Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Feuerlöschschaum – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse im Markt für Feuerlöschschaum

Übergang zu fluorfreien Schäumen, beschleunigt durch PFAS-Vorschriften

Die regulatorischen Maßnahmen verschärften sich in den Jahren 2025 und 2026, als die Europäische Union einen verbindlichen PFAS-Ausstieg für nicht-militärische Schaumanwendungen bis 2028 beschloss, was Flughäfen in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich dazu veranlasste, frühzeitig umzustellen, um gestrandete Vermögenswerte zu vermeiden. In den Vereinigten Staaten erließ die Bundesluftfahrtbehörde im März 2025 das Beratungsrundschreiben 150/5210-6E, das den Weg für fluorfreie Schäume an 520 kommerziellen Flughäfen öffnete, die zuvor an AFFF-Beschaffung gebunden waren.^{[1]Bundesluftfahrtbehörde, "Beratungsrundschreiben 150/5210-6E," FAA.GOV}. Die australische Zivilluftfahrtbehörde folgte im August 2025 mit einer ähnlichen Richtlinie für neue Flughafenbauprojekte. Insgesamt verkürzten diese Maßnahmen die AFFF-Lebenszyklen, zwangen Hersteller zur Beschleunigung von Portfolioreformulierungen und verpflichteten Betreiber, Budgets für Nachrüstungen einzuplanen. In den Vereinigten Staaten sehen sich Interessengruppen mit Sanierungshaftungen an einzelnen kontaminierten Standorten konfrontiert, eine Folge verzögerter Maßnahmen im Rahmen der CERCLA-Vollstreckung.

Strenge staatliche Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Arbeitssicherheit

Als Reaktion auf eine Reihe hochkarätiger Vorfälle verschärften Regulierungsbehörden in den Bereichen Öl, Gas und Petrochemie weltweit zwischen 2024 und 2025 die Brandschutzvorschriften. In Indien verpflichtete das Regulierungsgremium für Erdöl und Erdgas zur Installation stationärer Schaumsysteme an Onshore-Ölterminals und LNG-Anlagen mit großen Kapazitäten. Diese Richtlinie umfasst Projekte, die derzeit in drei Küstenstaaten im Bau sind.^{[2]Regulierungsgremium für Erdöl und Erdgas Indien, "Sicherheitsstandards," PNGRB.GOV.IN}. Unterdessen überarbeitete Saudi Aramco im Juni 2025 seine internen Ingenieursstandards und schrieb Schaum-Wasser-Flutschutz für Wasserstoff- und Blauammoniakanlagen vor, die in Jubail und Ras Al Khair entwickelt werden. In den USA legte die Arbeitsschutzbehörde einen Vorschlag für jährliche Drittanbieterprüfungen von Schaumsystemen in Chemieanlagen vor, die brennbare Flüssigkeiten verarbeiten. Dieser Schritt betrifft Anlagen und verlagert Beschaffungstrends hin zu leistungsstärkeren, fluorfreien Optionen, selbst bei einem Aufpreis auf die Stückpreise.

Steigendes Brandrisiko an wachsenden LNG-Bunkerstationen und Wasserstoffzentren

Bis Ende 2025 stieg die Anzahl der weltweiten LNG-Bunkerstationen stark an. Jeder Standort lagert nun Konzentrat gemäß den Anwendungsratenrichtlinien der NFPA 11. Auch die weltweite Anzahl der Wasserstofftankstellen verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg. In Japan sind nun alle Wasserstoffstationen für schwere Nutzfahrzeuge verpflichtet, Schaum-Wasser-Sprühsysteme zu installieren. Südkorea schreibt stationären Schaumschutz an Blau-Wasserstoffanlagen vor. Sowohl Japan als auch Südkorea haben eine Präferenz für fluorfreie Schäume gezeigt, die eine geringe Leitfähigkeit und ein vermindertes Risiko elektrostatischer Entladung aufweisen. Dieser Trend lenkt den Markt für Feuerlöschschaum in Richtung synthetischer Detergenschemikalien, die für ihre verbesserte Stabilität unter kryogenen Bedingungen bekannt sind.

Vorgeschriebene stationäre Schaumsysteme in Mega-Lagerhäusern und automatisierten Logistikzentren

Mit dem Anstieg des E-Commerce wächst die Dringlichkeit eines robusten Brandschutzes in Lagerhäusern. Die NFPA 13 hat vorgeschrieben, dass US-amerikanische Lagerhäuser, in denen Güter mit hohem Gefahrenpotenzial gelagert werden, nun Schaum-Wasser-Sprinkler oder Unterregal-Löschanlagen installieren müssen. Diese Richtlinie hat unmittelbare Auswirkungen auf bereits bestehende Lagerhäuser. In Deutschland wurden ähnliche Vorschriften für automatisierte Anlagen eingeführt. Unterdessen hat China die GB 50016-2025 veröffentlicht, die auf Logistikzentren mit Robotersortierung und Batterieladestationen abzielt. Lagerhausbetreiber entscheiden sich zunehmend für fluorfreie Schäume, die minimale Rückstände auf empfindlicher Elektronik und Fördersystemen hinterlassen, was eine kollektive Abkehr von herkömmlichen AFFF-Lösungen unterstreicht.

Umwelt- und Gesundheitshaftungen durch PFAS-haltige Schäume

Ab Januar 2026 werden neue US-amerikanische Trinkwasserstandards die PFOA- und PFOS-Werte auf ein Minimum begrenzen. Diese Maßnahme hat zahlreiche öffentliche Wasserversorgungssysteme als nicht konform eingestuft, wobei erhebliche Sanierungskosten erwartet werden. Hersteller spüren den Druck: Ein großer Vergleich im Jahr 2024 unterstrich die steigenden Kosten im Zusammenhang mit PFAS-Altverbindlichkeiten. Unterdessen verpflichten Behörden in Deutschland Hersteller zur Finanzierung von Rücknahme- und Vernichtungsprogrammen, was die Entsorgungskosten am Lebensende erhöht. Als Reaktion darauf haben Versicherer begonnen, PFAS-Deckungen aus allgemeinen Haftpflichtpolicen auszuschließen, was die Obsoleszenz von AFFF im Markt für Feuerlöschschaum beschleunigt.

Hohe Entsorgungs-, Sanierungs- und Nachrüstungskosten für Altsysteme

Die Hochtemperaturverbrennung von PFAS-Schaum ist kostspielig. Eine Raffinerie mit erheblichen Mengen an AFFF könnte mit erheblichen Entsorgungskosten konfrontiert sein, noch bevor etwaige Systemaufrüstungen berücksichtigt werden. Bei der Nachrüstung müssen Anlagen häufig in neue Dosierungspumpen, Rohrleitungen und Düsen investieren. Dies liegt daran, dass fluorfreie Schäume viskoser als AFFF sind, was zu zusätzlichen Kosten für mittelgroße Anlagen führt. Kleinere Flughäfen und unabhängige Kraftstoffterminals, denen ausreichende Kapitalreserven fehlen, wenden sich jedoch an staatliche Fördermittel, die häufig hinter den beantragten Beträgen zurückbleiben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Schaumtyp: Kommerzieller Druck verringert die Vorherrschaft von AFFF

AFFF hielt im Jahr 2025 41,55 % des Marktanteils für Feuerlöschschaum, doch sein Einfluss schwächte sich unter wachsenden regulatorischen Verboten und Haftungskosten ab. Ersatzzyklen verkürzten sich, da europäische Flughäfen die AFFF-Beschaffung ab Januar 2026 einstellten und Australien PFAS-Schäume für neue Flughafenprojekte untersagte. Unterdessen verzeichneten andere Schaumtypen mit einer CAGR von 6,31 % das schnellste Wachstum unter den Schaumtypen, da Produkte der zweiten Generation wie SOLBERG RE-HEALING RF6 die ICAO-Level-B-Benchmarks erfüllten.  

Endverbraucher segmentieren nun die Beschaffung. Militär-, Luftfahrt- und Petrochemiebetreiber greifen weiterhin auf AFFF-Bestände für unternehmenskritische Funktionen zurück, die dampfdichtende Filme erfordern, während Lagerhaltung, Rechenzentren und Bergbau entschieden auf fluorfreie Alternativen umsteigen, die minimale Rückstände hinterlassen. Proteinschäume behalten eine Nischennachfrage für den Schutz von Tankanlagen, wo kraftstoffabweisende Eigenschaften Umweltbedenken überwiegen. Hersteller balancieren ihre Strategien: Sie halten AFFF-Produktionslinien für Nachfüllungen aufrecht, lenken ihr Forschungs- und Entwicklungsbudget jedoch auf die Entwicklung fluorfreier Portfolios.

Nach Fluorgehalt: Dynamik verlagert sich zu PFAS-freien Chemikalien

PFAS-haltige Formulierungen repräsentierten im Jahr 2025 noch 54,79 % des weltweiten Umsatzes, doch das fluorfreie Segment soll bis 2031 mit einer CAGR von 6,61 % schneller wachsen als der breitere Markt für Feuerlöschschaum. Die Entscheidung Europas, PFAS-Schäume bis 2028 auslaufen zu lassen, hat die historische Nachfrage reduziert. Unterdessen veranlasste eine Politikänderung der Bundesluftfahrtbehörde im Jahr 2025 US-amerikanische Flughäfen, ausschließlich Verträge für fluorfreie Konzentrate zu suchen. Zertifizierungen werden nun schneller vergeben: Angus Fires TRIDOL F3 erhielt im September 2025 die ICAO-Level-C-Zertifizierung und schloss damit eine entscheidende Leistungslücke für Brandszenarien mit Großraumflugzeugen.

Unter Berücksichtigung von Entsorgungs-, Sanierungs- und Rechtsstreitkosten liegt der wirtschaftliche Vorteil bei PFAS-freien Alternativen. Es bleiben jedoch Hürden bestehen. Die höhere Viskosität dieser Alternativen erfordert Aufrüstungen der Rohrleitungssysteme, und ihre Empfindlichkeit gegenüber Wasserhärte erfordert Investitionen in die Filtration. Versorgungsengpässe sind erheblich; Lieferzeiten sind gestiegen und verzögern Nachrüstungen an US-amerikanischen Marinefliegerhorsten und in europäischen Petrochemiezentren.

Nach Endverbraucherbranche: Energiekomplex treibt Volumen an, Bergbau übertrifft Erwartungen

Öl- und Gasanlagen trugen 47,05 % der Umsätze im Jahr 2025 bei, was die strengen NFPA-11- und API-2510-Anforderungen an Raffinerien, Offshore-Plattformen und LNG-Terminals widerspiegelt. Die Bergbaunachfrage wächst am schnellsten mit einer CAGR von 6,45 %, da Lithium- und Seltenerdeextraktionsprojekte in Australien, Chile und der Demokratischen Republik Kongo Schaum-Wasser-Sprühsysteme für Batteriespeicherbereiche einführen.  

Dank Luftfahrtnachrüstungen und dem Aufbau von LNG-Bunkerinfrastruktur hielt der Transportsektor ein stabiles Volumen aufrecht. Unterdessen verlagerten Chemie- und Petrochemieanlagen ihren Fokus auf alkoholbeständige Schäume. Lager- und Logistikzentren, die unter „sonstige Branchen” kategorisiert sind, verzeichneten Wachstum, angetrieben durch Codeaktualisierungen, die Schaumsysteme in automatisierten Hochregalanlagen vorschreiben. Eine Pilotumstellung in ExxonMobils Raffinerie in Beaumont, Texas, unterstreicht die strengen Validierungsstandards, die Ölkonzerne von einer weitreichenden Einführung abhalten, bis sie die Kompatibilität bestätigen und die Genehmigung der Versicherer einholen.

Geografische Analyse

Nordamerika behielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 38,71 %, gestützt durch einen dichten Petrochemiekorridor und die weltweit größte installierte AFFF-Basis. Das US-Militär allein verfügt über Tausende von Altsystemen, die ersetzt werden sollen, doch Versorgungsengpässe und Kompatibilitätstests verschieben den Abschluss auf 2027. Kanada holt auf, nachdem Transport Canada eine Übergangsleitlinie herausgegeben hat, die fluorfreie Schäume an Flughäfen vorbehaltlich einer Risikobewertung erlaubt, während Mexiko durch Budgetbeschränkungen eingeschränkt bleibt und weiterhin auf bestehende AFFF-Bestände setzt.

Asien-Pazifik soll mit einer CAGR von 6,04 % wachsen und Europa bis 2030 beim absoluten Wachstum überholen. China beherrscht fast die Hälfte der regionalen Marktgröße für Feuerlöschschaum, unterstützt durch den raschen Bau von LNG-Importterminals und Kohlechemie-Investitionen, die stationären Schaumschutz erfordern. Indiens neuer Sicherheitscode zielt auf LNG-Anlagen mit mehr als 50.000 m³ ab und beschleunigt die Beschaffung für geplante Terminals. Unterdessen stellen Japan und Südkorea, angetrieben durch Wasserstoffwirtschaftsgesetzgebung, auf fluorfreie Produkte um und schreiben Schaumunterdrückung an Produktions- und Abgabestellen vor.

Europa steht an der Spitze der politischen Innovation. Ab Januar 2026 werden Deutschland und die Niederlande PFAS-Schäume an zivilen Flughäfen verbieten, während nordische Länder bis 2025 PFAS-freie Mittel in allen öffentlichen Einrichtungen vorgeschrieben haben. Diese frühe Einführung verschafft regionalen Anbietern einen Vorteil bei der Steigerung der Exporte, wenn andere Regionen europäische Standards übernehmen. Aufrüstungszyklen steigern auch die Nachfrage in Südamerika sowie im Nahen Osten und Afrika, unterstützt durch brasilianische Ethanolterminals und Wasserstoffinitiativen von Saudi Aramco.

Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung von PFAS-haltigen Löschschäumen wird in den wichtigsten Verbrauchsregionen verschärft, was die Umstellung auf fluorfreie Konzentrate beschleunigt und die Compliance-Anforderungen für Altbestände erhöht. In der Europäischen Union trat die Verordnung (EU) 2025/1988 der Kommission am 23. Oktober 2025 in Kraft, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Löschschäumen einschränkt, bei denen die Summe der PFAS-Gesamtkonzentration bei oder über 1 mg/L liegt, wobei zusätzliche Anforderungen für den Gebrauch ab dem 23. Oktober 2026 in Kraft treten (einschließlich Kennzeichnung von Beständen, Abwassermanagement und Beschränkungen hinsichtlich des Einsatzortes solcher Schäume). Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat zudem Übergangsleitlinien herausgegeben, die Anlagenbetreiber und Lieferanten zunehmend als praktische Referenz bei der Umstellung nutzen.

Über Europa hinaus wächst der politische Druck weiter durch Verteidigungs- und Chemikalienmanagement-Rahmenwerke. In den Vereinigten Staaten enthält der National Defense Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2026 Bestimmungen, die Anforderungen im Zusammenhang mit dem Ersatz von fluoriertem AFFF durch das Verteidigungsministerium ändern, und unterstützt den Einsatz von Technologien zur Zerstörung oder Entsorgung von PFAS, wodurch Entsorgung und Sanierung als parallele Compliance-Schiene neben der Produktsubstitution bestehen bleiben. International verstärken Entscheidungen im Rahmen des Stockholmer Übereinkommens vom Mai 2025 zur Beschränkung langkettiger Perfluorcarbonsäuren (C9-C21) die weitreichenderen globalen Einschränkungen für PFAS-Chemikalien, die für Löschschäume relevant sind, und fließen in Änderungen der Spezifikationen und Beschaffungsvorgaben bei Endanwendern ein.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für Löschschaum reicht von vorgelagerten chemischen Ausgangsstoffen (Tenside, Lösungsmittel, Stabilisatoren, Korrosionsinhibitoren und Spezialadditive) über die Konzentratformulierung, das Mischen und die Qualitätskontrolle bis hin zur Zertifizierung und Qualifizierung für den Endeinsatz bei bestimmten Gefahren und Ausrüstungen. Die Abkehr von fluorierten Tensiden hin zu fluorfreien (F3) Chemikalien verändert die Lieferantenqualifizierung, da Endanwender zunehmend Drittzertifizierungen verlangen (zum Beispiel UL- und FM-5130-Zulassungen) sowie dokumentierte Kompatibilität mit Dosieranlagen, Sprinklern und Wasserqualitätsbedingungen. Regulatorische Meilensteine wie die Verabschiedung der Verordnung (EU) 2025/1988 der Kommission im Oktober 2025 haben zudem die Anforderungen an das, was in Verkehr gebracht werden darf, verschärft und damit die Wirtschaftlichkeit der Aufrechterhaltung fluorierter Produktlinien gegenüber einer beschleunigten Neuformulierung und Validierung verändert.

Nachgelagert teilt sich der Vertrieb zwischen der Direktbelieferung großer Industrie- und Luftfahrtkunden und Vertriebspartnern, die kommunale, Bergbau- und Logistikkunden bedienen. Dienstleister und Auftragnehmer legen die Konzentrate häufig bei Nachrüstungsprojekten fest. Engpässe entstehen vor allem bei den Zertifizierungskapazitäten, bei den fragmentierten Definitionen dessen, was in verschiedenen Rechtsordnungen als PFAS-frei gilt, und bei der Leistungsvalidierung für anspruchsvolle Klasse-B-Szenarien, bei denen herkömmliches AFFF den Maßstab setzt. Aktualisierungen der Produktdokumentation zeigen, wie Anbieter ihre Angebote an neue Spezifikationen anpassen, darunter Fomtec, das im April 2025 technische Unterlagen für einen fluorfreien Schaum veröffentlichte, der auf die Erfüllung militärischer Leistungsanforderungen (MIL-PRF-32725(2)) ausgelegt ist, während die Ausstiegsschritte Kanadas bestimmen, was Mischbetriebe für diesen Vertriebskanal herstellen und verkaufen dürfen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Der Markt eröffnet Freiräume bei zertifizierten fluorfreien Schäumen, die ohne umfangreiche Umrüstung der Hardware in bestehende Festlöschanlagen integriert werden können. FM-5130-Zulassungen und gleichwertige Drittzertifizierungen werden bei Industriestandorten und Versicherern zunehmend als Beschaffungsvoraussetzung behandelt, was Anbietern einen Vorteil verschafft, wenn sie eine Leistung bei gleichzeitig wasserähnlichem (Newtonschem) Fließverhalten und stabiler Dosierung nachweisen können. Dies belegen mehrere Zertifizierungs- und Produktmeilensteine im Jahr 2026, darunter die FM-5130-Zulassung, die Perimeter Solutions im März 2026 für SOLBERG EVOLUTION 3% Synthetic Fluorine-Free Foam erhielt, sowie die FM-5130-Zertifizierung, die BIOEX im Februar 2026 für seinen fluorfreien ECOPOL-Schaum erlangte.

Ein zweiter Chancenbereich betrifft die spezielle Leistungsfähigkeit unter rauen Einsatzbedingungen, die historisch AFFF-Bestände begünstigten, darunter die Vermischung mit Meerwasser, das Ansprechverhalten bei niedrigen Temperaturen und Hochrisikobrennstoffe an LNG-, petrochemischen und Verteidigungsstandorten. Der im Juni 2026 mit Vorbeck Materials abgeschlossene Vertrag der U.S. Defense Logistics Agency zur Entwicklung eines PFAS-freien Schaums, der mit Salzwasser und unter extremer Kälte funktionieren kann, unterstreicht die aktive Finanzierung und den Spezifikationsdruck für Formulierungen der nächsten Generation über handelsübliche fluorfreie Konzentrate hinaus. Die operative Dringlichkeit bei Endanwendern stützt auch kurzfristige Nachfragespitzen, wie die Notlieferung von über 200 Tonnen Schaummittel von Fomtec an einen Kunden in den Golfstaaten im April 2026 zeigt, was die Bedeutung regionaler Verfügbarkeit, schneller Logistik und einsatzbereitschaftsgetriebener Beschaffung unterstreicht, da die Vorschriften strenger werden und Altbestände schwieriger zu nutzen und zu verwalten sind.