Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Fabricación de Baterías para Vehículos Eléctricos en los Países de la ASEAN - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Fabricación de Baterías para Vehículos Eléctricos en los Países de la ASEAN

El Segmento de Vehículos de Pasajeros Será Testigo de un Crecimiento Significativo

• El mercado de fabricación de baterías para vehículos eléctricos (EV) en los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) está preparado para un crecimiento sustancial, especialmente en el segmento de vehículos de pasajeros. Este auge está impulsado por la creciente adopción de EV, las iniciativas gubernamentales que promueven la energía limpia y la mayor conciencia de los consumidores sobre las preocupaciones medioambientales. En los últimos años, las naciones de la ASEAN, en particular Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Filipinas, han emergido como actores fundamentales en el panorama de los EV.
• Según lo informado por la Federación Automotriz de la ASEAN (AAF), la región de la ASEAN produjo un total de 2,748 millones de vehículos de pasajeros en 2023, lo que representa un aumento del 3,11% respecto a los 2,665 millones de unidades producidas en 2022. En 2023, la producción de la región se situó en aproximadamente 2,283 millones de unidades, un 3,21% más que los 2,212 millones de unidades del año anterior. Cabe destacar que Indonesia, Malasia y Tailandia representaron conjuntamente más del 83% de la producción de vehículos de pasajeros de la región.
• De cara al futuro, se prevé que el crecimiento de los vehículos de pasajeros en la región de la ASEAN se vea reforzado por iniciativas gubernamentales de apoyo que promuevan la adopción de vehículos eléctricos. Esto, a su vez, impulsará la demanda de baterías para EV. Países como Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia y Filipinas están en camino de una rápida adopción de EV, gracias a medidas gubernamentales proactivas. Por ejemplo, Filipinas tiene como objetivo que los EV constituyan el 21% de su total de vehículos para 2030 y el 50% para 2040. Además, la Asociación de Vehículos Eléctricos de Filipinas (EVAP) ha elevado su objetivo de adopción de vehículos eléctricos de 300.000 unidades en 2030 a un ambicioso 1,0 millón de unidades, apostando por los incentivos sectoriales previstos, regulaciones más claras y una mayor conciencia sobre los beneficios de los EV.
• Las ambiciones de Indonesia son igualmente pronunciadas, con el objetivo de que los EV representen el 20% de las ventas de automóviles para 2025 y una meta de producción nacional de 600.000 EV para 2030. Estas aspiraciones se traducen en hitos concretos a lo largo de la cadena de suministro de EV, que abarca ventas, producción e infraestructura de carga, impulsando así la industria de fabricación de baterías para EV.
• Como testimonio de este impulso, Indonesia inauguró su primera planta de baterías para vehículos eléctricos en Java Occidental en julio de 2024. Esta planta, un esfuerzo colaborativo con una inversión de USD 1.000 millones de un consorcio formado por Hyundai Motor Group, LG Energy Solution y la Corporación de Baterías de Indonesia, cuenta con una capacidad anual de 10 gigavatios hora (GWh), suficiente para 150.000 EV. La instalación está perfectamente integrada con la fábrica de automóviles de Hyundai, que está previsto que produzca 50.000 unidades anuales del vehículo eléctrico Kona. Además, el consorcio tiene planes ambiciosos de duplicar la capacidad de la planta a 20 GWh, respaldados por una inversión adicional de USD 2.000 millones.
• En 2023, el Departamento de Energía (DOE) de Filipinas estableció un ambicioso objetivo de desplegar 6,3 millones de vehículos eléctricos (EV) para 2040, con el objetivo de que representen el 50% de todos los vehículos en circulación. Esta iniciativa estará respaldada por la instalación de aproximadamente 147.000 puntos de carga para EV en el mismo período. A corto plazo, el DOE planea desplegar alrededor de 2,45 millones de automóviles eléctricos, motocicletas y autobuses para 2028. Estos amplios planes subrayan el floreciente mercado de baterías en el segmento de vehículos de pasajeros, impulsando aún más el crecimiento del mercado de baterías para EV.
• Dados estos factores, el segmento de vehículos de pasajeros está preparado para una expansión significativa en los próximos años.

Tailandia Será Testigo de un Crecimiento Significativo

• Tailandia se destaca como un destino privilegiado para las inversiones en el sector automotriz. Durante las últimas cinco décadas, Tailandia ha pasado de simplemente ensamblar componentes de automóviles a convertirse en un centro dominante de producción y exportación automotriz en el Sudeste Asiático. Con el aumento de las inversiones de los fabricantes de automóviles, la industria de baterías de Tailandia está preparada para un crecimiento constante, especialmente para apoyar la creciente producción de vehículos eléctricos (EV).
• Según lo informado por la Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia (EVAT), Tailandia registró aproximadamente 100.219 vehículos eléctricos de batería (BEV) en 2023, lo que representa un asombroso aumento del 380% respecto al año anterior. Continuando con este impulso, a finales de febrero de 2024, Tailandia registró alrededor de 22.278 nuevas matriculaciones de BEV, amplificando aún más la demanda de baterías del país.
• El auge en la adopción de EV puede atribuirse a los incentivos gubernamentales para los compradores y las medidas de apoyo para los fabricantes. Por ejemplo, la introducción por parte de Tailandia de un esquema de subsidio de compra para EV producidos a nivel nacional subraya su ambición de convertirse en un centro de producción de EV en el Sudeste Asiático. El esquema EV3.5, vigente de 2024 a 2027, ofrece subsidios de entre THB 50.000 (USD 1.397,02) y THB 100.000 (USD 2.794,04) por vehículo, destacando la dedicación del gobierno a fomentar el sector de los EV y atraer inversiones extranjeras.
• Los movimientos estratégicos de Tailandia se alinean con su visión de convertirse en un centro regional de producción de EV para 2030, con el objetivo de que los EV representen el 30% de todas las ventas de vehículos. Tales esfuerzos posicionan a Tailandia como un futuro centro de baterías para EV, especialmente las variantes de iones de litio, presentando amplias oportunidades para los fabricantes de baterías.
• En línea con esta visión, numerosos fabricantes de baterías están aumentando sus capacidades de producción en Tailandia. Un ejemplo notable es BMW Group, que en marzo de 2024 puso la primera piedra de su instalación de fabricación de baterías de alto voltaje 'Gen-5'. Situada en Rayong, en la costa este de Tailandia, el ensamblaje de baterías de 4.000 metros cuadrados está integrado en la planta de automóviles existente de BMW. Con planes de comenzar a producir EV en la segunda mitad de 2025, esta nueva línea de ensamblaje desempeñará un papel fundamental en la estrategia global de electrificación de BMW, convirtiendo celdas de batería importadas en módulos para baterías de alto voltaje. BMW ha comprometido más de EUR 42 millones en este ambicioso proyecto.
• Dados estos desarrollos, Tailandia está preparada para liderar el panorama de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en la región de la ASEAN durante el período de pronóstico.