Marktgröße und Marktanteil für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 4.17 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 4.41 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 5.86 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 5.84% CAGR |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Marktanalyse für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa von Mordor Intelligence
Die Marktgröße des Marktes für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa wird voraussichtlich von USD 4,17 Milliarden im Jahr 2025 auf USD 4,41 Milliarden im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einem CAGR von 5,84 % über den Zeitraum 2026–2031 USD 5,86 Milliarden erreichen.
Der Markt wächst in erster Linie aufgrund neuer Markteinführungen von Arzneimitteln. In Europa leben etwa 57 Millionen Erwachsene mit Diabetes, und diese Zahl wird voraussichtlich bis 2026 auf 75 Millionen ansteigen, was etwa 10 % der Gesamtbevölkerung Europas entsprechen würde. Die Ausgaben Europas für Diabetes betragen 9 % seiner gesamten Gesundheitsausgaben. Die Ausgaben für Diabetes variieren stark zwischen den Ländern Europas. Sie reichen von EUR 312 pro Kopf in der Republik Mazedonien bis zu EUR 6.896 pro Kopf in Norwegen. Ebenso ist die Prävalenz in ganz Europa sehr unterschiedlich und reicht von 2,8 % in Albanien bis zu 9,8 % in Portugal. In Ländern mit hohem Einkommen ist Diabetes eine der Hauptursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erblindung, Nierenversagen und Amputationen der unteren Gliedmaßen.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa
Das Dulaglutid-Segment hat im aktuellen Jahr den höchsten Marktanteil im Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa
Das Dulaglutid-Segment hält im aktuellen Jahr den höchsten Anteil am Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum einen CAGR von etwa 8,3 % verzeichnen.
Laut der Internationalen Diabetes-Föderation (IDF) beliefen sich die Gesamtausgaben für Diabetes in Europa bei der Bevölkerung im Alter von 20 bis 79 Jahren auf USD 156 Milliarden und werden voraussichtlich bis 2040 auf USD 174 Milliarden ansteigen. Diese Zahlen zeigen, dass etwa 9 % der gesamten Gesundheitsausgaben in Europa für Diabetes aufgewendet werden. Die rasch zunehmende Inzidenz und Prävalenz von Diabetespatienten sowie die steigenden Gesundheitsausgaben sind Indikatoren für den zunehmenden Einsatz von Diabetesmedikamenten.
GLP-1-Rezeptoragonisten sind international verfügbar und werden empfohlen, wenn bei Typ-2-Diabetes nach Metformin und Lebensstiländerungen eine Therapieeskalation erforderlich ist. Sie können sicher mit allen anderen blutzuckersenkenden Therapien außer Vildagliptin eingesetzt werden. Dulaglutid (Trulicity) ist ein wöchentlich subkutan verabreichter GLP-1-Rezeptoragonist, der den HbA1c-Wert senkt und zusätzliche Vorteile hinsichtlich Gewichtsreduktion sowie kardiorenalem Schutz bietet. Die Therapie mit Dulaglutid ermöglicht es vielen Patienten, den HbA1c-Zielwert ohne Insulin und Sulfonylharnstoffe zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wodurch das damit verbundene Hypoglykämierisiko entfällt. GLP-1-Rezeptoragonisten bewirken eine stärkere Gewichtsreduktion und werden gegenüber SGLT2-Inhibitoren bevorzugt empfohlen, wenn zerebrovaskuläre Erkrankungen außer Herzinsuffizienz oder Nierenerkrankungen im Vordergrund stehen.
Die Regierung und die Unternehmen arbeiten an einem besseren Diabetesmanagement. So verbessert beispielsweise das Programm des Nationalen Versorgungsrahmens (NSF) die Leistungen durch die Festlegung nationaler Standards zur Steigerung der Servicequalität und zur Bekämpfung von Versorgungsunterschieden. Der Verband der britischen Gesundheitstechnologieindustrien (ABHI) hat eine Diabetesabteilung ins Leben gerufen, die es Unternehmen im Bereich Diabetestechnologie ermöglicht, im ersten Forum dieser Art zusammenzuarbeiten. Solche Vorteile haben zum Wachstum des Marktes beigetragen.
Deutschland wird voraussichtlich den höchsten CAGR im Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa im Prognosezeitraum verzeichnen
Deutschland wird voraussichtlich den höchsten CAGR von etwa 7,8 % im Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa im Prognosezeitraum verzeichnen.
Laut dem Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) sind in Deutschland etwa 8,5 Millionen Menschen von Diabetes betroffen. Die Zahl der Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland wird in den nächsten zwanzig Jahren weiter zunehmen. Diabetes ist ein erhebliches Gesundheitsproblem und eine der größten Herausforderungen für die Gesundheitssysteme in ganz Deutschland. Die Prävalenz von bekanntem Typ-1- und Typ-2-Diabetes in der deutschen erwachsenen Bevölkerung ist sehr hoch, wobei viele Patienten noch nicht diagnostiziert sind. Aufgrund einer alternden Bevölkerung und eines ungesunden Lebensstils wird die Prävalenz von Typ-2-Diabetes in den nächsten Jahren voraussichtlich stetig zunehmen. Hochwertige Versorgung, einschließlich angemessener Überwachung, Kontrolle von Risikofaktoren und aktives Selbstmanagement, sind die Schlüsselfaktoren zur Vermeidung von Komplikationen bei deutschen Patienten mit Typ-2-Diabetes.
Die wachsende Inzidenz, Prävalenz und der progressive Charakter der Erkrankung haben die Entwicklung neuer Medikamente gefördert, um zusätzliche Behandlungsoptionen für Diabetespatienten bereitzustellen. Nicht-Insulin-Behandlungen, die als Erstlinientherapien für Patienten mit Diabetes eingesetzt werden, machen derzeit mehr als die Hälfte des Umsatzes im Antidiabetika-Markt aus. Das deutsche Recht verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, die Eigenkosten für die Gesundheitsversorgung zu begrenzen und alle medizinisch notwendigen Behandlungen, einschließlich Insulin, zu übernehmen. Deutschland ist eines der entwickelten Länder mit fortschrittlichen Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus sind Erstattungs- und Preisgestaltungsrichtlinien stark reguliert, was den Markt antreibt.
Die Einführung vieler neuer Produkte, zunehmende internationale Forschungskooperationen im Bereich des technologischen Fortschritts und ein wachsendes Bewusstsein für Diabetes in der Bevölkerung sind einige der Marktchancen für die Akteure im deutschen Markt für Diabetesmedikamente.
Wettbewerbslandschaft
Der Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa ist konsolidiert, wobei die wichtigsten Hersteller, nämlich Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca usw., in der Region präsent sind.
Marktführer der Glucagon-ähnlichen Peptid-1-Agonisten-Branche in Europa
Novo Nordisk
AstraZeneca
Eli Lilly and Company
Sanofi
Pfizer
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Anhaltende Engpässe bei GLP-1-Rezeptoragonisten in den EU-Mitgliedstaaten, denen durch die von der EMA geleiteten Empfehlungen der Steuerungsgruppe für Arzneimittelknappheit begegnet wird, haben Raum für die Lokalisierung der Lieferkette und zusätzliche Kapazitäten innerhalb Europas geschaffen. Diese Chance wird nun durch Produktionszusagen unterstützt, darunter Novo Nordisks Ankündigung vom März 2026 einer Erweiterung im Wert von 432 Millionen EUR in Athlone, Irland, um die Kapazität für orale GLP-1-Therapien zu erhöhen, sowie Eli Lillys Plan vom November 2025, eine Produktionsstätte im Wert von 3 Milliarden USD in Katwijk, Niederlande, zu errichten, die auf orale Arzneimittel einschließlich des GLP-1-Rezeptoragonisten Orforglipron ausgerichtet ist.
Zugangsmodelle erweitern sich zudem über rein injizierbare Therapieschemata hinaus hin zu oralen Optionen, was Auswirkungen darauf hat, wie sich Therapietreue und Verschreibungsverhalten bei Diabetes und Gewichtsmanagement entwickeln. Im Mai 2026 verabschiedete der CHMP der EMA eine positive Stellungnahme, die die Zulassung von Wegovy-Oraltabletten zum Gewichtsmanagement empfiehlt, was zusätzliche Chancen für das Lebenszyklusmanagement über Semaglutid, Dulaglutid und andere GLP-1RA-Klassen hinweg schafft. Während Unternehmen ihre europäischen Kapazitäten für orale feste Darreichungsformen ausbauen, einschließlich Tablettierung, Automatisierung und analytischer Kontrollen, und Regulierungsbehörden Maßnahmen zur Minderung von Engpässen koordinieren, legen Beschaffungsgespräche und Portfoliostrategien zunehmend Wert auf die Sicherung der europäischen Versorgung mit stark nachgefragten GLP-1-Therapien.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: Novo Nordisk bestätigte, dass seine Produktionsstätte in Jevany, Tschechische Republik, den Betrieb aufgenommen hat, nach einer Investition von mehr als 8 Milliarden CZK zur Herstellung von Komponenten für Diabetes- und Adipositasmedikamente. Der Betriebsstart erweitert die regionale industrielle Kapazität und stärkt die Versorgungssicherheit für stark nachgefragte GLP-1-bezogene Produktportfolios in ganz Europa.
- November 2025: Eli Lilly kündigte Pläne für den Bau einer neuen Produktionsstätte im Wert von 3 Milliarden USD in Katwijk, Niederlande (Leiden Bio Science Park), zur Herstellung oraler Arzneimittel an, einschließlich des oralen GLP-1-Rezeptoragonisten Orforglipron. Das Projekt zeigt eine Verlagerung hin zur Skalierung der Kapazitäten für orale Formulierungen in Europa und eine Erweiterung über injizierbare Lieferketten hinaus.
- Dezember 2024: Novo Nordisk kündigte eine Investition von 8,5 Milliarden DKK für den Bau einer neuen Produktionsstätte in Odense, Dänemark, an, deren Fertigstellung für 2027 geplant ist. Die Erweiterung verdeutlicht den anhaltenden Kapitaleinsatz zur Steigerung des Produktionsdurchsatzes für Diabetes- und Adipositasmedikamente angesichts der erhöhten Nachfrage.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt ist definiert als der Umsatz, der mit verschreibungspflichtigen GLP-1-Rezeptoragonisten-Arzneimitteln erzielt wird, die in ganz Europa verkauft und verwendet werden, gemessen auf Therapieebene und im Studienzeitraum in USD-Wert erfasst.
Ausgeschlossener Umfang: Wir schließen Nicht-GLP-1-Diabetesmedikamente, Geräte zur Injektion oder Überwachung sowie nicht verschreibungspflichtige Produkte zum Gewichtsmanagement aus.
Übersicht der Segmentierung
- Wirkstoff
- Exenatid
- Byetta
- Bydureon
- Liraglutid
- Victoza
- Lixisenatid
- Lyxumia
- Dulaglutid
- Trulicity
- Semaglutid
- Ozempic
- Exenatid
- Geografie
- Deutschland
- Spanien
- Italien
- Frankreich
- Vereinigtes Königreich
- Russland
- Übriges Europa
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Schreibtischrecherche
Die Schreibtischarbeit beginnt mit der Kartierung des behandelten Patientenpools und des Therapieumfelds in Europa, bevor Zahlen modelliert werden. Wir beziehen uns auf öffentliche Gesundheits- und Statistikquellen wie die Weltgesundheitsorganisation, OECD Health Statistics, Eurostat und die Europäische Arzneimittel-Agentur, die uns helfen, Prävalenz-, Diagnose- und Behandlungspraxis-Signale nach Land zu verankern.
Die Schreibtischphase wird dann durch Quellen wie Veröffentlichungen nationaler Gesundheitsministerien, nationale Erstattungs- und HTA-Stellen, klinische Leitliniengruppen und begutachtete Fachzeitschriften erweitert, die Dosierungs- und Umstellungsmuster für GLP-1-Therapien zusammenfassen. Wir prüfen zudem Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Pressemitteilungen, um Produktverfügbarkeit, Etikettenaktualisierungen und größere Lieferengpässe zu verstehen, und nutzen selektiv kostenpflichtige Unternehmensfinanzdaten und Patentdatenbanken zum Abgleich von Umsatzrichtung und Pipeline-Zeitplan. Diese Liste ist nicht erschöpfend, und viele weitere öffentliche Quellen wurden konsultiert, um Daten zu sammeln, Annahmen zu validieren und offene Fragen zu klären.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärarbeit wurde genutzt, um die Schreibtischannahmen einem Belastungstest zu unterziehen und Lücken zu schließen, die aus öffentlichen Dokumenten schwer zu erschließen sind, insbesondere in Bezug auf die tatsächliche Marktdurchdringung, Erstattungshürden und den markenbezogenen Volumenmix. Wir sprachen mit Interessengruppen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter Kliniker, Kontakte in Krankenhaus- und Einzelhandelsapotheken, Kostenträger und Experten der Vertriebsseite, wobei die Abdeckung ausgewogen über die wichtigsten europäischen Märkte und den Rest der Region verteilt war.
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 31% | CXOs: 18% | |
| Mid-Tier: 51% | Funktions-/Bereichsleiter: 36% | |
| Kleinere Akteure: 18% | Manager: 46% |
Marktgrößenbestimmung und -prognose
Die Größenbestimmung basiert auf einem Top-down-Ansatz auf Patientenbasis, bei dem die diagnostizierte Prävalenz von Typ-2-Diabetes und die Behandlungsintensität in GLP-1-Therapievolumina umgerechnet und dann in Umsätze überführt werden. Vor der Feststellung der endgültigen Gesamtwerte werden selektive Bottom-up-Näherungen verwendet, wie beispielsweise stichprobenartige Überprüfungen der Markenvolumina einzelner Länder und ASP-mal-Einheiten-Logik, die angepasst werden, wenn die Richtung nicht mit den Nachfragesignalen übereinstimmt.
Das Modell verwendet praxisnahe Eingaben, die erklärbar und nachvollziehbar sind, darunter Diabetesprävalenz und -wachstum, der Anteil der mit Injektionspräparaten behandelten Patienten, durchschnittliche Dosis und Therapietreue je Therapie, die Breite der Erstattung auf Länderebene sowie typisches Listen-zu-Netto-Preisverhalten, sofern relevant. Da Europa kein einheitlicher Markt ist, werden Annahmen auf Länderebene festgelegt und anschließend aggregiert, und fehlende Datenpunkte werden durch Vergleichsländer-Proxys und Überprüfungen mit Interview-Feedback behandelt.
Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse verwendet, da die Marktdurchdringung von Erstattungsentscheidungen, Indikationserweiterungen und Versorgungskontinuität geprägt wird, die sich schneller ändern können, als eine glatte Zeitreihe nahelegen würde. Der Basisfall verwendet erwartete Markteinführungszeitpunkte und durch Primärerkenntnisse validierte Adoptionskurven, und anschließend werden die Sensitivitätsbereiche gegenüber plausiblen Verschiebungen bei Zugang und Preisgestaltung getestet.
Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus
Die Modellergebnisse werden durch mehrere Prüfungen validiert, sodass die endgültige Zahl nicht auf einem einzigen Datenstrom beruht. Wir vergleichen den impliziten Umsatz pro behandeltem Patienten, länderübergreifende Adoptionsmuster und das Wachstum von Jahr zu Jahr mit unabhängigen Signalen, und jede starke Abweichung wird vor der endgültigen Freigabe auf die zugrunde liegenden Annahmen zurückgeführt und überprüft.
Eine zweite Analystenüberprüfung wird durchgeführt, um Berechnungen, Einheitenumrechnungen und die Logik der Länderaggregation zu bestätigen, und bei Widersprüchen zwischen Interview-Feedback und der Schreibtischrecherche wird eine Nachfassaktion ausgelöst. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen wie größeren Erstattungsänderungen, Versorgungsunterbrechungen oder Indikationsänderungen, und vor der endgültigen Auslieferung wird ein abschließender Durchgang durchgeführt, damit die Sichtweise die neuesten verfügbaren Informationen widerspiegelt.
Vergleich der Marktgröße für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für GLP-1-Agonisten in Europa können weit auseinanderliegen, selbst wenn das Thema auf den ersten Blick gleich klingt. Die Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, was als Teil des Marktes gezählt wird, welches Jahr als Basisjahr gewählt wird und wie sich Preisgestaltung und Marktdurchdringung im Zeitverlauf entwickeln sollen.
Die wichtigsten Treiber für die Abweichungen in diesem Markt sind, ob die auf Adipositas ausgerichtete Anwendung neben Diabetes einbezogen wird, ob neuere dual wirkende Therapien in denselben Bereich eingerechnet werden und ob die Gesamtsummen Listenpreise oder nach Rabatten realisierte Nettopreise widerspiegeln. Auch der Zeitpunkt der Währungsumrechnung und wie schnell Zugangsänderungen im Modell berücksichtigt werden, spielen eine Rolle, da eine einzelne Erstattungsänderung in einem großen Land die regionale Gesamtsumme erheblich beeinflussen kann.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,41 Milliarden USD (2026) | |
| Fachpublikation A | 7,09 Milliarden USD (2024) | Diese Zahl wird unter Einbeziehung der Adipositasbehandlung neben Typ-2-Diabetes dargestellt und listet zudem neuere Moleküle auf, die außerhalb eines streng auf GLP-1 beschränkten Anwendungsbereichs eingeordnet werden können, was die Gesamtsumme im Vergleich zu einer engeren Therapiedefinition erhöhen kann. |
| Regionaler Forschungsanbieter B | 8,70 Milliarden USD (2026) | Die Schätzung scheint den Umfang auf breitere kardiometabolische Indikationen und einen größeren Produktpool auszuweiten, und das schnellere Wachstumsprofil deutet auf aggressivere Annahmen hinsichtlich der Marktdurchdringung und Preisentwicklung in ganz Europa hin. |
Die Tabelle zeigt eine deutliche Spannbreite, und im Modell von Mordor Intelligence beschränkt sich die Erfassung auf GLP-1-Rezeptoragonisten, die bei Typ-2-Diabetes in den erfassten europäischen Ländern eingesetzt werden, wodurch adipositasbedingte Umsätze und angrenzende kardiometabolische Indikationen aus der Gesamtsumme ausgeschlossen bleiben. Wenn Umfang, Preisgrundlage und Aktualisierungszeitpunkt aufeinander abgestimmt sind, lassen sich verbleibende Unterschiede eher auf die Geschwindigkeit der Marktdurchdringung und Zugangsannahmen zurückführen als auf reine Rechenunterschiede.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa?
Die Marktgröße für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa wird voraussichtlich im Jahr 2026 USD 4,41 Milliarden erreichen und mit einem CAGR von 5,84 % wachsen, um bis 2031 USD 5,86 Milliarden zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa?
Im Jahr 2026 wird die Marktgröße für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa voraussichtlich USD 4,41 Milliarden erreichen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa?
Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly and Company, Sanofi und Pfizer sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2025?
Im Jahr 2025 wurde die Marktgröße für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa auf USD 4,41 Milliarden geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten (GLP-1) in Europa für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße für Glucagon-ähnliche Peptid-1-Agonisten in Europa für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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