سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2022-2027)

يتم تقسيم سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة حسب طريقة النقل (النقل البحري والجوي والبري عبر الحدود).

لقطة السوق

United States Customs Brokerage Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3.5 %
United States Customs Brokerage Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

تقدر قيمة سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة بأكثر من 4 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3.5٪ خلال فترة التنبؤ.

  • ينمو سوق السمسرة الجمركية في الولايات المتحدة بشكل مطرد ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال فترة التوقعات. يتزايد عدد الإدخالات التي عالجتها الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بشكل مطرد مع زيادة الواردات. 
  • في عام 2019 ، تمت معالجة 2.7 تريليون دولار أمريكي من الواردات ، بما يعادل 35.5 مليون إدخال وأكثر من 28.7 مليون حاوية شحن مستوردة في موانئ الدخول الأمريكية. 
  • تؤدي البيئة التجارية المتغيرة باستمرار وزيادة تعقيد الامتثال إلى زيادة الطلب على خدمات الوساطة الجمركية ، لا سيما مع القسم 301.
  • جمعت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ما يقرب من 80.7 مليار دولار أمريكي من الرسوم والضرائب والرسوم الأخرى في عام 2019 ، والتي تشمل 71.9 مليار دولار أمريكي من الرسوم. ارتفع إجمالي الرسوم المحصلة في عام 2019 بأكثر من 70٪ مقارنة بعام 2018.
  • يتسم سوق الوساطة الجمركية بقدرة تنافسية عالية في ظل وجود عدد كبير من الوسطاء العاملين ، لا سيما على طول الحدود. ومع ذلك ، فإن اللاعبين الرئيسيين يمثلون حصة كبيرة في السوق.
  • تستثمر الشركات التي تقدم خدمات الوساطة الجمركية في أنشطة البحث والتطوير لاكتساب ميزة تنافسية في السوق. نظرًا لتزايد الطلب على عملية التخليص الجمركي المبسطة والأكثر فعالية في فترات زمنية قصيرة ، من المتوقع أن يزداد الإنفاق على البحث والتطوير خلال فترة التنبؤ. 
  • يستكشف اللاعبون اللوجيستيون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الوسطاء الجمركيين ، تطبيق تقنية blockchain. على سبيل المثال ، Blockchain In Transport Alliance (BiTA) هو تحالف تم تشكيله من قبل الخدمات اللوجستية واللاعبين الآخرين لدفع اعتماد blockchain. 
  • في مارس 2019 ، أعلنت ليفينجستون عضويتها في Blockchain in Transport Alliance (BiTA). تسمح العضوية للشركة بتقديم مدخلات في مجموعة متطورة من معايير الصناعة للتطوير السريع لتكنولوجيا blockchain التي ستكون بمثابة جوهر المعاملات التجارية الرقمية في عالم الشحن الدولي.

نطاق التقرير

يغطي التقرير تحليل الخلفية الكامل لسوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة ، والذي يتضمن تقييمًا للاقتصاد ، ونظرة عامة على السوق ، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية ، والاتجاهات الناشئة في السوق ، وديناميكيات السوق ، وملفات تعريف الشركة الرئيسية.

By Mode of Transport
Sea
Air
Cross-border Land Transport

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

نمو الواردات يقود سوق الوساطة الجمركية الأمريكية:

تتأثر ترتيبات نقل البضائع بشكل أكبر بحجم الواردات إلى الولايات المتحدة ، مما يزيد الطلب على خدمات الصناعة فيما يتعلق باللوائح الجمركية للسلع الاستهلاكية النهائية والمدخلات شبه المصنعة للإنتاج المحلي. يعتبر نمو الواردات عاملاً رئيسياً دافعًا لسوق الوساطة الجمركية. ظلت واردات البلاد ثابتة في عام 2019 مقارنة بعام 2018 ، في حين أن هناك نموًا بأكثر من 9٪ في عام 2018. ويمكن أن يُعزى التباطؤ في عام 2019 إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

يعتمد قطاع التصنيع على عمليات التسليم الموثوقة وفي الوقت المناسب للمواد الخام ، أو المنتجات شبه المصنعة كمدخلات لمزيد من المعالجة. كما يتطلب نقل المنتجات النهائية إلى المستودعات أو مراكز التوزيع. المحدد الرئيسي للطلب على التصنيع هو الإنفاق الاستهلاكي. أدى الاتجاه نحو مخزونات الوقت المناسب (JIT) أيضًا إلى زيادة الطلب على خدمات النقل ، حيث يسعى المصنعون إلى توصيلات أصغر وأكثر تواترًا. يسمح JIT للشركات بتحسين الربحية عن طريق شراء المواد حسب الحاجة فقط ، وبالتالي تقليل تكاليف المخزون. بالنسبة لاحتياجات التسليم في الوقت المناسب ، فإن التخليص الجمركي الفعال له أهمية كبيرة في زيادة الحاجة إلى الوسطاء الجمركيين. 

United States Customs Brokerage Market Key Trends

النقل البحري يهيمن على سوق الوساطة الجمركية الأمريكية:

النقل البحري للبضائع هو الوسيلة الرئيسية للنقل الدولي للبضائع. عدد الإدخالات الجمركية حسب الوسيلة هو الأعلى في حالة النقل البحري وكذلك إيرادات سوق الوساطة الجمركية. يتزايد الطلب على نقل الشحن الجوي مع تزايد الطلب على المواد سريعة التلف والمواد الكيميائية والأشياء الثمينة ، والطلب المتزايد على إنتاج البضائع في الوقت المناسب. من المتوقع أن يشهد سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة للشحن الجوي نموًا أسرع خلال الفترة المتوقعة مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

تعتبر حركة الشحن البري للبضائع وسيلة النقل السائدة في الولايات المتحدة وهي عامل مهم للنمو الاقتصادي. يتزايد النقل البري عبر الحدود ، بما في ذلك النقل البري والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب بين الولايات المتحدة وشركاء أمريكا الشمالية كندا والمكسيك بشكل مطرد ومن المتوقع أن ينمو في المستقبل مدفوعًا بـ USMCA. خدمات السمسرة الجمركية للنقل البري عبر الحدود مجزأة للغاية حيث يعمل عدد كبير من الوسطاء الصغار في كل منفذ حدودي.

United States Customs Brokerage Market Growth Rate

مشهد تنافسي

سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة مجزأ إلى حد ما. مع وجود عدد كبير من الوسطاء الجمركيين العاملين في السوق ، تكون المنافسة عالية. تشمل قائمة اللاعبين الكبار في السوق United Parcel Service و FedEx Corporation. بعض اللاعبين المهمين الآخرين هم Livingston International و Expeditors و AN Deringer و CH Robinson. بناءً على عدد الإدخالات ، تم تقدير أن FedEx و UPS معًا يمثلان ما يقرب من 35 ٪ من إجمالي السوق. على الرغم من أن اللاعبين الخمسة إلى العشرة الأوائل يستحوذون على أكثر من 50٪ من السوق ، فإن الشركات التي تمثل الحصة السوقية المتبقية هي أكثر عددًا مع حصص سوقية أقل.

بصرف النظر عن هؤلاء اللاعبين ، فإن شركات الشحن العالمية الكبرى مثل DB Schenker و Kuehne + Nagel لديها أيضًا عروض خدمة جيدة في سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة. حدثت الكثير من عمليات الاستحواذ في العقد الماضي مثل Carmichael by APL Logistics ، و Livingston التي استحوذت على سماسرة الجمارك FPA والعديد من الآخرين ، إلخ.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Insights on Imports and Custom Brokerage Services by State

    6. 4.6 Brief on Customs Brokerage as a Freight Forwarding Function

    7. 4.7 Insights on Standalone or Predominant Customs Brokerage Operations-only Firm - Penetration in the Market

    8. 4.8 Review of Customs Brokerage Costs as Percentage of Total Logistics Spend

    9. 4.9 Shipper Insourcing vs. Outsourcing Trends in Customs Brokerage Related Tasks

    10. 4.10 Overview of Customs Pricing

    11. 4.11 Insights on Customs Brokerage Services by End-user Industry

    12. 4.12 Insights from Industrial Surveys

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Mode of Transport

      1. 6.1.1 Sea

      2. 6.1.2 Air

      3. 6.1.3 Cross-border Land Transport

  7. 7. MARKET OVERVIEW FOR SOLUTIONS ALLIED TO CUSTOMS BROKERAGE SERVICE

    1. 7.1 Software

    2. 7.2 Consulting

    3. 7.3 Contract Logistics-based Customs Brokerage

    4. 7.4 Other Related Value-added Services

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Overview (Market Share and Major Players)

    2. 8.2 Company Profiles

      1. 8.2.1 United Parcel Service Inc.

      2. 8.2.2 FedEx Corporation

      3. 8.2.3 Deutsche Post DHL group

      4. 8.2.4 Expeditors International

      5. 8.2.5 Livingston International

      6. 8.2.6 A.N. Deringer

      7. 8.2.7 C.H. Robinson

      8. 8.2.8 Carmichael International

      9. 8.2.9 Charter Brokerage LLC

      10. 8.2.10 CH Powell Company*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 8.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 8.3.1 Trans American Customhouse Brokers Inc., GHY International, Flexport Inc. Purolator International, Samuel Shapiro & Company, Inc., Scarbrough International, Ltd.*

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  10. 10. APPENDIX

    1. 10.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 10.2 Insights on Capital Flows

    3. 10.3 E-commerce and Consumer Spending-related Statistics

    4. 10.4 Exports and Imports Statistics of the United States

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة من 2016 إلى 2026.

ينمو سوق الوساطة الجمركية في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3.5٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

United Parcel Service Inc. ، FedEx Corporation ، Deutsche Post DHL group ، Livingston International ، Expeditors International ، AN Deringer هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الوساطة الجمركية بالولايات المتحدة.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!