdringungsrate bis 2025 weiter auf etwa 88 % steigen wird.
- Im Jahr 2020 meldete das Amt für elektronische Kommunikation einen Anstieg der durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit einer mobilen Anwendung um 21,06 Mbit/s bei allen Internetanbietern in Polen, die auf 34,82 Mbit/s im Jahr 2021 und 41,7 Mbit/s im Jahr 2022 stieg. Der deutliche Anstieg im Jahr 2021 ist auf die Einführung von 5G und die anschließende Einführung von 5G-Smartphone-Geräten zurückzuführen, um die neue Technologie zu nutzen, was zu höheren Übertragungsraten führte.
- Aktive Handybesitzraten beeinflussen auch die Smartphone-Durchdringung und den Verkauf im Land. Im Jahr 2018 waren in Polen etwa 51,6 Millionen SIM-Karten aktiv, verglichen mit etwa 56,6. Millionen aktive SIM-Kartenbesitzer im Jahr 2021. Dies bedeutet die aktive Beteiligung der Nutzer an der Gestaltung der Nutzerbasis für Rechenzentren während der COVID-19-Pandemie, die in Polen zu einem Anstieg der Smartphone-Nutzung führte. Endverbrauchersegmente wie der E-Commerce, die über Smartphones leicht erreicht werden können, beeinflussten die Normalisierung der Smartphone-Nutzung mit einem Anstieg der Zahl der registrierten E-Commerce-Shops in Polen, die von etwa 36.600 Geschäften im Jahr 2019 auf fast 55.000 im Jahr 2022 stieg. Mit zunehmender Smartphone-Nutzung im Land wird daher auch die Nachfrage nach Rechenzentren zur Verarbeitung der generierten Daten steigen, was zum Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beiträgt.
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Steigende FTTP-Nutzer und Investitionen wie die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Richtung Breitbandinklusion führen zum Marktwachstum
- Der steigende Datenverbrauch und die Nachfrage nach höheren Datenübertragungsraten treiben die Entwicklung der Festnetz-Internetnutzung in Polen voran. Die Festnetz-Breitbanddurchdringung im Land stieg von etwa 62 % im Jahr 2019 auf etwa 69 % im Jahr 2021 und näherte sich damit dem EU-Durchschnitt von 78 % an. Etwa 28 % der polnischen Haushalte verfügten 2019 über eine Nutzung von mindestens 100 Mbit/s Festnetz-Breitband, verglichen mit etwa 43 % im Jahr 2021, was dem EU-Durchschnitt von 43 % entsprach.
- Dieses Wachstum der durchschnittlichen Breitbandnutzung in Haushalten wird auf die höhere Präferenz des Landes für Dienste wie FTTP zurückgeführt. Polen verzeichnete einen Anstieg der FTTP-Abdeckung von 44,6 % im Jahr 2020 auf etwa 51,9 % im Jahr 2021. Die städtische Inanspruchnahme des Dienstes war höher als die ländliche Akzeptanz, was zu einer erheblichen Nachfrage führte, da die ländliche Abdeckung der Dienste im Jahr 2021 bei rund 32,6 % blieb, mit einem moderaten Anstieg gegenüber den 24,1 % im Jahr 2020. Dies bedeutet die tiefere Durchdringung der FTTP-Technologie im Land, die voraussichtlich mehr datengenerierende Knoten generieren und im Prognosezeitraum zur umfangreichen Generierung von Datensätzen beitragen wird.
- Die tiefere Durchdringung und infrastrukturelle Entwicklung von Breitbanddiensten zieht bereits Investitionen der polnischen Regierung an, und zwar durch Fonds wie die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), die rund 2 Mrd. EUR zur Breitbandintegration von mehr als 1,5 Millionen Haushalten beitragen. Es wird erwartet, dass solche Faktoren eine schnellere Datenübertragung ermöglichen und die Grundlage für ein hochleistungsfähiges Glasfasernetz in Polen legen, das Rechenzentren mit Edge-Computing-Stationen wie Internetknoten und Telekommunikationsdienstleistern verbindet.
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WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Zunahme hybrider Arbeitsmodelle und Umstellung auf schnellere Smartphones aufgrund der Zunahme geschäftskritischer und Echtzeitanwendungen, die zu einer Marktnachfrage führen
- Die Entwicklung der Glasfaserkonnektivitätsinfrastruktur durch Unternehmen wie FiberForce, DE-CIX und Corning führt zu einer großen Marktnachfrage
- Infrastrukturelle Entwicklungen und die Zunahme von 5G-Stationen führen zu einer Nachfrage nach Rechenzentren mit zunehmendem Datenverkehr
Überblick über die Rechenzentrumsbranche in Polen
Der polnische Rechenzentrumsmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen 22,57 % ausmachen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Comarch SA, Deutsche Telekom AG (T-Mobile Poska SA), Equinix Inc., S-NET Sp. z.o.o (TOYA Group) und Vantage Data Centers LLC (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Rechenzentren in Polen
Comarch SA
Deutsche Telekom AG (T-Mobile Poska SA)
Equinix Inc.
S-NET Sp. z.o.o (TOYA Group)
Vantage Data Centers LLC
Other important companies include 3S Data Center SA (P4 Sp. z.o.o), Atman Sp. z.o.o., Beyond.pl Sp. z.o.o, Exea p. z.o.o, LIMDC, Polcom SA, Sinersio Polska Sp. z.o.o.
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
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Marktnachrichten für Rechenzentren in Polen
- Dezember 2022 Atman kaufte ein 5,5 Hektar großes Grundstück in Duchnice bei Ożarów Mazowiecki, um ein weiteres Rechenzentrum zu bauen. Der Campus Atman Data Center Warsaw-3 sollte im 4. Quartal 2024 mit einer angestrebten IT-Kapazität von 43 MW eröffnet werden.
- August 2022 Eine neue Colocation-Einrichtung würde das Atman Data Center Warsaw-1 erweitern. Das F7-Gebäude würde eine dedizierte Leistungskapazität von 7,2 MW für die IT-Ausrüstung der Kunden haben. Die neuen Serverräume mit einer Fläche von 2.916 m² sollten im Februar 2024 in Betrieb genommen werden.
- Juni 2022 Vantage hat die erste Anlage auf seinem fünf Hektar großen Warschauer Campus fertiggestellt. Sobald der Campus mit zwei Rechenzentren vollständig entwickelt ist, würde er 48 MW kritische IT-Kapazität auf 390.000 Quadratfuß (36.000 Quadratmeter) bieten.
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Marktbericht für Rechenzentren in Polen - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. MARKTAUSSICHTEN
- 4.1 Tragfähigkeit
- 4.2 Doppelbodenfläche
- 4.3 Colocation-Umsatz
- 4.4 Installierte Racks
- 4.5 Rack-Platznutzung
- 4.6 U-Boot Kabel
5. Wichtige Branchentrends
- 5.1 Smartphone-Benutzer
- 5.2 Datenverkehr pro Smartphone
- 5.3 Mobile Datengeschwindigkeit
- 5.4 Breitband-Datengeschwindigkeit
- 5.5 Glasfaser-Konnektivitätsnetzwerk
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5.6 Gesetzlicher Rahmen
- 5.6.1 Polen
- 5.7 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
6. MARKTSEGMENTIERUNG (BEINHALTET MARKTGRÖSSE NACH VOLUMEN, PROGNOSEN BIS 2029 UND ANALYSE DER WACHSTUMSPERSPEKTIVEN)
-
6.1 Hotspot
- 6.1.1 Warschau
- 6.1.2 Restliches Polen
-
6.2 Größe des Rechenzentrums
- 6.2.1 Groß
- 6.2.2 Fest
- 6.2.3 Mittel
- 6.2.4 Mega
- 6.2.5 Klein
-
6.3 Tier-Typ
- 6.3.1 Tier 1 und 2
- 6.3.2 Stufe 3
- 6.3.3 Stufe 4
-
6.4 Absorption
- 6.4.1 Nicht genutzt
- 6.4.2 Verwendet
- 6.4.2.1 Nach Colocation-Typ
- 6.4.2.1.1 Hyperscale
- 6.4.2.1.2 Einzelhandel
- 6.4.2.1.3 Großhandel
- 6.4.2.2 Nach Endbenutzer
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 Wolke
- 6.4.2.2.3 E-Commerce
- 6.4.2.2.4 Regierung
- 6.4.2.2.5 Herstellung
- 6.4.2.2.6 Medien & Unterhaltung
- 6.4.2.2.7 Telekommunikation
- 6.4.2.2.8 Anderer Endbenutzer
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 7.1 Marktanteilsanalyse
- 7.2 Unternehmenslandschaft
-
7.3 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 7.3.1 3S Data Center SA (P4 Sp. z.o.o)
- 7.3.2 Atman Sp. z.o.o.
- 7.3.3 Beyond.pl Sp. z.o.o
- 7.3.4 Comarch SA
- 7.3.5 Deutsche Telekom AG (T-Mobile Poska SA)
- 7.3.6 Equinix Inc.
- 7.3.7 Exea p. z.o.o
- 7.3.8 LIMDC
- 7.3.9 Polcom SA
- 7.3.10 S-NET Sp. z.o.o (TOYA Group)
- 7.3.11 Sinersio Polska Sp. z.o.o
- 7.3.12 Vantage Data Centers LLC
- 7.4 LISTE DER UNTERSUCHTEN UNTERNEHMEN
8. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS VON DATENCENTERN
9. ANHANG
-
9.1 Globaler Überblick
- 9.1.1 Überblick
- 9.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 9.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 9.1.4 Globale Marktgröße und DROs
- 9.2 Quellen und Referenzen
- 9.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 9.4 Primäre Erkenntnisse
- 9.5 Datenpaket
- 9.6 Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- VOLUMEN DER IT-TRAGFÄHIGKEIT, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 2:
- VOLUMEN DER DOPPELBODENFLÄCHE, SQ.FT. ('000), POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 3:
- WERT DES COLOCATION-UMSATZES, MIO. USD, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 4:
- VOLUMEN DER INSTALLIERTEN RACKS, ANZAHL, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 5:
- RACK-PLATZNUTZUNG, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 6:
- ANZAHL DER SMARTPHONE-NUTZER, IN MILLIONEN, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 7:
- DATENVERKEHR PRO SMARTPHONE, GB, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 8:
- DURCHSCHNITTLICHE MOBILE DATENGESCHWINDIGKEIT, BIT/S, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 9:
- DURCHSCHNITTLICHE BREITBANDGESCHWINDIGKEIT, BIT/S, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 10:
- LÄNGE DES GLASFASERVERBINDUNGSNETZES, KILOMETER, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 11:
- VOLUMEN DER IT-TRAGFÄHIGKEIT, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 12:
- VOLUMEN DES HOTSPOTS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 13:
- VOLUMENANTEIL DES HOTSPOTS, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 14:
- VOLUMENGRÖSSE VON WARSCHAU, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 15:
- VOLUMENANTEIL VON WARSCHAU, MW, HOTSPOT, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 16:
- VOLUMENGRÖSSE DES RESTLICHEN POLENS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 17:
- VOLUMENANTEIL AM ÜBRIGEN POLEN, MW, HOTSPOT, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 18:
- VOLUMEN DER RECHENZENTRUMSGRÖSSE, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 19:
- VOLUMENANTEIL AN DER RECHENZENTRUMSGRÖSSE, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 20:
- VOLUMENGRÖSSE VON GROSS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 21:
- VOLUMENGRÖSSE VON MASSIVE, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 22:
- VOLUMENGRÖSSE VON MEDIUM, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 23:
- VOLUMENGRÖSSE VON MEGA, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 24:
- VOLUMENGRÖSSE VON SMALL, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 25:
- VOLUMEN DES TIERTYPS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 26:
- VOLUMENANTEIL DER TIER-ART, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 27:
- VOLUMENGRÖSSE VON TIER 1 UND 2, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 28:
- VOLUMENGRÖSSE VON TIER 3, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 29:
- VOLUMENGRÖSSE VON TIER 4, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 30:
- ABSORPTIONSVOLUMEN, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 31:
- VOLUMENANTEIL DER ABSORPTION, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 32:
- VOLUMENGRÖSSE DER NICHT GENUTZTEN, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 33:
- VOLUMEN DES COLOCATION-TYPS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 34:
- VOLUMENANTEIL DES COLOCATION-TYPS, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 35:
- VOLUMENGRÖSSE VON HYPERSCALE, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 36:
- VOLUMENGRÖSSE DES EINZELHANDELS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 37:
- VOLUMENGRÖSSE DES GROSSHANDELS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 38:
- VOLUMEN DES ENDVERBRAUCHERS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 39:
- VOLUMENANTEIL DES ENDVERBRAUCHERS, %, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 40:
- VOLUMENGRÖSSE VON BFSI, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 41:
- VOLUMENGRÖSSE DER CLOUD, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 42:
- VOLUMENGRÖSSE DES E-COMMERCE, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 43:
- VOLUMENGRÖSSE DER REGIERUNG, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 44:
- VOLUMENGRÖSSE DES VERARBEITENDEN GEWERBES, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 45:
- VOLUMENGRÖSSE VON MEDIA & ENTERTAINMENT, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 46:
- VOLUMENGRÖSSE DER TELEKOMMUNIKATION, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 47:
- VOLUMENGRÖSSE DES ANDEREN ENDBENUTZERS, MW, POLEN, 2017 - 2029
- Abbildung 48:
- VOLUMENANTEIL DER WICHTIGSTEN AKTEURE, %, POLEN, 2022
Segmentierung der Rechenzentrumsbranche in Polen
Warschau werden von Hotspot als Segmente abgedeckt. Groß, massiv, mittel, Mega, klein werden als Segmente nach Rechenzentrumsgröße abgedeckt. Tier 1 und 2, Tier 3, Tier 4 werden als Segmente nach Tier-Typ abgedeckt. Nicht genutzt, Genutzt werden als Segmente durch Absorption abgedeckt.
- Tier-4-Rechenzentren sind marktführend in Bezug auf die Tier-Kapazität. Es wird erwartet, dass Tier-4-Rechenzentren von 65,2 MW im Jahr 2023 auf 226,7 MW im Jahr 2029 steigen und eine CAGR von 23,1 % verzeichnen werden. Die anfänglich gebauten Rechenzentren waren klein und verfügten über grundlegende Infrastruktureinrichtungen. Diese Einrichtungen waren Tier 1 und 2, die einem minimalen Zweck dienten und weniger Racks hatten. Die wachsende Nachfrage polnischer Nutzer nach Smartphone-Anwendungen für verschiedene digitalisierte Dienste hat Unternehmen dazu veranlasst, sich für Rechenzentren mit mehr Racks, besseren Infrastruktureinrichtungen, besseren Bandbreiten und geringeren Ausfallzeiten zu entscheiden. Dies führte dazu, dass die IT-Belastbarkeit von 23 MW im Jahr 2017 auf 65,2 MW im Jahr 2023 anstieg.
- Tier 1&2-Einrichtungen verzeichneten im Laufe der Jahre eine stetige Nachfrage und werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen. Tier-1- und Tier-2-Anlagen hielten 2017 einen Marktanteil von 8 % und werden voraussichtlich 2023 einen Anteil von 8 % und 2029 von 9 % halten. Auf der anderen Seite hat die Nachfrage nach Tier-4-Anlagen an Fahrt gewonnen, da der Marktanteil von 12,9 % im Jahr 2017 allmählich gestiegen ist. Es wird erwartet, dass sie in den Jahren 2023 und 2029 26,8 % bzw. 37,7 % erreichen wird.
- Fast 24 Einrichtungen sind nach Tier-3-Standards konfiguriert, die von kleinen, mittleren und großen Rechenzentrumseinrichtungen bevorzugt werden. Von diesen 24 Einrichtungen befinden sich 11 in Warschau, das als Wirtschaftshauptstadt des Landes einer der wichtigsten Hotspots für Rechenzentrumseinrichtungen ist.
- Die Entwicklung von Smart Cities und vernetzten Netzwerklösungen hat die Einführung von Tier-4-Einrichtungen ausgelöst. So hat Tychy kürzlich ein neues intelligentes Verkehrssystem (ITS) implementiert, mit dem Polen den Verkehr in Echtzeit überwachen kann. Um eine ununterbrochene Wachsamkeit mit gesicherter Betriebszeit bei der Verarbeitung dieser riesigen Datenmengen zu ermöglichen, wird daher erwartet, dass Tier-3- und Tier-4-Rechenzentrumseinrichtungen proportional wachsen werden.
| Hotspot | Warschau | |||
| Restliches Polen | ||||
| Größe des Rechenzentrums | Groß | |||
| Fest | ||||
| Mittel | ||||
| Mega | ||||
| Klein | ||||
| Tier-Typ | Tier 1 und 2 | |||
| Stufe 3 | ||||
| Stufe 4 | ||||
| Absorption | Nicht genutzt | |||
| Verwendet | Nach Colocation-Typ | Hyperscale | ||
| Einzelhandel | ||||
| Großhandel | ||||
| Nach Endbenutzer | BFSI | |||
| Wolke | ||||
| E-Commerce | ||||
| Regierung | ||||
| Herstellung | ||||
| Medien & Unterhaltung | ||||
| Telekommunikation | ||||
| Anderer Endbenutzer | ||||
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Marktdefinition
- IT-BELASTBARKEIT - Die IT-Tragfähigkeit oder installierte Kapazität bezieht sich auf die Energiemenge, die von Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, die in einem installierten Rack platziert sind. Sie wird in Megawatt (MW) gemessen.
- ABSORPTIONSRATE - Sie bezeichnet den Umfang, in dem die Rechenzentrumskapazität vermietet wurde. Zum Beispiel hat ein 100-MW-Gleichstrom 75 MW vermietet, dann würde die Absorptionsrate 75 % betragen. Sie wird auch als Auslastungsgrad und vermietete Kapazität bezeichnet.
- DOPPELBODEN - Es ist ein erhöhter Raum, der über dem Boden gebaut ist. Dieser Spalt zwischen dem ursprünglichen Boden und dem erhöhten Boden wird verwendet, um Verkabelung, Kühlung und andere Rechenzentrumsgeräte unterzubringen. Diese Anordnung hilft bei der ordnungsgemäßen Verkabelung und Kühlinfrastruktur. Es wird in Quadratfuß (ft^2) gemessen.
- GRÖSSE DES RECHENZENTRUMS - Die Rechenzentrumsgröße wird basierend auf der Doppelbodenfläche segmentiert, die den Rechenzentrumseinrichtungen zugewiesen ist. Mega DC - # der Racks müssen mehr als 9000 oder RFS (Doppelbodenfläche) mehr als 225001 Quadratfuß betragen; Massiver DC - # von Racks muss zwischen 9000 und 3001 oder RFS zwischen 225000 Quadratfuß und 75001 Quadratfuß liegen; Große DC - # von Racks müssen zwischen 3000 und 801 oder RFS zwischen 75000 Quadratfuß und 20001 Quadratfuß liegen; Der mittlere DC # der Racks muss zwischen 800 und 201 oder RFS zwischen 20000 Quadratfuß und 5001 Quadratfuß liegen. Kleiner DC - # der Racks muss kleiner als 200 oder RFS weniger als 5000 Quadratfuß sein.
- STUFENTYP - Nach Angaben des Uptime Institute werden die Rechenzentren basierend auf den Fähigkeiten redundanter Geräte der Rechenzentrumsinfrastruktur in vier Stufen eingeteilt. In diesem Segment werden die Rechenzentren in Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 4 unterteilt.
- COLOCATION-TYP - Das Segment ist in 3 Kategorien unterteilt, nämlich Einzelhandel, Großhandel und Hyperscale-Colocation-Service. Die Kategorisierung erfolgt auf der Grundlage der Menge der IT-Last, die an potenzielle Kunden vermietet wird. Der Colocation-Service für den Einzelhandel hat eine geleaste Kapazität von weniger als 250 kW; Großhandels-Colocation-Dienste haben eine Kapazität zwischen 251 kW und 4 MW gemietet und Hyperscale-Colocation-Dienste haben eine Kapazität von mehr als 4 MW gemietet.
- ENDVERBRAUCHER - Der Rechenzentrumsmarkt arbeitet auf B2B-Basis. BFSI, Regierung, Cloud-Betreiber, Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Telekommunikation und Fertigung sind die wichtigsten Endverbraucher auf dem untersuchten Markt. Der Geltungsbereich umfasst nur Colocation-Service-Betreiber, die der zunehmenden Digitalisierung der Endverbraucherbranchen gerecht werden.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Höheneinheit | Allgemein als U oder RU bezeichnet, ist es die Maßeinheit für die Servereinheit, die in den Racks im Rechenzentrum untergebracht ist. 1 HE entspricht 1,75 Zoll. |
| Rack-Dichte | Es definiert den Stromverbrauch der Geräte und Server, die in einem Rack untergebracht sind. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Dieser Faktor spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung von Rechenzentren sowie bei der Kühl- und Energieplanung. |
| IT-Belastbarkeit | Die IT-Tragfähigkeit oder installierte Kapazität bezieht sich auf die Energiemenge, die von Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, die in einem installierten Rack platziert sind. Sie wird in Megawatt (MW) gemessen. |
| Absorptionsrate | Es gibt an, wie viel der Rechenzentrumskapazität vermietet wurde. Wenn beispielsweise ein 100-MW-Gleichstrom 75 MW vermietet hat, beträgt die Absorptionsrate 75 %. Sie wird auch als Auslastungsgrad und vermietete Kapazität bezeichnet. |
| Doppelbodenfläche | Es ist ein erhöhter Raum, der über dem Boden gebaut ist. Dieser Spalt zwischen dem ursprünglichen Boden und dem erhöhten Boden wird verwendet, um Verkabelung, Kühlung und andere Rechenzentrumsgeräte unterzubringen. Diese Anordnung hilft bei der ordnungsgemäßen Verkabelung und Kühlinfrastruktur. Es wird in Quadratfuß/Meter gemessen. |
| Computerraum-Klimaanlage (CRAC) | Es ist ein Gerät zur Überwachung und Aufrechterhaltung von Temperatur, Luftzirkulation und Luftfeuchtigkeit im Serverraum im Rechenzentrum. |
| Seitenschiff | Es ist der offene Raum zwischen den Regalreihen. Dieser offene Raum ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur (20-25 °C) im Serverraum. Im Serverraum gibt es hauptsächlich zwei Gänge, einen Warmgang und einen Kaltgang. |
| Kaltgang | Es ist der Gang, in dem die Vorderseite des Racks dem Gang zugewandt ist. Hier wird gekühlte Luft in den Gang geleitet, damit sie in die Vorderseite der Racks gelangen und die Temperatur halten kann. |
| Warmer Gang | Es ist der Gang, in dem die Rückseite der Regale dem Gang zugewandt ist. Hier wird die von den Geräten im Rack abgeführte Wärme zur Auslassöffnung des CRAC geleitet. |
| Kritische Last | Dazu gehören die Server und andere Computerausrüstung, deren Betriebszeit für den Betrieb des Rechenzentrums entscheidend ist. |
| Effektivität des Stromverbrauchs (PUE) | Es ist eine Kennzahl, die die Effizienz eines Rechenzentrums definiert. Er wird berechnet durch (Gesamtenergieverbrauch des Rechenzentrums)/(Gesamtenergieverbrauch der IT-Geräte). Darüber hinaus gilt ein Rechenzentrum mit einem PUE-Wert von 1,2-1,5 als hocheffizient, während ein Rechenzentrum mit einem PUE-Wert >2 als sehr ineffizient gilt. |
| Redundanz | Es ist definiert als ein Systemdesign, bei dem zusätzliche Komponenten (USV, Generatoren, CRAC) hinzugefügt werden, damit bei Stromausfall oder Geräteausfall die IT-Geräte nicht beeinträchtigt werden. |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Es handelt sich um ein Gerät, das in Reihe mit der Netzstromversorgung geschaltet ist und Energie in Batterien speichert, so dass die Versorgung der IT-Geräte von der USV auch bei Netzausfall kontinuierlich ist. Die USV unterstützt in erster Linie nur die IT-Geräte. |
| Generatoren | Genau wie USV werden Generatoren im Rechenzentrum platziert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu vermeiden. Rechenzentrumseinrichtungen verfügen über Dieselgeneratoren und in der Regel wird 48-Stunden-Diesel in der Anlage gelagert, um Störungen zu vermeiden. |
| N | Es bezeichnet die Werkzeuge und Geräte, die ein Rechenzentrum benötigt, um unter Volllast zu funktionieren. Nur N zeigt an, dass im Falle eines Ausfalls keine Sicherung des Geräts vorhanden ist. |
| N+1 | Es wird als Need plus one bezeichnet und bezeichnet die zusätzliche Ausrüstung, die verfügbar ist, um Ausfallzeiten im Falle eines Ausfalls zu vermeiden. Ein Rechenzentrum wird als N+1 betrachtet, wenn für jeweils 4 Komponenten eine zusätzliche Einheit vorhanden ist. Wenn ein Rechenzentrum beispielsweise über 4 USV-Systeme verfügt, ist für das Erreichen von N+1 ein zusätzliches USV-System erforderlich. |
| 2N | Es bezieht sich auf ein vollständig redundantes Design, bei dem zwei unabhängige Stromverteilungssysteme eingesetzt werden. Daher versorgt das andere System im Falle eines vollständigen Ausfalls eines Verteilungssystems das Rechenzentrum weiterhin mit Strom. |
| In-Row-Kühlung | Es ist das Kühldesignsystem, das zwischen den Racks in einer Reihe installiert ist, wo es warme Luft aus dem Warmgang ansaugt und dem Kaltgang kühle Luft zuführt, wodurch die Temperatur aufrechterhalten wird. |
| Stufe 1 | Die Tier-Klassifizierung bestimmt die Bereitschaft einer Rechenzentrumseinrichtung, den Rechenzentrumsbetrieb aufrechtzuerhalten. Ein Rechenzentrum wird als Tier-1-Rechenzentrum klassifiziert, wenn es über eine nicht redundante (N) Stromversorgungskomponente (USV, Generatoren), Kühlkomponenten und ein Stromverteilungssystem (aus Versorgungsnetzen) verfügt. Das Tier-1-Rechenzentrum hat eine Betriebszeit von 99,67 % und eine jährliche Ausfallzeit von,8 Stunden. |
| Stufe 2 | Ein Rechenzentrum wird als Tier-2-Rechenzentrum klassifiziert, wenn es über redundante Stromversorgungs- und Kühlkomponenten (N+1) und ein einzelnes nicht redundantes Verteilungssystem verfügt. Zu den redundanten Komponenten gehören zusätzliche Generatoren, USV, Kühler, Wärmeabfuhrgeräte und Kraftstofftanks. Das Tier-2-Rechenzentrum hat eine Betriebszeit von 99,74 % und eine jährliche Ausfallzeit von Stunden. |
| Stufe 3 | Ein Rechenzentrum mit redundanten Strom- und Kühlkomponenten und mehreren Stromverteilungssystemen wird als Tier-3-Rechenzentrum bezeichnet. Die Anlage ist resistent gegen geplante (Anlagenwartung) und ungeplante Störungen (Stromausfall, Kühlausfall). Das Tier-3-Rechenzentrum hat eine Betriebszeit von 99,98 % und eine jährliche Ausfallzeit von,6 Stunden. |
| Stufe 4 | Es ist die toleranteste Art von Rechenzentrum. Ein Tier-4-Rechenzentrum verfügt über mehrere, unabhängige redundante Stromversorgungs- und Kühlkomponenten und mehrere Stromverteilungspfade. Alle IT-Geräte werden doppelt mit Strom versorgt, wodurch sie im Falle einer Störung fehlertolerant sind und so einen unterbrochenen Betrieb gewährleisten. Das Tier-4-Rechenzentrum hat eine Betriebszeit von 99,74 % und eine jährliche Ausfallzeit von,3 Minuten. |
| Kleines Rechenzentrum | Rechenzentren mit einer Grundfläche von ≤ 5.000 Quadratfuß oder der Anzahl der Racks, die installiert werden können, ≤ 200 betragen, werden als kleines Rechenzentrum eingestuft. |
| Mittleres Rechenzentrum | Rechenzentren mit einer Grundfläche zwischen 5.001 und 20.000 Quadratfuß oder der Anzahl der Racks, die installiert werden können, zwischen 201 und 800 liegen, werden als mittleres Rechenzentrum eingestuft. |
| Großes Rechenzentrum | Rechenzentren mit einer Grundfläche zwischen 20.001 und 75.000 Quadratfuß oder einer Anzahl von Racks, die installiert werden können, zwischen 801 und 3.000 liegen, werden als großes Rechenzentrum eingestuft. |
| Riesiges Rechenzentrum | Rechenzentren mit einer Grundfläche zwischen 75.001 und 225.000 Quadratfuß oder der Anzahl der Racks, die installiert werden können, zwischen 3001 und 9.000 liegen, werden als riesiges Rechenzentrum eingestuft. |
| Mega-Rechenzentrum | Ein Rechenzentrum mit einer Grundfläche von ≥ 225.001 Quadratfuß oder der Anzahl der Racks, die installiert werden können, beträgt ≥ 9001 wird als Mega-Rechenzentrum eingestuft. |
| Colocation im Einzelhandel | Es bezieht sich auf Kunden, die einen Leistungsbedarf von 250 kW oder weniger haben. Diese Dienstleistungen werden hauptsächlich von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Anspruch genommen. |
| Großhandel Colocation | Es bezieht sich auf Kunden, die einen Kapazitätsbedarf zwischen 250 kW und 4 MW haben. Diese Dienste werden hauptsächlich von mittleren bis großen Unternehmen gewählt. |
| Hyperscale-Colocation | Es bezieht sich auf Kunden, die einen Kapazitätsbedarf von mehr als 4 MW haben. Die Hyperscale-Nachfrage stammt hauptsächlich von großen Cloud-Playern, IT-Unternehmen, BFSI und OTT-Playern (wie Netflix, Hulu und HBO+). |
| Mobile Datengeschwindigkeit | Es ist die mobile Internetgeschwindigkeit, die ein Benutzer über sein Smartphone erlebt. Diese Geschwindigkeit hängt in erster Linie von der im Smartphone verwendeten Carrier-Technologie ab. Die auf dem Markt erhältlichen Carrier-Technologien sind 2G, 3G, 4G und 5G, wobei 2G die langsamste Geschwindigkeit bietet, während 5G die schnellste ist. |
| Glasfaser-Konnektivitätsnetzwerk | Es handelt sich um ein Netzwerk von Glasfaserkabeln, die im ganzen Land verlegt werden und ländliche und städtische Regionen mit Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen verbinden. Es wird in Kilometern (km) gemessen. |
| Datenverkehr per Smartphone | Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Datenverbrauch eines Smartphone-Benutzers in einem Monat. Es wird in Gigabyte (GB) gemessen. |
| Breitband-Datengeschwindigkeit | Es ist die Internetgeschwindigkeit, die über die feste Kabelverbindung bereitgestellt wird. Üblicherweise werden Kupferkabel und Glasfaserkabel sowohl im privaten als auch im gewerblichen Gebrauch verwendet. Hier bietet Glasfaser eine schnellere Internetgeschwindigkeit als Kupferkabel. |
| Seekabel | Ein Seekabel ist ein Glasfaserkabel, das an zwei oder mehr Landepunkten verlegt wird. Durch dieses Kabel wird eine Kommunikations- und Internetverbindung zwischen Ländern auf der ganzen Welt hergestellt. Diese Kabel können 100-200 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) von einem Punkt zum anderen übertragen. |
| CO2-Fußabdruck | Es ist das Maß für Kohlendioxid, das während des regulären Betriebs eines Rechenzentrums entsteht. Da Kohle sowie Öl und Gas die Hauptquelle der Stromerzeugung sind, trägt der Verbrauch dieser Energie zu den Kohlenstoffemissionen bei. Rechenzentrumsbetreiber integrieren erneuerbare Energiequellen, um den Kohlenstoff-Fußabdruck in ihren Einrichtungen einzudämmen. |
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Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Die Schätzungen der Marktgröße für die Prognosejahre sind nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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