Aktienmarkt in Indien Größen- und Aktienanalyse – Wachstumstrends und -prognosen (2024–2029)

Der Branchenbericht deckt Indiens Private-Equity-Unternehmen ab und ist nach Investitionstyp segmentiert, der Immobilien, private Investitionen in öffentliches Beteiligungskapital (PIPE), Buyouts und Exits umfasst.

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Größe des indischen Private-Equity-Marktes

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Studienzeitraum 2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2020 - 2022
CAGR 15.00 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Indischer Private-Equity-Markt

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Analyse des indischen Private-Equity-Marktes

Der indische Private-Equity-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von etwa 15 % verzeichnen. Der Anteil Indiens am globalen Privatinvestitionsmarkt wurde im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 auf 2,2 % geschätzt. Für Dynamik sorgten 2019 erhebliche Investitionen im Infrastruktursektor, der 2019 35 % aller Private-Equity-Investitionen in Indien ausmachte zur indischen Private-Equity-Investitionsaktivität. Der Infrastruktursektor verzeichnete eine steigende Nachfrage nach globalen Übernahmen sowie Pensions- und Staatsfonds. Darüber hinaus wird erwartet, dass dieser Trend auch in naher Zukunft stark anhalten wird. Aus Sektorsicht waren Infrastruktur (803 Millionen US-Dollar), Immobilien (764 Millionen US-Dollar) und Finanzdienstleistungen (734 Millionen US-Dollar) im August 2019 die drei Sektoren mit den meisten Private-Equity-Investitionen. Investitionen in Auf die Sektoren Infrastruktur und Immobilien entfielen im August 2019 35 % der gesamten Private-Equity-Investitionen, verglichen mit 23 % im August 2018. Zu den wichtigsten Transaktionen im Jahr 2019 gehörte der Kauf von 9 % der Anteile an SBI Life Insurance durch die Carlyle Group, z etwa 652 Millionen US-Dollar. Dies ist eine der bedeutenden Investitionen der Carlyle Group in Indien. Weitere bedeutende Deals waren der Erwerb von NIIT Technologies durch Baring Private Equity und der Kauf von Pipeline Infrastructure durch Brookfield Asset Management. Der Infrastruktursektor machte im August 2019 den Großteil des Anteils an Private-Equity-Investitionen aus. Darüber hinaus investierte die Government of Singapore Investment Corp. für 622 Millionen US-Dollar in die Build-Operate-Transfer-Vermögenswerte von IRB Infrastructure. Darüber hinaus wird dieser Deal von einem einzelnen Staatsfonds als eine der wichtigsten Investitionen im Infrastruktursektor angesehen. Die Bereiche Verbrauchertechnologie sowie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) blieben wertmäßig die größten Industriesektoren für Investitionen. BFSI (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen) blieb mit Investitionen im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 der dominierende Industriesektor. Dies war in erster Linie auf die wachsende Klasse der Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs) zurückzuführen, die sich auf das Wachstum von auswirkte das Ökosystem.

Trends auf dem indischen Private-Equity-Markt

Wertsteigerung von Private-Equity-Deals im Jahresvergleich

Im Jahr 2018 gab es auf dem indischen Private-Equity-Markt rund 793 Deals mit einem Wert von 26 Milliarden US-Dollar. Dieser Investitionswert war der zweithöchste im letzten Jahrzehnt. Darüber hinaus konzentrieren sich Private-Equity-Fonds darauf, der Qualität der Deals Vorrang vor der Quantität zu geben, wobei die Top-15-Deals etwa 40 % des gesamten Dealwerts ausmachen und zahlreiche Deals einen Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar hatten. Der Markt blieb stark, was ein Zeichen für das Vertrauen der Anleger in den indischen Markt ist. Im Jahr 2018 resultierte fast die Hälfte des Exit-Werts aus dem Verkauf von Flipkart an Walmart, der 16 Milliarden US-Dollar wert war. Doch selbst wenn man dies außer Acht lässt, war 2018 eines der besten Jahre für Ausstiege im letzten Jahrzehnt. Im asiatisch-pazifischen Raum hatte sich die diversifizierte Mittelbeschaffung aufgrund der Entscheidung der chinesischen Regierung, die Regeln für Private-Equity-Investitionen zu verschärfen, verlangsamt. Das auf Indien konzentrierte Trockenpulver blieb jedoch mit 11,1 Milliarden US-Dollar stabil.

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Private-Equity-Investitionen in indische Gewerbeimmobilien sind ein Aufwärtstrend

Mehrere Private-Equity-Akteure wie Xander, Blackstone und Brookfield konzentrieren sich in erster Linie auf die indische Immobilienbranche, insbesondere auf das kommerzielle Segment, wobei im Jahr 2018 mehrere Transaktionen im Land verzeichnet wurden. Die Unternehmen und Unternehmen, sowohl multinationale als auch inländische, erlebte eine Expansion. Auf dem indischen Markt gab es mehrere Entwicklungen, wie die Bereitstellung des Infrastrukturstatus für den Logistiksektor, die Zulassung von 100 % ausländischen Direktinvestitionen im E-Commerce-Markt und umfassende Steuerreformen wie die Goods and Services Tax (GST). Solche Entwicklungen verbesserten die Investitionsaussichten auf dem indischen Gewerbeimmobilienmarkt. Private-Equity-Investoren konzentrierten sich aufgrund stabiler Mieten und Mietrenditen auf Investitionen in Gewerbeimmobilien, bezahlbaren Wohnraum, Logistik und Lagerhaltung. Darüber hinaus war es vor allem der Anstieg der Zahl der Übernahmen, der die Investitionen in den Private-Equity-Markt begünstigte.

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Überblick über die indische Private-Equity-Branche

Der Bericht bietet einen Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem fragmentierten indischen Private-Equity-Markt. Es umfasst sowohl lokale als auch internationale Akteure. Die Private-Equity-Akteure investieren hauptsächlich in Immobilien, BFSI und Gesundheitswesen.

Indiens Private-Equity-Marktführer

  1. ICICI Venture

  2. Chrys Capital

  3. Sequoia Capital

  4. Ascent Capital

  5. Blackstone Group

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Indien-Private-Equity-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienergebnisse

      1. 1.2 Studienannahmen

        1. 1.3 Umfang der Studie

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTDYNAMIK

              1. 4.1 Marktübersicht

                1. 4.2 Marktführer

                  1. 4.3 Marktbeschränkungen

                    1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                      1. 4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                          1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                            1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                              1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                            2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                              1. 5.1 Durch Investition

                                1. 5.1.1 Immobilie

                                  1. 5.1.2 Private Investitionen in öffentliches Eigenkapital (PIPE)

                                    1. 5.1.3 Aufkäufe

                                      1. 5.1.4 Ausgänge

                                    2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                      1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                        1. 6.2 Fusionen und Übernahmen

                                          1. 6.3 Firmenprofile

                                            1. 6.3.1 ICICI Venture

                                              1. 6.3.2 Chrys Capital

                                                1. 6.3.3 Sequoia Capital

                                                  1. 6.3.4 Ascent Capital

                                                    1. 6.3.5 Blackstone Group

                                                      1. 6.3.6 TPG

                                                        1. 6.3.7 KKR

                                                          1. 6.3.8 Everest Capital

                                                            1. 6.3.9 Baring Private Equity Partners

                                                              1. 6.3.10 Truenorth

                                                            2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                              **Je nach Verfügbarkeit
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                                                              Segmentierung der indischen Private-Equity-Branche

                                                              Dieser Bericht soll eine detaillierte Analyse des indischen Private-Equity-Marktes liefern. Darüber hinaus bietet es einen Überblick über die Marktdynamik, aufkommende Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicke in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Darüber hinaus bietet es eine Analyse des Portfolios der Hauptakteure sowie der Wettbewerbslandschaft auf dem indischen Private-Equity-Markt.

                                                              Durch Investition
                                                              Immobilie
                                                              Private Investitionen in öffentliches Eigenkapital (PIPE)
                                                              Aufkäufe
                                                              Ausgänge

                                                              Häufig gestellte Fragen zur indischen Private-Equity-Marktforschung

                                                              Der indische Private-Equity-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 15 % verzeichnen.

                                                              ICICI Venture, Chrys Capital, Sequoia Capital, Ascent Capital, Blackstone Group sind die größten Unternehmen, die auf dem indischen Private-Equity-Markt tätig sind.

                                                              Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Private-Equity-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Private-Equity-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                              Branchenbericht Equity in India.

                                                              Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Aktien in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Aktienanalyse in Indien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

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