Marktgröße und Marktanteil der Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Markttrends und Erkenntnisse zu Offshore-Versorgungsschiffen in Lateinamerika

Segment der Plattformversorgungsschiffe (PSVs) wird den Markt dominieren

Lateinamerika beherbergt einige der weltgrößten Länder in Bezug auf nachgewiesene Öl- und Gasreserven. Die Region beherbergt auch einen der größten Offshore-Öl- und Gasmärkte weltweit. Brasilien, Venezuela, Mexiko, Argentinien und Kolumbien sind die wichtigsten Länder in der Öl- und Gasindustrie der Region.

Offshore-Öl- und Gasprojekte in Lateinamerika weisen niedrigere Break-even-Preise und wettbewerbsfähige Amortisationszeiten im Vergleich zu ähnlichen Projekten weltweit auf, was sie in den aktuell turbulenten Zeiten widerstandsfähiger macht. Bis 2023 sollen in der Region rund 30 Offshore-Öl- und Gasprojekte anlaufen, die kumulative Greenfield-Investitionen von rund 50 Milliarden USD erfordern. Diese Projekte werden von einer Mischung aus nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und großen unabhängigen Unternehmen betrieben.

Plattformversorgungsschiffe (PSVs) sind Offshore-Schiffe, die für den Transport von Ausrüstung, Besatzung und anderen Gütern zur Offshore-Bohrplattform eingesetzt werden. Im Jahr 2014 verlangsamte sich der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe nach einem Rückgang der Ölpreise, doch als die Ölpreise wieder zu steigen begannen, gewann auch der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe wieder an Fahrt. Im Oktober 2022 gab es in der Region 156 Onshore-Bohrinseln sowie weitere 32 Offshore-Bohrinseln.

Guyana wird voraussichtlich in diesem Jahrzehnt als neuer Akteur in die Liste der wichtigsten Offshore-Förderregionen eintreten, da mehr als 8 Milliarden BOE (Barrel Öläquivalent) Reserven im von ExxonMobil betriebenen Stabroek-Block entdeckt wurden. Es wird erwartet, dass bis 2025 rund 4 Milliarden BOE an Reserven genehmigt werden, was Investitionen in Höhe von 30 Milliarden USD erfordert und bei Spitzenproduktion mehr als 900.000 Barrel Öl pro Tag beitragen wird.

Im Juli 2022 gaben ExxonMobil und seine Partner zwei neue Ölentdeckungen in den Bohrungen Seabob-1 und Kiru-Kiru-1 bekannt, die sich im Stabroek-Block vor der Küste Guyanas befinden. Infolge dieser Entdeckungen im Südosten der Liza- und Payara-Entwicklungen wurden die zuvor entdeckten förderbaren Ressourcen im Stabroek-Block auf rund 11 Milliarden Barrel Öläquivalent erhöht.

Im Oktober 2022 genehmigte Mexikos Ölregulierungsbehörde den überarbeiteten Plan von Pemex zur Erschließung des einst aufgegebenen Tiefwasser-Erdgasprojekts Lakach.

Die Explorations- und Erschließungsphase des oben genannten Projekts wird große Mengen an Ausrüstung erfordern, die von Plattformversorgungsschiffen (PSVs) geliefert werden können.

Die oben genannten Punkte deuten daher darauf hin, dass PSVs den lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren werden.

Brasilien wird den Markt dominieren

Die Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten beeinflussen den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe direkt. Nach dem Ölpreisrückgang im Jahr 2014 verlagerten viele Länder ihre Aktivitäten auf Onshore-Projekte. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Amortisationszeit von Onshore-Projekten 10 bis 15 Jahre beträgt. Daher begann Brasilien mit Tiefsee- und Ultratiefsee-Explorationen, die rentabler sind und eine Amortisationszeit von 5 bis 6 Jahren aufweisen.

Gemäß der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) stammten im Jahr 2021 97 % der gesamten Rohölproduktion des Landes aus Offshore-Quellen und nur 3 % aus Onshore-Quellen. Die gesamte Rohölproduktion des Landes betrug 1.060,37 Millionen Barrel. Weitere bevorstehende Tiefseeprojekte werden voraussichtlich Brasiliens Anteil am lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe erhöhen.

Im Jahr 2021 war Brasilien der neuntgrößte Öl- und Gasproduzent der Welt, der größte Produzent in Südamerika und der achtgrößte Verbraucher von Ölprodukten weltweit. Der Großteil des Öls und Gases wird offshore produziert.

Im Juni 2022 waren rund sieben aktive Bohrinseln in den Offshore-Gebieten und drei aktive Bohrinseln in den Onshore-Gebieten des Landes in Betrieb. Im Jahr 2021 machten schwimmende Anlagen wie schwimmende Produktions-, Lager- und Entladeanlagen (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und schwimmende Lager- und Entladeanlagen (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen des Landes aus. Dies wiederum verdeutlicht die Dominanz schwimmender Offshore-Anlagen in Brasiliens vorgelagerten Öl- und Gasindustrie.

Brasilien wird voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Erholung der Offshore-Öl- und Gasindustrie von einem turbulenten Jahr 2020 spielen, insbesondere im Markt für schwimmende Produktionsanlagen. Es wird erwartet, dass das Land bis 2025 rund 18 FPSOs einsetzen wird.

Im Mai 2022 reichte Singapurs Keppel Shipyard die besten Angebote in einer Petrobras-Ausschreibung für die Ingenieur-, Beschaffungs- und Bau (EPC)-Verträge für zwei FPSOs ein, die für Brasiliens Buzios-Feld geplant sind. Keppel bot jeweils 2,98 Milliarden USD in Los A und Los B und übertraf damit die Angebote von Sembcorp Marine, das 3,66 Milliarden USD und 3,73 Milliarden USD anbot. Vier weitere potenzielle Bieter verzichteten auf die Einreichung von Angeboten. Darüber hinaus sind die betreffenden FPSOs P-80 und P-82, die 2026 im Vorsalz-Asset des Santos-Beckens in Betrieb gehen sollen.

Petrobras plant, von 2022 bis 2026 rund 68 Milliarden USD zu investieren. Von diesem Gesamtinvestitionsvolumen werden 84 % für die Öl- und Erdgasexploration und -produktion (E&P) aufgewendet. Von den gesamten E&P-CAPEX (57 Milliarden USD) werden rund 67 % für Vorsalz-Assets aufgewendet. Dies deutet darauf hin, dass der vorgelagerte Öl- und Gassektor, insbesondere Brasiliens Offshore-Öl- und Gasanlagen, im Prognosezeitraum erhebliche Investitionen verzeichnen wird. Daher werden Faktoren wie Pläne zur Erschließung von Offshore-Öl- und Gasblöcken, insbesondere in den Vorsalz-Becken, den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe in Brasilien im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben.

Daher wird Brasilien aufgrund der oben genannten Punkte mit dem Großteil der Aktivitäten im Offshore-Tiefwasserbereich voraussichtlich ein erhebliches Wachstum im lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe im Prognosezeitraum verzeichnen.