Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs – Größen- und Marktanteilsanalyse: Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Einblicke

KI- und HPC-Workloads beschleunigen die NVMe-Einführung in chinesischen Tier-1-Cloud-Rechenzentren

Chinesische Hyperscale-Betreiber strukturieren Speicherebenen um, sodass KI-Trainingscluster Flash-Speicher mit geringer Latenz erhalten, während Data Lakes in große SSD-Pools mit hoher Kapazität migriert werden. Alibaba Cloud übertrug 500 PB von Xiaohongshu in einer einzigen Migration, die auf NVMe-Arrays zurückgriff, um die Umstellungsfenster zu verkürzen. Memblaze's PBlaze7 7940 liefert sequenzielle Leseleistungen von 14 GB/s, ein Niveau, das den GPU-Durchsatzanforderungen entspricht. Der Yajiang-1-Standort in Tibet betreibt 2.000 Petaflops mit lokal bezogener erneuerbarer Energie, was zeigt, wie regionale Energiestrategien die SSD-Nachfrage verstärken. Chinas KI-Rechenzentren verbrauchten 2024 140 Milliarden kWh und könnten den Verbrauch bis 2031 verdreifachen, was einen Schwenk zu Flash-Speicher für Effizienzgewinne erzwingt.^[1]

Klimaneutralitätsvorschriften begünstigen energieeffiziente SSD-Infrastruktur

Energievorschriften verschärfen sich im gesamten asiatisch-pazifischen Raum. China strebt bis 2025 einen PUE-Wert unter 1,5 und ein jährliches Wachstum der erneuerbaren Energien von 10 % an. Micron's 6550 ION senkt den Energieverbrauch um bis zu 50 % gegenüber Mitbewerbern und spart den Betreibern Tausende von Kilowattstunden pro Rack. Equinix und CLP Power reduzierten den jährlichen Energieverbrauch an ihrem Standort in Sha Tin um 30 %, nachdem eine Speicheraktualisierung auf hochdichtem Flash-Speicher ausgerichtet wurde. Nationale Netto-Null-Fristen bis 2050 verankern Flash-Speicher in künftigen Beschaffungsplänen, da mechanische Festplatten die kommenden Effizienzquoten nicht erreichen können.^[2]

Migration von Cloud-Anbietern von hybriden zu vollständig Flash-basierten Architekturen

Niedrigere NAND-Preise und eine höhere Workload-Parallelität treiben einen vollständigen Wechsel weg von gestaffelten HDD+SSD-Designs voran. Pure Storage integriert Micron's G9 QLC, um Flotten zu ermöglichen, die kühler laufen und dabei eine Latenz unter 250 µs bieten. Solidigm's 122-TB-SSD erhöht die Kapazität pro Rack um 67 % und senkt die Kühlungskosten drastisch, was die Gesamtkostenrechnung zugunsten vollständig Flash-basierter Systeme kippt. Japanische Unternehmen führen den Wechsel an, wobei die Lieferungen im Jahr 2024 nach einem zweijährigen Rückgang um 8,9 % gestiegen sind.^[3] Vollständig Flash-basierte Grundlagen ebnen den Weg für softwaredefinierte Speicherlösungen, die Ressourcen elastisch über verteilte Clouds hinweg neu zuweisen.

Subventionierte inländische NAND-Versorgung treibt Preisparität gegenüber HDD

Staatliche Unterstützung komprimiert die Flash-Preise. YMTC hat 160-lagiges TLC mit wettbewerbsfähigen Ausbeuten produziert und damit die Kostenlücken zu globalen Wettbewerbern verringert. Samsung und SK Hynix reduzierten Ende 2023 die Wafer-Starts um 50 % und stellten die Produktion 2025 vorsichtig wieder her, als sich die Lagerbestände leerten, was die Vertragspreise um 10-15 % nach oben trieb. Während des Singles' Day 2024 übertrafen die Verkäufe von YMTC's TiPlus 7100 auf JD.com die von Samsung, was die Marktakzeptanz für inländische Unternehmenslaufwerke signalisiert. Mit zunehmender Preisparität beschleunigen Hyperscaler in China und Indien den SSD-Rollout für Archivierungs- und Objektspeicherebenen.

Aggressive Preiserosion komprimiert Anbietermargen

NAND-Vertragsraten stiegen Anfang 2025 nach Produktionskürzungen der Hersteller, doch ein langfristiger Gleitpfad zur Kommoditisierung drückt die Bruttomargen. QLC-Ausbeuten liegen noch immer 40 Prozentpunkte hinter TLC zurück, was die Kosten pro Gigabit genau an dem Knotenpunkt erhöht, wo die Nachfrage steigt. Chinesische Anbieter preisen in strategischen Konten unter den Kosten, um Marktanteile zu gewinnen und zwingen globale Wettbewerber, die Roadmap-Ausgaben zu kürzen. Samsung verschob die V10-Massenproduktion, um die Investitionsausgaben auf Ausbeute-Optimierung statt auf Schichtenanzahl-Rennen zu kalibrieren.

Langsame Ausbeute-Hochlaufkurve bei ≥200-lagigem 3D-NAND verzögert SSDs mit ultra-hoher Kapazität

Physikalische Grenzen treten auf, wenn Stapel 200 Schichten überschreiten. Jede zusätzliche Ebene erhöht die Verarbeitungszeit und das Defektrisiko. Samsung plant V-NAND mit 400 Schichten für später in diesem Jahrzehnt, aber die Verarbeitungskomplexität könnte kommerzielle Volumen über das aktuelle Prognosefenster hinaus verschieben. Kioxia's Konzept mit 1.000 Schichten für 2031 unterstreicht, wie tief greifende Forschung und Entwicklung nun eine Voraussetzung für zukünftige Kapazitätssprünge ist. Folglich stützen sich Anbieter auf Komprimierung auf Controller-Ebene und Tiering auf Systemebene statt auf rohe Schichtenanzahlen, um Kapazitäts-Roadmaps zu erfüllen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

EDSFF-Laufwerke machen nun einen wachsenden Anteil am Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs aus, während 2,5-Zoll-U.2-Einheiten im Jahr 2025 noch einen Anteil von 51,20 % halten. Der neue Formfaktor unterstützt bis zu 1 PB pro 1U-Einschub und ermöglicht es Rechenzentren, den Speicher pro Rack zu erhöhen, ohne den Stromverbrauch proportional zu steigern. Hyperscale-Käufer bevorzugen E3.S, da seine Leistungsaufnahme von 25 W für KI-Server mit eingeschränkter Luftzirkulation geeignet ist. Meta, Microsoft und Alibaba haben E1.S für Deployments der nächsten Generation standardisiert. Über den Prognosezeitraum wird die CAGR von 21,21 % bei EDSFF dazu führen, dass Flotten von veralteten Einschüben wegmigrieren, sobald Nachrüstzyklen mit GPU-Aktualisierungen zusammenfallen.

Die EDSFF-Einführung gestaltet die Wartbarkeit neu. Werkzeuglose Einschübe verkürzen die Austauschzeiten, und Layouts an der Rack-Vorderseite ermöglichen es Betreibern, Ausfälle zu beheben, ohne benachbarte Server zu beeinträchtigen. Der Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs realisiert dadurch Wartungskosteneinsparungen, die sich über Tausende von Gehäusen summieren. Anbieter, die EDSFF mit QLC kombinieren, erzielen eine unübertroffene Dichte und verschaffen Colocation-Anbietern einen Kostenvorteil pro gespeichertem Terabyte.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Kauf des Berichts verfügbar

PCIe Gen4 hält im Jahr 2025 noch einen Anteil von 75,30 %, doch Gen5 wächst jährlich um 22,50 %, da GPU-Cluster auf 800-Gbps-Fabrics migrieren. Gen5 verdoppelt die Lane-Geschwindigkeit auf 32 GT/s und ermöglicht es einem einzelnen Laufwerk, 35 GB/s bei Lesevorgängen aufrechtzuerhalten. Chinesische Anbieter haben bereits Prototypen mit 14,9 GB/s vorgestellt, die mit US-amerikanischen Mitbewerbern gleichziehen. SATA und SAS bleiben in Cold-Storage-Pools bestehen, verlieren jedoch für KI an Relevanz. NVMe-over-Fabrics disaggregiert Flash dann über Racks hinweg, erhöht die Auslastung und reduziert ungenutzte Kapazitäten.

Geschwindigkeit ist nur ein Teil des Mehrwerts. Die verbesserte Signalintegrität von Gen5 ermöglicht längere Backplane-Leiterbahnen, vereinfacht das Platinendesign und senkt die Stücklistenkosten. Für Hyperscaler sieht der Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs daher Schnittstellenaktualisierungen im Rahmen routinemäßiger Server-Aktualisierungen vor, anstatt auf vollständige Anlagenrenovierungen zu warten.

TLC-Technologie liefert die Balance aus Ausdauer und Kosten und hält im Jahr 2025 einen Anteil von 78,10 %. QLC expandiert jedoch mit einer CAGR von 21,00 %, da leseintensive KI-Datenseen stark anwachsen. Alibaba Cloud kombiniert heißen TLC-Tier mit kaltem QLC-Tier innerhalb einer CSAL-Architektur, die den Durchsatz aufrechterhält und gleichzeitig die Speicherkosten senkt. Das Marktvolumen für QLC-Laufwerke mit ≥30 TB im Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs soll sich bis 2031 vervierfachen, angetrieben durch Objektspeicher und Backup-as-a-Service-Anwendungen.

Bedenken hinsichtlich der Ausdauer werden durch intelligentere Controller gemildert, die unter Spitzenlast im SLC-Modus schreiben und dann verzögert in QLC konvertieren. YMTC meldet neue QLC-Designgewinne in inländischen Compute-Clouds. TLC bleibt für transaktionale Datenbanken und latenzempfindliche Finanzarbeitslasten unverzichtbar, gibt jedoch Rollen bei der Massenspeicherung ab.

Leseintensive SKUs hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 60,01 % und dominieren weiterhin CDN-Caches. Laufwerke für gemischte Nutzung wachsen nun am schnellsten mit einer CAGR von 21,20 %, da KI-Cluster zwischen intensiven Schreibphasen während Modell-Checkpoints und intensiven Lesephasen für Inferenz wechseln. Eine Bewertung von 3 DWPD trifft diesen Mittelwert. Der Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs erlebt dadurch eine Verschiebung der Beschaffungsrichtlinien hin zu flexiblen Ausdauerbändern. Schreibintensive Geräte mit 10 DWPD bleiben eine Nische in Protokollierungs- oder Hochfrequenzhandels-Stacks, wo anhaltende Schreibleistung Premium-Preise rechtfertigt.

Laufwerke im Bereich von 2-4 TB halten einen Marktanteil von 43,20 %; Kapazitäten von ≥4 TB steigen jährlich um 22,81 %, da Rack-Stellfläche knapp wird. Microns 61,44-TB-E3.S und Solidigms 122-TB-U.2 führen bei den Dichtekennzahlen. Colocation-Betreiber können die Anzahl der Schränke reduzieren und Grundstückskäufe aufschieben. Das Marktvolumen für Geräte mit ≥4 TB im Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs soll bis 2028 die Lieferungen von Laufwerken unter 2 TB übertreffen. Edge-Installationen und robuste Server bevorzugen aufgrund thermischer Grenzen und Kostenziele weiterhin die 1-TB-Klasse.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Kauf des Berichts verfügbar

Hyperscale-Clouds kontrollieren bereits 72,08 % der Nachfrage und werden ihre Ausgaben bis 2031 mit einer CAGR von 22,61 % steigern. AWS, Alibaba und Microsoft weisen mehrere Milliarden USD an Investitionsausgaben für regionale Verfügbarkeitszonen zu und integrieren Flash als Standard-Boot- und Datenvolumen. Carrier-neutrale Colocation-Standorte kooperieren mit diesen Clouds und stellen mit Strom versorgte Gehäuse bereit, die Flash-reiche KI-Pods beherbergen. Unternehmensrechenzentren hinken hinterher, da viele Arbeitslasten in die Public Cloud migrieren, obwohl Finanzdienstleistungsunternehmen aus Governance-Gründen On-Premise-Arrays behalten. Der Asien-Pazifik-Markt für Rechenzentrums-SSDs wird daher weiterhin auf Hyperscale-Scale-out-Kaufmuster ausgerichtet sein.

Geografische Analyse

APAC Markt für Rechenzentrum-SSDs

China ist der größte Einzelabnehmer, gestützt durch das Backbone-Programm „East Data, West Compute”, das Regionen mit erneuerbaren Energien mit den Nachfragezentren an der Küste verbindet. Inländische Cloud-Anbieter investierten in 449 Hyperscale-Rechenzentren, die im Jahr 2025 ein Viertel des weltweiten Stromverbrauchs von Rechenzentren ausmachten, was zu einem überproportionalen Flash-Einsatz führte. Indien ist das am schnellsten wachsende Zielland, mit bis zu 850 MW neuer Kapazität, die bis 2026 geplant ist, während AWS 12,7 Milliarden USD investiert und lokale Konglomerate 1-GW-Ziele verfolgen. Der japanische Markt zeigt eine CAGR von 10 % und soll bis 2028 einen Wert von 38,7 Milliarden USD erreichen, gestützt durch Designs mit einem PUE unter 1,1 und strenge Resilienzvorschriften. Südkorea verbindet angebotsseitige Halbleiterstärke mit dem Ausbau inländischer Cloud-Infrastruktur und schafft so ein sich selbst verstärkendes Ökosystem für fortschrittliche SSDs. Singapur, Hongkong und Thailand bilden ein sekundäres Cluster, in dem Grünstromzertifikate und flächenknappe Bebauungsvorschriften die Nachfrage nach hochdichten Flash-Lösungen beschleunigen. In all diesen Teilregionen stimmen politische Entscheidungsträger Steuervergünstigungen und Stromtarifrabatte auf Netto-Null-Ziele ab und sorgen so für eine anhaltende Präferenz für SSDs gegenüber HDDs.

Markt für Rechenzentrum-SSDs in Ost- und ASEAN-Regionen

Der Asia-Pacific Markt für Rechenzentrum-SSDs profitiert von der intraregionalen Integration der Lieferkette. Taiwanesische Controller-Unternehmen, japanische Substratlieferanten und koreanische NAND-Fertigungsbetriebe beliefern chinesische und indische Systemintegratoren. Handelsbeschränkungen für fortschrittliche Controller lenken chinesische Käufer auf lokalisierte Alternativen um, was die Reife des inländischen Ökosystems vertieft, aber auch die Diversifizierung der Bezugsquellen aus Südostasien fördert. Grenzüberschreitende Verbindungsprojekte schaffen latenzempfindliche Korridore, in denen All-Flash-Arrays einen Wettbewerbsvorteil für Content-Delivery- und Gaming-Plattformen bieten. Das Reifegefälle bleibt ausgeprägt; während Tokio und Shanghai Tier-4-Bereitschaft aufweisen, konzentrieren sich aufstrebende Metropolen wie Ho-Chi-Minh-Stadt und Hyderabad auf Tier-3-Bauten, die Kosten und Betriebszeit in Einklang bringen.