حجم وحصة سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2020 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 2.25 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 2.91 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| تركيز السوق | مرتفع |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة من قبل Mordor Intelligence
يبلغ حجم سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة 2.25 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يتقدم إلى 2.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، محققاً معدل نمو سنوي مركب ثابت قدره 5.3% خلال فترة التنبؤ. هذا المسار التصاعدي يؤكد مرونة القطاع وسط لوائح ما بعد البريكست، ونقص العمالة المستمر، والتسارع في الأتمتة في المزارع. خلال السنوات الخمس المقبلة، ستحصل مشتريات المعدات على دعم من صندوق معدات وتكنولوجيا الزراعة، وهو برنامج منح بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار أمريكي) يقوم بتعويض تكاليف رأس المال مباشرة للآلات المعززة للإنتاجية.[1]المصدر: وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، "منح المعدات والتكنولوجيا بقيمة 50 مليون"، gov.uk يتأثر الطلب أيضاً بخطة عمل الطاقة النظيفة 2030، التي توجه الاستثمار نحو الجرارات الكهربائية والهيدروجينية منخفضة الانبعاثات التي تساعد المزارع على تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى صافي صفر انبعاثات لعام 2030. في الوقت نفسه، يعزز توسع أسرّة اختبار الروبوتات الزراعية، المدعومة بإستراتيجية الآلات الذكية 2035، اعتماد النماذج الأولية السريع ويجذب شراكات التكنولوجيا عبر مجمعات البحث.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الآلات، استحوذت الجرارات على 55.2% من حصة سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع معدات الري بمعدل نمو سنوي مركب 8.2% حتى عام 2030، وهو أسرع وتيرة بين جميع الفئات.
اتجاهات ورؤى سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات المعدل السنوي للنمو المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| نقص العمالة يسرع الميكنة | +1.8% | وطني، مركز في شرق أنجليا وكنت ولينكولنشاير | قصير المدى (≤ سنتان) |
| برامج المنح الحكومية والإعفاءات الضريبية على آلات المزارع | +1.2% | مركز على إنجلترا مع انتشار للإدارات المفوضة | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الطلب على الزراعة الدقيقة والرقمنة | +1.0% | وطني، اعتماد أعلى في المناطق الزراعية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| حوافز الزراعة التجديدية تدفع الطلب على المعدات منخفضة الضغط | +0.8% | وطني، خاصة في المرتفعات والمناطق الهامشية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| توسع أسرّة اختبار الروبوتات الزراعية يعزز اعتماد النماذج الأولية | +0.6% | مجمعات إقليمية بالقرب من الجامعات ومراكز الابتكار | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| تفويضات كهربة صافي الصفر تحفز مشتريات الجرارات الكهربائية | +0.3% | وطني، خاضع لقدرة الشبكة الريفية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
نقص العمالة يسرع الميكنة
أكثر من 40% من المزارع البريطانية تفيد بوجود قوة عمل غير كافية، وهو رقم كثف النفقات الرأسمالية نحو الآلات المستقلة وشبه المستقلة القادرة على استبدال العمالة اليدوية.[2]المصدر: اتحاد المزارعين الوطني، "ضعف الاتصال الريفي"، nfuonline.com تم تمديد تأشيرات العمال الموسميين إلى 45,000 منصب حتى عام 2029، ومع ذلك تستثمر السياسة الحكومية في نفس الوقت 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار أمريكي) في الأتمتة لتقليل الاعتماد طويل المدى على العمالة المهاجرة. نظام قطف التوت من Fieldwork Robotics يمثل مثالاً على كيف أن التشغيل المستمر والإنتاجية المماثلة للإنسان تحول حسابات العائد على الاستثمار لصالح الروبوتات. مع ارتفاع تكاليف العمالة، تتجه متطلبات المواصفات نحو المعدات التي يمكنها العمل ساعات أطول مع إشراف محدود، مما يعزز الطلب عبر سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
برامج المنح الحكومية والإعفاءات الضريبية على آلات المزارع
يمنح صندوق معدات وتكنولوجيا الزراعة ما بين 1,000 و25,000 جنيه إسترليني (1,250 إلى 31,250 دولار أمريكي) لكل مقدم طلب، بينما يمول برنامج تحسين إنتاجية المزارع ما يصل إلى 500,000 جنيه إسترليني (625,000 دولار أمريكي) للروبوتات والأنظمة الدقيقة. يجب أن تبقى كل قطعة ممولة قيد الاستخدام لمدة خمس سنوات، مما يوفر لموردي المعدات دورات طلب يمكن التنبؤ بها. تعطي أطر تسجيل المنح الأولوية لمقاييس تقليل الكربون ورفاهية الحيوان، موجهة المشتريات نحو الأدوات الغنية بأجهزة الاستشعار، والإرشاد المستقل، والحلول منخفضة الضغط. هذه الحوافز ترفع مباشرة معدل دوران المعدات الإجمالي ضمن سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة، خاصة للمزارع الصغيرة والمتوسطة التي أخرت تاريخياً الاستثمارات عالية التكلفة.
حوافز الزراعة التجديدية تدفع الطلب على المعدات منخفضة الضغط
إجراء WBD4 في حافز الزراعة المستدامة يدفع 489 جنيه إسترليني (611 دولار أمريكي) لكل هكتار سنوياً لتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي عشبية مع استخدام مقيد للأسمدة. المنتجون الذين يمارسون تسع تقنيات تجديدية أو أكثر يسجلون تكاليف مدخلات أقل ولكن أيضاً مقايضات في الإنتاجية، مما يحفز الطلب على الآلات التي تحمي التربة مع الحفاظ على الإنتاجية. استجب صانعو المعدات بإطارات أوسع، وأحمال محاور مخفضة، وهندسة حركة مرور محكومة تحد من نقاط الضغط الساخنة. التصاميم منخفضة التأثير تتماشى مع المساهمة المحددة وطنياً لعام 2035، التي تستهدف تخفيض غازات الدفيئة بنسبة 81% وتجعل صحة التربة محور تركيز الامتثال المحوري. هذه الديناميكيات تضيف بنود معدات متخصصة إلى خطط الشراء في جميع أنحاء سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
تفويضات كهربة صافي الصفر تحفز مشتريات الجرارات الكهربائية
التشريع المسن في عام 2024 يسمح للآلات المتنقلة غير الطرقية التي تعمل بالهيدروجين على الطرق العامة، مما يحفز الطلبات المسبقة للجرارات الهيدروجينية للتسليم في عام 2026. الطاقة النظيفة 2030 تدفع كثافة الكربون إلى أقل من 50 جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة بحلول 2030، مما يجبر المزارع على اعتماد مجموعات نقل الحركة الهجينة أو الكهربائية أو الهيدروجينية.[3]المصدر: حكومة المملكة المتحدة، "خطة عمل الطاقة النظيفة 2030"، gov.uk قيود الشبكة ومشاكل الوصول لأجهزة الشحن تخفف من الأحجام قريبة المدى، ومع ذلك فإن الأساطيل التجريبية في نورفولك ويوركشاير تدمج بالفعل الجرارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية للبستنة. مع تحسن البنية التحتية تدريجياً، تضيف الكهربة 0.3 نقطة مئوية نمو إلى سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
تحليل تأثير المعوقات
| المعوق | (~) % التأثير على توقعات المعدل السنوي للنمو المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التكاليف المقدمة والصيانة المرتفعة | −1.5% | وطني، خاصة العمليات الصغيرة | قصير المدى (≤ سنتان) |
| مخاطر الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في الآلات المتصلة | −0.8% | المزارع المتقدمة رقمياً | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| حدود قدرة الشبكة الريفية تبطئ اعتماد المعدات الكهربائية | −0.6% | المناطق الريفية ذات البنية التحتية المحدودة | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| تباين شهادات ما بعد البريكست يصعد تكاليف الامتثال | −0.4% | العمليات المعتمدة على الاستيراد على الصعيد الوطني | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التكاليف المقدمة والصيانة المرتفعة
معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز يلاحظ أن المنتجين الكبار يؤجلون مشتريات المعدات رغم التدفقات النقدية الصحية، مما يعكس ارتفاع أسعار الوحدات وتشديد التمويل. إيرادات AGCO Corporation في الربع الأول من 2025 انخفضت بنسبة 30%، إشارة إلى أن المشترين الحساسين للتكلفة يقلصون ميزانيات رأس المال. أعباء الصيانة تضاعف العقبة فالحاصدات والجرارات الحديثة تتطلب برامج تشخيص خاصة، واشتراكات سحابية، وفنيين متخصصين. حتى مع تعويضات المنح، تجد العديد من العمليات الصغيرة تكاليف دورة الحياة باهظة، مما يقلص التوسع المتوقع لسوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
مخاطر الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في الآلات المتصلة
الجرارات المتصلة تجمع خرائط إنتاجية على مستوى الحقل، ومدخلات معدل متغير، وقياسات عن بُعد يمكن أن تكشف الاستراتيجيات التنافسية. في غياب معايير قطاعية واضحة، تخشى المزارع من سوء استخدام البيانات أو الهجمات السيبرانية التي قد توقف أنظمة الإرشاد أو التطبيق. شبكة ابتكار الاتصالات في المملكة المتحدة تحدد قرصنة المعدات كتهديد ناشئ، مستشهدة بإثبات مفهوم خداع نظام تحديد المواقع العالمي الذي يمكن أن يسيء تطبيق الأسمدة. حتى ظهور بروتوكولات قوية، سيعدل المشغلون النافرون من المخاطر اعتماد الاتصال المتقدم، مما يخفف مبيعات الميزات الكاملة ضمن سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
تحليل القطاعات
حسب نوع الآلات: الجرارات تؤمن أكبر حصة محفظة بينما الري يقود النمو
استحوذت الجرارات على حصة 55.2% من سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة في عام 2024. يبقى توسع القطاع مرتبطاً بدورات الاستبدال وترقيات القوة الحصانية، مع أصبحت الأتمتة وتكامل القياسات عن بُعد مواصفات افتراضية. ضمن الجرارات، تهيمن النماذج تحت 100 حصان على الحجم، ومع ذلك تستحوذ الوحدات عالية القوة الحصانية فوق 150 حصان على إيرادات غير متناسبة بسبب تسعيرها المتميز والتكنولوجيا المتكاملة. حصة Deere & Company الأغلبية تبرز أهمية الإرشاد المتكامل والاتصال وشبكات ما بعد البيع التي تخفض إجمالي تكلفة الملكية عبر سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
سجلت معدات الري توقعات معدل نمو سنوي مركب 8.2% حتى 2030، الأقوى بين جميع الفئات، واستجابة مباشرة لهطول الأمطار غير المتوقع وتشديد تراخيص الاستخراج. أنظمة المحورية المقترنة بأجهزة استشعار رطوبة التربة تساعد المزارع على التماشي مع توجيهات إدارة المياه لوكالة البيئة، بينما تكتسب تقنية التنقيط زخماً في البستنة عالية القيمة. الري الدقيق يدعم أهداف التجديد من خلال تقليل الجريان السطحي وهدر المدخلات، مؤكداً كيف تدفع تقلبات المناخ تنويع المنتجات ضمن إطار حجم سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة. الحاصدات وآلات العلف وأدوات الحراثة تفيد أيضاً بطلب ثابت، لكن نموها يتخلف عن الري حيث ترتفع إدارة المياه في جداول أعمال المزارع.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
تولد إنجلترا جزءاً كبيراً من إجمالي دوران المعدات، مما يعكس المساحات الزراعية الكبيرة المتجاورة في شرق أنجليا والمقاطعات الوسطى التي تتطلب جرارات عالية السعة ورشاشات وحاصدات. اسكتلندا تعطي الأولوية لحاصدات العلف ومعدات الماشية لأنظمة الرعي الواسعة، بينما تركز ويلز وأيرلندا الشمالية على أدوات مزارع التلال والآلات متعددة الاستخدام المناسبة لأنماط الحقول المجزأة. التخصيص المتمركز حول إنجلترا لصندوق معدات وتكنولوجيا الزراعة يؤكد عدم التماثل الإقليمي، ويُعلم استراتيجيات مخزون الموردين عبر سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
فجوات الاتصال تخلق تباينات إضافية: في المرتفعات الاسكتلندية، غياب النطاق العريض يحد من اعتماد الأدوات الدقيقة، بينما ممرات 5G في شرق أنجليا تدعم البذر متغير المعدل والري المستقل. المناطق مع تعزيز الشبكة، مثل أجزاء من يوركشاير، هي المتبنون الأوائل للجرارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، بمساعدة مجمعات الطاقة المتجددة المحلية. في مقاطعات الحدود، رسوم الاستيراد لما بعد البريكست تعقد إمداد القطع، مما يدفع الوكلاء نحو مخازن أمان أكبر وتخطيط مهل أطول. وبالتالي، يقسم المصنعون عروض المنتجات وحزم التمويل حسب الجغرافيا لالتقاط منافذ الطلب الفريدة عبر منظر سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
ارتفاع تقلب درجات الحرارة يدفع منتجي الخضار الجنوبيين لاعتماد الري القائم على أجهزة الاستشعار، بينما تركز المزارع الزراعية الشمالية على الجرارات منخفضة الضغط لحماية التربة خلال شتاء أكثر رطوبة. التجارب الحكومية التي تفرض مجموعات نقل الحركة الكهربائية على السفر على الطرق العامة تتركز في البداية في مقاطعات جاهزة للشبكة، مما يعزز التدرجات الجغرافية في انتشار التكنولوجيا ضمن سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
المشهد التنافسي
خمسة مصنعين عالميين، Deere & Company وCNH Industrial N.V. وAGCO Corporation وJ.C. Bamford Excavators Ltd. وKubota Corporation، يهيمنون على غالبية الإيرادات، محققين نقاط تركز سوقي 9 على مقياس 10 نقاط. هذا التركز السوقي العالي يؤمن كفاءات الحجم في البحث والتطوير والتوزيع، لكنه يعرض الموردين لصدمات الطلب المتزامنة.
المحاور الاستراتيجية تؤكد على الأتمتة والوقود البديل. علامة New Holland التابعة لـCNH Industrial N.V. شراكة مع Bluewhite لتحديث مجموعات مستقلة يمكن أن تقلص تكاليف تشغيل المحاصيل المتخصصة بما يصل إلى 85%. J.C. Bamford Excavators Ltd. تستثمر في محركات احتراق الهيدروجين، متماشية مع لوائح استخدام الطرق الوطنية للآلات غير الطرقية. تصفية AGCO Corporation لأعمال الحبوب والبروتين تعيد تركيز رأس المال نحو الزراعة الدقيقة والقياسات عن بُعد والمنصات الرقمية المتكاملة مع الوكلاء.
شبكات الوكلاء تلعب دوراً حاسماً في اختيار المشتري، نظراً لأهمية وقت التشغيل والخدمة المحلية. العلامات التجارية الرائدة تستفيد من التمويل متعدد الطبقات والتشخيص عن بُعد والدعم الزراعي القائم على الاشتراك لتضمين تكاليف التحول. الشركات الناشئة التي تبتكر في الروبوتات غالباً ما ترخص التكنولوجيا للشركات الراسخة بدلاً من محاولة منافسة الخط الكامل، مما يعزز هيمنة الراسخين ومع ذلك يضيف زخم الابتكار إلى سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة.
قادة صناعة الآلات الزراعية في المملكة المتحدة
-
Deere & Company
-
CNH Industrial N.V.
-
AGCO Corporation
-
J.C. Bamford Excavators Ltd.
-
Kubota Corporation
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: استحواذ Deere & Company على Sentera، مزود حلول التصوير عن بُعد، يعزز قدراتها في الزراعة الدقيقة في المملكة المتحدة. تكامل أدوات الاستطلاع القائمة على الطائرات بدون طيار يسمح للمزارعين بإنشاء خرائط الأعشاب الضارة، ومراقبة صحة المحاصيل، وتحسين المدخلات الزراعية، مما يحسن كفاءة الزراعة والاستدامة عبر الأراضي الزراعية البريطانية.
- فبراير 2025: AGCO Corporation وSDF Group S.p.A. أقاما اتفاقية إمداد لتصنيع جرارات Massey Ferguson بقوة حصانية منخفضة إلى متوسطة (حتى 85 حصان). سيبدأ الإنتاج عالمياً، بما في ذلك في المملكة المتحدة، من منتصف 2025. التعاون يهدف إلى تحسين موقع Massey Ferguson السوقي في الجرارات متعددة الاستخدام من خلال استخدام قدرات التصنيع لـSDF وتزويد المزارعين بمعدات موثوقة واقتصادية.
نطاق تقرير سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة
تشمل الآلات الزراعية الأجهزة الميكانيكية والهياكل المستخدمة في الزراعة والأنشطة المتعلقة بها. سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة مقسم حسب النوع إلى الجرارات والمعدات وآلات الري وآلات الحصاد وآلات التبن والعلف وأنواع الآلات الأخرى. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| الجرار | أقل من 50 حصان |
| 50 إلى 100 حصان | |
| 100 إلى 150 حصان | |
| فوق 150 حصان | |
| المعدات | المحاريث |
| المشاط | |
| المزارع والحراثات | |
| معدات أخرى (مثاقب البذور، الأسطوانات، إلخ) | |
| آلات الري | الري بالرش |
| الري بالتنقيط | |
| آلات ري أخرى (أنظمة المحور المركزي، الرشاشات الدقيقة، إلخ) | |
| آلات الحصاد | الحاصدات المدمجة |
| حاصدات العلف | |
| آلات حصاد أخرى (حاصدات البطاطس، حاصدات البنجر، إلخ) | |
| آلات التبن والعلف | الحشاشات والمكيفات |
| آلات الكبس | |
| آلات تبن وعلف أخرى (المجارف، مخففات التبن) | |
| أنواع آلات أخرى |
| حسب نوع الآلات | الجرار | أقل من 50 حصان |
| 50 إلى 100 حصان | ||
| 100 إلى 150 حصان | ||
| فوق 150 حصان | ||
| المعدات | المحاريث | |
| المشاط | ||
| المزارع والحراثات | ||
| معدات أخرى (مثاقب البذور، الأسطوانات، إلخ) | ||
| آلات الري | الري بالرش | |
| الري بالتنقيط | ||
| آلات ري أخرى (أنظمة المحور المركزي، الرشاشات الدقيقة، إلخ) | ||
| آلات الحصاد | الحاصدات المدمجة | |
| حاصدات العلف | ||
| آلات حصاد أخرى (حاصدات البطاطس، حاصدات البنجر، إلخ) | ||
| آلات التبن والعلف | الحشاشات والمكيفات | |
| آلات الكبس | ||
| آلات تبن وعلف أخرى (المجارف، مخففات التبن) | ||
| أنواع آلات أخرى | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير
ما هي قيمة سوق الآلات الزراعية في المملكة المتحدة في عام 2025؟
السوق يستحق 2.25 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي فئة آلات تقود المبيعات على الصعيد الوطني؟
الجرارات تقود، حيث تحتفظ بـ55.2% من إجمالي الإيرادات في عام 2024.
أي قطاع ينمو بأسرع وتيرة حتى عام 2030؟
من المتوقع أن تحقق معدات الري معدل نمو سنوي مركب 8.2% حيث تعطي المزارع الأولوية لكفاءة المياه.
ما هو التمويل العام المتاح لتعويض تكاليف المعدات؟
يقدم صندوق معدات وتكنولوجيا الزراعة منح تصل إلى 25,000 جنيه إسترليني (31,250 دولار أمريكي) لكل مقدم طلب للآلات الإنتاجية والاستدامة.
آخر تحديث للصفحة في:
