Marktgröße und Marktanteil des brasilianischen Lebensmittelsüßungsmittelmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im brasilianischen Lebensmittelsüßungsmittelmarkt

Steigende Nachfrage nach Convenience- und verpackten Lebensmitteln und Getränken

Im Jahr 2024 erwirtschaftete Brasiliens Sektor für verarbeitete Lebensmittel 233 Milliarden USD und trug damit 10,8 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bei. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Markt für alkoholfreie Getränke erheblich wachsen wird, von 31,2 Milliarden EUR im Jahr 2024 auf 52,4 Milliarden EUR bis 2034. Diese Wachstumsrate übersteigt das BIP-Wachstum und spiegelt Veränderungen in den Konsummustern wider, die durch die Urbanisierung bedingt sind ^{[1]Quelle: OECD-FAO, "OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033," oecd-ilibrary.org}. Seit 2020 hat sich die Durchdringung des Einzelhandels-E-Commerce in den Kategorien Lebensmittel und Getränke verdoppelt, was zu kürzeren Produktlebenszyklen führt und Herstellern zugute kommt, die sich schnell an Clean-Label-Anforderungen anpassen können und gleichzeitig die Haltbarkeitsstabilität aufrechterhalten. Die Kombination aus Convenience und Gesundheitsbewusstsein schafft eine doppelte Chance. Während traditionelle zuckergesüßte Kategorien vor Herausforderungen stehen, gewinnen trinkfertige Funktionsgetränke und portionskontrollierte Milchdesserts Marktanteile. Nestlé hat eine Investition von 500 Millionen BRL (100 Millionen USD) bis 2028 angekündigt, mit dem Schwerpunkt auf der Ausweitung der Nescafé Dolce Gusto-Produktion und Kaffee-Innovation, was das Vertrauen multinationaler Unternehmen in Brasiliens Potenzial für Premiumisierung demonstriert. Diese Investition folgt auf eine frühere Zusage von 1,5 Milliarden BRL im Jahr 2024 und unterstreicht die nachhaltige Kapitalallokation in Kategorien, in denen die Wahl der Süßungsmittel die Verbraucherpräferenzen maßgeblich beeinflusst.

Steigende Nachfrage nach glykämisch neutralen Süßungsmitteln unter Verbrauchern mit kohlenhydratarmer Ernährung

Umfragedaten aus der brasilianischen Längsschnittstudie zur Gesundheit Erwachsener (ELSA-Brasil) zeigen, dass 25,7 % der Erwachsenen regelmäßig nicht-nutritive Süßungsmittel konsumieren, während die mediane Haushaltszuckeraufnahme bei 14,3 Gramm pro Tag liegt. Dies deutet auf eine teilweise Substitution statt einer vollständigen Ersetzung hin. Kaffee, der von 87 % der Brasilianer konsumiert wird, ist das primäre Medium für die Verwendung von Süßungsmitteln. Unter den Kaffeetrinkern fügen 80 % Zucker hinzu (durchschnittlich 8 bis 10 Gramm pro Portion), während nur 8,6 % kalorienfreie Alternativen wählen. Diese Vorliebe für Zucker bietet eine Chance für glykämisch neutrale Süßungsmittel, die das Mundgefühl von Saccharose imitieren und sich effizient in heißen Getränken auflösen. Erythrit und Tagatose zeigen bei diesen Eigenschaften im Vergleich zu Stevia-Extrakten der ersten Generation überlegene Leistungen. Die vorgeschlagene Selektivsteuer auf zuckergesüßte Getränke, der derzeit Branchenverbände entgegentreten, könnte ein Preisgefälle schaffen, das die Substitution fördert, insbesondere in kostensensiblen Kategorien wie kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken und Instantgetränkemischungen. Darüber hinaus betrachten 89 % der brasilianischen Verbraucher zuckerhaltige Getränke negativ, und 38 % äußern die Absicht, ihren Konsum zu reduzieren. Das tatsächliche Verhalten stimmt jedoch noch nicht mit diesen geäußerten Präferenzen überein. Diese Lücke bietet glykämisch neutralen Süßungsmitteln die Chance, an Bedeutung zu gewinnen, sofern ihre sensorischen Eigenschaften verbessert werden, um die Verbrauchererwartungen zu erfüllen.

Regulatorische Erweiterung zugelassener natürlicher Süßungsmittel

Die regulatorischen Aktualisierungen der ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) haben erhebliche Fortschritte erzielt: Die Resolução RDC 843 und die Instrução Normativa 281, beide im Jahr 2024 herausgegeben, haben die Liste der zugelassenen Süßungsmittel überarbeitet und strengere Standards für Reinheit und Kennzeichnung eingeführt. Darüber hinaus haben die Resolução RDC 839/2023 und die Instrução Normativa 380/2025 den brasilianischen Rechtsrahmen mit den Codex-Alimentarius-Standards für Steviolglykoside und Mönchsfruchtextrakte in Einklang gebracht ^{[2]Quelle: ANVISA, "Resoluções e Instruções Normativas," gov.br}. Diese Entwicklungen unterscheiden sich von den laufenden Neubewertungen künstlicher Süßungsmittel durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Die EFSA schloss im April 2025 die Bewertung von Acesulfam-K und im Juli 2025 die Bewertung von Neotam ab, was zu engeren Empfehlungen für die akzeptable Tagesdosis für bestimmte Bevölkerungsgruppen führte. Dieser Unterschied schafft eine regulatorische Chance für natürliche Süßungsmittelalternativen für brasilianische Lebensmittelhersteller, die auf Exportmärkte abzielen. Darüber hinaus unterstreicht die Zulassung enzymatisch hergestellter Steviolglykoside (E960c) und glykosylierter Varianten (E960d) in verschiedenen Rechtsbereichen das Potenzial biosynthetischer Produktionsmethoden, um Brasiliens agronomische Herausforderungen beim Steviaanbau zu überwinden, wie z. B. Photoperiodensensitivität und Einschränkungen bei der Samenvermehrung, wie in begutachteten agronomischen Studien dokumentiert.

Verbraucherpräferenz für natürliche und pflanzenbasierte Süßungsmittel

Eine Compliance-Analyse der Lebensmittelkennzeichnung auf der Vorderseite der Verpackung, die 12 Monate nach der Umsetzung der Instrução Normativa 75/2020 der ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) durchgeführt wurde, ergab erhebliche Reformulierungsbemühungen seitens der Hersteller. Diese Bemühungen umfassten die Reduzierung zugesetzter Zucker, um „Hoch in”-Warnhinweise zu vermeiden. Dieser Trend hat insbesondere natürlichen hochintensiven Süßungsmitteln zugutegekommen, die häufig als Clean-Label-Lösungen vermarktet werden. Stevia, in Brasilien seit 1988 zugelassen, stand bei der Skalierung der heimischen Produktion vor Herausforderungen. Marken wie Zero-Cal und Color Andina Foods hatten aufgrund agronomischer Einschränkungen und des Wettbewerbs durch importierte Extrakte Schwierigkeiten. Mönchsfrucht, die durch Mogrosid eine 250- bis 300-mal stärkere Süße als Saccharose bietet, stößt auf noch größere Versorgungsengpässe. Ihr Anbau erfordert spezifische Bedingungen, darunter Höhenlagen von 200 bis 800 Metern und Temperaturen zwischen 18 und 32 Grad Celsius, die hauptsächlich in der chinesischen Provinz Guangxi zu finden sind. Darüber hinaus ist die biosynthetische Produktion kommerziell nach wie vor nicht realisierbar, wie Wang et al. zeigten, die durch Hefefermentation lediglich 9,1 Mikrogramm pro Liter Mogrol erzielten, was weit unter den von der Lebensmittelindustrie geforderten Schwellenwerten liegt.

Skepsis der Verbraucher gegenüber künstlichen Süßungsmitteln

Die Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2023, die von der Verwendung von Nicht-Zuckersüßungsmitteln zur Gewichtskontrolle abrät, sowie prominente Kohortenstudien, die einen Zusammenhang zwischen künstlich gesüßten Getränken und Herz-Kreislauf-Ereignissen sowie Schlaganfällen herstellen, haben die öffentliche Besorgnis erhöht. Die NutriNet-Santé-Kohorte und mehrere systematische Übersichtsarbeiten, die im British Medical Journal (BMJ) zwischen 2022 und 2024 veröffentlicht wurden, berichteten über Zusammenhänge zwischen dem Konsum von künstlichen Süßungsmitteln und Glukoseintoleranz, die möglicherweise durch Veränderungen des Darmmikrobioms vermittelt werden, obwohl die Kausalität nach wie vor umstritten ist. In Brasilien, wo 89 % der Verbraucher zuckerhaltige Getränke negativ bewerten, die mediane Zuckeraufnahme jedoch hoch bleibt, hat diese Skepsis eine Nachfragelücke geschaffen, die weder künstliche noch natürliche Süßungsmittel vollständig schließen. Formulierer stehen vor der Herausforderung, Kosten, Geschmack und Gesundheitswahrnehmungen in Einklang zu bringen. Die Einnahmeüberwachungsstudien der ANVISA, einschließlich der 2022 erschienenen Datenbank von Takehara et al. zu deklarierten hochintensiven Süßungsmitteln in kommerziellen Produkten, haben unterschiedliche Expositionsmuster aufgezeigt, was die Risikokommunikation erschwert und zur Verbraucherunsicherheit hinsichtlich sicherer Verzehrmengen beiträgt.

Höhere Kosten und Preissensibilität bei natürlichen Süßungsmitteln

Die Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2023, die von der Verwendung von Nicht-Zuckersüßungsmitteln zur Gewichtskontrolle abrät, sowie prominente Kohortenstudien, die einen Zusammenhang zwischen künstlich gesüßten Getränken und Herz-Kreislauf-Ereignissen sowie Schlaganfällen herstellen, haben die öffentliche Besorgnis erhöht ^{[3]Quelle: Weltgesundheitsorganisation, "Verwendung von Nicht-Zuckersüßungsmitteln: WHO-Leitlinie," who.int}. Die NutriNet-Santé-Kohorte und mehrere systematische Übersichtsarbeiten, die im British Medical Journal (BMJ) zwischen 2022 und 2024 veröffentlicht wurden, berichteten über Zusammenhänge zwischen dem Konsum von künstlichen Süßungsmitteln und Glukoseintoleranz, die möglicherweise durch Veränderungen des Darmmikrobioms vermittelt werden, obwohl die Kausalität nach wie vor umstritten ist. In Brasilien, wo 89 % der Verbraucher zuckerhaltige Getränke negativ bewerten, die mediane Zuckeraufnahme jedoch hoch bleibt, hat diese Skepsis eine Nachfragelücke geschaffen, die weder künstliche noch natürliche Süßungsmittel vollständig schließen. Formulierer stehen vor der Herausforderung, Kosten, Geschmack und Gesundheitswahrnehmungen in Einklang zu bringen. Die Einnahmeüberwachungsstudien der Nationalen Behörde für Gesundheitsüberwachung (ANVISA), einschließlich der Datenbank von Takehara et al. zu deklarierten hochintensiven Süßungsmitteln in kommerziellen Produkten, haben unterschiedliche Expositionsmuster aufgezeigt, was die Risikokommunikation erschwert und zur Verbraucherunsicherheit hinsichtlich sicherer Verzehrmengen beiträgt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Saccharose als Anker, hochintensive Süßungsmittel gewinnen an Fahrt

Brasilien ist für 23 % der weltweiten Zuckerproduktion und 50 % des internationalen Zuckerhandels verantwortlich und unterstützt damit den prognostizierten Marktanteil von Saccharose von 57,78 % im Jahr 2025. Die Abhängigkeit des Segments von der Ethanol-Koproduktion führt jedoch zu Volatilität und schafft Chancen für hochintensive Süßungsmittel. Es wird erwartet, dass hochintensive Süßungsmittel bis 2031 mit einer CAGR von 5,66 % wachsen, was durch regulatorische Unterstützung und Fortschritte bei der Formulierung bedingt ist. Innerhalb dieser Kategorie gewinnen natürliche Süßungsmittel wie Steviolglykoside und Mönchsfruchtextrakte Marktanteile gegenüber künstlichen Alternativen. Dieser Wandel wird durch die Zulassung enzymatisch hergestellter und glykosylierter Steviolglykoside (E960c und E960d) durch die ANVISA unterstützt, was die Formulierungsflexibilität erhöht. Darüber hinaus erhielt das Avansya-Gemeinschaftsunternehmen zwischen Cargill und DSM-Firmenich im Januar 2024 von der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich die Genehmigung für fermentationsbasiertes EverSweet-Stevia, was das Potenzial der biosynthetischen Produktion verdeutlicht, Brasiliens agronomische Einschränkungen zu überwinden und auf premiumorientierte, exportorientierte Lebensmittelhersteller einzugehen.

Stärkesüßungsmittel und Zuckeralkohole, darunter Dextrose, Fruktose-Glukose-Sirup, Maltodextrin, Sorbit, Xylit und Erythrit, fungieren als Füllstoffe, die das Mundgefühl und die Textur in zuckerreduzierten Formulierungen wiederherstellen. Erythrit, hergestellt durch die Fermentation von Glukose aus Mais, bietet kalorienfreie Eigenschaften und eine Gefrierpunktabsenkung, was die Portionierbarkeit von Speiseeis verbessert. Diese Eigenschaften haben seine Einführung in Milchdesserts und Tiefkühlspezialitäten vorangetrieben.

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Nach Anwendung: Getränke führen, Milchprodukte und Desserts im Aufschwung

Getränke machten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 43,85 % aus. Das Segment steht jedoch vor strukturellen Herausforderungen, da 89 % der brasilianischen Verbraucher zuckerhaltige Getränke negativ wahrnehmen und 38 % die Absicht geäußert haben, ihren Konsum zu reduzieren. Im Jahr 2024 verkaufte Brasilien 13,4 Milliarden Liter Erfrischungsgetränke, doch die vorgeschlagene Selektivsteuer auf zuckergesüßte Getränke könnte, falls umgesetzt, die Gewinnmargen erheblich beeinflussen. Diese potenzielle Steuer dürfte auch die Reformulierung von Produkten hin zur Verwendung von nicht-nutritiven Süßungsmitteln beschleunigen, da sich die Unternehmen an veränderte Verbraucherpräferenzen und regulatorische Anforderungen anpassen.

Kaffee, der von 87 % der Brasilianer konsumiert wird, bleibt ein kritischer Bereich für den Markt. Unter den Kaffeetrinkern fügen 80 % Zucker hinzu, typischerweise zwischen 8 und 10 Gramm pro Portion, während nur 8,6 % kalorienfreie Alternativen wählen. Dies deutet auf eine latente Substitutionsmöglichkeit hin, wenn nicht-kalorische Süßungsmittel die sensorische Gleichwertigkeit mit Zucker erreichen. Darüber hinaus gewinnen Funktionsgetränke und trinkfertige Formate stetig Marktanteile. PepsiCos Investition von 1,2 Milliarden Brasilianischen Real (240 Millionen USD) im Jahr 2023, zu der die Errichtung von acht Fabriken und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum mit über 100 Wissenschaftlern gehört, demonstriert das Vertrauen multinationaler Unternehmen in den wachsenden Trend der Premiumisierung in der Getränkeindustrie.

Nach Form: Pulver dominiert, Flüssig gewinnt bei Getränken

Pulverformen entfielen im Jahr 2025 auf einen Marktanteil von 49,45 %, was in erster Linie auf ihre Eignung für Trockenischanwendungen wie Instantgetränkemischungen, Backprämixe und Tischsüßungsmittel zurückzuführen ist. Diese Formate werden weit bevorzugt, da sie eine einfache Handhabung, eine verlängerte Haltbarkeit und Kosteneffizienz bieten, was sie zu einer praktischen Wahl für verschiedene Branchen macht. Ihr festes Format gewährleistet Bequemlichkeit bei Lagerung und Transport und steigert damit ihre Attraktivität auf dem Markt. Die Fähigkeit, die Produktstabilität über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, hat ebenfalls zu ihrer weit verbreiteten Einführung in Anwendungen beigetragen, bei denen langfristige Verwendbarkeit entscheidend ist.

Es wird erwartet, dass flüssige Süßungsmittel bis 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,75 % wachsen, was durch die zunehmende Präferenz der Getränkehersteller für Lösungen getrieben wird, die Mischprozesse vereinfachen, Gleichmäßigkeit gewährleisten und die Staubexposition in Produktionsumgebungen minimieren. Fruktose-Glukose-Sirup und flüssige Stevia-Extrakte sind die führenden Produkte in diesem Segment. Lieferanten wie Tate & Lyle konzentrieren sich auf die Verbesserung der Löslichkeit mit Innovationen wie der Tasteva Sol Stevia-Technologie. Diese Technologie bietet eine über 200-mal höhere Löslichkeit als Rebaudioside M und D und bewältigt effektiv Herausforderungen wie Ausfällung und Trübung in Fruchtzubereitungen und Sirupen. Diese Fortschritte sind besonders vorteilhaft bei Formulierungen, die auf eine erhebliche Zuckerreduzierung abzielen, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen.

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Nach Kategorie: Konventionell behauptet die Dominanz, Bio erschließt eine Premiumnische

Konventionelle Süßungsmittel entfielen im Jahr 2025 auf einen beachtlichen Marktanteil von 80,25 %, was durch ihre Kostenvorteile und das Vorhandensein gut etablierter Lieferketten bedingt ist. Andererseits verzeichnen Bio-Süßungsmittel ein erhebliches Wachstum, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,52 % bis 2031. Dieses Wachstum wird in erster Linie von städtischen Verbrauchern in Städten wie São Paulo, Rio de Janeiro und den südlichen Bundesstaaten Brasiliens angetrieben, die zunehmend Produkte mit zertifiziert-biologischen Angaben suchen. Zu den wichtigsten Treibern dieses Trends zählen Bio-Rohrzucker, Stevia und Agavensirup. So gewinnt beispielsweise der blaue Agavensirup von Global Organics, der aus Mexiko stammt und als Option mit niedrigem glykämischem Index vermarktet wird, in Premiumproduktekategorien wie Joghurt, Speiseeis und aromatisierter Milch an Popularität.

Die Bio-Zertifizierung, die sowohl brasilianischen als auch internationalen Standards wie denen des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums (USDA) und der Europäischen Union (EU) entspricht, umfasst strenge Prozesse einschließlich Rückverfolgbarkeit, Drittparteiprüfungen und Einhaltung von Premiumpreisstrukturen. Diese Anforderungen beschränken häufig die Verfügbarkeit von Bio-Produkten auf den metropolitanen Einzelhandel. Das künftige Wachstum des Bio-Segments wird von der Entwicklung effizienterer Lieferketten und der Bereitschaft der Verbraucher abhängen, Preisaufschläge zu zahlen, die die konventionellen Alternativen um mehr als 50 % übersteigen können. Darüber hinaus unterstreicht die Übernahme eines Anteils von 70 % an Biorigin/Zilor durch Lesaffre im Oktober 2024 das wachsende Interesse multinationaler Zutatenhersteller an Bio- und naturbasierten Rohstoffen. Diese Übernahme konzentriert sich auf Hefederivate und Fermentationssubstrate, die zunehmend für ihre Rolle bei der Unterstützung einer Clean-Label-Positionierung auf dem Markt geschätzt werden.

Geografische Analyse

Der brasilianische Lebensmittelsüßungsmittelmarkt spiegelt regionale Unterschiede wider, die durch Einkommensniveaus, landwirtschaftliche Infrastruktur und Konsummuster geprägt sind. Die Region Südosten, angeführt von São Paulo und Rio de Janeiro, macht über 50 % der nationalen Nachfrage aus. Dies wird durch ein höheres Pro-Kopf-Einkommen, weitreichende Einzelhandelsnetze und die frühe Einführung gesundheitsbewusster Konsumtrends angetrieben. Die Einhaltung der Instrução Normativa 75/2020 der Brasilianischen Gesundheitsbehörde (ANVISA) zur Lebensmittelkennzeichnung auf der Vorderseite der Verpackung hat Reformulierungsbemühungen in dieser Region gefördert. Hersteller reduzieren zugesetzte Zucker, um „Hoch in”-Warnhinweise zu vermeiden, und setzen zunehmend natürliche hochintensive Süßungsmittel als Clean-Label-Alternativen ein.

Die Region Süden, zu der Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul gehören, zeigt eine starke Nachfrage nach Bio- und Premium-Süßungsmitteln. Diese Nachfrage wird durch ein höheres Bildungsniveau und den Einfluss europäischer Einwanderergemeinschaften mit etablierten Vorlieben für handwerkliche und natürliche Produkte gestützt. Nestlés Investition von 500 Millionen BRL (100 Millionen USD) bis 2028 zur Ausweitung der Nescafé Dolce Gusto-Produktion unterstreicht das Vertrauen multinationaler Unternehmen in das Potenzial der Region für Premiumisierung. Diese Faktoren positionieren den Süden gemeinsam als Schlüsselregion für das Wachstum im Premium-Süßungsmittelsegment.

Im Vergleich dazu zeigen die Regionen Nordosten und Norden, wo das Pro-Kopf-Einkommen über 40 % niedriger als im Südosten ist, eine begrenzte Nachfrage nach Premium-Natursüßungsmitteln. Dieses Einkommensgefälle erhält die Dominanz von Saccharose in kostensensiblen Anwendungen wie Instantgetränkemischungen und Süßwaren der Einstiegsklasse aufrecht. Steigende Urbanisierung und die Modernisierung des Einzelhandels in Städten wie Recife, Fortaleza und Manaus verbessern jedoch allmählich den Zugang zu reformulierten Produkten. Regionale Getränkeabfüller setzen zunehmend auf hybride Süßungsmittelsysteme, die Restzucker (5 bis 7 Prozent) mit Stevia oder Aspartam kombinieren, um Kosteneffizienz und sensorische Qualität in Einklang zu bringen und diese Produkte für Verbraucher in diesen Regionen zugänglicher zu machen.