حجم وحصة سوق الزيت الأبيض
تحليل سوق الزيت الأبيض بواسطة مردور إنتليجنس
بلغ سوق الزيت الأبيض العالمي 1.51 مليون طن في عام 2025 ومن المتوقع أن يتوسع إلى 1.61 مليون طن بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 1.25% خلال الفترة 2025-2030. يخفي النمو الهادئ في الإيرادات الإجمالية تحولات سريعة في متطلبات نقاوة المنتج واستراتيجيات التوريد الإقليمي ومزيج الاستخدام النهائي الذي يعيد تشكيل هوامش الصناعة. تُرسي منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق الزيت الأبيض بالاستهلاك الكثيف في العناية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية ومعالجة البلاستيك، بينما تقود أوروبا معايير الجودة العالمية من خلال حدود MOAH/MOSH التي تتطلب درجات نقاوة أعلى. تبقى العناية الشخصية أكبر تطبيق والمسار الأسرع نمواً، مدعومة بذوق المنطقة للقواعد الشفافة والخفيفة للعناية بالبشرة. تهيمن مواد التغذية من المجموعة الثانية على الإمداد رغم ضيق توافر زيت الغاز المفرغ منخفض الكبريت بعد IMO-2020، مما يدفع المصافي نحو ترقيات المعالجة الهيدروجينية والاستثمارات الانتقائية في مسارات GTL. تبقى المنافسة معتدلة في التركيز، مع دفاع إكسون موبيل وشل وسينوبك عن مكانات النقاوة العالية والشركات الإقليمية التي تحفر القيمة في الدرجات التقنية، خاصة عبر الهند والصين والخليج.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب الدرجة، استأثرت المستحضرات الصيدلانية بحصة 66% من حجم سوق الزيت الأبيض في عام 2024، وتتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.29%.
- حسب الزيت الأساسي، حافظت المجموعة الثانية على 67% من حجم سوق الزيت الأبيض في عام 2024، ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.69% حتى 2030.
- حسب اللزوجة، استحوذت الزيوت منخفضة اللزوجة على 51% من حصة سوق الزيت الأبيض في عام 2024 وتتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.35%.
- حسب التطبيق، قادت العناية الشخصية بنسبة 25% من حصة سوق الزيت الأبيض في عام 2024، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.08% حتى 2030.
- حسب الجغرافيا، سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 63% من سوق الزيت الأبيض في عام 2024، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.29%.
اتجاهات ورؤى سوق الزيت الأبيض العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحركات | (~) % التأثير على معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الارتفاع في خطوط ملء وإنهاء البيولوجيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تتطلب زيوت بيضاء بدرجة USP | +0.5 | آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة الصين والهند وكوريا الجنوبية | المدى المتوسط |
| حدود MOAH/MOSH الأوروبية تسرع التحول إلى الزيوت البيضاء الغذائية في التعبئة | +0.3 | الاتحاد الأوروبي، مع انتشار إلى أسواق التصدير العالمية | المدى القصير |
| ازدهار مستحضرات التجميل الأيورفيدية الهندية يؤجج استخدام الزيت الأبيض البارافيني الخفيف | +0.4 | الهند، مع التوسع إلى جنوب شرق آسيا | المدى المتوسط |
| التوسع في معالجة البوليمر والبلاستيك | +0.2 | عالمي، مع تركيز في آسيا والمحيط الهادئ | المدى الطويل |
| بناء قدرات الأدوية في مجلس التعاون الخليجي يعزز واردات الدرجات عالية النقاوة | +0.3 | المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي | المدى المتوسط |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الارتفاع في خطوط ملء وإنهاء البيولوجيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يدفع الطلب على الدرجة USP
مصنعو البيولوجيا عبر الصين وكوريا الجنوبية والهند يوسعون خطوط الملء والإنهاء المعقمة التي تتطلب زيوت بيضاء بدرجة USP للتشحيم الدقيق للمكابس والسدادات والناقلات المتكاملة. تحدد المرافق محتويات عطرية أقل من عتبات USP للقضاء على المواد القابلة للاستخراج التي يمكن أن تؤدي إلى تجميع البروتين. توسيع كوريا جلوبال الأخير في الملء والإنهاء يجسد الاتجاه، مع عمليات تدقيق مواد التشحيم المخصصة المدمجة في حزم نقل التكنولوجيا.
لوائح MOAH/MOSH الأوروبية تعيد تشكيل معايير تعبئة الأغذية
أكدت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية خطر السرطان من كسور MOAH التي تحتوي على ثلاث حلقات أو أكثر، مما يدفع المحولين لاعتماد زيوت بيضاء غذائية مع عطريات منخفضة جداً للطلاءات والأحبار والشحوم. تصبح الحدود القصوى لـ MOAH البالغة 0.5 ملغ/كغ في تعبئة الزيوت النباتية و0.1 ملغ/كغ في لوحات تركيبات الرضع ملزمة بحلول أوائل 2026، مما يصدر فعلياً معايير النقاوة الأوروبية إلى سلاسل الإمداد العالمية[1]European Food Safety Authority, "Update of the Risk Assessment of Mineral Oil Hydrocarbons (MOH) in Food," efsa.europa.eu.
ازدهار مستحضرات التجميل الأيورفيدية الهندية يؤجج التركيبات المتخصصة
الزيوت البيضاء البارافينية الخفيفة التي تحمل المستخلصات العشبية دون تغيير اللون تكتسب جاذبية مع توسع العلامات التجارية الأيورفيدية. يرتفع الطلب على الزيوت قليلة الرائحة المتوافقة مع النصوص الأيورفيدية التقليدية و GMP مستحضرات التجميل المتوافقة مع ISO، مما يضع الهند كمركز تطوير يشع المعايير عبر جنوب شرق آسيا.
التوسع في معالجة البوليمر والبلاستيك
الإيلاستومرات الحرارية اللدنة عالية تدفق الانصهار تحتاج مساعدات معالجة تقلل حرارة القص مع تعزيز أداء المرونة. توفر الزيوت البيضاء التقنية فوائد الذوبانية والتوافق، مما يحفز مكاسب حجم تدريجية في كل مرة تضاف فيها قدرة في خطوط الأحذية والأجهزة ومكونات السيارات في آسيا.
تحليل تأثير القيود
| القيود | (~) % التأثير على معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| توجيه الاتحاد الأوروبي للبلاستيك الدقيق يحد من التركيبات التجميلية القائمة على الزيت المعدني | -0.4 | الاتحاد الأوروبي، مع انتشار العلامات التجارية العالمية | المدى المتوسط |
| لاعبو أغذية الرضع في أمريكا الشمالية يتحولون إلى الإسترات الحيوية | -0.3 | أمريكا الشمالية، مع التوسع إلى الاتحاد الأوروبي | المدى المتوسط |
| حدود الكبريت IMO-2020 تضيق إمداد المواد الخام عالية الجودة | -0.2 | عالمي، مع التركيز على منتجي المجموعة الثانية | المدى القصير |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
توجيه الاتحاد الأوروبي للبلاستيك الدقيق يعيد تشكيل تركيبات مستحضرات التجميل
دفع المفوضية لخفض إطلاق البلاستيك الدقيق بنسبة 30% بحلول 2030 يسرع إعادة التركيب بعيداً عن مكونات الزيت المعدني في منتجات العناية بالبشرة التي تبقى على الجلد. معايير البجعة الشمالية والملصق البيئي للاتحاد الأوروبي تحظر بالفعل مشتقات معدنية مختارة، وأصحاب العلامات التجارية يعتمدون بدائل مشتقة من النباتات لضمان امتثال الملصق البيئي، مما يضغط على الطلب على الزيوت البيضاء التجميلية[2]Nordic Ecolabelling, "Cosmetic Products - Nordic Swan Ecolabel," nordic-swan-ecolabel.org.
مصنعو أغذية الرضع في أمريكا الشمالية يتبنون بدائل حيوية
التدقيق الاستهلاكي لسطوح المكونات حفز شركات تركيبات الرضع لتجريب إسترات الأحماض الدهنية التي تعمل كملدنات للتعبئة لكنها تقدم وظيفة مضادة للأكسدة. دعم وزارة الزراعة الأمريكية للاقتصاد الحيوي من خلال المنح والحوافز الضريبية يدعم نشر تجاري أوسع، مما يخفف النظرة لزيوت بيضاء ملامسة للطعام بين العلامات التجارية الممتازة.
تحليل الشرائح
حسب الدرجة: التيارات التقنية تدعم النطاق، والدرجات الصيدلانية تحقق الهامش
قدمت الدرجة الصيدلانية 66% من حجم سوق الزيت الأبيض في عام 2024. تحصد الزيوت الصيدلانية علاوات أضعاف مضاعفة فوق المتغيرات التقنية، لكنها تنمو من قاعدة أصغر. الامتثال لدساتير USP وEP وJP واختبار السموم الداخلية البكتيرية يرفع حواجز الدخول، مما يركز الإمداد بين قلة من المصافي العالمية. يتتبع الطلب التوسع في البيولوجيا والهلام العيني ومواد تشحيم الأجهزة الطبية، مما يدعم معدل نمو سنوي مركب قدره 1.29% خلال نافذة التنبؤ. الاستثمار الاستراتيجي في قطارات الغاز إلى السوائل يعطي لاعبين مثل شل ميزة تمايز بفضل التغذية الخالية من الكبريت تقريباً.
ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الزيت الأساسي: المجموعة الثانية تحافظ على الهيمنة وسط ضيق المواد الخام
سيطرت زيوت المجموعة الثانية على 67% من سوق الزيت الأبيض في عام 2024 ومقررة لمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.69% حتى 2030. المعالجة الهيدروجينية تزيل الذرات المتغايرة، مما ينتج مخزونات عديمة اللون والرائحة ترضي معظم التطبيقات التقنية والصيدلانية متوسطة المستوى. القدرة الجديدة في شاندونغ ويوسو تعوض بعض ضغط الإمداد الناجم عن تحويل IMO-2020 للنفوط الحلوة إلى مجمعات LSFO، لكن المصافي لا تزال تتلاعب بخطط التشغيل لحماية تيارات المواد الخام.
تبقى أحجام المجموعة الثالثة أقل لكنها ترتفع مع تشديد المشترين الأوروبيين والأمريكيين لعتبات العطريات. التكسير الهيدروجيني الأثقل مع الأيزومريزيشن ينتج زيوت أساسية تحت 6 أجزاء في المليون من العطريات، مناسبة لاستخدامات الأغذية ورعاية الرضع حيث يُنظم MOAH بإحكام. تبقى الزيوت النافثينية متخصصة، تملأ أدوار معالجة درجة الحرارة المنخفضة وإنهاء الغزل النسيجي. تؤكد أبحاث كونكاو أن شدة التكرير بدلاً من أصل النفط تحكم بشكل أساسي الملف السمي.
حسب اللزوجة: القطوع الخفيفة تحافظ على التفضيل
مثلت الدرجات منخفضة اللزوجة أقل من 20 سنتي ستوك عند 40 درجة مئوية 51% من سوق الزيت الأبيض في عام 2024 وتسير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.35%. تشتت الأصباغ بسرعة، تنتشر رقيقاً على الجلد، وتنظف بسهولة من المعدات، عوامل أساسية لمصانع العناية الشخصية والأدوية التي تسعى لأوقات دوران أقصر. اللزوجة الرقمية تؤكد أن تحولات درجة الحرارة الطفيفة تنتج تغيرات تدفق حادة، مما يجعل التحكم المحكم أساسياً أثناء التجميع.
الزيوت متوسطة اللزوجة بين 20 سنتي ستوك و60 سنتي ستوك توازن النفاذ مع قوة الفيلم، ترسي الاستخدام في تركيب البوليمر والإنهاء النسيجي. الدرجات عالية اللزوجة، أقل من 10% من الحجم، تقدم اللصق والطول العمري حيث تعمل سلاسل المعالجة أو الاتصالات المشحمة ساخنة وثقيلة، مثل سحب الأسلاك. كل فئة لزوجة ترى تشديداً تدريجياً لحدود اللون والنقاوة مع نمو صرامة عمليات التدقيق النهائية.
حسب التطبيق: العناية الشخصية تقود النمو والحجم
استأثرت العناية الشخصية بـ25% من حصة سوق الزيت الأبيض في عام 2024 وتسير نحو معدل نمو سنوي مركب قدره 2.08% حتى 2030، الأقوى بين جميع الاستخدامات. تستفيد الشريحة من تفضيل المستهلك للقواعد الشفافة ومضادة الحساسية التي تشتت المواد الفعالة بانتظام وتترك أثراً ضئيلاً. تنامي شعبية تنسيقات الكريم الهلامي في آسيا والمحيط الهادئ يبقي الطلب مائلاً نحو درجات منخفضة اللزوجة. موردو المكونات يؤكدون على ملف الزيوت البيضاء غير المسدد للكوميدونات واستقرار الأكسدة عند اقترانها بالريتينويدات والسيراميدات.
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تستورد دفعات عالية النقاوة لتغذية خطوط الملء والإنهاء الجديدة تحت برامج رؤية 2030. التواجد في ملفات الأدوية المنظمة يؤمن حجماً مستقراً وغير مرن السعر يدعم الهوامش عبر الدورات. وبالتالي، يقف حجم سوق الزيت الأبيض المنسوب للتطبيقات الصيدلانية مرناً ضد التحولات في الإنفاق الاختياري.
ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير
تحليل الجغرافيا
تمتلك آسيا والمحيط الهادئ 63% من سوق الزيت الأبيض في عام 2024، مع الصين والهند وكوريا الجنوبية مجتمعة تجمع استهلاكاً كثيفاً من العناية الشخصية وملء وإنهاء المستحضرات الصيدلانية ومعالجة البوليمر. الموردون الإقليميون يصعدون إنتاج المعالج الهيدروجيني، لكن ارتفاع مواصفات الجودة يبقي الواردات المتميزة جذابة لمصانع الأدوية وتغذية الرضع. التحفيز الحكومي للتصنيع المتقدم، بالإضافة إلى التوسع الديموغرافي، يستدعي معدل نمو سنوي مركب قدره 1.29% للمنطقة.
أوروبا تتبع عن بعد لكنها تمارس تأثيراً تنظيمياً أكبر من حجمها. تنفيذ حدود MOAH يعيد تشكيل تعاريف الدرجة عالمياً، مما يحث المحولين متعددي الجنسيات على توحيد معايير على النقاوة الأوروبية حتى للمصانع في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. المنطقة تستهلك أيضاً حصصاً أعلى من زيوت العناية الشخصية الصيدلانية والموضعية، مدعومة بالشيخوخة السكانية والابتكار في التجميل الجلدي.
أمريكا الشمالية تحتفظ بشريحة مستقرة، تتمحور نحو خيارات متميزة ومستدامة. منتجو تركيبات الرضع يجربون ملدنات إستر المحاصيل الحيوية، مقلصين محتوى الزيت المعدني في التعبئة. مع ذلك، مراجع FDA الصارمة لدساتير USP وEP تبقي الطلب على الدرجة الصيدلانية غير متزعزع. المصافي المقيمة في الولايات المتحدة تستفيد من تغذية مشتقة من الصخر الزيتي لكنها تواجه تكاليف متزايدة لإزالة الكبريت من التيارات المتبقية.
المشهد التنافسي
يتميز سوق الزيت الأبيض بالتجزئة المعتدلة. الشركات العالمية الكبرى إكسون موبيل وشل العامة المحدودة والشركة البترولية الكيميائية الصينية تحافظ على سلاسل تكرير وتوزيع متكاملة تؤمن مواد خام ثابتة وتدفع الابتكار في منتجات منخفضة العطريات. التحركات الاستراتيجية تتمحور حول التكامل العكسي وتوسيعات الخط القائمة على النقاوة ومراكز المزج الإقليمية.
قادة صناعة الزيت الأبيض
-
شركة إكسون موبيل
-
الشركة البترولية الكيميائية الصينية
-
شل العامة المحدودة
-
شركة HF سنكلير
-
شركة كالوميت المحدودة
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- يونيو 2025: وقعت برينتاغ المحدودة وشركة إكسون موبيل اتفاقية توزيع للزيوت البيضاء للتوسع في مناطق مثل DACH وCEE ودول البلطيق لتشمل أيبيريا وهولندا وإسرائيل.
- ديسمبر 2024: وقعت صناعات أبار مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لزيت القاعدة، المسماة لوبريف، لدراسة مصنع زيت المحولات والزيت الأبيض في مجمع لوبهاب في ينبع.
نطاق تقرير سوق الزيت الأبيض العالمي
الزيوت البيضاء هي زيوت أساسية بارافينية أو نافثينية مكررة عالياً مع محتوى عطري ضئيل. هذه الزيوت عديمة اللون والطعم والرائحة وكارهة للماء ولا تغير لونها مع الوقت. تُعرف أيضاً باسم الزيوت المعدنية الخفيفة والبارافين السائل الخفيف وزيوت البارافين الخفيفة في أجزاء مختلفة من العالم. الزيوت البيضاء حُضرت كمنتجات ثانوية لإنتاج السلفونات، تكونت عندما عولجت الزيوت الأساسية البارافينية أو النافثينية بحمض الكبريتيك.
سوق الزيت الأبيض مقسم حسب الدرجة والزيت الأساسي واللزوجة والتطبيق والجغرافيا. حسب الدرجة، السوق مقسم إلى درجة تقنية/صناعية ودرجة صيدلانية. حسب الزيت الأساسي، السوق مقسم إلى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة والنافثينية. حسب اللزوجة، السوق مقسم إلى منخفضة ومتوسطة وعالية. حسب التطبيق، السوق مقسم إلى البلاستيك والإيلاستومرات والمواد اللاصقة والعناية الشخصية والزراعة والنسيج والأغذية والمشروبات والصيدلانية وتطبيقات تشغيل المعادن وتطبيقات أخرى (منتجات منزلية). التقرير يغطي أيضاً حجم السوق والتوقعات لسوق الزيت الأبيض في 8 دول عبر المناطق الرئيسية. لكل شريحة، تتم أحجام السوق والتوقعات على أساس الحجم (طن).
| الدرجة التقنية/الصناعية |
| الدرجة الصيدلانية |
| المجموعة الأولى |
| المجموعة الثانية |
| المجموعة الثالثة |
| النافثينية |
| منخفضة |
| متوسطة |
| عالية |
| البلاستيك والإيلاستومرات |
| المواد اللاصقة |
| العناية الشخصية |
| المستحضرات الصيدلانية |
| الأغذية والمشروبات |
| الزراعة |
| النسيج |
| تطبيقات تشغيل المعادن |
| تطبيقات أخرى (منتجات منزلية) |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| باقي آسيا والمحيط الهادئ | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| إيطاليا | |
| فرنسا | |
| دول الشمال | |
| باقي أوروبا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| باقي أمريكا الجنوبية | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية |
| باقي أفريقيا | |
| باقي الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب الدرجة | الدرجة التقنية/الصناعية | |
| الدرجة الصيدلانية | ||
| حسب الزيت الأساسي | المجموعة الأولى | |
| المجموعة الثانية | ||
| المجموعة الثالثة | ||
| النافثينية | ||
| حسب اللزوجة | منخفضة | |
| متوسطة | ||
| عالية | ||
| حسب التطبيق | البلاستيك والإيلاستومرات | |
| المواد اللاصقة | ||
| العناية الشخصية | ||
| المستحضرات الصيدلانية | ||
| الأغذية والمشروبات | ||
| الزراعة | ||
| النسيج | ||
| تطبيقات تشغيل المعادن | ||
| تطبيقات أخرى (منتجات منزلية) | ||
| حسب الجغرافيا | آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| باقي آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| إيطاليا | ||
| فرنسا | ||
| دول الشمال | ||
| باقي أوروبا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| باقي أمريكا الجنوبية | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية | |
| باقي أفريقيا | ||
| باقي الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الزيت الأبيض؟
حجم سوق الزيت الأبيض هو 1.51 مليون طن في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 1.61 مليون طن بحلول عام 2030.
أي شريحة تطبيق تقود في سوق الزيت الأبيض؟
العناية الشخصية تقود بحصة 25% وهي أيضاً الشريحة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.08% حتى 2030.
لماذا تهيمن زيوت قاعدة المجموعة الثانية في إنتاج الزيت الأبيض؟
مواد تغذية المجموعة الثانية تحقق التوازن الأمثل بين النقاوة والأداء والتكلفة، مما يعطيها حصة 67% من الإمداد في عام 2024 ويدعم معدل نمو سنوي مركب قدره 1.69%.
كيف تؤثر قواعد MOAH/MOSH الأوروبية على سوق الزيت الأبيض العالمي؟
حدود MOAH القادمة تجبر شركات التعبئة والأغذية في جميع أنحاء العالم على اعتماد زيوت بيضاء عالية النقاوة تلبي العتبات الأوروبية، مما يرفع فعلياً معايير الجودة عبر المناطق.
آخر تحديث للصفحة في: