Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Der lateinamerikanische Markt für Offshore-Versorgungsschiffe ist nach Schiffstyp (Ankerhandhabungsschlepper (AHTV), Plattformversorgungsschiffe (PSVs) und andere Schiffstypen) und Geografie (Brasilien, Argentinien, Mexiko, Guyana und übriges Lateinamerika) segmentiert. Der Bericht bietet die Marktgröße und Umsatzprognosen in Milliarden US-Dollar für alle oben genannten Segmente.

Marktgröße für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

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Zusammenfassung des Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika
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Studienzeitraum 2021 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2021 - 2022
CAGR > 2.00 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Hauptakteure des lateinamerikanischen Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt für Offshore-Versorgungsschiffe wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 2 % verzeichnen.

Der Markt wurde durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.

Mittelfristig dürften Faktoren wie die verstärkte Offshore-Öl- und Gasexploration sowie Windparkprojekte im Atlantik den Markt antreiben.

Andererseits dürften strenge staatliche Vorschriften und hohe Bußgelder für alle umweltbezogenen Probleme das Marktwachstum bremsen.

Dennoch dürften zunehmende Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in den kürzlich entdeckten Tiefwasserbecken wie dem Santos-Becken und dem Campos-Becken in Zukunft viele Möglichkeiten für den lateinamerikanischen Offshore-Unterstützungsmarkt schaffen.

Aufgrund der höchsten Anzahl an Tiefseeaktivitäten im Atlantischen Ozean wird für Brasilien im Prognosezeitraum ein deutliches Marktwachstum erwartet.

Markttrends für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

Das Segment der Plattformversorgungsschiffe (PSVs) soll den Markt dominieren

Lateinamerika ist die Heimat einiger der größten Länder der Welt, gemessen an nachgewiesenen Öl- und Gasreserven. Die Region beherbergt auch einen der größten Offshore-Öl- und Gasmärkte weltweit. Brasilien, Venezuela, Mexiko, Argentinien und Kolumbien sind die wichtigsten Länder der Öl- und Gasindustrie der Region.

Offshore-Öl- und Gasprojekte in Lateinamerika weisen im Vergleich zu ähnlichen Projekten weltweit niedrigere Breakeven-Preise und wettbewerbsfähige Amortisationszeiten auf, was sie in den aktuellen turbulenten Zeiten widerstandsfähiger macht. Bis 2023 sollen in der gesamten Region rund 30 Offshore-Öl- und Gasprojekte starten, was eine kumulative Greenfield-Investition von rund 50 Milliarden US-Dollar erfordert. Diese Projekte werden von einer Mischung aus nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und großen unabhängigen Unternehmen betrieben.

Plattformversorgungsschiffe (PSVs) sind Offshore-Schiffe, die für den Transport von Ausrüstung, Besatzung und anderen Gütern zur Offshore-Bohrplattform verwendet werden. Im Jahr 2014 verlangsamte sich der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe nach einem Rückgang der Ölpreise, aber als die Ölpreise zu steigen begannen, gewann auch der Markt für Offshore-Versorgungsschiffe an Fahrt. Im Oktober 2022 gab es in der Region 156 Onshore-Bohrinseln, weitere 32 Offshore-Bohrinseln.

Aufgrund der Entdeckung von mehr als 8 Milliarden BOE-Reserven (Barrel of Oil Equivalent) im von ExxonMobil betriebenen Stabroek-Block wird Guyana in diesem Jahrzehnt voraussichtlich ein neuer Teilnehmer auf der Liste der wichtigsten Offshore-Produktionsregionen sein. Es wird erwartet, dass bis 2025 fast 4 Milliarden BOE an Reserven sanktioniert werden, was Investitionen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar erfordern und bei Spitzenproduktion mehr als 900.000 Barrel Öl pro Tag beitragen wird.

Im Juli 2022 gaben ExxonMobil und seine Partner zwei neue Ölfunde in den Bohrlöchern Seabob-1 und Kiru-Kiru-1 im Stabroek-Block vor der Küste Guyanas bekannt. Aufgrund dieser Entdeckungen im Südosten der Erschließungsgebiete Liza und Payara wurden die zuvor entdeckten förderbaren Ressourcen im Stabroek-Block auf etwa 11 Milliarden Barrel Öläquivalent erhöht.

Im Oktober 2022 genehmigte die mexikanische Ölregulierungsbehörde den von Pemex vorgelegten überarbeiteten Plan zur Entwicklung des einst aufgegebenen Tiefsee-Erdgasprojekts Lakach.

Die Explorations- und Entwicklungsphase des oben genannten Projekts erfordert große Mengen an Ausrüstung, die von Plattformversorgungsschiffen (PSVs) geliefert werden können.

Daher deuten die oben genannten Punkte darauf hin, dass PSVs im Prognosezeitraum voraussichtlich den lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe dominieren werden.

Markt für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika Anzahl der Öl- und Gasplattformen, nach Standort, Lateinamerika, Stand Oktober 2022

Brasilien wird den Markt dominieren

Die Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten haben direkten Einfluss auf den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe. Nachdem die Ölpreise im Jahr 2014 gesunken waren, verlagerten sich viele Länder auf Onshore-Projekte. Dennoch stellte sich heraus, dass die Amortisationszeit von Onshore-Projekten 10 bis 15 Jahre beträgt. Deshalb begann Brasilien mit Tiefsee- und Ultratiefsee-Explorationen, die rentabler sind und eine Investitionsrendite von 5 bis 6 Jahren haben.

Nach Angaben der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) stammten im Jahr 2021 97 % der gesamten Rohölproduktion des Landes aus dem Offshore-Bereich und nur 3 % aus dem Onshore-Bereich. Die gesamte Rohölproduktion des Landes betrug 1060,37 Millionen Barrel. Weitere bevorstehende Projekte in der Tiefsee dürften Brasiliens Anteil am lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe erhöhen.

Im Jahr 2021 war Brasilien der neuntgrößte Öl- und Gasproduzent der Welt, der größte Produzent in Südamerika und der achtgrößte Ölproduktverbraucher der Welt. Der Großteil des Öls und Gases wird vor der Küste gefördert.

Im Juni 2022 waren rund sieben aktive Bohrinseln in den Offshore-Gebieten und drei aktive Bohrinseln in den Onshore-Gebieten des Landes in Betrieb. Ab 2021 machten schwimmende Vermögenswerte wie schwimmende Produktionsspeicher und -entladung (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und schwimmende Lagerung und Entladung (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen im Land aus. Dies wiederum weist auf die Dominanz schwimmender Offshore-Anlagen in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie Brasiliens hin.

Es wird erwartet, dass Brasilien eine wichtige Rolle bei der Erholung der Offshore-Öl- und Gasindustrie nach einem turbulenten Jahr 2020 spielen wird, insbesondere auf dem Markt für schwimmende Produktion. Bis 2025 wird das Land voraussichtlich rund 18 FPSOs einsetzen.

Im Mai 2022 reichte die Keppel Shipyard in Singapur in einer Petrobras-Ausschreibung die besten Angebote für die Engineering-, Beschaffungs- und Bauaufträge (EPC) für zwei FPSOs ein, die für das brasilianische Buzios-Feld geplant sind. Keppel bot jeweils 2,98 Milliarden US-Dollar für Los A und Los B und übertraf damit die Vorschläge von Sembcorp Marine, die 3,66 Milliarden US-Dollar und 3,73 Milliarden US-Dollar anboten. Vier weitere potenzielle Bieter lehnten die Einreichung von Vorschlägen ab. Darüber hinaus handelt es sich bei den beteiligten FPSOs um P-80 und P-82, deren Betrieb im Jahr 2026 im Vorsalzgebiet des Santos-Beckens geplant ist.

Petrobras plant, von 2022 bis 2026 rund 68 Milliarden US-Dollar zu investieren. Von dieser Gesamtinvestition werden 84 % in die Öl- und Erdgasexploration und -produktion (EP) fließen. Von den gesamten EP-CAPEX (57 Milliarden US-Dollar) werden rund 67 % den Vermögenswerten vor dem Salz zugewiesen. Dies deutet darauf hin, dass der Upstream-Öl- und Gassektor, insbesondere die Offshore-Öl- und Gasanlagen Brasiliens, im Prognosezeitraum voraussichtlich erhebliche Investitionen verzeichnen wird. Daher wird erwartet, dass Faktoren wie Pläne zur Entwicklung von Offshore-Öl- und Gasblöcken, insbesondere in den Vorsalzbecken, den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe in Brasilien im Prognosezeitraum antreiben werden.

Daher dürfte Brasilien aufgrund der oben genannten Punkte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum auf dem lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe verzeichnen, da die meisten Aktivitäten im Offshore-Tiefseebereich stattfinden.

Markt für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika Rohölproduktion, in Millionen Barrel, nach Standort, Brasilien, 2014–2021

Überblick über die Offshore-Versorgungsschiffe-Branche in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt für Offshore-Versorgungsschiffe ist mäßig konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen unter anderem Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc., SEACOR Marine Holdings Inc. und Bourbon Corp.

Marktführer für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

  1. Edison Chouest Offshore

  2. Tidewater Inc.

  3. GulfMark Offshore, Inc

  4. SEACOR Marine Holdings Inc

  5. Bourbon Corp

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktnachrichten für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

  • Oktober 2022 Das brasilianische Unternehmen Petrobras startet eine öffentliche Ausschreibung zur Beschaffung von bis zu 20 Offshore-Versorgungsschiffen und bestätigt damit seinen Bedarf an Tonnage zur Unterstützung seiner ehrgeizigen Wachstumspläne.
  • August 2022 Der Technologiekonzern Wärtsilä unterzeichnet eine Vereinbarung mit der in Rio de Janeiro ansässigen Companhia Brasileira de Offshore (CBO) zur Dekarbonisierungsmodellierung. Ziel ist es, den Weg von CBO zu einem dekarbonisierten Betrieb seiner Flotte von Offshore-Versorgungsschiffen zu unterstützen und zu beschleunigen, die in ihrem Segment zu den größten in Brasilien gehört. Die fortschrittliche Plattform von Wärtsilä nutzt eine große Menge an Schiffsdaten und maschinellen Lernalgorithmen, ergänzt durch die umfangreiche Erfahrung des Unternehmens in der Systemmodellierung. In dieser Vereinbarung wird eine detaillierte Analyse der potenziellen Vorteile kurz- und langfristiger Lösungen für CBO durchgeführt, einschließlich Digitalisierung, Energieeffizienz und energiesparenden Geräten, Hybridisierung und alternativen Schiffskraftstoffen in der Zukunft, mit einem spezifischen Wir konzentrieren uns auf die Zukunftsfähigkeit von Ethanolkraftstoff.

Marktbericht für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Studienannahmen

        2. 2. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 3. FORSCHUNGSMETHODIK

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in Milliarden US-Dollar bis 2027

                  1. 4.3 Anzahl der aktiven Offshore-Bohrinseln in Lateinamerika bis 2021

                    1. 4.4 Aktuelle Trends und Entwicklungen

                      1. 4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                        1. 4.6 Marktdynamik

                          1. 4.6.1 Treiber

                            1. 4.6.2 Einschränkungen

                            2. 4.7 Supply-Chain-Analyse

                              1. 4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                                1. 4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                  1. 4.8.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                    1. 4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                                      1. 4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen

                                        1. 4.8.5 Wettberbsintensität

                                      2. 5. Marktsegmentierung

                                        1. 5.1 Schiffstyp

                                          1. 5.1.1 Ankerhandhabungsschlepper (AHTV)

                                            1. 5.1.2 Plattformversorgungsschiffe (PSVs)

                                              1. 5.1.3 Andere Schiffstypen

                                              2. 5.2 Erdkunde

                                                1. 5.2.1 Brasilien

                                                  1. 5.2.2 Argentinien

                                                    1. 5.2.3 Mexiko

                                                      1. 5.2.4 Guyana

                                                        1. 5.2.5 Rest Lateinamerikas

                                                      2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                        1. 6.1 Fusionen, Übernahmen, Kooperationen und Joint Ventures

                                                          1. 6.2 Von Schlüsselakteuren übernommene Strategien

                                                            1. 6.3 Profil wichtiger Unternehmen

                                                              1. 6.3.1 Edison Choest Offshore

                                                                1. 6.3.2 Tidewater Inc.

                                                                  1. 6.3.3 Bourbon Corp

                                                                    1. 6.3.4 Siem Offshore Inc.

                                                                      1. 6.3.5 GulfMark Offshore Inc.

                                                                        1. 6.3.6 AP Moeller Maersk A/S Klasse B

                                                                          1. 6.3.7 SEACOR Marine Holdings Inc.

                                                                            1. 6.3.8 Great Eastern Shipping Company Ltd

                                                                          2. 7. MARKTCHANCEN und ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                            **Je nach Verfügbarkeit
                                                                            bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                            Branchensegmentierung für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

                                                                            Offshore-Versorgungsschiffe, auch Offshore-Versorgungsschiffe genannt, sind Schiffe, die speziell für den Einsatz auf dem Meer konzipiert sind und mehreren Zwecken dienen. Sie können Plattformunterstützung, Ankerhandhabung, Bau, Wartung usw. übernehmen.

                                                                            Der lateinamerikanische Markt für Offshore-Versorgungsschiffe ist nach Schiffstyp (Ankerhandhabungsschlepper (AHTV), Plattformversorgungsschiffe (PSVs) und andere Schiffstypen) und Geografie (Brasilien, Argentinien, Mexiko, Guyana und übriges Lateinamerika) segmentiert. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe in den wichtigsten Ländern der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage eines Umsatzes in Milliarden US-Dollar erstellt.

                                                                            Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

                                                                            Der lateinamerikanische Markt für Offshore-Versorgungsschiffe wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 2 % verzeichnen.

                                                                            Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc, SEACOR Marine Holdings Inc, Bourbon Corp sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe tätig sind.

                                                                            Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                            Branchenbericht für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika

                                                                            Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Offshore-Versorgungsschiffen in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Offshore-Versorgungsschiffe für Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                            close-icon
                                                                            80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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