Japan Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der japanische Markt für Fabrikautomatisierung ist nach Typ (industrielle Steuerungssysteme, Feldgeräte), Endverbraucherindustrie (Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Automobil und Transport sowie Pharmazie) unterteilt.

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Markt-Snapshot

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 11.02 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Der japanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen wird im Prognosezeitraum (2021-2026) voraussichtlich mit einer CAGR von 11,02 % wachsen. Der Ausbruch von COVID-19 hat den Fertigungssektor in Japan dazu veranlasst, seine konventionellen Produktionsprozesse neu zu bewerten, was in erster Linie die digitale Transformation und die Fabrikautomatisierungspraktiken über die Produktionslinien hinweg vorantreibt. Die Hersteller sind außerdem gezwungen, gemeinsam mehrere neue und agile Ansätze zur Überwachung der Produkt- und Qualitätskontrolle zu entwickeln und einzusetzen

  • Darüber hinaus trägt der verarbeitende Sektor Japans fast 20 % zum nominalen BIP bei, was in anderen Industrieländern fast 10 % entspricht. Nach Angaben des IWF hat das verarbeitende Gewerbe Japans aufgrund der verstärkten Einführung von ITC gegenüber dem Dienstleistungssektor eine deutlich höhere industrielle Produktivität erreicht.
  • Japan war ein Pionier bei der Umwandlung in eine automatisierte Industriewirtschaft. Die Industrial-Version 4.0 wird schneller angenommen. Das Land hat sich zu einem Produktionszentrum für Fabrikautomatisierungsprodukte entwickelt und beliefert neben internationalen Märkten auch andere regionale Märkte im asiatisch-pazifischen Raum.
  • Industrie 4.0 hat die Entwicklung neuer Technologien vorangetrieben, wie kollaborative Roboter, KI-fähige Roboter haben es der Industrie ermöglicht, Roboter einzusetzen, um viele Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und Fehler zu beseitigen. Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz und verbesserte Produktionskapazitäten haben die Industrie weiter dazu veranlasst, in Robotersysteme zu investieren
  • Japan ist ein führender Akteur in der Produktion von Robotern und Fabrikautomatisierungssystemen. Fünf der Top-10-Hersteller auf dem Markt für Roboter und Fabrikautomation sind Japaner, und unter ihnen haben sie fast 30 % des weltweiten Marktes. Japans derzeitige Führungsrolle in der Robotik baut auf einer langen Geschichte technologischer Führungsrolle in der Fertigung auf. Derzeit profitieren japanische Automatisierungsunternehmen von einer stark wachsenden Nachfrage nach ihren Produkten.
  • Japan kann mit dem hochentwickelten Robotersektor und den Automatisierungstechnologien als einer der führenden Anbieter von Robotik und Automatisierung in den Produktionsprozessen angesehen werden. Laut dem neuesten IFR-Bericht aus dem Jahr 2020 liegt Japan mit jährlich 49,9 000 installierten Industrierobotern weltweit an zweiter Stelle nach China mit 140,5 000 jährlichen Installationen. Das Land ist auch der größte Hersteller von Industrierobotern, die 52 % der weltweiten Nachfrage decken.

Scope of the report

The study characterizes the market based on the type of products such as SCADA, DCS, PLC and robotics among others, and by End-user industries that include Oil & Gas, Chemical & Petrochemical, Power and Food and Beverage, among others. The scope of the study is currently focused on Japan.

By Type
Industrial Control Systems
Distributed Control System (DCS)
Programable Logic Controller (PLC)
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
Product Lifecycle Management (PLM)
Manufacturing Execution System (MES)
Human Machine Interface (HMI)
Other Industrial Control Systems
Field Devices
Machine Vision
Industrial Robotics
Electric Motors
Safety Systems
Sensors & Transmitters
Other Field Devices
By End-user Industry
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Food and Beverage
Automotive and Transportation
Pharmaceutical
Other End-user Industries

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Wichtige Markttrends

Deutliches Wachstum bei verteilten Steuerungssystemen erwartet

  • DCS sind prozessorientierte Plattformen, die von einem Netzwerk miteinander verbundener Sensoren, Steuerungen, Terminals und Aktoren abhängen, um als zentrale Hauptsteuerung für alle Produktionsabläufe einer Anlage zu fungieren. Daher konzentriert sich ein DCS auf die Steuerung und Überwachung von Prozessen und bietet Anlagenbetreibern die Möglichkeit, alle Anlagenvorgänge an einem Ort zu sehen.
  • DCS ermöglicht die Implementierung fortschrittlicherer Prozessautomatisierungsstrategien, da es auf einer Steuerungsplattform mit geschlossenem Regelkreis arbeitet. Dies macht DCS ideal für die Steuerung des Betriebs in einer einzelnen Einrichtung oder Fabrik. Darüber hinaus ist ein DCS entscheidend für die Maximierung der Transparenz der täglichen Betriebsprozesse einer Einrichtung.
  • Die Steuerungsarchitektur umfasst eine übergeordnete Steuerungsebene, die mehrfach integrierte Subsysteme überwacht, die für die Steuerung der Details eines lokalisierten Prozesses verantwortlich sind. Diese sind mit Sensoren und Aktoren verbunden und steuern per Sollwertsteuerung den Materialfluss durch die Anlage.
  • Einer der wesentlichen Vorteile der DCS-Systeme besteht darin, dass die digitale Kommunikation zwischen verteilten Controllern, Workstations und anderen Computerelementen dem Peer-to-Peer-Zugriffsprinzip folgt. Um in Prozessindustrien wie der Petrochemie, der Nuklearindustrie sowie der Öl- und Gasindustrie eine höhere Präzision und Kontrolle zu erreichen, besteht eine zunehmende Nachfrage nach Reglern, die eine bestimmte Prozesstoleranz um einen bestimmten Sollwert herum bieten.
  • Diese Anforderungen haben die Einführung von DCS vorangetrieben, da diese Systeme eine geringere betriebliche Komplexität und ein geringeres Projektrisiko sowie Funktionen wie Flexibilität für eine agile Fertigung in anspruchsvollen Anwendungen bieten. Die Fähigkeit von DCS, SPS, Turbomaschinensteuerungen, Sicherheitssysteme, Steuerungen von Drittanbietern und verschiedene andere Anlagenprozesssteuerungen für Wärmetauscher, Speisewassererhitzer, Wasserqualität und andere zu integrieren, treibt die Einführung von DCS im Energiesektor weiter voran.
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Industrieroboter dominieren den Markt

  • Japan ist ein führender Akteur in der Produktion von Robotern und Fabrikautomatisierungssystemen. Fünf der Top-10-Hersteller auf dem Markt für Roboter und Fabrikautomation sind Japaner, und unter ihnen haben sie fast 30 % des weltweiten Marktes. Japans derzeitige Führungsrolle in der Robotik baut auf einer langen Geschichte technologischer Führungsrolle in der Fertigung auf. Derzeit profitieren japanische Automatisierungsunternehmen von einer stark wachsenden Nachfrage nach ihren Produkten.
  • Aufgrund der gestiegenen Nachfrage in allen Volkswirtschaften setzen Produkthersteller Roboter ein, um einige der sich wiederholenden Prozesse zu automatisieren. Der Markt für Industrieroboter verzeichnete in den letzten zehn Jahren eine enorme Nachfrage aufgrund der zunehmenden Einführung intelligenter Fabriksysteme, bei denen diese Roboter eine entscheidende Rolle spielen Teil.
  • Industrie 4.0, die neueste industrielle Revolution, hat die Entwicklung neuer Technologien wie kollaborativer Roboter, KI-fähiger Roboter usw. vorangetrieben und es der Industrie ermöglicht, Roboter einzusetzen, um viele Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und Fehler zu beseitigen. Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz und verbesserte Produktionskapazitäten haben die Industrie weiter dazu veranlasst, in Robotersysteme zu investieren.
  • Da Industrieroboter (IR) immer kleiner und billiger werden, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, wird der Markt für Schlüsselakteure in der Endverbraucherindustrie immer attraktiver. Höhere Investitionen können jedoch das Wachstum des Marktes behindern.
  • Die steigende Nachfrage nach Industrierobotern wurde durch den Mangel an Arbeitskräften ausgelöst, die aufgrund von Sperrungen im Zusammenhang mit COVID-19 dienstfrei blieben, und durch eine Modernisierung traditioneller Industrien.
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Wettbewerbslandschaft

Der japanische Markt für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung ist ein mäßig fragmentierter Markt mit vielen Firmen auf dem Markt, von denen jede nur eine geringe Marktbeherrschung hat. Industrie 4.0 bietet zusammen mit regionalen Digitalisierungsinitiativen lukrative Chancen auf dem Markt für Industrieroboter.

  • Oktober 2020 – Rockwell Automation, Inc. kündigte eine Partnerschaft mit Microsoft Corp. an, um integrierte, marktreife Lösungen zu entwickeln, die Industriekunden helfen, die digitale Agilität durch Cloud-Technologie zu verbessern. Sie arbeiten zusammen, um innovative Edge-to-Cloud-basierte Lösungen bereitzustellen, die Informationen zwischen Entwicklungs-, Betriebs- und Wartungsteams über eine einzige, vertrauenswürdige Datenumgebung verbinden.

Hauptakteure

  1. Rockwell Automation

  2. ABB Ltd

  3. Emerson Electric

  4. Honeywell Intenational Inc

  5. Schneider Electric

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 High Installation Costs

    3. 5.3 Technology Snapshot

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Industrial Control Systems

        1. 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)

        2. 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)

        3. 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

        4. 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)

        5. 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)

        6. 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)

        7. 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems

      2. 6.1.2 Field Devices

        1. 6.1.2.1 Machine Vision

        2. 6.1.2.2 Industrial Robotics

        3. 6.1.2.3 Electric Motors

        4. 6.1.2.4 Safety Systems

        5. 6.1.2.5 Sensors & Transmitters

        6. 6.1.2.6 Other Field Devices

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Oil and Gas

      2. 6.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 6.2.3 Power and Utilities

      4. 6.2.4 Food and Beverage

      5. 6.2.5 Automotive and Transportation

      6. 6.2.6 Pharmaceutical

      7. 6.2.7 Other End-user Industries

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Schneider Electric SE

      2. 7.1.2 Rockwell Automation Inc.

      3. 7.1.3 Honeywell International Inc.

      4. 7.1.4 Emerson Electric Company

      5. 7.1.5 ABB Ltd

      6. 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation

      7. 7.1.7 Siemens AG

      8. 7.1.8 Omron Corporation

      9. 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation

      10. 7.1.10 Yasakawa Electric Corporation

      11. 7.1.11 Fanuc Corporation

      12. 7.1.12 Nidec Corporation

      13. 7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd.

      14. 7.1.14 Seiko Epson Corporation

      15. 7.1.15 Shibaura Machine CO

      2. *List Not Exhaustive

  8. 8. Investment ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der japanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der japanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerung wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 11 %.

Rockwell Automation, ABB Ltd, Emerson Electric, Honeywell International Inc, Schneider Electric sind die größten Unternehmen, die auf dem japanischen Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen tätig sind.

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