Marktgröße und Marktanteil der europäischen Offshore-Hubschrauberdienste – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für Offshore-Hubschrauberdienste

Sektor der Öl- und Gasindustrie dominiert den Markt

• Der Sektor der Öl- und Gasindustrie hat den Markt in der Vergangenheit dominiert und wird dies voraussichtlich auch im Prognosezeitraum tun. Der Sektor ist die beliebteste Einnahmequelle für die Offshore-Hubschrauberindustrie in der Region.
• Steigende Offshore-Explorationsaktivitäten in Ländern wie dem Vereinigten Königreich und Norwegen werden voraussichtlich dazu beitragen, den Markt im Prognosezeitraum zu vergrößern. Außerdem stammt der Großteil der Öl- und Gasproduktion in der Region aus Offshore-Feldern, was den Einsatz von Offshore-Hubschraubern für den Besatzungstransport erfordert.
• Es wird geschätzt, dass der UKCS über rund 1,5 Milliarden BOE an Ressourcen in potenziell kommerziell nutzbaren, unerschlossenen Entdeckungen verfügt (Stand Mai 2018), von denen viele zuvor als zu klein oder technisch zu anspruchsvoll galten.
• Im Mai 2018 vergab die Oil and Gas Authority (OGA) des Vereinigten Königreichs 123 Lizenzen für über 229 Blöcke oder Teilblöcke an 61 Unternehmen in der 30. Offshore-Lizenzvergaberunde. Der Tiefwassersektor im Vereinigten Königreich ist sehr anspruchsvoll, nicht nur in Bezug auf die Umwelt, sondern auch aufgrund der oben genannten Punkte. Im Falle von Flachwasser hingegen stehen die großen Öl- und Gasproduzenten im Vereinigten Königreich zwar vor ähnlichen Herausforderungen, es zieht jedoch weiterhin Investoren an, da die Steuerstruktur günstig ist.
• Im Jahr 2018 gab es deutlich mehr Explorationsaktivitäten als in den beiden Vorjahren. Dreiundfünfzig Explorationsbohrlöcher wurden gebohrt und 12 Entdeckungen auf dem norwegischen Festlandsockel gemacht. Die Entdeckungen haben eine vorläufige Gesamtschätzung von 82 Millionen Standardkubikmetern an förderbaren Öläquivalenten. Dies ergibt ein erwartetes Ressourcenwachstum, das höher ist als in jedem der drei vorangegangenen Jahre.
• Daher werden die steigende Explorationsaktivität zum Ausgleich rückläufiger Öl- und Gasproduktion sowie günstige staatliche Maßnahmen voraussichtlich den Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Norwegen dominiert den Markt

• Es wird erwartet, dass Norwegen seine Dominanz auf dem Offshore-Hubschraubermarkt in der Region in den kommenden Jahren weiter behaupten wird. Das Land war in den letzten Jahren sehr aktiv bei der Offshore-Exploration, um seine Öl- und Gasproduktion aus neu entdeckten Feldern zu steigern und den Rückgang der Produktion aus reifen Feldern auszugleichen.
• Das Norwegische Erdöldirektorat hat geschätzt, dass die unentdeckten Ressourcen auf dem norwegischen Schelf bei etwa 4 Milliarden Standardkubikmetern (Sm3) an förderbaren Öläquivalenten liegen. Dies entspricht rund 47% aller verbleibenden Ressourcen auf dem Schelf. Darüber hinaus beliefen sich die Explorationskosten gemäß dem Norwegischen Erdöldirektorat (NPD) im Jahr 2018 auf etwa 25,7 Milliarden NOK, was einem Rückgang von rund 43% gegenüber dem Niveau von 2013 entspricht. Der Rückgang der Explorations- und Bohrkosten wird voraussichtlich die Explorationsaktivität im Land während des Prognosezeitraums ankurbeln, was wiederum die Nachfrage nach Offshore-Hubschraubern in den kommenden Jahren steigern dürfte.
• Andererseits nähern sich viele der rund 500 Anlagen auf dem Schelf dem Ende ihrer erwarteten Lebensdauer. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich mehrere dieser Anlagen auf verantwortungsvolle Weise abgeschaltet und stillgelegt, was wiederum eine Nachfrage nach Offshore-Hubschrauberdiensten in den kommenden Jahren erzeugen könnte.
• Im Juni 2019 kündigte das Norwegische Ministerium für Erdöl und Energie seine Pläne an, zwei Gebiete für die Offshore-Windentwicklung mit einer kombinierten Kapazität von bis zu 3,5 GW zu öffnen. Ebenso erklärte Equinor im August 2019, dass es die Möglichkeit prüft, schwimmende Offshore-Windkraft zur Versorgung seiner Öl- und Gasproduktionsplattformen in Norwegen einzusetzen. Das Projekt soll voraussichtlich aus 11 Windturbinen bestehen, die auf Equinors schwimmendem Offshore-Windkonzept Hywind basieren. Die 8-MW-Turbinen sollen eine kombinierte Kapazität von 88 MW haben, was ausreicht, um etwa 35% des jährlichen Strombedarfs der fünf Plattformen zu decken.
• Daher werden die steigende Offshore-Öl- und Gasentwicklung sowie eine zunehmende Anzahl von Offshore-Windparks im Land voraussichtlich dazu beitragen, den Markt für Offshore-Hubschrauberdienste im Land zu vergrößern.