Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Fabricação de Baterias para Veículos Elétricos nos Países da ASEAN - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Fabricação de Baterias para Veículos Elétricos nos Países da ASEAN

Segmento de Veículos de Passeio Deve Registrar Crescimento Significativo

• O mercado de fabricação de baterias para veículos elétricos (VEs) nos países da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) está preparado para um crescimento substancial, especialmente no segmento de veículos de passeio. Esse aumento é impulsionado pela crescente adoção de VEs, iniciativas governamentais que promovem energia limpa e maior conscientização dos consumidores sobre questões ambientais. Nos últimos anos, as nações da ASEAN, notadamente Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã e Filipinas, emergiram como atores fundamentais no cenário de VEs.
• Conforme relatado pela Federação Automotiva da ASEAN (AAF), a região da ASEAN produziu um total de 2,748 milhões de veículos de passeio em 2023, registrando um aumento de 3,11% em relação aos 2,665 milhões de unidades produzidas em 2022. Em 2023, a produção da região situou-se em aproximadamente 2,283 milhões de unidades, alta de 3,21% em relação a 2,212 milhões de unidades no ano anterior. Notavelmente, Indonésia, Malásia e Tailândia responderam coletivamente por mais de 83% da produção de veículos de passeio da região.
• Olhando para o futuro, espera-se que o crescimento dos veículos de passeio na região da ASEAN seja impulsionado por iniciativas governamentais de apoio que promovam a adoção de veículos elétricos. Isso, por sua vez, deve impulsionar a demanda por baterias para VEs. Países como Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia e Filipinas estão no caminho certo para uma rápida adoção de VEs, graças a medidas governamentais proativas. Por exemplo, as Filipinas visam que os VEs constituam 21% do total de seus veículos até 2030 e 50% até 2040. Além disso, a Associação de Veículos Elétricos das Filipinas (EVAP) elevou sua meta de adoção de veículos elétricos de 300.000 unidades em 2030 para ousados 1,0 milhão de unidades, apostando em incentivos setoriais esperados, regulamentações mais claras e crescente conscientização sobre os benefícios dos VEs.
• As ambições da Indonésia são igualmente pronunciadas, com meta de 20% de representação de VEs nas vendas de automóveis até 2025 e uma meta de produção doméstica de 600.000 VEs até 2030. Essas aspirações se traduzem em marcos concretos ao longo da cadeia de suprimentos de VEs, abrangendo vendas, produção e infraestrutura de recarga, impulsionando assim o setor de fabricação de baterias para VEs.
• Em testemunho desse impulso, a Indonésia inaugurou sua primeira fábrica de baterias para veículos elétricos em Java Ocidental em julho de 2024. Esta fábrica, um esforço colaborativo com um investimento de USD 1 bilhão de um consórcio formado pelo Hyundai Motor Group, LG Energy Solution e a Corporação de Baterias da Indonésia, possui capacidade anual de 10 gigawatts-hora (GWh), suficiente para 150.000 VEs. A instalação está perfeitamente integrada à fábrica de automóveis da Hyundai, que está programada para produzir 50.000 unidades anuais do veículo elétrico Kona. Além disso, o consórcio tem planos ambiciosos de dobrar a capacidade da fábrica para 20 GWh, respaldado por um investimento adicional de USD 2 bilhões.
• Em 2023, o Departamento de Energia (DOE) das Filipinas estabeleceu uma meta ambiciosa de implantar 6,3 milhões de veículos elétricos (VEs) até 2040, visando que representem 50% de todos os veículos em circulação. Essa iniciativa será apoiada pela instalação de aproximadamente 147.000 pontos de recarga para VEs no mesmo período. No curto prazo, o DOE planeja disponibilizar cerca de 2,45 milhões de carros elétricos, motocicletas e ônibus até 2028. Esses planos abrangentes ressaltam o mercado em expansão para baterias no segmento de veículos de passeio, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de baterias para VEs.
• Dada essa dinâmica, o segmento de veículos de passeio está preparado para uma expansão significativa nos próximos anos.

Tailândia Deve Registrar Crescimento Significativo

• A Tailândia se destaca como um destino privilegiado para investimentos no setor automotivo. Ao longo das últimas cinco décadas, a Tailândia se transformou de mera montadora de componentes automotivos para um hub dominante de produção e exportação automotiva no Sudeste Asiático. Com o aumento dos investimentos de montadoras, o setor de baterias da Tailândia está preparado para um crescimento constante, especialmente para apoiar a crescente produção de veículos elétricos (VEs).
• Conforme relatado pela Associação de Veículos Elétricos da Tailândia (EVAT), a Tailândia registrou aproximadamente 100.219 veículos elétricos a bateria (VEBs) em 2023, marcando um aumento impressionante de 380% em relação ao ano anterior. Continuando esse impulso, até o final de fevereiro de 2024, a Tailândia registrou cerca de 22.278 novos emplacamentos de VEBs, ampliando ainda mais a demanda por baterias no país.
• O aumento na adoção de VEs pode ser atribuído a incentivos governamentais para compradores e medidas de apoio para fabricantes. Por exemplo, a introdução pela Tailândia de um esquema de subsídio de compra para VEs produzidos domesticamente ressalta sua ambição de ser um hub de produção de VEs no Sudeste Asiático. O esquema EV3.5, em vigor de 2024 a 2027, oferece subsídios entre THB 50.000 (USD 1.397,02) e THB 100.000 (USD 2.794,04) por veículo, destacando a dedicação do governo em fomentar o setor de VEs e atrair investimentos estrangeiros.
• Os movimentos estratégicos da Tailândia estão alinhados com sua visão de se tornar um centro regional de produção de VEs até 2030, visando que os VEs representem 30% de todas as vendas de veículos. Tais esforços posicionam a Tailândia como um futuro hub para baterias de VEs, especialmente as variantes de íon de lítio, apresentando vastas oportunidades para os fabricantes de baterias.
• Em linha com essa visão, numerosos fabricantes de baterias estão ampliando suas capacidades de produção na Tailândia. Um exemplo notável é o BMW Group, que em março de 2024 deu início às obras de sua instalação de fabricação de baterias de alta tensão 'Gen-5'. Situada em Rayong, na costa leste da Tailândia, a montagem de baterias de 4.000 metros quadrados está integrada à fábrica de automóveis existente da BMW. Com planos de começar a lançar VEs no segundo semestre de 2025, essa nova linha de montagem desempenhará um papel fundamental na estratégia global de eletrificação da BMW, convertendo células de bateria importadas em módulos para baterias de alta tensão. A BMW comprometeu mais de EUR 42 milhões com este ambicioso projeto.
• Dado esses desenvolvimentos, a Tailândia está preparada para liderar o cenário de fabricação de baterias para veículos elétricos na região da ASEAN durante o período de previsão.