سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء - النمو ، والاتجاهات ، وتأثير COVID-19 ، والتوقعات (2022 - 2027)

سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء مقسم حسب نوع الهيكل (هاتشباك ، سيدان ، المركبات الرياضية ، وغيرها) ، حسب نوع الوقود (البنزين والديزل وأنواع الوقود البديلة الأخرى) والجغرافيا (جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وغانا ودول أخرى)

لقطة السوق

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يسجل سوق السيارات في إفريقيا جنوب الصحراء معدل نمو سنوي مركب قدره 4.20٪.

تعتبر صناعة السيارات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء صغيرة نسبيًا ، حيث تم بيع 422،611 سيارة جديدة فقط في عام 2018. ويهيمن على السوق مبيعات السيارات المستعملة التي بلغت 449،324 وحدة في عام 2018. ومع ذلك ، تتخذ الحكومات في جميع أنحاء المنطقة مبادرات لتعزيز صناعة السيارات من خلال فرض حظر على استيراد السيارات المستعملة.

حظرت نيجيريا استيراد السيارات عبر الحدود البرية للحد من التهريب ، وخاصة السيارات المستعملة من الدول المجاورة. وفقًا للبيانات الصادرة عن المجلس الوطني لتصميم وتطوير السيارات (NADDC) ، تنفق نيجيريا حوالي 2.88 تريليون دولار أمريكي (8 مليارات دولار أمريكي) على استيراد حوالي 300000 إلى 400000 سيارة سنويًا.

لتثبيط استيراد السيارات وتشجيع إنتاج السيارات المحلية ، انتقدت نيجيريا 70 ٪ من رسوم الاستيراد وفرضت على المركبات المستوردة. وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم المركبات المُجمَّعة والمصنعة محليًا في الدولة وشهدت معظم الشركات المحلية تطورات في عملية التصنيع وقدرتها. على سبيل المثال،

افتتحت Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) مصنعًا آليًا جديدًا لتصنيع الحافلات في Nnewi ، ولاية Anambra ، في عام 2019. وخفض المصنع الآلي تكلفة حافلة Hummer الجديدة ذات 15 إلى 17 مقعدًا من 16 مليون NGN إلى 9 مليون NGN.

نطاق التقرير

سيناريو السوق الحالي لصناعة السيارات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. تحليل السوق بناءً على معايير مثل المركبات المنتجة والمباعة والمستوردة والمصدرة. 

اللوائح الخاصة باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة ، والضرائب التي تفرضها الحكومة على السيارات الجديدة والمستعملة ، والمبادرات الحكومية لتعزيز صناعة السيارات ، ومستقبل صناعة السيارات في إفريقيا جنوب الصحراء. نطاق التقرير يشمل:

By Vehicle Type
Passenger Cars
Hatchback
Sedan
Sports Utility Vehicles
Others (Mini-vans, MPV, etc.)
Commercial Vehicles
Picku-up Trucks
Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)
By Fuel Type
Gasoline
Diesel
Other Alternative Fuels
Geography
Sub-Saharan Africa
South Africa
Nigeria
Kenya
Ethiopia
Ghana
Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

تزايد مبيعات السيارات المستعملة المستوردة في غانا يعيق السوق

نظرًا لانخفاض الدخل المتاح والتكلفة العالية جدًا المرتبطة بالمركبات الجديدة ، تهيمن السيارات المستعملة على قطاع تجارة التجزئة للسيارات في غانا. يتم استيراد هذه المركبات بشكل أساسي من مناطق ذات قيم منخفضة لإعادة البيع أو متبقية للمركبات المستعملة مثل أوروبا واليابان والولايات المتحدة.

وفقًا لهيئة الإيرادات الغانية ، خلال الفترة 2005-16 ، تم استيراد أكثر من مليون مركبة من جميع الأنواع إلى البلاد ، ومن هذه النسبة 80٪ سيارات مستعملة.

تم استيراد غالبية هذه السيارات المستعملة في غانا من الولايات المتحدة. يقدم معظم بائعي السيارات المستعملة في الدولة ما يصل إلى 70٪ أو 80٪ من قيمة السيارات المستعملة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم هذه السيارات المستعملة لديها تقنية قديمة قد لا تتوافق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) واستهلاك الوقود مع معايير الشركة المصنعة المفروضة في البلدان المتقدمة ، وبالتالي ، فهي تشكل تهديدًا لبيئة غانا.

هناك اتجاه شائع يمكن رؤيته وهو أن نسبة قليلة فقط من السيارات الجديدة المباعة في البلاد تتنافس مع ميزات المركبات المستعملة المستوردة إلى غانا. تميل السيارات إلى الارتفاع في القيمة بسبب العرض المحدود للسيارات ورسوم الاستيراد.

أكثر العلامات التجارية المستوردة شهرة هي تويوتا ، والتي تستحوذ على أكثر من نصف السيارات المستوردة. يتم استيرادها بشكل أساسي من الولايات المتحدة ودول الخليج.

ومع ذلك ، أعلنت حكومة غانا أنه من المرجح أن تخفض الواردات بنسبة 50٪ اعتبارًا من أبريل 2019. ومن المتوقع أن يعزز هذا الإجراء بشكل طفيف الطلب على مبيعات السيارات الجديدة في البلاد. 

Trend 1

حضور متزايد للمؤسسات المالية وانخفاض أسعار الفائدة في صناعة السيارات في إفريقيا جنوب الصحراء

تتقلب أسعار الفائدة على السيارات عبر دول إفريقيا جنوب الصحراء سنويًا وهي تعتمد بشكل كبير على النمو الاقتصادي لكل دولة على حدة.

في جنوب إفريقيا ، يبلغ معدل الفائدة الحالي لتمويل السيارات حوالي 9.25٪ بالإضافة إلى 2٪ لأرباح البنوك.

بموجب سياسات تطوير السيارات النيجيرية الجديدة ، يخطط المجلس الوطني لتصميم وتطوير السيارات (NADDC) لتطوير مؤسسات تمويل السيارات ، حيث سيكون النيجيريون قادرين على وضع 10 ٪ أو أقل والدفع على مدى عدد من السنوات بنسبة 6-8 ٪ فقط عندما مقارنة بمتوسط ​​سعر فائدة 28٪ في عام 2019.

اعتبارًا من عام 2019 ، شهدت الدولة ارتفاعًا في معدل الفائدة في حدود 34-36٪.

شهدت كينيا انخفاضًا مفاجئًا في المبيعات منذ عام 2016. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين السياسي التي بدأت في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 وجزئيًا بسبب خفض معدل الإقراض المصرفي التجاري من 17٪ إلى 14٪ وأزمة الائتمان التي تسببت فيها ( لم تعد البنوك تقرض مشتري السيارات لأن هامش الربح كان ضئيلاً للغاية).

بلغ معدل الإقراض الحالي 12.46٪ واستمر سعر الفائدة عند حوالي 9٪ في عام 2019.

تطلب البنوك الإثيوبية معدلات فائدة تصل إلى 20٪ وضمانات مادية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة القرض. تفتقر إثيوبيا إلى بطاقات الائتمان وسوق الأوراق المالية والبنوك الأجنبية ، وبالتالي فإن معدل الإقراض يقتصر على 12.9٪.

يفضل العملاء في الدولة في الغالب الدعم المالي من شركات اتحاد الادخار والائتمان الدورية (ROSCA) مقارنة بشركات البنوك حيث تقدم الشركات السابقة معدلات فائدة منخفضة. معدل الفائدة من ROSCA بشكل عام أقل بنسبة 5-6 ٪ من سعر الفائدة للبنوك.

Regional

مشهد تنافسي

يهيمن كبار المصنعين على صناعة السيارات في المنطقة مثل فولكس فاجن وتويوتا ونيسان وهيونداي وسوزوكي. قليل من التطورات الأخيرة تشمل:

  • في يوليو 2019 ، أعلنت Groupe Renault أن Groupe Renault و Coscharis Group قد بدأتا تعاونًا قويًا ، بما في ذلك إنتاج وتوزيع المركبات في نيجيريا.
  • تم تجميع رينو لوجان ورينو داستر في منشأة تجميع Coscharis الحالية في لاغوس ، منذ أكتوبر 2019. بينما تم استيراد رينو كويد ورينو أوروتش من البرازيل ، تم توزيع هذه المركبات الأربع من خلال شبكة مبيعات Coscharis Motors في جميع أنحاء نيجيريا.
  • في أغسطس 2018 ، أعلنت فولكس فاجن أنها وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة نيجيريا.
  • في مذكرة التفاهم الموقعة في نيجيريا ، التزمت فولكس فاجن بتوسيع عمليات التصنيع / الإنتاج على أساس خطوة بخطوة وتحويل نيجيريا إلى مركز للسيارات على الساحل الغربي لإفريقيا ، على المدى الطويل.
  • في العملية المذكورة أعلاه ، تشمل تطوير أكاديمية تدريب بالاشتراك مع الحكومة الألمانية ، والتي قد توفر تدريبًا تقنيًا أوسع للمجتمع في مهارات السيارات.

اللاعبين الرئيسيين

  1. شركة نيسان موتور المحدودة

  2. تويوتا جنوب أفريقيا موتورز (بي تي واي) المحدودة

  3. فولكس فاجن جنوب افريقيا

  4. هيونداي للسيارات جنوب أفريقيا

  5. سوزوكي اوتو جنوب افريقيا

Market Concentration

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Passenger Cars

        1. 5.1.1.1 Hatchback

        2. 5.1.1.2 Sedan

        3. 5.1.1.3 Sports Utility Vehicles

        4. 5.1.1.4 Others (Mini-vans, MPV, etc.)

      2. 5.1.2 Commercial Vehicles

        1. 5.1.2.1 Picku-up Trucks

        2. 5.1.2.2 Others (Heavy-duty Trucks, Buses & Coaches)

    2. 5.2 By Fuel Type

      1. 5.2.1 Gasoline

      2. 5.2.2 Diesel

      3. 5.2.3 Other Alternative Fuels

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Sub-Saharan Africa

        1. 5.3.1.1 South Africa

        2. 5.3.1.2 Nigeria

        3. 5.3.1.3 Kenya

        4. 5.3.1.4 Ethiopia

        5. 5.3.1.5 Ghana

        6. 5.3.1.6 Other Countries (Tanzania, Angola, and Zambia)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share**

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

      2. 6.2.2 Volkswagen AG

      3. 6.2.3 Hyundai Motor Company

      4. 6.2.4 Groupe Renault

      5. 6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.

      6. 6.2.6 Isuzu Motors Ltd

      7. 6.2.7 Ford Motor Company

      8. 6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.

      9. 6.2.9 Subaru Corporation

      10. 6.2.10 Suzuki Motor Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق السيارات في إفريقيا جنوب الصحراء من 2018 إلى 2027.

ينمو سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

شركة نيسان موتور المحدودة ، تويوتا جنوب أفريقيا موتورز (بي تي واي) المحدودة ، فولكس فاجن جنوب أفريقيا ، هيونداي أوتوموتيف جنوب أفريقيا ، سوزوكي أوتو جنوب أفريقيا هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات في أفريقيا جنوب الصحراء.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!