Lebensmittel- und Getränkemarkt Größe & Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognose (2027 - 2032)

Markttrends und Einblicke

Wachsender Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden

Gesundheitsorientierte Nachfrage schafft Chancen bei gewöhnlichen Lebensmitteln und Getränken und erweitert die ernährungsbezogene Differenzierung über spezialisierte Sortimente hinaus. Im Jahr 2025 gaben die meisten Befragten in 33 Märkten an, regelmäßig Mahlzeiten zu konsumieren, die auf Gesundheits- und Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sind.^[1] Der Umsatzwert im britischen Lebensmitteleinzelhandel für proteinbasierte und ballaststoffbasierte Lebensmittel stieg in den 26 Wochen bis zum 10. Januar 2026 um 9,6 % bzw. 14,1 %. Das US-amerikanische All-Outlets-Einzelhandelspanel von SPINS verzeichnete einen Anstieg von 12,6 % beim Umsatz von Produkten, die tierisches Protein als funktionelle Zutat ausweisen, in den 52 Wochen bis zum 13. Juli 2025. In den Vereinigten Staaten gaben 56 % der Befragten an, dass Gesundheitlichkeit ihre Lebensmittel- und Getränkeentscheidungen im Jahr 2026 beeinflusst, während 78 % den Preis nannten. Hersteller können folglich ernährungsgeführtes Umsatzwachstum in alltäglichen Lebensmittelkategorien anstreben, während die Bedeutung des Preises die Abhängigkeit von einem ausschließlich auf Premium ausgerichteten Angebot begrenzt.

Steigende Nachfrage nach Convenience und Konsum unterwegs

Die Convenience-Nachfrage erreicht sowohl Einzelhandelssortimente als auch zubereitete Mahlzeiten und erweitert die Chancen über die Gastronomiebestellung hinaus. Im britischen Convenience-Kanal gehörten Kühlkostprodukte im ersten Halbjahr 2025 zu den führenden Kategorien bei Umsatzwertzuwächsen. Der Bericht von Swiggy und Kearney aus dem Jahr 2025 stellte fest, dass Spätabendmahlzeiten in Indien mit etwa dem Dreifachen der Rate von Abendessen wachsen, mit dem stärksten Konsumwachstum nach 23 Uhr bei Pizzen, Kuchen und Erfrischungsgetränken. In der US-Umfrage der National Restaurant Association aus dem Jahr 2025 gaben mehr als 60 % der Befragten der Generation Z und der Millennials an, häufiger außer Haus zu bestellen als ein Jahr zuvor. Unter diesen jüngeren Erwachsenen waren 60 % bereit, einen Aufpreis zu zahlen, wenn Außer-Haus- und Lieferverpackungen dazu beitragen, die Lebensmittelqualität zu erhalten. Einzelhändler und Lebensmittelhersteller können daher Convenience durch Kühlkostsortimente sowie qualitätserhaltende Fertigmahlzeitenformate ansprechen.

Zunehmende Digitalisierung und Expansion des E-Commerce

Die Lieferung im Einzelhandel kann die Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken unterstützen, indem Produkte ohne einen separaten Ladenbesuch zugänglich gemacht werden. Sam's Club USA meldete für die 13 Wochen bis zum 31. Juli 2026 ein E-Commerce-Umsatzwachstum von 26 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im gesamten Einzelhandelsunternehmen repräsentierte der E-Commerce etwa 20 % des Nettoumsatzes ohne Kraftstoff, wobei der Anteil im Jahresvergleich um etwa 350 Basispunkte stieg. Die cluberfüllte Lieferung verzeichnete in diesem Quartal ebenfalls ein dreistelliges Wachstum. Für Lebensmittellieferanten erweitert ein wachsender Fernbestellservice den Zugang über bestehende Clubs. Die Aufnahme eines Lebensmittelsortiments in diesen Service kann es in die Überlegung einbeziehen, wenn ein Käufer die Lieferung einem separaten Einkaufsausflug vorzieht.

Anstieg bei Lebensmittelsicherheits- und Qualitätssicherungstechnologien

Lebensmittelsicherheitstechnologie kann die Fleischnachfrage unterstützen, indem die Unsicherheit bei der Annahme eines verarbeiteten Produkts verringert wird. Smithfield verfügte über Röntgeninspektionssysteme in allen seinen Verarbeitungsanlagen und installierte im Jahr 2025 11 neue Systeme zur Erkennung und Beseitigung potenzieller Verunreinigungen.^[2] Ende 2025 meldete der Fleischproduzent den laufenden Rollout einer cloudbasierten Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsplattform in mehr als 23 Betrieben unter Verwendung tabletbasierter Compliance-Verifizierung und Datenanalyse. Die Inspektion befasst sich mit dem physischen Produkt, während die Verifizierung die Betriebskontrollen leichter nachweisbar macht. Zusammen können diese Fähigkeiten die Sicherheitsgarantie für Fleischkäufer stärken und es ermöglichen, dass die Sicherheitsleistung Teil des Produktangebots wird und nicht ausschließlich ein Produktionsaufwand bleibt.

Strenge und sich entwickelnde regulatorische Compliance

Einschränkungen bei Werbemechanismen können die Nachfragegenerierung einschränken, selbst wenn die betroffenen Produkte weiterhin zum Verkauf verfügbar sind. Die schottischen Lebensmittelvorschriften (Werbung und Platzierung) 2025 traten am 1. Oktober 2026 in Kraft und betreffen bestimmte vorverpackte Produkte mit hohem Fett-, Zucker- oder Salzgehalt. Sie gelten für qualifizierende Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten und schränken bestimmte Angebote ein, darunter Mehrfachkäufe und kostenlose Nachfüllungen von zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken. Platzierungsbeschränkungen gelten für prominente Standorte in qualifizierenden Geschäften und entsprechende Online-Standorte. In der Umfrage von FoodDrinkEurope aus dem Jahr 2026 unter 77 Lebensmittel- und Getränke-CEOs in 13 EU-Ländern nannten 25 % der KMU- und 47 % der Großunternehmensvertreter regulatorische Belastungen und damit verbundene Kosten als Risiken für die nächsten 12 Monate. Die Überarbeitung des Angebots erfordert daher gleichzeitig Produkt- und Merchandisingentscheidungen, was betroffene Unternehmen mit einer anhaltenden Compliance-Last zurücklässt.

Steigende Rohstoff- und Inputkosten

Verpackungsinflation kann die Getränkenachfrage einschränken, indem ein wesentlicher Input teurer wird, bevor ein Hersteller das Getränk selbst ändert. Farm Credit Canada berichtete, dass Verpackungen etwa ein Drittel der Rohstoffkosten kanadischer Getränkehersteller ausmachten. Im Jahr 2025 stieg der kanadische erzeugerseite Industrieerzeugnispreisindex um 4,1 % für Glasprodukte, 2,5 % für leichte Metallbehälter und 1,3 % für Kunststoffflaschen. Diese Unterschiede machen die Exponierung vom Behälter abhängig, sodass eine einheitliche Preisreaktion materiell unterschiedliche Inputdrücke übersehen würde. Die Absorption des Anstiegs verringert den Spielraum des Herstellers zur Finanzierung der Expansion, während die Weitergabe den Preis erhöht, dem die Kunden gegenüberstehen. Das Hemmnis wirkt sich daher sowohl auf die Produktionsökonomie als auch auf die Erschwinglichkeit am Konsumptionspunkt aus.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Lebensmittel machten im Jahr 2026 einen Anteil von 63,61 % an der Größe des Lebensmittel- und Getränkemarkts aus und waren damit das größte Segment. Der US-amerikanische Lebensmittelumsatz über Lebensmitteleinzelhandels- und Außer-Haus-Verpflegungskanäle erreichte im Jahr 2025 2,51 Billionen USD, gemessen in inflationsbereinigten Dollars von 2025. Die Kombination aus Haushalts- und Fertigmahlzeitenkanälen bietet Lebensmittelherstellern mehrere Wege zum gleichen breiten Konsumbedarf. Walmart USA meldete im Quartal bis zum 31. Juli 2026 ein mittleres einstelliges vergleichbares Umsatzwachstum im Lebensmittelbereich und führte die Stärke bei Vorratsprodukten und Frischkost auf saisonale Ausführung und gesündere Innovationen zurück. Für US-amerikanische Hersteller bieten Verbesserungen im Lebensmittelsortiment eine Möglichkeit, innerhalb des Haushaltsanteils einer breiteren Absatzbasis zu konkurrieren, ohne darauf angewiesen zu sein, dass Käufer von Fertigmahlzeiten abwandern.

Getränke sind das am schnellsten wachsende Segment mit einem prognostizierten CAGR von 4,3 % über 2027–2032. Das Coca-Cola-System, einschließlich seiner Abfüllpartner, verkaufte im Jahr 2025 weltweit 33,8 Milliarden Einheitenkartons. Innerhalb dieses Systems wuchs das Einheitenkartonvolumen von Coca-Cola Zero Sugar im Jahr 2025 um 14 %, mit Wachstum in allen geografischen Betriebssegmenten.^[3] Die operative Unterscheidung liegt zwischen dem Umfang des Abfüllsystems und der Nachfrage nach einer bestimmten Rezeptur. Innerhalb eines skalierten Abfüllbetriebs macht das Mehrregionsergebnis die Zuckerfreipositionierung zu einer Portfolioentscheidung, die sich über geografische Franchises erstrecken kann.

Supermärkte/Hypermärkte repräsentierten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 50,9 % am Lebensmittel- und Getränkemarkt und etablierten sich damit als größtes Segment. Walmart USA, dessen Laden- und Digitalgeschäft Lebensmittel mit Allgemeinwaren kombiniert, erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Nettoumsatz von 483 Milliarden USD. Sein Lebensmittelsortiment umfasst Trockenwaren, Snacks, Milchprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse, Feinkost- und Backwaren, Tiefkühlkost und Getränke. Diese Breite bietet Lieferanten einen Zugang zu Einkaufsgelegenheiten, die mehrere Lebensmittelbedürfnisse abdecken, während der Einzelhändler diese Kategorien in einer Handelsbeziehung kombinieren kann.

Online-Einzelhandelsgeschäfte sind das am schnellsten wachsende Segment mit einem prognostizierten CAGR von 5,5 % über 2027–2032. Der US-amerikanische Online-Lebensmittelumsatz stieg im Jahr 2025 um fast 19 %, während Lebensmitteleinkäufe weiterhin hauptsächlich im stationären Handel getätigt wurden. Online-Umsätze trugen in diesem Jahr zu fast 75 % des gesamten US-amerikanischen Lebensmittelwachstums in Dollar bei, neben relativ stabilen stationären Umsätzen. Diese Kombination legt den kommerziellen Schwerpunkt auf die Erfassung inkrementeller Ausgaben über digitale Kanäle, während die größere stationäre Kundenbasis weiterhin bedient wird. Ein US-amerikanischer Lebensmittellieferant kann erhebliche stationäre Umsätze erhalten und dennoch einen Großteil des inkrementellen Dollarwachstums des Kanals verpassen, wenn seine Produkte in Online-Sortimenten fehlen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Kunststoffverpackung machte im Jahr 2026 einen Anteil von 44,66 % am Lebensmittel- und Getränkemarkt aus und war damit das größte Segment. PepsiCo verwendete im Jahr 2025 in seinen wichtigsten Verpackungsmärkten 2 Millionen Tonnen Kunststoff, einschließlich Primär- und Sekundärverpackung. Eine auf die Primärverpackung beschränkte Reduzierung würde daher nur einen Teil des Kunststoff-Fußabdrucks dieses Herstellers adressieren und den Sekundärverpackungsbedarf als separate kommerzielle Anforderung belassen.

Kartonverpackung ist das am schnellsten wachsende Segment mit einem prognostizierten CAGR von 5 % über 2027–2032. Die Oulu-Linie von Stora Enso in Finnland nahm Anfang 2025 den Betrieb auf und produziert Faltschachtelkarton und beschichtetes ungebleichtes Kraftpapier für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Die Linie, hauptsächlich für Kunden in Europa und Nordamerika, wurde im zweiten Quartal 2026 auf eine volle Jahreskapazität von 750.000 Tonnen hochgefahren. Glasverpackungen spielen eine besondere Rolle bei EU-Champagner und Premium-Spirituosen, wo das Material zur Produktidentität und Verbraucherwahrnehmung beiträgt. Diese Verwendungen begünstigen anwendungsspezifische Materialentscheidungen, wobei das expandierende Kartonangebot andere kommerzielle Anforderungen adressiert als die Rolle von Glas bei der Präsentation von Premiumprodukten.

Konventionelle Produkte waren das größte Segment und machten im Jahr 2026 70,09 % des Lebensmittel- und Getränkemarkts aus. Im US-amerikanischen Einzelhandel für frisches Obst und Gemüse repräsentierten konventionelle Produkte im Jahr 2025 92 % des gesamten Produktvolumens. Die beworbenen US-amerikanischen Einzelhandelspreise für konventionelle kernlose Wassermelonen mit rotem Fruchtfleisch lagen im Februar 2026 im Durchschnitt bei 5,15 USD pro Stück, ein Anstieg von 6 % gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2025. Für US-amerikanische Obst- und Gemüselieferanten sind die Bedienung einer großen konventionellen Volumenbasis und die Verwaltung von Preisen auf Artikelebene separate kommerzielle Aufgaben, da höhere Einnahmen pro Wassermelone nicht an sich eine zusätzliche physische Nachfrage darstellen würden.

Ökologische/natürliche Produkte sind das am schnellsten wachsende Segment mit einem prognostizierten CAGR von 5,25 % über 2027–2032. Der US-amerikanische Verbraucherumsatz mit ökologischen Lebensmitteln erreichte im Jahr 2025 70,1 Milliarden USD, ein Anstieg von 6,9 % im Laufe des Jahres. In China meldete Sun Art Retail im Jahr bis zum 31. März 2026 535 Lagereinheiten für ökologische Produkte in den Bereichen Kühlkost, Snacks und Getränke, Trockenwaren, Obst und Gemüse sowie Aquaprodukte. Dieses Sortiment umfasst mehrere Lebensmittelformate und macht das ökologische Angebot für verschiedene Teile eines gewöhnlichen Lebensmittelsortiments relevant. Ein spezialisierter ökologischer Hersteller kann eine dieser etablierten Produktkategorien ansprechen, ohne ein vollständiges ökologisches Lebensmittelsortiment liefern zu müssen.

Geografische Analyse

Lebensmittel- und Getränkemarkt Asien-Pazifik

Asien-Pazifik machte im Jahr 2026 41,11 % der Größe des Lebensmittel- und Getränkemarkts aus und war damit die größte geografische Region. In China verzeichneten Einzelhandelsunternehmen oberhalb der festgelegten Größe im Jahr 2025 Umsätze von 2,4 Billionen CNY (335,9 Milliarden USD) bei Getreide, Öl und Lebensmitteln. PepsiCo Foods Vietnam eröffnete am 25. November 2025 seine Lebensmittelfabrik in Ninh Binh mit einer Designkapazität von über 25.000 Tonnen Snacks jährlich. Vietnamesische Snacklieferanten sehen sich einer neuen lokalen Produktionsoption gegenüber, die den Wettbewerb um Einzelhandelskäufer innerhalb der erheblichen Konsumbasis der Region intensivieren kann.

Lebensmittel- und Getränkemarkt Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika ist die am schnellsten wachsende geografische Region mit einem prognostizierten CAGR von 5,1 % über 2027–2032. Almarai meldete im Jahr 2025 ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in seinem saudi-arabischen Saft- und Getränkegeschäft, mit gesteigerter Haushaltsdurchdringung bei Frischsaft, unterstützt durch größere geografische Reichweite und Kanalexpansion. In Kenia eröffnete Naivas im Dezember 2025 seinen 113. Supermarkt in Athi River und fügte seinem Netzwerk einen weiteren Einzelhandelsstandort hinzu. Die kenianische Eröffnung kann die Verfügbarkeit verpackter Lebensmittel erweitern, während das Haushaltsdurchdringungsergebnis von Almarai die kommerzielle Relevanz der Erweiterung der Reichweite eines etablierten Getränks zeigt. Ein kenianischer Hersteller verpackter Lebensmittel oder ein saudi-arabischer Safthersteller kann folglich mit einem bestehenden Sortiment nach inkrementellen Haushalten suchen und seine Abhängigkeit davon verringern, mehr an dieselben Kunden zu verkaufen.

In den übrigen Regionen geben selektive Produktionsinvestitionen und lokale Einzelhandelsbedingungen den Lieferanten unterschiedliche Expansionstests. In Nordamerika kündigte Danone USA im August 2025 eine Erweiterung seiner Joghurtanlage in Minster, Ohio, an, einschließlich einer neuen Produktionslinie und Upgrades bestehender Linien. In Europa lagen die Lebensmittel- und alkoholfreien Getränkepreise im Jahr 2025 zwischen 80 % des EU-Durchschnitts in Rumänien und 122 % in Luxemburg, was die Preispositionierung auf Länderebene für dasselbe Lebensmittelangebot relevant macht. In Südamerika verzeichnete die kombinierte Einzelhandelsaktivität Brasiliens bei Hypermärkten, Supermärkten, Lebensmittelprodukten, Getränken und Tabak im Jahr 2025 ein Umsatzvolumenwachstum von 0,8 % gegenüber 2024. Das nahezu flache gemessene Volumen Brasiliens legt mehr Gewicht auf den Wettbewerb um Kunden innerhalb dieses Kanals als auf die Abhängigkeit von einer raschen Expansion des Kanals selbst.

Regulatorischer Rahmen und Ausblick

Der Vergleich bewertet ausgewählte Rechtsordnungen aus der Perspektive eines Herstellers verpackter Lebensmittel und Getränke, der die Berechtigung gemäß den aufgeführten Anforderungen aufrechterhält. Herstellerverantwortung, Rückverfolgbarkeitspläne und kategoriespezifische Registrierungswege verteilen die Compliance-Arbeit unterschiedlich auf die Märkte. Eine feste Durchsetzungspause kann die Implementierungszeit erhalten, während eine risikobezogene Stopp-und-Melde-Pflicht die laufende Produktion unterbrechen kann.

Die Vereinigten Staaten werden aufgrund der Durchsetzungsfrist bis zum 20. Juli 2028 als hoch eingestuft, ohne Änderung, da die Finanzierungsbeschränkung die zugrunde liegenden Pflichten zur Rückverfolgbarkeitsplanung für erfasste Lebensmittel beibehält. Deutschland wird aufgrund der Hersteller-Sicherheits- und Rückverfolgbarkeitspflichten als mittel eingestuft, mit Verschärfung, da EU-Recyclingfähigkeitsregeln frühestens 2030 Verpackungsqualifikationen hinzufügen, vorbehaltlich des Zeitplans der delegierten Rechtsakte und der Ausnahme für innovative Verpackungen. China wird aufgrund risikobezogener Stopp-und-Melde-Pflichten als niedrig und Brasilien aufgrund kategoriespezifischer Genehmigungen als mittel eingestuft, mit Verschärfung durch Chinas Entwurf zu Prozessaufzeichnungen vom Oktober 2026 und Brasiliens Konsultation von Juli bis Oktober 2026 zu hervorgehobenen Zutatenmengen. Südafrika wird für die Datumskennzeichnung als mittel und für qualifizierende Frontverpackungspflichten, die im Entwurf R3337 vom 21. April 2023 vorgeschlagen wurden und am 8. Oktober 2026 in Konsultation und Verhandlung waren, als verschärfend eingestuft.

Wertschöpfungskettenstufen

Der Vergleich folgt der Zutatenverarbeitung, Verpackungsversorgung, Fertigproduktherstellung und Einzelhandelserfüllung, um die Lieferanteneinnahmen mit betrieblichen Einschränkungen und Reaktionen zu verbinden. Das US-amerikanische/kanadische Segment für Lebensmittel- und Industriezutaten von Ingredion meldete im Jahr 2025 einen um 7 % niedrigeren Nettoumsatz, hauptsächlich aufgrund von Produktionsproblemen in seiner Argo-Anlage. Die Umsatzexponierung gibt dem Verarbeiter einen wirtschaftlichen Grund, der Zuverlässigkeit am betroffenen Standort Priorität einzuräumen. Wiederherstellungsmaßnahmen müssen den jeweiligen Betrieb und seine Ausrüstung adressieren.

Zutatenverarbeiter und Verpackungslieferanten verdienen durch Verarbeitung und Materialversorgung, während Fertigprodukthersteller und Einzelhändler durch Produktverkauf und Weiterverkauf Wert schöpfen. Über diese Stufen hinweg muss die Resilienz sowohl die Verfügbarkeit von Verpackungen als auch die Wirtschaftlichkeit der Umwandlung von Inputs in Fertigprodukte schützen. Eine Rohstoffpreisabsicherung kann die Exponierung gegenüber Preisbewegungen bei abgedeckten Käufen begrenzen, liefert jedoch keinen fehlenden Verpackungsinput. Hersteller benötigen daher sowohl physische Versorgungskontinuität als auch Kostenschutz, um den Produktfluss zu erhalten, von dem der nachgelagerte Weiterverkauf abhängt.

Wichtige Chancen für Marktteilnehmer

Die Chancen vergleichen konforme Verpackungsversorgung, separate Materialverifizierungsdienste und die Qualifizierung überseeischer Fertigproduktlieferanten für EU-Verkäufe. Ab dem 12. August 2026 dürfen lebensmittelkontaktierende Verpackungen, die PFAS über den Grenzwerten der Verordnung enthalten, nicht mehr auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden. Dies macht die Verpackungseignung zu einem Teil des kommerziellen Angebots eines Lebensmittel- oder Getränkeherstellers und schafft unterschiedliche Möglichkeiten rund um die Versorgung, Verifizierung und Auswahl einer geeigneten Verpackung.

Die zentrale Möglichkeit ist ein lebensmittelkontaktierendes Verpackungsangebot, das ein geeignetes Material mit anwendungsspezifischen Konformitätsnachweisen kombiniert. Ein Hersteller kann die Verpackung dann als Teil der Qualifizierung eines bestimmten Lebensmittels oder Getränks für EU-Verkäufe bewerten. Die Kombination von Materialversorgung und Verifizierung kann die Anzahl der separaten Qualifizierungsentscheidungen reduzieren, die der Käufer koordiniert, und gibt Verarbeitern eine Grundlage, um auf der Vollständigkeit des Angebots zu konkurrieren.