Markt für die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien in den ASEAN-Ländern – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Markttrends und Erkenntnisse zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien in den ASEAN-Ländern

Segment der Personenkraftwagen wird erhebliches Wachstum verzeichnen

• Der Markt für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) in den ASEAN-Ländern (Verband Südostasiatischer Nationen) ist auf ein erhebliches Wachstum ausgerichtet, insbesondere im Segment der Personenkraftwagen. Dieser Aufschwung wird durch die zunehmende Verbreitung von EVs, staatliche Initiativen zur Förderung sauberer Energie und ein gesteigertes Umweltbewusstsein der Verbraucher angetrieben. In den letzten Jahren haben sich ASEAN-Nationen, insbesondere Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam und die Philippinen, als wichtige Akteure in der EV-Landschaft etabliert.
• Wie von der ASEAN Automotive Federation (AAF) berichtet, produzierte die ASEAN-Region im Jahr 2023 insgesamt 2,748 Millionen Personenkraftwagen, was einem Anstieg von 3,11 % gegenüber den 2,665 Millionen produzierten Einheiten im Jahr 2022 entspricht. Im Jahr 2023 belief sich die Produktion der Region auf rund 2,283 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 3,21 % gegenüber 2,212 Millionen Einheiten im Vorjahr. Bemerkenswert ist, dass Indonesien, Malaysia und Thailand zusammen mehr als 83 % der Personenkraftwagenproduktion der Region ausmachten.
• Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass das Wachstum der Personenkraftwagen in der ASEAN-Region durch unterstützende staatliche Initiativen zur Förderung der Elektrofahrzeugverbreitung gestärkt wird. Dies wiederum soll die Nachfrage nach EV-Batterien ankurbeln. Länder wie Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia und die Philippinen sind dank proaktiver staatlicher Maßnahmen auf dem Weg zu einer raschen EV-Verbreitung. So strebt beispielsweise die Philippinen an, dass EVs bis 2030 21 % und bis 2040 50 % aller Fahrzeuge ausmachen. Darüber hinaus hat die Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) ihr Ziel für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen von 300.000 Einheiten im Jahr 2030 auf ambitionierte 1,0 Millionen Einheiten angehoben, gestützt auf erwartete Branchenanreize, klarere Vorschriften und ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile von EVs.
• Indonesiens Ambitionen sind ebenso ausgeprägt: Das Land strebt einen EV-Anteil von 20 % an den Autoverkäufen bis 2025 und ein inländisches Produktionsziel von 600.000 EVs bis 2030 an. Diese Bestrebungen schlagen sich in konkreten Meilensteinen entlang der EV-Lieferkette nieder, die Verkauf, Produktion und Ladeinfrastruktur umfassen und damit die EV-Batterieherstellungsbranche vorantreiben.
• Als Zeugnis dieses Schwungs eröffnete Indonesien im Juli 2024 sein erstes Werk zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien in Westjava. Dieses Werk, ein gemeinsames Projekt mit einer Investition von 1 Milliarde USD eines Konsortiums aus Hyundai Motor Group, LG Energy Solution und der Indonesia Battery Corporation, verfügt über eine Jahreskapazität von 10 Gigawattstunden (GWh), ausreichend für 150.000 EVs. Die Anlage ist nahtlos in Hyundais Automobilfabrik integriert, die jährlich 50.000 Einheiten des Kona Electric produzieren soll. Darüber hinaus plant das Konsortium, die Kapazität des Werks auf 20 GWh zu verdoppeln, unterstützt durch eine zusätzliche Investition von 2 Milliarden USD.
• Im Jahr 2023 setzte sich das Energieministerium (DOE) der Philippinen das ehrgeizige Ziel, bis 2040 6,3 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) einzusetzen, mit dem Ziel, dass diese 50 % aller Fahrzeuge auf den Straßen ausmachen. Diese Initiative wird durch die Installation von rund 147.000 EV-Ladepunkten im gleichen Zeitraum unterstützt. Kurzfristig plant das DOE, bis 2028 rund 2,45 Millionen Elektroautos, Motorräder und Busse einzuführen. Solch weitreichende Pläne unterstreichen den wachsenden Markt für Batterien im Personenkraftwagenbereich und befeuern das Wachstum des EV-Batteriemarktes weiter.
• Angesichts dieser Dynamik ist das Segment der Personenkraftwagen in den kommenden Jahren auf eine erhebliche Expansion ausgerichtet.

Thailand wird ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Thailand hebt sich als erstklassiges Ziel für Investitionen im Automobilsektor hervor. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich Thailand von der bloßen Montage von Fahrzeugkomponenten zu einem dominanten Zentrum für Automobilproduktion und -exporte in Südostasien entwickelt. Mit steigenden Investitionen von Fahrzeugherstellern ist Thailands Batterieindustrie auf ein stetiges Wachstum ausgerichtet, insbesondere zur Unterstützung der boomenden Produktion von Elektrofahrzeugen (EVs).
• Wie von der Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) berichtet, registrierte Thailand im Jahr 2023 rund 100.219 Batterieelektrofahrzeuge (BEVs), was einem beeindruckenden Anstieg von 380 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Fortsetzung dieses Schwungs verzeichnete Thailand bis Ende Februar 2024 rund 22.278 neue BEV-Zulassungen, was die Batterienachfrage des Landes weiter verstärkt.
• Der Anstieg der EV-Verbreitung ist auf staatliche Anreize für Käufer und unterstützende Maßnahmen für Hersteller zurückzuführen. So unterstreicht beispielsweise Thailands Einführung eines Kaufsubventionsprogramms für im Inland produzierte EVs seinen Ehrgeiz, ein südostasiatisches EV-Produktionszentrum zu werden. Das EV3.5-Programm, das von 2024 bis 2027 läuft, bietet Subventionen zwischen 50.000 THB (1.397,02 USD) und 100.000 THB (2.794,04 USD) pro Fahrzeug und unterstreicht das Engagement der Regierung für die Förderung des EV-Sektors und die Gewinnung ausländischer Investitionen.
• Thailands strategische Schritte stehen im Einklang mit seiner Vision, bis 2030 ein regionales EV-Produktionszentrum zu werden, mit dem Ziel, dass EVs 30 % aller Fahrzeugverkäufe ausmachen. Solche Bestrebungen positionieren Thailand als künftiges Zentrum für EV-Batterien, insbesondere Lithium-Ionen-Varianten, und bieten Batterieherstellern erhebliche Chancen.
• Im Einklang mit dieser Vision bauen zahlreiche Batteriehersteller ihre Produktionskapazitäten in Thailand aus. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die BMW Group, die im März 2024 den Grundstein für ihre Fertigungsanlage für Hochvoltbatterien der „Gen-5”-Generation legte. Die 4.000 Quadratmeter große Batteriemontagehalle befindet sich in Rayong an der Ostküste Thailands und ist in BMWs bestehendes Automobilwerk integriert. Mit Plänen, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 mit der Produktion von EVs zu beginnen, wird diese neue Montagelinie eine zentrale Rolle in BMWs globaler Elektrifizierungsstrategie spielen und importierte Batteriezellen in Module für Hochvoltbatterien umwandeln. BMW hat über 42 Millionen EUR in dieses ehrgeizige Projekt investiert.
• Angesichts dieser Entwicklungen ist Thailand darauf ausgerichtet, die Landschaft der Elektrofahrzeugbatterieherstellung in der ASEAN-Region während des Prognosezeitraums anzuführen.