Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika – Wachstumstrends und -prognosen (2024–2029)

Der lateinamerikanische Markt für Kunststoffverpackungen ist unterteilt in starre Kunststoffverpackungen (Material (PE, PP, PET), Produkte (Flaschen und Gläser, Tabletts und Behälter), Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Körperpflege)), flexible Kunststoffverpackungen ( Material (PE, BOPP, CPP), Produkt (Beutel und Tüten, Folien und Verpackungen), Endbenutzer (Lebensmittel, Getränke, Körperpflege) und Geografie.

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Markt für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2019 - 2022
CAGR 4.50 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Markt für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt für Kunststoffverpackungen wird im Prognosezeitraum (2021 – 2026) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 % verzeichnen. Kunststoffverpackungen erfreuen sich einer zunehmenden Vorliebe der Verbraucher gegenüber anderen Produkten, da Kunststoffverpackungen leicht und einfacher zu handhaben sind. Darüber hinaus bevorzugen selbst die großen Hersteller aufgrund der geringeren Produktionskosten den Einsatz von Verpackungslösungen aus Kunststoff.

  • Auf dem Markt entsteht eine große Vielfalt an innovativen, kostengünstigen und nachhaltigen Verpackungslösungen, und das Produkt Kunststoff genießt in der Region noch immer große Akzeptanz. Dies hat dazu geführt, dass große Player wie Amcor neue Produkte in der Region einführten. In Brasilien haben die führende Molkereimarke Letti und Amcor bei der Einführung transparenter Ein-Liter-PET-Flaschen für ihre Milchprodukte zusammengearbeitet. Amcor hat kürzlich in Zusammenarbeit mit New Age PET für sein Salzburg Craft Beer in Brasilien eingeführt.
  • Darüber hinaus gilt recycelter Kunststoff aus der Region aufgrund der Verfügbarkeit kostengünstiger Arbeitskräfte als einer der billigsten der Welt und wird daher nach Europa und in andere Regionen exportiert. Dies hat auch dazu beigetragen, die Recyclingquote von PET in der Region zu erhöhen.
  • In Mexiko erreichten die PET-Flaschen-Recyclinganlagen des in Mexiko-Stadt ansässigen Unternehmens PetStar kürzlich eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Tonnen. Coca-Cola Mexiko hat offiziell seine größte Flasche-zu-Flasche-Recyclinganlage für PET (Polyethylenterephthalat) in Lebensmittelqualität in Mexiko eröffnet. Diese Entwicklungen sind ein Indikator für das Wachstum der künftigen Verwendung von wiederverwertbarem Kunststoff in der Region.
  • Darüber hinaus stiegen laut Fintech Times die E-Commerce-Umsätze der Region von 49,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 79,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Das lokale Wachstum der Verbraucherpräferenzen, die Zunahme der Internet- und Smartphone-Nutzung und der Einstieg vieler multinationaler Unternehmen in den E-Commerce Akteure wie Amazon und Alibaba haben den traditionellen Markt revolutioniert und den E-Commerce genutzt, um Zugang zu kleinen und mittleren Kunden zu erhalten.
  • Mit dem Eindringen von COVID-19 auf den Markt scheinen sich Länder weltweit auf Einwegkunststoffe zu konzentrieren. Darüber hinaus stehen die Lieferketten unter Druck, um der steigenden Nachfrage nach Einweg-Kunststoffverpackungen und medizinischen Hilfsgütern gerecht zu werden.

Markttrends für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika

Für PET-Material wird ein deutliches Wachstum erwartet

  • PET-Behälter und -Flaschen werden in vielfältigen Anwendungen eingesetzt. Sein Hauptanwendungsgebiet ist jedoch die Verpackung von Flüssigkeiten. Der Einsatz von PET kann im Vergleich zu Glas zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 90 % führen, was einen wirtschaftlicheren Transportprozess ermöglicht. Darüber hinaus sorgen bessere mechanische Eigenschaften im Vergleich zu PE- und PP-Flaschen für eine Gewichtsreduzierung.
  • Ein genauerer Blick lässt darauf schließen, dass der Hauptgrund für den prognostizierten Anstieg des PET-Einsatzes in der Region auf kurze Sicht die sinkenden Preise für PET-Harze sein könnten. Aufgrund des Handelskrieges zwischen den USA und China sind die Preise für PET-Harze kontinuierlich gesunken. Da fast alle großen Volkswirtschaften Lateinamerikas außer Mexiko, Argentinien und Brasilien Nettoimporteure sind, wird erwartet, dass dies die Preise für PET-Harze in Flaschenqualität senken und damit die Produktionskosten erheblich senken wird.
  • Darüber hinaus gilt recycelter Kunststoff aus der Region aufgrund der Verfügbarkeit kostengünstiger Arbeitskräfte als einer der billigsten der Welt und wird daher nach Europa und in andere Regionen exportiert. Dies hat auch dazu beigetragen, die Recyclingquote von PET in der Region zu erhöhen. In Mexiko erreichten die PET-Flaschen-Recyclinganlagen des in Mexiko-Stadt ansässigen Unternehmens PetStar kürzlich eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Tonnen.
  • Da die Verwendung von Kunststoffen und Kunststoffprodukten jedoch potenziell gefährliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, beginnen viele Verbraucher in Lateinamerika, umweltfreundliche Produkte zu verwenden. Dies führte auch dazu, dass viele Regierungen in diesen Ländern sehr strenge Regeln und Vorschriften für die Branche einführten, was sie im Vergleich zu anderen Materialien zu einer relativ langsamer wachsenden Branche machte.
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Für Mexiko wird ein deutliches Wachstum bei flexiblen Kunststoffverpackungen erwartet

  • Flexible Verpackungen verzeichnen ein schnelleres Wachstum als viele andere Verpackungsformen. Dazu gehören Trends wie E-Commerce, Digitaldruck und Nachhaltigkeit, die genutzt werden, um die Marktentwicklung und das Wachstum voranzutreiben. Kunden im Land sind bestrebt, für bestimmte Produkteigenschaften, die durch flexible Verpackungen gefördert werden, mehr zu bezahlen. Auch für die Lagerung von Lebensmitteln in flexiblen Verpackungen sind die Kunden bereit, einen Aufpreis zu zahlen.
  • Die in der Lebensmittelverarbeitung und Agrarindustrie tätigen Unternehmen (u. a. Tyson, Driscolls, Bachoco, Sunny Ridge) fordern bessere und umweltfreundlichere Verpackungstechnologien als die verfügbaren. Auch gebackene und gesalzene Snacks verzeichnen ein starkes Wachstum und bieten den Herstellern flexibler Verpackungen im Land umfangreiche Möglichkeiten.
  • Darüber hinaus betrat Azelis im Dezember 2019 mit der Übernahme von Megafarma, einem führenden mexikanischen Spezialhändler für die Pharma-, Lebensmittel- und Veterinärbranche, den Markt in Lateinamerika. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt vertritt einige der renommiertesten Rohstoffproduzenten und beliefert eine Vielzahl von Kunden in allen mexikanischen Regionen. Die Integration von Megafarma verschafft Azelis Zugang zu einem vielversprechenden Markt und schafft eine robuste Plattform für Wachstum im globalen Vertriebsgeschäft für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten. Es wird erwartet, dass solche Fälle die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen, zu denen auch Beutel gehören, steigern werden.
  • Nach Angaben der Nationalen Kammer der Kosmetikindustrie (CANIPEC) Mexikos geben mexikanische Verbraucher jährlich etwa 90 US-Dollar für Kosmetikprodukte aus. Noch wichtiger ist, dass nur 10 % dieser Ausgaben für Premium-Produkte getätigt werden und daher mit zunehmender Akzeptanz von Premium-Produkten enormer Spielraum für eine Vergrößerung der Verpackung besteht. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass Premium-Schönheitsprodukte im Jahr 2019 in Mexiko ein Wachstum von 15 % verzeichneten.
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Überblick über die Kunststoffverpackungsindustrie in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt für Kunststoffverpackungen ist aufgrund der Präsenz mehrerer Akteure auf dem Markt hart umkämpft. Der Markt scheint mäßig wettbewerbsintensiv zu sein und große Akteure verfolgen Schlüsselstrategien wie Produktinnovationen, Fusionen und Übernahmen, vor allem um das Produktportfolio zu erweitern und ihre geografische Reichweite zu erweitern. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen unter anderem Amcor Plc, Sonoco Products Company und Graham Packaging Company.

  • Juli 2019 – Berry Global Inc. hat die Übernahme der RPC Group PLC zu einem Preis von etwa 6,5 ​​Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Die RPC Group gehört zu den weltweit führenden Designern und Ingenieuren von Kunststoffprodukten für den Verpackungs- und Nichtverpackungsmarkt. Diese Akquisition trug zum Wachstum des Produktportfolios an technischen Materialien von Berry bei, was die Produktlinie des Unternehmens voraussichtlich stärken wird.
  • August 2019 – Amcor hat sich mit New Age zusammengetan, um PET-Flaschen für die Salzburger Craft-Beer-Flaschen in Brasilien auf den Markt zu bringen. Die 600-ml-Flaschen sind mit einem glasähnlichen Boden im Champagner-Stil in Kombination mit einem leichten und bruchfesten PET ausgestattet.

Marktführer für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika

  1. Amcor Plc

  2. Sonoco Products Company

  3. Plastipak Packaging do Brasil Ltda.

  4. Graham Packaging Company

  5. Berry Global, Inc

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktbericht für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.2.1 Zunehmende Einführung leichter Verpackungsmethoden

                  1. 4.2.2 Erhöhte Nachfrage nach praktischer Verpackung

                  2. 4.3 Marktbeschränkungen

                    1. 4.3.1 Bedenken hinsichtlich der Umwelt und des Recyclings

                    2. 4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette

                      1. 4.5 Porters Five-Force-Analyse

                        1. 4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                          1. 4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                            1. 4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                              1. 4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                                1. 4.5.5 Wettberbsintensität

                              2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                1. 5.1 Starre Kunststoffverpackungen

                                  1. 5.1.1 Nach Material

                                    1. 5.1.1.1 AN

                                      1. 5.1.1.2 PP

                                        1. 5.1.1.3 HAUSTIER

                                          1. 5.1.1.4 PS und EPS

                                            1. 5.1.1.5 Andere Materialien

                                            2. 5.1.2 Nach Produkt

                                              1. 5.1.2.1 Flaschen und Gläser

                                                1. 5.1.2.2 Tabletts und Behälter

                                                  1. 5.1.2.3 Kappen und Verschlüsse

                                                    1. 5.1.2.4 Andere Produkte

                                                    2. 5.1.3 Vom Endbenutzer

                                                      1. 5.1.3.1 Essen

                                                        1. 5.1.3.2 Getränk

                                                          1. 5.1.3.3 Körperpflege

                                                            1. 5.1.3.4 Arzneimittel

                                                              1. 5.1.3.5 Andere Endbenutzer

                                                              2. 5.1.4 Nach Land

                                                                1. 5.1.4.1 Brasilien

                                                                  1. 5.1.4.2 Argentinien

                                                                    1. 5.1.4.3 Mexiko

                                                                      1. 5.1.4.4 Rest Lateinamerikas

                                                                    2. 5.2 Flexible Kunststoffverpackungen

                                                                      1. 5.2.1 Nach Material

                                                                        1. 5.2.1.1 AN

                                                                          1. 5.2.1.2 BOPP

                                                                            1. 5.2.1.3 CPP

                                                                              1. 5.2.1.4 Andere Materialien

                                                                              2. 5.2.2 Nach Produkt

                                                                                1. 5.2.2.1 Beutel und Taschen

                                                                                  1. 5.2.2.2 Filme und Wraps

                                                                                    1. 5.2.2.3 Andere Produkte

                                                                                    2. 5.2.3 Vom Endbenutzer

                                                                                      1. 5.2.3.1 Essen

                                                                                        1. 5.2.3.2 Getränk

                                                                                          1. 5.2.3.3 Körperpflege

                                                                                            1. 5.2.3.4 Andere Endbenutzer

                                                                                            2. 5.2.4 Nach Land

                                                                                              1. 5.2.4.1 Brasilien

                                                                                                1. 5.2.4.2 Argentinien

                                                                                                  1. 5.2.4.3 Mexiko

                                                                                                    1. 5.2.4.4 Rest Lateinamerikas

                                                                                                2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                                                  1. 6.1 Firmenprofile

                                                                                                    1. 6.1.1 Amcor Plc

                                                                                                      1. 6.1.2 Sonoco Products Company

                                                                                                        1. 6.1.3 Plastipak Packaging do Brasil Ltda.

                                                                                                          1. 6.1.4 Graham Packaging Company

                                                                                                            1. 6.1.5 Berry Global Group

                                                                                                              1. 6.1.6 Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda.

                                                                                                                1. 6.1.7 Transcontinental Mexico

                                                                                                                  1. 6.1.8 Printpack Inc.

                                                                                                                    1. 6.1.9 Altopro S.A. de C.V.

                                                                                                                      1. 6.1.10 CCL Industries Inc.

                                                                                                                    2. 7. INVESTITIONSANALYSE

                                                                                                                      1. 8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                                                        bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
                                                                                                                        Holen Sie sich jetzt einen Preisnachlass

                                                                                                                        Segmentierung der Kunststoffverpackungsindustrie in Lateinamerika

                                                                                                                        Kunststoffe werden in der Verpackung verschiedener Produktarten verwendet, darunter Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte. Der Werkstoff Kunststoff wird aufgrund seiner Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit vor allem in Verpackungen eingesetzt. Abhängig von der Art des zu transportierenden Produkts können Kunststoffe unterschiedlicher Qualität und Materialkombination sein, z. B. Polypropylen, Polyethylen, Polyvinylchlorid und andere.

                                                                                                                        Starre Kunststoffverpackungen
                                                                                                                        Nach Material
                                                                                                                        AN
                                                                                                                        PP
                                                                                                                        HAUSTIER
                                                                                                                        PS und EPS
                                                                                                                        Andere Materialien
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                                                                                                                        Flaschen und Gläser
                                                                                                                        Tabletts und Behälter
                                                                                                                        Kappen und Verschlüsse
                                                                                                                        Andere Produkte
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                                                                                                                        Andere Endbenutzer
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                                                                                                                        Flexible Kunststoffverpackungen
                                                                                                                        Nach Material
                                                                                                                        AN
                                                                                                                        BOPP
                                                                                                                        CPP
                                                                                                                        Andere Materialien
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                                                                                                                        Beutel und Taschen
                                                                                                                        Filme und Wraps
                                                                                                                        Andere Produkte
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                                                                                                                        Körperpflege
                                                                                                                        Andere Endbenutzer
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                                                                                                                        Brasilien
                                                                                                                        Argentinien
                                                                                                                        Mexiko
                                                                                                                        Rest Lateinamerikas

                                                                                                                        Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Kunststoffverpackungen in Lateinamerika

                                                                                                                        Der lateinamerikanische Markt für Kunststoffverpackungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 % verzeichnen.

                                                                                                                        Amcor Plc, Sonoco Products Company, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, Berry Global, Inc sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt für Kunststoffverpackungen tätig sind.

                                                                                                                        Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Marktes für Kunststoffverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Marktes für Kunststoffverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                                                        Bericht über die Kunststoffverpackungsindustrie in Lateinamerika

                                                                                                                        Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Kunststoffverpackungen in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Kunststoffverpackungen in Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                        80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

                                                                                                                        Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-ID ein

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