حجم وحصة سوق الزراعة العمودية في الولايات المتحدة
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2020 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 3.94 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 6.59 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 10.80% CAGR |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الزراعة العمودية في الولايات المتحدة بواسطة Mordor Intelligence
وصل سوق الزراعة العمودية إلى 3.94 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 10.8%، محققاً 6.59 مليار دولار أمريكي بحلول 2030. معدل التوسع يشير إلى أن نمو الصناعة يعتمد الآن على الكفاءة المدفوعة بالتكنولوجيا بدلاً من التوسعات العدوانية في القدرات. توطيد السوق خلال 2024 أكد هذا التحول، مع عدم قدرة المشغلين الكبار المدعومين برؤوس أموال استثمارية على تغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة رغم جمع الأموال الكبير. التحكم المناخي المُمكّن بالذكاء الاصطناعي، وإضاءة LED المتقدمة، والتحويلات المعيارية للمستودعات تقلل من استخدام الطاقة وتقصر الجداول الزمنية للمشاريع، مما يمنح اللاعبين المنضبطين ميزة تكلفة. المنح الفيدرالية للزراعة الحضرية، ولوائح الجفاف على مستوى الولايات التي تفضل الأنظمة الموفرة للمياه، والطلب التجاري المتميز على المنتجات الخالية من المبيدات تدعم معاً نظرة طلب قوية. شدة المنافسة تبقى معتدلة لأن أكبر خمس شركات تحتفظ بأقل من نصف إجمالي الإيرادات، مما يسمح للمتخصصين الإقليميين بالازدهار.
أهم نتائج التقرير
- حسب آلية النمو، تصدرت الزراعة المائية بحصة إيرادات 68.0% في 2024؛ من المتوقع أن تتوسع الزراعة الهوائية بمعدل نمو سنوي مركب 18.4% حتى 2030.
- حسب الهيكل، احتفظت المرافق القائمة على المباني بـ 53.0% من حصة سوق الزراعة العمودية في 2024، بينما تُظهر تحويلات المستودعات أعلى معدل نمو سنوي مركب متوقع عند 19.1% حتى 2030.
- حسب نوع المحصول، شكلت الخضروات الورقية 44.0% من حصة حجم سوق الزراعة العمودية في 2024، والتوت يتقدم بمعدل نمو سنوي مركب 21.3% حتى 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الزراعة العمودية في الولايات المتحدة
تحليل تأثير العوامل المحركة
| العامل المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الطلب المتزايد على المنتجات المحلية الخالية من المبيدات | +2.1% | المراكز الحضرية في الشمال الشرقي والساحل الغربي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| التركيز الحضري على تقليل أميال الطعام والنضارة | +1.8% | شيكاغو، نيويورك، لوس أنجلوس | المدى القصير (≤ سنتين) |
| الزراعة الموفرة للمياه وسط قوانين الجفاف | +1.5% | كاليفورنيا، تكساس، أريزونا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| تفويضات الاستدامة الغذائية للشركات والجامعات | +1.2% | التجمعات الشركاتية في مراكز التكنولوجيا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الحوافز الضريبية وتمويل مناطق الفرص | +0.9% | المناطق المخصصة في وسط المدن | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| نمذجة المحاصيل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تقلل تكاليف التشغيل | +1.7% | المرافق المتقدمة تكنولوجياً على المستوى الوطني | المدى القصير (≤ سنتين) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الطلب المتزايد على المنتجات المحلية الخالية من المبيدات
الطعام الخالي من المبيدات على مدار السنة يحقق الآن أسعار رفوف متميزة، والدراسات الحسية من جامعة كوبنهاغن تُظهر تماثل الطعم مع المحاصيل الحقلية العضوية، مما يرفع قبول المستهلك. Gotham Greens تبيع الخضروات الورقية المتميزة عبر أكثر من 850 سوبرماركت في الشمال الشرقي وتحافظ على الربحية من خلال إقران النضارة المحلية بالثقة في العلامة التجارية. تجار البقالة الكبار يعمقون عقود التوريد؛ 80 Acres Farms، على سبيل المثال، تزود 316 متجراً في الغرب الأوسط، وتشحن 10 مليون حصة سنوياً. كافيتريات الشركات تعكس زخم التجزئة؛ AeroFarms جددت برنامج المنتجات الطازجة مع Costco في 2025.
التركيز الحضري على تقليل أميال الطعام والنضارة
المدن تعامل الآن المزارع العمودية كأصول أمن غذائي حيوية. دفيئة Gotham Greens البالغة 210,000 قدم مربع في مونرو، جورجيا تضع 90% من المستهلكين الأمريكيين ضمن نطاق يوم واحد بالشاحنة، مما يقوي مرونة سلسلة التبريد. موقع AutoStore و OnePointOne في أريزونا يُسلم المحاصيل في 15 يوماً من البذرة إلى الرف باستخدام الروبوتات عالية الكثافة. نيويورك وافقت على "GigaFarm" بمساحة 385,000 قدم مربع ستنتج 8 مليون رطل من المنتجات سنوياً مع التشغيل بحالة سلبية الكربون.
الزراعة الموفرة للمياه وسط سياسات الجفاف
كاليفورنيا والولايات المجاورة تسعى لتخفيضات مياه تصل إلى 20% عبر المساحات المروية. المزارع العمودية التي تستخدم إعادة التدوير المائي تقلل استخدام المياه بنسبة 90-97%، مما يمنحها ميزة امتثال تحت التفويضات الجديدة[1]Source: California Department of Food and Agriculture, "Drought Mandates for Agriculture," cdfa.ca.gov. موقع Plenty في ريتشموند، فيرجينيا، يحقق عوائد فراولة مماثلة مع استخدام 97% أقل من الأرض و90% أقل من الماء مقارنة بالمزارع الحقلية. برنامج الطاقة الريفية لأمريكا التابع لوزارة الزراعة الأمريكية يخصص منح طاقة نظيفة تسمح لهذه المرافق بتعويض كثافة الكهرباء المرتفعة بألواح شمسية في الموقع[2]Source: USDA, "Rural Energy for America Program," usda.gov.
تفويضات الاستدامة الغذائية للشركات والجامعات
التركيز المتنامي على أهداف ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) بين المؤسسات يدفع اعتماد عقود المنتجات طويلة المدى، حيث تسعى الشركات لضمان سلاسل توريد زراعية مستدامة وموثوقة. Local Bounti حصلت على عقد متعدد السنوات مع بائع تجزئة عالمي في ديسمبر 2024، مما يبرز تحول الصناعة نحو شراكات طويلة المدى مستقرة. المؤسسات الأكاديمية تستثمر أيضاً في تقدم التكنولوجيا الزراعية، كما يُظهر كونسورتيوم مراقبة المحاصيل IoT في جامعة Penn State الذي تلقى تمويلاً من وزارة الزراعة الأمريكية لتطوير أنظمة تصوير نباتات آلية. تهدف أنظمة التصوير هذه لتعزيز توقع عائد المحاصيل وتحسين استخدام الموارد في العمليات الزراعية.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية المرتفعة وتكاليف التشغيل كثيفة الطاقة | -2.8% | الولايات عالية المرافق مثل كاليفورنيا ونيويورك | المدى القصير (≤ سنتين) |
| نطاق المحاصيل القابل للحياة اقتصادياً يبقى محدوداً | -1.9% | على المستوى الوطني | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تقلبات أسعار الكهرباء تضر بالهوامش | -1.6% | الأسواق المحررة في تكساس وبنسلفانيا وأوهايو | المدى القصير (≤ سنتين) |
| نقص القوى العاملة الماهرة في CEA | -1.1% | حاد في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الناشئة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
النفقات الرأسمالية المرتفعة وتكاليف التشغيل كثيفة الطاقة
المزرعة متعددة المستويات النموذجية تكلف حوالي 1,000 دولار أمريكي لكل قدم مربع للبناء، والكهرباء تشكل حتى 40% من النفقات الشهرية. Bowery Farming و Plenty كلاهما تقدما لطلب الإفلاس بعد جمع أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي مجتمعين، مما يؤكد المخاطر عندما تتخلف تخفيضات التكلفة عن التوسع. الإضاءة الديناميكية المرتبطة بأسعار الطاقة الجملة يمكنها تقليل الفواتير بنسبة تصل إلى 18%. المشغلون مثل Gotham Greens يبقون مربحين من خلال اختيار مواقع طاقة منخفضة التكلفة وتوحيد التصاميم عبر 13 مرفقاً.
نطاق المحاصيل القابل للحياة اقتصادياً يبقى محدوداً
الخضروات الورقية تولد 12.50 دولار أمريكي في الإيرادات لكل موقع نبات سنوياً، بينما الحبوب تنتج هوامش أقل تحت التعريفات الحالية وتكاليف الطاقة. فرق الهامش الكبير بين هذه المحاصيل يؤثر على قرارات الزراعة في عمليات الزراعة العمودية. استثمار Oishii البالغ 150 مليون دولار أمريكي في إنتاج الفراولة المتميزة يُظهر أن تنويع المحاصيل قابل للحياة بشكل أساسي في قطاعات السوق عالية السعر، حيث المستهلكون مستعدون لدفع أكثر للجودة والنضارة.
تحليل القطاعات
حسب آلية النمو: الزراعة الهوائية تكتسب رغم هيمنة الزراعة المائية
احتفظت الزراعة المائية بـ 68.0% من إيرادات سوق الزراعة العمودية في 2024، مدعومة بسلاسل توريد ناضجة وتصاميم مُثبتة. الزراعة الهوائية، رغم تمثيلها لقاعدة أصغر، ستسجل معدل نمو سنوي مركب 18.4% حتى 2030 حيث تلفت أهداف كفاءة المياه 95% انتباه المنظمين في مناطق الجفاف. أجهزة استشعار المغذيات IoT تشحذ دقة الجرعات عبر كلا النظامين، مما يساعد في سد فجوة التكلفة.
التصوير الدقيق يخطر الآن المزارعين بضغط المغذيات خلال ساعات، مما يقلل النفايات أكثر. المشغلون، لذلك، يتنافسون أقل على وسائط النمو وأكثر على البرمجيات المتكاملة التي تنسق الإضاءة والتسميد والحصاد.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الهيكل: تحويلات المستودعات تسارع النمو
احتفظت المزارع العمودية القائمة على المباني بـ 53.0% من إيرادات 2024، لكن تحويلات المستودعات ستنمو 19.1% سنوياً حيث تفضل الشركات النشر السريع. حصة سوق الزراعة العمودية لمشاريع المستودعات يمكن أن تتجاوز 45% بحلول 2030. التحويلات تقلل وقت البناء بـ 30-40 أسبوعاً وتكلف 20-30% أقل من الدفيئات المخصصة. فشل Freight Farms كشف حدود الحاويات الشحنية لكن لم يحرف الاهتمام الأوسع بالمستودعات، حيث تُثبت 80 Acres Farms جدوى النطاق باستخدام مراكز لوجستية معاد استخدامها.
المعيارية محورية، بما في ذلك أبراج النمو القائمة على الرفوف التي تُضاف بزيادات 10,000 قدم مربع، مما يوافق الإنتاج مع طلب العقود. التمويل يتحسن أيضاً لأن المقرضين يفضلون العقارات المضمونة على أصول الفولاذ والزجاج المتخصصة.
حسب نوع المحصول: تسعير التوت المتميز يدفع التنويع
شكلت الخضروات الورقية 44.0% من مبيعات 2024، لكن التوت سيسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب 21.3%. الفراولة تحقق أسعار تجزئة 4-5 دولار أمريكي لكل علبة 8 أونصة، مدعومة تكاليف الطاقة التي ستسحق هوامش الخس السلعي. موقع Plenty في فيرجينيا ينتج 4 مليون رطل من الفراولة سنوياً تحت التلقيح المنضبط، مؤكداً اقتصاديات النطاق التجاري.
الأعشاب والخضروات الصغيرة تستمر في خدمة الطهاة ومحلات البقالة الراقية، محافظة على هوامش ذات رقمين بفضل دورات نمو أسبوع واحد. الزهور تبقى متخصصة، لكن السحلبيات المتخصصة عالية الهامش تحتل مساحة رف فارغة خلال دورات محصول الخس، مما يحسن كثافة الإيرادات.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
تحافظ الولايات المتحدة الجنوبية على الهيمنة في سوق CEA، عزي بشكل أساسي إلى أسعار الكهرباء التنافسية وشبكات التوزيع الموضوعة استراتيجياً. مرفق Gotham Greens الحديث في جورجيا يمكّن التسليم الفعال خلال 24 ساعة لتجار التجزئة الرئيسيين في الجنوب الشرقي، مما يقلل بشكل كبير من فقدان المنتجات وانبعاثات النقل. اعتراف فيرجينيا الرسمي من خلال إعلان شهر CEA يشير إلى توسع محتمل للحوافز الضريبية لاستثمارات التكنولوجيا الزراعية، بينما استثمار Hardee Fresh الكبير البالغ 56 مليون دولار أمريكي في جورجيا يؤكد ثقة المستثمرين المتنامية في إمكانيات CEA في المنطقة[3]Source: USDA, "Urban Agriculture Grants 2025," usda.gov.
المنطقة الغربية تُظهر نمواً مُبهراً مدفوعاً بشكل أساسي بمزايا حفظ المياه المقنعة خلال ظروف الجفاف المستمرة. لوائح كاليفورنيا البيئية الصارمة وحوافز الطاقة المتجددة الشاملة تدعم التطوير الواسع للمرافق الشمسية، مما يمكّن المشغلين من إدارة تكاليف الطاقة طويلة المدى بفعالية. تطبيق أريزونا الناجح لتكنولوجيا الأتمتة يصدق على فعالية تقليل التبعيات العمالية في المناطق التي تواجه نقصاً في القوى العاملة الزراعية الماهرة.
المنطقة الشمالية الشرقية تستغل استراتيجياً قربها من السكان المستهلكين المكثفين وعالي الدخل الذين يعطون الأولوية باستمرار لنضارة وجودة المنتجات. تكاليف العقارات الكبيرة ونفقات الطاقة المرتفعة تخلق حواجز كبيرة للتوسع السريع. مشروع GigaFarm السلبي الكربون المبتكر في نيويورك يُظهر جدوى دمج الطاقة المتجددة واسعة النطاق في الزراعة الحضرية، بينما AeroFarms تستمر في تقوية وجودها السوقي من خلال شراكة التوزيع الاستراتيجية مع Costco، ضامنة توافر المنتجات المتسق لمستهلكي السوق الجماهيري.
المشهد التنافسي
ساحة الزراعة العمودية في الولايات المتحدة تبقى مُركزة بشكل معتدل، تاركة مجالاً واسعاً للمتخصصين الإقليميين والداخلين الأولين في التكنولوجيا. Gotham Greens تجسد نموذجاً مرناً مبنياً على وحدات مائية موحدة، واختيار مواقع منضبط، وتكاليف كهرباء محتفظ بها تحت 25% من المبيعات، بينما Bowery Farming و Plenty كلاهما تقدما لطلب الإفلاس رغم جمع أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، مثبتين أن النطاق لا يفوق التكاليف الثابتة المرتفعة عندما تتخلف الكفاءة. التخلص الناتج قلل من الفوضى التنافسية في الخضروات الورقية المتميزة وأعاد توجيه انتباه المستثمرين نحو المشغلين ذوي المسارات الواضحة للربحية.
القدرة التكنولوجية، بدلاً من المساحة، تُعرّف الآن الميزة المستدامة. التحكم المناخي المدفوع بالذكاء الاصطناعي يقلل كثافة الطاقة بنسبة 25%، LEDs المحسنة بسرب الجسيمات ترفع ارتفاع النبات بنسبة 55%، والحاصدات المستقلة تقطع ساعات العمل إلى النصف، دافعة العائد في المرور الأول قريباً إلى 99%. الشركات التي تتقن هذه الأدوات توسع فجوات الهامش بسرعة لأن الطاقة والرواتب معاً تتجاوز 60% من نفقات التشغيل لمعظم الأقران. نتيجة لذلك، رؤوس الأموال الاستثمارية تفضل بشكل متزايد الشركات الناشئة المُركزة على البرمجيات التي ترخص منصات التحسين لمتعددي المزارعين بدلاً من المراهنة على بناء واحد من الطوب والفولاذ.
التحركات الاستراتيجية تتمحور حول التكامل العمودي وإقفال القنوات. 80 Acres Farms استحوذت على صلصات السلطة Mother Raw لتجميع المنتجات مع التوابل ذات القيمة المضافة، رافعة قيمة الطلب المتوسطة بينما تعمق علاقات التجزئة. Local Bounti حصلت على عقد وطني متعدد السنوات من خلال مواءمة الإنتاج مع أهداف ESG لتاجر تجزئة كبير، مشيرة إلى أن خطوط أنابيب الطلب الآمنة تفوق نطاق الإنتاج المحض. في الوقت نفسه، 14.4 مليون دولار أمريكي في منح الزراعة الحضرية لوزارة الزراعة الأمريكية 2025 تقلل حواجز الدخول لمتخصصي المحاصيل المتخصصة ومدمجي البرمجيات، مكثفة المنافسة حول التوت والأعشاب وتحليلات إدارة المزارع بدلاً من الخس السلعي.
قادة صناعة الزراعة العمودية في الولايات المتحدة
-
Aero Farms
-
BrightFarms (Cox Enterprises)
-
Gotham Greens
-
80 Acres Farms
-
Local Bounti
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الحديثة في الصناعة
- مارس 2025: Plenty طلبت حماية الفصل 11 رغم جمع 975 مليون دولار أمريكي لكن احتفظت بمصنع التوت في فيرجينيا.
- ديسمبر 2024: Empire State Greenhouses و IGS كشفتا خططاً لـ GigaFarm سلبي الكربون بمساحة 385,000 قدم مربع في نيويورك.
- يونيو 2024: Vertical Harvest جمعت 8.35 مليون دولار أمريكي لتوسيع مزارع التوظيف الشامل.
- مارس 2024: 80 Acres Farms استحوذت على صلصات السلطة Mother Raw لدمج منتجات ذات قيمة مضافة.
نطاق تقرير سوق الزراعة العمودية في الولايات المتحدة
الزراعة العمودية هي عملية إنتاج المحاصيل في طبقات مُكدسة عمودياً. المحاصيل تُنتج تحت بيئة مُنضبطة، مما يعظم تطوير النبات، وتُستخدم تقنيات الزراعة بدون تربة مثل الزراعة المائية والزراعة المائية السمكية والزراعة الهوائية بشكل متكرر.
سوق الزراعة العمودية في الولايات المتحدة مُقسم حسب آلية النمو (الزراعة الهوائية، الزراعة المائية، والزراعة المائية السمكية)، الهيكل (المزارع العمودية القائمة على المباني وحاويات الشحن)، ونوع المحصول (الفواكه والخضروات، الأعشاب والخضروات الصغيرة، الزهور والنباتات الزينة، وأنواع المحاصيل الأخرى). التقرير يقدم حجم السوق والتوقعات من ناحية القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الزراعة الهوائية |
| الزراعة المائية |
| الزراعة المائية السمكية |
| المزارع العمودية القائمة على المباني |
| مزارع الحاويات الشحنية |
| المزارع العمودية القائمة على المستودعات |
| الخضروات الورقية |
| الأعشاب والخضروات الصغيرة |
| الفواكه والتوت |
| الزهور والنباتات الزينة |
| حسب آلية النمو | الزراعة الهوائية |
| الزراعة المائية | |
| الزراعة المائية السمكية | |
| حسب الهيكل | المزارع العمودية القائمة على المباني |
| مزارع الحاويات الشحنية | |
| المزارع العمودية القائمة على المستودعات | |
| حسب نوع المحصول | الخضروات الورقية |
| الأعشاب والخضروات الصغيرة | |
| الفواكه والتوت | |
| الزهور والنباتات الزينة |
الأسئلة الرئيسية المُجابة في التقرير
ما هي القيمة الحالية لسوق الزراعة العمودية في الولايات المتحدة؟
سوق الزراعة العمودية في الولايات المتحدة مُقدر بـ 3.94 مليار دولار أمريكي في 2025 ومتوقع أن يصل إلى 6.59 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
أي آلية نمو تتوسع بأسرع ما يمكن؟
الزراعة الهوائية ستنمو بأسرع ما يمكن، مسجلة معدل نمو سنوي مركب 18.4% حتى 2030 لأنها تستخدم 95% مياه أقل من الزراعة التقليدية.
أي قطاع محاصيل يقدم أفضل فرصة تنويع؟
التوت، وخاصة الفراولة، سينمو بمعدل نمو سنوي مركب 21.3% حيث التسعير المتميز يعوض تكاليف الإنتاج الأعلى.
لماذا تقدمت عدة مزارع عمودية عالية الشهرة لطلب الإفلاس؟
البناءات كثيفة رؤوس الأموال مقترنة بتكاليف كهرباء متقلبة تفوقت على الإيرادات، مبرزة أن الكفاءة التشغيلية أكثر أهمية من النطاق وحده.
آخر تحديث للصفحة في:
